金融创业项目分析总览.pptx

财智赢P2P互联网金融平台2014年12月1行业分析互联网整体环境互联网金融整体环境支付环境分析结论2互联网整体环境网民规模2012.62012.122013.62013.122014.65.375.645.96.176.323.884.194.645.015.27网民数手机网民单位：亿人u截至2014年6月，我国网民规模达6.32亿，手机网民规模达5.27亿；u网民规模逐年递增，庞大的网民基数是互联网产品发展的沃土。3互联网整体环境智能手机出货量u2013年中国智能手机的保有量为5.8亿台，同比增长60.3%；u智能手机的快速普及，为移动互联网的发展提供了机遇；u通过手机和移动互联网，产品与用户的接触、交流更加紧密。2012年2013年2014年2015年E2016年E3.65.87.89.210.3单位：亿台4互联网整体环境中国网民年龄分布u在我国网民中，19-35岁的年轻网民占到75%以上，成为网民中的生力军；u青年网民能快速接受新鲜事物，对新兴产品的发展有良好的助推作用。65岁以上56-65岁46-55岁36-45岁26-35岁19-25岁18岁及以下0.20%1.20%3.60%16.20%50.70%26.20%2.00%5互联网整体环境年轻网民理财特点互联网用户理财：盲目又谨慎u对风险认识不足u盲目追求高收益u抗风险能力弱年轻网民理财可用资金少对金融产品不熟悉抗风险能力弱6互联网金融整体环境中国网络经济规模u2014年中国互联网经济规模高达8180.9亿元，同比增长37%；u互联网经济的快速增长，促使很多传统行业争相进入，金融业也不例外。2012年2013年2014年2015年E2016年E3916.95956.48180.910445.913079.2单位：亿元注：网络经济规模是指利用信息和网络技术，在计算机网络基础上产生的经济规模。如游戏、电商等。7互联网金融整体环境金融IT投资规模2012年2013年2014年2015年2016年490.3505.8516.9535.5566.1单位：亿元u从2013年开始，各互联网公司及金融机构盯准互联网金融产业，不断投入精力，加大资金投入，P2P平台的数量急剧增加，竞争加剧。8互联网金融整体环境P2P平台数量20112012年2013年2014年6月2014年底5315655112081579u从2013年开始，各互联网公司及金融机构盯准互联网金融产业，不断投入精力，加大资金投入，P2P平台的数量急剧增加，竞争加剧。9互联网金融整体环境个人存款及现金规模2012年2013年2014年2015年E2016年E44.951.759.167.576.9单位：万亿元u当前个人存款及现金规模已接近60万亿元人民币。10互联网金融整体环境P2P平台交易规模2013年Q32013年Q42014年Q12014年Q22014年Q32014年Q4267.15323.49384.71476.75572693单位：亿元u但相较目前个人存款及现金规模，P2P整体交易规模还有很大潜力。11互联网金融整体环境政策支持内容影响国务院文件从中央角度肯定电子商务作用国务院办公厅关于加快电子商务发展的若干意见明确提出发展普惠金融，出尽互联网金融健康发展，完善监管协调机制。国务院关于落实政府工作报告重点工作部门分工的意见国务院印发关于促进信息消费扩大内需的若干意见将培育移动互联网等产业发展作为“稳增长、调结构、惠民生”的重要手段国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见支持证券期货服务业、各类资产管理机构利用网络信息技术创新产品、业务和交易方式。促进互联网金融健康发展，扩大资本市场服务的覆盖面。2005年2013年2014年P2P监管信号信息服务的中介机构严打非法集资资金都要进行托管本身不得担保，不得承诺收益，不承担信用风险和流动性风险信息披露公开透明u政策的支持为互联网金融的发展带来了历史机遇；u但随着国家出台降息等政策，企业融资成本会进一步降低，未来将会对P2P的业务带来冲击；u当前，P2P监管政策呼之欲出，但市场上存在大量没有资质的P2P公司，监管的出台势必引起大规模洗牌，资质将是一道很高的门槛。12互联网金融整体环境证券市场利好u11月19日，国务院常务会再次聚焦融资难，提出新的融十条；u11月22日起，央行下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，预计未来两年还会有2-3轮降息；u12月5日，沪深两市股票交易量突破万亿天量；u12月5日，西南证券股票恢复交易。股票市股票市场转好，刺激了人好，刺激了人们对股票市股票市场投投资热情，配情，配资业务也随之升温。也随之升温。13互联网金融整体环境相关技术已经成熟优点缺点第三方支付绑定用户账号，只需成功支付一次，下次一键支付，方便快捷。法律不完备,第三方支付的平台安全性得不到有效保证已接入多个网关，平台不用再逐个接入较高手续费。当前各平台手续费在3-1%之间。用户不用安装各个银行认证软件，简化了操作银行网关直接连接银行网关，安全性和法律方面有较好保障平台需挨个接入，工作量较大手续费较第三方平台略低，并且某些银行存入不收手续费用户需安装银行认证软件，操作不便无法直接使用快捷支付、绑定支付等功能，用户体验较差u当前第三方支付平台及接口经过多年发展已经非常成熟及稳定；u在用户体验方面，第三方支付拥有不小优势；u互联网、移动互联网支付通道打通已经不成问题。14结论u金融与互联网已经开始加速融合，平台层出不穷，未来会以更快的速度发展；u互联网环境已经足以支持互联网金融的发展，特别是技术的成熟为其发展保驾护航；u年轻人将是互联网金融的主力军；u2015年将是P2P政策密集出台的一年，届时势必会引起市场调整和洗牌。对于互于互联网金融行网金融行业而言，当前是而言，当前是储备产品，蓄品，蓄势待待发的最佳的最佳时机机15产品分析股票配资P2P业务平台分析小贷P2P业务平台分析分析及结论16股票配资业务P2P平台概况平台平台所在地所在地注册注册资本本上上线时间门槛金金额交易交易额投投资人数人数平均收益率平均收益率六合六合资本本湖北武汉1000万元2014年3月配资标不用投资人投标投哪网投哪网广东深圳5000万元2012年5月 50元起超过23亿元约1万人10%赢在投在投资上海8000万元2013年3月 100元起14.5亿元3.5万人12%-18%贷未来未来浙江杭州未标明2014年1月 100元起近一亿元3000人16%-18%钱程无程无忧深圳市未标明未标明 2000元起2亿1346万元约5000人8.00%u当前P2P平台中，以股票配资为标的的P2P平台还相对较少，且大部分属于初创。同时还有一部分传统业务的互联网平移。u投哪网依托广发证券的战略合作，当前在股票配资产品方面较其他平台有较大优势。其他平台均没有金融机构战略合作。17股票配资P2P业务平台分析传统业务平移居多平台特点及盈利模式线上产品产品简介风控措施六合资本只为融资人提供配资小微贷款多为有抵押的车贷、房贷及企业贷；投资人年化收益率为18%；资料审核财产抵押配资业务只为融资人提供配资服务，没有投资端；配资资金来自自有资金或自有出资方；配资比例为1:5警戒线平仓线投哪网广发证券战略合作产品创新：智能投标计划，分散投资，自动复投，有锁定期盈利模式：平台服务费小微贷款小微贷款、消费贷等；证券资管计划质押融资；投资人年化收益率为18%；资料审核依托广发综合评级财产抵押配资业务通过融资为配资提供资金支持；配资比例为1:3、1:4、1:5股票抵押物按照1：5为例，警戒线：91%平仓线:88%赢在投资自有资金为融资人提供配资融资人：高杠杆，高成本盈利模式：10%以上的息差配资业务提供最高15倍杠杆（短期）；中长期最高1:6；年化20%以上的融资成本，为平台收益提供保障；融资人通过高杠杆获得高收益，同时需提供高成本。警戒线：55%-94.3%平仓线:53.5%-91.7%18小贷P2P业务平台分析u当前,除少数几家主打配资业务的P2P平台外，其他更多平台则以小贷业务为主；u表中排名前10的P2P平台业务模式已经基本稳定，交易额均超过10亿，陆金所更是超过300亿元，整体运行良好。平台平台注册资本交易额投资人数平均收益率人均投资额（万元）每标金额（万元）风投情况陆金所金所8.37亿元超过300亿元超过80万人8.60%51.805.33暂无温州温州贷5000万元 超过130亿元超过10万人13.70%13.655.80暂无红岭岭创投投5000万元 超过98亿元超过23万人11.67%3.283.95暂无合拍在合拍在线1000万元 超过68亿元超过1万人14.17%16.80268.68暂无人人人人贷1亿元超过57亿元约10万人12.72%1.425.991.3亿美元挚信资本投资微微贷网网500万元超过36亿元约2万人18.34%4.177.09数亿元人民币A轮盛大资本投资有利网有利网500万元超过35亿元超过18万人10.12%0.474.23晨兴资本投资5000万美元以上团贷网网1亿元超过32亿元超过1万人14.81%-已获千万级天使投资招商招商贷5000万元 超过24亿元约1万人23.92%-暂无19分析u当前市场上P2P平台大概分为两大类。u第一类是由金融机构投资建设，将现有业务进行在线化平移。第二类是由科技公司投资建设，凭借互联网优势进入金融新领域。u从互联网产品研发、推广角度看，科技公司熟悉互联网运作模式，具有速度快、渠道广、用户群熟悉等特点，较金融机构在互联网方面具备较强优势。但在金融领域，特别是风险控制领域较为薄弱。u而金融机构熟悉金融体系运作流程，金融产品成熟、风险体系健全，并且拥有一大批金融专业人才，在金融产品设计、风险把控上具有较大优势。u当前金融机构都注入大量资金打造互联网金融平台及产品。众多互联网公司也获得了大量风险投资基金支持。20结论u从上表可以看出，股票配资业务还属于新兴项目，各大型平台涉足较少，其他进入的公司大多体量较小。当前仅投哪网形成一定规模。u以小贷为资产的平台，当前已经发展成熟，市场被大型公司或金融机构占有，如果现在进入市场竞争优势较小；u以股票配资为资产的平台当前发展还较缓慢，产品模式单一，当前通过配资业务进入市场是一个较好时机；u如进入市场竞争，则需在互联网方面和金融产品方面都具备较强实力。21产品设计平台定位系统架构股票配资22产品设计平台定位青年人理青年人理财、第三方融、第三方融资、自身、自身资产流流转相相结合的合的综合金融平台合金融平台u通过该平台丰富金融产品，满足青年人线上理财的需求；u通过线上平台快速高效满足个人及企业的融资需求；u通过平台增强募集资金的来源，解决自身及其他合作公司高收益资产的流转问题；u借助借助当前股市利好行情，可采用成熟的配资业务作为平台作为切入点。23产品设计平台体系构架综合金融平台融资融券资产打包理财配资业务自营资产流转小贷资产理财当前切入点小贷公司合作24产品设计股票配资业务股票配资业务（以下简称“配资业务”）是指融资人在其自有资金的基础之上向平台发出1-N倍的配资需求，平台作为中间方代理其发出配资需求，向普通投资者募集相应的资金；交易的账户由平台统一提供，账户完全由融资人独立操作，盈亏自负；普通投资者收固定的利息，平台收取一定的服务费和其他费用的业务模式。25产品设计配资业务各端价值更高收益低风险保障傻瓜式选择，减少学习成本普通用户最大限度获得资金支持通过平台支持获得更大股市红利融资者大幅度拓展用户增强募资能力平台26产品设计配资业务产品特点u低门槛，100元起买；u高收益、低风险，充分保障投资人利益；u操作简便，主推一款产品，没有选择障碍。u自动复投，按月提息；u一键支付，快捷方便；27产品设计配资业务产品逻辑28产品设计配资业务风控措施u借款人提供的自有资金，作为股票配资业务的优先级；u通过恒生系统分配可操作账户给借款人，平台拥有该账户最高权限；u资金通过第三方机构托管，专款专用；u该账户只能操盘，无法提现；u当账户总资产低于警戒线以下时将会限制买入，只能平仓不能建仓；u当账户总资产低于平仓线以下时，系统进行强制平仓；u投资范围限定为：上海A股和深圳A股的主板、中小板和创业板市场股票；u不得投资于股指期货（A股、港股）、期权；u当日跌幅超过8%或跌停板不可建仓，连续跌停的股票，首次打开跌停不可买入；u不得买入*ST股票，以及新股及恢复上市首日无涨跌幅限制的股票；u流通市值低于10亿元的股票，单只个股买入量不得超过账户资产的50%，创业板和ST股票单只个股买入金额不得超过50万元；29产品设计配资业务资金流入通过第三方资金托管汇入优先级资金汇入劣后级资金恒生账户小单元收取平台服务费30产品设计配资业务资金流出通过第三方资金托管还本付息归还本金及盈利恒生账户小单元收取平台服务费31产品设计配资业务盈利模式交易佣金分成u和证券公司合作，按新开户的股票交易佣金进行分成。平台服务费u收取融资人1%-2%平台服务费；u支付通道费由提款人按实际发生支付；32产品设计配资业务风险分析市场风险该业务在牛市中需求旺盛，产品的需求和交易量依赖于股市行情及投资需求。市场发生极端风险即连续多日跌停无法卖出或股票退市无法交易或长时间停牌的情形下，无法处置股票。合规风险目前对P2P监管政策尚未出台，很多合规要求暂不明朗。非法集资or民间借贷通过对前述产品结构的设计，应定性为个人对个人民间借贷，且最好产品设计时投资者设定为50人。此外，关于是否向非特定对象募集还可参考国家目前对众筹的态度和法律认定。操作风险操盘手的操盘经验、风控人员的补仓平仓提示及融资人补仓实力较为重要。其他操作风险及对应措施详见风险控制。33执行思路成功三要素互联网思维团队建设研发安排产品推广34执行思路成功三要素互联网思维成熟的风控体系产品创新+35成功核心要素互联网思维满足用户最核心需求，是产品成功关键环节。用户至上如何让用户方便、快捷地使用产品，是产品成功关键要素，也是用户体验第一法则。方便快捷在产品研发过程中，不断试错、快速迭代，以保证在产品推出及更新速度上快于其他产品。敏捷迭代通过建立完善的数据监控体系，分析用户行为，为产品迭代作出重要决策依据。同时，通过数据监控推广渠道，能最大限度降低成本，获得发展。数据监控利用社交网络，不仅可大大降低推广成本，还能产生信任感，使产品生命力更持久。社交网络36执行要素团队建设职位人数项目总监1产品部产品经理2UI设计师1研发部PHP研发工程师2安卓研发工程师1IOS研发工程师1前端切片工程师1运维部网络管理工程师1运营部运营人员1销售部销售人员1客服部客服人员1共计1337执行要素敏捷开发u孵化孵化阶段段孵化阶段采用封闭开发的形式，以4个月为孵化周期，需完成WEB网站、IOS手机客户端、安卓手机客户端、后台管理系统、数据统计系统等研发工作，并配置好服务器进行上上线。u测试阶段段待研发完成后，需对产品进行多轮系统测试，完善逻辑及功能问题，完善程序执行效率，并通过压力测试检验产品质量。在测试阶段过程中，运营人员开始寻找试推渠道，制定产品目标及核心转换指标，准备产品试推。u试推推阶段段进入试推阶段后，产品进入敏捷迭代。按一个月为一个周期，每个周期进行1次大版本迭代，并进行2次小版本迭代。产品试推过程中收集运营数据，计算核心转换指标，验证试错，不断优化渠道数据，为大规模推广做准备。u推广推广阶段段进入推广阶段后，产品优化迭代及研发仍按敏捷开发模式快速迭代。运营团队在此阶段需快速整合互联网资源，规模化投放产品。APP集中投放于应用市场、榜单等渠道中，并积极换量合作。WEB流量则通过网站广告投放，特别是财经类网站投放积极整合，快速达到流量规模化效应。38执行要素产品推广WEB流量流量采购导航网站换量位置搜索引擎广告位采购财经门户综合门户APP流量应用市场推荐位搜索关键词分类列表积分墙产品合作功能输出内容输出uWEB端展现成本可控制在6分/用户；uAPP端激活成本可控制在3元/用户。可采用不同的渠道进行采购，监控转换情况39互联网端成本预算固定成本测算推广成本测算40成本预算互联网端固定成本测算职位平均年薪人数工资总额项目总监250,000.001250,000.00产品部产品经理120,000.002240,000.00UI设计师100,000.001100,000.00研发部PHP研发工程师100,000.002200,000.00安卓研发工程师120,000.001120,000.00IOS研发工程师120,000.001120,000.00前端切片工程师100,000.001100,000.00运维部网络管理工程师100,000.001100,000.00运营部运营人员80,000.00180,000.00销售部销售人员80,000.00180,000.00客服部客服人员60,000.00160,000.00年薪水总计：1,450,000.00办公及其他固定成本，按13人团队，每人每月平摊固定开支4000元计算，年开支成本为62.4万。41成本预算网络推广成本测算u推广成本：12元/投资用户u营收利润：1%服务费*单个用户投资金额u盈亏平衡：单个用户投资金额在1200元以上，即可打平推广成本WEB端u推广成本：60元/投资用户u营收利润：1%服务费*单个用户投资金额u盈亏平衡：单个用户投资金额在6000元以上，即可打平推广成本APP端42