2024年中国葡萄产业数据分析简报.pdf

?1 核观点 CORE?OPINIONS?核观点 CORE?OPINIONS?1.?从产情况来看，中国葡萄园积近 10 年来基本稳定，常年保持在 1050 万亩以上，葡萄产量则整体呈波动上升趋势。2022 年，中国葡萄园积为 1057.67万亩，单位积产量为 1453.95 千克/亩，产量为 1537.79 万吨同分别增了 0.51%、2.02%、2.53%。主栽品种中，巨峰系优良品种、核品种发展迅速。从国际地位来看，2022 年中国葡萄收获积位列全球第 4 位，产量位列全球第 1 位。?2.?从国内重点运区域来看，全国 31 个省（治区、直辖市）中，除“海南省”外，其余 30 个省（治区、直辖市）均涉及葡萄的规模化产。其中，新疆维吾尔治区、陕西省、河北省、四川省、河南省、云南省、东省、江苏省、辽宁省、宁夏回族治区葡萄园积位列全国前 10 位，合计超过全国葡萄园总积的五分之三（65.43%）。“新疆维吾尔治区”产规模常年稳居全国位。从市场主体来看，截 2024 年 3 底，全国共有近 66007 家正常经营状态的葡萄种植相关企业，主要分布在云南省、安徽省、东省；约 16874 家葡萄加相关企业，主要分布在福建省、新疆维吾尔治区、东省；约 3598 家葡萄酒加相关企业，主要分布在东省、吉林省、东省。?3.?从对外贸易来看，受葡萄酒进单价及进数量拉动，中国葡萄相关商品贸易逆差常年保持在 8 亿美元以上。进商品以“鲜葡萄”和“葡萄酒”为主，其中，“鲜葡萄”主要进澳利亚，主要进省域为东省；“葡萄酒”主要进法国、智利，主要进省域为上海市。出商品以“鲜葡萄”为主，主要出泰国、越南，主要出省域为云南省。?4.?从加与品牌来看，中国葡萄精深加技术落后等问题持续存在；葡萄相关品牌众多，却杂不亮，2023 年地标品牌中，“鲜葡萄”以“吐鲁番葡萄”价值相对最，“葡萄酒”以“贺兰东麓葡萄酒”价值相对最。?2 录 CONTENTS?1.?中国葡萄产现状分析?.?3 1.1.?产规模?.?3 1.1.1.?积：常年保持在 1050 万亩以上?.?3 1.1.2.?产量：持续增加?.?4 1.2.?国际地位：积第 4、产量第 1?.?6 2.?主要产区?.?6 3.?市场主体分析?.?7 3.1.?种植市场主体分析?.?7 3.2.?加市场主体分析?.?8 4.?对外贸易分析?.?10 4.1.?进分析?.?10 4.1.1.?进量、进额逐年下降?.?10 4.1.2.?主要进商品?.?11 4.2.?出分析?.?12 4.2.1.?年出量波动上升，出额波动下降?.?12 4.2.2.?出商品概况?.?13 5.?加与品牌?.?14 5.1.?葡萄酒产量逐年下降?.?14 5.2.?葡萄酒市场规模幅回升?.?15 5.3.?葡萄酒企业运营分析?.?16 5.4.?葡萄（含葡萄酒）品牌价值分析?.?17?3 前?葡萄是葡萄科葡萄属多年质藤本植物，葡萄果实多汁、美味，并具有助消化、抗衰、软化管等作。在中国，葡萄主要于鲜，葡萄酒酿造和果加占相对较低。前，中国是世界第 2 葡萄种植国、第 1 鲜葡萄产国和消费国、第 10 葡萄酒产国、第 5 葡萄酒消费国，葡萄与葡萄酒产业已成为乡村振兴的重要产业，对农业供给侧结构性调整、农业产实现降本增效、农实现增收致富等作具有重要作。?本基于云果产业脑在运营过程中积累的全国葡萄产规模、主要产区、市场主体、进出等数据对全国葡萄产业情况进分析，为从事葡萄产业链上下游科研、育种、种植、加、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。?1.中国葡萄产现状分析?1.1.产规模?1.1.1.积：常年保持在 1050 万亩以上?中国葡萄园积近 10 年来基本稳定，常年保持在 1050 万亩以上。据国家统计局数据显：2014 年，中国葡萄园积次超过 1000 万亩，20152019年受葡萄市场情的影响，葡萄园积波动增 1089.29 万亩，达到近 10年来峰值。20202022 年，受疫情和经济环境的影响，们对鲜葡萄和葡萄加品的消费减少，叠加部分葡萄价格下跌等综合因素影响，从业者种植、管理积极性下降，葡萄园积幅波动减少。2022 年，中国葡萄园积回升 1057.67 万亩，与 2012 年相，近 10 年间增了 138.54 万亩，增幅约?4 15.07%，年均复合增率为 1.41%；较 2021 年的 1052.33 万亩增了 5.34万亩，同增幅约 0.51%。?图表 1：中国葡萄园积变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：云果产业脑）?1.1.2.产量：持续增加?得益于葡萄育种业的不断发展、品种的优化、科技的发展带来的单产平的提升，近 10 年来，中国葡萄产量与单位积产量均主要在“2016 年”出现过同下降现象。2016 年，葡萄园积下降，加之主产区连续降，导致病害众多，严重影响葡萄的产量和品质这年，中国葡萄单位积产量为1175.58 千克/亩，同较 2015 年的 1225.01 千克/亩下降了 49.43 千克/亩、降幅约 4.04%。2022 年，中国葡萄单位积产量为 1453.95 千克/亩，同较2021 年的 1425.23 千克/亩增加了 28.72 千克/亩、增幅约 2.02%；与 2012 年的 1088.63 千克/亩相，近 10 年间增加了 365.32 千克/亩，增幅约33.56%，年均复合增率约 2.94%。?5 图表 2：中国葡萄单位积产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：云果产业脑）?得益于科技的发展、品种的优化以及管理平的提带来的单产平的提升，20122022 年，中国葡萄产量整体呈波动上升趋势，由 1000.59 万吨增加 1537.79 万吨，近 10 年间增了 537.2 万吨，增幅约 53.69%，年均复合增率为 4.39%；同较 2021 年的 1499.8 万吨增了 37.99 万吨，增幅约2.53%。?图表 3：中国葡萄产量变化趋势?6（数据来源：国家统计局?制图：云果产业脑）?1.2.国际地位：积第 4、产量第 1?据联合国 FAO 数据库最新数据显，2022 年，中国葡萄收获积为 982.3万亩，位列全球第 4 位，与排名全球第 1 位的西班（1384.38 万亩）相差402.08 万亩；葡萄产量为 1267.29 万吨，位列全球第 1 位，较排名全球第 2 位的意利（843.8 万吨）出 423.49 万吨。?图表 4：2022 年，全球葡萄收获积与产量 Top10 国家/地区对?（数据来源：联合国 FAO 数据库?制图：云果产业脑）?说明：因统计径不同，FAO 中国葡萄相关数据和国家统计局产数据存在差异。?2.主要产区?据国家统计局数据显，全国 31 个省（治区、直辖市）中，除“海南省”外，其余 30 个省（治区、直辖市）均涉及葡萄的规模化产。其中，“新疆维吾尔治区”葡萄园积和葡萄产量规模稳居全国位。?7 图表 5：2022 年中国各省葡萄园积与产量占全国重明细?（数据来源：国家统计局?制图：云果产业脑）?3.市场主体分析?3.1.种植市场主体分析?从存量数据来看，天眼查数据显，全国葡萄种植相关企业的注册量整体呈正增态势。截 2024 年 3 25，中国共有近 66007 家正常经营状态?8 的葡萄种植相关企业，从地区分布来看，主要分布在云南省、安徽省、东省，产业集中度相对较。?图表 6：截 2024 年 3 25 中国葡萄种植相关企业数量 top10 省份?（数据来源：天眼查?制图：云果产业脑）?3.2.加市场主体分析?近年来，国收增和饮西化不断推动着葡萄加产品需求，加消费占进步增加在定程度上拉动了全国葡萄加相关企业注册量的增。天眼查数据显，截 2024 年 3 25，中国共有约 16874 家葡萄加相关企业，是种植相关企业数量（66007 家）的 1/4。从地区分布来看，福建省、新疆维吾尔治区、东省位列前三，产业集中度也相对较。?9 图表 7：截 2024 年 3 25 中国葡萄加相关企业数量 top10 省份?（信息来源：企查查?制图：云果产业脑）?天眼查数据显，全国葡萄酒加相关企业的注册量整体呈正增态势。截 2024 年 3 25，中国共有约 3598 家葡萄酒加相关企业，是葡萄加相关企业数量（16874 家）的 1/5。从地区分布来看，东省、吉林省、东省位列前三。?10 图表 8：截 2024 年 3 25 中国葡萄酒加相关企业数量 top10 省份?（信息来源：企查查?制图：云果产业脑）?4.对外贸易分析?4.1.进分析?4.1.1.进量、进额逐年下降?中国海关数据显，2018 年以来，随着国内葡萄产能、品质以及加能的提升，中国葡萄相关商品总进量逐年下降，进额随进量同步呈现逐年下降态势。2023 年中国葡萄相关商品进量为 47 万吨，同减少了 10.06万吨，降幅约 17.63%；进额为 17.52 亿美元，同减少 3.13 亿美元，降幅约 15.16%；较 2018 年进量减少了 50.05 万吨，降幅为 51.57%，进额减少了 17.78 亿美元，降幅为 50.37%。?11 图表 9：中国葡萄相关商品进量及进额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?4.1.2.主要进商品?从进商品类型来看，中国主要进的葡萄相关商品为“鲜葡萄”、“装2 升的容器的鲜葡萄酿造的酒”、“装 10 升以上容器的鲜葡萄酿造的酒(未加料)”、“其他葡萄汁”、“葡萄”、“葡萄汁，利糖度值30”、“葡萄汽酒”、“装 2 升以上但不超过 10 升容器的鲜葡萄酿造的酒(未加料)”。?其中，“鲜葡萄”的进量相对较，受单价差异等综合因素影响“装2 升的容器的鲜葡萄酿造的酒”则进额相对较。2023 年“鲜葡萄”的进量为 16.67 万吨，进额为 4.84 亿美元，在同年的中国葡萄相关商品总进量（47 万吨）和总进额（17.52 亿美元）中所占的重分别为35.47%、27.65%。“装2 升的容器的鲜葡萄酿造的酒”的进量为 15.16万吨，进额为 10.01 亿美元，在同年的中国葡萄相关商品总进量（47 万吨）和总进额（17.52 亿美元）中所占的重分别为 32.26%、57.13%。?12 图表 10：2023 年葡萄相关商品进量及进额对?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?4.2.出分析?4.2.1.年出量波动上升，出额波动下降?近年来，中国葡萄产业组织化程度不断提，优质企业和品牌不断壮，质量检验标准与进国际标准接轨，在定程度上促进了葡萄产业的出发展。?中国海关数据显，20182023 年，中国葡萄相关商品总出量呈波动上升趋势，总出额则受全球葡萄以及葡萄酒等葡萄制品情萧条的影响，波动下降。2023 年中国葡萄相关商品总出量达 52.68 万吨，同增了 12.96万吨，增幅为 32.63%；总出额达 9.22 亿美元，同增了 1.18 亿美元，增幅为 14.72%。与 2018 年相，出量增了 21.91 万吨，增幅约为71.19%；出额下降了 1.8 亿美元，降幅为 16.31%。?13 图表 11：中国葡萄相关商品总出量及总出额变化趋势?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?4.2.2.出商品概况?从出商品类型来看，2023 年，中国葡萄相关主要出商品为“鲜葡萄”、“葡萄”、“装2 升的容器的鲜葡萄酿造的酒”、“其他葡萄汁”、“装 2 升以上但不超过 10 升容器的鲜葡萄酿造的酒(未加料)”、“葡萄汁，利糖度值30”、“装 10 升以上容器的鲜葡萄酿造的酒(未加料)”、“葡萄汽酒”。?其中“鲜葡萄”的出规模相对较，出量及出额分别为 48.34 万吨、8.14 亿美元，在全国葡萄相关商品总出量（52.68 万吨）和总出额（9.24 亿美元）中所占的重分别为 91.76%、88.25%。?14 图表 12：2023 年葡萄相关商品出量及出额对?（数据来源：中国海关?制图：云果产业脑）?5.加与品牌?中国葡萄的消费以鲜为主，销售的渠道和选购法繁多，传统的零售式有果超市、商店、商贩以及零售；新型的则有电商、冷链物流和果连锁店等等。?从加来看，中国葡萄精深加技术落后等问题持续存在。全国仅 10%的葡萄于酿酒，不 10%的葡萄于制、制汁或制醋，很少部分于其他加产品。?5.1.葡萄酒产量逐年下降?中国葡萄酒产区，乎覆盖了国内全部适合种植酿酒葡萄的区域。国家统计局统计数据显，受需求端社会整体经济下以及葡萄酒市场萧条等综合因素影响，20182023 年中国葡萄酒产量逐年下降。2023 年中国葡萄酒产量为84.9 万千升，同减少 32.83%，较 2018 年减少了 80.03%。2024 年 12 全国葡萄酒产量为 2 万千升，同增 17.6%；约是 2023 全年产量的2.36%。?15 图表 13：中国葡萄酒产量变化趋势?（数据来源：国家统计局?制图：云果产业脑）?5.2.葡萄酒市场规模幅回升?由于未能形成普及型消费，加之进葡萄酒以及酒在内的其他酒种挤压，国产品牌葡萄酒产品质量同质化严重，缺乏核竞争等等综合因素影响。20192020 年间，国产葡萄酒的产量、销售额和利润等主要指标均呈持续下跌趋势，市场规模度降 500 亿元以下；20212022 年，随着国家和地政府对葡萄酒产业的愈加重视、领军企业的战略调整、中酒庄的逐步成熟和国货潮的流，中国葡萄酒市场规模开始幅回升。?16 图表 14：中国葡萄酒市场规模?（数据来源：公开资料整理?制图：云果产业脑）?2022 年，中国葡萄酒市场规模回升 587.2 亿元，同较 2021 年增了76.4 亿元，增幅约 14.96%；与 2016 年的 803 亿元相，减少了 215.8 亿元，降幅约 26.87%；与峰值年份（2018 年的 865.4 亿元）相差 278.2 亿元。?5.3.葡萄酒企业运营分析?从代表性公司的数据来看，葡萄酒业的上市公司中，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司的竞争排名最强，2022 年葡萄酒业务收达 28.41 亿元，葡萄酒产销量分别为 66269 吨和 65540 吨；其次是威葡萄酒股份有限公司和王朝酒业集团有限公司，葡萄酒业务收分别达 4.72 亿元、2.41 亿元。2023 年16，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司业务收以 19.66 亿元遥遥领先。?17 图表 15：2022 年、2023 年 16 中国葡萄酒上市企业业务收及产销情况?（数据来源：企业年报、半年报?制图：云果产业脑）?5.4.葡萄（含葡萄酒）品牌价值分析?近年来，国内葡萄产业相关企业品牌意识逐渐增强，着打造具有区域乃全国性的知名品牌，通过强化地理标志农产品品牌建设，推动地域特农产品产业集聚发展，形成完整的产业链及规模优势。?2023 年 8 10，中国地标节组委会、品牌观察杂志社联合发布国家地理标志葡萄品牌价值排榜，全国 26 个省份共 73 个葡萄（含葡萄酒）品牌上榜，73 个国家地理标志葡萄品牌价值总额为 5704.64 亿元，每个国家地理标志葡萄平均品牌价值为 78.15 亿元。其中贺兰东麓葡萄酒、烟台葡萄酒、吐鲁番葡萄品牌价值排名前三，分别为 739.12 亿、655.92 亿元、413.26 亿元。?18?