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中国两轮电动车市场与产业现状分析.pptx
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1、中国两轮电动车市场与产业现状分析技术创新,变革未来新国标政策执行现状4来源:各地政府网站,自主研究及绘制。多地过渡期已至,2022将成新车换购小高峰2022年是新国标政策实施的第三年,多城市过渡期临时牌照失效或即将失效,两轮电动车迎来新一轮换购利好小高峰。2018年1月16日工信部发布电动自行车安全技术规范(GB 17761-2018)要求自2019年4月15起强制实施,对2019 年4月15日前购买不符合新国标的两轮电动车实行3-5年过渡期管理。其中,北京、上海、天津,及广东省、浙江省、江苏省、福建省、广西省、江西省等多地明确规定,过渡期内未上牌或过渡期满后登记为临时牌的两轮电动车禁止上路行
2、 驶。同时,在民情需要、有序清退原则下,小部分城市采取了过渡期延长或限制骑行区域的方式对超标车进行管理,在此种情形下,该城市的换购增长可能不明显。2022年部分年部分过过渡期截止的城市渡期截止的城市城市城市 过过渡期限渡期限 过过渡期起渡期起 过过渡期止渡期止政策政策政策及内容政策及内容天津市延长1年2022.05.08天津市公安局关于延期实行超标二轮电 动自行车禁行规定的通告延长过渡期1年(自2021年5月9日至2022年5月8日)可 上路行驶,期满后禁止上路行驶深圳市延长1年2022.08.01 深圳市电动自行车管理规定(试行)2021年8月1日前已备案的超标电动车有效期统一至2022年8
3、月1日浙江省延长1年2022.12.31浙江省电动自行车管理条例备案非标电动自行车自2023年1月1日起不得上道路行驶郑州市延长2年2023.12.31关于延长黄牌电动自行车过渡期的通告 (征求意见稿)黄牌电动自行车过渡期延长至2023年12月31日中山市3年2019.04.15 2022.04.15关于加强电动自行车管理的通告过渡期结束后,违标车辆仍上路行驶的依法进行查处梅州市3年2019.04.15 2022.04.15梅州市公安局关于实施电动自行车注册 登记的通告过渡期后,违标电动自行车上路行驶依规处理益阳市3年2019.06.06 2022.06.15益阳市公安局关于超标违规电动车过渡
4、 期管理办法过渡期满后所有超标违规车不得上道路行驶陕西省3年2019.07.01 2022.06.30 关于加强陕西省电动自行车管理的通告 过渡期满,临时号牌作废,不得再上路行驶荆州市3年2019.09.30 2022.09.30 关于加强荆州市城区电动车管理的通告 过渡期临时号牌有效期3年,期满后禁止上道路行驶重庆市3年2019.10.15 2022.10.14关于加强电动自行车管理的通告过渡期满后仍上路通行的将严格依法处罚山东省3年2019.11.20 2022.12.21 关于加强电动自行车交通安全管理的实过渡期满后,不得上道路行驶施意见新国标政策影响分析优化产品核心参数,多层面推动行业
5、高质量发展2018年发布的新国标明确了两轮电动车的划分依据,并对两轮电动车的核心参数进行了设置与限定。此外,从整车安 全、机械安全、电气安全等方面进行了修改与优化,增加了对防火阻燃、无线电骚扰特性、防篡改方面的要求。其影响力 主要表现在:1)产品层面:新国标指标要求有效的提升电动车的安全性能。2)企业层面:新国标对产品性能的要求 提高了企业研发水平,促使企业向上发展,劣质企业被迫淘汰。3)消费层面:新国标为居民选购两轮电动车提供了指导,避免买到伪劣产品。4)社会层面:通过交管部门对车辆进行登记管理,进一步明确与维护两轮电动车在公共交通系统中 的责任与权益,有助于城市出行交通生态管理。新国新国标
6、标政策内容及影响政策内容及影响政策影响政策影响导导向向结结果果5内容及要求内容及要求产产品管理品管理认证认证电动自行车由工业产品生产许 可证管理转为CCC 认证管理电动轻便摩托车和电动摩托车 需要具备电摩生产资质强强制技制技术标术标准准设定了产品核心参数:最高车速、整车重量、电动机功率、电池电 压、外形尺寸、防火阻燃等关键 指标;完善了整车安全、机械安全、电 气安全、防火阻燃、防篡改等技 术标准体系来源:自主研究及绘制。社会社会层层面面一人一车一证一码实现了车辆从生产、使 用、退出(回收)的全方位、全流程管理明确了电动自行车在公共交通系统中的权 责利益生生产层产层面面企业生产合规性提升,杜绝企
7、业超标生产,从源头杜绝不合规、安全性低的产品产生消消费层费层面面防篡改要求对非法拆解、改装和维修充电器、锂离子电池等行为形成了有利管控为消费者选车、购车提供了依据,为消费 者用车安全提供了保障市市场发场发展展头头部品牌部品牌腰部品牌腰部品牌尾端品牌尾端品牌创创新品牌新品牌凭借品牌、研发、生产、资金等优势获得更大市场份额在竞争中坚守保持或快速调整 战略差异化竞争获得上升机会在供应链与生产线改革、研发 技术提升中艰难求生或被清出以创新性的品牌定位、产品研 发技术、市场营销手段等获得 市场认可,抢占一席产产品品发发展展产品向更安全、更高品质、个性化发展两轮电动车市场销量345036003440318
8、031403050322036804760410045004.3%-4.4%-7.6%-1.3%-2.9%5.6%14.3%-13.9%9.8%20122013201420152019202020212022e2012-2022年中国两年中国两轮电动车销轮电动车销量及量及预测预测29.3%20162017销量(万辆)2018增速(%)来源:专家访谈,自主研究及绘制。62021年中国两轮电动车销售4100万辆2021年中国两轮电动车累计销量达4100万辆,同比下降了13.9%,受部分地区新国标过渡期推行节奏减缓等因素影 响,两轮电动车销量增幅不及预期。在节能减排、碳达峰等政策要求,庞大的人口与多
9、样化绿色出行需求,及时配送与共 享电单车增长促进等因素影响下,两轮电动车市场依旧拥有较大的增长潜力。两轮电动车市场锂电渗透率201620172018202020212022e2019锂电车占比(%)来源:自主研究及绘制。7锂电两轮电动车销量占比持续提升,行业锂电化道阻且长2021年,我国锂电两轮电动车销量完成达960万辆,锂电销量占比23.4%。在新国标政策、消费者需求升级、产品技 术提升、绿色出行环保要求等因素促进下,锂电两轮电动车产品销量占比得到快速提升,但在我国3.2亿保有量且70%至 80%为铅酸车的基础上,以及锂电池成本、锂电安全技术研发门槛高于铅酸电池等行业前提下,我国的两轮电动车
10、锂电化 过程依然道阻且长。2016-2022年中国两年中国两轮锂电车销轮锂电车销量占比及量占比及预测预测27.3%23.4%20.6%14.7%12.7%7.5%5.4%8来源:公司财报,专家访谈,自主研究及绘制。来源:专家访谈,自主研究及绘制。两轮电动车车型销售与价格情况豪华车型销售份额回涨,长期有望量价齐升从车型销售情况看,新国标后简易款车型的销量增长更快,车型占比扩大,主要原因有简易款基本不受上牌困扰、车 型价位更低,用户决策成本更低,更能满足用户在新政策下达后边观望边过渡的消费需求。在新国标执行的第三年,消费者的政策观望情绪减退,加之先行城市的示范作用,消费者重心回归对外观、性能、骑行
11、舒适度等本质的需要,符合新国标的豪华款车型销量增长提速,市场份额回升并有望持续获得高增长。在产品价格方面,新国标加剧品牌市 场份额竞争战,各大品牌为夺得更高市场份额扩大产品营销力度,提高促销车型占比等,致使产品均价有所下滑。从长期 来看,在新国标的提质与清出影响下,两轮电动车有望带来量价齐升。车车型型销销量增量增长长示意示意图图部分品牌低价格段部分品牌低价格段产产品品销销量量变变化情况化情况小牛政策发布后,观望情绪主导了以可上牌、低价格优先的消费,简易款车型销量首先起势换购情绪稳定后,消费者对外观、性能、载重等需求 因素的考虑权重回升,豪华款车型销量增长明显产产品均价呈下降表品均价呈下降表现现
12、爱玛根据雅迪公司财报数据,雅迪2020年简易款、豪华款车雅迪型产品均价较2019年的简易款、豪华款产品均价分别下 降了9%和8%左右根据爱玛2021年上市招股书,爱玛2020年1099元以下 简易款电动自行车销量占比达49.6%,金额占比达 36.6%,两项数据在2019年的占比仅为8.8%和6.5%根据小牛公司财报数据,2500元-3500元价格段车型G0、F0、C0销量在2020年的销量12.0万辆,占总销量的 15.6%,2021年G0、F0、C0的销量实现29.6万辆,占总销量的22.3%。低价格段车型车销量占比扩大优势优势劣劣势势线线上上可以联动媒体、社交平台、短 视频平台等进行全域
13、营销等,形成导流+销售的营销闭环可以建立品牌用户资产渠道服务能力弱,不足以满足消 费者购车前看车、对比等需求售后服务不方便线线下下是品牌实力、产品、价值、服 务的载体,消费者信任度高售前、售后服务方便只能进行小范围营销,消费者覆 盖、参与度有限营销方式、技术手段落后,转化 力无法保证两轮电动车销售渠道情况线上销售增长迅速,线下销售仍是根基在新冠疫情的影响下,两轮电动车线上销量呈现爆发式增长,品牌加速线上渠道布局。总体来看,两轮电动车线上营销与 销售仍处于发展的起步阶段,线下渠道仍是品牌发展的根基。两轮电动车线上营销与销售发展缓慢的主要原因有:1)年 龄较大的消费者群体更习惯于线下门店消费;2)
14、大件商品物流运输终端网络覆盖有限,且需要上门组装服务,物流成本 与服务成本较高;3)线上消费售后维修、退换货不方便;4)新国标后两轮电动车部分车型上牌呈现“一地一策”的 现状,给消费者线上购车增加了难度。来源:专家访谈,自主研究及绘制。两两轮电动车线轮电动车线上、上、线线下下销销售渠道售渠道优势对优势对比比两两轮电动车线轮电动车线上交易占比上交易占比 10%2020年年 13%92021年年两轮电动车产业发展现状产业上游促进产品提质,产业下游促进两轮市场规模扩增两轮电动车完整产业链构成包括能源/材料、零部件制造、整车制造、销售及服务等环节。2021年两轮电动车产业链发展 现状主要有以下几个特点
15、:上游大宗商品价格持续上涨,中、下游零部件、整车制造环节成本攀升,经营压力下迫使企业 不断创新研发、生产技术,最终惠及两轮电动车产品质量、性能提升。从下游来看,政策助推公共充电桩/充电柜、换电、共享两轮电动车发展提速,从长期来看,两轮电动车品质提升,换电,共享出行以及即时配送的进一步发展,都将有利于 两轮电动车市场规模扩增。来源:自主研究及绘制。电池控制器智能化元器件电机企业经营压力增大技术创新材料创新能源能源/材料材料原始材料价格上涨金属矿产橡胶雅迪台铃爱玛新日小刀小牛绿源九号涨价趋势继续传导,头部品 牌更有优势品质提升、价格提升轻量化、性能提升C端消费即时配送共享出行政策助推集中充电、换电
16、加速发展低线城市共享两轮电动车繁荣发展消费个性化,改装需求扩大销销售及服售及服务务两两轮电动车产业轮电动车产业构成与构成与发发展展现现状示意状示意零部件制造零部件制造两两轮电动车轮电动车研研发发/制造制造线上销售线下销售维修/改装保险二手交易电池回收集中充电换电10两轮电动车产业发展现状-能源113.11186.6802001002020.12020.52020.92021.12021.52021.92022.1大宗商品价格上涨致中下游两轮电动车企经营压力增大两轮电动车行业的上游主要是零部件生产企业,包括电机、蓄电池、控制器为核心的电装部件制造商,车体部分的车架、车体标准件、装饰部件、随车附件
17、制造商等;由于两轮电动车行业发展成熟,已形成较为稳定的上下游供应关系与充足的 供给能力。2021年我国大宗商品价格持续上涨,CCPI总指数从年初的165.42增长至178.32,增长12.9点,涨幅7.8%;分 类指数看,仅矿产类大宗商品在持续高增长后有所下滑。受铜、铁、铝、树脂、稀土等大宗商品价格上涨因素影响,两轮 电动车行业中、下游相关生产制造企业的经营压力增大;长期来看,持续的价格上涨将传导至终端消费层面,或可能形成 终端消费通货膨胀。两两轮电动车轮电动车制造制造产业产业上下游关系上下游关系两两轮电动车轮电动车生生产产制造企制造企业业能源能源矿产矿产其他其他橡胶橡胶有色有色大宗商品上上
18、游游中中 下下 游游车体标准件制造减震减震车轮车轮鞍座鞍座操作系操作系统统装装饰饰部件部件充充电电器器其他制造2020-2021年中国大宗商品价格指数年中国大宗商品价格指数(CCPI):):总总指数指数23.9%7.9%-15.4%20.2%分分类类大宗商品价格指数大宗商品价格指数(CCPI)2021年年12月与年初相比月与年初相比能源能源类类钢铁类钢铁类矿产类矿产类有色有色类类橡胶橡胶类类15.8%芯片芯片电装部件制造电电机机蓄蓄电电池池控制器控制器智能元器件智能元器件来源:中国国际电子商务中心,自主研究及绘制。11两轮电动车产业发展现状-电池来源:自主研究及绘制。12铅酸电池仍占较大比例,
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