南京房地产市场调研及竞品分析培训.ppt

房地产市场调研及竞品分析培训2014年5月手机静音或关机不能交头接耳不能迟到未经许可不能接电话未经许可不能中途离场会场纪律会场纪律以上每项违反个人10个俯卧撑，女士10个起立下蹲！什么是房地产市场调研？房地产市场调研就是以房地产为特定的商品对象，运用科学的方法，有目的、有计划、系统地收集房地产市场方面的各种情报资料，通过对相关的市场信息进行系统的收集、整理、记录和分析，进而对房地产市场进行研究与预测，为决策者们了解房地产市场的变动趋势，制定公司营业计划，拟订经营策略提供参考与建议。为决策阶层提供决策依据！房地产市场调研的目的p主要是为管理决策部门提供参考依据。调研的服务对象可以是任何企事业单位的管理决策层或个人。市场调研的目的可能是为了制定长远战略规划，也可能是为制定某阶段或某问题的具体政策或策略提供参考依据。如何进行市场调研？我的问题课堂练习 题目：我们接到一个CASE，现在要进行陌生城市调研工作，如何开展此项工作？每组 写下调研流程调研角度以及方法 要想了解一个陌生城市，需要我们收集大量的资料，前面调研分类分为：文案调研、实地调研；实地调研需要从几下几条纬度去收集资料：1、官方数据（房产局、国土局、规划局、统计局）；2、销售项目资料（城市在售房地产项目调研）；3、访谈资料（政府访谈、业内访谈、专业人士、消费者访谈）；手段一：和销售员交朋友大盘高档盘知名开发商（代理公司）手段二：聆听购房者心声开盘当日开盘前排队常用调研手段 手段三：做二手房门店的常客清盘楼盘处于销售尾声手段四：男女搭配，购买婚房中、高档楼盘（需详细调研楼盘）常用调研手段 如何进行竞品调研？我的第二个问题一、竞品调研的困惑跑盘实践，疑问多多p 到售楼处该问什么？p 售楼员一个劲地给我推荐户型、算价格？p 与客户交谈，得到的都是散点式信息？p 怎样看项目定位？p 网上信息浩如烟海，怎么迅速筛选关键信息？二、跑盘方法论从在售楼盘入手，开始探究市场脉络，进行竞品分析1、跑盘看什么？2、跑盘问什么？3、跑盘查什么？三、跑盘方法论大环境背景：p 一看：区域定位 风貌印象 区域人群p 二看：资源条件 商业配套 消费人群p 三看：楼盘档次 产品定位 产品价值个盘：p 四看：楼盘定位 内外形象 导示昭示p 五看：卖场氛围 样板展示 营销道具p 六看：规划布局 开发节奏 产品亮点p 七看：客户构成 客户关注 客户变化区域定位区域价值营销模式开发模式n区域、认知、价值、配套土地价值判断p属性：主城成熟区域p位置：城中核心、河西城郊结合部p区域：成熟齐全、陌生、配套匮乏p交通：地铁口、公交枢纽、无p劣势：快速干道、铁路、高压线一看区域定位 风貌印象 区域人群二看资源条件 商业配套 消费人群主城近郊认可陌生稀缺普遍成熟匮乏仁恒江湾城，以135-155平米产品供应占78%，为住宅部分的绝对主力房源。结合项目档次定位，进行产品分析p南北通透；p三开间南向采光；p大尺度客厅设计；p卧室多以套房设计为主；p卧室空间相对紧凑p进深较长三看楼盘档次、产品定位、产品价值户型面积推出占比推出套数去化比例去化套数89两房12411.04%11995.97%135-155三房87978.27%54161.55%218四房12010.69%9276.67%合计1123100.00%75266.96%仁恒江湾城175平米产品示例p项目形象识别系统p应用在道旗高炮围板售楼处纸杯、纸袋等等四看楼盘定位、形象诉求、包装导示区域特征区域发展阶段基于区域价值平台的营销陌生区域，认知度低区域“婴儿”期区域发展迅速，拥有一定区域价值区域高成熟度，区域价值已被充分认可区域“少年”期区域“成年”期“告诉别人她会长得很美”重新定义区域价值，提升形象“告诉别人她美得与众不同”基于区域价值，重新定义产品“告诉别人她是完美的”利用成熟区域价值，项目全方位打造外的细节放大区域价值平台决定了营销打造的方向四看楼盘定位、形象诉求、包装导示营销中心包装、氛围、特色、品质p外部包装灰暗，不够气派p内部空间小、功能区完备、而部品过多、舒适感不足，拥挤感强烈p装修无特色p沙盘品质感不足五看案场氛围、样板展示、营销道具示例p销控台布置p洽谈桌的数量和放置位置p沙盘营销中心包装/置业顾问配置p置业顾问气质、形象p是否有统一制服p男女销售员比例p置业顾问专业水准p是否善于引导需求营销中心包装/置业顾问配置六看规划布局、开发节奏、产品亮点一期二期三期四期p用地性质：二类居住及商业用地p物业类别：普通住宅p项目特色：宜居生态地产p绿化率：40%p容积率：2.0p总建面积：54.5万平米p开发公司：万科置业有限公司p物业公司：万科物业p目前均价：13000-16000元/万科金域蓝湾商业街的招商工作已基本完备，签约厚园、皇典宾府、味洲农家超净菜超市、百信药房、福奈特干洗、好的便利、中国银行、叙苑、蓝湾咖啡等知名餐饮企业达成合作协议，加上鲜花、水果店，中国电信，目前蓝湾商业街已签约商家达到13家，签约工作基本完成。客户判断（江宁某项目）七看客户构成、客户关注、客户变化70%地缘客户分布AA江宁区中级公务员约200人B B江宁高级中学教师约50人C C江宁区私营业主约200人DD东山区域产业客群（造币厂、冶金设备公司、新城巴士公司等）约200人E E科学园产业客群（高速齿轮制造公司、金箔股份有限公司、中圣高科技产业有限公司等）约150人F F周边小区（市政天元城、莱茵东郡、书香名苑等）改善客户约200人市区客户导入客户分布GG新街口大行宫CBD150人HH鼓楼山西路CBD70人I I北京路沿线政府职能部门30人J J大中规模的服饰装饰城50人30%地缘客户市区导入客户分流示例明确了调研的方法，如何进行系统的市场及竞品分析，并指导销售市场研究市场基本面竞争产品三大研究重点事实观点建议结构化分析1、市场基本面分析具体研究内容如下：1.宏观经济研究 2.宏观房地产市场研究3.房地产建设指标分析 固定资产投资与房地产投资 施工、新开工及竣工面积4.土地市场研究 供求及价格 分区土地成交 土地成交价格 本区域土地成交详情(含项目本身)5.商品房市场分析（住宅）商品房存/增量分析（供求分析）商品房销售额与销售面积商品房销售价格 市场发展板块及格局分析 成交产品特征客户构成分析6.市场未来发展预期 研究重点：市场特点：内外需、市场阶段供求关系、市场结构(价格、产品、开发商)客户及成交特点研究意义：1.宏、中观经济及房地产整体分析，反映房地产投资及发展环境，预测未来的竞争格局。2.通过研究判断区域房地产走势与开发风险，找到项目可能的目标市场，初步确定发展战略。3.通过区域房地产供求关系、价格、产品等成交情况分析，对产品的定位策略产生直接影响。过去：市场发生了什么？未来：市场会有什么样的变化？市场信息主要反映的问题1、市场基本面分析需求供应政府开发商客户供应、需求需求供应反映问题的关键指标无论是经济形势的影响，政策的影响，还是价格的影响，都最终反应到市场供应和需求的变化上面1、市场基本面分析实战举例：如何打消客户对于整体市场的疑虑？首先对于导致疑虑产生的市场现象进行回顾杭州_多盘降价，引业主围攻常州_降价抢客，六折抛售2.19 杭州双盘齐降2000-6000元/，老业主怒砸售楼处德信北海公园率先降价2000元/，给杭州乃至全国楼市投下“重磅炸弹”；同一区域的楼盘天鸿香榭里不到24小时就率先“应战，2月19日晚，该项目均价从17200元/降到了13800元/，其更是打出广告宣称“直降6000元/”。2.23 常州雅居乐星河湾6折出售，单价直降5000元/“166-427全系臻品现房（5380元/起）惊爆价来袭”2月23日，江苏常州被曝出“雅居乐星河湾”楼盘推出大幅降价特惠活动。于2月21日正式开盘，推出5、6、8、10四栋楼，在这部分房源中，精装均价12500元/，毛坯均价降至7500元/，个别房源低至5380元/。杭常降价 受供需失衡、库存庞大等因素影响，开发商出于资金链或战略考虑主动降价，谋求快速去化杭州事件解读：市场供需矛盾突出（外地人买不起，本地需求乏力）；现有库存房源（不含未来供应）已至历史高点，1月住宅存量711万方，去化周期达到22个月；各大开发企业均面临较大的去库存压力。市场分析：杭常降价有其特殊性共性特征一：供需失衡，库存庞大，开发商云集，市场竞争激烈；二：土地市场持续火爆；杭州首降1、高房价，高门槛，宏观调控、外地落户限制；2、银行贷款收紧，开发企业面临回现困扰；3、民营经济衰退，温州老板集体出逃，开发企业资金链压力较大；个性因素本轮更多是局部市场严重供过于求的竞争环境下的主动降价。杭州也好，常本轮更多是局部市场严重供过于求的竞争环境下的主动降价。杭州也好，常州也罢，从来不是单一原因所致，区域供给过高、竞争激烈是事件本质原因，州也罢，从来不是单一原因所致，区域供给过高、竞争激烈是事件本质原因，而开发商资金链紧张或战略转移都可能成为触动市场的那一根弦！而开发商资金链紧张或战略转移都可能成为触动市场的那一根弦！南京整体市场分析开发商报价受阻，推盘意愿降低，市场无房可售，同时在高利率及周边城市降价事件影响下，购房者观望心态有所转浓，导致开年以来整体市场供销双双陷入疲软状态数据来源：南京市网上房地产官方统计数据，全市数据不含高淳溧水市场表现：市场表现：11、供应萎缩：价格审批依然从严，开发商扩大开工量及推盘动机不足；、供应萎缩：价格审批依然从严，开发商扩大开工量及推盘动机不足；22、销售萎缩：市场库存量已进入历史低点，推盘量减少直接制约客户置业选择面，新房迟迟难以推出，银、销售萎缩：市场库存量已进入历史低点，推盘量减少直接制约客户置业选择面，新房迟迟难以推出，银行利率居高不下，加上周边城市诸多降价事件，促使部分客户陷入观望状态行利率居高不下，加上周边城市诸多降价事件，促使部分客户陷入观望状态。南京整体市场分析受去年市场成交透支及开年宏观环境、限价政策影响，一季度成交数据同比下跌达18%，4月推盘量进一步走高，未来竞争态势严峻u2014年第一季度上市12514套，成交14922套，销售均价13539元/，供销比0.81，月均去化4974套；u同比2013年第一季度上市套数降低10%，同比成交套数降低18%，同比销售均价增长11%，同比月均去化套数降低18%；u环比2013年第四季度（13年最佳季度）上市套数降低53%，环比成交套数降低37%，环比销售均价增长2%，环比月均去化套数降低37%；u从现状案场计划来看，2014年4月份南京将有83家楼盘约1.5万套房源存在上市计划。全市13年第一季13年第二季13年第三季13年第四季14年第一季上市套数1387818531211592651512154成交套数1811121549221302359414922销售均价1217212541131361321513539供销比0.770.860.961.120.81月均去化60377183737778654974均价环比7%3%5%1%2%去化环比-0.7%19%3%7%-37%五大维度：打消客户观望、看空市场的疑虑！1.城市地位：国家中心城市，辐射苏北皖南2.产业结构：三产比重提升，带动城市消费3.人口结构：中产消费强劲，大量刚需新增4.规划红利：城市加速外扩，规划红利释放5.库存分析：南京供销持衡，抗风险力强【理由一：国家中心城市理由一：国家中心城市 辐射苏北皖南辐射苏北皖南】定位定位国际化人文绿都，国国际化人文绿都，国家东部地区中心城市，家东部地区中心城市，产业升级及经济国际化进程加速；目前产业升级及经济国际化进程加速；目前已形已形成对周边一小时都市圈强力辐射成对周边一小时都市圈强力辐射，对苏北、皖南影响进一步增强，对苏北、皖南影响进一步增强u发展坐标：国际化人文生态同步发展的国际化战略规范市场促进城市和社会发展u沿袭传统：国家历史文化名城、丰富旅游资源u科教中心：集聚各类高校院所，为产业升级及城市发展提供永续动力u产业升级：世界软件名城，一谷两园建设加速产业升级及经济国际化进程国际化人文绿都东部地区中心城市，国家历史文化名城、科教中心、交通枢纽4123正常估算，2015年迈入万亿大关，达到08年北京水平南京马鞍山巢湖芜湖滁州扬州镇江核心圈层紧密圈层50Km100Km沿江城市带城镇发展轴城市发展通道门户级都市，产学研政经耦合性增长，长三角在上海之外唯一的复合型区域中心，构建双核结构【理由二：三产比重提升 拉动城市消费】随着服务外包、信息服务、现代物流、科技研发等现代服务业快速发展，南京市第三产业比重不断增加，新兴服务业比例不断上升，城市现代生产和生活氛围正逐步提升，带动城市消费快速提升n2007-2012年南京三产占比基本稳定，从08年开始，第三产业占比维持在50%以上；二、三产业增长率维持在13%左右，远远超过一产业的增长速度；n2012年，服务外包、信息服务、现代物流、科技研发等现代服务业等加快发展。全年全市第三产业完成增加值3846.15亿元，占生产总值比重达到53.4%；n2012年，全市工业投资完成2400.93亿元，比上年增长20.0%，高于全社会投资3.2个百分点，占全社会投资比重的51.3%，拉动全社会增长10.0个百分点，贡献率达59.5%；n服务业投资完成2244.91亿元，增长15.8%，占47.9%，拉动增长7.6个百分点，贡献率为45.2%；n民营投资完成2446.46亿元，增长25.0%，高于全社会投资增速8.2个百分点，占52.2%,同比提升3.4个百分点。【理由三：中产消费强劲理由三：中产消费强劲 大量刚需新增大量刚需新增】党政军学为主体的党政军学为主体的中产之中产之城城、消费力强劲，同时每年、消费力强劲，同时每年新增新增大量潜在大量潜在刚需刚需客群客群高校学生97.31万人高校教职工5.1万每年新增就业20-25万人公务员、事业单位28.7万人每年新增结婚登记6-7万对高级白领、技工30万人每年新增外来流动人口6-8万人外来流动人口286万人高端人口中端人口低端人口【城市属性拆解：人口结构城市属性拆解：人口结构】人口数量逐年增长，区域中心城市特征不断吸引外来人口，人口数量逐年增长，区域中心城市特征不断吸引外来人口，同时城市自身人口结构转变滋生大量分户需求，共同保障房地产市场健康发展同时城市自身人口结构转变滋生大量分户需求，共同保障房地产市场健康发展n南京作为省会城市，对周边区域人口形成强大吸引力，每年外来新增人口成为城市人口增长主力；n南京近年来户均人口持续下降，城市家庭分户催生大量置业需求。n2001年10月底提出把南京建设成为“充满经济活力、富有文化特色、人居环境优良的现代化中心城市”奋斗目标，及确立“一城三区”城市建设战略构想。所谓“一城”，就是在秦淮新河以北，外秦淮河以西，公里的长江岸边，建设一座平方公里的现代化标志区河西新城。n2007-2030南京市城市总体规划将南京规划成一主城、三副城；随着跨江战略的制定，南京从“秦淮河时代”跨越到“长江时代”，江北、仙林与东山成为三副城，并“相对独立发展”。n此时的河西新城，经过十年发展，已经与主城区无缝融合对接，区域充分成熟。一城三区一主城三副城三大城市核心n南部新城位于南京老城以南、中华门外，处于秦淮区、江宁区和雨花台区三区交界，与新街口主城、河西新城共同构建大南京现代都市新中心”。n目前南部新城已成为城市发展热点区域，诸多品企纷纷进驻，南部新城进入快速发展阶段，未来将形成三大城市核心节点。【理由四：城市加速外扩 规划红利释放】南京未来呈现“一主三副”板块发展，主城供应稀缺，土地供应外拓；伴随轨道交通、基建设施、青奥会等利好实现，全市板块价值必将充分释放南京市现行商品房预售规定：【理由五：南京供需持衡 抗风险力强】对标杭常，南京房地产市场供求基本平衡，现有库存房源少，且严格执行“限价政策”，保证房价及市场平稳走势，一定程度上增强了南京市场抗风险能力p1、商品房预售价格申报，单次申报价格不得超过上期开盘成交价格5%;p2、商品房预售价格申报，全年价格涨幅不超过10%;例如，海峡城、万科九都荟、建发善水湾等项目，受限价影响，很多项目价格受到限制；2008年-2013年全市商品住宅供销量价走势2013年1月-2014年2月全市库存及去化周期2013年1月-2014年1月南京商品住宅逐月供销比从整体供销、市场库存等方面对比杭州、常州从整体供销、市场库存等方面对比杭州、常州发现，南京供求基本平衡，库存量较少，且政发现，南京供求基本平衡，库存量较少，且政府坚决采取严格的府坚决采取严格的“限价政策限价政策”，一定程度上，一定程度上抑制房价的过快增长，降低了市场风险；抑制房价的过快增长，降低了市场风险；具体研究内容如下：1.竞争项目基本指标对比2.客户定位3.规模4.营销营销节点和销售情况核心卖点（竞争力）推广活动推广渠道成交客户分析5.产品房型特点社区建筑、规划特色景观特色配套情况6.价格情况（含各期价格走势）2、竞争分析研究重点：产品定位及核心卖点客户定位及成交分析价格及推案研究意义：1.判断对手的客户、产品、营销方式等重点信息，为项目发展的导向提供实际依据，增强项目自身的市场竞争力；2.分析中，应着重分析对手的成交状况、产品、营销手段等核心价值信息，寻找出竞争对手值得借鉴的价值点，指导本项目未来的发展【竞争分析逻辑】锁定项目竞品，并对竞品的价格、去化、客户、后续供应、产品细节、核心竞争力等进行分析，寻找同类型项目的基本特征并寻找本项目的比较优势和卖点锁定竞品分析竞品核心市场特征细点step1step2总结竞争机会点寻找项目竞争发力点和卖点step3step4竞争分析逻辑思路6大维度全面剖析竞品单价总价区间去化水平后续供应核心竞争力产品细节客户竞品分析维度【竞争锁定】主要依据区域性、价格及客源相似性等维度锁定项目存量竞品3大维度锁定竞品板块内项目同一区域的项目一般均为项目的竞争对手价格及潜在客源相似项目总价区间或单价类似，且客源重迭项目品牌开发商类似产品线项目其它区域品牌开发商类似档次项目【竞品市场表现】分析竞品单价平台、去化速度，总体了解竞品在目前的价格平台上的市场接受度项目名称项目名称销售价格销售价格（元（元/）开盘时间开盘时间 推案套数推案套数 成交套数成交套数 月均去化月均去化竞品1竞品2竞品3竞品4竞品5。竞品市场表现填充表【竞争潜在供应1】将存量项目后续供应按一定销售速度虚拟去化至自身项目上市节点，统计剩余潜在供应，判定存量竞争强度竞品1存量竞品2存量竞品3存量竞品4存量竞品5存量竞品7存量竞品6存量公寓项目别墅项目项目上市节点XX年锁定最终竞品，累计项目开盘时所有竞品的潜在供应，判断竞争强度注：虚拟去化速度可按照近一年的月均去化速度设置XX年【竞争潜在供应2】将类似已出让但尚未上市土地增量供应进行统计，判定增量竞争强度，结合存量及增量综合判断后续竞争强度根据土地出让时间，计算项目上市时潜在竞争量根据目前剩余体量及去化速度，判断本案上市时的总存量将供应地块标示在地图上根据出让未动工项目与本案的类似度（容积率、楼板价、区位、品牌开发商等考量点）计算项目上市时的增量竞争【竞品客户分析】盘点竞品的客户构成情况，划分客户等级，并描述竞品客户的特性将竞品项目的客户来源按照来源区域、置业目的、职业等分类划分出核心客户、主要客户和补充客户参考竞品项目的客户来源情况，并综合本案的特殊性，划分本案的潜在客户分类总价段30以下304040505060607070-8080以上合计供销比面积段供应成交供应成交供应成交供应成交供应成交供应成交供应成交供应成交60以下7237101247357141.03 60701851824313506165321.16 70805205192972738177921.03 8090523520910452308290174112621.38 90100134134393944542795942107346941.06 100120222216815332421732930921198647201.20 1201403030104102665692822922701.08 140以上190190603454473042711.12 合计10641048155514621820130510218934163651731355447610352551.16 去化率98%94%71%80%87%78%87%86%链接知识点：区域竞品分面积段及总价段供销交叉分析具体研究内容如下：1.同一城市房地产业 产品发展水平2.区域产品发展水平3.典型项目产品研究房型特点社区建筑、规划特色景观特色配套设施建筑选材4.消费者产品接受度调查结果分析5.产品发展趋势3、产品分析研究重点：主流房型社区规划特点建筑、园林等研究意义：1.了解地区房地产产品发展水平，市场接受度，发展趋势等，指导产品规划设计；2.通过对竞争产品或标杆项目的产品研究，趋利避害，制定本项目产品定位【产品之规划分析】盘点竞品规模、容积率、物业类型组合及规划现状水平，寻找物业类型及规划层面的市场机会点项目项目建筑面积建筑面积容积率容积率物业类型组合物业类型组合规划特色规划特色竞品竞品1 1竞品竞品2 2竞品竞品3 3。【产品之外立面分析】分析竞品外立面风格、材质及打造水平总体现状特征，寻找自身项目外立面打造机会点建筑风格：建筑风格：是现代风格、新古典、artdeco、简欧、还是竞品都是什么立面风格？本案在外立面层面是否有突破机会？竞品都是什么立面风格？本案在外立面层面是否有突破机会？外立面材质：外立面材质：是涂料、真石漆、干材石挂、还是几种材质的综合打造水平：打造水平：整体表现如何，质感强不强【产品之景观分析】分析竞品园林总体风格、软硬景特色、水景运用情况及总体打造水平等细点，寻找竞争机会竞品景观竞品景观打造水平打造水平如何？如何？【产品之户型配比分析】对竞品的户型结构、面积区间供需结构进行图表化统计分析，避免滞销户型面积威胁，寻找热销户型面积机会填充竞品面积配比表发觉主力供应面积及热销户型并分析热销原因绘制竞品综合户型供需表，需找供需矛盾【户型所对应的总价分析】分析竞品各个户型的总价分布情况，寻找各个户型的总价空间机会竞品项目总价分布图【产品之户型设计分析】就基本功能保证及设计亮点两个层面了解竞品房型设计总体现状水平，并寻找旺销户型的客户敏感点设计亮点基本功能户型分析要点总结竞品项目户型设计特征，特别是热销户型设计亮点及滞销户型设计缺陷寻找客户接受的户型敏感点客厅、厨房、餐厅、卧室、卫生间等基本功能得尺度空间及相互位置关系是否做到南北通透、全明、动静分区、干湿分离等是否有入户花园、飘窗、错层、空中花园、露台等增加产品附加值的设计亮点客户对哪些设计亮点感知度较高【产品之公共部位分析】分析竞品地上、地下大堂、电梯装修、架空层设计等的打造情况，判明总体水平，寻找产品发力空间总结竞品公共部位整体打造情况，寻找本案发力空间【产品之物管分析】分析竞品物管公司、费用及基本项目、特色增值服务，判明总体发展水平，寻找突破可能性项目名称项目名称物业管理公司物业管理公司常规服务常规服务个性化增值服务个性化增值服务物业费物业费（元（元/平方米平方米月）月）竞品1竞品2竞品3盘点竞品项目物管服务整体水平，以寻求本案在物管层面的发力空间【总结1】总结后续竞争强度、总体市场表现机会点及威胁点缺乏竞争竞争度小具备一定竞争面临强烈竞争竞品卖的好又快竞品价高但成交缓慢竞品基本上低价走量核心客户是谁？重要客户是谁？客户特征怎样？【总结2】总结竞品各自的核心竞争力，并抽练出竞品卖点的共通点及本项目的竞争优势和卖点.竞品3竞品2竞品1地段/资源/配套/产品/品牌/服务/价格.地段/资源/配套/产品/品牌/服务/价格.地段/资源/配套/产品/品牌/服务/价格.地段/资源/配套/产品/品牌/服务/价格.竞争对手主要是在卖地段？还是卖资源？还是在卖产品？哪些是核心卖点?相比之下我们的优势在哪里？例如：购买新城的十大理由!不论市场如何变幻，我们希望“成交源于对市场及客户的理解”浸透每个营销人的骨髓同时通过此分享和总结，我们希望看到让市场更好指导销售，并提升效率布置作业：9月6日12：00前准时提交一份竞品调研报告，调研PP报告要求与本人服务的项目2个以上的竞品调研，对比条件由表参考此课件下载可自行编辑修改，供参考！感谢您的支持，我们努力做得更好！