法兰克福机场非航业务研究.ppt
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1、法兰克福机场非航业务研究法兰克福机场非航业务研究目录目录1法兰克福机场概况法兰克福机场概况2零售地产业务零售地产业务3地服业务地服业务4外部活动服务外部活动服务1法兰克福机场概况法法兰克福机克福机场概况:整体概况:整体发展情况展情况Fraport AG集团是法兰克福机场的管理者,法兰克福机场是Fraport AG集团旗下最大的机场,2009年旅客吞吐量达到5093万人次,全球排名第九,国际旅客占比达到87%。货运量184万吨。2009年年法法兰克福机克福机场跑道跑道3条:Northern 4000m x 60m.Southern 4000m x 45m.Western 4000m x 45m,
2、在建一条2800米跑道,2011年投入使用。航站楼航站楼2座:总面积50万平米,在建T3航站楼,计划2018左右年投入使用通航通航点、航空公司点、航空公司379个航点,149家航空公司起降架次起降架次463111旅客旅客量(百万)量(百万)50.93:其中中转旅客比例达到52%货运量(万)运量(万)184停停车位位14500收入:19.726亿 净收益:1.573亿EBITDA(息税折旧摊销前利润):5.529亿 每股利润:1.64EBIT(息税前利润):2.904亿 雇员:19247 跑道和航站楼运行扩张安全依成本而定的费用收益 6.837亿息税折旧摊销前利润 1.158亿息税前利润 401
3、0万雇员 6129零售管理所有权管理停车费收益 3.629亿息税折旧摊销前利润 2.799亿息税前利润 2.217亿雇员 604场道服务旅客服务行李处理货运服务收益 6.208亿息税折旧摊销前利润 1570万息税前利润 -3850万雇员 8322全球投资和管理旅客服务行李处理货运服务收益 3.052亿息税折旧摊销前利润 1.415亿息税前利润 6710万雇员 4192航空零售地产地服外部活动服务法法兰克福机克福机场概况:投概况:投资(业态)组合合 法兰克福机场股份公司业态中,航空与地服成为收益的主要来源,零售地产、外部活动服务处于第二梯队。法法兰克福克福机机场布局,布局,包括包括T3(规划)和
4、西北跑道划)和西北跑道 地地图整体布局法法兰克福克福机机场航站航站楼布局楼布局航站楼布局法兰克福机场2座航站楼,商业面积达到31000平米,共有222个店铺,其中零售店铺106家、餐饮58家,增值服务店铺58个,90家运营商。法法兰克福机克福机场零售零售业务发展概况展概况总体商体商业面面积31000平米零售面零售面积20000平米餐餐饮与服与服务增增值面面积11000 平米店店铺数量数量246 个店面具体情况具体情况24 个免税店铺105 个零售店铺65个餐饮店铺52个增值服务店面90 家运营商商商业店面数量与面店面数量与面积公司公司战略略法兰克福机场战略三大支柱航空枢纽的巩固航空枢纽的巩固充
5、分利用在航空和地服领域的强势地位密切与关键客户的关系生产率和效率最优化增长扩张增长扩张增加资本,保证增长和加强公司的地位扩张航站楼和零售地产升级房地产业务,建设“法兰克福航空城”外部收益增长外部收益增长除利用法兰克福的天然位置外,还要利用法兰克福机场的专业技术机场收购和运营获得机场管理和服务合同战略目标价值的创造价值的创造业绩业绩可持续性可持续性公司公司战略:略:2015年日程年日程法兰克福机场集团概况:法兰克福机场集团概况:2009集团各成员机场航空量集团各成员机场航空量集集团股份股份旅客旅客增增长货运运增增长起降架起降架次次增增长法兰克福100%50933-4.71888-10.6463-
6、4.7安塔利亚51%110135.2n.a.n.a.793.6利马70.01%87876.1232-2.81056.3布尔加斯60%1705-1238516-7.8瓦尔纳60%1220-15.61-17.513-15.2德里10%252518.64738.42453西安24.5%1529628.31288.714421.1汉诺威市30%4970-11.811-34.578-10.4开罗143790.12862.61423.7集集团总计1335542.13022-5.612840.8 法兰克福机场集团旗下(控股与参股)机场中,控股运营5家机场,分别是法兰克福机场、土耳其安塔利亚机场、秘鲁利马机场
7、、保加利亚布尔加斯机场、瓦尔纳机场。法法兰克福机克福机场集集团概况概况:财务表表现 法兰克福机场集团收入最近几年保持在20亿欧元左右。非航非航业务结构与收入构与收入法兰克福机场集团非航收入比例达到65.4%,非航业务主要包括三大部分:1、零售与地产收入:包括餐饮零售、停车、房地产租赁、资产租赁、能源供给、广告等;2、地面服务收入,包括航空器处理服务、值机、旅客与机组运输、机舱清洗等;3、外部经营活动与服务收入,包括其他机场投资收益、机场咨询服务、信息技术服务等。百万欧元百万欧元法法兰克福机克福机场总收入收入1972.6航空性收入航空性收入683.7旅客服旅客服务费341.2起降起降费114安全
8、服安全服务收入(收入(联邦政府)邦政府)117.2安安检费34.8停停场费37.1其他其他39.4非航收入非航收入1288.9零售与地零售与地产收入收入362.9零售零售83广告广告24.7餐餐饮与服与服务37.8停停车62.2地地产152.9其他其他2.3地服收入地服收入620.8外部外部经营活活动与服与服务收入收入305.2航空性收入35%零售4%广告1%餐饮与服务2%停车3%地产8%地服收入31%外部经营活动与服务收入15%2009年法年法兰克福克福机机场详细结构构集团未计利息、税项、折旧及摊销前利润:5.529亿 集团收入:19.7亿零售与地零售与地产创造集造集团50%的利的利润3零售
9、地产业务零售地产停车场停车场零售零售购物服务项目广告地产地产航站楼租用服务管理房产租用租赁权公共设施土地租用零售地零售地产:业态结构构零售地零售地产:业务收入与利收入与利润 零售地产收入达到3.6亿欧元,其EBITDA利润达到2.8亿欧元,EBITDA利润率达到77%。零售地零售地产:2009年各年各业务收入收入地地产:航站楼内办公室、休息室、库房等租赁;航空公司和其它公司办公楼建筑用地租赁费用;能源提供。零售:零售:航站楼内商店、餐馆基于其收益租赁;广告设施空间租赁。停停车场:停车费地产收入最高,占零售地产总收入的42%,其次是零售收入,占比达到38%,远远超出停车收入。广告广告食品食品饮料
10、料 65其他服其他服务(如汽(如汽车租租赁)52免税旅行品价免税旅行品价值 24特特产品商店品商店 105零售零售业态 店店铺零售:零售:2009年零售收入年零售收入 零售业务主要包括购物、广告和服务。其中购物收入达到8300万欧元,广告收入为2470万欧元,服务增值业务收入为3780万欧元。不同不同类型型顾客客雇雇员:在机场的工作员工约70000名到2020年将增至约100000名强购买力旅客:力旅客:2009年共5900万名旅客,其中 48%O&D旅客购买力高于德国一般水平 52%中转旅客购买力极高,比如来自美 国、中国、俄国或者中东的旅客。零售:法零售:法兰克福克福机机场零售零售业务目目
11、标群体群体主要包括机场雇员和旅客。零售:零售:法法兰克福克福递增的每旅客租金收入增的每旅客租金收入每旅客零售租金2.84 每旅客2.86 每旅客+0.7%151.6145.5-4.0%百万每旅客零售年复合增长率+5.28%法法兰克福机克福机场旅客旅客结构由构由于国于国际旅客份旅客份额而不同:而不同:51%的旅客是具有巨大购买力的非欧盟旅客;多样性的旅客弱化了各区域经济增长带来的影响。零售:零售:2009年国年国际旅客旅客销售售贡献献免税店销售主要来自于5个国家的旅客:中国、俄罗斯、日本、美国、德国。注:比如中国旅客购买力指数为4.2,表示中国旅客免税品购买力是法兰克福机场免税顾客平均购买力的4
12、.2倍零售:法零售:法兰克福克福机机场持持续增增长的的零售零售面面积 商业面积将在2018年达到55000平米零售:法零售:法兰克福机克福机场零售零售项目目陆侧:Airport city mall(类似于首都机场GTC):0层,A区和B区,2010年局部开业;到达层A和C:1层,到达层重新设计并在2010年开业;扩张C大厅:2层,2010年开业;最近开业:购物广场,T2三层,2009年开业空侧:T1:新增A区:2层和3层,2012年开业;B广场改造:2层和3层,2011年开业;最近开业:空侧市场面积,T2二层和三层,2008年开业为了满足新增的6百万旅客;12000新增零售面积,其中约1000
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