招商证券私人客户服务体系介绍.ppt
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1、私人客户服务体系简介二00八年二月1目 录强大的后援支持保障系统快捷的交易通道和丰富的服务产品全方位的客户服务手段立体化的服务平台私人客户服务的使命2私人客户服务的使命 以客户为中心,通过多层次的客户服务渠道、全方位的客户服务手段、丰富的交易通道和产品,满足广大客户的多层次需求,以规范化的客户服务制度、标准化的客户服务流程、强力构建具有核心竞争力的客户服务体系,提升客户体验度及满意度。3目 录强大的后援支持保障系统快捷的交易通道和丰富的服务产品全方位的客户服务手段立体化的服务平台私人客户服务的使命4立体化的服务平台 按照客户分级服务管理原则,私人客户的服务层次分为总部层面、营业部层面和客户中心
2、层面,对客户实行交叉服务,满足客户的多样化需求牛网在线牛网在线客户中心客户中心营业部营业部客客 户户总公司总公司5客户分级服务原则 根据客户托管资产和年贡献度,将牛卡客户分为“钻石卡”、“金卡”、“银卡”三个级别,不同级别牛卡客户可以享受相应的服务和产品,并按严格的流程进行服务。钻石卡客户级别升降审批由私人客户部执行,营业部金卡及银卡客户级别升降审批由营业部执行。牛卡级别分级标准钻石卡托管资产1000万(含)以上或年贡献度 10 万(含)以上金卡托管资产100万(含)-1000万或年贡献度 3 万(含)-10万银卡除钻石卡、金卡以外的所有客户(由客户中心提供标准化服务)6营业部平台的客户服务特
3、色u金卡以上级别的客户均配备专职营业部投资顾问,实行“一对一”的专业化服务u银卡客户可享受营业部提供的标准化服务7客户中心平台的客户服务 招商证券客户中心是国内证券业首家推出的集中式多媒体客户服务中心,是一个全国性、集程控交换技术、计算机技术、网络技术和数据库技术为一体的智能呼叫处理系统,目前95565、4008888111已开通全国统一电话自助委托交易和人工热线服务。招商证券的客户无论在国内任何城市和地区均实现手机和固定电话自助委托和人工咨询、投诉。电话自助交易委托电话交易咨询电话投资专家咨询手机短信个性化定制、取消综合传真服务集中投诉受理预约服务基本资料变更受理跨市场转登记、要约收购受理等
4、8总部平台的客户服务u钻石卡级别中的重要客户,可直接与私人客户部投资顾问及研发中心研究人员进行直接沟通交流,并可定制个性化需求报告,满足较高层次的咨询需求 u其他客户亦可享受总部提供的标准化产品和服务9目 录强大的后援支持保障系统快捷的交易通道和丰富的服务产品全方位的客户服务手段立体化的服务平台私人客户服务的使命10全方位的客户服务手段招商牛网投资顾问客户中心策略报告会电视研讨会经纪业务客户手机短信11目 录强大的后援支持保障系统快捷的交易通道和丰富的服务产品全方位的客户服务手段立体化的服务平台私人客户服务的使命12快捷的交易通道和丰富的服务产品 招商证券客户服务体系的最终归宿是在有效的制度保
5、障基础上,通过各种平台、流程、手段和保障措施,使得我们具有竞争力的交易通道、系列产品、周到服务顺利推向客户,并最大程度上帮助客户实现资产保值增值,同时提升客户对我们的服务体验和满意度。具有竞争力的交易通道、产品系列和服务种类是我们客户体系中的重要一环,满足不同客户的各种个性化需求是我们客户服务体系的特色!132024/5/7 周二14快捷的交易通道快捷的交易通道现场交易(自助委托、热键委托)现场交易(自助委托、热键委托)网上交易网上交易电话交易电话交易手机炒股手机炒股权证交易系统权证交易系统ETF交易系统交易系统组合通交易系统组合通交易系统15基金基本资料查询:包括基金数据、财务报表、基金公告
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