深圳市比亚迪实业有限公司营销类制度.doc

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营
销
类
制
度

 一．营销部门组织结构
总经理

二.部门职能
2.1.市场部
部门名称：市场部
直接上级：副总经理
下属部门：市场推广科，市场调查科，秘书处
部门本职：市场调查、推广、业务跟单
主要职能：
1.公司产品、形象对外宣传；
2.搜集、整理市场信息，进行调查和上报；
3.分析市场状况，掌握行业信息，洞察行业发展趋向；
4.制定公司营销策略、体系；
5.制定营销系统内人员培训计划，并予以实施；
6.业务跟单。
2.2.销售中心
部门名称：销售中心
直接上级：副总经理
下属岗位：业务员、文员
部门本职：产品销售
主要职能：
1.开发客户，开拓市场；
2.制定年度销售计划，并执行实施；
3.建立客户档案，提供售前、售中、售后服务；
4.拜访客户，保持与客户的密切合作关系；
5.搜集顾客反馈信息并及时上报。
2.3.客户服务部
部门名称：客户服务部
直接上级：副总经理
下属部门：样品科，服务科，技术支援科，电脑中心，驻外技术工程师
部门本职：客户服务，技术支持
主要职能：
1. 预测并确认客户的需求和期望；
2. 设立有效的反馈体系来保证客户的要求及时带入产品设计、生产等过程中，投诉得到快速妥善的解决，问题能够及时的纠正预防；
3. 向客户传达客户满意度调查结果、工厂/产品改进、程序更改和改善计划等；
4. 制定与直接影响客户满意度有关的内部衡量标准，并在整个组织中加以应用；
5. 定期评估公司所有系统，以此决定和扫除影响客户满意的障碍；
6. 样品电池包装设计及制作；成品电池的包装设计；
7. 收集客户、竞争对手产品信息；对比测试客户产品、我司产品与竞争对手产品；
8. 编写技术手册，宣传性技术资料；
9. 提供技术支持，参与新产品发布会/研讨会；
10. 驻外技术工程师负责当地的客户服务、技术支持。
11. 负责公司电脑采购及硬件维护；
12. 负责公司软件开发及维护；
13. 负责公司网络开发及管理；
14. 硬件/软件/网络技术推广。

三．岗位描述
3.1.市场部
1.市场部经理
岗位名称：市场部经理
直接上级：副总经理
直接下级：市场推广员、市场调查员、业务秘书
本职工作：客户管理，市场分析，业务人员管理，市场部管理
直接责任：
1. 客户管理：调查并分析公司客户状况，拟定重点客户名单，制订重点客户跟踪计划，并对计划实施情况进行调查；
2. 市场分析：针对公司发展情况，对目标市场、竞争对手等相关行业进行调研分析，掌握其整体发展趋势；
3. 业务人员管理：参与公司业务人员管理工作，参加公司有关业务会议，对公司销售体系运作提供参考意见；
4. 市场部管理：制定并执行市场部年度工作目标和工作计划；制定并执行市场部工作程序和规章制度；制定直接下级岗位描述，并界定直接下级的工作；制定市场部岗位技能培训计划，协助实施考核；指导、巡视、监督、检查所属下级的各项工作，根据工作需要调配直接下级的工作岗位；关心所属下级的思想、工作、生活，及时裁决下级工作中的争议；
5. 定期向直接上级述职。
领导责任：
1.对市场部所掌管的公司秘密的安全负责；
2.对市场部完成工作目标负责;
3.对各种市场信息的及时提供负责;
4.对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责；
5.合理支配市场部预算开支，负责市场部工作流程的正确执行。
主要权力：
1.对市场部所属员工及各项业务工作的管理权；
2.向上级报告权；
3.对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权；
4.对所属下级的工作有监督检查权、争议的裁决权和考核权；
2. 市场推广员
岗位名称：市场推广员
直接上级：市场部经理
本职工作：产品和公司形象设计
工作责任：
1.负责制作和维护公司网站、CD-ROM等电子媒体；
2.刊物等广告的文案以设计，展会设计，宣传资料设计；
3.对外联络展会组织者、广告公司和印刷公司业务。
3. 市场调查员岗位描述
岗位名称：市场调查员
直接上级：市场部经理
本职工作：信息情报搜集整理
工作责任：
1.编写公司产品相关领域的市场综合报告；
2.根据要求编写市场专题报告，提供详细数据和资料；
3.对产品应用领域相关的知识进行汇总，整理成系统文字材料；
4.定期提供市场人员培训用市场资料。
4. 业务秘书
岗位名称：业务秘书
直接上级：市场部经理
本职工作：业务跟单
工作责任：
1. 全面负责所分配客户与公司之间一切联系活动，确保信息交换渠道通畅
2. 接待并负责客户来访期间一切行程安排并参与商业谈判
3.接受客户订单，填写生产说明，交付生产安排；
4.跟进生产进程，及时安排出货；
5.负责催收货款和对帐工作，完成回款计划；
6.接受客户反馈并及时上报，妥善安排解决问题；
7.根据客户要求提供适当样品和产品资料，争取订单。
5. 市场部文员
岗位名称：文员
直接上级：市场部经理
本职工作：市场部办公室日常事务
工作责任：
1.协助经理完成部门日常管理工作；
2.接听电话，收发传真；
3.部门工作环境维护；
4.完成经理安排的各项工作。
3.2.销售中心
1. 业务员
岗位名称：业务员
直接上级：副总经理
本职工作：完成销售及回款目标
工作责任：
1.拜访客户，开发销售新渠道；
2.按要求建立客户档案；
3.负责其客户的订单接受、出货、催收货款和对帐工作；
4.搜集客户反馈信息并及时上报；
5.参加公司组织的各种参展营销活动，挖掘有市场潜力的地区和客户；
6.保守公司秘密，维护公司形象；
7.业务员有权力选择为其服务的文员。
2.销售中心文员
岗位名称：文员
直接上级：业务员
本职工作：办公室日常事务
工作责任：
1.接听电话，收发传真；
2.销售中心清洁卫生的维护；
3.公平地协助所负责区域的业务员交待的工作；
4.协助市场部完成销售中心管理工作。
3.3.客户服务部岗位描述
1.客户服务部经理
岗位名称：客户服务部经理
直接上级：副总经理
直接下级：样品科科长、服务科科长、技术支援科科长、电脑工程师、文员
本职工作：样品提供、客户服务、技术支持、硬件维护、软件开发
工作职责：
1.公司客户满意度管理；
2.公司样品、客户服务、技术支持管理；
3.部门工作计划、任务、进度、目标管理；
4.部门人员考核、培训、调动管理。
2.客户服务部文员
岗位名称：文员
直接上级：客户服务部经理
本职工作：客户服务部办公室日常事务
工作责任：
1.部门文件的收发管理；
2.协助经理对部门人员考核、培训、调动管理；
3.协助经理对部门工作计划、任务、进度、目标管理；
4.协助经理对协调各科运作及与相关部门的关系。
3.样品科科长
岗位名称：科长
直接上级：客户服务部经理
直接下级：样品电池制作员、包装设计员
本职工作：样品制作管理、包装设计管理、包装技术支持
工作责任：
1.样品电池包装设计及制作管理；
2.生产电池的包装设计管理；
3.参与公司合同评审、物料评审；
4.客户包装档案的整理及与业务员之间的沟通、对客户包装方面的技术支持；
5.对样品电池制作员、包装设计员的管理。
4.样品电池制作员
岗位名称：样品电池制作员
直接上级：样品科科长
本职工作：样品电池制作
工作责任：
1.样品电池规格说明书及图纸的制作；
2.样品电池物料清单制作；
3.样品电池进出仓管理。
5.包装设计员
岗位名称：包装设计员
直接上级：样品科科长
本职工作：包装设计
工作责任：
1.生产电池物料清单制作；
2.电池商标管、标贴、挂卡等的设计及标准的发放和纸盒纸箱的设计；
3.移印钢板的设计和制作；
4.箱唛的打印。
6.服务科科长
岗位名称：科长
直接上级：客户服务部经理
直接下级：客户服务工程师
本职工作：客户投诉退货管理、客户满意度管理
工作责任：
1.预测并确认客户的需求和期望；
2.设立有效的反馈体系来保证客户的要求及时带入产品设计、生产等过程中，投诉得到快速妥善的解决，问题能够及时的纠正预防；
3.向客户传达客户满意度调查结果、工厂/产品改进、程序更改和改善计划等；
4.制定与直接影响客户满意度有关的内部衡量标准，并在整个组织中加以应用；
5.定期评估公司所有系统，以此决定和扫除影响客户满意的障碍；
6.对客户服务工程师的管理。
７．客户服务工程师岗位描述：
岗位名称：客户服务工程师
直接上级：服务科科长
本职工作：客户服务
工作责任：
1.出厂产品与送出样品的品质跟进；
2.受理公司客户投诉退货的处理，提出纠正/预防措施并跟进；
3.经常与客户联络，及时了解客户新的需求和期望，把握客户及竞争对手的最新动向，为公司决策者提供准确、详细的讯息；
4.协助客户来厂稽核，对客户SI与客户验货管理；
5.协助上级展开对客户满意度的管理。
８．技术支援科科长岗位描述：
岗位名称：科长
直接上级：客户服务部经理
直接下级：技术工程师
本职工作：公司、客户、竞争对手产品信息管理，技术支持管理
工作责任：
1.组织收集客户、竞争对手产品信息，对比测试客户产品、我司产品与竞争对手产品；
2.组织编写技术手册，宣传性技术资料；
3.提供技术支持，参与新产品发布会/研讨会；
4.对驻外技术工程师的管理。
９．技术工程师岗位描述：
岗位名称：技术工程师
直接上级：技术支援科科长
本职工作：技术支持
工作责任：
1.建立公司、客户与品质相关的数据库，编写技术资料，产品使用手册；
2.依照客户要求测试公司产品，对公司产品进行环境测试，对不同领域客户产品进行实用测试，为技术改进提供依据；
3.建立一个完备的测试体系，保证据此建立的评估系统的可靠性；
4.对新产品进行确认，定期抽检仓库产品，对仓库电池作全面、系统的评估；
5.对公司产品与竞争对手产品作性能对比测试分析，找出双方的优缺点。
10．电脑工程师
岗位名称：电脑工程师
直接上级：客户服务部经理
本职工作：电脑采购及硬件维护，软件、网络开发及管理
工作责任：
1．负责公司电脑采购及硬件维护；
2．负责公司软件开发及维护；
3．负责公司网络开发及管理；
4．硬件/软件/网络技术推广。

四．工作流程图
1．  样品准备

总工办

业务员

样品科

客

户
　　　①样品订单　　 　　　②样品生产说明书　　　　　③安排生产

　　　提供参数图纸

　　⑤交样品及规格书 ④完成样品，制作规格书、图纸

　　　　⑥反馈　　　　　　　　　　　⑦反馈

⑨再送样品及规格书 ⑧修正样品、规格书

２．订单下达

合同评审小组
财务部

⑦回款　　　　　　　　　　⑧同意出货　　　　 　　　④合同评审　　　　　

客

户
业务员

总工办

生产部

　　①订单下达，开L/C　　　②生产说明书
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤安排生产
③反馈
　　　　⑨发票、装箱单　　　　　　　　　　　 　　　
　　　　通知出货 ⑩通知出货 ⑥完成生产

运输公司
交货　　　　　　　　　　 　　 报关

３．客户投诉

技术支援科测试组

服务科

业务员

客户
　　　　①投诉　　　　　　　　②反馈　　　　　③测试

　　　　　　 ④测试报告
责任部门
　　　　⑧回复　　　　　　　　⑦报告　　　　　⑤反馈跟进

⑥改进措施

　　见面、电话、传真、Email等

⑨客户满意

4. 技术支持

业务员

客户
技术支援科

①技术咨询 ②反馈

④传递 ③技术资料

⑤技术指导、技术培训、新产品发布/研讨

5. 信用证工作流程

⑩财务部
⑨交单议付 ⑧单据审核通知行
开证行

⑤ ⑥通知 ⑦通知出货及备单

②核对后通知

④开证 ①信用证
客户
底单
业务员

③通知开立信用证

6.报价流程

市场部经理、杨总或王总

②报价 ⑥签字
确认 确认
总工办
业
务
员
客

户
①报价 ③订单 ④审核
订单 报价
⑤价格变动、佣金折扣

⑧传递、
⑦审核 附报告
财务部

7. 报销流程

总经理、副总经理
财务部经理

②审核单据

①按要求粘贴单据 ③审批
填报销单
④冲减预借款
业务员
出纳员
审核报销程序
付款

8. 出货流程

业务员

①通知出货

生产完成

仓

库

总工办

财务部

②开具发货单 ③签字送交发货单
④凭发货单发货
⑤返回核对

⑥入账

9. 退货流程
总工程师
总工办
业务员
客户服务部
客户

①提出退货 ②退货申请表 ③审核 ④检验

⑥拉回退货 ⑤反馈检测报告
人事部

五. 客户管理制度
5.1.客户登记
客户管理实行登记制：业务员的客户登记入电脑库，并经市场部确认生效后，业务员享有该客户的联系权，未登记的客户不得送样及下单。
在与新客户联络前，必须到市场部查验该客户是否以被登记，以避免不必要的损失和造成不良印象；
登记新客户，业务员必须提供以下信息才能进行登记：
1. 填写清楚的客户档案卡
2. 名片复印件或回复传真复印件
3. 公司名称、地址、电话、传真, 联系人须填写正确及完整（以名片为准）
4. 该公司主要产品
5.2.客户分配
已经下单的客户成为“已下单客户”；联系时间已经超过3个月而没有下单的客户称“保留客户”。每个业务员的保留客户数不得超过30家，销售经理不得超过40家。每季度市场部将对客户档案进行清理，业务员有已下单客户和保留客户的联系权，其他客户将OPEN给其他业务人员跟进；
业务员之间不允许有抢客户现象：若业务员所登记或联系之客户的公司名称不同, 而地址、电话号码或联系人相同的，视为同一家客户；若有以降低价格争抢客户的，该客户将属于报价高的业务员；如有此方面争议，必须提交并服从公司裁决；
业务员除现已登记的北美及欧洲地区客户外，不可以再在该地区开发新客户。该地区由美国、欧洲分公司及公司已设立的代理统一负责开发、销售；
展会上获取的客户名片，由公司统一分配，业务员不得私自保留。
5.3.报价制度
所有报价及最终价格都须经过市场部、副总经理或总经理的确认，总工办审核订单报价是否合理。业务员之间不允许有报不同价格情况出现，否则将作严肃处理；
业务员与客户之间达成的价格发生变动，或客户要提取佣金和折扣引起帐务账面差额，则业务员在送货前，须书面申请，由市场部、财务部审核，报副总经理或总经理签字确认后生效，财务部将该变更情况报总工办，总工办在开发货单时调整单价并附报告，以免出口核销时造成出口与回款不符。业务员口头通知、事后补办均视为无效，由此带来的帐务账面与客户回款之间的差额部分，由业务员个人承担；
5.4.货款回收
新客户第一次业务必须款到发货，即财务部收妥客户货款后才允许发货（信用证结算除外）。每次订单5000美金以下的客户，原则上不设帐期，必须款到发货。公司所有业务必须通过银行结算，严禁私自收取现金行为，特殊原因必须收现金的须由客户自行到公司财务部交款，或报经财务部并采用财务部认可的方法收取。
针对一些业务来往比较久、信用比较好的老客户，公司会根据对方的信用情况给予一定的帐期，对于公司给予帐期的客户，跟单人员必须随时掌握客户的经营情况，财务运作情况，并定期拜访客户。对于快到帐期的货款应及时提醒客户，保证客户按计划付款。对于超过帐期的客户，应分析推迟付款的原因，对于经营不善的客户，及时发现其动向，及时调整销售策略，避免公司蒙受不必要的损失。
业务员银行结算方式：1）原有客户结算银行原则上不做更改，个别需要更改的由市场部通知，业务员尽快完成；2）新客户在办理外汇结算业务之前，必须由财务部指定入账银行，3）如结算银行变更，另行通知，业务员必须严格遵守，否则公司将不算其销售提成。
5.5.客户分级及跟进
公司客户根据重要程度不同分为：超级客户（A级客户）、重点客户（B级客户）和一般客户（C级客户）。每季度市场部将客户分级清单提交相关部门，总工办编制的客户编号对此应有反映。
超级客户
超级客户包括：知名OEM客户、OEM客户组合厂及其他特大型客户；超级客户名单由市场部经理、副总经理和总经理开会认定；
知名OEM客户业务员不得登记；
对已下单或已由业务员联系成功的超级客户，原则上由该业务员跟单，若该业务员跟单不力，招致客户投诉或带来损失，公司有权收回跟单权。
重点客户
重点客户一般指回款额排名位居公司前20名的客户，具体名单由公司每季度开会进行认定。
客户跟进
每月第一周，业务员应撰写客户月度报告，向市场部经理、副总经理和总经理汇报上月对所有客户的跟进情况。
每季度的最后一周，业务人员必须向市场部提交一份书面工作总结报告提交市场部经理、副总经理和总经理，内容包括市场信息、下单客户及保留客户跟踪情况，重点客户情况必须在报告中有详细描述；市场部将负责安排业务人员季度总结会，每个业务人员必须制作幻灯片在该会上对本季度工作进行总结。
超级客户的跟单员每季度必须向市场部、副总经理和总经理提交详细跟踪报告，反映该季度该客户的相关信息。
5.6. 投诉会议
客户服务部每周三下午3：00召开客户投诉改善周会，每月第一周星期三下午3：00召开客户投诉改善月会。
驻外技术工程师须在周二下午3：00前提供上一周所在机构的投诉处理周总结，每月第一周星期二下午3：00前提供上一月所在机构的投诉处理月总结。
周会所涉及的业务员/跟单员必须参加；月会市场部经理，杨总要参加，若不在公司，可派代表参加。
六. 业务人员薪金制度
6.1. 概述
公司业务人员包括业务员、业务秘书和销售中心文员。
业务员薪金作为促进销售的重要激励手段，采用提成制，薪金直接与销售回款额联系。具体的提成制度根据按劳取酬、鼓励先进、兼顾公平的原则制定。
业务秘书薪金制度为底薪加奖金制。业务秘书的工作以服务客户为主，奖金的发放将根据工作量、工作质量和工作态度进行综合考虑。
6.2.业务员薪金制度
业务员的薪金分两种形式发放：月薪和奖金
6.2.1.月薪
业务员月薪计算方法为：月销售收入-月销售扣款
月销售收入=（月提成+工龄工资+提前回款奖）×80%
月销售扣款=超帐期扣款+超额销售费用
若业务员月销售收入低于一万元，月销售扣款以挂帐形式处理，从未来的销售收入中扣除；若业务员月销售收入高于一万元，则保证扣款后其月薪不低于一万元，扣款不足部分以挂帐处理，从未来销售收入中扣除。
6.2.2.月提成
月提成计算原则为提成点随回款额上升而递减。具体计算方法见下表：
表1 月提成计算表

月提成
回款额<100万
回款额×1%
100万<回款额<200万
100万×1%+（回款额-100万）×0.9%
200万<回款额<300万
100万×（1%+0.9%）+（回款额-200万）×0.8%
300万<回款额<400万
100万×（1%+0.9%+0.8%）+（回款额-300万）×0.7%
400万<回款额<500万
100万×（1%+0.9%+0.8%+0.7%）+（回款额-400万）×0.6%
500万<回款额<600万
100万×（1%+0.9%+0.8%+0.7%+0.6%）+（回款额-500万）×0.5%
600万<回款额
100万×（1%+0.9%+0.8%+0.7%+0.6%+0.5%）+（回款额-600万）×0.4%
6.2.3.提前回款奖及超过帐期扣款
公司鼓励提前回款，对超帐期回款进行惩罚。在出货后45天内回款的客户，公司根据提前天数进行奖励（提前天数=45–回款天数）；在出货后45-90天内回款的客户，不奖不扣；在出货90天内未回款的，公司根据超帐期天数（超帐期天数=回款天数-90）进行惩罚。以上提到的回款天数以款到公司账户日为基准；
在出货后45天内回款的客户，公司提取“提前回款基金”作为超帐期扣款准备金，基金额度为：0.15‰×回款额×提前天数。若业务员无任何超帐期扣款，当月提取的提前回款基金的50%将作为“提前回款奖”发放，另外50%作为基金储备不发放。提前回款基金有效期为一年；
在出货90天内未回款的客户，公司将计算超帐期扣款，扣款额为：0.15‰×回款额×超帐期天数。超帐期扣款先从当月“提前回款奖”扣除，不足部分从“提前回款基金”中扣除，如提前回款基金仍不足抵扣，则从业务员工资中扣除；
对于帐期超过180天以上的客户，业务人员必须及时书面反映给公司领导，说明原因，由公司领导决定具体解决方法，必要时公司将交由司法机关解决。对于没有及时书面反映客户（特别是可能发生坏帐的客户）情况的业务人员，从第7个月起从工资中扣除货款。
6.2.4.奖金
年终奖
公司根据业务员全年工作情况发放年终奖，计算方法为：
年提成+(工龄工资+提前回款奖)×20%-Σ月提成×80%
年提成计算方法如下表：

表2 年提成计算方法

年提成
回款额<1200万
回款额×1%
1200万<回款额<2400万
1200万×1%+（回款额-1200万）×0.9%
2400万<回款额<3600万
1200万×（1%+0.9%）+（回款额-2400万）×0.8%
3600万<回款额<4800万
1200万×（1%+0.9%+0.8%）+（回款额-3600万）×0.7%
4800万<回款额<6000万
1200万×（1%+0.9%+0.8%+0.7%）+（回款额-4800万）×0.6%
6000万<回款额<7200万
1200万×（1%+0.9%+0.8%+0.7%+0.6%）+（回款额-6000万）×0.5%
7200万<回款额
1200万×（1%+0.9%+0.8%+0.7%+0.6%+0.5%）+（回款额-7200万）×0.4%
开发新客户奖
业务员每开发一个新客户，半年内累计回款在25000美金以上，一次性奖励RMB1000元，奖励时间为款到帐上后一个月。如新客户的客户是公司以下单客户，则不计算开发客户奖。
客户跟进评估
对重点客户及超级客户，年终公司视业务人员工作情况（客户忠诚度、工作量等），对业务员进行幅度不超过该客户总回款额的0.15%奖罚。
6.3.新业务员底薪
考虑新业务员开展业务所需时间，公司对工作时间未满六个月的新业务员提供基本工资(RMB1500)和浮动奖金待遇，计算方法同一般员工月薪计算方法。工作时间满6个月以后，不再享受基本工资及浮动奖金。
6.4.销售费用补贴
销售费用构成
公司提供销售费用补贴，业务员可以报销业务活动中发生的费用，报销原则为专款专用。销售费用包括：①速递费；②业务电话(公司承担1/2)；③传真费；④手机费用；⑤请客户餐费; ⑥交通费(业务员购车后，不可以再报销的士费及公交车费)；⑦参展补贴;⑧销售中心文员奖金发放; ⑨其它用于销售的费用。
销售费用额度
补贴额度为当月回款额的4‰，其中1.5‰只能用于报销餐费及娱乐等招待费用。核算方式为每3个月为一核算单元，销售费用补贴额度有效期为1年。核算单元内所发生销售费用超过补贴额度的，将计个人超额销售费用，此费用分3次以上从业务员未来薪水中扣除。
工作未满6个月的业务员，其费用额度为：电话费、传真费RMB4000/月，速递费、交通费3000/月。对超过部分，公司以记账形式从未来销售收入中扣除；
销售费用的报销必须依据实际发生情况，原则上要求提供信用卡底单。若公司怀疑其有弄虚作假行为，公司将取消其一年的销售费用补贴。
业务员因公出差时，公司承担长途机票及住宿费用，出差补贴及其余费用从销售费用补贴中报销，不足部分从业务员工资中扣除。
6.5.业务秘书薪金制度
业务秘书薪金包括月薪、季度奖金及其他奖金。
月薪：包括底薪及奖金，该部分按人事部薪金制度发放；
季度业务奖：公司根据所有业务秘书回款量提取0.5‰-1‰作为奖励基金，该基金每季度发放一次，考核标准将参考业务秘书的工作量、工作质量和工作态度进行分配，具体分配情况由市场部经理、副总经理及总经理开会决定；
信用证结算奖金：对交单准时，没有不符点，信用证金额在10000美金以上的信用证，跟单人将获得每单100元奖金。(按季度发放)
6.6. 销售中心文员薪金制度
销售中心文员除根据公司人事制度获得的薪金外，业务员将向其发放跟单奖金，奖金额度为所服务业务员当月薪金的1%-2%，具体金额由业务员决定。
七. 培训制度
1. 新聘用的业务员从在市场部工作满一年以上人员中挑选。新业务员试用期半年，试用期岗位为市场部跟单秘书。试用期期间，公司将根据情况对业务员进行考核，试用期满并由市场部经理、副总经理和总经理评审合格才能正式录用。考核不合格且不符合未来需要者，公司可以辞退；
2. 新聘用的客户服务人员须在生产部、品质部、技术部、工程部工作一年以上；
3. 每月举行一次专业知识培训，如电池知识培训，客户满意与客户服务技巧培训，以及销售技能培训。
八. 差旅制度
1. 根据业务需要，公司将定期派出优秀的业务员出国参展，业务员可利用参展前后时间拜访客户。业务员须在出发前2个星期将其行程及欲拜访客户及客户简单情况，拜访目的及已确定见面日期等信息以书面报告形式递交市场部经理、副总经理、总经理审批。否则公司可拒绝安排其拜访行程。参展归国后，每位出国人员须递交一份出国报告，否则可拒绝其费用的报销，取消下次出国机会；
2. 持通行证前往香港拜访客户的业务员去港前须向递交书面拜访计划及时间安排，归后以口头或书面形式报告其拜访情况，否则可拒绝其赴港期间的费用报批，并影响到下次赴港；
3. 出差外省、出国前均须向市场部经理、副总经理或总经理申请，出差后必须写报告（参见附表）。特殊情况可先电话申请，事后再补交书面申请；
4. 出国参展期间，公司统一安排食宿，根据公司《出国、国内出差补贴》，其差旅补贴为每天20美金，其余时间为为每天50美金；
5. 在外住宿，须服从公司统一安排，原则上不可离队，若有特殊原因者，必须在晚上10：30前返回酒店，不经领队同一不可在外留宿。若发现有违反纪律者，取消其出国资格，严重者将罚款；
6. 业务员赴港拜访客户，可以住香港办，也可住公司指定宾馆；
7. 对第一、二次出国人员，为安全着想，不允许单独行动，过关后，由领队统一保管护照、经费；
8. 参展期间每天指定专人守展位，未经负责人批准，守摊人员不得擅离职守。参观展会的人员离开展位时，须事先告知领队并说明返回时间，不可无故失踪。服从纪律，未经负责人批准，不得单独行动；
9. 出国参展时，要注意着装，男士要求穿西装，系领带，女士要求着正式工作装，穿皮鞋；待人接物要有礼貌，亲切、热情，不允许有对客人无理的行为；留守摊位人员的一举一动都代表公司形象，要保持良好精神状态；
10. 展会上获取的客户名片，由公司统一分配，业务员不得私自保留、抢客户，一经发现，取消其下次出国参展资格；
11. 出国参展期间，遵守《出国人员行为纪律条例》。
九. 劳动纪律
1. 业务员必须在当天内回复客户的传真及询问，对客户的询问，要耐心细致回答，如果推延回复，或对客户服务不周到、态度不礼貌，而导致客户投诉，影响公司声誉的，视其情节轻重予以处罚。如果遭客户多次投诉而态度不改变的，公司可取消其跟单权，另外派人跟单；
2. 客户服务人员（包括驻外技术工程师）必须在24小时内初步回复客户投诉，再次回复时间，改善计划；
3. 着装制度：业务人员外出拜访客户时，须注重个人形象，10月至次年6月须系领带，穿着大方得体；
4. 打卡制度：业务员每天早上上班必须打卡，其他人员根据人事部规定执行。违反者按公司规定处罚；
5. 业务员是专职的，并享受公司的福利待遇，不允许兼职及从事其它业务，否则，将视情节轻重，处以严重罚款或辞退。
6. 业务员代表着公司的形象，应具有良好的职业道德，保守公司秘密，维护公司形象，若有发生损害公司形象及利益，泄漏公司机密的行为，视情节轻重处以罚款，辞退，或追究其法律责任。
十. 出货管理
1. 生产完毕进仓后，总工办根据订单开具发货单，由财务部签字后送交仓库，仓库凭发货单发货，并于第二天返回财务部核对，严禁无单发货；
2. 发货单作为财务部入账的依据之一，要求正确无误，与出口报关单一致。如因种种原因造成发货单与出口报关单不一致，则追究当事人责任。
十一. 发票管理
发票分为出口销售发票与一般销售发票，一般销售发票又分为增值税发票与普通发票。货物报关出口后根据发货单与出口报关单开具出口销售发票，国内销售根据客户的要求开具增值税发票或普通发票。开具增值税发票时，发票上客户名称必须与发货单、订单、收款单客户名称一致。境外客户在境内有分公司的，送给分公司的货物视同内销处理，开具普通发票。报价时以出口报关价为基数，在出口报关价的基础上增加17%。客户要求境外交货，但是因为我司人为原因（如订单传递不及时或生产没有按时完成）来不及在城境外交货，不得不在境内交货，则由责任人承担该订单17%税款。
因境外客户特殊要求可在提供上述发票的同时提供INVOICE, 对INVOICE执行以下规定：INVOICE由业务员制作，财务部审核；INVOICE一定要注明公司发货单号码；INVOICE号码编写按5段12位码规则填列：第一段为客户代码（总工办提供），一般为三位，第二段为出货年，取二位，如2000年取末两位，第三段为发货月，取2位码，第四段为发货日，取两位，第五段为总顺序号，取3位。
十二. 退货、补货管理
客户要求退货时，业务员必须与客户联系，确认其型号、数量、退货日期，并据此填写退货审核记录表的第一项后，传给总工办。总工程师确认后，由人事部安排车辆拉回退货，司机必须书面与双方仓库人员交接清楚。总工办未通知司机拉退货，司机不得擅自从客户处拉回退货，须向客户说明我司关于退货处理的具体情况。
总工办专人负责对退货电池进行编号（如 TH99001-01）,并存档记录。仓库收到退货后当天通知总工办及客户服务部，客户服务部在接到通知后三天内向总工办递交检验报告，并提出处理意见。总工办根据检验报告及客户要求判定处理结果，决定补货或由客户扣款。同时办理入库手续（开具红字发货单），红字发货单根据客户退货单与所收实物填写，形式必须与客户退货单保持一致，并注明扣款还是补货，需要补货的尽可能当月补齐，补货时开具发货单，同时注明退货时红字发货单号码，并做好退补货的登记工作。
十三. 信用证管理
在信用证操作过程中，往往存在许多不符点，主要表现在以下几个方面：
1. 信用证本身存在着我们无法满足的要求，而业务员未及时与客户联系进行修改；
2. 交单时间超过信用证规定的期限， 若信用证没有具体所明在SHIPMENT后**天内，则有效期在21天；
3. 海运提单、空运单等运输单据未严格按信用证要求制作；
4. 保险单的保险条款不完整，或被保险人与信用证不符；
5. 单据之间的箱唛、货物总重量及货箱尺寸不一致；
6. 单据的出具日期与信用证不符，如：信用证要求的传真及快递日期、最晚装运日期等。
单据存在不符点，导致信用证失效，货款回收无银行信用作保