上市公司面向合格投资者公开发行公司债券之承销协议.docx
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1、上市公司面向合格投资者公开发行公司债券之承销协议承销协议本承销协议(以下简称“本协议”)由以下各方根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法等法律法规的规定,经平等协商、友好协商达成,自该协议生效之日起具有法律效力。第一章 总则一、协议名称本协议名称为上市公司面向合格投资者公开发行公司债券之承销协议(以下简称“公司债券承销协议”)。二、协议各方甲方:发行人名称_(以下简称“发行人”)证券代码: _交易所: _法定代表人: _地址: _电话: _传真: _财务顾问: _主承销商: _副主承销商: _承销商: _乙方:主承销商名称: _地址: _电话: _传真: _承销佣金: _棕大佣金: _
2、蓝色垫购费: _董事会发行前补偿: _董事局发行后补偿: _丙方:副主承销商名称: _地址: _电话: _传真: _承销佣金: _棕大佣金: _蓝色垫购费: _董事会发行前补偿: _董事局发行后补偿: _丁方:承销商名称: _地址: _电话: _传真: _承销佣金: _棕大佣金: _蓝色垫购费: _董事会发行前补偿: _董事局发行后补偿: _第二章 发行内容一、发行规模本次发行债券规模(含绿鞋)为:_元。二、债券种类本次发行债券种类:附条件兑付的年度固定利率公司债券,债券代码:_。三、发行价格本次发行债券为面向合格投资者公开发行,发行价格为_元/张。四、发行期限本次发行债券期限为_年,自_年_
3、月_日起至_年_月_日止。五、计息方式和利率本次发行债券的计息方式为年度固定利率,利率为_%(税前),年利息率不变,但由于基准利率变动的影响,实际利息金额会发生变化。六、其他发行相关事项(1)承销佣金发行人应按照本协议规定支付给债券主承销商、次要承销商及被承销商的承销佣金为_%。发行人应按照本协议规定支付给债券主承销商、次要承销商及被承销商的棕大佣金为_元。发行人应按照本协议规定支付给债券主承销商、次要承销商及被承销商的蓝色垫购费为_元。(2)发行费用本次发行所产生的费用,各方按照实际发生情况进行分摊,费用包括但不限于:法律费用、财务顾问费用、注册登记费用、印花税等,具体数字见下发行人:_元主
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