新能源企业“出海”系列之扬帆东南亚.pdf
《新能源企业“出海”系列之扬帆东南亚.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新能源企业“出海”系列之扬帆东南亚.pdf(53页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。新能源企业“出海”系列之扬帆东南亚1随着可持续发展的深入推进,全球对新能源产品、服务和技术的需求显著增长。中国在推动全球绿色低碳发展中扮演着重要角色,新能源产业不仅在国内市场上取得了显著成就,而且正通过积极布局国际市场提升能源产业国际化水平,为实现全球绿色发展目标贡献中国智慧和中国方案。中国新能源企业在“出海”浪潮中,通过深化国际合作、优化全球资源配置和提升跨国运营能力等开辟企业新发展空间,构建企业“第二增长曲线”。在开
2、拓海外市场中,中国新能源企业交出了靓丽的“答卷”,2023年电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池作为外贸“新三样”,出口额首次突破万亿元大关,出口增长近30%。东南亚各国通过制定新能源发展计划和政策框架促进能源转型,叠加新能源成本降低,新能源产业发展潜力显现,吸引了众多中国新能源企业的目光。东南亚与中国相邻,具有地理位置优势,同时是“一带一路”重要区域。国家发改委等部门发布的关于推进共建“一带一路”绿色发展的意见提出,鼓励太阳能发电、风电等企业“走出去”,推动建成一批绿色能源最佳实践项目。在政策支持和新能源产业自身竞争优势的驱动下,中国新能源企业在东南亚的广阔市场上将大有可为。“海阔凭鱼跃”
3、,我们期待中国新能源企业在“出海”的征程中乘风破浪,把握东南亚市场的无限商机,实现在东南亚市场长远发展。毕马威作为拥有全球网络的专业服务机构,在东南亚地区拥有深厚的业务基础和丰富的市场经验,毕马威中国与东南亚成员所保持紧密协作,致力于为中国新能源企业的国际化之路提供一站式“全生命周期”服务。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。蔡忠铨毕马威中国董事亚太区及中国能源及天然资源行业主管合伙人引言 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务
4、所,是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。新能源企业“出海”系列之扬帆东南亚2摘要海外市场正成为中国新能源企业寻求扩张和增长的重要抓手,为了更好地把握这一趋势,毕马威中国通过专业的市场洞察和深入的数据分析,推出新能源企业“出海”系列报告,揭示企业关注的海外区域在新能源领域的发展潜力和商业机会。本报告作为新能源企业“出海”系列报告开篇之作,旨在通过深入分析东南亚新能源市场的特点,为企业提供前瞻的市场洞察和战略建议,帮助企业捕捉东南亚市场的成长机遇,书写与东南亚绿色能源合作的新篇章。报告主要洞察如下:内外部因素驱动新能源企业积极寻求“
5、出海”机会一方面,全球新能源市场需求高增和供应链安全困扰并存等从外部驱动中国新能源企业积极开拓国际市场。在全球推动可持续发展的进程中,对新能源产品、服务和技术的需求不断攀升。据美国能源信息署(EIA)预测,至2050年,风能和太阳能发电将占到可再生能源发电量的72%,较2020年占比提升近一倍。与此同时,国际环境的多变和逆全球化趋势下的贸易壁垒增加促使中国新能源企业积极开展海外供应链布局。另一方面,国内新能源市场竞争加剧,企业技术成本优势和政策鼓励共促“出海”步伐加快。随着新能源产业技术进步和效率提升,新建光伏、风电项目成本不断下降。但是新能源电站项目的补贴逐步退坡,以及新能源电力市场竞争日趋
6、激烈,新能源电站项目收益率下降,新能源电站设备制造商等寻求外部市场消纳产能。东南亚市场正有力吸引中国新能源企业 可再生能源部署正成为东盟地区刚需。预计2022-2025年东盟地区的潜在新增装机量约有50,298MW,其中,太阳能和风能的新增装机容量合计占比近50%,分别有望达到16,281MW、8,270MW。此外,长远来看,在氢氨等清洁能源领域,东盟有望凭借风光资源优势和航运区位优势,在全球氢能贸易链条中发挥重要作用。新能源企业“出海”系列之扬帆东南亚2 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球
7、性组织中的成员。版权所有,不得转载。新能源企业“出海”系列之扬帆东南亚3 东盟各国积极出台可再生能源发展规划和支持政策。整体上,东盟各国可再生能源发展目标(发电装机容量占比或发电量占比)均在30%以上,最高在70%左右,文莱、马来西亚、菲律宾等国重点推进光伏发电,越南重点推进风力发电,预计未来东南亚新能源建设将吸引大量国内外投资,到2030年,该地区平均每年的能源投资额可达千亿美元以上,清洁能源份额占比最高可达79%。可再生能源已成为多数东盟成员国最便宜的电力来源。2022年,东南亚地区光伏LCOE为0.08美元/千瓦时,而煤电LCOE为0.098美元/千瓦时。部分东盟成员国持续改进政策组合有
8、望带来营商环境优化。在新能源领域,为了促进包括国际投资在内的私人投资,部分东盟成员国采取了比其他发展中国家更为全面的政策手段,包括税收优惠、财政激励、上网电价补贴、拍卖机制等,还有针对跨国投资者的所得税减免期、土地保有权政策等,东盟有望成为跨国投资热点区域之一。越南、印尼等国有望成中企“出海”热门目的地。当前东盟各国发电装机构成差异较为明显,可再生能源份额参差不齐,背后原因在于各国国情千差万别。例如,印度尼西亚作为煤电大国,亟需加快能源转型步伐,政府正积极吸引外国投资以发展经济,但当地仍存在法律环境较为复杂、基础设施较滞后等问题。此外,越南、老挝、菲律宾等其他国家也都存在各自的吸引力和阻碍,意
9、味着相关企业结合自身资源禀赋选择合适的“出海”目的地至关重要。结合近年来中国光伏企业面向东南亚地区的贸易出口、绿地投资、对外并购等活动发现,中国在光伏、风电等新能源领域对东南亚出口持续向好,未来随着全球对于清洁能源需求的不断增长以及中国新能源产业竞争力的持续提升,预计中国对东南亚的新能源产品出口将继续保持增长态势,但是也要防范贸易政策不确定性带来的风险。中企在东南亚的绿地投资不仅能够帮助企业在当地建立深入的合作关系和完备的产业链,还有助于规避潜在的贸易摩擦等贸易保护行为,从长远来看,绿地投资可能会成为未来中国新能源企业在东南亚布局的重心。新能源领域并购活动低迷,但在推动市场拓展和资源整合方面仍
10、然发挥着重要作用。中国新能源企业应综合运用多种国际化战略,以适应东南亚市场的发展需求和变化趋势。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。新能源企业“出海”系列之扬帆东南亚4新能源企业“出海”东南亚面临的挑战一是东南亚国家能源转型中政策的不明确性会潜在影响投资者的投资预期。多数东南亚国家煤电厂占比仍然较大、电力市场化水平低、创新技术水平低等导致东南亚能源转型面临挑战。另外,东南亚不同国家间的政策和法规差异较大,并且能源政策可能会发生变化,如补贴政策的调整或取消等可
11、能会影响项目的经济效益和投资回报。二是贸易政策不稳定及面临市场准入壁垒。部分东南亚国家可能存在较高的市场准入壁垒,以及包括反倾销、反补贴等贸易保护措施,这可能会限制中国新能源产品和技术的进入。三是新能源产业面临供应链稳定性风险。尽管我国新能源产业链相对完整,但在“出海”过程中仍面临原材料价格波动、设备运输风险、技术标准差异和供应链中断等风险。四是技术型创业企业面临融资难的挑战。金融机构对技术型创业企业的风险评估和信用评级体系尚不完善,增加了金融机构在提供融资时的谨慎态度,叠加多数东南亚国家金融市场不成熟,进一步增加了技术型创业企业融资难度。新能源企业应对之策一是熟悉当地政策与法规差异,积极参与
12、政策讨论和制定。企业在东南亚面临的政策风险主要来自于政治环境和政策的不稳定。为了应对这些风险,需要密切关注目标国家的能源政策动态,与当地政府、行业协会等保持紧密沟通,建立并完善相应风险管理体系。二是多措并举有效减少贸易壁垒影响。新的贸易保护手段负面影响大、潜在覆盖面广、规避措施有限,需要我们加以重视和预警,通过实施市场多元化策略,提升产品和服务竞争力,全面实施本土化战略,以及前瞻性布局国际化战略等,避免潜在不利影响。三是通过供应链多元化和本土化双轮驱动提升供应链韧性。新能源企业需实施供应链多元化策略,减少对单一供应商的依赖,同时利用东南亚的资源优势进行本土化布局,通过建立合资企业、签订长期供应
13、协议和战略投资,确保关键原材料的稳定供应。四是拓宽融资渠道,借助国际资本多元化筹资。新能源企业在面对融资挑战时,需要采取贷款、债权融资和股权融资等多元化的融资策略来确保项目的顺利进行和企业的持续发展。2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。新能源企业“出海”系列之扬帆东南亚5目录内外部因素驱动新能源企业积极寻求“出海”机会外部环境驱动:全球新能源市场需求高增和供应链安全困扰并存外部环境驱动:全球新能源市场需求高增和供应链安全困扰并存1.1内部环境驱动:竞争加剧下
14、内部环境驱动:竞争加剧下,企业技术优势和政策鼓励共促企业技术优势和政策鼓励共促“出海出海”步伐加快步伐加快1.2新能源企业“出海”东南亚的原因和现状东南亚市场正有力吸引中国新能源企业东南亚市场正有力吸引中国新能源企业2.12.1.1可再生能源部署成为东盟地区刚需2.1.2东盟各国积极出台可再生能源发展规划和支持政策2.1.3可再生能源已成为多数成员国最便宜的电力来源2.1.4部分成员国持续改进政策组合有望带来营商环境优化2.1.5 越南、印尼等国有望成中企出海热门目的地贸易层面:光伏贸易层面:光伏、风力发电风力发电、氢氨等对东南亚出口向好氢氨等对东南亚出口向好,未来面临未来面临较大不确定性较大
15、不确定性2.22.2.1光伏出口遥遥领先,或面临同质化竞争和政策波动挑战2.2.2风能(风电装机)出口发展较快,海风市场或有望是需求高地2.2.3储能出口尚处初期2.2.4氢氨出口机会渐显绿地投资层面:中国企业加大在东南亚的绿地投资绿地投资层面:中国企业加大在东南亚的绿地投资,产品通过产品通过东南亚销往其他国家东南亚销往其他国家2.32.3.1光伏发电企业选择东南亚作为“中转站”2.3.2风力发电企业积极推动相关项目落地2.3.3储能企业奔赴东南亚建厂2.3.4氢能(氨能)企业在东南亚开展多元化投资与合作对外并购层面:我国新能源企业对外并购疲软对外并购层面:我国新能源企业对外并购疲软2.401
16、0278 89 911121212151718212323232628293131333637383939 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。新能源企业“出海”系列之扬帆东南亚6新能源企业“出海”面临哪些挑战?东南亚国家新能源转型困难大东南亚国家新能源转型困难大,且能源政策不明晰且能源政策不明晰3.13.1.1东南亚国家能源转型中遇到的挑战不利于稳定投资者预期3.1.2可再生能源监管框架缺乏稳定性和明确性贸易政策不稳定及面临市场准入壁垒贸易政策不稳定及面临
17、市场准入壁垒3.23.2.1关税等贸易政策面临不确定性3.2.2面临市场准入壁垒新能源产业面临供应链稳定性风险新能源产业面临供应链稳定性风险3.3国内金融市场不成熟国内金融市场不成熟,面临融资难挑战面临融资难挑战3.4新能源企业应该怎样应对挑战?熟悉当地政策与法规差异熟悉当地政策与法规差异,积极参与政策讨论和制定积极参与政策讨论和制定4.14.1.1持续监测和分析目标国家的能源政策变化4.1.2与当地政府、行业协会等保持紧密沟通多措并举有效减少贸易壁垒影响多措并举有效减少贸易壁垒影响4.24.2.1实施市场多元化策略,提升产品和服务竞争力4.2.2全面实施本土化战略,积极融入当地市场4.2.3
18、前瞻性布局国际化战略,未雨绸缪提前规划“出海”通过供应链多元化和本土化双轮驱动提升供应链韧性通过供应链多元化和本土化双轮驱动提升供应链韧性4.34.3.1供应链多元化,减少对单一供应商或原材料来源的依赖4.3.2供应链本土化,提升供应链管理效率拓宽融资渠道拓宽融资渠道,借助国际资本多元化筹资借助国际资本多元化筹资4.403044041414142424242434444444445464646464747474748484848494949内外部因素驱动新能源企业积极寻求“出海”机会01 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,是与英国私营担保有限公司 毕马威国
19、际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。新能源企业“出海”系列之扬帆东南亚7 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。新能源企业“出海”系列之扬帆东南亚8全球新能源市场需求高增全球新能源市场需求高增随着全球气候变化问题的日益严峻和能源议题的持续升温,可持续发展成为社会、企业乃至个人共同面对的紧迫课题。在全球推动可持续发展的进程中,对新能源产品、服务和技术的需求不断攀升。据美国能源信息署(EIA)预测,至2050年,风能和太阳能发电将占
20、到可再生能源发电量的72%,较2020年占比提升近一倍。风能和太阳能等新能源所特有的间歇性和不稳定性将推动全球储能市场的快速发展,据预测,2024年全球储能出货量同比增长约40%1。国际环境不确定性的常态化驱动企业的全球产业链布局国际环境不确定性的常态化驱动企业的全球产业链布局国际环境的多变和逆全球化趋势下的贸易壁垒增加促使中国新能源企业积极开展海外供应链布局。近两年来,欧美针对锂电产业链出台了多项本土化限制法规,如美国通货膨胀削减法案、欧盟新电池法等。其中美国的通货膨胀削减法案对希望在美国市场获得新能源汽车政府补贴的车辆,提出了更为严格的动力电池配套本土化规定。欧盟的新电池法将于2027年实
21、施,对海外电池供应商的碳足迹声明、电池材料回收及信息披露等提出了更高的要求。这意味着,中国企业如果仅停留在产品“出海”,而不在当地建设产能,就难以获得相应的补贴及市场准入条件。此外,全球布局可以帮助中国企业获取更丰富的资源,如原材料、研发人才等。通过在海外建立生产基地或服务中心,企业也可以优化供应链,降低运输成本,提高响应市场变化的灵活性。1全球储能市场:经济性驱动储能装机量高增,新浪,2023年12月28日,https:/ 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转
22、载。新能源企业“出海”系列之扬帆东南亚9国内竞争激烈推动新能源企业开拓海外市场国内竞争激烈推动新能源企业开拓海外市场随着新能源产业技术进步和效率提升,新建光伏发电、风电项目成本不断下降。但是新能源电站项目的补贴逐步退坡,以及新能源电力市场竞争日趋激烈,新能源电站项目收益率下降。一方面,新能源电站项目补贴退坡。政府对新能源电站的支持从项目申报后的事前建设补贴转为项目建成并网后的事后电价补贴,再到平价上网。根据关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知,2021年起,对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目,中央财政不再补贴,实行平价上网。与此同时,相关部门加大了对新能
23、源发电骗补行为的查处。2022年3月24日,国家发改委下发了关于开展可再生能源发电补贴自查工作的通知,在全国范围内对新能源发电补贴进行核查,核查范围包括项目合规性、项目规模、项目电价、项目补贴资金等,严厉打击发电骗补的行为。另一方面,负电价的出现进一步降低电站收益。随着光伏等新能源的快速发展,新能源发电占比越来越高,叠加电力现货市场方案不完善,电力现货市场不能对灵活性资源提供合理的激励,电力市场一度出现负电价。根据山东省电力交易平台信息,2023年5月1日至5月2日48小时实时现货交易中,共有32个小时出现负电价。负电价反映了电力现货市场在某些时段出现供大于求,意味着发电企业在销售电力时,需要
24、支付给电网企业或者电力用户一定费用将多余电力消纳,进而降低了电站的收益。此外,国内电站项目面临着土地成本等非技术成本的上升,进一步压缩了新能源电站的收益率。国内新能源市场竞争日趋激烈,产能利用不充分,部分领域出现产能过剩,收益率下降,新能源电站设备制造商等新能源企业寻求外部市场消纳产能,选择将业务拓展到国际市场,打造新的增长点和利润空间。内部环境驱动:竞争加剧下,企业技术优势和政策鼓励共促“出海”步伐加快1.2 2024 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)中国合伙制会计师事务所,是与英国私营担保有限公司 毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有,不得转载。新能源企业
25、“出海”系列之扬帆东南亚10新能源行业兼具技术与成本优势新能源行业兼具技术与成本优势经过多年发展,中国新能源企业已在例如锂电、光伏和风能等领域拥有可供对外输出的技术实力。同时,我国新能源企业对下游客户需求有着充分了解,产品能够更好地贴合客户需求。以动力电池行业为例,我国企业积极与国外整车厂合作,运用自身优势技术换取海外市场份额,建立战略合作伙伴关系。光伏企业在技术布局和下游市场洞察方面拥有巨大优势。而在风能产业中,得益于国内市场规模,我国企业能够迅速开展规模化生产。高水平开放政策支持新能源企业高水平开放政策支持新能源企业“走出去走出去”自2000年“走出去”战略正式提出,中国政府已出台多项政策
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 新能源 企业 出海 系列 扬帆 东南亚
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【宇***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【宇***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。