2024年中国AIGC应用全景报告.pdf

2024.3欢迎来到AIGC最绚烂的篇章：应用时代。实际上，大模型范式的正式确立，就是由代表性应用ChatGPT带来的。但直到2024年，更多大模型的成熟，更多应用的推出，才真正让生成式AI驱动的新浪潮，进入了百花齐放、万马奔腾、人人可感知的全新周期。所以继2023年推出中国AIGC产业全景报告，从算力层、模型层和应用层三大层面理清AIGC的生态系统后，今年量子位智库聚焦于应用层，经过海量挖掘筛选，多维度技术和产业分析，诚意推出中国AIGC应用全景报告。中国AIGC应用全景报告 通过广泛调研与深度分析，基于产品融资现状、商业模式、AI技术应用、技术普及度、赛道及产品应用现状和竞争格局六大维度，带来当前中国AIGC应用的现状、格局和发展趋势。希望为中国AIGC产业，提供最新最全最具参考性的注脚。*AIGC应用正处高速爆发期，报告内应用海选截至2024年3月02AIGC应用现状及分析1.创投现状2.商业模式分析3.AIGC应用类型4.技术普及度5.赛道及产品应用现状6.竞争格局05081013172301AIGC应用定义 AIGC应用A.定义B.样本库C.分类0202020303AIGC应用趋势预测1.AIGC应用发展阶段预测2.AIGC应用市场规模282904案例集案例集 30 AIGC产业投资正在呈现方向性转移：模型层投融资雪球效应明显，资源向头部聚集，潜在资本重点看向应用层 B端企业级应用变现模式清晰且更快盈利，C端消费级应用用户增长迅速但商业模式待解 AI原生应用背后模型自研自建为主，X+AI应用多数直接接入API 文本生成是AIGC应用首要模态，多模态能力则是大势所趋 应用层以软件为主，通用赛道热度最高；硬件中，消费级产品占比最高 场景与技术匹配是产品落地的首要因素，技术成熟度则决定了落地速度 AI应用90%+为软件形态，AI硬件开始层出不穷但仍没迎来“iPhone时刻”生成式AI展现新质生产力特性，文娱属性应用商业化之路待解 X+AI产品商业化速度更快，AI原生产品中AI2.0公司展现出聚焦优势 国内AIGC应用集中于北、上、杭、深等城市，各城市应用产品覆盖的赛道呈现不同特点报告免费分享+V：R t h e 4 5AIGC应用定义01 AIGC应用定义AIGC应用 定义 样本库量子位智库基于AIGC应用的市场、技术和产品三方面考量，对AIGC应用进行了诠释：将生成式AI技术作为新的技术引擎，已向公众开放且能直接使用的标准化产品。02基于AIGC应用定义，量子位智库经过桌面研究和行业专家调研，选取了包括国内外总共近500个Al应用产品(*截至2024年3月)，作为本报告的样本对象。并根据后续所需研究的产品创投现状、商业模式、AIGC应用类型、技术普及度、赛道及产品应用现状、竞争格局这六大维度，拆分出了20个标签，以此为基础形成本报告的样本数据库。01 AIGC应用定义公司类型公司类型特点特点AI2.0公司基于生成式AI技术，通过大规模预训练模型，来支持广泛的应用AI1.0公司在决策式AI基础上，加入生成式AI技术，将现有应用做延伸互联网公司利用生成式AI技术，为应用提供大模型基座或赋能自身业务场景下的应用ICT公司基于信息通信技术，结合生成式AI技术打造创新硬件产品AI应用类型AI应用类型特点特点AI原生完全基于生成式AI技术打造的产品X+AI原先产品中加入生成式AI相关技术大模型应用类型大模型应用类型特点特点自研基础大模型从零开始构建和训练一个基础大模型；技术壁垒最高、算力资源需求最大自建垂直大模型在基础大模型上，使用行业数据再训练，微调后形成垂直大模型；垂类赛道优势API接入直接调用大模型（第三方合作）；落地速度最快量子位智库对于AI技术应用类型、公司类型以及大模型类型进一步拆分。根据公司属性，将应用层玩家分为AI2.0公司，AI1.0公司，互联网公司和ICT公司；根据生成式AI技术与产品的结合方式，将AI应用类型分为AI原生与X+AI；根据技术开发难度，将产品的大模型应用类型分为自研基础大模型、自建垂直大模型和API接入。分类03AIGC应用现状及分析2023年AI行业独角兽中，新上榜企业占34%；其中近90%为AIGC应用企业。AIGC产业投资正在呈现方向性转移：模型层投融资雪球效应明显，资源向头部聚集，潜在资本重点看向应用层2023年，1亿美元以上的单轮大额融资显著增加，独角兽养成周期缩短，最受关注的明星大模型公司开始推出应用，兑现价值，并以此寻求更大规模的估值和融资。百川AI百川AIA轮 3亿美元智谱清言智谱清言25亿人民币（2023年度）Kimi智能助手Kimi智能助手A轮 10亿美元万知万知10亿美元估值MM智能助理MM智能助理战略投资6亿美元企业产品最新融资信息投资方1创投现状02 AIGC应用现状分析05*CB Insights；IT桔子；胡润研究院中国AI领域投融资数量中国AI领域融资总额全球AI初创公司融资总额*CB Insights；IT桔子；胡润研究院061创投现状与此同时，自2021年第四季度起，全球科技并购交易量进一步下滑，估值却有所回升。公开数据显示，2023年，中国AI领域融资总额约为20亿美元，同比下降70%。从全球视角来看，2023年AI初创公司融资总额约为425亿美元，比2022年的473亿美元下降10%。从整体行业来看，2023年，亚洲地区的AI行业融资额同比下降61%。量子位智库预测，2024年中国AI资本市场将进一步向头部聚拢；同时，我们认为未来更多可落地应用的AICG项目会获得机会。02 AIGC应用现状分析然而在2023年，中国AI领域投融资数量约为232笔，同比下降38%。02 AIGC应用现状分析07*备注：图谱中为代表产品/企业02 AIGC应用现状分析商业模式分析2从商业模式上看，目前AI新应用产品主要面向用户有B端和C端两大类，有营收模式的产品中主要有会员订阅制、按需付费和一次性付费三种模式。其中80%以上的AI产品都有面向C端用户群体。B端产品从通用场景到垂直赛道分布较均，收入模式以会员订阅和按需付费为主，商业模式较为清晰且80%以上的产品均实现营收。因为B端用户需求明确，产品满足企业降本增效需求就会有望形成付费，与C端需求相比，指标更易量化。C端产品以智能助手以及图像生成类的生产力工具为主，情感陪伴及社区类的社交型产品近期开始崭露头角，用户量较大但盈利状况普遍不乐观，近50%的产品当前仍未有明确的收入模式，向公众免费开放。这是由于C端用户需求并不明确，往往是供给激发需求，对产品本身的体验要求较高，强调“易用性”。08B端企业级应用变现模式清晰且更快盈利，C端消费级应用用户增长迅速但商业模式待解02 AIGC应用现状分析09*备注：图谱中为代表产品/企业AIGC应用产品基于AI应用类型可分为AI原生和X+AI的产品。在所统计的应用产品中，AI原生比例高于X+AI，说明在国内基于生成式AI技术构建的产品要多于利用生成式AI技术改善原有功能的产品。不同领域的厂商都在围绕生成式AI设计和开发新的应用。AIGC应用产品基于大模型应用类型可分为基于自研基础大模型、基于自建垂直大模型和API接入的产品。基于自建垂直大模型开发的应用产品数量最多。做垂直业务的企业率先找到AIGC落地的方向，利用自己的数据积累和技术能力，积极开发大模型应用，力图在AIGC垂直应用领域建立市场壁垒。AI应用类型分布大模型应用类型分布02 AIGC应用现状分析AIGC应用类型分析3AI原生应用进入涌现期10AI原生产品中自研基础大模型应用的赛道分布X+AI产品中API接入应用的赛道分布未来随着生成式AI技术的发展和成熟，AI原生和X+AI的应用产品会交相辉映，既会有越来越多的基于AIGC技术打造的产品，也会有很多产品在原有功能基础上加入AIGC能力；另外，在垂直领域企业继续通过自建大模型开发产品的同时，也会有数量可观的初创企业在开发产品时选择接入能力强大的基础大模型的API。02 AIGC应用现状分析AIGC应用类型分析3AI原生应用背后模型自研自建为主，X+AI应用多数直接接入API11AI原生的应用产品中，基于自建垂直大模型开发的产品最多，基于自研基础大模型开发的产品紧随其后，占比也高达四成。自研基础大模型的AIGC应用产品以通用赛道的智能助手最为典型、数量最多。X+AI的应用产品中，除了基于自建垂直大模型开发的产品外，API接入的产品数量最多。API接入的产品主要分布在消费电子、通用、办公协同、设计、影视等领域。自研基础大模型自建垂直大模型API接入自研基础大模型自建垂直大模型API接入1202 AIGC应用现状分析*备注：图谱中为代表产品/企业产品生成模态分布多模态应用产品占比值得注意的是，多模态应用（能识别和理解两种及以上模态数据的产品）约占所有产品的48%，表明多模态产品发展十分迅速，且未来还有较大的成长空间。4技术普及度分析-产品生成模态文本生成是AIGC应用首要模态，多模态能力则是大势所趋AIGC应用基于所生成的模态，可分为文本生成、音频生成、图像生成、视频生成、3D生成的产品。在所统计的产品中，44%以上的应用专注于文本模态的生成，在AIGC应用中最为普及。图像生成产品约占29%，应用也相对成熟。音频生成应用数量占比约为15%，作为AI2.0浪潮之前就已发展、应用的技术，生成式AI为其带来了新的技术驱动。另外，随着近两个月Sora的火爆刷屏及各种衍生复现，视频生成的工具也迎来一波增长，在产品中占比超过9%。3D生成尚属小众模态，产品市场占比低于3%。1302 AIGC应用现状分析1402 AIGC应用现状分析*备注：图谱中为代表产品/企业AIGC技术在工作、生活的诸多应用场景中实现并大大延展了人类的能力，如果类比人类的基础能力，AIGC应用产品也有 数量表示此属性能力应用的普及度数量表示此属性能力应用的普及度 越多代表普及度越高越多代表普及度越高02 AIGC应用现状分析4技术普及度分析-产品呈现能力15听、说、读、写、看、画、思、动八个方面的能力属性。02 AIGC应用现状分析4技术普及度分析-产品呈现能力16读、写能力最普及，看、画、听、说快速发展，思、动是未来方向读、写：AIGC应用背后大语言模型的基础能力展现，现有AIGC应用产品基本都能覆盖。：AIGC应用背后大语言模型的基础能力展现，现有AIGC应用产品基本都能覆盖。看、画、听、说：随着底层多模态大模型的发展，更多产品正在呈现相关能力，尤其在零售、营销、影视、设计、游戏等重用户体验的赛道。思：在消费电子、通用智能助手、营销、金融、教育等领域，部分产品展现了推理决策和策略规划的能力特点，未来随着智能体开发在更多场景的落地，AIGC产品“思考”的能力有望进一步发展。动：AIGC最前沿的应用方向，目前集中在汽车智能座舱、具身智能机器人等细分领域，发展尚不成熟但潜力巨大。产品呈现能力赛道分布对比02 AIGC应用现状分析175赛道及产品应用现状分析应用层以软件为主，通用赛道热度最高；硬件中，消费级产品占比最高目前，我国AIGC应用从产品形态上可分为软件和硬件两大类。其中，软件是应用层玩家主要聚焦的商业化方向。软件产品中，通用赛道分为智能助手和智能体平台两类。垂直赛道中，量子位智库基于产品的商业价值和未来潜力，选择了15个优质细分赛道。硬件产品中，量子位智库选取了目前市面上已经布局生成式AI技术的硬件设备，在应用层以消费电子为主。赛道热度统计数据来源：量子位智库梳理中国AIGC应用全景图谱 1.0185-1重点赛道分析-软件场景与技术匹配是产品落地的首要因素，技术成熟度则决定了落地速度02 AIGC应用现状分析即在传统产品上集成AI功能，主要包含AI手机、AI PC、XR、具身智能、学习机、AI电视、汽车等。这类产品目前普遍以AI小助手形态嵌入传统产品中，改变传统互动方式。其中AI学习机相比传统学习机销量激增，其余AI硬件尚处初期，提升用户体验效果仍不明显。即利用大模型的特性，创新消费电子的产品形态与交互方式，代表性产品有AI Pin、Rabbit R1等。这类硬件形态产品多为海外起家，虽具创新性，但一方面由于这些公司并不具备软件能力，也缺少产品硬件层面的护城河，另一方面看似面向单一痛点进行了改良，并没有颠覆整个体系，只提供了单点创新。因此这类AI硬件可能由于其创新形态盛极一时，但长远看仍将被提高自身AI能力的高渗透3C产品击败。讯飞AI学习机雷鸟X2小米14 UltraAI PinRabbit R1Rewind PendantTAB AI01 Light02 AIGC应用现状分析AI应用90%+为软件形态，AI硬件开始层出不穷但仍没迎来“iPhone时刻”目前市面上的AI硬件主要分为两类：195-2产品分析-硬件产品形态当前，具备生产力属性的产品占比达95%以上，生成式AI展现出新质生产力的特性。由于生成式AI能赋能各行业工作流提效，满足用户多快好省的核心需求，因此这类产品在各赛道均有应用，收入模式清晰且大多已实现营收。而以AI情感陪伴软件为典型的文化娱乐属性产品占比不到5%，且较难实现商业营利，这一领域大厂云集，创业公司较难生存。这是由于C端用户对大模型的黏性不强，这类产品目前缺少清晰的商业路径，未来需要更多类似妙鸭相机的killer app进行商业化探索。软件硬件文化娱乐属性生产力属性妙鸭相机星野WowLiblibaiAiU秘塔AI搜索百度轻舸文心一言Kimi ChatPixVerse钉钉AI助理字节扣子美图设计室雷鸟X2MYVU讯飞AI学习机Thinkpad系列有道学习机X20智慧PCX100系列Find X7系列绝影X30Unitree B202 AIGC应用现状分析生成式AI展现新质生产力特性，文娱属性应用商业化之路待解205-3产品分析-作用与属性按照公司类型，量子位智库将玩家分为四类：互联网公司、AI2.0公司、AI1.0公司和ICT公司。我们先将四类公司按照是否有商业营收进行分类，代表公司产品的变现速度。在有营收的公司中，我们对其产品的AI应用类型做了进一步比对，ICT公司和AI1.0公司中，商业化进展迅速且有营收的产品以X+AI产品为主。互联网公司和AI2.0公司已有营收的产品多为AI原生产品；其中，在已产生营收的AI2.0公司中，做AI原生产品的占比达到86%。02 AIGC应用现状分析X+AI产品商业化速度更快，AI原生产品中AI2.0公司展现出聚焦优势216玩家分析-基于公司类型报告免费分享+V：R t h e 4 502 AIGC应用现状分析226-1玩家图谱*备注：图谱中为代表产品/企业02 AIGC应用现状分析23北京企业推出的 AIGC应用产品，约占全国 AIGC 产品的40%，上海、杭州、深圳的 AIGC产品数量紧随其后。对比北上杭深四个城市各自AIGC应用产品数量Top6的赛道：北京的AIGC应用以通用赛道产品为主，消费电子、办公协同、影视、医疗、教育等都有覆盖；上海和北京相似，通用赛道的产品最多，社交、办公协同、消费电子、游戏、医疗等赛道比较均衡；杭州和深圳分别以金融和消费电子赛道的应用产品为先，凸显出依托于当地产业企业优势资源的地域特色。国内AIGC应用集中于北、上、杭、深等城市，各城市应用产品覆盖的赛道呈现不同特点6-2地域格局分析-赛道02 AIGC应用现状分析24各城市公司类型分布对比1北、上、深、杭AIGC应用在企业类型分布上特点鲜明在AIGC应用产品背后的公司，北京以互联网公司和AI2.0公司为主，最具代表性的AI2.0公司如月之暗面、智谱AI、百川智能等都是在北京成立的，彰显出最浓郁的AIGC创业氛围；上海AI2.0公司、互联网公司、ICT公司分布比较均衡；杭州互联网企业占比超过7成；深圳也是呈现互联网科技巨头为AIGC应用市场领导者的特点。6-3地域格局分析-公司类型报告免费分享+V：R t h e 4 502 AIGC应用现状分析25小播秀、图生生*树状图面积和城市产品数量成正比；备注：图谱中为代表产品/企业AIGC应用趋势预测按照商业化进程，中国AIGC应用可大致分为三个发展阶段：第一阶段产品落地，第二阶段商业模式成熟，第三阶段实现规模化盈利。1AIGC应用发展阶段预测从业务赋能到产业重塑，打造AGI时代新应用2703 AIGC应用趋势预测报告免费分享+V：R t h e 4 5摸索发展期应用蓬勃期全面加速期（单位：人民币）（单位：人民币）2803 AIGC应用趋势预测2AIGC应用市场规模预计2024年我国AIGC应用市场规模将达到200亿，市场规模增长平稳，AIGC应用占比逐步增加预计到2026年，中国AI市场规模达到千亿级别，整体增长速度收缩，而AIGC应用规模扩张。到2030年，我国AIGC应用将成为万亿规模市场，五年（2024-2028年）平均复合增长率超30%。案例集04 案例集30Kimi在推出之初就以20万字无损上下文为特点，在今年3月，Kimi智能助手开启200万字上下文窗口内测，随之爆火出圈，当月访问量破千万。Kimi智能助手是由月之暗面科技有限公司开发的人工智能助手。它擅长中英文对话，无论是日常知识查询、学术研究辅助，还是数据分析，Kimi都能提供支持。同时Kimi智能助手还非常注重用户体验，致力于提供简洁、直观的操作界面和流畅的交互体验。产品介绍产品功能产品特点2023年10月17日，在百度世界大会，百度营销发布了 AI Native商业全景应用：整体包含1套方法、4大场景、4大能力。内核部分是升级后的生成式AI时代营销方法论 AIA营销科学体系，重构了AI新时代的科学度量范式。在全营销场景下，还需要有产品能力的有力支撑，百度营销重构了一系列全新的AI Native产品，其中包括实现精准连接力的智能投放平台，也是全球首个AI Native营销平台轻舸。产品价值放开说放开说简单用简单用都搞定都搞定无损表达简单投放无限拓展放开说：通过与平台的对话交流，实现营销策略无衰减，提升营销效果，平台可带来20%的转化量提升。简单用：营销方案创编从小时级缩短到分钟级，提高营销效率。都搞定：集成AIGC创意、流量洞察等多种优化工具，集成plug-in AI工具。以全球最大的IT教育集团达内集团为例，其在轻舸平台直接下需求，无需提炼关键词，例如，“帮我把广告投放给想学IT找工作的年轻人”，轻舸立刻根据营销表述和经营业务的理解，自动锁定人群，并生成具有吸引力的创意、最后带来更多有生意价值的转化。内测期间，达内在轻舸平台的转化量提升高达23.3%，广告ROI提升 22.7%。产品介绍轻舸正如它的名字一样，轻便、快速的同时又拥有大船的稳健和强大，可以助力企业用最便捷的方式达到最理想的营销效果，真正实现企业营销层面的“AI人人可用”。核心要点04 案例集应用案例31妙鸭相机是一款在线生成专业质感大片的AI相机，拥有潮流、时尚、有趣、好玩的风格模板，让你方便快捷地拥有百变照片，掌握引爆朋友圈的流量密码，成为时尚圈的社交先锋。产品功能介绍约30分钟（不含排队时长）20秒-1分钟（不含排队时长）04 案例集32报告免费分享+V：R t h e 4 52023年7月，网易有道推出教育大模型“子曰”后接连发布大模型落地产品，Hi Echo是其中的一款口语练习软件，以1对1口语对话模式为用户提供贴近真实场景的口语练习，有道称为“随时随地的口语教练”。04 案例集产品介绍33产品特点技术底座WHEE是美图基于其视觉大模型Miracle Vision最新推出的AI图片和绘画创作平台，该AI图片生成工具支持多种模式的图片创作，包括文生图、图生图、AI模特图、风格模型训练和创作词库。WHEE是一款面向设计师的网页端应用，设计理念更加贴近专业设计师的需求，旨在为视觉创作提供更多的想象力和灵感。04 案例集产品介绍3404 案例集35先进的配音工具和高效多人协同创作工具04 案例集36新一代的理想同学将像人一样，主动感知环境和他人，像人一样学习和思考，像人一样表达和互动，并拥有更丰富的知识。为了让理想同学的大脑更加聪明，理想汽车自研了认知大模型Mind GPT，并用1.3万亿个token为其进行基座模型训练。这套AI模型，能够完成包括出行规划、智能诊断以及逻辑推理在内的高阶智能化操作。而在智能交互上，理想汽车使用MVS-NET 2.0的视觉感知技术、人声分离算法MIMO-NET 2.0以及语音感知算法MSE-NET 2.0感知，通过视觉和听觉，来感知每一位发起交互需求的乘客是什么人、坐在哪儿、指向哪儿、需要什么。新系统甚至能实现了更强的多语种、多方言、多任务语音感知，无论是哪里人，什么年龄段，都能使用理想同学来实现语音交互。只需一句话，描述条件和预期结果，理想同学即可直接帮你创建任务。联动座椅、空调、导航等常用功能，让“玩”的方式自定义。AI绘画大师一句话告诉理想同学你的创意想法，可生成多张精美的绘画作品，支持写实、漫画、油画、线稿等7种风格，还可以保存至车机和手机。绘画大师在手，每个人都是“大画家”。*智能车参考；走遍世界的伴侣型老师、专业的用车管家、会画画和编程的专家AI任务大师AI任务大师2024年1月，OPPO发布首个内置70亿参数端侧大语言模型的旗舰手机Find X7系列，包括OPPO Find X7和OPPO Find X7 Ultra两款手机。OPPO自主训练的安第斯大模型不仅加持Find X7的智能助手，还打造了Agent级的系统功能，让日常工具也具备了AIGC能力。04 案例集37产品介绍编纂团队项目指导量子位智库总裁研究人员分析师分析师分析师分析师美术设计