制造型企业ERP系统标准流程图.doc

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1.销售管理系统
1.1销售报价流程

作业说明
客户
销售/客服
技术/财务
总经理
商品估价
报价要求
N
Y

新商品报价时应根据技术部之BOM测算材料成本再参考人工工资及制造费用成本占比估出销货成本并给出报价建议。

旧商品报价时参考现行核和价单及过去历史交易记录重新报价

报价员/业务员输入报价单

销售副总核准(文件签核)

总经理第二次核准(文件签核)

业务员或客服打印报价单

E-mail/Fax给客户

客户同意报价

于报价单生效日期当日进行报价单确认
报价单

Y
报价单
修改
修改
核准
历史报价
新商品
报价单建立

报价单确认
FAX客户确认
报价单

计价表
核准
N

Y
N

1.2业务接单流程

作业说明
客户
销售/客服
PMC
成品仓库
订单评审
订单凭证
回复
Y
Y
客户订单
客户下单

判断是否可接单条件如：品种、规格、单价、交期、数量..等

订单资料输入

销售副总或经理核准(文件签核)

打印/传送订单凭证

PMC判断是否有库存，有库存者直接销货 ,无库存者发工单生产

N
核准

N
订单建立
订单凭证
销货流程
修改
Y

库存
订单凭证
工单开立及发放流程
N

1.3销售出货流程

作业说明
销售/客服
PMC
仓库
财务
客户
销货单
签回
销货单

订单出货通知可通过OA系统转到PMC。

PMC经理确定可出货

出货明细表交成品仓库备货，确定出库数量

成品出货

输入销货单资料

仓库主管核准(文件签核)

打印销货单凭证（共五联，客户两联）

销货单签收

Y
销货单建立
订单出货通知
销货单
销货单

订单出货明细表

Y
可出货

修改

N
销货单
核准
订单出货明细表

备货

销货单

销货单

1.4销售退货流程

作业说明
客户
销售/客服
质管
PMC/仓库
财务
销退单确认
确定入库FM,4
销退通知
销退通知

判断销退原因可接受性

接受销退品者输入销退单资料

销售副总/经理核准(文件签核)确认退货数量

打印销退单（四联）

PMC经理审核(文件签核)

质管部针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放

仓库点收数量
销退品入库

销退单确认

销退单
修改
Y
销退单建立
核准

QC检验
销退单

销退单

N

审 核
点收
销退单
销退单

销退单

2.采购管理系统
2.1采购询价流程

作业说明
供应商
采购
技术/销售
询价单建立

由技术部或业务员提出相应样品需求后，采购进行询价。

供应商报价

旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较。

采购录入生效的询价单

经理核准(文件签核)

发出新的价格信息给技术/销售

商品报价

N
Y
核准
询价单

历史价格
修改
询价要求

询价单

样品需求

2.2请购作业流程

作业说明
请购单位
采购
备注
退回

请购单建立
请购单位手写请购单，经部门经理审核后（总额≥2000元需总经理审核）输入请购资料,请购资料必须载明品名、规格、数量、需求日期等

分管副总核准(文件签核)

请购单交采购

采购审查需求是否有其它方法替代及其合理性, 应以避免产库存存货为最高原则，
请购单签核（凭证上）

采购部依请购单需求进行采购询、比、议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料

将请购资料转化成采购底稿或采购单

下接采购流程

Y
修改
核准

请购单
Y
N
采购流程
请购单 询价
（询价单）
请购单更新采购底稿单或采购单
请购单审查，签核

ERP系统请购单，必须是商品信息现有的商品方可用此流程（原物料、包装材料、易耗品等）
办公用品、机器设备等，因暂未进行编码，按正常书面流程走。

2.3采购下单流程

作业说明
供应商
采购
PMC
进入采购预交追踪管理
采购底稿来源有以下几种
请购单、订单、物料需求计算

生成采购底稿

PMC确认数量

采购确认供应商

采购经理核准(文件签核)

采购单来源有以下几种：
请购单、询价单 、采购底稿更新
、采购计划发放、独立采购需求
生成采购单
采购单资料, 以下字段请确实输入；收料库别、 预交日、 数量、单价等

采购经理（总额≥2000元需总经理审核）审查及核准, 审查之要项为单价及对象

打印采购单
经理签字

采购单E-mail/Fax给供应商

追踪表计有
1.采购未进明细表

FAX

修改
N
采购单

N
Y
采购来源检视
核准
采购单
采购单
核准
Y
确认采购底稿
修改
采购单建立
Y
采购底稿
Y
采购来源检视

确认采购底稿

修改
N

3.检验管理系统
3.1进货检验流程
作业说明
仓库
质管
采购/生产
财务

依采购单或进货检验需求开立收料单

收料单输入

仓库输入收料单

主管核准(文件签核)

发送消息通知质管部IQC检验来料

质管部将检验结果输入进货检验单

经理核准，(文件签核)
通知仓库开进货单

仓库录入进货单

主管审核(文件签核)

打印进货单

进货检验需求

修改

核准

Y

进货单输入

修改

核准

Y

进货单凭证

进货单凭证

2

N

收料单

进货检验单输入

修改

N
核准

Y

N

进货单凭证

进货单凭证

3.2退货检验流程

作业说明
质管
仓库
采购/生产
供应商

依进货检验单或验退申请开立验退退回单。

质管部IQC输入验退退回单。

经理核准(文件签核)

列印验退退回单凭证给仓库、采购/生产、厂商

仓库录入退货单

主管核准(文件签核)

列印验退退回单凭证

验退申请

验退退回单输入

修改

核准

Y

验退退回单凭证

验退退回单凭证

退货单凭证

2

N

验退退回单凭证

退货单输入
N

修改

核准

Y

退货单凭证

退货单凭证

验退退回单凭证

退货单凭证

验退退回单凭证

退货单凭证

4.PMC管理系统
4.1订单分配流程

作业说明
销售/客服
PMC
采购

订单属性：产品属性和数量属性。原则上成熟的产品和批量大的订单放在苏州工厂生产，新产品、样品和批量小的订单放在泉州工厂生产。

手工分配订单：根据交货紧急程度、原材料齐备程度、交货距离和工厂负荷等综合进行考虑修订与调整。

主生产计划、物料需求计划和采购计划均分工厂进行计划。

设计订单属性
客户订单/销售预测

物料需求计划
物料需求计划
泉州采购计划
主生产计划
主生产计划
苏州采购计划
苏州工厂订单
泉州工厂订单
手工分配调整
自动分配订单
选择订单属性
订单确认

4.2生产计划编制流程

作业说明
销售/客服
PMC/仓库
采购
1．业务员接到客户需求或客户订单编制销售预测或内部订单，客户服务部跟单员汇总各区域业务员或项目组销售订单或销售预测

2．PMC每月末编制下一个月的主生产计划，用于技术部配方准备和采购物料需求测算。

3．PMC根据主生产计划，进行产能负荷分析，提出能力需求计划；并查询库存提出物料需求计划。

4．生产部根据主生产计划、口头订单及采购计划编制周生产作业计划。采购部根据主生产计划和交货周期编制采购作业计划。

5．PMC对生产作业计划与采购计划要进行审核并对其落实状况进行跟踪与协调。

6．PMC根据订单生产状况及物流运输周期编制出货计划，供生产、仓库和物流安排工作参考。

7．根据出货计划、备货与车辆安排状况，PMC组织出货。
能力需求计划
口头订单/
客户订单/销售预测

主生产计划
物料需求计划
生产作业计划
采购计划
进度跟踪与协调
出货计划
通知出货

4.3物料需求计算作业流程

作业说明
技术
PMC/仓库
采购
客户订单
1．PMC依客户订单展开的批次生产计划,是用于采购物料需求展开、订单交期和生产计划数据的设定。

2．PMC根据技术部提供的BOM及库存信息计算物料毛需求、净需求、结合安全库存量提出物料需求计划。

3．由批次生产计划展开具体机台设备之生产计划,调整项目主要是开工日期,完工日期。并检视物料需求是否正确。

4．生产计划有修改时若非最后工序产品应该再执行一次MRP ,来源为计划来源

5．如果采购计划无法满足者, 应与PMC进行协商, 修改生产计划, 重算采购计划直到计划可执行为止

6．确定批次生产计划无误再办理锁定及发放

7．将生产计划发放为工单
将采购计划发放为采购单

BOM

生产计划

库存信息
上一步
上一步
物料需求计划维护
N
N
Y
Y
工单建立
采购计划调整与发放
生产计划调整与发放
冲突计划之协商与调整
物料需求计划产生

采购流程

5.生产管理系统
5.1工单作业流程

作业说明
PMC
生产
技术
仓库
质管
备注

1.生产制造需求：
依订单或生产计划库存的需求开立成品工单（制造命令单）

2.PMC输入工单，维护品名、生产数量、预计开工日、预计完工日、包装方式等,质管部提供品质预防建议，技术部提供相应的配方单和工艺流程单作为工单附件。

3.经理审核(文件签核)

4.列印工单凭证：
(五联）

生产制造需求

工单输入

N

修改

核准

工单凭证

工单凭证

2

Y

工单凭证

配方单/工艺流程单

核准

工单凭证

核准

工单凭证

品质预防建议

工单凭证

生产部可于生管系统打印『生产进度表』及『订单生产进度表』供预计工单后续跟催数据查询参考

5.2生产领料作业流程

作 业 说 明
PMC
生产
仓库
财务
备 注
1.工单领料申请：
生产部依工单排出货排程表，仓库参照工单，按照生产的出货排程表所需求的物料来发料。

2.生产部输入领料单：仓库核准（确认领料真实数量）。

3.打印领料单凭证：

4.仓库根据领料单、物料包装单位和库存量进行发料。领料超订单用量部份填红单。

5.生产部门确认所收物料与凭证相符合。
生产部门领料员签收领料单

6.领料单凭证复印：
生产部复印签收以后的领料单，分别送到各部门
工单领料申请

2

领料单输入

Y

领料单凭证

签收领料单
领料单凭证

N

修改

核准

领料单凭证

领料单凭证

仓库按领料单凭证发料

领料单凭证

追踪欠料：
工单欠料明细表

5.3生产退料作业流程

作业说明
生产
质管
仓库
财务
备注
1．对工单所发材料不良换料或因工艺问题材料替换或其它作业疏失材料溢发等多余材料，生产部应及时退回仓库
退料单输入

2.退料单输入：
由生产部门于生产系统『退料单』输入退料单数据。

3.核准否Y/N：
由生产部经理/主管审查是否核准此退料单(如审核有差异需重新修正退料单数据)

4.由生产部打印退料单凭证。

5．分别交由质管部签名审核

6．仓库根据凭证审核签收退料单。

7．复印凭证交由各部门留底
工单退料申请

修改
N
Y

核准否
Y/N

退料单凭证

Y
审核

退料单凭证

2

N

审核签收退料单

退料单凭证

退料单凭证

5.4生产入库作业流程

作业说明
生产
质管
仓库
财务
备注
1．生产部工单生产完成后，应向质管部提出产成品完工入库申请。

2.由质管部FQC检验，录入生产入库检验单，传送生产，连同实物到仓库，办理入库手续。

3.生产部门参照入库实际输入“生产入库单”：

经理核准(文件签核)
传送仓库

打印入库单凭证

4.仓库根据实际入库数量核对“生产入库单”，进行审核。

5.入库单凭证存查：
入库单凭证共两联，由仓库、会计单位存查
生产入库申请

生产进度表

入库单输入

修改
N
核准
Y

入库单凭证

入库单凭证

核准否
Y/N

Y2

审核

入库单凭证

入库单凭证

6.条码管理系统
6.1采购物料入库流程—条码管理
作业说明
采购
仓库
质管

通知仓库收货

2

仓库点货

Y

条码

N

扫描条码标签
条码信息输入

上传数据
打印条码标签

粘贴条码标签
IQC检验

粘贴货位条码

上传数据

物料入库上架

入账

Y

6.2生产领料流程—条码管理
作业说明
生产
仓库
财务

打印领料单

下载数据

扫描条码标签

确认数量

扫描货位条码

上传数据

2

合并生成拣货任务

下载数据

扫描条码标签

扫描货位条码

领料出库

记账

发料凭证

6.3生产完工产品入库流程—条码管理
作业说明
生产
质管
仓库

生成订单条码

粘贴条码

上传数据

产品入库申请

2

Y
FQC检验

与仓库交接

扫描条码标签

扫描货位条码

上传数据

产品入库上架

记 账

6.4销售产品出货流程—条码管理
作业说明
PMC
仓库
财务

下达发货通知

2

生成发货单

生成拣货单

拣货下架

扫描条码标签

扫描货位条码

上传数据

交接签字

记账

生成出库单

出库凭证

精选范本