合同管理系统需求分析说明书.docx
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1、xxxx合同管理系统需求分析说明书合同管理系统项目组2008年12月版本控制0.1 文档信息创建人邓海鸥创建日期2008-12-02审核人审核日期0.2 版本历史日期版本号作者更改情况2008-12-020.1邓海鸥创建文档模板2008-12-180.2邓海鸥增加部分需求2008-12-250.3邓海鸥增加部分需求目 录第 1 章概述51.1文档目的51.2项目背景51.3目标与范围51.3.1目标51.3.2范围61.3.3建设原则61.4术语解释61.5参考资料7第 2 章整体业务分析82.1组织机构82.2业务职责82.3工作内容92.4管理流程92.5用户描述92.5.1合同经办人92
2、.5.2合同管理员92.5.3合同会签部门92.5.4法律审核人员102.5.5各级领导102.5.6系统管理员10第 3 章合同管理系统113.1业务组成113.1.1起草合同模板113.1.2会签合同模板113.1.3审批合同模板113.1.4发布合同模板113.1.5起草合同113.1.6会签合同113.1.7审批合同123.1.8合同归档123.1.9合同授权管理123.1.10合同台账管理123.1.11框架协议管理123.1.12律师函申请管理123.1.13合同翻译申请管理133.1.14合同签署、执行情况统计133.1.15*合同付款申请133.1.16合同进度跟踪133.1.
3、17合同变更申请133.1.18合同中止申请133.1.19合同终止申请143.1.20合同解除申请143.1.21合同违约申请143.1.22合同纠纷管理143.1.23合同查询统计管理153.1.24效能分析管理153.1.25统计报表153.1.26信息发布功能153.1.27流程管理153.1.28基础数据管理163.1.29系统管理163.2业务流程173.2.1合同模板审批和发布流程173.2.2二级部门经办合同审批流程183.2.3三级部门经办合同审批流程193.2.4合同翻译申请流程203.2.5律师函申请流程213.2.6授权委托流程223.3人员岗位233.4业务需求233
4、.5用户场景243.5.1UC001.合同起草293.5.2UC002 三级部门领导审批313.5.3UC003 三级部门会签323.5.4UC004 二级部门领导审批323.5.5UC005 二级部门会签333.5.6UC006法律人员审核343.5.7UC007分管副总审核353.5.8UC008合同翻译申请363.5.9UC009 授权书申请373.5.10UC010律师函申请383.6系统功能393.6.1合同管理393.6.2合同执行跟踪管理413.6.3统计分析423.6.4应用管理433.6.5系统管理443.6.6工作流管理443.6.7与其它系统接口45第 1 章 概述1.1
5、 文档目的本文档作为中国xxxx分公司(以下简称xxxx)合同管理业务调研及需求分析报告,文中全面、详细描述及分析了xxxx移动办公工作业务现状,并在此基础上提出了项目实施建议和工作内容,文档是项目业务调研的工作总结,同时也为项目开发阶段设定了具体工作内容和目标。本文档预期读者为:xxxx总经办xxxx合同管理系统项目组1.2 项目背景xx市xx有限公司(以下简称“xxxx”)自成立以来,公司和业务规模都在飞速发展,取得了非常瞩目的成绩。而随着公司不断的发展,公司与外界签订的各种类型的合同数目也在不断地飞速增长,但xxxx目前在合同管理上主要采用的还是手工纸质审批,从而导致在合同审批流转过程中
6、,相关领导和人员无法及时掌握审批过程中暴露的问题和意见;同时由于没有相应的 IT 系统来集中统一的抽取合同中的关键信息,因而无法做到全面的后期跟踪和统计分析,存在较大的局限性。随着公司的进一步发展,建设集中统一的合同信息管理建设系统也就势在必行。1.3 目标与范围1.3.1 目标本工程的项目目标是对xxxx现有的合同管理模式进行调研分析,在最短的时间内建成一套足以满足日常合同管理工作所需的合同信息管理系统,以满足xxxx日益迫切的全面合同管理需求。同时,在系统建设的过程中,也将充分考虑合同信息管理系统将来的发展和其它 IT 系统的整合需求,为将来的扩容升级留下足够的空间。1.3.2 范围功能范
7、围包括系统管理,应用管理,合同管理,合同执行管理,统计分析,工作流管理。1.3.3 建设原则1.4 术语解释术语描述1.5 参考资料xxxx合同管理系统总体技术要求2000年11月第 2 章 整体业务分析2.1 组织机构xxxx具体的组织机构如下图所示:2.2 业务职责2.3 工作内容2.4 管理流程2.5 用户描述2.5.1 合同经办人2.5.2 合同管理员2.5.3 合同会签部门2.5.4 法律审核人员2.5.5 各级领导2.5.6 系统管理员2.5.7 业务管理员主要是对系统中和业务相关的基础数据管理,比如审批流程的设定,合同类型管理,合同编号管理等等。第 3 章 合同管理系统3.1 业
8、务组成3.1.1 起草/修订合同模板3.1.2 会签合同模板3.1.3 审批合同模板3.1.4 发布合同模板3.1.5 起草合同3.1.6 新建合同变更/补充协议当一个合同发生变更或有补充协议时,需要创建新的合同变更或补充协议。其中的合同中止,合同解除,合同终止都将以新建补充协议的方式进行处理。新建时需要选择母合同,新建的子合同的流水号要以母合同为基准。再在后面手工加上编号。具体规则?将来合同统计时将以合同的子合同的编号来统计是否有中止,是否有解除等。新建子合同的审批流程和母合同流程一样。3.1.7 会签合同3.1.8 法律审核指合同会签后,流转到法律部门,法律审核人员对文本内容的合法合规性,
9、完整性审核及相关资质等的复核。法律审核人员提供三种审核意见:完全同意,带意见同意,不同意。如果选择不同意时,法律审核将退回给合同经办人,并可决定合同经办人修改后是否走流程,还是直接送到法律审核人员。3.1.9 审批合同1.指二,三级部门领导的审批,审批通过转流转到下一个流程。审批不通过直接退回到合同经办人。3.1.10 批量审批当待办任务中审批的合同的类型为同一种,且都为模板合同时。支持批量审批。来加快审批速度,提高工作效率。3.1.11 合同归档3.1.12 合同授权管理3.1.13 合同台账管理 3.1.14 框架协议管理合同经办人可以添加框架协议,框架协议内容主要包括:协议编号,协议名称
10、,开始时间,结束时间。框架协议分成:签署结算协议的框架协议和不签署结算协议的框架协议。3.1.15 律师函申请管理3.1.16 合同翻译申请管理3.1.17 合同签署、执行情况统计支持由具体承办人回填合同签署时间(有效期);支持按不同条件查询要求、实时对合同执行情况进行跟踪、统计;支持提前终止已经过审批但最终未能签署的合同,但承办人员要说明原因并需获得部门领导审批确认意见;且相关信息可以依照权限查询;3.1.18 *合同付款申请3.1.19 用户投诉/争议、合同纠纷管理3.1.20 合同查询统计管理3.1.21 效能分析管理3.1.22 统计报表3.1.23 信息发布功能3.1.24 流程管理
11、3.1.25 基础数据管理3.1.26 系统管理3.1.27 待办提醒功能系统对各个环节设定审批/执行期限,超过期限未进行办理的,自动进行代办提醒。3.1.28 合同承办人变更因为某种原因合同承办人需要发生变化,发生变化后而不影响合同正常的审批流程和执行。所以系统需要提供合同承办人变更功能来满足实际业务需求。3.2 业务流程3.2.1 合同模板审批和发布流程3.2.2 二级部门经办合同审批流程3.2.3 三级部门经办合同审批流程3.2.4 合同翻译申请流程3.2.5 律师函申请流程3.2.6 授权委托流程3.3 人员岗位人员岗位名称涉及功能人员岗位说明1合同经办人2合同管理员3合同会签部门4合
12、同审核人员5各级领导6系统管理员3.4 业务需求业务需求编号业务需求列表业务需求描述A001A002A003A010A011B001B002B003B010B0113.5 用户场景3.5.1 UC00Error! No sequence specified.合同起草用例名称合同起草参与者合同经办人用例描述合同起草人输入合同相关信息,送审并保存。前置条件用户进入合同管理系统,可以看到合同起草功能菜单后置条件部门审批领导收到审批待办任务基本操作流程1. 用户点击合同起草功能2. 系统显示合同起草页面,显示合同相关的信息,包括:合同名称合同类型合同编号(根据选择的合同类型系统自动生成)选择相对人信息
13、付款信息是否模板合同。合同文本内容合同附件是否关联交易,根据输入的相对人信息,系统自动判定合同签约依据3. 选择送审部门或领导。4. 点击保存按钮,提示保成功。A1用户输入的值不合法备选流程A1:1. 提示用户对应的配置项输入不合法,以及提示参考信息转3异常流程无3.5.2 UC002 三级部门领导审批用例名称三级部门领导审批参与者三级部门领导用例描述三级部门领导对合同经办人提交上来的合同进行审批,如果没有问题送审二级部门领导或选择三级部门会签。前置条件有审批待办任务后置条件二级部门审批领导收到审批待办任务或三级会签部门收到会签待办任务。基本操作流程1. 从待办任务或合同审批列表中选择一个打开
14、。2. 输入审批意见3. 可选择 : 退回 或 送审二级部门审批或送相关三级部门会签。4.A1用户输入的值不合法备选流程A1:审批条件不能为空。异常流程无3.5.3 UC003 三级部门会签用例名称三级部门领导会签参与者三级部门领导用例描述三级会签部门领导,对会签合同中和本部门相关的条款,提出自己会签的意见。前置条件有会签待办任务后置条件如果为最后一个会签部门,将给二级部门审批领导发送审批待办任务基本操作流程1. 从待办任务中或合同会签列表中选择一个合同打开。2. 输入会签意见3. 点击确认完成。A1用户输入的值不合法备选流程A1:会签意见不能为空。异常流程无3.5.4 UC004 二级部门领
15、导审批用例名称二级部门领导审批参与者二级部门领导用例描述二级部门领导对三级部门领导提交上来的合同进行审批,如果没有问题送审法律人员。前置条件有审批待办任务后置条件法律人员收到审核待办任务。或二级会签部门合同管理员收到待办任务。基本操作流程1. 从待办任务或合同审批列表中选择一个打开。2. 输入审批意见3. 选择 : 退回 或 送审法律人员审批或送相关二级部门会签。4.A1用户输入的值不合法备选流程A1:审批意见不能为空。异常流程无3.5.5 UC005 二级部门会签用例名称二级部门会签参与者二级部门领导用例描述二级会签部门领导,对会签合同中和本部门相关的条款,提出自己会签的意见。前置条件用户进
16、入合同管理系统,有会签待办任务。后置条件如果为最后一个会签部门,将给法律审批人员发送审批待办任务基本操作流程1. 从待办任务中或合同会签列表中选择一个合同打开。2. 输入会签意见3. 选择是同意还是不同意。然后 点击确认完成。A1用户输入的值不合法备选流程A1:会签意见不能为空。异常流程无3.5.6 UC006法律人员审核用例名称法律人员审核参与者法律审核人员用例描述法律审核人员对合同从法律角度进行审批,如果没有问题送审公司主管部门领导审批或退回合同起草者修改。前置条件用户进入合同管理系统,有审批待办任务。后置条件公司领导收到审批待办任务。或合同经办人收到修改待办任务。基本操作流程1. 从待办
17、任务或合同审批列表中选择一个打开。2. 输入审批意见,三种类型意见。一完合同意,二带意见同意,三退回意见3. 选择 : 退回 或 送审公司主管领导。A1用户输入的值不合法备选流程A1:审批意见不能为空。异常流程无3.5.7 UC007分管副总审核用例名称分管副总审核参与者分管副总用例描述分管副总对法律人员审核通过提交上来的合同进行审批,如果没有问题报呈总经理。前置条件进入合同管理系统,有审批待办任务后置条件基本操作流程1. 从待办任务或合同审批列表中选择一个打开。2. 输入审批意见3. 选择 : 退回 或其它副总会签或报呈总经理。A1用户输入的值不合法备选流程A1:审批意见不能为空。异常流程无
18、3.5.8 UC008合同翻译申请用例名称合同翻译申请参与者合同经办人用例描述合同经办人输入合同翻译申请,送审并保存。前置条件用户进入合同管理系统,可以看到合同翻译申请功能菜单后置条件部门审批领导收到审批待办任务基本操作流程1. 用户点击合同翻译申请2. 系统显示合同翻译申请页面,输入合同翻译申请的信息,主要有:选择翻译申请的合同申请时间3. 选择送审部门或领导。4. 点击保存按钮,提示保成功。A1用户输入的值不合法备选流程A1:必须选择翻译申请的合同异常流程无3.5.9 UC009 授权书申请用例名称授权书申请参与者合同经办人用例描述合同经办人输入授权书申请,送审并保存。前置条件用户进入合同
19、管理系统,可以看到授权书申请功能菜单后置条件部门审批领导收到审批待办任务基本操作流程1. 用户点击授权书申请2. 系统显示授权书申请页面,输入授权书申请的信息,主要有:授权书申请名称授权书申请文本内容申请时间3 选择送审部门或领导。4. 点击保存按钮,提示保成功。A1用户输入的值不合法备选流程A1:必须输入授权书名称异常流程无3.5.10 UC010律师函申请用例名称律师函申请参与者合同经办人用例描述合同经办人输入律师函申请相关内容,送审并保存。前置条件用户进入合同管理系统,可以看到律师函申请功能菜单后置条件部门审批领导收到审批待办任务基本操作流程1. 用户点击律师函申请功能菜单2. 系统显示
20、律师函申请页面,输入律师函申请的信息,主要有:律师函申请名称律师函编号律师函申请文本内容相关合同申请时间3 选择送审部门或领导。4 点击保存按钮,提示保成功。A1用户输入的值不合法备选流程A1:必须选择申请的合同异常流程无3.5.11 UC011合同归档用例名称合同归档参与者合同管理员用例描述合同管理员对已经完成审批的合同进行分类归档。前置条件用户进入合同管理系统,可以看到合同归档功能菜单后置条件基本操作流程1. 用户点击合同归档功能菜单2. 选择要归档的年份3.选择要归档的类别4.点击添加合同按钮,弹出合同查询窗体,所显示的合同合部为已审批通过的合同。5.选择要添加的合同,点击确定关闭查询窗
21、体。6 分类归档完毕。A1用户输入的值不合法备选流程A1:异常流程无3.5.12 UC017合同纠纷申请用例名称合同纠纷申请参与者合同经办人用例描述合同经办人输入合同纠纷申请相关内容,送审并保存。前置条件用户进入合同管理系统,可以看到合同纠纷功能菜单后置条件部门审批领导收到审批待办任务基本操作流程1. 用户点击合同纠纷申请功能菜单2. 系统显示合同违约申请页面,输入合同纠纷申请的信息,主要有:纠纷情况说明处理建议3选择送审部门或领导。4 点击保存按钮,提示保成功。A1用户输入的值不合法备选流程A1:纠纷情况说明处理建议不能为空。异常流程无3.5.13 UC018合同查询统计用例名称合同查询统计
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