医疗旅游研究.pptx
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1、1医疗旅游研究2医疗旅游产业概述医疗旅游产业概述国内医疗旅游现状国内医疗旅游现状12国内重点项目介绍国内重点项目介绍33【健康产业健康产业】健康产业涉及与人类健康紧密相关的多个生产和健康产业涉及与人类健康紧密相关的多个生产和服务领域,目前已成长为全球增长最快的一个新兴产业服务领域,目前已成长为全球增长最快的一个新兴产业图:健康服务产业链结构图亚健康疾病/康复衰弱健康管理保健养生医疗服务康复疗养运动健身健康用品健康食品医疗旅游住宿餐饮文化娱乐健康居住恢复健康状态n 健康产业范围较广,涉及医药产品、保健用品、休闲健身、健康管理、健康咨询等多个与人类健康紧密相关的生产和服务领域;n 健康服务产业同医
2、疗旅游相结合,可带动住宿、餐饮、商业、文化等产业发展。4【健康产业健康产业】其中,健康管理、医疗旅游、高端医疗、康复疗其中,健康管理、医疗旅游、高端医疗、康复疗养、健康家居、营养保健已成为受到市场资金追捧的热点领域养、健康家居、营养保健已成为受到市场资金追捧的热点领域健康产业热点领域健康管理美国70%的人享有健康管理服务;中国享有这项服务的比例尚不足0.1%。医疗旅游以医疗、护理、康复与休养为主题的旅游服务;康复疗养康复医疗的服务需求日益扩大,如康复疗养中心、中医康复疗养、温泉康体疗养、森林氧吧康复、养生养老社区等外资医院、高端专科医院、公立医院分离高端诊疗机构;如新加坡百汇集团旗下医院、和睦
3、家连锁医院、日本森茂连锁诊所等。高端医疗以消毒杀菌产品、空气净化器、健康家居为主体的新型健康产业。健康家居未来5年,中国将会成为世界营养滋补品增长最快的市场,而天然健康营养滋补品的需求也将呈现出强劲的上升势头。营养保健5【医疗旅游医疗旅游】医疗旅游在世界各地悄然兴起,选择医疗旅游在世界各地悄然兴起,选择“医医+旅旅”消消费模式的旅游者数量逐年递增费模式的旅游者数量逐年递增n医疗旅游产业规模:2013年度全球医疗健康旅游产业规模约为4386亿美元,约占全球旅游产业经济总体规模的14%。n医疗旅游客群:据不完全统计,全球“医疗游客”人数从2006年的2000万增长至2012年的4000万;n客源地
4、及目的地:主要为一些经济发达的国家;目的地主要是发展中国家,目前泰国、印度、新加坡、马来西亚、菲律宾是排名前五位的世界医疗旅游目的地。健康医疗旅游发展现状数据来源:全球水疗与健康峰会与国际著名斯坦福研究机构(SRI)联合发布的研究报告6游客受到本国费用高昂、资源缺乏、政策法规限制的影响或者是追求游客受到本国费用高昂、资源缺乏、政策法规限制的影响或者是追求特色化医疗服务,转至目的地体验高性价比或者是特色的医疗服务特色化医疗服务,转至目的地体验高性价比或者是特色的医疗服务原因解析典型代表看病难,就医难由于医疗社会化程度高、全民医保等政府普惠政策,导致患者需要很长一段时间才能得到治疗以发达国家为代表
5、,如英国、美国医疗保险不足、医疗费用昂贵由于本国医疗费用昂贵,即使扣除保险内费用等条目,飞往海外接受治疗仍较便宜英国、美国等发达国家;跨国公司讲员工的医疗服务外包到他国医疗资源的缺乏因本国医疗水平、器械等不能满足需求,转而到国外寻求更高水平的医疗服务。缅甸、柬埔寨政策法规的限制由于宗教、法规等原因,患者不能在本国接受某些医疗服务,所以需要寻求到他国接受治疗。中东国家、中国堕胎、安乐死、干细胞移植等医疗配套及相关服务因医疗环境、修养环境不能满足需求,患者转而到他国寻求更好的治疗、旅游环境阿联酋等中东国家、中国特色医疗服务因医疗服务的唯一性、品牌性等原因驱使患者到该地进行相应的医疗活动 瑞士羊胎素
6、注射、韩国整形美容、中国中医治疗7欧洲是目前最高端的医疗旅游目的地,但亚洲也以特色化医疗欧洲是目前最高端的医疗旅游目的地,但亚洲也以特色化医疗旅游项目吸引全世界的客户旅游项目吸引全世界的客户n目前最高端的医疗旅游集中在欧洲,并且是科技含量高的疾病治疗类医疗旅游;n在亚洲地区以特色化、高性价比吸引客户,主要以养生医疗旅游和整形美容医疗旅游为主。8与发达国家相比,亚洲的医疗服务费用低,且技术一流,性价与发达国家相比,亚洲的医疗服务费用低,且技术一流,性价比高比高国家心脏搭桥髋关节置换术全膝关节置换术子宫切除美国130,00043,00040,00020,000哥斯达黎加24,00012,00011
7、,0004,000澳大利亚23,07016,47013,9024,922韩国34,15011,40024,10012,700新加坡16,5009,20011,1006,000泰国11,00012,00010,0004,500印度9,3007,1008,5006,000单位:美元9亚洲已发展成全球最大的医疗旅游目的地,泰国、印度、新加坡等亚洲已发展成全球最大的医疗旅游目的地,泰国、印度、新加坡等国的医疗旅游发展迅猛国的医疗旅游发展迅猛 目的地 输出地北美欧洲亚洲拉丁美洲中东非洲4%95%1%亚洲6%1%93%欧洲33%10%39%5%13%拉丁美洲87%1%12%中东58%8%32%2%北美27
8、%45%26%2%大洋洲99%1%数据来源:2013年11月德勤管理咨询报告数据、亚洲经济一体化进程2011年度报告n亚洲医疗旅游产业:2007年亚洲医疗旅游服务收入已达到340亿美元,占全球市场份额的12.7%;2012年,亚洲的医疗旅游收入就超过1900亿美元,垄断了国际医疗旅游70%的市场份额。n2009年,泰国、印度、新加坡国的医疗旅游服务占整个亚洲医疗旅游服务市场份额的90%。泰国的优势主要集中在其美容医疗服务方面,印度的优势是优惠的医疗价格,而新加坡的优势则是高超的医疗服务技术水平。10【国际医疗旅游模式国际医疗旅游模式】国际医疗旅游发展逐渐发展成以国际医疗旅游发展逐渐发展成以“医
9、医”为主的发展模式和以为主的发展模式和以“疗疗”为主的发展模式为主的发展模式n 客户:病患n 出行动机:治疗某种疾病或不适,为获得:费用低廉的医疗服务高品质医疗服务差异化医疗服务n 具体到访地点:医院/诊所/医学水疗/有专业医师或医护人员的场所n 产品或服务:外科医疗诊治和护理美容整形外科牙科生育治疗其他健康提升服务(按摩,针灸)n 客户:健康人群n 出行动机:对保健或提高健康的积极兴趣居住地不可获得的当地专业服务对感受某种生活方式的追求n 具体到访地点:SPA/度假村/养生中心/休息寓所/修行处所/矿泉浴/漫游n 产品或服务:保健强身(按摩)健身/锻炼护理/美容冥想,瑜伽或其他身心锻炼传统/
10、文化型康疗产品“医”模式“疗”模式11“医医”模式:模式:“治疗治疗+旅游旅游”模式模式优质医疗模式性价比医疗模式特色医疗模式产业发展模式n代表案例:德国n特点:国家层面上的支持多设有研究所注重对医学人才的培养n产品设置:综合性医院+专科医院研发中心、大学等科研机构人才培养机制n模式研究:各学科领域共同发展,并主推若干个特色项目依托国家、城市等宏观载体发展以“治”主“旅”为辅n代表案例:印度阿波罗集团n特点:硬件设施一流,服务意识超群多提供综合性医疗服务医护人员多有海外学习工作经历多位于发展中国家n产品设置:综合性医院n模式研究:以综合医疗服务为主,突出个别尖端项目多以医院、集团等形式出现以“
11、治”为核心,“旅”为辅n代表案例:匈牙利肖普朗(牙科)n特点:单一医疗产业高度发达医院、诊所高度集中医护人员水平高、数量多区位好,有一定量水平的旅游资源n产品设置:大量专科医院、诊所n模式研究:注重单一医疗项目的突破式发展以区域、小城形式出现“治”、“旅”并举,对旅游资源有一定依赖。n代表案例:日本静冈、新加坡n特点:政府主导,带头发展产学研一体,注重科研公、私共同开发n产品设置:综合性医院+专科医院研发中心人才培养机制n模式研究:由政府牵头,采取“上政府、下企业的模式”多依托城市、产业城等概念发展以产业及“治”为核心12“疗疗”模式:疗养模式:疗养+旅游模式旅游模式“理疗+旅游”模式“美容+
12、旅游”模式n代表案例:泰国SPA,日本温泉n特点:以特色自然资源、技法为特色和核心吸引以理疗为特色,主要针对亚健康、有保健需求的游客本身即具有一定的“旅”元素n产品设置:资源文化展示类产品核心理疗服务度假及休闲娱乐设施n模式研究:从国家到度假村的各个层级上都可存在主推某一项特色康疗服务“疗”、“旅”并举,“治”为辅n代表案例:韩国首尔狎鸥亭洞整容、瑞士蒙特勒抗衰老n特点:以产业特色或特色医疗服务优核心吸引多主打某一主题的美容服务n产品设置:小规模、专业性诊所、医院n模式研究:多以地区或小镇的形式存在主推某一特色的美容服务“疗”、“旅”并举,“治”为辅13医疗旅游的特征医疗旅游的特征特征分类特征
13、点描述总体特征以健康为主题以“医+旅、疗+旅”,医疗与旅游的双重动机,满足人们对治病、疗养、康复、养生与娱乐休闲的双重标准。专业性强医疗旅游通常依托一定的医学知识、医疗设施与医务人员,其与医学的紧密联系,需要医疗旅游的组织与管理有值得可信度高的医学技术及相关法律法规支持。专业性的认可程度会直接影响医疗旅游目的地旅游业的可持续发展。综合(依赖)性许多旅游资源都具有疾病治疗、康疗养生的功能,因此一条旅游与许多其他旅游形式有着千丝万缕的联系。这些有益于旅游者身心健康的旅游资源都可以成为医疗旅游的载体,医疗旅游的发展也离不开这些旅游资源的支撑。逗留时间长项目行程包括治病、休疗养及观光游览,旅游者在旅游
14、地停留时间较长。国际医疗旅游特征客流反向流动不同于国际观光旅游,国际健康旅游客流主要从发达国家向发展中国家流动,并且这种现象正日益加剧高品质低价位以第三世界的价格享受一流服务是健康旅游最大的吸引力之一。主导发展对客源国依赖弱健康旅游的产品不同于观光度假产品,其属于必须消费品,客源国又无法以低价格形式高效率地加以提供。这种产品立足于高技术、高设备,资源消耗较低,受国际环境变化影响较小14医疗旅游产业概述医疗旅游产业概述国内医疗旅游现状国内医疗旅游现状12国内重点项目介绍国内重点项目介绍315【国内健康产业国内健康产业】我国健康医疗产业的现状与发达国家之间相我国健康医疗产业的现状与发达国家之间相比
15、仍有较大差距,但健康医疗市场有巨大发展空间比仍有较大差距,但健康医疗市场有巨大发展空间美国加拿大德国澳大利亚英国日本俄罗斯马来西亚泰国中国010002000300040005000600070008000671936733465311928152581689544264216美国德国加拿大澳大利亚英国日本俄罗斯中国马来西亚泰国02468101214161815.310.6108.78.28.15.34.64.33.5世界各国人均医疗保健支出对比(单位:美元)世界各国人均医疗保健支出占GDP对比(单位:%)【国内健康产业现状】目前,我国健康产业产值为5600亿,只占GDP的4%-5%,而国外占到
16、15%左右,我国健康产业尚处于起步阶段,有很大的发展空间;【国内健康产业政策】2013年8月份,在国务院总理李克强主持召开的国务院常务会议上,研究部署促进健康服务业的发展,将重点发展健康服务业、健康养老服务和健康保险产品和相关支撑产业;【国内健康产业未来】到2020年,中国健康服务业总规模将达到八万亿以上,这是一个巨型的蛋糕。数据来源:CICC(中国国际金融有限公司)医疗保健研究部后医改时代的医药卫生产业报告16【健康医疗需求健康医疗需求】过去数年中,受疾病谱变化,国民支付能力过去数年中,受疾病谱变化,国民支付能力及意愿提升,以及政策支持推动,人均医疗养生支出稳步增长及意愿提升,以及政策支持推
17、动,人均医疗养生支出稳步增长 中国人均住院医疗支出(元)中国人均医疗保健支出(元)n疾病谱显著变化 人口结构变化:全国老龄人口数量及比例的不断上升使老年疾病及慢性病治疗需求逐年上升;疾病发病群体的变化:心脑血管疾病等中老年常见病近年发病人群有逐步年轻化趋势;外部因素的恶化,如工作压力上升、环境恶化等因素造成患病风险显著上升。n支付能力及意愿的提升 医疗体制改革的推进使医保覆盖范围不断扩大;全国家庭可支配收入逐步提高,医养服务支付能力显著提升;民众对健康的态度逐步由疾病治疗转向积极预防调养,医养支出占家庭总支出比例显著上升。n政策支持力度加大 卫生部健康中国2020战略对重点人群、重大疾病及可控
18、健康因素3类优先领域提出21项具体行动计划;放宽市场准入以增加服务供给,简化紧缺型医疗机构和连锁经营服务企业的审批、登记手续。数据来源:中国统计年鉴17【健康医疗需求健康医疗需求】目前国内人群亚健康问题日益凸显,高端客目前国内人群亚健康问题日益凸显,高端客群健康疗养服务的潜在需求十分旺盛群健康疗养服务的潜在需求十分旺盛高收入人群个人生活不满意方面健康亚健康疾病0%10%20%30%40%50%60%70%15%65%20%国内居民健康状况调查数据来源:2013德勤医疗养生养老调研、2014中国富豪健康白皮书富豪选择健康医疗服务的占比情况n中国富豪的健康状况仍然不容乐观,大约68%处于亚健康状态
19、;n高收入人群在健康医疗服务类比中,大多数倾向于高端医疗服务;n64%的中国富豪表示在一定程度上“力不从心”,希望接受一些相关的整体抗衰老保健服务;n81%的中国女富豪表示愿意尝试或使用各类抗衰老美容瘦身等服务;18【健康医疗需求健康医疗需求】高端客群重视健康管理,医疗旅游等新兴健高端客群重视健康管理,医疗旅游等新兴健康管理方式正逐渐被接受和尝试,并对高端健康服务需求强烈康管理方式正逐渐被接受和尝试,并对高端健康服务需求强烈n超过8 成的高收入群主要通过健康饮食(84%)和运动(81%)来进行健康管理,其次是定期体检(78%)。n家庭医生/健康顾问(13%)这种定制型健康管理方式对于女性的吸引
20、力较高。n除了饮食、运动等传统健康管理方式,医疗旅游、医疗俱乐部/会所、注射羊胎素等新兴健康管理方式正在逐渐被高净值人群接受和尝试。n高端养生机构的健康咨询(61%)、中医养生(60%)服务是现如今高收入人群最希望得到的高端健康服务,因此以这些服务为核心的高端健康管理机构势必成为发展趋势。健康管理方式希望得到的高端健康服务数据来源:胡润百富2014中国高净值人群心灵投资白皮书19【医疗旅游需求医疗旅游需求】国内高端客群医疗旅游人数逐年增长,并主国内高端客群医疗旅游人数逐年增长,并主动外溢,其中医疗资源和自然资源是客户最为关注的因素动外溢,其中医疗资源和自然资源是客户最为关注的因素数据来源:德迈
21、国际胡润百富2014年中国高端旅游专业调查中国大陆16%海边9%亚洲28%欧美47%中国高端人群医疗旅游目的地选择首选瑞士(59%)其次美国(22%)首选日本(44%)其次香港(24%)首选北京(25%)其次本地(19%)马尔代夫(72%)中国高端人群医疗旅游关注因素n麦肯锡公司所做的调查显示,国内医疗旅客中有40%的人主要是奔着国外先进的医疗技术去的;32%想得到较好的医疗护理;15%希望获得比较快速的医疗服务;只有9%的人看重的是较低的医疗价格。n中国报告大厅表示,医疗旅游外溢是基于国内优质医疗资源的紧张,以及国外先进的医疗手段以及服务。0%10%20%30%40%50%医疗机构品牌资质目
22、的的安全性中文陪护自然资源治疗后服务价格签证手续41%33%26%25%22%14%5%客户医疗旅游最关注因素:医疗资源自然资源20【医疗旅游需求医疗旅游需求】国内高端客群已成为世界主要养生、医疗旅国内高端客群已成为世界主要养生、医疗旅游国竞相争取的新兴客群游国竞相争取的新兴客群中国富人是美国养生市场新兴的消费群体中国富人是成为韩国医疗旅游最大消费群体英国日本韩国新加坡中国0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%1.30%2.60%3%3.10%3.90%2010年美国养生旅游市场各国游客增长情况2012年韩国医疗旅游外国患者分布情况数据来源:天津网海外医疗旅游悄然兴起、美
23、国旅游协、韩国健康产业发展研究所中国美国日本俄罗斯蒙古0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%20.40%19.20%12.40%10.30%5.30%中国高端人群医疗旅游人群目前我国医疗旅游虽然是小众市场,约占市场总量的1.8%;年均增长率为20%;但2013年国内医疗旅游已经超过600万人次。中国富人赴马医疗旅游逐年增长2010年2012年05000100001500020000800016000中国赴马来西亚医疗旅游人数变化中国富人是瑞士医疗旅游新兴客群瑞士帕拉塞尔苏斯诊治中心中国客户占比2012年2013年0%10%20%30%40%10%30%21【健康医
24、疗供给健康医疗供给】国内健康医疗处于起步阶段,且健康医疗与旅游的国内健康医疗处于起步阶段,且健康医疗与旅游的关联性弱,散点式地出现健康医疗旅游项目,难以满足高端客群需求关联性弱,散点式地出现健康医疗旅游项目,难以满足高端客群需求上海:建立医疗旅游产品开发和推广平台,为国外在沪旅游者提供一流医疗卫生和健康服务三亚:凭借优秀的中医康复理疗技术,获得俄罗斯等国家游客的青睐北京:提出“快乐人生健康游”桂林:181医院建立医疗旅游综合楼四川:结合九寨沟等旅游景点,打造健康旅游杭州:中医养生健康旅游国际推广联盟成立北戴河:夏季气候宜人,传统的疗养胜地江苏省:鼓励发展医疗保健产业和保健专项旅游云南:推出“神
25、奇迷人彩云南,健康安全旅游地”的系列活动n 多数项目以“疗养、保健、健康”为主题,零散分布在经济发达、或资源环境优越的地区。22【政策支持政策支持】国家以及地方为健康医疗旅游创造了政策条件,目前海国家以及地方为健康医疗旅游创造了政策条件,目前海南和上海出台的相关细则有实操性,可为其他地区借鉴南和上海出台的相关细则有实操性,可为其他地区借鉴国务院关于促进健康服务业发展的若干意见:大力扶持健康相关行业n 海南省委省政府发布关于进一步加快发展服务业的若干意见n 海南省人民政府关于加快发展服务业的若干政策n 上海市政府印发上海市医疗既有设置规划(2011-2015)n 上海市关于促进本市国际学园区医疗
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