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可行性分析报告

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目录
1 综述 4
2 市场可行性分析 4
2.1 市场分析 4
2.2 机会点、问题点 6
2.3 市场趋势和市场需求预测 7
2.4 营销目标及定位（二类项目：可以不写） 7
2.5 市场风险及市场风险规避对策 8
2.6 附件及参考资料 8
3 技术可行性分析 8
3.1 概述 8
3.2 与主要竞争对手的功能性能比较分析 8
3.3 产品兼容、组合能力及产品间影响分析 8
3.4 产品规格的技术可实现性分析 9
3.5 技术共享性分析 9
3.6 产品易用性分析 9
3.7 对外合作、外包、外购可行性分析 （二类项目：可以不写） 9
3.8 成本可行性分析 10
3.9 技术风险分析及规避对策 10
3.10 附件及参考资料 10
4 计划财经可行性分析 10
4.1 计划部分 10
4.2 财经部分（此部分内容，可根据实际情况进行裁减） 12
5 知识产权可行性分析 16
5.1 科技情报的分析与利用 16
5.2 关键技术的知识产权保护 17
5.3 附件（附件提供相关资料和数据） 17
项目可行性分析报告
（注：项目可行性分析属于产品阶段决策评审的核心部分，主要针对产品决策评审点提供市场、技术、知识产权和经济依据，并对项目是否立项作出综合分析。报告中一些内容来源于其他文档及归纳总结，在这里可以拷贝进来或直接引用而不大篇幅重复描述。本报告中的内容根据项目的规模、复杂度以及涉及领域新旧情况可以作适度裁剪，但须保留标题并注明裁剪理由。
文中所有斜体部分均是提示信息，编写正式文档时须删除，注明“二类项目，可以不写”，不代表所有的二类项目不写，必要时，还是要写）
关键词：二维码 生成 扫描
摘要：
1 综述
二维码（Quick Response Code），又称二维条码，它是用特定的几何图形按一定规律在平面（二维方向）上分布的黑白相间的图形，是所有信息数据的一把钥匙。在现代商业活动中，可实现的应用十分广泛，如：产品防伪/溯源、广告推送、网站链接、数据下载、商品交易、定位/导航、电子商务应用、车辆管理、信息传递等。如今智能手机扫一扫（简称313）功能的应用使得二维码更加普遍，随着国内物联网产业的蓬勃发展，更多的二维码技术应用解决方案被开发，二维码成为移动互联网入口真正成为现实。
（对产品立项的可行性进行综述，主要摘录市场、技术、计划财经及知识产权分析等方面的结论，用于评审委员从整体上理解立项的可行性。如果所立项产品是新的升级版本，则需要概括说明正在销售或开发版本的现状。）
2 市场可行性分析
尽管二维码应用渐趋广泛，但与日韩等国相比，我国的二维码发展还远远不够。制约因素除了运营商的支持度外，还有技术、终端适配、盈利模式等方面。炒得很火热的是二维码与O2O(Online To Offline)模式的结合，即利用二维码的读取将线上的用户引流给线下的商家。腾讯很看好这个模式，马化腾称"二维码是线上线下的一个关键入口"。尽管有些人不看好二维码的应用，但无可否认，只要培养了足够多的用户群，再结合良好的商业模式，二维码将成为桥接现实与虚拟最得力的工具之一。

（分析市场需求情况，确定目标客户群、产品性质、产品定位、产品预计的市场份额、市场增长率、市场覆盖率等。可根据路标规划中的市场分析部分进行更新。如果是升级版本的立项则可根据上一版本的分析部分进行更新，主要分析变化了的情况。）
2.1 市场分析
着移动互联网的爆发，二维码这个可以打通线下、线上，为网上购物、移动支付、电子票务、优惠券等提供了便捷入口的“小方块”，引起了科技巨头的注意。竞争的不断加剧，尤其是几大巨头的介入，使得二维码成为一个“高危”行业。以下为《新京报》文章内容，环球老虎财经节选：通过手机摄像头拍摄二维码，有一个新的名词加以定义：“扫一扫”。这小小的动作，却是移动互联时代兵家之必争。正如腾讯CEO马化腾去年10月所说，“未来二维码也将成为移动互联网的重要入口。”当二维码成为移动互联的“标配”，它的市场份额也被迅速分食——腾讯微信、阿里的支付宝、淘宝以及大众点评、掌上百度等纷纷走上“餐桌”。“扫一扫”大爆发。随着微信推出二维码“扫一扫”，市场的先驱者开始了“噩梦”。2006年，国内开始出现二维码应用，但由于当时智能手机普及率低、上网资费贵、用户习惯未养成，一露头便销声匿迹。再热起来是2010年，3G时代已至，王鹏飞赶上了这第二波。巅峰时期的“快拍二维码”，占总体市场份额超过80%。现在，乐观估计约在20%-30%。未来保守这一数字已不太可能，或将跌落到10%甚至5%。据灵动快拍前员工透露，公司市场部20余人已于2012年12月被整个裁掉。今年元旦前后，灵动快拍首席营销官张何，及设计总监、技术总监和多位产品负责人也相继宣告离职。王鹏飞的噩梦始于2012年5月，微信正式推出“扫一扫”功能，尝试以二维码为入口。“扫一扫”上线比“快拍”晚了近一年半，且仅作为微信纷繁应用中间的附属功能之一，但却足以搅醒后者的美梦。“快拍”的先发优势在腾讯面前变得苍白无力，微信二维码起步迄今才8个月，市场份额就已冲过了50%。“凡创业者都有‘腾讯进来怎么办’的担忧，我们也不是没有考虑。”王鹏飞解释。他起初以为腾讯会把二维码加在QQ里，并不十分恐惧，直到微信出现，“结合微信后，杀伤力要大得多。”微信跑马圈地张小龙认为，搜索框是PC的互联网入口，二维码是移动互联网入口。2012年10月，腾讯CEO马化腾在移动开发者大会上公开表示，二维码将是移动互联网的重要入口。马化腾作出上述表态前，微信的总负责人张小龙已多次提出：“搜索框是PC的互联网入口，二维码是移动互联网入口。”更多人开始相信，在微信的地盘上，“扫一扫”的潜在价值或许要超过“摇一摇”。根据微信方面提供的资料，其试水二维码的过程由浅入深，并非一开始笃定。从最初设定二维码名片，以方便互加好友，到通过“扫一扫”实现微信网页版绑定浏览器，再到“微信会员卡”，为商家创造了吸引顾客的入口。“微信会员卡”是二维码直接带动的流行应用，也是使二维码从陌生到熟悉，直至今日“漫天遍野”的原因。商家将二维码置于店内海报、桌贴、户外广告等地，消费者打开微信“扫一扫”，即可领取该商家的会员卡。按优惠券的盈利模式，渠道将通过商家广告费、会员人头费、订单提成等方式获得回报。记者了解到，主导微信二维码的是腾讯电商旗下主抓“微生活”项目的戴志康。内部分工显示，戴志康负责微信的商业化运营，张小龙继续专注于产品本身。作为未来商业图景的重要组成，微信对线下中小商户的跑马圈地正在进行。接近微信的人士对记者表示，三批人马——来自腾讯“微生活”的一部分，腾讯收购自CRM营销公司通卡的一部分，以及招聘到的学生兼职——正在针对北上广深等大城市的实体店铺，进行尝试性扫街。而这，显然已经动了大众点评网的奶酪。巨头押宝O2O入口传统互联网“三座大山”——腾讯、百度、阿里已经将二维码视为战略高地。微信“扫一扫”出现前，由PC互联网转到移动端上的产品品类，腾讯基本上样样齐全，只缺了一样——时下最为热门的O2O（Online To Offline，线上对线下）。目前O2O包括两大主要入口，一是红火过一阵子的LBS（基于位置的服务），第二就是二维码。作为移动互联时代下的新生儿，O2O的诞生使得线上线下转化成为可能，更具诱惑力的则是广大的中小商铺市场。出于制衡微信的考虑，大众点评也推出了自己的二维码优惠服务，并跟随微信脚步在移动端加入电子会员卡功能。大众点评成立已近10年，2012年8月刚完成第四轮6000万美元融资，仍在上市之路上奔跑。移动互联网后，顺势成为O2O龙头企业。2012年9月，大众点评创始人张涛宣布，“已经在用户数量上形成了同行难以超越的壁垒”。不过今时不同往日，与大众点评一同押宝O2O的不再只有布丁、爱帮、食神摇摇这些小公司。传统互联网“三座大山”——腾讯、百度、阿里已经压了上来。比如，阿里旗下支付宝结合了二维码，也释放出巨大想象空间。它的最新动作是，推出针对小商户、小摊贩、出租车扫码付款，甚至年庆收取红包。腾讯自然不肯让出移动支付的蛋糕，已放话将微信与财付通绑定。“腾讯虽也有一块类似于支付宝的支付业务，打通微信顺理成章，但财付通的份额毕竟较小，绑在一起跑究竟会让微信如虎添翼还是累赘，尚不可知。”不愿透露姓名的业内人士称。于是，为守住移动互联网入口，各家自建藩篱，将技术上不难通用的二维码做得互不“兼容”。微信发的二维码，被别家App扫出来只会呈现一条网址，支付宝发的码被别家扫就是乱码。在二维码的大池子里，出现了一个个闭环。勇猛者如腾讯，也不能轻率打破藩篱，一口吞噬掉整个二维码入口；单纯奔着第三方工具去的“快拍二维码”被藩篱隔在圈外，就更没有存在的意义了。去干脏活、累活目前还在挣扎的小公司所剩不多，卖设备的卖设备，留下的也在干大公司看不上的脏活、累活。今年5月，“扫一扫”刚作为一个附属功能在微信露头，王鹏飞就立刻召开会议研究公司战略转型。一直以来，灵动快拍的第一要务就是疯狂铺码。“快拍”想做成一个纯粹的工具。做工具，可以实现价值最大化，因为一旦控制住入口，企业都要臣服于其所搭建的平台。现在来看，这些工作只是帮着微信教育了一个早期市场。微信进来后，还这么玩就很傻了。“现在我们只做企业端，为特定企业做应用开发。比如，用二维码验证生鲜食品、数码产品的防伪溯源，还有一些抽奖、问卷调查的小业务。”王鹏飞说。“这类脏活、累活大公司是看不上的。”市场从早年的蓝海变为红海，二维码已是移动互联“标配”。参与者不仅有微信、大众点评、支付宝，淘宝、1号店等电商也加入了瓜分，甚至QQ浏览器、360手机卫士、UCWeb等都有此功能。“二维码的门槛不高，两三百万，几个月就做出来了。对大公司不是问题。当市场火起来，大家心态是‘我不能没有啊’，想当然去装。”（如果产品要在国外销售，则还需对产品销向国家的市场情况进行分析包括环境分析、客户分析等下列内容。）
2.1.1 环境分析
1) 宏观经济（二类项目：可以不写）
（主要分析国家的整体经济环境如GDP、GNP 、人均GNP 、人均GDP 、外汇储备等，国家投资、居民收入情况对产品立项的影响。以上仅是列举几个经济环境分析的出发点，并非要分析每一个要点。经济环境分析重在说明对产品立项的影响，不需分析无关的经济环境要素。）
2) 宏观政策（二类项目：可以不写）
（主要分析国家在政治、科技、外交、国防、金融、外贸等方面所采取的政策对产品市场方面的的影响。）
3) 法律/法规（二类项目：可以不写）
（主要分析国家的法律、法规对产品开发、市场销售的支持或限制。）
4) 行业政策及变化
（主要分析行业主管部门对产品所采取的政策、管理及变化趋势对立项的影响。）
2.1.2 客户分析（二类项目：可以不写）
1) 客户文化、经济、政策特征
（对选定的客户群在文化、经济、政策诸方面的特征进行分析。）
2) 客户利益得失分析
（主要分析客户在购买本产品时所能够获得的好处，以及客户所产生的问题。客户通过比较所得与所失后决定了他是否愿意购买本产品。）
3) 客户消费特征分析
（主要从以下方面分析：
A、 购买方式：客户购买产品时所采用的方式，如付款方式（现金、买方信贷）。
B、购买习惯：客户的购买倾向，购买频次等。
C、购买流程：客户购买产品的过程，从进行市场询价到产品选型直到最后购买的全部过程。）
4) 客户群定位
（确定我们产品的最终客户群。）
5) 产品应用领域细分
（与同类产品相比较，自己的产品是作为一般通用产品还是作为高档次的产品等。）
2.1.3 竞争对手分析
（本条的分析必须站在中立的角度，客观地分析竞争对手的情况，不受主观因素的影响。）
1) 主要竞争对手
（分析谁是或将是我们的主要竞争对手，并列举出这些竞争对手。）
2) 渠道分析（二类项目：可以不写）
（分析竞争对手的销售渠道如何。是采用直销还是采用代理销售，还是采用分销。销售渠道的长短和宽窄。渠道长短是指产品要经过几级代理、批发、零售才能到达最终消费者手中；渠道宽窄是指销售渠道有多少，通常不需要给出具体数量。只需要说明竞争对手分销渠道是直销、代理销售还是批发——零售。）
3) 宣传分析
（竞争对手产品的宣传内容、宣传思路、宣传方式、宣传媒体、宣传的频次等的怎样选择，何时启动宣传。如是否利用样板点宣传，何时、何地建立样板点。以上所列的宣传要素并非每一点都要写，要写竞争对手确实具有的要素，只是提供一种分析的思路。)
4) 公关分析（二类项目：可以不写）
（对竞争动手如何针对客户、政府、行业主管部门、社会大众开展公共关系活动进行分析。）
5) 商务分析（二类项目：可以不写）
（竞争对手产品的定价政策、交货、付款、服务、价格等，商务合同如何签定。）
6) 产品性能/价格比
a) 对客户需求的满足情况
（竞争对手的产品满足客户需求的地方和不满足客户需求的地方。）
b) 优劣势分析
（采用 SWOT（外部的机会和威胁，内部的优势和劣势）分析方法，分析竞争对手的产品自身所具有的优势和劣势。SWOT分析是一套比较复杂的分析方法，这里只需要直接写出分析的结论，不需要给出分析的过程。）
7) 技术特点
（竞争对手的产品在技术实现方面具有哪些优势和缺陷。）
8) 市场指标分析
（主要竞争对手的数量，主要竞争对手的市场份额，销售量。）
2.1.4 自身分析
1) 市场能力竞争性（与主要竞争对手对比的SWOT分析）
（主要是衡量我们的市场能力。分析在销售渠道、宣传广告、公共关系、商务等方面和竞争对手相比具有的优势和劣势。如果是升级版本的立项，则分析上一版本的市场竞争优劣势及以后需改进之处。）
2) 产品特性竞争性（与主要竞争对手对比的SWOT分析）
（分析欲立项产品在功能性能、产品形象、产品组合、整体解决方案、产品易使用性等方面与主要竞争对手相比的优势和劣势。此点可放在后面的技术可行性分析中进行更详细的分析。如果是升级版本的立项，还需分析目前销售版本功能性能和主要竞争对手相比的优劣势及需改进之处。）
3) 对客户需求的满足分析（二类项目：可以不写）
（分别分析目前我司已开发版本和所需立项版本在客户服务、功能性能等方面对客户需求的满足情况。如某项需求目前我们暂不支持，等下一版本提供。暂不支持并不一定缺乏竞争优势。）
4) 自身对营销环境的适应性分析（二类项目，可以不写）
（为了开发本产品，公司目前的状况对经济，政策，法律，法规，行业环境等的适应情况。）
5) 市场资源（完全自身）利用分析（二类项目：可以不写）
（主要从以下几方面分析现有市场资源对立项产品的支持性：
A、产品在老客户群应用分析
B、销售平台
分析拟开发的产品对公司现有销售平台的利用程度，销售平台是指公司现有的销售组织结构，销售人员，市场关系，品牌形象，销售渠道等。产品的目标客户群不同，对销售平台利用程度会有所不同，所以一个产品如果用于多个客户群，那么必须按照不同目标客户群来分析其对销售平台的利用程度。
C、 维护平台
维护平台是指公司现有的维护组织结构，维护人员、服务策略等。要求同销售平台。
D、市场关系
拟开发的产品对公司现有的市场关系的利用程度。
E、宣传、广告方式
F、人力资源分析
拟开发产品对公司现有人力资源的利用程度，如果不能完全利用，预计需要做怎样的人力资源储备。本点只要定性概略的说明，不需要给出具体数字。）
2.2 机会点、问题点
（经过上述分析之后，我们可以得到产品在市场环境、销售渠道、公共关系、产品功能性能、市场资源等方面所面临的机会和存在的问题，将它们在此概括性的罗列出来。机会点是我们立项的主要市场依据，存在的问题是需规避的风险。）
2.3 市场趋势和市场需求预测
（概述整个产品市场（全国、全球或公司产品所定位的区域市场）的整体发育情况，如市场是如何形成，成长，成熟和衰退的（生命周期），市场的发展受到哪些因素的影响。如果是升级版本的产品立项，则可根据上一版本的分析进行更新，主要强调变化了的情况。
注意：本部分不是分析对公司具体产品的市场需求量，而是分析整个市场同类产品的需求量及趋势。）
2.3.1 市场需求及趋势预测
（预测产品生命周期内整个同类产品市场如全国、全球或公司产品所定位的区域市场的需求发展趋势以及总的需求量。一般而言，市场需求的发展趋势基本上是可以预测出来的，而具体的市场需求量则较难预测出来，目前要求将产品开发出来后3年以内的需求量预测出来。
需要分析市场目前的供给情况如何，供需的平衡情况。对市场需求的紧迫程度进行分析，这一点将影响开发周期。要求尽可能绘制出市场需求的走势图来。具体的需求量不要求必须写出来。）
2.3.2 价格及价格发展趋势预测
（预测产品在各区域市场的价格及趋势，最好用图表的形式体现。目前要求对公司产品上市后3年的产品价格进行预测分析。）
2.3.3 竞争趋势预测
（定性地描述出市场竞争的发展趋势。）
2.4 营销目标及定位（二类项目：可以不写）
2.4.1 营销总目标
（开发的产品在将来要达到一个什么样的地位。是对产品的远景描述，可以很简单，甚至是一句话。）
2.4.2 市场定位（目标市场选择）
（根据分析得出产品所针对的目标市场，写出产品要卖给谁包括顾客群及国家或地域，应用的网络层次。如定位于国际市场，则需对国际市场进行相应的分析。）
2.4.3 产品性质
（确定在所选定的目标市场上是引导性产品、追随性产品还是形象性产品（形象性产品是指处于公司战略需要，提升产品地位或层次的产品）；分析产品采用技术和市场销售领域的新旧性，如是新技术，应用在新领域，针对原有客户群等。）
2.4.4 市场目标（份额、覆盖率、增长率）
（确定在目标市场中的销售份额、覆盖率、占有率及增长率。并分析实现的可能性。 对于在原有产品基础上作的改进性的产品，本条必写。
对于全新产品，可以给出一个预定的数值来，也可以给出一个最大可能值、最小可能值、 期望值及其的可靠概率（可以根据经验估计）。如果实在无法预测，则在报告上写上市场目标无法确定。）
2.4.5 预测市场销售量和销售价格
（按每年的销售量分析，要求同上。 销售价格可以根据前面的价格分析估计一个大致的价格来。）
2.4.6 市场地位目标
（产品在不同时期要达到的市场地位，品牌地位。）
2.5 市场风险及市场风险规避对策
（ 产品存在哪些市场风险，采用哪些方式来规避市场风险。）
2.6 附件及参考资料
3 技术可行性分析
（从所定义的产品规格的技术可实现性、产品间互相兼容、产品组合提供整体解决方案能力、产品技术或功能模块的继承及成果可重用性、易用性、国际化设计、对外合作及成本等方面进行技术分析，说明立项的技术可行性。）
3.1 概述
（主要说明国内外目前的产品技术发展状况及目前公司开发或市场销售版本的技术问题（包括性能、功能、生产、工程、维护等各方面问题）。如果本产品立项是出于降低成本的压力，则说明目前我们的成本情况。）
3.1.1 国内外产品技术发展状况
3.1.2 目前我司开发或市场销售版本技术情况
（如果是新产品立项，此条可不写。如果是升级 版本的立项，则描述已开发或销售版本的现状及问题、局限性，如功能性能、物料、工程及维护、易生产性等方面存在的问题。指出那些问题在本此所立项版本中可以得到解决，那些还需遗留在下一版本中解决。）
3.2 与主要竞争对手的功能性能比较分析
（比较所定义产品规格与国内外主要竞争对手在功能性能、产品组合、成本等方面的优劣势（包括网上运行的竞争对手的产品及竞争对手正在开发的产品），论证产品规格的竞争优势从而立项的可行性。）
3.3 产品兼容、组合能力及产品间影响分析
3.3.1 产品兼容性分析
（从产品能否与上一版本、公司其他产品或其他网上设备互通、软硬件平台及接口协议等方面分析产品的兼容性。）
3.3.2 组合能力及产品间影响分析
（主要对产品立项后与公司其他产品互相组合支持，提供整体解决方案从而提高综合竞争力及可能对公司其他产品的生产、销售造成负面影响进行分析。如果是产品升级版本的立项，则需分析对上一正在开发或市场销售版本的影响及相应的对策。）
3.4 产品规格的技术可实现性分析
3.4.1 产品规格实现方法及所需关键技术
（确定产品规格的大致总体实现方式，如模块划分、每一部分的实现思路（自己开发、购买、共享其他产品技术）及实现所需的关键技术比如制造技术、结构造型设计技术、关键算法、关键器件等（每个产品的关键技术都不同，请具体列出）。说明所采用的新技术。（若不清楚，可不写。)
3.4.2 关键技术实现途径分析
（分析关键技术实现的途径及可行性。）
3.4.3 关键技术生命周期及替代技术分析
（主要分析本产品赖以生存的关键技术的生命周期及存在或可能出现的替代技术，现已存在的替代技术或替代技术出现后对本产品竞争力的影响及相应的对策。）
3.5 技术共享性分析
3.5.1 产品继承性
（从借鉴了其他产品的那些开发成果、利用标准或成熟技术等方面进行分析）
3.5.2 可重用性
（从产品的开发成果是否标准化，具有冗余度（如某型号CPU的处理能力为A，可刚好满足产品X的需求，另一种产品Y需要的CPU的处理能力为B，B大于A。如果产品X选用处理能力为B（有点冗余度）的处理器，则产品Y可重用。这样的选型对整个公司是有利的。）或灵活性，可被公司其他产品重用以减少开发量等方面进行分析。）
3.6 产品易用性分析
（二类项目，如果相对老产品易用性没变化，可以不作分析）
3.6.1 使用人员要求分析
（从产品对使用人员的要求分析产品设计是否易用。）
3.6.2 易维护性
（从所定义的产品是否容易维护，是否支持远程维护、集中维护（即从一台终端维护多台设备或网络），维护成本较低等方面进行分析。）
3.6.3 3.6.3 用户及行业习惯顺从性
（从是否考虑了不同用户、不同行业客户群的习惯及使用偏好等方面进行分析。）
3.6.4 主要技术指标的运行可测性
（分析产品主要技术指标在运行中测试的要求，如性能管理要求等。）
3.7 对外合作、外包、外购可行性分析 （二类项目：可以不写）
3.7.1 对外合作、外包、外购的必要性
（分析对外合作、外包、外购的必要性。一般有两种可能，一种是非核心技术需要外包、外购。另一种是我们我们暂时还不掌握的技术需要对外合作或外购。）
3.7.2 对外合作、外包、外购对象的技术水平分析
（主要分析合作、外包、外购对象的技术水平及能力是否可以满足公司 产品的需求。）
3.7.3 知识产权共享权益分配
（主要分析与合作方对合作成果的知识产权权益的分配情况，是共享、只有使用权还是拥有知识产权等。）
3.7.4 对合作方的依赖程度
（主要分析对合作方的依赖程度及相应的对策。）
3.8 成本可行性分析
3.8.1 目标生产成本分析
（从设计及技术的角度分析目标生产成本的合理可行性，生产成本包括生产所需的物料、生产设备等费用。可与竞争对手相比。）
3.8.2 目标运输安装、升级、维护成本分析
（定义目标运输安装、升级、维护成本，并分析其合理可行性。）
3.8.3 用户投资保护分析
（当本产品推向市场后对网上运行的老产品、版本有可能替代或本产品将来在网上有可能被其他产品、版本替代时，需要分析对用户投资如何保护，如何保护被替代产品、版本原来的投资。如对于C型机来说，A型机可以改造为C型机的一个模块是对A型机的保护策略。）
3.9 技术风险分析及规避对策
（本产品立项在技术方面如关键技术实现、对外合作（外包、外购）等方面存在那些风险，规避的措施。）
3.10 附件及参考资料
（提供相关资料和数据。）
4 计划财经可行性分析
4.1 计划部分
4.1.1 综述
（简要说明预研/调研阶段的计划完成情况，预研阶段计划调整情况以及计划调整对产品立项的影响；说明产品下一阶段的主要里程碑如开发、市场发布、试产、量产评审的时间；说明是否考虑与相关产品计划的衔接；简要对进入下一阶段的产品开发计划是否可行作出初步结论。）
4.1.2 上一阶段计划完成情况（如没有经过前期预研或调研，可不写）
1) 预研阶段关键技术研究计划完成情况总结
a. 预研计划完成情况总结
序号
任务名称
计划进度
实际进度
遗留问题
原因分析

情况总结：

填表说明:
(1)任务名称和计划进度:说明预研阶段技术开发的名称（指出服从的技术规范、质量要求）和提交文档的计划时间；
(2)实际进度:实际开始时间和实际结束时间。
(3)计划完成率:计划完成时间/实际完成时间或预计实际完成时间
(4)遗留问题:说明设计开发中无法解决的技术遗留问题
(5)原因分析:对延迟完成 未能完成设计任务的原因进行分析说明.
(6)情况总结：对完成情况的总结。
b. 调研计划完成情况
序号
调研任务名称

计划进度
实际进度
原因分析

备注：说明重要调研任务是否完成，计算调研任务完成率，未完成计划对后续任务的影响

4.1.3 下一阶段产品计划
1) 产品当前版本各里程碑
（说明产品立项、需求评审、总体方案评审、计划决策、初样评审、转产、发布时间）
立项决策开始时间
需求评审开始时间
总体方案评审时间
计划决策评审时间
初样评审开始时间
转产发布开始时间

2) 计划决策评审前的详细工作计划
a. 系统分析与总体方案设计等计划
序号
任务及文档 名称
开始时间
结束时间
完成标志
评审时间

系统分析

总体方案设计

。。。

b. PDT组建计划
人员到位情况
核心小组总人数
结构人员
硬件人员
软件人员
测试人员
制造人员
技术支援人员
市场接口人员
生产接口人员
1月

2月

......

n月

备注

填写说明：
（1）按月说明目前人员到位数量（以月为单位），直接填在表中。
（2）说明对PDT成员的任职要求。说明对产品经理/核心小组组长、及各个PDT经理的任职要求是否满足,对他们的专业特长、技术职称等级、产品开发管理经验、相关产品熟悉程度、相关产品开发/测试/制造/销售经验进行说明。
(3)备注:说明PDT办公地点是否确定, 以及其他需补充说明的问题）
c. 仪器和环境购买计划（纯软件产品，可不写）
（主要说明长货期仪器的购买计划，包括仪器环境生产厂家、型号、货期、配置要求、计划到货期。如果分批到货，请填写各个批次的批量和到货时间。）
d. 器件选型、认证及购买计划（纯软件产品，可不写）
（主要说明关键器件的器件选型、认证及购买计划，包括关键器件生产厂家、型号、货期、配置要求、品质认证、商务认证、计划到货期。如果分批到货，请填写各个批次的批量和到货时间。）
3) 重点计划及关键任务
（主要列举产品计划中的重点任务和关键任务,重点任务包括技术难点、稀有人才计划等;完成重点任务必须注意的问题;资源使用是否合理,如高级技术专家是否用于重点开发任务。）
4.1.4 与相关产品的计划一体化分析
（说明：当本产品部分/全部以外购产品为平台，或其它产品以本产品部分/全部为平台时，要考虑相关计划的衔接。
要点：简述相关产品开发计划的路标计划和一级计划，分析本产品与相关产品的计划衔接,主要说明组合销售的相关产品之间、试产、量产时间的一致性。）
4.1.5 附件及参考资料

4.2 财经部分（此部分内容，可根据实际情况进行裁减）
4.2.1 概述
（对产品在开发期的投入总额、评价期间的销售收入、毛利率、净利率、毛利润、净利润及盈亏平衡点作一概要性总述。）
4.2.2 产品投入分析 （二类项目：可以不写）
1) 开发期投入估算
a. 研发投入
(具体数据由“产品开发预算表”进行转化）
b. 前期市场投入
c. 投入合计
产品投入表
时间
开发投入
市场投入
其它投入
合计

在投入表中，“时间”一般只需细化到年即可。
1) 专用生产设备的投入(一般不用计算)
(如产品生产需专用工设备；或因生产量巨大，公司现有生产能力不能满足，需购买设备时）
2) 流动资金投入(暂时可不计算)
(可按公司的流动资金占销售收入的比例来估算).
3) 总投入计算(暂时可不计算)
（总投入=开发期投入+生产设备投入+流动资金）
4.2.3 财务评价
4.2.3.1 产品销售收入预测
1) 售量预测
（1）在生命周期内的市场容量变化；
（2）我司市场占有份额的估计
2) 定价预测
1) 其它公司相同产品的销售价格，在此基础上考虑我公司占有产品价格竞争优势下的产品价格；
2) 如无相同产品，应从同类或相似产品进行性能价格比的比较，从而推出价格，或直接进行市场调查，得出用户可接受的价格。
3) 收入预测
产品销售收入预测表
序号
项目
第1年
第2年
第3年
合计
1
市场容量

0
2
本公司市场占有率(%)

3
本公司销售量

4
市场销售(含税)价格

5
含税销售收入(3)*(4)

6
扣除增值税及其它税

7
净销售收入(5)-(6)

4.2.3.2 产品成本及费用预算
1) 生产成本
单件（或典型配置）物料设计成本(要求做到部件级)
产品设计成本计算表(单件)
序号
部件
采购价
增值税
材料成本
1

2

3

4

…

合计

（注：增值税可按采购价的14.5%=1/(1+17%)来计算）

（2）总生产成本估算表
序号
项目
第1年
第2年
第3年
1
原材料(单台)(元)

2
生产量(万台)

3
原材料总费用(万元)=(1)*(2)

4
制造费用(按材料费用10%计算)

5
生产成本(万元)=(3)+(4)

（说明：制造费用主要是指生产工人的人工费用、生产管理人员的人工费用、生产设备折旧费用、生产用的水电费、生产中发生的消耗等。按公司产品的平均水平，制造费用约占物料成本的10%左右。如产品的制造方式与公司的主要产品制造方式有较大区别时，可单独进行预计。）
2) 销售费用
(如不能按产品单独预计时，可按公司经验数据中，销售费用占销售收入的比例计算）
3) 管理费用
(如不能按产品单独预计时，可按公司经验数据中，管理费用占销售收入的比例计算）
4) 优化维护费用
（预计研发部门在维护优化期间的费用，如不能详细预算，可简单预计将投入多少人力，然后可根据公司研发部门每人年的开发费用来粗略计算。然后计入下表中开发费用栏的“销售期（第1年、第2年、第3年）”列中。）
5) 服务费用
(如不通用按产品单独预计时，可按公司经验数据中，服务费用占销售收入的比例计算）
总成本费用估算表
序号
项目
开发期
第1年
第2年
第3年
合计
1
生产成本

2
销售费用

3
管理费用

4
开发费用

5
财务费用

6
服务费用

7
总成本费用

4.2.4 收益分析（二类项目：可以不写）
利润表 单位：万元
序号
项目
开发期
第1年
第2年
第3年
合计
1
销售收入

2
生产成本

3
毛利润（1）-（2）

4
销售费用

5
管理费用

6
开发费用

7
财务费用

8
服务费用

9
税前利润(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)

10
所得税(7.5%)

11
税后利润(9)-(10)

12
累计税后利润

13
毛利率(3)/(1)

14
净利润率(11)/(1)

开发投入产出比= 合计税后利润/合计开发投入
开发人员人年均利润 = 合计税后利润/合计投入开发人员人年（开发人员人年的数据可在“产品（项目）开发预算表”中获得。
4.2.5 风险性分析（二类项目：可以不写）
1) 盈亏平衡点
盈亏平衡点= "利润表"中累计税后利润等于0时，所对应的产品销售量。
2) 敏感性分析
a. 对产品销售量、产品价格、产品成本等不确定变量做单因素敏感性分析，以确定这些因素单独变化或多因素变化时对各种财务指标的影响。
评价指标
变动因素（销售量、价格、生产成本等）

-20%
-10%
BASE
+10%
+20%
毛利率

净利率

累计税后利润

盈亏平衡点

3) 综合敏感性分析
可选取几种敏感性因素最可能的变化值组合，分析各财务评价指标。（举例：如某项目，最有可能的方案是在基准方案的基础上，价格下降20%，成本同时下降10%，计算此时的毛利率、净利率、累