2018精选版医药连锁行业分析.ppt
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1、伴随我国老龄化进程加快及居民生活水平的提高,医药零售行业趋势向好p我国老龄人口众多,老龄化进程快。2015年中国大陆65岁及以上的人口数量为1.44亿人,老年人口占比升高至10.5%。老年人口数量的增长将提升对药品刚性需求,成为药品市场增长的重要有利因素。p我国居民生活水平逐渐提高,人均用于医疗保健的支出也在快速增加。2015年我国居民医疗保健支出达到1100元。农村居民和城镇居民支出分别以约20%和10%的速度增长。2005-2015年国内65岁以上人口增长情况2006-2015年居民医疗保健支出情况数据来源:国家统计局,智研咨询医药零售行业现状及趋势1 1处方外流、医药分离带动零售药店行业
2、成长p根据中国药店发布的 2015-2016中国药店发展报告测算,我国药品零售市场从2008年的1464亿上升到2015年的整体规模为3115亿左右,年复合增长率达11.4%。p若 2018 年全国所有公立医院药占比能压缩到 30%,公立医院需要流出 1625 亿元(含每年医院销售规模 8%的年增长)的药品销售。数据来源:2015-2016中国药店发展报告、广发证券发展研究中心、2016年度中国医药市场发展蓝皮书2 2连锁药店数量增长远高于单体药店,行业集中度不断上升数据来源:国家统计局、国家食品药品监督管理总局p2015年,我国药店总数继续上升,同比增幅有所上涨。截至2015年底,我国的药店
3、总数(包括连锁门店和单体药店)为448057家,同比增长3.02%。p2015年,我国药店结构变化较大,单体药店占比首次跌破60%,连锁门店数占比上升6.31个百分点,提升至45.73%。3 3西南地区药店连锁化率居全国之首,西北地区则最低,未来仍有较大整合空间20%以下20%-30%30%-40%40%-80%80%以上p从连锁率看,地区之间的表现不尽相同,其中西南区的连锁率最高,西北区的连锁率最低,其他地区与全国的连锁率大致相同。连锁率超过80%的主要是重庆市、上海市和四川省,重庆市和上海市都是有较为强势的本土连锁企业,直营力较强,市场集中度高。p美国门店数连锁率,销售连锁率已近 80%。
4、4 4n国有经营n供不应求政策在促进医药零售行业发展方面的引导力和推动力不断增强n价格战n企业流程再造与管理升级n门店形象修整n员工培训n信息系统改进1980-2001年国有时代2002-2007年价格时代2008-2010年多元时代2011-2013年联盟时代2013年至今服务时代n药妆n大保健n创新经营n整合n联盟n新版GSP出台n收购n两票制n大健康n线上线下融合发展5 5医药分开与处方外流、互联网应用、新版GSP出台、新商业模式快速发展,促进了医药零售行业新的大发展新版GSP出台,行业门槛大幅提高医保定点资格审查取消,利好连锁药店发展连锁巨头完成 A 股上市,药店资产加速证券化政策放开
5、,医药电商有望迈入新阶段医药零售行业发展趋势医药分开、处方药外流,零售渠道将成为越来越重要的销售终端6 6一、医药分开,有望释放处方药市场p根据IMS统计,2016年中国医药市场总规模达12620亿元,其中处方药和OTC销售额分别占85%和15%。p目前处方药主要的销售终端在医院,零售药店占处方药市场的10%。根据IMS统计,零售药店处方药五年复合增长率为8%,高于OTC增幅。p随着分级诊疗推进,慢病处方药向基层医疗机构短期分流快,长期看医药分开为零售发展提供持续动力。数据 来源:2015-2016 中国药店发展报告 ,商务部,广 发证券发展研究中心2016年我国药品整体销售额比例2016年我
6、国处方药市场各渠道销售份额7 7二、医保定点资格审查取消,利好连锁药店发展p2015年10月,国务院发布国务院关于第一批取消62项中央指定地方实施行政审批事项的决定(国发201557号),决定第一批取消62项中央指定地方实施的行政审批事项,其中包括取消基本医疗保险定点零售药店资格审查。国务院关于第一批取消62 项中央指定地方实施行政审批事项的决定有关医药行业取消审批项目p虽然取消了行政审批,但是管理规程中对零售药店的台账、进货发票管理更严格,单体药店面临更大的成本压力,利好大连锁药店的发展。8 8三、新版GSP出台,行业门槛大幅提高p新版GSP对药店质量管理体系、人员要求等都提出了更高的要求,
7、同时两票制、营改增导致提高单体药店成本提升,将导致部分中小药店关闭,带动行业集中度提升,引导行业向连锁化、专业化方向发展。9 9 四、药店资产加速证券化p连锁药店资产证券化有利于增强资本实力、提升品牌影响力,为后续的并购、拓展打下基础。随着行业发展,预计会像大参林一样的一批企业陆续登录资本市场。1010五、随着互联网的普及、国民医疗保健意识的增强,中国电商产业加速拓展细分市场,医药品类价值诉求趋高,医药电商行业不断发展p根据工信部统计数据,2010年至2015年,全国医药电商交易规模由1.5亿元增至152亿元,年均复合增长率达到151.85%,占药品零售市场规模由0.12%提高至4.57%。全
8、渠道模式客单价明显高于纯线下销售p随着医药电商的快速发展,医药零售行业的模式正在不断被颠覆。未来,药店除正常的药品交易外,还将承担更多的功能。2016 年六大药品零售终端市场规模同比增速数据来源:米内网、东方证券研究所1111目前,新疆医药零售行业呈“小而散”的分布状态,药品销售额增长平缓新疆医药零售行业现状p全区共有药品经营企业7092家,与上年相比减少735家,减少2.00%;零售连锁企业数(总部)80家,与上年相比增加4家,增加1.69%;零售连锁企业门店2186家,与上年相比增加53家,增加11.65%;零售单体药店4620家,与上年相比减少753家,减少1.27%。p2015年新疆药
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