全球数字经济白皮书(2022年).docx
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1、全球数字经济白皮书前言世界百年未有之大变局加速演进,世界之变、时代之变、历史之变的特征更加明显。国际形势的不稳定性不确定性明显增加,新冠肺炎疫情大流行影响广泛深远,经济全球化遭遇逆流,国际经济、科技、文化、安全、政治等格局都在发生深刻复杂变化。在此背景下,新一轮科技革命和产业变革为各国带来新的发展机遇,数字经济对经济发展的稳定器、加速器作用更加凸显。全球主要国家加快政策调整,战略布局与落地实施同步推进,为 数字经济发展营造良好环境。整体看,全球数字经济战略动向呈现以 下特点:数字经济发展战略层级不断提升,诸多领域政策以顶层设计 的形式陆续出台;数字经济发展战略焦点更加集中,数字技术、数据 要素
2、、融合发展等成为战略重点;数字经济发展战略加快落地,各国 以多部门协作机制、发布指南与路线图等方式推动数字经济实施见效; 数字经济发展战略主体日渐丰富,除发达国家外,新兴经济体也在加 快相关战略布局。数字经济为全球经济复苏提供重要支撑。2021 年,测算的 47 个国家数字经济增加值规模为 38.1 万亿美元,同比名义增长 15.6%,占GDP 比重为 45.0%。产业数字化仍是数字经济发展的主引擎,占数字经济比重为 85%,其中,第三产业数字化引领行业转型发展,一二三产业数字经济占行业增加值比重分别为 8.6%、24.3%和 45.3%。发达国家数字经济领先优势明显。2021 年,从规模看,
3、发达国家数字经济规模达到 27.6 万亿美元,占 47 个国家总量的 72.5%。从占比看,发达国家数字经济占GDP 比重为55.7%,远超发展中国家29.8%的水平。从增速看,发展中国家数字经济同比名义增长 22.3%,高于同期发达国家数字经济增速 9.1 个百分点。中美欧形成全球数字经济发展的三极格局。2021 年,从规模看, 美国数字经济蝉联世界第一,规模达 15.3 万亿美元,中国位居第二, 规模为 7.1 万亿美元。从占比看,德国、英国、美国数字经济占 GDP 比重均超过 65%。从增速看,全球主要国家数字经济高速增长,挪威数字经济同比增长 34.4%,位居全球第一。本报告中数字经济
4、相关数据均为测算数据,仅代表我院作为科研单位的学术研究成果,属纯学术研究范畴,均仅供学习参考,不代表政府官方数据口径。目录一、全球数字经济战略布局与落地实施同步推进2(一)战略层级提升,数字经济成为各国顶层设计2(二)战略焦点集中,强化对重点领域的政策指导3(三)战略落地强化,多项举措保障战略实施见效5(四)战略主体多元,新兴经济体成重要参与力量6二、数字经济为全球经济复苏提供重要支撑8(一)全球数字经济整体保持稳定发展态势8(二)发达国家和高收入国家数字经济领先优势明显10(三)中美欧形成全球数字经济发展的三极格局13三、全球数字经济发展愿景15(一)提升创新突破的数字技术研发能力15(二)
5、构筑优质普惠的数字经济基础设施17(三)探索高质高效的数据价值释放路径19(四)推进深度融合的数字化转型进程20(五)探索互利有序的数字经济规则体系22(六)打造开放包容的网络空间命运共同体23附件一:参考文献25附件二:测算国家列表26附件三:测算方法说明27附件四:数据来源34图 目 录图 1 数字经济的“四化”框架1图 2 2021 年全球数字经济整体发展情况10图 3 2021 年全球不同国家组别数字经济规模11图 4 2021 年全球不同国家组别数字经济占比12图 5 2021 年全球不同国家组别数字经济增速13图 6 2021 年各主要国家数字经济规模15附图 1 数字经济测算框架
6、27表 目 录附表 1 测算国家列表26附表 2 ICT 投资统计框架31字经济是以数字化的知识和信息作为关键生产要素,以数字技术为核心驱动力量,以现代信息网络为重要载体,通过数字技术与实体经济深度融合,不断提高经济社会的数字化、网络化、智能化水平, 加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。具体包括四大部分: 一是数字产业化,即信息通信产业,具体包括电子信息制造业、电信业、软件和信息技术服务业、互联网行业等;二是产业数字化,即传统产业应用数字技术所带来的产出增加和效率提升部分,包括但不限于智能制造、车联网、平台经济等融合型新产业新模式新业态;三是数字化治理,包括但不限于多元治理,以“数字技术
7、+治理”为典型特征的技管结合,以及数字化公共服务等;四是数据价值化,包括但不限于数据采集、数据标准、数据确权、数据标注、数据定价、数据交易、数据流转、数据保护等。来源:中国信息通信研究院图 1 数字经济的“四化”框架37一、全球数字经济战略布局与落地实施同步推进当前,数字经济已成为各国应对疫情冲击、加快经济社会转型的重要选择,各国加速数字经济发展战略政策出台与落地实施,进一步推动数字经济发展。(一)战略层级提升,数字经济成为各国顶层设计当前,全球疫情跌宕蔓延,百年变局加速演进,世界进入动荡变革期,各主要经济体复苏态势明显,全球战胜疫情的信心进一步增强。数字经济在疫情中的对冲器和稳定器作用受到各
8、国关注,完善数字经济顶层设计、统筹数字经济发展成为各国激发经济增长活力的重要手段。中国发布“十四五”数字经济发展规划,从顶层设计上明确数字经济及其重点领域发展的总体思路、发展目标、重点任务和重大举措,为推动数字经济高质量发展提供指导。英国发布新的英国数字战略,聚焦完善数字基础设施、发展创意和知识产权、提升数字技能与培养人才、畅通融资渠道、改善经济与社会服务能力、提升国际地位等 6 大领域,推动英国数字经济发展更具包容性、竞争力和创新性。澳大利亚发布2022 年数字经济战略更新,制定实现 2030 年愿景的框架和方向,并确定了在技术投资促进计划、量子商业化中心、5G 创新、帮助妇女在职业生涯中期
9、向数字劳动力过渡、改革支付系统等方面的新行动。德国更新“数字战略(2025)”,涵盖数字技能、基础设施及设备、创新和数字化转型、人才培养等内容,进一步提升德国数字化发展能力。(二)战略焦点集中,强化对重点领域的政策指导数据要素、技术产业、融合发展、市场竞争、安全保障等持续成为各经济体战略布局的重点方向。数据要素相关战略部署不断完善, 数据价值释放和数据隐私保护成为布局重点。一方面,国家/区域级数据战略加速出台。欧盟发布欧洲数据战略、数据治理法案和数据法案草案,促进数据共享,推动欧盟单一数据市场建设。日本发布综合数据战略,基本明确数据战略发展思路。德国发布联邦政府数据战略,强化数据收集和使用,增
10、强数据能力,使德国成为欧洲数据共享和创新应用的领导者。另一方面,数据价值释放和数据保护同步推进。韩国发布数据产业振兴和利用促进基本法、个人信息保护法(修正案),一方面,对数据的开发利用进行统筹安排,支持数据流通交易,推动培育数据要素市场,为发展数据产业和振兴数据经济奠定基础;另一方面,通过引入权利、设置弹性化规则等方式进一步保障公民的数据权利。英国发布数据拯救生命:用数据重塑健康和社会关怀,强化数据在医疗领域的应用,助力发现新的治疗方法,同时,从数据隐私和安全出发,帮助病人更安全访问及掌握自身健康及护理数据。以半导体产业为核心,强化技术研发、生产供应与产业链安全。如,欧盟欧洲芯片法案推动企业加
11、强半导体研发和创新,促进半导体供应链安全发展。加拿大发布2050 年路线图:加拿大半导体行动计划,提出包括推动供应链多元化、发展本土芯片制造、建立加拿大独特品牌、促进创新等 4 方面建议。美国通过为美国生产半导体创造有益的激励措施法案,吸引全球半导体制造商在美设厂投产,提高半导体和先进技术方面的竞争力。韩国公布半导体超级强国战略,大幅提升对半导体的税收优惠,强化人才培养,引导企业在 2026 年前完成 340 万亿韩元(约 1.768 万亿元人民币)的半导体投资。强化数字化转型相关投资,推动数字技术与实体经济深度融合。如,西班牙数字西班牙 2025 议程提供 30 亿欧元推进中小企业和个体工商
12、户数字化转型,欧盟通过“数字欧洲计划”,投资近 20 亿欧元推动数字化转型。此外,深化制造业数字化转型尤其受到重视。如,新加坡发布“制造业 2030 愿景”,通过投资基础设施、建立生态系统等,推动传统制造业向先进制造转型。新西兰发布先进制造业产业转型计划草案,将先进制造业列为产业转型计划优先考虑行业,确定推动增长和转型的六大优先事项等。强化平台反垄断,数字经济市场竞争秩序加速建立。中国修改中华人民共和国反垄断法,加强对平台企业垄断行为的规制。美国通过2021 年平台竞争和机会法案2021 年美国创新与选择在线法案2021 年终止平台垄断法案等法案,以及2021 年竞争与反垄断执法改革法和202
13、1 年开放应用市场法案等草案,增强反垄断执法力度。英国发布鼓励数字市场竞争机制的新提案,覆盖数字市场范围、监管机构目标及权力、行为准则、财政资助和征税、监管协调和信息共享等。欧盟数字市场法通过补充和完善欧盟原有的竞争规则,尽可能降低不公平竞争行为对数字市场发展的不利影响。加强网络安全战略指导,提升数字经济安全保障能力。中国发布中华人民共和国网络安全法,从网络安全支持与促进、网络运行安全、网络信息安全、监测预警与紧急处置等角度,明确网络安全战略和治理目标,促进经济社会信息化健康发展。美国发布改善国家网络安全行政令,通过保护联邦网络、改善美国政府与私营部门间在网络问题上的信息共享以及制定应对突发事
14、件的响应机制,提高国家网络安全防御能力。俄罗斯发布新版国家安全战略,首次加入信息安全相关章节。英国发布2022 年国家网络空间战略安全、防务、发展和外交政策综合评估报告,将网络安全作为战略重点。日本发布未来三年网络安全战略纲要,强化网络空间安全的战略指导。(三)战略落地强化,多项举措保障战略实施见效多部门协作机制助推实现数字经济政策目标执行和落地。中国建立由 20 个部门组成的数字经济发展部际联席会议制度,强化部门间协同,协调制定数字经济重点领域规划和政策,统筹数字经济发展。越南重组国家电子政务委员会,更名为国家数字化转型委员会,在信息和通信部(MIC)设立跨部门和机构的工作组协助委员会工作,
15、共同推动数字化转型目标、任务、战略、机制、计划和项目的实施。德国建立数字事务委员会(Committee on Digital Affairs),致力于解决数字基础设施等相关问题,成员来自政府、产业、学术、科研机构等多个领域,旨在利用跨学科、跨领域的方法共同推动解决数字化、连通性、转型发展等方面问题。实施指南、路线图等成为推动数字经济战略落地的重要手段。美国发布关于保护 5G 云基础设施完整性的第四部分指南以及负责任的人工智能指南等,为 5G 运营商、人工智能伦理评估提供可操作的建议。此外,美国拨款 208 万美元支持制定制造技术路线图,明确加快技术开发和转让的步骤,提高制造业竞争力。中国发布全
16、国一体化政务大数据体系建设指南云计算综合标准化体系建设指南工业互联网综合标准化体系建设指南(2021 版)等,为加强数字政府建设、建立云计算标准战略研究和标准体系、推动工业互联网高质量发展提供指导。ITU 发布实现最后一英里数据网络连接部署指南,帮助申请人根据可负担性、可使用性、财务可行性、结构和可持续性原则,部署最后一英里网络连接和服务。英国宣布新的行业Open RAN 供应指南,以支持加速开发和部署 Open RAN 设备,并吸引新的电信供应商加入 5G 供应链。德国发布区块链技术使用指南, 对区块链技术的使用、益处和风险进行指导。(四)战略主体多元,新兴经济体成重要参与力量美、德、日、英
17、等发达经济体持续强化数字经济战略布局的同时, 其他新兴经济体和发展中国家也成为数字经济战略布局的重要一员。新兴经济体系统布局数字经济发展。马来西亚分三个阶段、推三大策略、六大主轴发展数字经济。2021-2022 年,马来西亚先后发布“马来西亚数字经济蓝图”、马来西亚数字计划(MyDigital), 分三个阶段、以三大策略和六大主轴方案推动数字经济发展,涵盖推动公共服务领域数字化转型、通过数字化提高经济竞争力、开发数字基础设施、强化数字技能、建设数字社会以及营造数字环境等,致力于在 2025 年创造 50 万个数字经济就业机会,吸引超 230 亿新元的国内外数字经济领域投资,为国内生产总值做出
18、22.6%的贡献。印度尼西亚加速促进经济、教育、金融、交通、医疗等领域数字化转型。2021 年,印度尼西亚发布2021-2024 年印度尼西亚数字路线图,包括6 个战略方向、10 个重点领域,涵盖至少 100 项主要举措,涉及数字旅游、数字贸易、数字金融服务、数字媒体和娱乐、数字农业和渔业、数字城市、数字教育、数字健康、行业数字化和政府机构数字化等内容,以实现数字经济的包容性发展。越南将数字经济、数字政府和数字社会作为建设数字化国家的三大支柱。2020 年,越南发布至 2025年国家数字化转型计划及 2030 年发展方向,在发展数字政府、数字经济、数字社会的同时,推进形成具有全球竞争力的数字技
19、术企业。新兴经济体针对具体领域制定专项发展政策。印度凭借区位优势发展数字海事。印度背靠欧亚板块又深嵌印度洋,拥有东西两侧长达7000 多公里的海岸线,但港口物流面临效率低下等问题,基于此,印度发布印度海事 2030 年愿景,将使用人工智能、机器学习等技术,简化主要港口流程,提高港口物流效率。印度尼西亚依托金融科技发展潜力加速金融领域数字化转型。印度尼西亚自 2016 年起发展金融科技,2020 年新冠疫情爆发加速居民和企业对金融科技的接受程度,印度尼西亚发布银行业数字化转型蓝图,加快金融领域数字化发展。二、数字经济为全球经济复苏提供重要支撑2021 年,在全球疫情依然严峻的背景下,受益于各国宽
20、松的货币政策和财政政策,叠加 2020 年各国GDP 基数较低的影响,各主要国家经济复苏态势明显。根据世界银行数据,2021 年全球经济增速高达5.8%,实现近 48 年来最快增长。与此同时,数字经济受疫情刺激, 发展潜力加快释放,成为推动各国经济复苏的重要力量。本报告为揭示全球数字经济发展动向和态势,重点对美国、英国、中国、日本、印度等 47 个具有代表性国家的数字经济发展情况进行了量化分析。(一)全球数字经济整体保持稳定发展态势在总量方面,全球数字经济规模持续扩张。各主要国家纷纷把数字经济作为应对疫情冲击、提升经济发展能力的重要手段,加快发展半导体、人工智能、数字基础设施、电子商务、电子政
21、务等,全球数字经济迎来新一轮发展热潮。2021 年,全球 47 个主要经济体数字经济规模为 38.1 万亿美元,较去年增长 5.1 万亿美元,数字经济发展活力持续释放。在占比方面,数字经济成为全球经济发展的重要支撑。传统基础设施、生产现场、资金、土地、劳动力等是支撑传统经济增长的主要动力来源。疫情深度影响下,全球范围内传统生产经营方式正在发生深刻变革,数字化基础设施、智能化生产线、智能机器人、数据要素等逐渐成为经济发展的主要动力来源,有效支撑经济持续稳定发展。2021 年,全球 47 个主要经济体数字经济占 GDP 比重为 45.0%,同比提升 1 个百分点,数字经济在国民经济中的地位稳步提升
22、。在增速方面,数字经济成为全球经济增长的活力所在。数字经济以其持续涌现的新模式新业态,以及较高的创新性等,持续为全球经济平稳回升注入动力。2021 年,全球 47 个经济体数字经济同比名义增长 15.6%,高于同期 GDP 名义增速 2.5 个百分点,有效支撑全球经济持续复苏。在结构方面,产业数字化依然是全球数字经济发展的主导力量。数字技术加速向传统产业渗透,2021 年,全球 47 个主要经济体数字产业化规模为 5.7 万亿美元,占数字经济比重为 15%,占 GDP 比重为 6.8%,产业数字化规模为 32.4 万亿美元,占数字经济比重为 85%,占 GDP 比重较上年提升 1 个百分点,约
23、为 38.2%。在产业渗透方面,全球三二一产数字经济持续渗透。受行业属性等因素影响,从全球看,数字技术在传统产业的应用率先在第三产业爆发、数字化效果最显著,在第二产业的应用效果有待持续释放,在第一产业的应用仍受到自然条件、土地资源等因素限制。2021 年,全球 47 个经济体第三产业、第二产业、第一产业数字经济增加值占行业增加值比重分别为 45.3%、24.3%和 8.6%,分别较去年提升 1.3、0.8 和 0.6 个百分点。来源:中国信息通信研究院图 2 2021 年全球数字经济整体发展情况(二)发达国家和高收入国家数字经济领先优势明显根据联合国的分类标准,在测算的 47 个国家中,有 2
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