2024中国创投圈融资明星案例集锦.pdf
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1、中国创投圈融资明星案例集锦1中国创投圈融资明星案例集锦2在一级市场马太效应持续加剧的这些年,资金总会高度的集中,资本会偏爱某些公司,于是就有了当年市场上的“明星公司”。在这个章节里,我们会重点关注:2023 年的新晋独角兽、获得融资总额最高的公司们、单轮能获得高达 20 多家资方参与抢投的公司们、一年里获得多个轮次融资的公司们我们以这四种不同的维度筛选出融资明星公司作为解读。中国创投圈融资明星案例集锦3目录第一节 2023 中国新晋独角兽解析.4一、2023 年新晋独角兽数量大幅减少.4二、北京、江苏、上海是新晋独角兽高地.4三、新晋独角兽中,先进制造行业遥遥领先.6四、新能源独角兽企业估值最
2、高,集成电路紧跟其后.7第二节 年度最“吸金”的国内明星企业:逆势吸金,稳健前行.9一,积塔半导体:占据天时地利人和,未来发展可期.14二、极氪:背靠吉利的车二代,能否讲好上市资本故事.15三、滴灌通:借助金融科技,成为连接金融与小微企业的桥梁.15第三节 被资本争抢的国内创业公司,硬科技仍然向好.19一、看交易币种和行业:人民币仍是主流,先进制造备受青睐.20二、看资方进入轮次:新兴行业偏早期进入,传统行业更为谨慎.22三、看参与资方:深创投最为活跃,多家机构连续两年成为 10+资方抢投活跃机构.24四、看背后 FA 撮合方:光源资本、华兴资本撮合次数最多.27第四节 融资节奏快的国内新锐企
3、业创业:逆势创新,快速融资展现创业活力.31一、乐普钠电:初出茅庐,屡获资本青睐,成立半年多获 5 轮投资.32二,易冲无线:一年 5 次战略融资,7 家知名机构多次加码.34中国创投圈融资明星案例集锦4第一节 2023 中国新晋独角兽解析一、2023 年新晋独角兽数量大幅减少从数量分布上看,2014 年独角兽概念引入中国,当时独角兽企业仅有 3 家,为历年来新晋独角兽数量最少年份。到 2023 年,当年新晋的独角兽企业为 44 家。相比前两年断崖式下滑,回归到了 2020 年前之前的水平。从变化趋势上看,新晋独角兽数量在 20142021 年呈逐年递增趋势。随着“大众创业,万众创新”,中国的
4、创业和投资环境不断改善,同时人工智能、云计算、大数据、生物技术等新兴领域的兴起,为独角兽企业诞生提供了机会。2021 年是历年新晋独角兽数量最多的年份,达到了 98 家。2021 年,全球和中国经济都经历新冠疫情后的复苏阶段,投资者对经济增长预期较为乐观,这可能导致更多的资金流向初创企业,而且 2021 年中国的资本市场也较为活跃,资金相对充裕可能促使更多初创企业进行融资活动,进而提高他们的估值。中国创投圈融资明星案例集锦5新晋独角兽数量在近两年逐年递减,由 2022 年的 86 家下降至 2023 年的 44 家,同比减少48.84%。这可能与全球经济增速放缓和政治环境不稳定有关系,地缘政治
5、冲突导致未来经济发展不确定性增大,进而导致资本市场波动和不景气,这使得投资者更加谨慎,投资减少。二、北京、江苏、上海是新晋独角兽高地2023 年,东部地区新晋独角兽 34 家,中部地区新晋独角兽企业 7 家,西部地区新晋独角兽 3 家。东部地区仍然遥遥领先。北京是 2023 年孵化独角兽最多的城市,共 9 家,集中在企业服务和先进制造领域。长三角地区江浙沪仍然表现优异,江苏、上海新晋 7 家独角兽企业,仅次于北京,并列第 2;浙江新晋 4 家独角兽,和安徽并列第 5。中部地区,安徽新晋独角兽数量明显增加,从 2022 年仅 1 家增加至 4 家。分别是华晟新能源、长飞先进半导体、清电光伏、阜阳
6、欣奕华,均为先进制造行业。湖北汽车交通和先进制造领域新晋两家独角兽,分别是路特斯和星际魅族。湖南新晋独角兽零食很忙,是 2023 年唯一一家电商零售行业的新晋独角兽。西部地区,四川新晋 2 家独角兽企业,分别是茶百道和奕成科技。云南新晋独角兽企业为宇中国创投圈融资明星案例集锦6泽半导体。三、新晋独角兽中,先进制造行业遥遥领先2023 年,国内实体经济和数字经济领域分别诞生 37 家和 7 家独角兽,占比为 85%和 15%。实体经济领域主要分布在先进制造、医疗健康、汽车交通、农业和本地生活。先进制造领域诞生了 27 家独角兽企业,远超其他领域。细分赛道新能源/新材料有 11 家,集成电路有 8
7、 家,智能装备、无人机、机器人各 2 家,电子设备、航空航天各 1 家。数字经济领域主要分布在企业服务、金融和电商零售。企业服务有 5 家,分别是智谱 AI、百川智能、Minimax 名之梦、零一万物、长扬科技。除长扬科技外,其他四家都是大模型企业,长扬科技是一家专注于工业互联网安全的企业。金融行业有 1 家,为滴灌通。滴灌通是一个连接全球资本与中国小微经济的创新投资和金融科技平台。电商零售有一家,为零食很忙。2023 年 11 月 10 日零食很忙获得 B 轮融资后,估值 90 亿人民币,晋升独角兽行列。中国创投圈融资明星案例集锦7四、新能源独角兽企业估值最高,集成电路紧跟其后2023 年新
8、晋独角兽估值在 1015 亿美元的数量最多,有 25 家,占比 60%,估值在 15-30亿美元的有 15 家,占比 36%,估值在 30-50 亿美元的企业有 1 家,估值在 50 亿美元以上的企业有 2 家,其中中粮福临门估值 145.64 亿美元,路特斯估值 65 亿美元。从细分行业估值总和来看,新能源和农业行业新晋独角兽估值位列 Top2,新能源行业估值总额为 169.38 亿美元,农业行业估值为 145.64 亿美元。集成电路行业估值总额也超百亿美元,为 134.35 亿美元。行业估值总和超过百亿美元的只有这三个行业。新能源和集成电路行业估值总额高主要是因为新晋独角兽数量多,新能源行
9、业新晋独角兽有 9 家,集成电路新晋独角兽有 8 家。综合农业行业估值总额高主要是因为单家企业估值高。中国创投圈融资明星案例集锦82023 年中国新经济新晋独角兽完整榜单2023 年中国新经济新晋独角兽完整榜单公司名称所在地所在行业最新估值/亿美元中粮福临门上海农副产品145.64零食很忙湖南电商零售16.15路特斯湖北汽车交通65华虹半导体制造无锡公司江苏先进制造40.2滴灌通广东金融28中润光能江苏先进制造27.69华晟新能源安徽先进制造27.69茶百道四川本地生活27.02EcoCeres 怡斯莱香港先进制造24长飞先进半导体安徽先进制造23.38博锐生物浙江医疗健康22.31联合飞机广
10、东先进制造20.77正泰新能浙江先进制造20麦田能源浙江先进制造18.46智谱 AI北京企业服务15.38星纪魅族湖北先进制造15.38生工生物上海医疗健康15.38宇泽半导体云南先进制造15.38大秦数能江苏先进制造15.38企查查江苏企业服务15.38智元机器人上海先进制造14.15天兵科技北京先进制造13.69镁佳科技北京汽车交通13驯鹿生物江苏医疗健康12.31奕成科技四川先进制造12.31纬景储能上海先进制造12.31一道新能浙江先进制造12.31百川智能北京企业服务12Minimax 名之梦上海企业服务12清电光伏安徽先进制造11.54同光股份河北先进制造11.54阜阳欣奕华安徽先
11、进制造11.54泰诺麦博广东医疗健康11.23极飞科技广东先进制造11.08徐州博康江苏先进制造10.77中国创投圈融资明星案例集锦9普渡科技广东先进制造10.77艺妙神州北京医疗健康10.77芯华章江苏先进制造10.77中科富海北京先进制造10.77蓝晶微生物北京先进制造10.77臻驱科技上海汽车交通10星思半导体上海先进制造10徐工汉云江苏先进制造10零一万物北京企业服务10截止日期:2023 年 12 月 15 日数据来源:IT 桔子 该内容来源于 IT 桔子2023-2024 年度中国新经济创业投资分析报告,完整报告获取渠道:第二节 年度最“吸金”的国内明星企业:逆势吸金,稳健前行20
12、23 是充满挑战的一年,全球经济面临不确定性和波动的局面。但即使面临复杂多变的市场环境,一些企业仍展现出强大的活力和“吸金”能力,逆势而上,稳健增长。下面将详细中国创投圈融资明星案例集锦10探讨这些企业在一级市场的表现,以及它们展现出的坚韧与活力。2023 年一级市场融资额最多的中国新经济公司 TOP502023 年一级市场融资额最多的中国新经济公司 TOP50公司简称公司简称行业行业地区地区融资额融资额万达商管物业服务广东数百亿人民币华虹半导体制造无锡公司集成电路江苏40.2 亿美元中粮福临门综合农业上海210 亿人民币积塔半导体集成电路上海135 亿人民币SheIn 领添科技电商零售江苏2
13、0 亿美元润鹏半导体集成电路广东126 亿人民币洛轲智能汽车制造上海10 亿美元+数亿美元电建新能源集团新能源北京76.25 亿人民币哪吒汽车汽车制造浙江70 亿人民币远景科技集团新能源江苏10 亿美元远程汽车汽车制造浙江6 亿美元路特斯汽车制造湖北7.5 亿美元+1.2 亿美元川航交通出行四川50 亿人民币极氪汽车制造浙江7.5 亿美元海辰储能新能源福建45 亿人民币华晟新能源新能源安徽20 亿+20 亿+4 亿人民币极兔速递物流上海2 亿美元长飞先进半导体集成电路安徽38 亿人民币正泰新能新能源浙江20 亿元+15 亿元智元机器人机器人上海6 亿元+数十亿元EcoCeres 怡斯莱新能源香
14、港4 亿美元中润光能新能源江苏数十亿人民币+数亿元一道新能新能源浙江数十亿人民币+数亿元集兆嘉 GCN企业服务香港5 亿美元联合飞机无人机广东12 亿元+20 亿元人民币大秦数能新能源江苏数十亿人民币+奕斯伟计算集成电路北京30 亿人民币阿维塔科技汽车制造重庆30 亿人民币滴灌通金融综合服务广东4.58 亿美元中国创投圈融资明星案例集锦11滴滴沃芽 Voyager自动/无人驾驶上海1.49 亿美元+数亿美元青岛力神新能源山东29 亿人民币清陶能源新能源江苏27 亿人民币欣旺达动力 EVB新能源广东16.5 亿元+9.9 亿人民币锂宝新材料新能源四川25.78 亿人民币智谱 AI人工智能北京25
15、 亿人民币百川智能人工智能北京3.5 亿美元国钛金属传统制造云南22.72 亿人民币盛合晶微集成电路江苏3.4 亿美元海森生物生物技术和制药安徽3.15 亿美元星纪魅族电子设备湖北20 亿人民币+燧原科技集成电路上海20 亿人民币生工生物生物技术和制药上海20 亿人民币坤天新能源新能源河北20 亿人民币壁仞科技集成电路上海20 亿人民币京东工业品供应链北京3 亿美元ATLATL生物技术和制药上海数亿美元BeyonCa 宾理汽车制造北京数亿美元文丰新材料新材料河北19.11 亿人民币Minimax 名之梦人工智能上海2.5 亿美元+数千万美元英雄体育 VSPN电子竞技陕西18 亿人民币惠生重工传
16、统制造江苏15 亿元+数亿人民币甘肃海亮新材料甘肃18 亿人民币截止日期:2023 年 12 月 31 日数据来源:IT 桔子 就金额分布来看,2023 年在一级市场融资额 TOP 50 的新经济公司中,融资额超过百亿的公司有 6 家,占比 11.5%,分别是万达商管、华虹半导体制造无锡公司、中粮福临门、积塔半导体、SheIn 领添科技、润鹏半导体,覆盖物业服务、集成电路、综合农业多领域;39家公司融资额在 20 亿至 100 亿元之间,占比 75%;融资额不足 20 亿元的公司有 7 家,占比 13.5%。其中,融资额最多的是万达商管,融资额达数百亿人民币;融资额排名 50 的是英雄体育 V
17、SPN、惠生重工、甘肃海亮 3 家并列,为 18 亿人民币。中国创投圈融资明星案例集锦12就地区分布与行业分布来看,2023 一级市场融资额 TOP 50 公司仍集中在经济发达省市,分布最多的前三个省市为上海、江苏、北京。较 2022 年来看,中西部融资额 TOP50 公司数量也有所增加,共有 11 家融资额 TOP50 企业,占比 22%。值得注意的是,与东部地区不同,中西部地区融资额 TOP50 的公司中,集成电路企业只有 1 家,更多是汽车制造、新能源/新材料等行业,或者是电子竞技等小众行业,可见中西部地区正在依托自身优势,另辟蹊径,努力实现“弯道超车”。具体来看,安徽有 3 家,分别是
18、芜湖的第三代半导体研发生产服务商“长飞先进半导体”、宣城的“华晟新能源”、合肥的创新型生物医药服务商“海森生物”。湖北有 2 家,分别是武汉的跑车及赛车生产商“路特斯”和全栈智能终端平台“星纪魅族”;四川有 2 家,分别是成都的全空客机队航空公司“川航”、宜宾的锂电池正极材料研发制造商“锂宝新材料”;甘肃有 1 家,为兰州的“甘肃海亮”;云南有 1 家,为楚雄的海绵钛生产商“国钛金属”;陕西有 1 家,为移动电竞赛事运营商“英雄体育 VSPN”;重庆有 1 家,为新能源汽车产业链服务商“阿维塔科技”。中国创投圈融资明星案例集锦13就行业分布来看就行业分布来看,在 2023 年一级市场融资额 T
19、OP50 的公司中,新能源行业的公司数量最多,有 1 4 家,占比 28%。就行业融资总额来看,虽然集成电路行业的公司数量不如新能源行业多,只有 8 家,但是集成电路行业的融资总额最高,约合等值人民币 652 亿元,这体现了该行业资金需求大、单笔融资额高的特点。就币种分布来看,2023 年一级市场融资额 TOP50 的融资中,有 19 家公司募得了美元,占比 38%,远远高于市场中所有融资事件中的美元占比,这表明,在较大规模的融资事件中,美元仍然是一个备受青睐且活跃的资金选择。以下,将对 2023 年度热门赛道中的重点融资公司及事件进行解读:中国创投圈融资明星案例集锦14一,积塔半导体:占据天
20、时地利人和,未来发展可期近年来,半导体行业与国家战略息息相关,突破芯片“卡脖子“难题,实现自主可控刻不容缓。同时新能源汽车行业繁荣发展,对汽车芯片需求与日俱增。积塔半导体在此重大历史背景下应运而生。2017 年 12 月,由华大半导体牵头,作为中国电子与上海市的战略合作项目,积塔半导体成立,落户上海临港区。2018 年积塔半导体宣布将以超过 20 亿元的价格吸收合并上海先进半导体(AdvancedSemiconductor Manufacturing Corporation Limited,简称ASMC),2019年完成对ASMC的私有化,开始一体化运营。ASMC 的前身可追溯到 1988 年
21、中荷合资成立上海飞利浦半导体公司,1995 年改为上海先进半导体制造有限公司,2006 年于港股上市。2009 年,ASMC成为国内首家通过德国汽车工业 VDA6.3 质量体系 A 级认证的企业。2022 年,有“中国半导体产业之父“之称的张汝京博士加入积塔半导体,担任执行董事。张汝京曾参与创办国内首家半导体制造企业“中芯国际”、国内首家 300mm 大硅片企业“新晟半导体”和国内首家 CIDM 模式企业“芯恩”。积塔半导体在人才、技术、产业布局方面依托中国电子及华大半导体的产业优势,在工艺、产能方面承袭了上海先进的多年经验,又迎来“产业教父“的加持,可以说,积塔半导体从出生便具备“天时、地利
22、、人和”的优势。在后续的成长过程中,积塔半导体在众多资本的簇拥中迅速发展。2019 年获得上海集成电路产业基金数千万元的 A 轮融资;2021 年 11 月获得 80 亿元的战略投资,投资方多达 25 家,并且阵容可谓是十分豪华。由华大半导体领投,在众多投资方中,既有国调基金、上海自贸区基金、浦东科创、中国互联网投资基金、临港科创等国资背景基金,也有尚颀资本、汇川产投、小米长江产业基金、创中国创投圈融资明星案例集锦15维集团等产业资本参与,还有中金资本、中保投资、国策投资等知名机构加持,国泰君安、中信建投等知名券商也纷纷入场。在半导体赛道投资愈发冷静的 2023 年,资本对于积塔半导体的喜爱依
23、然热度不减。9 月 4日,积塔半导体完成 135 亿战略融资。距离上一轮获得 80 亿元融资不足两年,足以见得资本对积塔半导体的看好。纵观积塔半导体的发展历程,可谓是一帆风顺,好像没有缺钱的时候,反倒是被资本争相追逐着。分析其背后的投资方可以见得,国家正积极扶持半导体行业发展,产业资本则愿意在这些头部独角兽企业进行战略布局。积塔半导体得到国资和产业资本的支持,也更容易受到其他资本的青睐。二、极氪:背靠吉利的车二代,能否讲好上市资本故事近年来,新能源汽车形势呈现整体向好的发展态势,“造车新势力”迅速崛起,国内传统车企都不甘于成为“智能手机时代的诺基亚”,纷纷寻求突破,如长安阿维塔、东风岚图、北汽
24、极狐、上汽智己等。作为国内传统车企的佼佼者,吉利自然也不能错过。2021 年,在第一个“蓝色吉利行动计划”没有达到预期后,吉利调整战略,全新发布”两个蓝色吉利行动计划“,其中之一便是”智能化纯电动汽车,组建全新的纯电动汽车公司“,极氪由此诞生。极氪由吉利汽车和吉利控股集团共同投资,其中吉利汽车持股 51%,吉利控股集团持股 49%。极氪并非吉利的首个电动汽车品牌,此前吉利旗下已有几何、极星等品牌,但市场反响并不突出。与几何聚焦大众市场不同,极氪自成立起便主打高端豪华,注重差异化,专注于满足特定小众市场的需求。这种独特的定位意图通过“弯道超车“,加速在竞争激烈的市场中赶上早早入局的“造车新势力“
25、们。而极氪也不负所望,第一款新车 001 就成为 30 万元以上中国品牌纯电车型 2022 年度销冠。中国创投圈融资明星案例集锦16背靠吉利的极氪,显现出强大的融资能力。成立半年后于 2021 年 8 月 27 日,极氪与五名投资者订立购股协议。这些投资者同意向极氪认购和购买,而极氪同意向投资者发行及配发5 亿美元的 Pre-A 系列优先股,投后估值 90 亿美元。投资方有英特尔投资 Intel Capital、宁德时代、哔哩哔哩、博裕资本、鸿商集团。极氪给投资者们取了一个新名字生态伙伴,这意味着想跻身极氪并不容易,只有钱是远远不够的,还要能够提供产业链优势资源。极氪 CEO 安聪慧表示,“既
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