吕梁地区工程机械报告.doc

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关于山西省吕梁地区工程机械市场
调查报告

山西省城乡工程机械管理委员会
2014年10月5日

山西省城乡工程机械管理委员会作为一个为全省工程机械用户精致服务，也为圆工程机械用户小康梦的新型机构，它有着与党的政策同步，工作与政府机构相向，企业运营，行业自律，为完成它特有的使命，作为管委会的上级主管单位：中国小康中心，在这特殊时期，创造了一个圆“中国梦，小康梦”的城乡工程机械。
山西省城乡工程机械管理委员会工作职责是对工程机械质量安全监督；数据库建设； 号牌管理等工作。上户、牌照，操作员培训、办证、设备租赁、二手交易； 为用户也办理融资、保险等。
作为管委会的一名工作人员，在假期内有责任也有义务去调查本地区工程机械的一些报告。
吕梁地区作为新时期的经济发展区，各工程机械的市场犹如雨后竹笋一样争相盛开。通过调查发现随着工程机械市场环境及国家政策的不断变化，在过去的五年当中，吕梁地区工程机械市场上演了各种“战争大片”，大干快上、互挖墙脚、价格大战、赠品促销等竞争手段一幕幕上演，好不热闹。而在这繁华景象背后，许多工程机械商则是遍体鳞伤，设备出去了，钱却不见了。
为营造平稳、理性、有序、和谐的市场环境，鼓励良性的市场竞争，2014年4月2日，中国工程机械工业协会挖掘机分会便史无前例地抛出一份《关于中国挖掘机械行业市场不当竞争的警示函》，指出“部分率先的制造企业采取了降价、延长保修期、低首付的销售政策，有过度竞争倾向，严重扰乱了市场秩序，增加了行业整体的经营危险，影响了该地区挖掘机械行业安稳、理性、有序发展。”这让我们看到了整个行业市场竞争的激烈程度及无序状态，引导工程机械商理性发展迫在眉睫。而要做出正确的指引，则首先需要了解整个工程机械市场的发展状况和发展方向。
一、供求分析2014年下半年以来，工程机械行业总体进入销售淡季。尽管3季度基建投资增速有所加快，但庞大的市场保有量限制了新购机需求的增长，市场销售仍未回暖。不过由于上年同期基数较低、小型工程机械销售较为旺盛，主要产品供需指标同比均呈现一定程度的改善，企业经营业绩总体有所好转，行业进出口也出现企稳的迹象。初步判断，工程机械行业基本触底，市场销售有望缓慢回温。
二、工程机械市场运行情况工程机械行业发展与社会固定资产投资高度相关，尤其与基础设施投资联系紧密，如铁路、公路、轨道交通、农田水利、房地产等项目建设。
（1）需求：市场销售基本触底，主要产品销量同比较快增长下半年以来，工程机械市场进入年度销售淡季。尽管国务院连续出台推动铁路建设、城市基础设施建设、棚户区改造等政策，尽管基建投资增长速度有所加快，但庞大的工程机械市场保有量限制了新机购买需求的增长，不过由于上年同期基数较低，主要产品销量延续2季度的同比较快增长势头，市场销售仍呈现弱势复苏。
（2）供给：企业调整生产结构，主要产品产量全面恢复增长经过深层次探底调整，工程机械市场已经出现了一些积极的变化，主要生产企业对后市的预期有所好转。在前期控制生产节奏、加快库存去化的背景下，行业去库存化取得积极进展，再加上上年同期基数较低，主要产品产量全面恢复增长。同时，为应对市场销售结构的变化，主要企业积极调整生产结构，逐步加大市场需求旺盛的小型工程机械生产。而小型工程机械的生产周期明显短于大型工程机械，产量扩张速度较快。
三、问题与风险1.市场保有量庞大，新机购买需求受限根据工程机械协会的统计，截至2014年下半年，工程机械主要设备保有量约为561万～608万台，远高于市场实际需求量。由于市场保有量庞大，各地工程机械闲置率较高，消化过剩的保有量成为首选，其次才是购买新机设备。因此，与以往相比，基建投资对工程机械新机销量的拉动作用大大下降。
2.大型工程机械销售低迷、占比下降，行业盈利空间明显收缩，工程机械市场的一个显著变化就是，小型工程机械销售较为旺盛，中型工程机械销售明显下滑，大型工程机械销售最为低迷。　　　　3.信用销售方式普遍，应收账款规模不断扩大自工程机械行业进入发展期以来，为促进销售，普遍采用信用销售方式。但这种销售模式带来的则是应收账款的增多，回款风险不断加剧。
四、我国近期颁布的《“十二五”机械工业发展总体规划》、《绿色制造科技发展“十二五”专项规划》、《高端装备制造业“十二五”发展规划》、《工业转型升级规划（2011～2015年）》、《“十二五”国家自主创新能力建设规划》等相关指导性规划倾向来看，未来几年工程机械行业政策趋势是：重点支持行业提升自主创新能力，加大对关键基础件的研发和投入力度；推进产品结构升级，加快高端和大型工程机械产品的研制和生产；培育自主知识产权和自主品牌，推进企业兼并重组，鼓励海外并购，发展世界级大型企业集团；推进工程机械再制造，推动绿色制造，转变行业增长方式；推进工业化、信息化深度融合，推动制造模式向智能化、网络化、服务化转变。
五、进入2014年以来，市场需求低迷、资金链紧张的局面将有所缓解，企业在产品转型升级、技术研发创新、关键零部件配套等方面的投资将明显增长，行业投资增速将有所回升。不过由于产能扩张、改扩建等方面的投资仍占大头且难以增长，行业投资增速回升幅度较为有限。
工程机械行业投资重点主要集中在三个方面：一是龙头骨干企业在成长为综合性产业集团过程中进一步完善产品系列及扩大优势产品的产能、增加出口能力方面；二是龙头骨干企业的产业链配套完善方面，通过配套园区建设、研发中心建设、关键零部件的项目投资方面等；三是骨干企业通过海内外并购、重组等资本运作，实现国际市场的布局和国内区域资源的整合等方面的投资。
事实上，该地区很多企业已经开始逐渐重视服务，开始加大服务的投入，希望在服务上能够有所突破，能够树立良好的品牌形象。虽然工程机械行业的“金九银十”已经过去，但是工程机械企业并没有停止服务的脚步，而是仍然在不断深耕服务领域，为客户提供及时有效的服务。
然而任何一个市场的发展都难免会出现一些弊端，工程机械后市场亦不例外。服务投入高、利润低，服务定位为整机销售的辅助，服务创造利润意识薄弱等市场软肋已经初现端倪。基于目前的后市场状况和内外部因素，制造商应当尽快将后市场提升到战略层面，针对企业自身情况，制定后市场发展战略。发展战略包括细分工程机械客户对于后市场的需求，为客户量身定制后市场解决方案等内容。解决方案可涵盖后市场服务、配件、经营性租赁、二手机、再制造这5大业务模块的一项或多项。战略目标为推动后市场的5大业务模块向市场化发展，改善企业盈利模式，提升企业盈利能力。
总之，工程机械市场的维系和发展离不开各个工程机械主角的自我规范以及相互监督。此外，市场准入标准的制定亦要深入了解现有客户的特点，根据需求，制定细分标准和客户管理规范。从而提升协同效率，创造更大的市场价值。

部门：外联部
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