留学CRM系统功能.doc

一、客户管理客户资料管理全面记录客户信息，包括客户基本信息、历史跟进记录、购买记录、账款往来、售后记录、费用记录、积分信息等等，在一个界面里可以查看以上所有信息。客户资源分配l 分配方式一：销售人员申请、管理人员审批l 分配方式二：管理人员直接指派或收回l 分配方式三：销售人员批量随机领用提高客户整合率l 设置回收机制（领用未联系、间隔未联系、跟进未成功、保护过期）l 领导收回l 员工主动放弃客户跟进l 跟进情况录入模板自由设置l 快速、高效的通过邮件、短信联系客户l 待联、待邮、待查（提醒）设置l 跟进情况历史记录查询l 对下属跟进情况进行点评l 客户回访自动提醒l 客户下次联系日期自动提醒l 跟进记录统计分析（柱状图、饼图、折线图）客户检索l 客户快速检索l 客户高级检索l 支持智能模糊查询客户联系人l 一个客户可以添加多个联系人l 可以设置主联系人，并可以随时更改客户保护l 为防止撞单，可以启用客户保护功能l 保护数量、保护期限、提前提醒天数都可以自由设置客户共享l 当需要多人同时跟进一个客户时，可以将自己的客户共享给需要的人员。l 在一个界面里查询共享或者被共享的客户l 可以随时更改或取消客户共享客户导入l 可将EXCEL格式保存的客户资料直接导入系统l 导入资料自动查重和过滤l 导入客户的判重条件可灵活选择客户导出l 可批量导出客户资料为EXCEL格式的文档，有利于客户离线分析和再次利用。l 导出权限和导出范围可在后台自由控制客户回收站l 所有删除的客户资料都保存在客户回收站，防止误删或者恶意删除。l 只有管理人员才可以查看和管理回收站l 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。客户统计分析l 客户新增数量人员、小组、部门对比l 客户跟进数量人员、小组、部门对比l 客户新增数量年、月、周、日对比l 客户跟进数量年、月、周、日对比l 客户新增数量区域、行业汇总对比l 客户利润汇总、客户历史价格分析l 所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。二、合同管理合同资料管理全面记录合同信息，包括合同基本信息、销售明细、历史跟进记录、关联售后、关联费用、关联回款等等在一个界面集中显示。合同跟进l 合同共享给其他人员共同完成l 跟进情况录入l 合同内容直接发送邮件l 在一个界面完成跟合同相关的所有内容父合同l 一个父合同可以有无数个子合同l 子合同直接关联父合同合同附件l 支持图文混排，可以上传图片或附件多次收款l 自动生成应收账款l 可以一次收款，也可以多次收款l 应收账款自动提醒提成核算l 自由设置提成规则l 提成基数既可以按照销售额也可以按照毛利l 提成比例可以采用同一比例、累加比例或产品比例合同检索l 合同快速检索l 合同高级检索l 支持智能模糊查询合同审批l 可以根据业务需要决定是否开启合同审批l 审批流程自定义l 审批级别没有限制l 审批人员智能匹配l 合同短信审批合同打印l 打印格式完全自定义l 可以设置多套打印模板，并自动套用对应打印格式l 所有合同信息、销售明细、客户信息都可自动关联合同复制l 可在已有合同基础上直接复制合同l 合同参数和产品明细以及客户信息都可以自动关联生成l 可以再次修改和编辑然后生成新的合同合同导出l 可批量导出合同资料为EXCEL格式的文档，有利于合同离线分析和再次利用。l 导出权限和导出范围可在后台自由控制合同回收站l 所有删除的合同资料都保存在合同回收站，防止误删或者恶意删除。l 只有管理人员才可以查看和管理回收站l 管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。合同利润查看l 合同利润明细表l 销售人员利润汇总表l 销售业绩对比l 挑战纪录（合同额和回款额）合同参数设置l 合同字段、合同编号、合同明细格式、合同分类、合同状态自定义设置l 合同流程自定义设置l 审批流程自定义设置l 打印模板自定义设置合同统计分析l 合同新增数量人员、小组、部门对比l 合同新增金额人员、小组、部门对比l 合同新增数量年、月、周、日对比l 合同新增金额年、月、周、日对比l 合同利润汇总分析、客户购买汇总和明细l 所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。三、办公管理常用工具l 共享知识库内容l 共享通讯录l 通讯录信息可以直接导入工作互动l 工作互动内容只对指定的人员开放l 系统自动提醒指定人员l 互动内容可以上传图片和附件l 指定人员可以对互动内容进行评论或回复l 互动交流可修改和删除时间限制备忘录l 方便临时记录紧急事宜，系统自动提醒l 各用户只能看到自己的备忘内容邮件群发l 可以单发也可以群发l 邮件地址可以快速检索到l 自由设置邮件服务器地址四、账号管理账号分配l 管理员用户可以自由设置企业组织架构l 管理员用户可以设置多个l 管理员用户可以自由添加用户账号l 用户级别分为总经理、经理、主管、代表级l 可以管理员工编号、身份证号、劳务合同等基本信息l 每个用户有独立的用户名和密码权限控制l 各用户的权限可以细化到各栏目l 各用户的权限可以细化到每项操作l 各用户的权限可以细化到操作范围l 各用户登陆系统后，显示栏目可以各不相同快捷设置l 可套用系统自带不同职位的权限模板l 可自由添加用户权限模板，并直接引用l 套用模板之后还可继续修改用户权限离职员工处理l 可以冻结用户账号l 可以将已冻结用户的工作转移给其他用户l 可以随时再次激活已冻结账号用户操作监控l 可以查看系统在线用户l 可以查看每一用户的操作时间、操作内容和操作页面l 只有超级管理员用户才可以进行监控五、系统设置提醒设置l 可以自由开启或关闭多项提醒内容l 可以控制提醒人员范围l 可以设置提前提醒天数l 可以设置各项提醒内容的显示行数l 可以设置提醒内容的排序l 可以设置每次提醒的间隔时间l 自动提醒形式为右下角自动弹出小窗口首页界面设置l 可以选择首页显示的内容 l 可以控制每个用户的首页各项内容显示范围l 可以设置每项内容显示的行数个性导航l 各用户都可以将自己常用的栏目加入“我的导航”l 导航目录可以自由设置l 栏目名称可以自由修改l 各栏目之间的顺序可以自由调整