2018互联网+医疗健康白皮书.pptx

1凯凯度咨度咨询询互互联联网网+医医疗疗健康白皮健康白皮书书关于改革完善医疗卫生行业 综合监管制度的指导意见远程医疗服务管理 规范（试行）近年来，国家密集近年来，国家密集发发布布一一系列系列医医疗疗健健康康政策政策，尤其尤其是是健健康康中国中国2030规规划划纲纲要要把把医医疗疗健健康康提升提升到到了了 国家国家战战略略层层面，之后一面，之后一系系列列围围绕绕此此战战略略目目标标的的政策政策密密集集发发布布，互，互联联网网+医医疗疗健康健康的的概念概念也也初步初步成成型型20142015201620172018关于促进”互联网+医疗健康”发展的意见互联网诊疗管理办法（试行）互联网医院管理办法（试行）关于征求互联网诊疗管理办法（试行）（征求意见稿）关于推进互联网医疗服务发展的 意见（征求意见稿）意见的函关于推进医疗机构远程医疗 服务的意见“健康中国健康中国2030”规规划划纲纲要要网络药品经营监督管理办法(征 求意见稿)”十三五十三五“卫卫生生与与健健康康规规划划 关于推进医疗联合体建设和发 展的指导意见医药工业发展规划指南国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见关于开展仿制药质量和疗 效一致性评价的意见关于整合城乡居民基本医疗保险制度的意见关于促进和规范健康医疗 大数据应用发展的指导意 见关于印发推荐医疗服务价 格改革意见的通知关于加快发展商业健康保险的若干意见“互互联联网网+医医疗疗”政策政策 关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见关于改革完善仿制药供应保 障及使用政策的意见重要文件重要文件整体医整体医疗疗政策政策关于推进县级公立医院综合 改革的意见来源:凯度咨询研究与分析2中华人民共和国药品管理 法关于药品注册审评审批若干 政策的公告关于推进分级诊疗制度建设 的指导意见关于全面实施城乡居民大病 保险的意见全面建设成熟完善的 分级诊疗制度提升医疗服务水平优化多元化办医格局政府将大健康上升政府将大健康上升为为国国家家战战略略，并提并提出出互互联联网网+医医疗疗健健康的康的发发展模式展模式医保医保完善公共卫生服务促进个性化健康管理 服务发展探索推进可穿戴设 备、智能健康产品药品出厂价格信息可 追溯机制加强药品安全监管深化药品审批改革加强医药技术创新减少医药流通环节强化短缺药品供应保 障把健康融入所有政策全把健康融入所有政策全方方位位 全周期全周期维护维护和保障人民健康和保障人民健康“健康中国2030”规划纲要+关于促进”互联网+医疗健康”发展的意见医医疗疗医医药药优优化医化医疗疗服服务务发发展健康服展健康服务务新新业态业态完善完善药药品保障体系品保障体系提升医提升医药产业发药产业发展水平展水平完善全民医保体系完善全民医保体系健全以基本医疗保障 为主，商业保险为补 充的多层次医疗保障 体系健全医保管理健全医保管理医保预算管理与监控医保支付方式改革加快推进医保异地就 医结算“互互联联网网+”医医疗疗“互互联联网网+”药药品保障品保障“互互联联网网+”医保保障医保保障通过互联网+医药的模式，带来更透明、更高效、更专业的医药销售通路和市场医保即将接入线上，为互联网医疗健康注入活力互联网助力医保控费，监测支出医保便捷移动支付利用互联网医院，消除医疗资源的不平衡实现线上线下医疗一体化发展建设区域健康信息平台，整合区域医疗卫生信息资源来源:凯度咨询研究与分析3互互联联网网+医医疗疗健康健康背背景下景下的的三医三医联联动动医医疗疗医医药药医保医保线线上医上医药选择药选择更广更广泛泛,可丰富医可丰富医疗疗手段手段电电子子处处方流方流转转，推推动动互互联联网医网医药发药发展展线线上上医医疗疗透透明明可控，可控，帮助医保控帮助医保控费费医保接入可医保接入可调动调动患者患者与医院的与医院的积积极性极性医保的接入有助于医保的接入有助于 医医药电药电商的商的发发展展线线上医上医药药数据有迹可循，促数据有迹可循，促进进医保医保控控费费来源:凯度咨询研究与分析45互互联联网网+医医疗疗医医疗疗全面建设成熟完善的 分级诊疗制度提升医疗服务水平优化多元化办医格局6医医药药医保医保优优化医化医疗疗服服务务发发展健康服展健康服务务新新业态业态促进个性化健康管理 服务发展探索推进可穿戴设 备、智能健康产品完善完善药药品保障体系品保障体系药品出厂价格信息可 追溯机制加强药品安全监管深化药品审批改革提升医提升医药产业发药产业发展水平展水平加强医药技术创新减少医药流通环节强化短缺药品供应保 障完善全民医保体系完善全民医保体系健全以基本医疗保障 为主，商业保险为补 充的多层次医疗保障 体系健全医保管理健全医保管理医保预算管理与监控医保支付方式改革加快推进医保异地就 医结算“互互联联网网+”医医疗疗利用互联网医院，打通医疗资源的不平衡实现线上线下医疗一体化发展建设区域健康信息平台，整合区域医疗卫生信息资源“互互联联网网+”药药品保障品保障“互互联联网网+”医医疗疗保障保障通过互联网+医药的模式，带来更透明、更高效、更专业的医药销售通路和市场医保即将接入线上，为互联网医疗健康注入活力互联网助力医保控费，监测支出医保便捷移动支付来源:凯度咨询研究与分析把健康融入所有政策全把健康融入所有政策全方方位位 全周期全周期维护维护和保障人民健康和保障人民健康“健康中国2030”规划纲要+关于促进”互联网+医疗健康”发展的意见当前的当前的传统传统医医疗领疗领域，域，医医院，患者院，患者和企和企业业的的痛痛点点长长期期存在存在，互互联联网网的的兴兴起起，提，提供供了更了更丰丰富的富的解解决方案决方案问诊问诊引流引流互联网医疗目标将50%的问诊在家完成在家完成，35%流向 基层医疗机构，三甲只需承担大病问诊针对针对性性诊疗诊疗互联网医疗可方便建立慢性病患者档案，方便慢性病患者档案，方便远远程程随随访访，调动调动患者自我管理患者自我管理推推动动数字化建数字化建设设互联网医疗推动医院数字化转型环节环节打通打通互联网医疗患者问诊时长缩缩短近短近70%足不出足不出户户患者在家就可完成问诊，节省综合开支打破地域打破地域华山医院72%的远程会诊来自中西部等偏偏远远地区医院痛点医院痛点医院医院问诊问诊量不平衡量不平衡8%的三甲医院承担了近40%的门诊量常常规诊疗规诊疗占用占用资资源源超过50%的问诊为常规复诊及慢性病诊疗信息化水平低信息化水平低60%的医院电子病历处于初初级阶级阶段段排排队队久久平均每位患者排队看病时长90-120分分钟钟看病看病贵贵超过50%的患者认为看病看病贵贵看病看病难难46%的优质医疗资源集中于东部地区，中西部等偏偏远远地区患者看病看病难难数据浪数据浪费费17年医疗机构总问诊量超过80亿亿人次人次，海量医疗数 据浪费，缺乏应用数据封数据封闭闭仅3%的医院实现了一定程度的数据互通数据共享数据共享不同医院的医生通不同医院的医生通过过网网络络可可查查看看患者患者的的历历次次问问诊记诊记录录，有助于病情的有助于病情的诊诊断断患者痛点患者痛点企企业业等痛点等痛点传传 统统 医医 疗疗 痛痛 点点互互联联网网+医院医院互互联联网网+患者患者互互联联网网+企企业业等等基于数据的流程基于数据的流程应应用用院前利用数据监控流行病，院中智能分诊及AI协助诊断，院后可辅助康复互互 联联 网网+助助力力来源:凯度咨询研究与分析用用户规户规模模1.9亿亿来源:部分数据引用自易观,弗若斯特沙利文,凯度咨询研究与分析8互互联联网医网医疗疗的用的用户户互互联联网医网医疗疗的覆盖的覆盖互互联联网医网医疗疗快速快速发发展，展，截截止止2018年年，总规总规模模达达300亿亿元元，用，用户户数量数量近近2亿亿，覆盖覆盖到到患者患者看看病的病的全全部流程部流程医医疗疗App端平均月活端平均月活3,400万万37%年年龄龄24-30岁岁40%来自一来自一线线城市城市中高消中高消费费水平用水平用户户50%互互联联网医网医疗疗的用的用户户画像画像平均每年在平均每年在线线咨咨询询3.1亿亿次次平均在平均在线线咨咨询时间询时间25-30分分钟钟在在线线咨咨询询渗透率渗透率3.5%覆盖大部分覆盖大部分患者看患者看病流程病流程近近20%的三的三级级以上医院参以上医院参与与过过互互联联网医网医疗疗合作合作48%医生使用医生使用过过互互联联网医网医疗类疗类APP男科男科、皮肤科皮肤科及及内科内科在在互互联联网上最受关注网上最受关注预计预计2018年互年互联联网医网医疗疗市市场规场规模达模达 300亿亿,CAGR+30%互互联联网在医网在医疗疗行行业应业应用用逐逐步完步完善善，服，服务务提供提供商商纷纷纷纷落落地覆地覆盖盖患者患者看看病全病全流流程的程的互互联联网网医医院院多个医多个医疗环节疗环节 互互联联网探索网探索医医疗领疗领域一系列政策利好域一系列政策利好好大夫|平安好医生|春雨医生 等互互联联网医网医疗产疗产品品走入大众视线2018广东省网络医院探索互互联联网医院模式网医院模式腾讯腾讯入股入股挂号网、丁香园互互联联网医网医疗进疗进入启入启动动期期资资本关注加深本关注加深国国务务院出台多院出台多项项政策使政策使互互联联网医网医疗疗行行业业有有标标准可依准可依互互联联网医网医疗疗企企业业加速加速线线上上线线下下资资源整合源整合 致力于提供致力于提供闭环闭环一体化医一体化医疗疗服服务务平安好医生平安好医生成为首家IPO成功互联网医疗企业 微医微医成为目前行业 最大独角兽企业一站式医一站式医疗疗概念初概念初现现探索探索发发展展20132014 国家卫计委首次提出“远远程医程医疗疗；微医微医成立首个乌镇乌镇 互互联联网医院网医院理性理性发发展展2016好大夫在好大夫在线线与与银银川市政府川市政府共建智慧互联网医院行行业变业变革革2015京京东东互互联联网医院正式上网医院正式上线线2017一一站站式式医医疗疗 互互联联网网医医院院 备备受关注受关注17家企家企业业进驻银川智慧互联网医院基地等等来源:凯度咨询研究与分析92018年4月，阿里阿里互联网医院落户西安互互联联网医院网医院经历经历了快速了快速兴兴起和起和严严格格监监管管阶阶段段，最新最新的的政策政策对对该该模模式式进进行行了了规规范范，并鼓并鼓励励其其发发展展快速快速兴兴起起规规范范发发展展时时期期政政策策市市场场布布局局2014-20162017加加强强监监管管2018年至今年至今2014年，国家卫生计生委关于推进医疗机构远 程医疗服务的意见首首次次提提出出医疗机构通过信息 技术手段对机构外的患者开展远程服务属于远程 医疗。2015年，关于同意在宁夏、云南等5省开展远程 医疗政策试点工作的通知推动宁夏宁夏等五省针对 远远程医程医疗疗展开展开试试点点2016年“健康中国2030”规划纲要首次将互联 网医疗提到国家国家战战略略层层面面2016年年，银银川川市先出台了银川互联网医院管理 工作制度（试行）等政策性文件，为互联网医 院的发展起到关关键键作用作用2014年，广东率先试试水水建立广东省网络医院，通 过分布的在社区医疗中心及连锁药房的就诊点提 供远程医疗服务2015年，全国首首家家互互联联网网医医院院，乌镇互联网医院 诞生，并于16年实现盈利5月，关于征求互联网诊疗管理办法（试行）（征求意见稿）及关于推进互联网医疗服务发 展的意见（征求意见稿）意见的函对对互互联联网网诊诊疗疗 进进行了行了规规范和限制范和限制2017年新政颁布后，互联网医院融资项目骤减，且新项目增长出现了停滞2017年6月，京京东东互联网医院落户银川4月，关于促进互联网+医疗健康发展的意见9月，互联网诊疗管理办法（试行），互联网 医院管理办法（试行），远程医疗服务管理规 范（试行）18年密集的新政策给予互互联联网网医医院院合合法法身身份份，明确 了组成形式和业务范畴，包括明确互联网医院必须 以实体医疗机构为依托、严禁互联网医院进行首诊、诊疗行为全程留痕等，标标志互志互联联网医网医院院的的发发展展进进入入 了一个新了一个新时时期期来源:凯度咨询研究与分析10截止2016年，全国建成互联网医院25家家截止2017年，全国建成的互联网医院升至48家家截止2018年11月，全国建成互联网医院119家家互互联联网医院定网医院定义义：实体医院为依托，以复诊和常规 咨询为主，集合问诊，处方，支 付与配药于一体的一站一站式式互互联联网网 医医疗疗中心中心医院定医院定义义组组成形式成形式必须有实实体医院体医院为主体结合互联网诊疗诊疗范范围围服服务务覆盖覆盖严严禁首禁首诊诊，以慢性病慢性病和部分常部分常见见病复病复诊诊为主检查报告解读，复诊开 方，康复指导等其他线 下服务均可在互均可在互联联网医网医 院院实现实现线线上分上分诊诊线线上上问诊问诊线线上上处处方方线线上支付上支付线线上配上配药药康复管理康复管理互互联联网医院就医流程网医院就医流程互互联联网医院概念解网医院概念解读读来源:凯度咨询研究与分析11在在2018年的政策鼓励年的政策鼓励下下，互，互联联网医网医院院迎来迎来了了快速快速增增长长期期，问诊问诊量量近近1亿亿人次人次，医院医院数数量达量达119家，家，银银川受地方政策影响布川受地方政策影响布局局数量数量最最多多*问诊量渗透率=互联网医院问诊量/全国医疗卫生机构总诊疗人次来源：部分数据源自动脉网，凯度咨询研究与分析12互互联联网医院的网医院的问诊问诊量量互互联联网医院的数量网医院的数量Top 10 互互联联网医院分布省份网医院分布省份0.040.30.90.100.90.80.70.60.50.40.30.212016201720182548119020406080100120140201620172018单位:家271697655544宁夏广东山东贵州四川河南江苏北京浙江上海单位:亿次问诊问诊量渗透率不到量渗透率不到1%*单位:家互互联联网医院的运作模式网医院的运作模式可可以分以分为为医院医院自自建或建或者者平台平台搭搭建，建，前前者多者多为为地方地方政政府或府或医医院主院主导导，后，后者者则则融入融入 更多商更多商业业化运化运营营互互联联网医院自建模式网医院自建模式互互联联网医院平台模式网医院平台模式模式模式定定义义以医医疗疗机机构构为提供主体，利用互联网信息技术来拓 展服务时间和空间，把互互联联网网医医院院作作为为医医疗疗机机构构的的 第二名称第二名称互互联联网公司和企网公司和企业业申申办办互互联联网网医医院院，支持符合条件的第 三方机构搭建互联网信息平台，开展远程医疗主要主要 医院医院广东省网络医院医生医生 来源来源大多自大多自设设网网络络科室，医科室，医生生排班排班线线上上执执医医医生利用个人医生利用个人时间时间多点多点执执医医运运营营 目目标标线线下医院的延伸：下医院的延伸：-三级医院从线上筛选对对症症且且高高质质量量的病人的病人-新医院从线上引流，提高提高门门诊诊量量盈利盈利为导为导向：向：-解决患者需求，提供对应诊诊疗疗服服务务-患者教育，帮助患者进行健健康管理康管理来源:凯度咨询研究与分析13微医作微医作为为互互联联网医院的网医院的代代表企表企业业，首，首开开互互联联网网医院医院并并且且创创新新了医了医+药药+险险的的商商业业模模式式服服务务内容内容微医前身为挂号网,创建于2010年,从挂号起 步陆续发展出互联网医院，健康商城，商业 保险等业务互互联联网医院先网医院先锋锋2015年开办乌镇互联网医院，首创互联 网医院模式实现实现盈利盈利2016年实现整体盈利整体盈利，2018年旗下乌 镇互联网医院实现实现盈利盈利覆盖广覆盖广连接30+省市2700+重点医院、26万万名 医生；为7.1亿亿人次提供服务线下医疗机构 互联网医院消费者，药店基层/社区卫生机构全科中心/合作医院家庭、机构提升医保应用效率商业健康险接入微医微医药药微医微医疗疗微医保微医保微医云微医云出方开方商商业业模式模式创创新新HMO形成了“线线上上+线线下下、全科全科+专专科科”的新型医疗健康服务体系来源:凯度咨询研究与分析14京京东东以医以医药电药电商商为为着力着力点点，通，通过过互互联联网网医院医院的的布局布局，实现实现了了医医疗疗+医医药药的的商商业闭环业闭环152017年，京年，京东东在在银银川成川成立立了首了首家家互互联联网网医院医院，可以可以通通过过网网页页、京、京东东APP及微信服及微信服务务号号进进入互入互联联网医院网医院进进行行诊疗诊疗实现实现多多场场景，多形式的互景，多形式的互联联网网诊疗诊疗实现实现医医疗疗+医医药药的商的商业闭环业闭环京京东东大大药药房可房可链链接到接到 互互联联网医院网医院互互联联网医院网医院处处方支持方支持 京京东东大大药药房一房一键购药键购药直接直接指引开药门诊快速快速解决患者需求帮助患者定位定位名医通过直接沟通直接沟通提高问诊效率来源:凯度咨询研究与分析阿里入局互阿里入局互联联网医院稍网医院稍晚晚，当，当前前业务业务以以医医疗疗服服务务和和问问答服答服务务为为主主，更多更多的的是搭是搭建建患者患者与与医生医生的的沟通沟通绕这绕这两大服两大服务务展开展开2015年年，阿阿里里合合作作武武汉汉市市中中心心医医院院，成成立立阿阿里里健健康康网网络络医医院院2018年，阿里年，阿里联联合合国家国家医医学，学，在在西安西安成成立了立了首首家互家互联联网医院网医院阿里互阿里互联联网医院网医院页页面以医面以医疗疗和和问问答答为为主，主，首首页页的的四四大内大内容容围围医医疗疗服服务务提供丰富信息帮助患者提供丰富信息帮助患者选选择择合适合适的的医生医生医医疗疗服服务务基基础础医医疗疗服服务务帮助患者分帮助患者分诊诊找找对对医生医生问问答服答服务务根据患者根据患者访问访问路径展示路径展示热热门问门问答答年年轻轻人喜人喜欢欢的直播答疑的直播答疑医医疗疗服服务务的医生的医生页页面面专业专业擅擅长长患者患者评评价价医生答疑医生答疑医生分享医生分享板板块块截截图图来源:凯度咨询研究与分析16互互联联网医网医疗疗的展望与的展望与发发展展：政策推动下，互联网医院将 进一步普及普及化普及化互联网医院将专注慢性病复 诊领域专业专业化化优化患者体验将成为未来竞 争的焦点以患者体以患者体验验为为中心中心国家鼓励实体医院开办互联网医院，将来所有二二级级及以上医院都能建及以上医院都能建设设互互联联网网医院医院(科室科室)，拓展覆盖面，服务更多的患者，偏远地区或者落后地区的患者也能分享优质的医 疗资源。互联网医院由原来个体医个体医生生合作为主，逐渐转变为医院整医院整体体与互联网医院的合作国家政策鼓励互联网医院进行以慢病慢病为为主的复主的复诊诊和部分常见病诊疗，计划将60%的慢性病 复诊引导到线上。互联网医院将专注于慢性病复诊领域进行业务进行精深化精深化发发展展，丰富慢 病复诊的服务类型。以用户体验为中心的互联网思维将被带入医疗行业中，引导行业从以医疗资源为中心向以患者 为中心转变，在未来，优优化患者体化患者体验验将成为各大互联网医院竞争的焦点供供应链应链 整合整合互联网医院将逐步打通线上与线下壁垒，并向供应链端进行业务延伸，供供应链应链整合型整合型医疗服 务将成为发展趋势数据改造供应链，倒逼供应 链升级来源:凯度咨询研究与分析1718互互联联网网+医医药药医医药药医保医保完善完善药药品保障体系品保障体系药品出厂价格信息可 追溯机制加强药品安全监管深化药品审批改革提升医提升医药产业发药产业发展水平展水平加强医药技术创新减少医药流通环节强化短缺药品供应保 障完善全民医保体系完善全民医保体系健全以基本医疗保障 为主，商业保险为补 充的多层次医疗保障 体系健全医保管理健全医保管理医保预算管理与监控医保支付方式改革加快推进医保异地就 医结算“互互联联网网+”药药品保障品保障“互互联联网网+”医医疗疗保障保障医医疗疗优优化医化医疗疗服服务务全面建设成熟完善的 分级诊疗制度提升医疗服务水平优化多元化办医格局发发展健康服展健康服务务新新业态业态促进个性化健康管理 服务发展探索推进可穿戴设 备、智能健康产品“互互联联网网+”医医疗疗利用互联网医院，打通医疗资源的不平衡实现线上线下医疗一体化发展建设区域健康信息平台，整合区域医疗卫生信息资源通过互联网+医药的模式，带来更透明、更高效、更专业的医药销售通路和市场医保即将接入线上，为互联网医疗健康注入活力互联网助力医保控费，监测支出医保便捷移动支付把健康融入所有政策全把健康融入所有政策全方方位位 全周期全周期维护维护和保障人民健康和保障人民健康“健康中国2030”规划纲要+关于促进”互联网+医疗健康”发展的意见来源:凯度咨询研究与分析19针对传统针对传统医医药药通路的痛通路的痛点点，“互互联联网网+医医药药”可可以以为为市市场带场带来来更透更透明明、更、更高高效、效、更更专业专业的的医医药药市市场场药药房痛点房痛点患者痛点患者痛点传传 统统 医医 药药 痛痛 点点互互 联联 网网+助助 力力客流逐年下降客流逐年下降线下顾客多为中老年，缺乏稳稳定且高定且高质质量量的客源服服务务范范围围有限有限线下药房规模有限，商品种类少且少且单单一一，缺少灵活性；药品之外的服务等延伸不足来源:凯度咨询研究与分析20管理水平低管理水平低缺乏数据支撑，管理成本高，对患者了解不足药药企痛点企痛点药药品流通信息不透明品流通信息不透明各渠道药品零售价不同引发倒倒卖卖，窜货窜货现象丛生地域限制地域限制地方性中小型药企在药品销售上受到地域限制买药贵买药贵价格信息不透明，陷入“药药品品回回扣扣”陷阱买药买药不便不便传统药店不提供送货服务，夜夜间间用用药药以及突突发发情况情况等需求得不到满足买买不到不到药药线下药房铺货能力有限，无法满足多样的患者需求互互联联网网+药药企企药药品流通数据化品流通数据化所有数据均有迹可循，做到高高效效、透、透明明、公开、公开打破打破药药品的分布限制品的分布限制利用网络平台规避地域障碍。可以通过互联网医药营销公平公平竞竞争争互互联联网网+药药房房线线上上线线下融合引流下融合引流网购符合年轻人消费习惯，扩大药店服服务务群体群体延伸服延伸服务务范范围围通过消费者数据分析，及时更新药品种类；提供远远程程问诊问诊等服务高效管理高效管理利用大数据系大数据系统统等工具，提升运运营营效率效率互互联联网网+患者患者药药价更透明价更透明药品进一步市场化，消费者获得主主动权动权买药买药更便利更便利1小时达，夜间送药等服务让药品触触手可得手可得更丰富的更丰富的药药品品选择选择消费者能借助网络获得需要的药品2018年互年互联联网网OTC医医药规药规模模约约90亿亿元元，约约占占总总体体OTC医医药药销销售售5%，线线上上OTC市市场场增增长较长较快快1.6%2.1%2.9%3.9%5.1%单位：亿1,1961,3121,4311,5381,66129201420152016非处方药市场线上销售比例20171,60120181,7511,2151,3411,47419436390年复合增长率9%+53%+10%+47%+9%+8%+48%+8%+43%非非处处方方药药（OTC）全渠道市）全渠道市场规场规模模线下线上来源:凯度咨询研究与分析21医医药电药电商市商市场场通通过过不断不断的的探索探索，正在正在向向更加更加规规范、范、更更加开加开放放的方的方向向发发展展初期探索初期探索加加强强监监管管时时期期政政策策2011年之前年之前2011-2015不断不断扩扩展展2015年后年后2005年12月，CFDA*发布互联网药品交易 服务审批暂行规定，开放OTC网上交易，规定从事互联网药品交易服务的企业必须经 过审查验收并取得互互联联网网药药品交易服品交易服务务机构机构 资资格格证书证书来源:凯度咨询研究与分析222014年5月，CFDA起草了互联网食品药品经 营监督管理办法（征求意见稿）指出处方药 可按照规定在B2C平台销售。此规定被业内看 作是未来处方药可以在网上销售的依据，极大 鼓励了互联网药品市场，但最终没有实施2014,CFDA 选择天猫医天猫医药馆药馆,八百方网上八百方网上药药店店,1号店成号店成为为第一批第一批获批医药网上零售试点资格的 电商2016年,CFDA 停止天猫医药馆、八百方、1号 店的药品业务，第三方平台第三方平台药药品网上零售品网上零售试试点被点被 全面叫停全面叫停，只作为药品展示信息平台2017年1月，9月，国务院先后取消互联网药品 交易服务资格证书（B证，C证以及A证），互互联联 网网药药品交易服品交易服务务企企业审业审批全部取消批全部取消2017年11月,CFDA起草 网络药品经营监督管 理办法(征求意见稿)，说明互联网药品交易由 备案制代替现有的审批制，以及禁禁止止通通过过网网络络销销 售售处处方方药药的决定。的决定。2018年2月，CFDA发布药品网络销售监督管 理办法（征求意见稿），表明可以有条件地放表明可以有条件地放 开第三方平台向个人消开第三方平台向个人消费费者售者售药药，但明确禁止网，但明确禁止网 上展示、上展示、销销售售处处方方药药至2011年，线上OTC市场规模小小于于4亿亿截止2015年，线上OTC市场规模140亿亿截至2018年，线上OTC市场规模预计约600多多亿亿向个人消个人消费费者者提供互联网药品交易服务的 企业早期市早期市场场，不同商，不同商业业模模式式的从的从业业企企业业需需要申要申请请互互联联网网药药品品交交易服易服务务资资格格证证书进书进行行互互联联网网药药品品交交易易B2C:由于目前不得直接提供药品销售服 务，此平台只作为医药厂商，分销商以及 消费者展示药品信息的场所B2B:药药品品生生产产企企业业、药药品品批批发发企企业业可通过 自自身身网网站站可与本企业成员之外的其他企业 进行的互联网药品交易B2C:允许有有线线下下连锁药连锁药房房的网上药店直接 向消费者销售非处方药。54245692代表企代表企业业持持证证企企业业数量数量互互联联网网药药品交易服品交易服务资务资格格证书证书A证证B证证C证证为药品生产企业、药品经营企业和医疗机 构之间的互联网药品交易提供服提供服务务的企的企业业通过自身网站与本企业成员之外的其他企业进行互联网药品交易的药药品生品生产产企企业业和和 药药品批品批发发企企业业定定义义商商业业模式模式B2B:为上游医上游医药药公司以及公司以及药药品批品批发发商商（卖 方）提供销售服务，为下游下游门门店医店医疗疗机机构构（买方）提供采购服务的电商平台来源:凯度咨询研究与分析23ABC证虽证虽然逐然逐渐渐退出退出历历史史舞舞台，台，但但医医药药电电商市商市场场已已经经相相应应的的形形成了成了五五大格局大格局主要企主要企业业类类型型定定义义资资格格证证B2CB2B平台模式平台模式自自营营模式模式线线下下KAO2O自营线上医药购物平台，吸引各 种医药厂商以及药房入驻电 商平台，提供药品信息，线 上提交需求，以及线下完成 购买服务线上医药零售的自营模式线线下商店数量有限下商店数量有限绝大部分的生意来自线上平台线下实体零售药店的 自营电商广泛分布的广泛分布的线线下下连锁连锁店店线上商店占总体生意 比例较小线上购买并通过线下药房 即时配送药品到家的服务 模式医药厂商、分销商、药房 及医疗机构等之间的药品交易A证证C证证C证证A/C证证B证证来源:凯度咨询研究与分析24目前平台模式由于政策目前平台模式由于政策尚尚未完未完全全开放开放，第三第三方方平台平台只只提供提供药药品信品信息息展示展示功功能，能，在在线线下下完完成交易成交易商商业业模式：信息展示模式：信息展示+需求提交需求提交平台模式平台模式曾是最主要的非曾是最主要的非处处方方药药网上零售渠道网上零售渠道2016年年8月以来，由于相关政策的收月以来，由于相关政策的收 紧紧，第三方平台，第三方平台药药品品销销售售额额大幅下降大幅下降2018年年2月月，CFDA发发布布药药品网品网络络销销售售监监督管理督管理办办法（征求意法（征求意见见稿稿），表表明明可可有有条条件件地地放放开开第第三三方方 平平台台向向个个人人消消费费者者售售药药，但但明明确确禁禁止止 网上展示、网上展示、销销售售处处方方药药来源:凯度咨询研究与分析25自自营营模式医模式医药电药电商通商通过过融融合多合多种种服服务务于于一体一体，得到得到了了高速高速增增长长从医从医药电药电商出商出发发，延伸出多种医，延伸出多种医疗疗相相关服关服务务（以（以好好药师药师为为例）例）医医药电药电商商在在线线医医疗疗咨咨询询互互联联网医院网医院健康教育健康教育健康服健康服务务1小小时时送送药药自自营营模式模式阿里健康和京阿里健康和京东东医医药药等企等企业业 开辟自开辟自营营模式医模式医药电药电商商较较晚晚但但在在2017年，支持医年，支持医药电药电商商 市市场发场发展的国家政策出台展的国家政策出台 后，后，该该渠道渠道经历经历了高速的增了高速的增 长长来源:凯度咨询研究与分析26线线下下KA可以利用可以利用强强大的大的会会员资员资产产，打，打通通线线上上线线下渠下渠道道，提，提供供更加更加多多元化元化会会员员的的服服务务O2O商商业业模式模式 会会员员体系打通体系打通线线上上线线下下渠渠道道线线下下KA线线下下为为主主，线线上上辅辅助助的的模模式式 是是药药店零售店零售发发展新模式展新模式从从整整体体来来看看，由由于于线线上上线线下下 整整合合能能力力不不足足，该该渠渠道道市市场场 增速逐增速逐渐渐下降下降会会员员大数据大数据分析会员行为偏好 精准化推送促销信息会会员员日日提升营业额实现新会员增长会会员积员积分体系分体系促进复购 提升会员粘性会会员专员专享服享服务务增值服务，专属回馈（体检、健康讲座等）药药房房会会员员体系体系有效整合微信公众号，微信商城 等渠道，提供O2O配送服务来源:凯度咨询研究与分析27O2O满满足了患足了患者者用用药药急急、夜、夜间间用用药药、隐隐私私保保护护等等需需求，求，为为患者患者带带来便来便利利，成，成为为医医药药电电商中商中重重要一要一环环医医药药O2O“叮叮当当快快药药”作作为为业业内内领领先先的的 医医药药新新零零售售企企业业，正正不不断断创创新新 服服务务模式，模式，带带来更多的便利来更多的便利饿饿了么以及美了么以及美团团外外卖卖利用其自利用其自身用身用户户流量，正在加大医流量，正在加大医药药O2O市市场场渗透渗透叮当快叮当快药药：推 出“快 医”新业务，实现“1分钟找 到医生、28分钟送药上 门、28分钟医护到家”。2133204807682015201620172018+50%+60%8%7%商商业业模式模式医医药药O2O加快加快发发展展单位：百万%=对OTC医药电商市场的销售贡献9%饿饿了么了么：宣布推出“全天 候”极速社区送药服务，“蜂鸟”骑手全天24小时 配送，每单最快可24分钟 送达自营APP提供送药到家服务自自 营营 平平 台台与线下连锁药房合 作，提供送药到家 服务第第 三三 方方 平平 台台模式模式外外 卖卖 平平 台台代表代表业务业务探索探索阿阿里里健健康康：联合65家连锁 药店成立“中国医药O2O 先锋联盟”京京东东健健康康到到家家：在北京、天津、上海等城市开通24 小时送药服务。实现30分 钟送达期初提供线上订餐 配送服务拓展至医药O2O领 域，与线下连锁药 房合作提供药品配 送服务7%+50%来源:凯度咨询研究与分析28诊诊所所相相较较于于传统传统医医药药分分销销，医医药药B2B电电商商减减少了少了药药品流品流通通环节环节，提升提升药药品流品流通通效率效率传统传统深度分深度分销销的困的困难难B2B模式模式带带来的价来的价值值医医药药厂商厂商B2B企企业业平台平台医院医院诊诊所所简简化分化分销销体系，降低分体系，降低分销销成本成本获获得全价得全价值链值链信息信息不被地域所限制不被地域所限制医医药药厂商厂商医院医院二二级级分分销销商商二二级级分分销销商商一一级级分分销销商商分分销销成本高，成本高，给给分分销销管理管理 提出挑提出挑战战商品流向商品流向难难以追踪以追踪主主要要B2B平平台台药药店店(约约46万余家万余家)药药店店(约约46万余家万余家)药药品品终终端网端网医医药药在在线线京京东东医医药药药药京采京采药师药师帮帮来源:凯度咨询研究与分析29从2016年4月至2019年4 月，阿里健康阿里健康独家运营天猫天猫 医医药药保健电商业务阿里京阿里京东围绕东围绕各自各自战战略略目目标标，形形成了成了全全面面联联动动的的线线上上线线下下互互联联网网医医药药体系体系30医医疗疗服服务务平台平台提供疫苗，体检，口腔护理等医疗服 务的电子兑换券购买服务自自营营提供营养保健品，母婴用品等产品自自营营提供非处方药，营养保健品，母婴用 品，美妆个护等产品B2CO2OO2OB2BB2C京京东东医医药药医医药电药电商商B2B平平台台战战略目略目标标京东利用自自营营和物流和物流优优势势，全面发展全渠全渠道道医药电商体 系，为其在医疗健康全产业 链布局打下坚实基础战战略目略目标标阿里健康在医药领域的布局是 阿里集团“Double H”（Health and Happiness）战略的实施第三方医第三方医药药平台平台第三方电商平台自自营营提供非处方药产品自自营营营养保健，保健器械，护理护具，计生用品，隐形眼镜，疫苗/体检/口腔护理等健康服务自自营营北京佳康B2B暂时无公开B2B业务来源:凯度咨询研究与分析31互互联联网网+医保医保32医医药药医保医保完善完善药药品保障体系品保障体系药品出厂价格信息可 追溯机制加强药品安全监管深化药品审批改革提升医提升医药产业发药产业发展水平展水平加强医药技术创新减少医药流通环节强化短缺药品供应保 障完善全民医保体系完善全民医保体系健全以基本医疗保障 为主，商业保险为补 充的多层次医疗保障 体系健全医保管理健全医保管理医保预算管理与监控医保支付方式改革加快推进医保异地就 医结算“互互联联网网+”药药品保障品保障“互互联联网网+”医医疗疗保障保障医医疗疗优优化医化医疗疗服服务务全面建设成熟完善的 分级诊疗制度提升医疗服务水平优化多元化办医格局发发展健康服展健康服务务新新业态业态促进个性化健康管理 服务发展探索推进可穿戴设 备、智能健康产品“互互联联网网+”医医疗疗利用互联网医院，打通医疗资源的不平衡实现线上线下医疗一体化发展建设区域健康信息平台，整合区域医疗卫生信息资源通过互联网+医药的模式，带来更透明、更高效、更专业的医药销售通路和市场医保即将接入线上，为互联网医疗健康注入活力互联网助力医保控费，监测支出医保便捷移动支付把健康融入所有政策全把健康融入所有政策全方方位位 全周期全周期维护维护和保障人民健康和保障人民健康“健康中国2030”规划纲要+关于促进”互联网+医疗健康”发展的意见来源:凯度咨询研究与分析医保在医保在传统传统医医疗领疗领域不域不可可或缺或缺且且痛点痛点复复杂杂，在在政策政策允允许许的的范范围围内内，互互联联网网医保医保针针对现对现有有痛点痛点进进行行试试点点，并取得了一定的成果并取得了一定的成果33互互 联联 网网+助助 力力互互联联网助推医保采网助推医保采购购透透明明化化互联网采购可以多渠道比价，价格更加透 明且有迹可循医保个个人人账账户户移移动动支支付付，无需排队 付费。支付宝达成意向的城市100多 个；微信覆盖55个城市药药品品购买购买不能医保支付不能医保支付网络诊疗及购药行为初步形成，无无法法 使使用用医医保保导导致致患患者者线线上上购购药药动动力力不不 足足互互联联网网+政府政府医医疗疗信息企信息企业业助力医保助力医保控控费费采用互互联联网网监控医保费用现已在三明、深圳、克拉玛依、上海试点互互联联网网+患者患者医保移医保移动动支付，支付，节节省省处处方方药药品配送品配送时间时间杭州将16种种慢慢性性病病纳入长期处方的 范畴，并利利用用智智慧慧云云药药房房提提供供药药品品 配送配送互互联联网网+线线上平台上平台电电商平台有望接入医保商平台有望接入医保京京东东在宿迁、泰州、福州等地将实 现医保在线支付，即将成即将成为为首家接首家接 入医保的入医保的电电商平台商平台医院痛点医院痛点应应收