第2章外部环境分析河南XG投资担保有限公司战略研究.doc

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本文引用格式：[1]葛法权. 河南XG投资担保有限公司发展战略[D].郑州大学,2010.
2 河南XG投资担保有限公司的外部环境分析
孙子云“知已知彼，百战不殆；不知彼知已，一胜一负；不知已不知彼，每战必殆”，战争如此，商业竞争也如此，因此，一家企业只有对外部环境、竞争对手以及自身的综合实力有了清晰的认识后，才能制定出符合自身发展的战略。否则，我们制定出的战略将不能正确指导公司的发展。
外部环境是客观存在的，企业的发展离不开外部环境的影响，企业也不能直接控制外部环境因素，同时，外部环境也随时都在变化，成功的企业会运用适当的方法收集相应的信息，了解外部环境各方面因素对自己的影响，善于发现环境中存在的机会和威胁，并能及时制定正确的战略目标，从而保证企业始终保持健康的发展状况。
我们在对外部环境分析时要着眼于未来，并科学的预测外部环境变化对企业影响的程度和方向。
企业的外部环境包括的范围很广，主要有人口、经济、行业环境、法律/政策、社会文化、技术和全球化环境等，根据河南省担保行业的发展情况，本文在对XG公司的外部环境进行分析时，主要分析了宏观环境、担保行业环境。宏观环境分析时重点分析了我国政治、经济、法律和社会文化因素；在分析担保行业的环境时，首先分析了国外担保行业的发展情况，然后分析了我国担保公司的业务组合、行业结构及行业的战略集团情况，并建立了公司外部因素评价矩阵（EFE）。
通过分析公司的外部环境发现：
1、我国经济发展迅速，金融体系建设速度跟不上市场发展的需求，中小企业融资难问题很难在较短时期内得到根本性的解决，因此，担保公司面临着巨大的发展空间。
2、我国担保行业的法律法规建设还不完善，未来面临着较大的不确定性风险。
3、我国广大居民对担保行业的认识还不成熟，需要担保行业加大对目标顾客的教育工作。
4、担保行业的产品同质化现象严重，需要公司加大产品创新的力度。
2.1 宏观环境分析
通过对我国政治、经济和社会文化的分析，以及对担保行业的法律法规进行分析，我们发现，我国政府对担保公司的支持力度很大，今后还将会进一步加大支持力度，担保行业面临着较大的发展空间。
2.1.1 政治、经济因素分析
截止2009年，河南省中小企业数量达到37.8万家，占全省企业总数的99.9%，占全省生产总值的38.3%、工业增加值的73%和就业的75%。由此可见，中小企业为河南省的发展做出了巨大的贡献，但中小企业却经常面临着融资难的问题。
河南省中小企业局一份调查报告显示，郑州市80%以上的中小企业、民营企业存在着较大的资金缺口，由于筹集不到流动资金而出现经营困难的企业占全市亏损、半停产和倒闭企业的80%。从报告中还可以看出，银行贷款集中流向大企业、大项目，流向中小企业、民营企业的资金数量很小。
担保机构的出现，在一定程度上缓解了这一问题。据统计，截止2009年底,我国的担保机构已超过6000家，河南省全省已批准设立各类担保机构810家，注册资本达到205.8亿元。2009年河南省全年新增担保机构492家，新增注册资本121.91亿元。在2009年，河南省新增担保机构数目和新增注册资本均超过之前各年度之和。目前，河南省的担保机构已经形成了大约2000亿元的融资担保能力。
在全省810家担保机构中，政府出资或参股的政策性担保机构189家，注册资本总计60.54亿元，所占比例分别为23.3%和29.4%。从中可以看出民营担保机构无论是在数量上还是注册资上均超过70%的份额。
河南省计划到2012年，全省担保机构注册资本达到300亿，全面解决企业融资难、担保难、贷款难的问题，尤其是解决中小企业发展融资难的问题。
2009年5月，河南省人民政府颁布了《河南省人民政府关于建立健全中小企业信用担保体系的若干意见》（豫政[2009]36号文件）。
2010年3月，经国务院批准，中国银监会、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、商务部、中国人民银行和国家工商总局联合发布《融资性担保公司管理暂行办法》，该办法规定了担保公司的监管体制、设立条件，规定了业务范围和禁止行为，规范了风险控制管理，对审计监督、行业自律、征信管理等内容也作了相应的规定。
随着担保业的发展，未来的监管必将趋向严格，未来的监管趋势主要走向双向监督，即以行业自律组织监督与政府主管部门监督并行。目前河南省担保业的行业组织有河南省担保机构诚信联盟，但诚信联盟相对河南省整个担保业来说规模较小，监管的力度也很弱。在这种情况下，河南省将会在政府的主导下，扩大联盟的范围或成立新的省级行业组织，来加强对河南省担保行业的管理，同时，政府也会成立具有强制约束力的针对担保业的监管机构来加强对担保机构的管理，这些发展趋势应该引起担保公司的高度重视。
2.1.2 法律环境因素分析
我国的担保行业在取得了较大发展的同时，也面临着许多问题，比如风险补偿机制不健全，行业管理与担保业法规建设落后，缺少金融、财务、法律、审计、分析、评估及预测等方面的专业人才等，这在一定程度上影响了担保公司的健康发展。
我国在1993年成立了第一家专业性担保机构，在1998年底召开的全国经济工作会议中，将建立中小企业信用担保体系作为一项重要工作来开展，以此来缓解中小企业融资难的问题。
我国中小企业信用担保体系建设经历了三个阶段：
第一阶段是探索阶段。1999年6月，原国家经贸委下发了《关于建立中小企业信用担保体系试点的指导意见》（国经贸中小企业[1999]540号），试点工作在镇江、深圳、北京等地展开。
第二阶段是政策推进阶段。2000年8月，国务院办公厅转发原国家经贸委《关于鼓励和促进中小企业发展若干政策意见》（国办发[2000]59号），2001年4月，国家税务总局下发文件对纳入全国中小企业信用担保体系建设试点范围内的担保机构免征3年营业税（国税发[2001]37号）。
第三阶段是依法实施阶段。2003年元月份实施的《中小企业促进法》规定，“县级及以上人民政府和有关部门应当推进和组织建立中小企业信用担保体系”。
由于担保行业是新兴行业，目前我国的担保公司是在以《合同法》、《民法》、《担保法》为基础，以《担保法司法解释》为补充，没有专门的法律、法规，这为担保公司经营和发展带来了较大的不确定性，因此，我国的担保公司在今后的经营过程中应注意以下几点：
1、密切关注国家有关行业法律、法规的建设情况。
2、由于我国担保公司规模普遍偏小，而且多数担保机构不能实现保证担保和功能放大，使得不能满足我国中小企业上万亿元的资金担保需求，政府必将进一步加强对担保公司的支持和扶持力度，因此，担保公司应积极寻求政府的政策支持。
3、积极参与信用评级体系的建设，为未来的健康发展提供保证。
4、寻求建立风险转移和补偿机制的方法，提高公司抗风险能力。
2.1.3 社会文化因素分析
民无信不立，我国自古就是一个崇尚诚信的国家。在计划经济时期，政府的信用非常大，使得个人、企业之间的信用不被人们所重视，造成了一定程度的诚信缺失，这使得信用问题成为了我国当前信用体系建设的关键问题。随着市场经济的发展，政府及相关机构的宣传，人们将会对“信用”越来越重视。
在计划经济时期，我们对于借贷的观念比较保守，即使在当前，许多偏远和不发达地区的观念仍然没有大的改变。个人需要资金时，首先考虑的是从亲戚朋友那里筹集，然后才考虑向银行等其它机构贷款。
改革开放后，随着经济的发展，民间经济日益活跃，我国的民间借贷逐步成为一种非常频繁的经济活动，在江苏、浙江、山东等民间资本活跃地区，民间借贷对当地经济发展起到了促进作用。早期的民间借贷业务操作非常简单，主要在亲戚、朋友和熟人之间进行，通过打借条或仅靠信用就发生借贷关系。随着民间借贷行为的日益频繁，只局限于借贷双方互相信任基础之上的借贷关系存在着极大的弊端，这就需要一种安全、合法、科学的融通资金的渠道，于是，担保机构就在这种情况下产生了。担保机构是介于银行和典当之间的一种担保行为，它在资金的占有者和资金的需求者之间建立了联接，一方面为资金需求者解决了资金来源的问题，另一方面也保证了出借人的资金安全。
由于消费观念及社会制度的影响，我国居民的储蓄意愿较强，再加上我国经济的快速增长，人民的财富也有了巨大的提高。截止2010年1月底，河南的金融机构各项存款余额已经突破了2万亿元。
造成我国居民储蓄意愿较高的原因除了养老防病等备用之外，还有一个原因就是我国目前还缺乏相应的分流渠道，比如安全的投资渠道还很少。尽管我国的股票市场容量很大，但股票投资需要专业的知识和技能，且风险较大。目前，我国的存款利率较低，再加上利息税的征收，使得银行的储蓄收益对普通人群的吸引力降低。随着我国居民投资理念日趋成熟，居民将储蓄等闲置资金进行投资的意愿也逐渐加强，这为担保公司提供了资金上的支持。
河南省12家民营商业性质的担保公司共同成立了行业自律组织——河南省担保机构民间投资担保诚信联盟，它在河南省担保行业主管部门的领导下开展工作。担保行业以自身的规范运营逐步取得了社会的认可和信任，随着担保业的发展，将会有越来越多的人将部分资金通过担保机构进行投资。
由于担保机构本身也是信用机构，其本身的信用在刚开始时很难被银行认可，银行一般也不与担保公司进行合作。近年来，随着国家政策的支持和行业自身的建设和发展，已经有银行开始和担保机构进行试探性的合作了。
2009年11月，《融资与担保》杂志社在郑州进行了一场市场调查活动。通过调查结果（参考图2.1、图2.2、图2.3）可以得出以下结论：
1、人们的理财意识较强，投资渠道相对集中于保险和基金。
2、人们对担保的认识和了解程度还不高。
3、人们对于担保行业的信任度还很低。
获取投资信息的渠道
报纸, 46%
广告, 21%
朋友介绍, 25%
其他, 8%
图 2.1 获取投资信息渠道

投资理财类别
储蓄, 13%
基金, 21%
股票, 16%
保险, 34%
艺术品, 16%
图 2.2 投资理财类别

居民了解担保公司的渠道
广告宣传, 13%
朋友介绍, 21%
业务员介绍,
16%
其它, 34%
图 2.3 居民了解担保公司的渠道

附：市场调查问卷
随着社会和经济的快速发展，人们与金钱的关系也越来越密切。无论您是资金闲置或是资金短缺，都需要一个正确的投资理财理念。值此，《融资与担保》杂志社携全体员工社区行市场问卷调查活动全面展开。请您在百忙之中抽出时间填写该问卷（不涉及个人隐私）。让我们一起为您和您的家庭、事业树立良好的投资理财习惯和正确的投资理财观念而努力。
1、您的年龄：
A、25-35岁，B、35-40岁，、C、40-50岁，D、50-60岁，E、60岁以上
2、您所从事的行业：
A、行政事业单位，B、私营企业主，C、企业管理人员，D、离退休人员，E、其他
3、您的家庭月正常支出：
A、1000元以下，B、1000-1800元，C、1800-2500元，D、2500元以上
4、您平时从哪方面关注投资理财：
A、报纸，B、广告，C、朋友介绍，D、其他
5、您主要参与的理财活动：
A、储蓄，B、基金，C、股票，D、保险，E、艺术品，F、实业投资，G、其它
6、假如您有足够多的资金，您是否愿意将这部分资金放到投资担保公司？
A、愿意，B、不愿意，C、考虑一下
7、如果您资金短缺，您通常会通过什么渠道借贷？
A、银行，B、投资担保公司，C、朋友
8、您通过哪种途径了解担保公司？
A、广告宣传，B、朋友介绍，C、业务员介绍，D、其它
9、您对风险的承受：
A、高风险高收益，B、无风险零收益，C、安全稳健持续收益
10、您所知道的郑州担保公司名称有：
A、 ，B、 ，C、 ，D、
11、您最看重担保公司的哪些方面？
A、收益率，B、信誉度，C、影响力，D、服务水平，E、其它
（12—15 略）
谢谢您的合作！请留下您的姓名和您的联系方式。
市场调查结果统计结果详见表2-1：

表2-1 市场调查结果统计表
题号
A
B
C
D
E
1
4%
13%
41%
28%
14%
2
19%
37%
18%
70%
19%
3
36%
48%
10%
6%

4
46%
21%
25%
8%

5
13%
21%
16%
34%
16%
6
13%
25%
62%

7
42%
20%
38%

8
41%
18%
32%
9%

9
15%
5%
80%

11
19%
58%
4%
18%
1%

（《融资与担保》第5期，2009年11月，7-8页）
2.2 担保行业环境分析
在行业环境分析时，本文主要分析了国外担保行业的发展情况、我国担保公司的业务分类、担保行业的结构和战略集团分析。通过分析发现：1、担保行业的潜在进入者威胁很大；2、担保公司产品的同质化现象严重；3、行业内的竞争越来越激烈。这就要求XG公司必须要加强自身建设，积极应对未来的激烈竞争。
2.2.1 国外担保行业发展情况
美国为了支持中小企业的发展，在1958年通过了小企业法案，通过设立政府风险基金的方式鼓励民间资金进入资本市场，从而支持了中小企业的发展。由于美国的评级制度相对比较规范和完善，投资的可信度和透明度较高，凡经营与信用相关的比如投资、担保、证券、基金等机构都采用评级公司的信用评级，这使得美国的信用市场非常活跃。同时，美国为了帮助中小企业的发展，采取措施鼓励担保公司为中小企业进行贷款，比如美国的国家小企业局就与美国保证担保协会合作推出两项担保计划：事先获准计划和优先担保计划。美国国家小企业局向担保公司收取一定比例的保费，然后承担一定比例的风险损失。在市场经济体制环境下，美国政府对进行担保业务的进出口银行、小企业局等机构给予强力支持，如果这些机构出现资金困难，政府会及时注入资金。
日本政府为了支持中小企业的发展，在1963年制定了《中小企业投资法》，随后逐步建立和完善了中小企业的法律体系和管理机构，实行投资事业组合制度来鼓励联合投资，并为中小企业的发展提供优惠的信贷政策，最终形成了以政府为主导，以大财团为主体的风险投资体系，有力的满足了日本中小企业发展过程中的资金需求。在日本的信用保险制度下，日本政府出资成立了中小企业信用保险公库，保险公库对信用保证协会起到了保险的作用，协会向保险公库缴纳一定比例的保证费收入，当保证债务需要代偿时，保险公库将支付一定比例的保险金。
韩国的信用担保基金已经与韩国的政策性银行、二板市场等构成了韩国中小企业政策性的金融体系，从而保证了中小企业的稳健运行，并为韩国中小企业国际化提供了强有力的金融支持。
欧洲国家也非常重视担保行业的发展，比如英国在1981年就已经开始向资信不足的小企业进行担保贷款。英国工贸部与银行和金融机构合作实施了“小企业贷款担保计划”。该计划的实施，使得许多小企业获得了资金的支持。
欧洲国家有许多的信用担保机构，由于欧洲国家认为担保是保险的一种，因此，他们的担保与保险区分并不明显。担保只是对特定用户给予的信用，担保领域较窄，相应承担的责任和风险较大，而保险的品种较多、风险较小。欧洲担保业务主要分三类，第一类是一般信用担保，比如进出口信贷担保、招标担保、维护服务担保、执照担保、关税担保等。第二类是履约担保，比如建筑合同担保、供货合同担保、付款合同担保等。第三类是雇员忠诚担保，比如对公司员工行为的担保等。同时，欧洲国家的担保或保险业务有再保险制度，这有效降低了担保或保险公司的风险。比如，一家担保或保险公司购买了一个或更多的再保险公司的保险，如果该公司出现代偿时，再保险公司就会承担一定比例的损失。
从以上的情况可以看出，尽管各国的担保体系运行模式不同，却都有着共同的特点：一是均具有政府财政的支持；二是具有多元化的服务体系；三是均拥有比较完善的风险控制与运营管理体系。
2.2.2 担保公司的业务组合分析
杰格迪什·谢斯和拉金德拉·西索迪亚在《企业定位法则：3法则》中写到：一个行业，如果没有过多的人为因素干扰，任由行业自由整合、进化，最后的结果通常是留下三类企业，即通才型企业、专家型企业和壕沟型企业。迈克尔·波特在《竞争战略》中描述的投资报酬率曲线与3法则的论述也有相似的地方（参考图2.4）。第一类是业务品种比较齐全的“通才型企业”，第二类是是数量众多的小型“专家型企业”，第三类是一些高不成低不就，好像卡在地沟里一样的企业，称为“壕沟型企业”。
一个行业的通才型企业数量很少，一般只有2到3家，它们的盈利率并不高，但因为它们拥有很高的市场占有率和庞大的忠诚顾客，因此，通才型企业拥有大量的利润，它们在市场中处于领导地位。专家型企业数量众多，它们通常采取的战略是集中于市场中的某一部门，它们的市场占有率很低，但盈利率较高。对于壕沟型企业，因为它们既没有较高的盈利率，也没有较大的市场份额，因此在市场中处于很尴尬的地位，因此XG公司要防止成为“壕沟型企业”。

市场份额
投资回报率
0
壕沟型
企业
图 2.4 投资回报曲线图

企业在制定业务组合战略时受企业使命和长远目标的制约，因此，在制定企业业务组合战略时，我们首先要明确企业的使命和目标。从担保公司运营的过程可以看出，担保公司实质上一个桥梁，使资金需求者和资金拥有者建立了合作的关系，满足了双方对资金的不同需求。作为一家企业，担保公司同样也承担着为社会创造财富、为员工创造价值、为股东创造财富的使命。从公司的目标和方针可以看出，XG公司有志于建立百年诚信企业。以此为出发点，我们来分析公司应采取的业务组织战略。公司业务组合战略属于公司的总体战略，公司可以选择专业化战略或者多元化战略。在计划实施多元化战略时要确定如何实施，即如何在不同业务之间实现战略协同。
国际上信用担保公司的业务主要分为八类，即合同担保、海关担保、司法担保、特许经营担保、忠诚担保、融资担保、信用保险和再保险（再担保）等。其中合同担保可分为投标担保、履约担保、付款担保、维修担保、配套设施担保、分包商担保。融资性担保可分为二类，即直接融资担保和间接融资担保。直接融资担保包括债券担保、结构化融资担保、基金担保等，而间接融资担保包括企业融资担保、项目融资担保、租赁担保、商业票据担保和个人消费融资担保等。
我国在2010年3月份实施的《融资性担保公司管理暂行办法》中规定，融资性担保公司可以经营下列部分或全部融资性担保业务：1、贷款担保；2、票据承兑担保；3、贸易融资担保；4、项目融资担保；5、信用证担保；6、其他融资性担保业务。
XG公司目前的业务主要集中在融资担保业务中的贷款担保、项目融资担保、票据承兑担保等项目上。为实现公司的长远目标，XG公司应加强创新，努力扩大业务范围，逐步增加贸易融资担保、信用证担保等项目。在公司扩大融资担保业务的同时，公司还应该研究和探索其它业务类型，比如合同担保、司法担保、海关担保等。
2.2.3 担保行业的结构分析
新进入者的威胁
替代产品或服务威胁
卖方的
议价能力
买方的
议价能力
潜在进入者
替代品
行业内竞争者
卖方
买方
图 2.5 波特的五力模型
我们从图2.5波特的五力模型中可以看出，一个企业所处的竞争环境中，有五种力量的相互竞争，即行业内竞争者、潜在进入者、替代品、买方和卖方。
根据管理学家弗雷曼及其他学者的研究成果，本文在对XG公司的竞争环境分析时，增加了两种竞争力量：其他利益相关者和互补行业（如图2.6）。
期望：
影响力大
潜在进入者：有资金实力的企业和个人
新进入者：
威胁很大
替代产品
或服务威胁
议价能力：
较强
议价能力：
较弱
投资替代品：
储蓄、保险、房地产、股票、基金、期货、外汇、黄金等投资市场
威胁逐步增强
卖方：
个人投资者
机构投资者
买方：
中小企业
个人
合作性：
逐步增强

担保公司之间：
竞争激烈
互补行业：
信用评级系统不完善、再担保业务少、与银行合作业务增多
其它利益相关者：
政府监管力度大、主要股东重视公司盈利
图 2.6 XG公司的竞争环境分析图
融资替代品：
银行贷款、私人借贷、典当、金融租赁、发行股票、债券等
目前威胁较小
1、潜在进入者：目前，河南省的担保行业进入门槛还比较低，潜在进入者对担保公司的威胁非常大。河南省2009年新增担保公司达到492家，平均每天新成立1.3家。因此，公司需要对潜在进入者的状态进行密切的关注，并制定相关预案来应对潜在进入者的威胁。
2、替代品：由于担保公司为顾客提供两种不同的产品：投资产品和融资产品，因此，担保公司的替代品也分为两类，即投资产品的替代品和融资产品的替代品。
①投资产品的替代品：投资产品的功能实质上是使投资顾客的资金得到保值与升值。按此思路来分析可知，凡是能促使顾客资金流动或转移的产品都是其替代品。投资产品的替代品有银行储蓄、保险、消费（如旅游、教育、实物消费等）及其它投资（比如股票、期货、黄金、外汇、基金、信托、房地产等）。投资活动需要有专业的技术和技能，由于我国居民还缺少相应的投资专业知识，因此在短其内，其它投资活动还不能对担保行业产生较大的影响。XG公司应该抓住目前这个机时，加大对投资者的教育和宣传活动，使广大居民增加对担保行业的认识，增强顾客对公司的信任。
②融资产品的替代品：融资产品的作用实质上是为顾客提供了资金的渠道。担保机构融资产品的替代品有私人借贷、银行贷款、典当业务、金融租赁、发行股票、债券、贷款公司等。
银行与担保公司之间的关系非常微妙，不但是竞争的关系，而且也是合作的关系，银行与担保公司之间的业务上存在着一定的交叉领域。银行向企业贷款时首先考虑的也是风险控制，银行必须要对企业进行详细调查，由于每一笔业务调查时所付出的成本相差不太，所以，银行首先考虑的就是“含金量”高的大型企业，许多优秀的中小企业就被银行“主动”放弃了，而这些企业却成了担保公司最主要的顾客。需要注意的是，近年来，随着我国金融市场的发展，银行之间的竞争也开始激烈，有些银行已经开始实施与中小企业合作的计划，这势必会在一定程度上影响到担保行业的市场。比如：浦发银行2009年9月在巩义设立了“巩义浦发村镇银行”，其主要目的就是为当地的中小企业服务；招商银行的“周转易”贷款产品，其目标也是服务于中小企业。
我国的保险业经过快速的发展，保险公司已经拥有了巨额的资金，由于其投资渠道有限，近年来保险公司的投资收益有所下降，这使得保险公司面临着优化投资组合、提高收益的客观要求。在这种情况下，保险公司与担保公司之间既存在着竞争的关系也存在着合作的机会。担保公司要积极寻找与保险公司的合作，一方面可转移部分风险，另一方面也会促进自身的发展。
2010年1月6日，银监会正式批准北京、上海、成都三地筹建消费金融公司，消费金融公司为个人提供消费贷款（业务不涉及房贷和汽车贷款），消费金融公司不吸收公众存款，属于非银行金融机构，消费金融公司目前由于其业务范围受到限制而对担保行业的影响相对比较小。
2009年12月26日，郑州市首家贷款公司成立，将来还将有更多的贷款公司成立，因为其服务的对象主要也是中小企业，这将对担保公司形成一定的竞争压力。。
外资也开始进入我国担保市场，在2010年2月，国家发改委明确四川等九个省市为利用外资设立中小企业担保公司试点地区。他们的资金主要是国际金融机构和国际资本市场商业资金，目前亚洲开发银行、世界银行国际金融公司等机构已向国家发改委提交了投资意向函。外资的进入，对我国规模还很小的民营担保公司来讲，是一种威胁也是一种机遇。
替代品对担保公司的影响比较复杂，我们需要用动态的眼光对不同产品进行详细的分析。综合来看，投资产品替代品的威胁正在逐步增强，融资产品替代品在短期内还不会形成较强的威胁性。
3、买方：一般而言买方指的是顾客，但担保行业有其特殊性，我们要从担保行业的实质来分析。担保公司的融资顾客实质上相当于购买了投资顾客资金的使用权，因此，融资顾客即为我们分析的买方。虽然投资顾客也是顾客，但其实质是出让了资金的使用权，因此，我们应该将投资顾客按卖方来分析。
担保行业的买方大多是中小企业，通过前面的分析可知，在我国当前的情况下，中小企业的融资难问题很难在短时间内得到解决，因此，担保行业买方的议价能力较弱。
4、卖方：担保行业内的卖方实质上就是投资顾客。目前我国的投资渠道相对较少，但我们从社会文化分析中可以看出，我国的居民在目前仍然以银行储蓄为第一投资选择，对担保业的认可程度还比较低。因此，在潜在的投资顾客群体还处于观望和初步了解的情况下，目前担保行业的卖方议价能力较强。
5、行业内竞争者：政策性担保公司由于受到政府的支持，因此在资本实力、市场规模上具有明显的优势。但由于其政策性较强，管理机制不灵活，缺乏自主性，因此效率不高。民营担保公司虽然在资金规模上没有政策性担保公司大，但其由于按市场化机制运行，运营效率较高，业务操作灵活，因此，在巨大市场需求的情况下仍然具有强大的生命力。
虽然河南省的民营担保公司已经超过了600家，但仔细分析可知，除了河南邦成投资担保有限公司处于河南省民营担保行业的领先地位外，其它民营担保公司的规模差距不大，都没有形强较强的竞争优势，这为其它担保公司的发展提供了契机。我们从河南省担保公司的增加数量和速度可以看出，未来担保行业内的竞争将会非常激烈，因此，XG公司必须在行业成长阶段初期制定好发展战略，以应对即将到来的激烈竞争。
6、利益相关者：利益相关者包括企业内部的利益相关者和外部利益相关者，两者之间互相联系，共同对公司的战略产生影响。我们分析利益相关者时重点要考虑三个方面的问题：即利益相关者的期望对公司的重要性、对战略的影响情况以及其是否有能力引起公司的重视。我们从美国管理协会（AMA）进行的一项调查结果可以看出各利益相关团体对美国企业的影响情况（表2-2）。
本文采用专家评分的方法，对担保公司的利益相关者进行了分析，统计结果见表2-3，从表中可以看出，担保公司应该重视顾客、政府以及主要股东的期望和要求。顾客对担保公司的重要性非常明显，此处不再论述，政府对担保公司的重要性体现在政府对公司的影响力上，因此，公司应时刻关注政策上的变化，及时调整公司的经营目标和方向。
表2-2 各利益相关团体对企业的重要性
利益相关团体

得分排序（最高为7分）
顾客

6.40
职工

6.01
主要股东

5.30
一般大众

4.52
一般股东

4.51
政府

3.79

表2-3 各利益相关团体对担保公司的重要性
利益相关团体

得分排序（最高为10分）
顾客

9.5
政府

9.2
主要股东

8.8
职工

8.1
一般股东

6.5
一般大众

4.3

公司在处理与利益相关团体的关系时不但需要考虑两者之间的利益平衡，也要考虑长远利益与短期利益之间的矛盾。比如，许多公司都面临着公司长远利益与主要股东短期利益之间的冲突。担保公司要想做大做强，必须要不断的吸引社会资本的进入，这势必会影响到原有股东的利益，如何处理这些关系将直接影响到公司的健康发展。
7、互补行业：互补行业不是一种竞争性要素，它是一种合作性要素，互补行业的发展状况会直接影响公司的发展，因此，公司应密切关注互补行业的发展动态，综合来看，互补行业与担保公司的合作性在逐步增强。信用评级类公司是担保行业的一个互补行业，目前我国信用评级体系还不完善。银行在加大对中小企业服务的同时，有部分业务需要有第三方的担保，这对担保公司来讲也有互补性，目前，这部分业务正在以较快的速度发展。保险公司的再担保业务与担保公司的业务在细分市场上也具有互补性，目前我国的担保公司还很少开展这项业务，但随着保险行业的竞争，这项业务将会逐步发展起来，这将对担保行业的发展产生促进的作用。因此，公司应时刻关注互补行业的发展情况，及时掌握相关动态，有计划的培养与互补行业的合作关系，以增强公司的竞争力。
2.2.4 担保行业的战略集团分析
战略集团是指一个行业中在某一战略方面采用相同或相似战略的各公司组成的集团。
河南省担保行业经过近几年的发展，已初步形成了规模，许多公司都已得到了较好的发展，仔细分析这些担保公司的发展过程，就会发现他们所采取的战略不尽相同。
1、邦成模式：河南邦成投资担保有限公司是河南省第一批规范化运作的民营担保公司之一，该公司根据顾客的需求和民间金融市场的发展规律，设计了针对民间借贷担保业务的操作流程和文本。邦成模式的核心内容是民间借贷担保的三原则，即“一对一、不摸钱、透明操作”。“一对一”即一个出资人对应一个借款人；“不摸钱”是指担保公司不吸收和占有借贷双方的资金；“透明操作”是指建立公开、公正、透明的业务操作平台。
在河南省担保行业发展的初期，许多担保机构的业务操作都以邦成公司的运作方法为参考，因此市场上就有了“邦成模式”的概念。在目前的河南民营担保公司中，河南帮成投资担保有限公司的综合实力最强，是河南省民营担保行业的领导者，在行业的分类中属于通才型企业。在河南省目前的民营担保机构中，以邦成模式为标准的担保公司占据多数。
2、网络扩张型：企业采取以加盟连锁的方式网络般扩张的发展战略。河南国行投资担保有限公司是典型代表。国行担保公司为取得快速扩张，制定了加盟计划，以“复制”总部运营体系的方式在全国发展连锁加盟店，使得连锁加盟点以网络状进行扩张。
网络体系的建设对担保公司来说非常重要，但需要注意的是：担保网络体系并非是几家担保公司的简单相加。一个有强大发展能力的担保网络体系是一个综合、系统的网络组织。即通过强大的信用担保机构为支撑，通过数目众多的网络服务终端，按照统一的管理规范，大批量、大范围处理各项业务的网络化服务体系。一个担保服务系统如果其规模越大、信用能力越强，则其管理和运用的分支机构就会越多、网络覆盖面就会越大，公司的综合实力在网络扩张的过程中也进一步得到了增强。反之，如果一个网络没有形成科学、规范的网络系统，则其分支数量的增加带来的并不是综合实力的增强，而是更大的风险。因此，我们在构建网络化系统的时候必须要防止走入网络化的误区。网络体系的建设过程中还有一个容易被忽视的问题，那就是公司外部网络的组建，这也需要引起公司的注意。
3、创新型：由于多数公司都应用邦成模式，使得担保行业产品的同质化现象非常严重。这使得一些不符合邦成模式的融资顾客成为了“特殊顾客”。为满足这些顾客的需求，一些创新能力较强的担保公司就开发出了有别于邦成模式的产品。这些公司在满足“特殊顾客”需求的同时也促进了自身的发展。创新对于担保行业来说也非常重要，XG公司也必须要重视产品的创新。
2.3 外部因素评价矩阵（EFE）
为分析公司综合利用外部因素的水平，本文经过多次问卷调查，找出了影响公司的关键外部因素，并通过专家评分的方法，对重要的外部因素加权进行计算、统计和分析，汇总出XG公司的外部因素评价矩阵（EFE）。通过外部因素评价矩阵我们可以看出，XG公司的综合得分为2.428分（表2-4），低于行业的平均水平值2.500分，说明公司在综合利用外部因素方面还有待进一步提高。

表2-4 XG公司的EFE矩阵

关键外部因素

外部机会
权重
评分
加权分数

1. 中小企业对资金的需求巨大
0.099
4
0.396

2. 中小企业融资非常困难
0.095
4
0.380

3. 政府政策的支持
0.080
3
0.240

4. 居民储蓄率高，投资渠道较少
0.073
3
0.219

5. 居民投资意愿的增强
0.085
3
0.255

6. 银行对担保行业的认可程度提高
0.070
3
0.210

外部威胁

1. 行业进入门槛较低
0.098
1
0.098

2. 政策性担保机构的发展
0.075
2
0.150

3. 替代性行业的发展
0.080
2
0.160

4. 我国信用评价体系不完善
0.075
2
0.150

5. 行业内运营不规范公司的影响
0.085
1
0.085

6. 缺乏分散风险的机制
0.085
1
0.085

总计
1.000

2.428

附：市场调查问卷：
首先感谢您多年来对XG公司的大力支持与帮助！
为了使公司充分了解市场、认识自己，特请您根据自己对担保行业以及XG公司的认识和了解回答以下问题，请按每项问题答案的重要程度从大到小排列：
1、您认为当前的经营环境中有哪些因素有利于担保公司的发展？为什么？

2、您认为当前的经营环境中有哪些因素不利于担保公司的发展？为什么？

3、您认为XG公司在市场竞争中拥有哪些优势？

4、您认为XG公司在