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二元发展培训支持说明总公司培训部2010年8月目录1.二元发展战略背景与二元培训现状2.二元新人生产线运作模式介绍3.二元主管、导师专项非制式培训介绍4.二元培训专项费用使用指引5.二元培训近期工作提示及要求233.5%二元网点个数成长51.3%二元网点人力成长（单位：万）（单位：个）07年实施二元规划以来，二元发展已成为支持平安人寿成长和挑战新高战略的重要增长点，至09年9月共有二元网点1038个，二元人力9.7万人，当年累计FYP40.5亿，按照2011-2015年发展规划，2015年末二元网点数量将较现有数量增长一倍以上。2011-2015二元网点个数规划3由于二元网点数量众多、远离管理中心、规模多数偏小且新增人力较少、不稳定，人员素质参差等特点，使二元培训在培训运作模式的稳定及规范、主管辅导和导师授课技能的提升等方面还存在着很大提升空间，需要快速改善才能配合公司二元发展的需要二元网点经营特点网点数量多距离管理中心远网点人力偏少新增人力少且波动大主管能力较弱人员素质较低培训模式多样、不稳定培训规范性差主管辅导技能不足导师技能较弱导师分布不均衡培训费用多头管理二元网点培训运作现存突出问题点4目录1.二元发展战略背景与二元培训现状2.二元新人生产线运作模式介绍3.二元主管、导师专项非制式培训介绍4.二元培训专项费用使用指引5.二元培训近期工作提示及要求56二元培训运作是二级机构培训体系的重要组成部分，是三级机构培训体系的延伸，其制式课程主要部分由三级机构统一组织，部分由分公司统一组织，对新人系列培训中基础的部分课程根据网点特征进行独立操作或在三级机构支持下完成类别类别序号序号课程名称课程名称操作主体区域培训部区域培训部二级机构二级机构培训部培训部三级机构三级机构 二元网点二元网点新人生产线制式培训课程1职前培训（PCC/营销2天区拓1天）2代理人考试辅导（ALE/5-7天）3岗前培训（NATC1/3+1天）4新人成长步步高（NATC2/10个半天+主管一对一9单元辅导）5转正培训（NATC3/3天）6新人加油站（NATC4/每周一次半天，共4次或每月一次整天，共2次）7新人冲锋班培训（NATC5/2天）主管生产线制式培训课程102起飞/储备区主任培训（STC1/1.5天）2主任/区主任养成培训（STC2/3天）3主任晋升培训（STC3/3天）4主任/区主任加油站（STC4/每月1次，共3次）5主任/区主任研修培训（STC5/3天）6高级主任养成培训/储备课长培训（STC6/3天）7资深主任养成培训（STC7/3天）8部经理养成培训（PPMI/3天）9部经理晋升培训（PPM/4天）10部经理研修培训（PPM/待修订）导师生产线制式培训课程1如何进行有效表达(PTT/3天)2一星导师晋升培训(TLT/3天)3二星导师晋升培训(TLT/3天)4三星导师晋升培训(TLT/待开发）5四星导师晋升培训(TLT/待开发）6五星导师晋升培训(TLT/待开发）在二元网点新人生产线培训中，根据不同规模和类型要求网点采用不同的培训模式，内勤配置充足的大型网点和独立营业区职代岗可采用当地式，步步高可采用模式一，标准和非标网点职代可在当地自学或职代岗一并参加本部培训，步步高可依条件采用模式二或三，各网点的加油站操作模式均同本部备注：机构也可根据情况自行确认执行模式，但确认后即要稳定执行；其他制式培训由三级机构以上统一组织网点类型网点类型职代职代岗前岗前步步高步步高加油站加油站资源资源新设网点当地式或集中式集中式模式二或三同本部新人试用层级培训补贴每上岗人力700元新人正式层级培训补贴每转正人员1000元已有非标网点=50人当地式或集中式集中式模式二同本部代考及岗前集中培训补贴项目200元/人已有大型网点独立营业区=150人当地式当地式模式一同本部无7二元网点职前和代理人培训的操作采用集中到三级机构本部培训的“集中式”或在网点看教学片或自行办班的“当地式”，三级机构可为当地式新人安排1-2天的代理人考前集中强化辅导职前、代理人培训模式“集中式”1、三级机构可安排二元网点新人集中到三级机构本部，同本部新人一起进行职前和代理人培训，相应操作按职前培训作业指导书、代理人资格考试辅导培训作业指导书要求执行2、三级机构可安排二元网点新人集中到三级机构本部，单独对二元网点新人进行职前和代理人培训，相应操作按职前培训作业指导书、代理人资格考试辅导培训作业指导书要求执行“当地式”1、三级机构可安排二元网点新人在当地网点通过观看职前和代理人教学片来进行职前和代理人培训，相应课程表见附件1,三级机构可在此基础上安排1-2天对二元网点新人进行代理人考前集中强化辅导2、三级机构可安排二元网点新人在当地按照本部模式由讲师进行授课培训，相应操作按职前培训作业指导书、代理人资格考试辅导培训作业指导书要求执行,三级机构可在此基础上安排1-2天对二元网点新人进行代理人考前集中强化辅导3、三级机构可安排相互临近的二元网点联合起来按本部模式在网点由讲师进行授课培训，相应操作按职前培训作业指导书、代理人资格考试辅导培训作业指导书要求执行，三级机构可在此基础上安排1-2天对二元网点新人进行代理人考前集中强化辅导8岗前培训模式“集中式”（原则上二元网点新人应参加“集中式”岗前培训）1、三级机构可安排二元网点新人集中到三级机构本部，同三级机构本部新人一起进行岗前培训，相应操作按岗前培训作业指导书要求执行2、三级机构可安排二元网点新人集中到三级机构本部，单独对二元网点新人进行岗前培训，相应操作按岗前培训作业指导书要求执行“当地式”1、三级机构可安排二元网点新人在当地按照本部模式由讲师进行授课培训，相应操作按岗前培训作业指导书要求执行2、三级机构可安排相互临近的二元网点联合起来按本部模式在网点由讲师进行授课培训，相应操作按岗前培训作业指导书要求执行二元网点岗前培训的操作采用集中到三级机构本部培训的“集中式”或在网点自行办班的“当地式”，由于岗前培训对于新人较为重要，原则上二元网点新人应参加“集中式”岗前培训9二元网点新人成长步步高培训的运作采用“模式一”、“模式二”或“模式三”中的一种，确认后由网点自行操作新人成长步步高培训模式“模式一”“模式一”。三级机构可安排二元网点新人在当地按照本部模式由讲师进行授课培训，相应操作按新人成长步步高培训作业指导书要求执行“模式二”“模式二”。二级机构可将新人成长步步高10个半天标准内容压缩为四个半天或两个整天（课程表见附件3），由三级机构安排二元网点新人按压缩内容在入司两个自然月内完成新人成长步步高培训；三级机构应同时安排二元网点新人在入司两个自然月内完成“新人成长步步高一对一辅导九单元”，“新人成长步步高一对一辅导九单元”具体内容见新人成长步步高培训作业指导书“模式三”“模式三”。三级机构可安排二元网点新人在入司两个自然月内完成“新人成长步步高一对一辅导九单元”，“新人成长步步高一对一辅导九单元”具体内容见新人成长步步高培训作业指导书10日期时间内容第一天上午30分钟180分钟开训吉星送宝产品基础知识及销售方法第一天下午45分钟45分钟90分钟60分钟平安意外伤害及意外医疗类产品基础知识平安附加住院费用型医疗保险产品基础知识专业化销售流程之转介绍及约访吉星送宝产品销售面谈话术通关第二天上午30分钟90分钟90分钟早会专业化销售流程之异议处理专业化销售流程之促成第二天下午90分钟60分钟60分钟30分钟递送保单风险控制与投保规则契约知识结训日期时间内容第一次180分钟60分钟吉星送宝产品基础知识及销售方法吉星送宝产品销售面谈话术通关第二次45分钟45分钟90分钟平安意外伤害及意外医疗类产品基础知识平安附加住院费用型医疗保险产品基础知识专业化销售流程之转介绍及约访第三次90分钟90分钟专业化销售流程之异议处理专业化销售流程之促成第四次90分钟60分钟60分钟递送保单风险控制与投保规则契约知识附：二元网点新人成长步步高模式二对应课程表两个整天课程表四个半天课程表11二元网点新人加油站的运作由二级或三级机构决定采取“周方式”或“月方式”，确认后由网点自行操作新人加油站培训模式“周方式”在新人转正后的每周集中学习一次，共四次，具体内容见新人加油站培训作业指导书“月方式”在新人转正后的每月集中训练一天，共两次，具体内容见新人加油站培训作业指导书12目录1.二元发展战略背景与二元培训现状2.二元新人生产线运作模式介绍3.二元主管、导师专项非制式培训介绍4.二元培训专项费用使用指引5.二元培训近期工作提示及要求13二元导师和主管相比本部而言，数量不足，初期来源复杂，经验尚浅、能力欠缺，制约了二元业务的发展和二元培训运作模式的搭建，因此需要在主管和导师制式培训课程的基础上，强化非制式培训内容的补充，实现二元导师和主管能力的快速成长二元网点外勤主管任职前培训，550元/人(含3天食宿费及交通费)二元网点外勤主管技能强化培训，400元/人(含2天食宿费及交通费)二元网点导师的技能强化培训，400元/人(含2天食宿费及交通费)二元主管导师专项非制式课程针对二元主管的经营环境、技能特点，在主管培训制式课程的基础上，对二元主管进行强化训练，目前规划即将实施的课程有：1402起飞1.5天主任养成3天主任晋升3天主任加油站主任研修3天高级主任养成3天高级主任晋升典礼资深主任养成2天保证基本强化补充主管培训制式课程主管生产线的七门课程，帮助各级主管分阶段、有计划的掌握组织发展和团队经营应知应会的知识、技能，实现规划晋升培训对象：筹备期二元网点外勤主管、相关内勤培训目的：1、帮助二元网点主管梳理明确网点经营成功的关键要素，强化发展意愿2、帮助二元网点主管具备基本的后援工作处理能力3、帮助二元网点主管提升工作技能培训内容：见附表（总部会提供培训投影片,投影片中部分素材需机构自行添加；机构可在总部投影片基础上另增加自行安排内容）培训形式：讲授、经验分享、研讨演练、观摩等培训时间：两天操作主体：二级机构操作形式：1、二级机构集中办班/每年或其他频次2、二级机构个别辅导的形式（人数较少、不集中、紧急）注意事项：费用为550元/人(含3天食宿费及交通费)，具体使用流程见二元网点培训政策资源的管理使用流程二元网点外勤主管的任职前培训1516二元网点主管技能强化培训培训对象：二元网点外勤主管、相关内勤培训目的：针对性强化二元网点主管的增员、辅导、展业等技能薄弱环节培训内容：1、包括但不局限于基本法利益、主管增员及面谈技巧、新人辅导、团队经营等2、二级机构根据需要自行设计培训内容，并向区域、总公司培训部进行报备培训形式：回炉培训、分享交流、演练、通关等培训时间：两天操作主体：二级机构操作形式：1、二级机构集中办班/每年一次2、可结合二级机构主管轮训举办（由二级机构统一规划实施）3、条件允许的二级机构可委托三级机构操作注意事项：费用为400元/人(含2天食宿费及交通费)，具体使用流程见二元网点培训政策资源的管理使用流程培训对象：二元网点导师培训目的：使二元网点导师掌握基本授课技能，并对现有授课效果进行有效提升培训内容：1、参照TLT1导师培训的课程内容2、二级机构根据需要自行设计培训内容，并向区域、总公司培训部进行报备培训形式：讲授、示范、演练、试讲、点评等形式培训时间：集中两天操作主体：二级机构操作形式：1、二级机构集中办班/每年一次2、条件允许的二级机构可委托三级机构操作注意事项：费用为400元/人(含2天食宿费及交通费)，具体使用流程见二元网点培训政策资源的管理使用流程17二元网点导师技能强化培训18日期时间内容第一天上午90分钟90分钟网点发展的前景与资源网点开设的成功要素下午60分钟40分钟50分钟60分钟30分钟金领多用户版电子投保书制作二元网点预收录入操作指引二元网点扫描作业实务 二元网点客服操作实务 二元网点理赔知识介绍 第二天上午机构自行安排下午机构自行安排备注：第二天由机构自行安排，可安排观摩优秀网点、优秀经验分享与答疑等机构需要的内容。二元网点外勤主管任职前培训课程安排表附：二元网点主管专项非制式培训课程表目录1.二元发展战略背景与二元培训现状2.二元新人生产线运作模式介绍3.二元主管、导师专项非制式培训介绍4.二元培训专项费用使用指引5.二元培训近期工作提示及要求19为支持二元培训的有效进行，公司规划了二元培训专项费用，涵盖对筹备期新设网点、新设网点、已有网点，涉及到对新人、主管、导师各个层面的培训支持网点类型新人业务员外勤主管（导师）筹备期新设网点项目一项目二项目五新设网点项目一项目二项目三、项目六、项目七、项目八已有网点项目四项目六、项目七项目一：新人试用层级培训补贴700元/每上岗人力（含a.代理人考前1天强化培训1晚住宿；b.岗前3天集中4晚住宿费；c.参训（参考）交通费）项目二：新人正式层级培训补贴1000元/每转正人员（含a.转正3天集中4晚住宿费及交通费；b.冲锋2天集中3晚住宿费及交通费；c.02起飞1.5天集中2晚食宿费及交通费;d.主任养成3天集中4晚食宿费及交通费）项目三：导师沙龙交通费100元/每季/每人项目四：新人代考及岗前集中培训补贴项目200元/每人项目五：外勤主管任职前培训550元/人(含3天食宿费及交通费)项目六：二元主管技能强化培训400元/人(含2天食宿费及交通费)项目七：二元导师技能强化培训400元/人(含2天食宿费及交通费)标准及额度：20项目八：人力达成追加培训费，自月末可出单人力提前达到24个月规划人力目标（县域75人，乡镇65人）的的次月起（且在新设24个月内）可按每月净增人力*300元获得追加培训费21二元培训专项费用由总部牵头进行专项管理，机构应熟悉掌握相关流程与规则，作好对三级机构和网点二元培训专项费用使用情况的追踪指导费用规划费用规划二级机构负责统筹规划，指导并审核下属三级机构费用申请签报发起签报发起三级机构确定二元专项费用使用项目及预算后，需通过ETS系统提交二级机构培训部审核（2011年系统可实现功能），通过后由二级机构培训部提交分公司企划发起费用签报申请审批流程审批流程需经分公司培训部、区域培训部及总公司培训部审核责任人责任人三级机构培训负责人为1-4、8项费用管理的直接责任人，二级机构培训负责人为5-7项费用管理的直接责任人，并对机构整体费用使用负责动支范围动支范围遵循专款专用原则，在实际动支时，应按申请项目进行动支动支标准动支标准各项费用报销标准与该机构外勤培训费动支标准相同动支流程动支流程专项费用动支流程与外勤培训费动支流程相同追踪人追踪人二级机构培训部负责整体的追踪、管理和专项非制式培训计划的执行，三级机构培训负责人负责新人和业务员培训计划的实际开展，并对费用使用的真实性、合理性、合规性负直接责任追踪流程追踪流程1.每月10日前，二级机构培训部通过财务获取二元专项费用动支进度；2.二级机构培训部根据三级机构专项费用的实际动支情况，结合ETS专项费用录入、费用执行与财务进度的匹配情况，对三级机构进行费用进度的通报、提示和追踪3.三级机构对费用执行进度进行说明并进行下月进度预测，提交二级机构培训部4.二级机构汇总机构专项费用动支情况，根据总部要求填写汇总表，并将汇总结果上报区域和总部申请流程费用使用追踪管理规划先行流程清晰专业部门管理专项管理明确责任专款专用标准明确费用使用真实费用使用合理费用使用合规目录1.二元发展战略背景与二元培训现状2.二元新人生产线运作模式介绍3.二元主管、导师专项非制式培训介绍4.二元培训专项费用使用指引5.二元培训近期工作提示及要求221、关注10年新设二元培训费执行进度，及时检视费用规划并做合理安排截至7月，新设二元网点外勤培训费总体执行进度为15%，整体偏低；需重点关注的机构有：甘肃、内蒙古、广东、河北、广西、泉州、福建、江苏、广东，目前个别网点或分公司进度为0%；因已有二元和一元郊区财务台帐数据无法单独区分培训费，所以进度不再列示，但请含已有二元和一元郊区的机构提前规划二元专项培训费用，保证年底执行进度。区域区域年初预算年初预算实际执行实际执行执行进度执行进度中西区8143503 1570133 19.28%北区9645161 977815 10.14%东区2359641 307595 13.04%南区6419089 952682 14.84%中区5366655 991918 18.48%总计总计31934049 31934049 4800143 4800143 15.03%15.03%二元培训近期工作提示及要求：23（续）2、关注2010年四季度二元各项培训工作的落实总部将在9月下发二元网点新人系列培训作业指导书,请结合机构实际情况落实，确保二元网点新人系列制式培训的覆盖率总部将在9月下发二元主管、导师专项非制式培训的相关投影片总部将在近期下发关于2010年二元发展相关工作的通知以及二元专项资源使用指导手册二元培训部分支持费用2010年9月起即可申请，请机构关注，安排好培训班计划3、请机构在2011年计划编制过程中，配合机构的二元发展规划，将二元培训支持项目纳入统筹规划，制订相应的实施计划，确保2011年二元培训支持项目的有效实施。24Thank you!25