2019-2024中国新式茶饮行业研究报告.pdf
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1、前瞻产业研究院出品2019-2024年年中国新式茶饮中国新式茶饮行业研究报告行业研究报告目 录目 录CONTENT01新式茶饮行业相关概述0203新式茶饮市场发展分析新式茶饮品牌案例分析04新式茶饮市场发展趋势01新式茶饮行业相关概述新式茶饮行业相关概述1.1 新式茶饮行业概念1.2 新式茶饮行业特点1.3 新式茶饮产业链分析1.1 新式茶饮行业概念:以原叶茶为核心,更好萃取茶叶原汁资料来源:前瞻产业研究院整理新式茶饮与传统的奶茶不同,是指以上等茶叶,辅以不同的萃取方式提取的浓缩液为原料,并加入新鲜牛奶、进口奶油、天然动物奶油或各种新鲜水果调制而成的饮料;口味上由原来的茶奶,扩展为原味茶、茶鲜
2、奶、茶水果、茶芝士等新鲜品质元素。目前市面上的新式茶饮以奶盖茶和水果茶为主。原味茶茶+鲜奶茶+水果茶+芝士新式茶饮概念与传统产品对比新式茶饮概念与传统产品对比品类品类产品产品制法制法传统茶饮乌龙茶、铁观音等茶叶冲泡奶茶珍珠奶茶粉末冲调新式茶饮奶盖茶、水果茶茶叶现萃1.2 新式茶饮行业特点:品质注重健康,门店装修时尚对比新式茶饮和传统奶茶的制法可知,新式茶饮原材料在品质上注重健康,不使用茶粉和植脂末,选择用原叶茶、鲜奶和新鲜水果;在门店装修上不同于传统的外带式茶饮店,而是提供了可以休憩的休闲空间;因其健康的用料,新式茶饮的定价普遍在25+元的水平。资料来源:前瞻产业研究院整理新式茶饮行业特点新式
3、茶饮行业特点1.3 新式茶饮产业链分析:上游原料复杂,下游直营店为主资料来源:前瞻产业研究院整理中国新式茶饮产业链中国新式茶饮产业链新式茶饮的上游环节主要为原材料供应环节,主要是提供制作茶饮所必须的农副产品,包括水果、茶叶、乳制品、动物奶油等;中游环节为茶饮的设计-制作-包装过程;下游环节为流通环节,分为线下门店、线上外送两种渠道。鉴于新式茶饮注重品质以及服务质量的特性,各品牌都是以直营方式运营。1.3.1 新式茶饮上游分析:最大茶叶生产国,消费量却不高新式茶饮的核心在于茶。根据中国茶叶流通协会的数据,2018年,我国六大茶类总产量超过290万吨,同比增长17.1%。然而在世界茶叶消费领域上,
4、我国茶叶消费量一直不高,但近年来得益于下游终端消费新式茶饮店的爆红,我国茶叶消费量呈现出平稳向好的态势,2018年我国茶叶内销超过190万吨。资料来源:中国茶叶流通协会 前瞻产业研究院整理2014-2018年中国六大茶类年中国六大茶类总产量及茶叶总产量及茶叶内销总量情况(单位:万内销总量情况(单位:万吨)吨)0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.0020142015201620172018中国六大茶类总产量(万吨)中国茶叶内销总量(万吨)注:六大茶类为绿茶、黑茶、红茶、乌龙茶、白茶和黄茶1.3.3 新式茶饮下游分析:外卖规模达2400亿元,持续高
5、增长目前我国餐饮外卖增长速度均在10%以上,超过了传统餐饮行业的增速。由于市场愈发的成熟,用户在外卖平台上多样化消费习惯的养成,全场景策略覆盖等原因,2018年,我国餐饮外卖市场规模已达到2400亿元,预计未来仍将保持增长。2015-2018年年中国餐饮外卖市场规模及增长情况中国餐饮外卖市场规模及增长情况(单位(单位:亿元,:亿元,%)00.050.10.150.20.250.30.350500100015002000250030002015201620172018中国餐饮外卖市场规模(亿元)同比增长(%)资料来源:美团点评 前瞻产业研究院整理外卖行业的快速发展,移动APP、小程序帮助现制茶饮
6、店在线上便捷触达消费者,这些都扩展了现制饮品消费场景。数据显示,2016年-2018年第三季度,我国现制茶饮外卖订单数季度复合增长率38%。2018年全年美团外卖奶茶订单量突破2.1亿单,远超咖啡品类的订单量,“奶茶”成为外卖平台上的热搜词。1.3.3 新式茶饮下游分析:茶饮外卖突破2亿单,远超咖啡品类资料来源:美团点评 前瞻产业研究院整理2016-2018年中国现制茶饮外年中国现制茶饮外卖订单量情况卖订单量情况(单位(单位:%)2018年2.1亿单注:现制茶饮包括传统奶茶店(一点点、COCO、贡茶等)及新式茶饮店(喜茶、奈雪的茶、乐乐茶等)02新式茶饮市场发展分析新式茶饮市场发展分析2.1
7、现制茶饮市场发展历程2.2 现制茶饮市场发展现状2.3 新式茶饮市场发展驱动因素2.4 新式茶饮市场品牌格局情况2.5 新式茶饮市场区域分布情况2.1 现制茶饮市场发展历程:1987年珍珠奶茶诞生,现健康茶饮受众中国现制茶饮行业市场发展历程中国现制茶饮行业市场发展历程资料来源:前瞻产业研究院整理现制茶饮行业可追溯至1987年,中国台湾的“春水堂”发明的珍珠奶茶为起源。随后的20年间,现制茶饮品牌如雨后春笋般出现,从中国台湾逐步扩张至中国大陆市场。如今,随着人们对健康饮食的需求日益强烈,新式茶饮产品随之诞生,现制茶饮行业呈现传统奶茶与新式茶饮门店并行高速发展的局面。2.2 现制茶饮市场发展现状:
8、年增长74%,超过40万家线下门店数据显示,截至2018年第三季度末,我国现制茶饮门店数量达到41万家,一年内增长了74%。2018年,我国现制茶饮门店数量预估达到45万家。现制茶饮门店快速扩张主要来自消费者对常规饮料的替代和消费群体对“健康茶饮”的需求。资料来源:美团点评 前瞻产业研究院整理2016-2018年中国年中国现制茶现制茶饮行业线下门饮行业线下门店店数量分季度情况(数量分季度情况(单位:万家)单位:万家)010203040502016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q4注:现制茶饮包括传统奶茶店(一点点、C
9、OCO、贡茶等)及新式茶饮店(喜茶、奈雪的茶、乐乐茶等)2.2 现制茶饮市场发展现状:销售额突破400亿,复合增长率近30%2014-2018年中国现制茶饮市场规模(单位:亿元)年中国现制茶饮市场规模(单位:亿元)数据显示,2014-2018年中国奶茶市场零售额复合增长率超过20.0%,2018年实现超过500亿元的销售额。其中,现制茶饮销售额的复合增长率接近30.0%,实现超过400亿元的销售额,占整体奶茶市场销售额的80%以上。资料来源:前瞻产业研究院整理0.050.0100.0150.0200.0250.0300.0350.0400.0450.020142015201620172018注
10、:奶茶市场包含固体速溶奶茶(杯装、盒袋装)、液体即饮奶茶以及现制茶饮2.2.1 现制茶饮市场发展现状:新式茶饮品牌门店扩张速度剧增。资料来源:品牌官网 前瞻产业研究院整理2018年年-2019年中国部分新式茶饮品牌线下门年中国部分新式茶饮品牌线下门店店数量对比(数量对比(单位单位:家:家)茶饮品牌茶饮品牌截至截至2019年年8月线下门店数量月线下门店数量截至2018年10月线下门店数量10个月内门店开店数量乐乐茶501832喜茶30381222奈雪茶22674152因味茶502525为了进一步了解新式茶饮市场发展现状,前瞻选取了较有代表性的新式茶饮品牌并在其官网搜集了门店信息进行了对比。其中,
11、喜茶线下门店的扩张速度最快,截至2018年10月,喜茶线下门店数量仅为81家,而到了2019年8月,门店数量已突破300家。在仅为直营门店的前提下,新式茶饮门店以如此快的速度进行扩张,在一定程度上反映了新式茶饮市场具备惊人的潜力。2.2.2 现制茶饮市场发展现状:女性消费占据75%,年轻消费者为主数据显示,目前我国新式茶饮消费群体中女性消费者占比高达75%,男性仅25%。此外,25岁以下的消费群体占比高达42%,20-30岁消费群体的消费占比也达到了29%,30岁以下消费人群占比达到71%。整体来看,年轻消费者更注重新鲜感和体验感。资料来源:美团点评 前瞻产业研究院整理女性,75%男性,25%
12、中国新式茶饮消费群体按性别划分(单位:中国新式茶饮消费群体按性别划分(单位:%)中国新式茶饮消费群体按年龄划分(单位:中国新式茶饮消费群体按年龄划分(单位:%)42%29%15%14%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%25岁以下20-30岁30-35岁35岁以上2.3 新式茶饮市场发展驱动因素:收入增长,消费改变,健康需求新式茶饮作为一款在原材料品质健康的休闲消费饮品,其发展的驱动因素离不开我国居民可支配收入上升,居民消费升级,更注重体验式消费以及人们对身体健康的重视程度日益增强。HEAL THDAY人均可支配收入增长人均可支配收入增长注重体验式消费注重体验式消费健康饮食
13、需求强烈健康饮食需求强烈资料来源:前瞻产业研究院整理2.3.1 新式茶饮市场发展驱动因素:人均收入和支出稳步增长资料来源:国家统计局 前瞻产业研究院整理我国城乡居民经过了从脱离贫困,解决温饱,到迈向小康的曲折历程,人民生活发生天翻地覆的变化,消费水平和质量明显提高。随着中国社会经济的不断发展,人们的生活水平、生活质量逐步提高。近五年,我国居民收入和消费均呈现平稳、快速的增长。截至2019年H1,全国居民人均可支配收入15294元,人均消费支出10330元。2015-2019年年H1中中国居民人均可支配收入和消费支出情况(单位:元)国居民人均可支配收入和消费支出情况(单位:元)050001000
14、01500020000250003000020152016201720182019H1人均可支配收入(元)人均消费支出(元)2.3.2 新式茶饮市场发展驱动因素:消费结构改变,休闲消费上升资料来源:国家统计局 前瞻产业研究院整理对比2015年-2019上半年我国居民的消费结构,食品烟酒、衣着等生活必需品消费的比重逐年走低,交通通信、医疗保健等服务类消费比重不断攀升,反映了我国居民的消费结构正在发生改变,休闲消费成为人们生活的重要组成部分。新式茶饮作为休闲消费饮品,深受消费者喜爱。2015-2019年中国居民消费结构变化情况(单位:年中国居民消费结构变化情况(单位:%)0.00%5.00%10.
15、00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%食品烟酒居住交通通信教育文化娱乐医疗保健衣着生活用品及服务其他用品及服务20152016201720182019H12.3.2 新式茶饮市场发展驱动因素:体验式消费为新式茶饮带来机遇资料来源:2018中国新兴中产阶层财富白皮书 前瞻产业研究院整理从我国新兴中层阶层消费具体细分类情况来看,基本生活消费是主要支出,奢侈品购买占比最低,各类物品购买、旅行以及各类服务体验这些类目的消费在中产阶层的消费中占一定比重,说明新兴中产阶级更愿意保持提升自我以谋求更好的发展机会,注重体验式消费,为新式茶饮的发展带来机会。2018年年中国各消费水平
16、的新型中产阶级主要开支比例情况(单位:中国各消费水平的新型中产阶级主要开支比例情况(单位:%)2.3.3 新式茶饮市场发展驱动因素:新式茶饮的定位符合健康诉求资料来源:2019国民健康洞察报告 前瞻产业研究院整理根据国民健康洞察报告的调查数据显示,我国居民认为生活中最重要的就是身体健康,其次是幸福家庭和心理健康。在最受关注的健康知识中,饮食营养知识也是受访群众中认为最重要的。而新式茶饮正是注重健康食材和高品质,契合了我国居民对健康的极大诉求。中国居民认为生活中最重要的事情(单位:中国居民认为生活中最重要的事情(单位:%)30%34%37%42%46%47%47%61%65%67%糖尿病、高血压
17、、心脏病等慢性疾病预防母婴育儿减肥塑形癌症等重大疾病预防治疗美容护肤辟谣心理健康家庭用药安全、用药常识身体锻炼、运动健康饮食营养知识1%12%18%26%27%47%73%93%高社会影响力良好人际关系满意的工作拥有财富享受生活心理健康幸福家庭身体健康最受中国居民关注的健康知识最受中国居民关注的健康知识TOP10(单位:(单位:%)2.4 新式茶饮市场品牌格局:行业融资金额超过10亿2016-2019年年8月中国新式茶饮行业融资情况汇总月中国新式茶饮行业融资情况汇总据悉,到2020年我国新式茶饮的潜在市场规模将近500亿元,超过了在中国市场成长了20年的咖啡行业的50%。如此迅速发展的新兴行业
18、引起了资本家的重视,2016年因味茶、喜茶、奈雪的茶三个亿元级别的融资事件更是增长了新茶饮行业的发展势头。据统计,新式茶饮行业融资金额已超过10亿人民币。喜茶作为新式茶饮的代表性品牌,目前已完成了B轮融资。资料来源:前瞻产业研究院整理品牌品牌时间时间融资轮次融资轮次融资金额融资金额投资方投资方喜茶2016年A轮1亿人民币IDG资本、天使投资人何伯权2018年B轮4亿人民币龙珠资本奈雪的茶2016年A轮数亿人民币天图资本2018年A+轮3亿人民币天图资本煮叶2018年Pre-A轮数千万人民币达晨创投2019年A轮数千万人民币达晨创投因味茶2016年A轮5亿人民币刘强东关茶2017年Pre-A轮数
19、千万人民币峰瑞资本茶煮2018年Pre-A轮1000万人民币龙锡资本肆伍客2018年Pre-A轮近千万人民币九宜城领投1314茶(原答案茶)2018年A轮2000万人民币杰慧资本Teasoon2017年Pre-A轮800万人民币源星资本领头,东方富海跟投乐乐茶2019年Pre-A轮数亿元人民币祥峰投资领投,致君水滴、普思资本、众海投资、汉能创投、如川资本跟投根据前瞻统计的新式茶饮品牌门店区域分布情况显示,目前我国新式茶饮品牌的线下门店明显集中在北上广深四座一线城市。以深圳市为例,截至2019年8月,喜茶在深圳市就有66家门店。由于一线城市的收入和消费相较于其他城市有优势,新式茶饮品牌在开拓门店
20、时会优先选择在一线城市布局。截至截至2019年年8月中国各省市新式茶饮门店热力分布图月中国各省市新式茶饮门店热力分布图资料来源:品牌官网 前瞻产业研究院整理由浅至深由浅至深新式茶饮新式茶饮店数递增店数递增2.5 新式茶饮市场区域分布:集中在一线城市开拓门店03新式茶饮品牌案例分析新式茶饮品牌案例分析3.1 喜茶3.2 奈雪的茶3.3 乐乐茶3.1 喜茶:创立于2012年江门,芝士现泡茶原创者2012年,喜茶HEYTEA起源于广东省江门市的一条小巷,原名皇茶ROYALTEA。2015年,喜茶进入广州和深圳市场,品牌作为芝士现泡茶的原创者,因独特的口感深受消费者喜爱。目前,喜茶隶属于深圳美西西餐饮
21、管理有限公司。资料来源:品牌官网 前瞻产业研究院整理鲜茶水果系列芝士茗茶当季水果限定系列喜茶产品喜茶产品SKU喜茶目前在中国境内35座城市开设了303家线下门店,主要分布于华南、华东地区。自2017年起喜茶开始迅速向新一线、二线城市布局,并于2018年成功布局海外市场,目前在新加坡拥有2家门店。截至截至2019年年8月喜月喜茶线下门店分布情况茶线下门店分布情况资料来源:品牌官网 前瞻产业研究院整理3.1.1 喜茶区域分布:35座城市303家门店,海外门店2家地区地区 城市城市门店数门店数城市城市门店数门店数华南地区深圳66家江门3家广州39家珠海2家佛山7家东莞2家惠州5家南宁3家中山3家香港
22、8家地区地区城市城市门店数门店数城市城市门店数门店数华北地区北京26家青岛3家天津4家济南3家石家庄2家郑州2家地区地区城市城市 门店数门店数城市城市门店数门店数华东地区上海45家南通1家杭州11家常州2家苏州5家无锡4家宁波2家厦门4家温州1家福州3家南京9家南昌4家地区地区城市城市门店数门店数华中地区武汉4家长沙3家西南地区重庆8家成都7家贵阳3家昆明1家西北地区西安8家地区地区国家国家门店数门店数海外新加坡2家由浅至深由浅至深线下门店线下门店数量递增数量递增3.1.2 喜茶茶饮品分析:主打芝芝系列,产品均价为25元资料来源:品牌点单小程序 前瞻产业研究院整理目前,喜茶茶饮大约有5个品类总
23、计40款饮品。根据前瞻统计数据显示,喜茶茶类饮品以芝士奶盖茶为主,芝芝系列茶饮价格区间设置在19元-33元,整体产品均价大约为25元。系列系列代表产品代表产品单价单价价格区间价格区间当季限定(8款)芝芝桃桃29元23-29元流心奶黄波波冰25元芝芝果茶(6款)多肉葡萄28元25-33元芝芝芒芒32元芝芝茗茶(6款)芝芝金凤茶王25元19-28元芝芝绿妍19元满杯水果系列(5款)满杯红柚25元22-28元波波家族(8款)黑糖波波19元19-28元纯茶系列(7款)纯金凤茶王19元12-26元喜茶茶饮产品定价情况喜茶茶饮产品定价情况3.1.3 喜茶经营水平分析:平均2000单/天,营收达100万/月
24、资料来源:燃财经 前瞻产业研究院整理与一般的现制茶饮门店不同,喜茶在门店的设计上通过塑造不同的空间视觉与理念提升品牌价值,如:主打黑色调的黑金店、粉红概念店等,门店时尚的设计为消费者提供了更佳的消费体验。数据显示,喜茶门店平均出杯量达到2000杯/天,所有门店月营业额平均在100万以上,业绩最好的店铺月营业额达到400万!喜茶部分门店设计喜茶部分门店设计喜茶门店平均经营喜茶门店平均经营表现表现日售2000杯月收100万月均坪效1万/3.2.5 喜茶线上服务:率先提供外卖服务,社交媒体运营佼佼者随着消费者对时间的敏感度越来越高。2017年喜茶率先联合美团外卖,作为新式茶饮行业提供外卖服务的先锋。
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