中国康复医疗行业研究报告.pptx
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1、中国康复医疗行业研究报告技术创新,变革未来2摘要体系方面,未来在新兴技术的发展与支撑之下,远程康复将持续推动康复上门、康复进家进社 区,还将发展出康复互联网医院等多种形式,引领康复医疗的新发展;服务方面,民营康复机 构将借力资本投融及并购实现飞跃式的发展且逐步走向连锁化;支付方面,社会医疗保险支付 将逐渐走向基于“功能”分类的预付制(FRGs),商业保险则会逐步纳入我国康复医疗支付体 系,最终形成医保、商保虽各有侧重,但相辅相成的康复医疗支付体系。康复医疗是以疗愈功能障碍为中心,通过改善、代偿,使患者提高功能质量、回归社会的现代 医学。我国康复医疗行业发展至今已四十余载,初步建立了以三级综合医
2、院康复学科为引领、二级康复专科医院为核心、社区卫生服务机构为基础的三级康复医疗体系,但目前仍存在认知 不足、人才短缺、转诊与支付尚未达到平衡等痛点问题。2021年我国康复医疗服务行业市场规模约1011亿元,未来在后疫情时代下,随着人口老龄化 的加速、国民康复意识的觉醒以及国家政策的强力推动,康复医疗服务行业市场规模将持续增 长,预计2025年中国康复医疗服务市场规模达2686亿元,2022年至2025年CAGR约为38.5%,整体市场未来成长空间广阔。行行业业概况概况市市场场空空间间现现状洞察状洞察趋势趋势展望展望目前我国康复医疗行业产业链上游康复医疗器械处于快速成长期,然而整体产品的同质化比
3、较 严重;中游服务端民营机构日渐壮大但各类资源的供给仍存在较大缺口;下游支付端近年来医 保覆盖的范围有所扩大且正在探索更具有个性化的支付方式。从需求端来看,随着患者康复意 识的觉醒,整体康复需求正在从传统型向消费型逐渐转变,产后康复、运动康复、精神及心理 康复将受到更广泛的关注。3中国康复医疗行业发展概述1中国康复医疗行业发展现状2中国康复医疗行业典型厂商案例分析3中国康复医疗行业发展趋势及建议4目录康复医疗的定义以改善功能、帮助患者回归社会为宗旨的现代四大医学之一康复医学主要是指综合应用医学、教育、社会、职业等多种措施,对伤病后可能出现或已经出现的功能障碍进行以功能训 练为主的干预,以改善患
4、者功能、最大限度提高生活自理能力、使患者回归社会的手段。它与预防医学、临床医学和保健 医学一同被世界卫生组织称为“四大医学”。在医疗实际应用领域中,康复医学与临床医学相辅相成。临床医疗以疾病为 主体,以治愈为目的,以人的生存为主,医生主要抢救患者和治疗疾病;康复医学以病人为主体,以恢复功能为目的,以 人的生存质量为主,使有障碍存在的病人最大程度的得到恢复。康复医康复医疗疗和和临临床医床医疗疗的的对对比分析比分析康复医康复医疗疗以疗愈功能障碍为中心,通过改善、代偿,提高功能质量。治治疗对疗对象象功能障碍者、残疾者治治疗场疗场所所康复医学科、康复中心、社区、家庭治治疗疗手段手段非药物治疗,患者需主
5、动参与行行为为模式模式生物-心理-社会模式评评估估标标准准躯体、心理、生活、社会功能工作模式工作模式团队模式来源:公开资料,研究院自主研究及绘制。临临床医床医疗疗以疾病治疗为中心,去除病因,挽救生命,逆转病理。各类患有疾病的病人治治疗对疗对象象 各级医院的临床科室治治疗场疗场所所 药物方式、手术方式治治疗疗手段手段 生物学模式行行为为模式模式疾病诊断、系统功能评评估估标标准准专业化分工工作模式工作模式4康复医疗的核心价值84.90%77.25%68.85%委属委管医院二级医院三级医院ADL改善率(%)ADL改善率为患患者者功功能能改改善善的重要指标之 一,也是康复治疗的重要目的之一。2018年
6、 我国康复医学科平均ADL改善率为73.75%,不同级别医院的ADL改善率有所不同,但整整体体 水平水平较较高,功能改善效果明高,功能改善效果明显显。来源:2019年国家康复医学专业医疗服务与质量安全报告,论树立康复医学意识的重要意义。研究院自主研究及绘制。恢复功能障碍,提高生命恢复功能障碍,提高生命质质量量2018年不同年不同级别级别医院康复医学科医院康复医学科ADL改善率改善率能能够够自理生活自理生活脑脑卒中患者康复效果卒中患者康复效果对对比比接受康复治接受康复治疗疗90%30%不接受康复治不接受康复治疗疗6%5%能能够够做做较轻较轻工作工作1950年前1950年后截截瘫瘫患者存活患者存活
7、时间时间2.9年5.9年接受康复治疗 83%通过治疗以减少并发症、降低医疗费用、提高生命质量康复医疗在医学、经济及社会层面都发挥了一定的作用,主要体现在救治患者、节约费用等方面。就医学价值而言,康复 医学弥补了临床医学的局限性,解决了临床医学难以解决的问题,能够切实降低死亡率、致残率,减少并发症,有助于帮 助患者修复心理与身体的创伤,最大程度地恢复其原有的功能;在经济价值方面,康复医学可以缩短疾病疗程和康复时间,降低医疗费用;在社会价值方面,康复医学能够帮助患者提高生活自理能力并提升自信心,早日融入社会生活。康复医康复医疗疗的核心价的核心价值值体体现现社会价社会价值值医学价医学价值值经济经济价
8、价值值康复治疗可以使90%的脑卒中患者恢恢复复步步 行行和和自自理理生生活活,30%的患者恢恢复复较较轻轻的的工工作作。在创伤方面,以外伤性截瘫为例,1950年前 截瘫后只能存活2.9年,50年代后因康复医疗 的出现而延长到5.9年。组别组别治治疗时间疗时间住院住院费费用用营营养养费费用用干干预组预组(48例)例)治疗第1个月 8817.3520.6 803.7239.2治疗第2个月 7962.4461.5 717.9+238.5费用变化-848.2345.3-103.769.4对对照照组组(39例)例)治疗第1个月 8753.2543.4 786.2241.9治疗第2个月 8819.7625
9、.3 825.6269.4费用变化61.345.940.127.4康复治疗能加加快快身身体体机机能能恢恢复复,从从而而缩缩短短 院院内内治治疗疗时时间间,节节约约总总体体治治疗疗费费用用。接受康 复治疗后,医疗总费用明显降低,且呈现逐 月下降的趋势。因此,康复治疗符符合合医医保保控控 费费大大趋势趋势。5缩缩短疾病短疾病疗疗程,降低医程,降低医疗费疗费用用康复医康复医疗对总疗对总医医疗费疗费用的影响用的影响降低死亡率、致残率,减少并降低死亡率、致残率,减少并发发症症患者患者进进行康复治行康复治疗疗的医学价的医学价值值体体现现康复医疗的特质全面全面 康复康复社会医学护理学中医学心理学工程学临床医
10、学体育学治治疗疗目的:目的:恢复、代偿或重建患者功能。来源:公开资料,研究院自主研究及绘制。6语言学运运动动康复康复社区康复社区康复临临床康复床康复中医康复学中医康复学康复工程康复工程康复心理学康复心理学言言语语康复康复康复康复护护理理文体治文体治疗疗治治疗疗方式:方式:从娱乐及体育锻炼中进行功能训练。治治疗疗目的:目的:调节精神心理活动,改善躯体功能。治治疗疗方式:方式:安装和使用假肢、利用机器人辅助训练。康复工程康复工程具有多学科融合创新,且治疗手段多样化的特点康复医学覆盖病种领域广泛,终端受益者主要涵盖了老年人、残疾人、儿童、疾病人群、产后女性等群体,是一门多元交 叉的学科,因此,需要多
11、学科配合联动,并不断与相关学科结合产生新的亚学科从而实现全面康复的目标,具有极强的综 合性。康复医学从功能评估、康复目标的拟订、治疗训练、复查、修订方案到最后的病情总结,串联了患者康复的全过程。其治疗手段多样,包括物理治疗、运动疗法、言语治疗、心理治疗等,致力于帮助患者恢复生活能力,减轻家庭和社会负 担,重返社会并参与社会经济生产,实现全面康复的目标。康复医学和多学科的交叉融合康复医学和多学科的交叉融合中国中国传统传统治治疗疗治治疗疗方式:方式:包括中药、针灸、中医手法、传统锻炼方法、养生方法等。治治疗疗目的:目的:使残疾者、慢性病者、老年病者恢复到健康 状态。日常日常护护理理言言语语治治疗疗
12、治治疗疗方式:方式:通过评定、鉴别言语障碍的类 型给予针对性联系。治治疗疗目的:目的:矫治针对脑卒中、颅脑外伤后 或小儿脑瘫等引起的言语障碍。治治疗疗方式:方式:床上良肢位、肺部护理、预防压疮及下肢深静脉血栓。治治疗疗目的:目的:预防各种并发症和及时给 予针对性的健康教育。运运动疗动疗法法治治疗疗方式:方式:通过手法操作或医疗体操或 借助器械等主动和被动运动的方式。治治疗疗目的:目的:改善或代偿肢体或脏器功能。心理治心理治疗疗治治疗疗方式方式:通过观察、谈话、实验和心 理测验法。治治疗疗目的:目的:对心理异常进行诊断和治疗。物理治物理治疗疗治治疗疗方方式式:使用电、光、声、磁、水、蜡、力等 物
13、理因子治疗,或使用手法操作、医疗器械等进 行主动和被动运动。治治疗疗目的:目的:减轻炎症、减缓疼痛、改善肌肉瘫痪、抑制痉挛,改善或代偿肢体或脏器功能。康复医疗的发展历程:宏观萌芽期开始探索康复医探索康复医疗疗建建设设,全国多地 康复机构建设项目纷纷立项开工;市场规模较小,主要由部分公立主要由部分公立三三 甲医院承担康复医甲医院承担康复医疗疗服服务务,康复,康复费费 用主要来自国家用主要来自国家财财政支持政支持。试点推广期康复医疗建设开始在全国范在全国范围围内内进进行推广行推广,通过实施康复服康复服 务务与重点与重点项项目相目相结结合合的方式,扩大康复服务触点;除了公立医院之外,开始出现民营康复
14、专科医院,初步形成初步形成 综综合三合三级级医院、康复医院、康复专专科医院的二科医院的二级级康复体系康复体系。由于康复标准化相关政策缺失,在康复服务和建设方面标标准化程度偏准化程度偏低低。中国康复研中国康复研究究中心成立,中心成立,中中国正式国正式进进入入康康复医复医疗发疗发展展阶阶段,全国多段,全国多个个城市开始建城市开始建设设康复康复专专科医科医疗疗快速发展期卫生部、卫计委对康复医疗中心的建设提出提出规规范化的建范化的建设设要求;要求;国务院在深化医药卫生体制改革的重大决策部署中提出“防治康防治康”三三结结合合的方针,将康复行业的发展列为重要任务,基本形成社区康基本形成社区康 复中心、康复
15、复中心、康复专专科医院、科医院、综综合三合三级级医院的三医院的三级级康复体系康复体系。1982年年国家卫生部选 择若干医疗机构试办康复中 心,引入现代 康复医学理念机构机构我国康复医疗行业起步较晚,四十年发展方兴未艾中国康复医疗的发展始于20世纪80年代,起步较美国相比晚了60余年。是改革开放后从国外引进现代新学科的硕果之一。1988年之前,我国康复医疗行业开始起步,一些大型三级医院开始设立康复医学科。1988年我国成立中国康复研究中心,接下来的十几年里,我国康复医疗产业在全国多个地区开始设立康复服务机构。我国康复医疗真正开始快速发展是在2008年之后,汶川地震导致康复需求激增,康复干预凸显了
16、康复医学的意义与重要作用,大大提高了我国对加快发展中 国康复医学事业的重视和扶持程度。我国康复医我国康复医疗疗的的发发展展历历程程1988年年2008年年汶川地震汶川地震伤员伤员的康复救援使的康复救援使康复医学受到康复医学受到了广泛关注,了广泛关注,社会和政府越社会和政府越来越重来越重视视康复康复医学医学1989年年卫生部要求 一、二、三 级医院建立 康复科且在 同济医学院 启动康复医 学人才培养 计划1995年年中国在20余 省建立康复 医疗服务机 构,尝试将 康复服务与 重点病种相 结合,扩大 服务范围2005年年大型综合医 院设立康复 医学中心,区域医疗中 心根据地方 疾病谱设计 社区康
17、复中 心及康复专 科医院2010年年将运动疗 法等9项 医疗康复 项目纳入医保2011年年卫生部明 确提出鼓 励试点城市建立三 级康复医 疗分级诊 疗体系2016年年规划提出康复”2017年年北京大学第将20个新增 三医学院牵康复项目纳 头全国31个入医保“健 省市康复医康中国2030”学专家联合成立“国家“早诊断、级康复医学早治疗、早 专业质控中心”2021年年明确支持和引 导社会力量举 办规模化、连锁化的康复医 疗中心7康复医疗的发展历程:支付注释:L1、L2、L3指代康复医疗发展不同阶段。美国支付体系愈加完善,我国仍处于探索阶段综合我国与美国康复医疗服务医保支付方式来看,两者在最初皆采用
18、按照服务项目付费,但都易导致过度医疗、医保费用 快速增加等问题;后美国通过税收公平和财政责任法案对医院整体康复医疗服务医保费用设置上限,我国则采用床日付费,两种方式皆对费用额度设置了限制,但床日付费与医院实际住院情况更加匹配,较法案设置上限更为合理;后美国采用 FRGs-FIM,使康复医疗支付体系愈加完善公平,我国目前仍处于推进DRGs的初步阶段,通过将床日付费单独分为病组 提高支付合理性,预计未来在建立完善康复患者数据的情况下向FRGs模式发展,持续推进支付方式的改革。中美康复医中美康复医疗疗支付方式支付方式进进程程对对比比19651982198820022017中 国康复医康复医疗疗行行业
19、处业处于起步于起步阶阶段段 相关支付制度尚未明确相关支付制度尚未明确多以国家多以国家财财政支持政支持为为主,主,辅辅以极少数个人消以极少数个人消费费。方式:后付方式:后付-按服按服务项务项目付目付费费急性病住院和住院康复医疗费用尚未分开。优优点点:操作方便、适用性强、容易调动 医疗机构的积极性。缺缺点点:易刺激医疗机构产产生生过过度度医医疗疗服服 务务,导致医疗行为难以规范,医疗费用 难以控制。方式:方式:预预付付+后付后付DRGs+按住院床日付按住院床日付费费对急性病住院医疗实施DRGs定额预付制,对康复住院医疗实施按住院床日支付的后付制。优优点点:操作简单易行,能够建立费费用用约约束束机机
20、制制,对医 保经办机构、医疗机构的管理,控制费用不合理上涨 等起到了积极的作用缺点:缺点:难以确定科学合理的住院时长标准,且时间界限的确定存在客观条件的限制,易产生推推诿诿重症患者重症患者 延延长长住院床日,低住院床日,低标标准入院或分解住院准入院或分解住院等现象。L1L2美 国L1L2L3同中国同中国L1阶阶段所采用的方段所采用的方式式 及及优优缺点一致。缺点一致。方式:方式:预预付付+后付后付-DRGs+按服按服务项务项目付目付费费通过税收公平和财政责任法案实行额额度上限制度度上限制度,对急性病住院医疗实施DRGs定额预付制,对康复住院医疗实施按服务项目支付的后付制。优优点:点:DRGs使
21、政府对医疗费用的控制更直接有效,对医院的补偿更科学公平,同时对医院起到约束作 用,节约医疗资源。缺点:缺点:不同医院之间的上限额度基准不同基准不同且上限额 度的调整难难以做到同医以做到同医疗费疗费用的用的调调整完全同步。整完全同步。方式:方式:预预付付-DRGs+按患者功能按患者功能为单为单位位计计算定算定额额的的FRGs-FIM 对急性病住院医疗实施DRGs定额预付制,对康复住院医疗实施 按患者功能为单位计算定额的FRGs预付制。优优点:点:患者的综合功能水平与费用有关,且能够较好地预测费 用和住院时间,减少减少过过度康复的度康复的现现象。象。对于急性期之后的患者,以功能改善为主要医保支付依
22、据是最简洁易行的方式。对于康 复医疗机构来说,支付体系更加公平能够促使其产生良性内生 变革。来源:公开资料,研究院自主研究及绘制。8,康复医疗的驱动因素:政策端来源:公开资料,研究院自主研究并绘制。9纵向多轮逐步覆盖,强调体系及服务供给方建设康复医疗行业政策覆盖产业链上中下游各重要环节,整体呈现纵向多轮、逐步全面覆盖的特点,政策类型逐渐由早年上游 基础供应端研发建设演变为需求端市场推广及医保支付体系建设。“十二五”期间主要目标为加速康复设备产品研发及康 复医疗机构建立,“十三五”期间主要目标为培养专业人才及构建可“一体化”管理的紧密型康复医联体,“十四五”期 间主要目标为不断完善医联体构建、需
23、求理念改变及普及,力争撇弃“重治疗、轻康复”的意识,并持续完善终端支付及 医保体系,以助力行业发展。中国康复医中国康复医疗疗行行业业相关政策梳理相关政策梳理年份年份政策名称政策名称上游上游中游中游下游下游设备设备研研发发场场景建景建设设 人才培养人才培养康复医康复医联联体构建体构建医保支付体系建医保支付体系建 设设“十二五十二五”时时期期2011年医疗器械科技产业十二五专项规划2013年关于促进健康服务业发展的若干意见2015年全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)“十三五十三五”时时期期2016年“健康中国2030”规划纲要2017年关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导
24、 意见2017年“十三五”卫生与健康科技创新专项规划2017年“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划2017年康复医疗中心基本标准(试行)2019年关于深入推进医养结合发展的若干意见“十四五十四五”时时期期2021年“十四五”规划2021年关于加快推进康复医疗工作发展意见的通知2022年中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见康复医疗的驱动因素:需求端86.2%71.7%70.3%67.8%62.1%54.2%8.0%14.7%18.2%17.9%15.9%20.9%5.8%13.6%11.5%14.3%22.0%24.9%60-64岁 65-69岁 70-74岁 75-79岁 80
25、-84岁 85岁及以上完全独立轻度失能中度+重度失能2811 2946 3145 32193404 3566 3681 37802013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020持证残疾人数量(万人)运运动损伤动损伤人群人群精神心理精神心理 疾病人群疾病人群残疾人群体残疾人群体慢性病患者慢性病患者产产后人群后人群术术后人群后人群老年人老年人自自闭闭症儿童症儿童2021年中国不同年年中国不同年龄龄段老年人失能情况段老年人失能情况类类型多元型多元 体量体量庞庞大大2013-2020年中国持年中国持证证残疾人数量残疾人数量需求人群总体量庞大且呈逐年上升趋势由于人口老龄化加
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