2023全球电竞运动行业发展报.pdf

!#$%&()*+,-.)*/+01234,56789:;5,?A23BCDEFGHIJ+KLKMNOP+QRSTUVWXS+YZUVWU+,_abcdefghijE+klm5nopqrstauv=GIwxyz|*W+,CaWu+Ko“j”=23CW+4,GHIJ9+KwW+pquGIP.+.wafwGI!1W=K+w+;w=C+w9=GHIJ,pq+m5nopqrs+,(V+GHIJy=KpqGI%&“ov1+pqGIr+!+#$,%&()=Ko*+Kfo,-+r./GHIJv1=序 言以方法汇聚全球电竞的目光 共同推动电竞迈向下一个周期版权说明与研究对象定义网民/受访者：WAX:YZ)8:+_aGIb+acGIb=电竞：*defghief+jkJlIJlbclmdvno:Qpqrb%&sbcatu=电竞用户：vwE+x-GIyz+B|GI:vb=主要国家（地区）：;pqClGIOlElP+8VW+_GImPn+a*=G+“aSl”llilllPlp1=相关研究对象定义分析材料及研究支持为客观、准确、全面展示中国及全球的电竞产业发展态势，本报告分析并发布多项独家数据和深入洞察，主要源自五个方面：!#$%&()*+,-./01#2345678+9:;?ABCD+9EF-.G=HIJKLMJNOPQDR+9CD8STUVWXYZGVW_abcWdeCDf8CDghijk*lmnopqrstqu-vw.#2Q()*+,x.JyDJz.J|J.JJJZ?H.+9H.UBCD:jB+9CDQDZf1ffQ1f“”YJJJqJ1#$4Yf“”-GvJYQfAAAUG=yuAAGUG=yQ,JWY“”TfWQ,-w.JJ“ph-WDQ此外，本报告还使用Esports Charts、App Annie、谷歌趋势数据，并引用了Newzoo、GWI部分数据，均在具体引用处予以注明，在这里一并致谢！3.网络舆情数据（全网舆情大数据）：4.腾讯电竞行业观察（行业视角观点）：5.电子竞技杂志行业观察（定性分析）：2.企鹅有调海外用户调研（8国调研数据）：1.企鹅有调全国调研（中国调研数据）：*报告部分数据由于四舍五入会引发加总数据误差，误差在1%以内。目 录中国电竞发展及用户特征“电竞+”融合发展迸发新活力全球电竞产业发展概况!全球电竞产业规模与影响力 07-09!电竞国际化发展趋势更显著 10-14!女性力量成为电竞发展亮点 15-16!全球及主要国家电竞发展概况小结 17全球电竞行业未来发展趋势主要国家电竞产业洞察0504030102!主要国家电竞发展情况简析 19-21!“电竞产业区域发展指数”研究背景 22!指标设计介绍和数据计算说明 23-24!“电竞产业区域发展指数”解析 25-26!主要国家电竞产业洞察小结 27!中国电竞产业用户规模和特征 29-31!电竞用户观赛情况与驱动因素 32-34!电竞行业网络关注与情绪走势 35-36!“电竞入亚”推升网民信心与期待37-38!城市电竞融合发展持续被看好 39!中国电竞发展及用户特征小结 40!电竞用户消费习惯与消费动机 42-43!中国“电竞+”融合发展公众感知 44!中国电竞用户消费图景分析 45-46!“电竞+”融合发展迸发新活力小结 47!从新兴文化转向社会共识 50!从市场自发转向国家引导 51!从青年社群转向全面融合 52!从观众存量转向消费增量 53中国电竞产业用户规模和特征 29-31电竞用户观赛情况与驱动因素 32-34电竞行业网络关注与情绪走势 35-37“电竞入亚”推升网民信心与期待38-39城市电竞融合发展持续被看好 40中国电竞发展及用户特征小结 4143-444546-474851525354全球电竞产业发展概况全球电竞产业规模与影响力电竞国际化发展趋势更显著女性力量成为电竞发展亮点32.152.402.612.833.023.182.212.502.712.913.083.23核心电竞爱好者偶尔观看的非核心电竞观众!#$%&()*+,-,./+0123456789:;?+AB23CDE6F,:G.=+?H,:IJ=KLM4NOPAB45,-,9/+QR*S6TG:JUOVW/7XYZ7X8:+_ab01cde*fghijk()*lmn(op,-,./+012q3rst6upvJG=wxyz|+0123R“”+O2323+(o0123456R+23ZD全球电竞观众规模预计达到5.74亿，营收近18亿美元全球电竞观众（Newzoo）：每年至少观看一次专业电竞内容的所有人，综合核心电竞爱好者和非核心观众。全球电竞产业规模与影响力数据来源：Newzoo2022全球电竞与游戏直播市场报告*数据来源：GWI报告The gameing playbook202020212022e2020-2025 全球电竞观众规模（单位：亿）2025e2024e2023e4.364.905.326.416.115.747*数据来源：GWI报告The gameing playbook全球电竞产业规模与影响力4*lm+b2q3rhOvJ-/+23R+5K01z+O01?623K+R01OZ+23Rz+23KR01zO!+(o23#$6K23zOR%&电子竞技全球舆论关注度持续上升，已成为广泛关注的文化体育现象数据来源：谷歌趋势热度趋势：数字代表相对于图表中指定区域和指定时间内最高点的搜索热度。热度最高的字词得100 分；热度是前者一半的字词得 50 分；没有足够数据的字词得 0 分。2016.1和2022.1谷歌趋势更新两次数据搜集系统全球电竞产业规模与影响力0204060801002013-012013-052013-092014-012014-052014-092015-012015-052015-092016-012016-052016-092017-012017-052017-092018-012018-052018-092019-012019-052019-092020-012020-052020-092021-012021-052021-092022-012022-052022-092023-012023-05数据线性(数据)“Esports”谷歌搜索热度趋势数据来源：谷歌趋势8全球电竞产业规模与影响力9-7MWT3mJxJ“-T3ddW|Jw.JxMT3.,QT-P*,w.Jz.m.W”xPT3dZdx.*WJT-WNdP.!w(T3|Jw.JxMN“-3wWwfP*ghTZ_Q全球电竞发展水平不均，不同地区市场差异化明显全球电竞发展水平一览全球电竞产业规模与影响力成熟与新兴电竞市场并存；北美电竞市场十分成熟但增长乏力，拉美国家电竞市场规模位居全球前列，传统体育文化为电竞推广提供一定社会基础，巴西、阿根廷、智利均表现出巨大潜力发展中的电竞市场；近年来电竞市场规模快速增长,电竞也获得政府的认可与支持，但与亚洲和欧美的成熟市场相比,大洋洲的电竞产业还相对较弱电竞发展薄弱；电竞产业发展、网络基础设施都较为薄弱，南非、尼日利亚、加纳、塞内加尔、突尼斯、摩洛哥等国情况相对较好，发展较为快速，但总体而言，休闲游戏才是非洲主流，电竞发展相对欠缺用户基础美洲大洋洲非洲成熟与新兴电竞市场并存；市场份额占据绝对优势，以中国为代表的东亚国家是主力，东南亚、西亚等新兴市场潜力巨大，伴随亚运会举行预计将成2023年全球电竞增长主要引擎亚洲成熟与新兴电竞市场并存；电竞市场规模不断增长，英国、德国和法国是主力国家，电竞市场较为成熟，俄罗斯、土耳其等国也具有较大增长潜力欧洲9全球电竞产业规模与影响力100.#2WywQ+9BC),)fsOTKEw-;1Q-*WyD.*S=V$“w.*!VT.#2w*nQd-W0YZW45$d7.J72W!WwLwK.bhQ电竞已成各国网民文娱生活的重要组成部分，具备成为“新语言”的基础不同国家网民参与电竞行为分布电竞国际化发展趋势更显著数据来源：企鹅有调线上观看电竞赛事观看相关长/短视频内容玩电竞游戏产品24.2%40.5%35.4%51.7%49.2%28.4%42.8%38.4%44.6%25.8%42.4%43.1%59.5%46.4%32.4%52.0%43.7%50.6%中国美国日本韩国越南法国巴西沙特印度29.9%36.7%20.8%25.5%45.9%30.4%31.2%34.0%33.8%创作过电竞相关内容阅读或观看过电竞IP内容以上都没有30.5%22.3%10.0%18.4%24.5%31.0%26.0%24.0%32.8%14.8%12.5%6.9%5.4%14.4%9.8%8.9%15.5%17.5%0.9%3.4%15.4%3.7%1.0%7.5%3.9%2.9%3.2%中国美国日本韩国越南法国巴西沙特印度数据来源：企鹅有调10电竞国际化发展趋势更显著11fW38!y#d.bWn$vL%7.W*3CK&W_7J7(W:)*pQ+9p+BC.#2,7w_%7.7W-.K/01W*yDS2dQ78TG.T3w.W#2,7ZS?VQ/T3w.T/0f3(h3C_*074Q发展中国家网民更认同电竞作为国际交流“新语言”的功能数据来源：企鹅有调电竞国际化发展趋势更显著49.4%36.8%21.2%20.6%24.0%59.4%61.6%62.6%62.0%35.7%36.4%37.2%50.2%48.8%29.0%29.2%26.2%27.0%11.8%22.8%23.6%21.4%21.0%9.6%6.4%9.2%8.6%2.0%1.6%5.2%5.8%3.2%1.6%1.8%1.4%1.0%1.1%2.4%12.8%2.0%3.0%0.4%1.0%0.6%1.4%中国美国日本韩国法国越南巴西沙特印度非常认同比较认同一般比较不认同非常不认同不同国家网民对电竞促进国际交流的认同情况数据来源：企鹅有调11电竞国际化发展趋势更显著12wd5.bWn6Q+9fBCT7+9W.wr8WyD#2$U.S9d#2,_WTw:,7.,w5.bw;.?wA*iv*7ZWtQ78_iv4BCDWW.bEmB:QH0“_|_JF*G_JHIJHKLW.bm#$8M,Q以“电竞入亚”为新起点，电竞赛事国际化趋势明显认为“电竞入亚”对国际交流有不同程度影响的网民占比电竞国际化发展趋势更显著设立电竞项目或与电竞相关的国际性赛事网络传播量数据来源：企鹅有调、网络舆情数据15965485杭州亚运会东南亚运动会65898627715714579899456全球电子竞技运动会欧洲运动会英联邦运动会奥林匹克电竞周RDAG“亚运征途”俄罗斯“未来运动会”东亚青年运动会泛美运动会620226063928153882244170.0%50.0%100.0%中国日本韩国越南沙特印度电竞增强对不同国家认知电竞促进国际文化交流电竞吸引爱好者前往他国旅游希望有更多传统体育赛事中加入电竞项目*仅考察亚洲国家网民态度数据来源：企鹅有调、网络舆情数据12电竞国际化发展趋势更显著13电竞国际化发展受网民期待，尤其是电竞的经济带动作用各国网民对电竞国际化发展方向的期待分布.bT3Wvs.#2*NO*07Qw.J|TwPQhURST*dJZJ.JT*dW“wdW.bUVWXOP3Q/YH:7“MZ,OPWUQ1T3w.#2TsWT*fMTG.,.bZQ数据来源：企鹅有调电竞国际化发展趋势更显著电竞成为新的国际投资风口和经济增长点洲际/国际大型电竞赛事越来越多电竞赛事进一步下沉，本地/区域性赛事更多电竞进一步融入综合性传统体育盛会电竞融合发展更频繁，带动用户消费34.0%26.8%14.0%25.8%37.4%29.6%40.0%44.4%45.4%中国美国日本韩国越南法国巴西沙特印度38.7%23.2%12.0%26.0%45.6%21.2%34.4%35.0%43.4%25.3%22.2%22.4%34.8%44.2%29.0%35.4%40.0%40.6%39.0%22.0%13.8%28.0%48.8%17.6%31.4%36.0%33.8%中国美国日本韩国越南法国巴西沙特印度31.1%19.2%10.6%10.6%32.4%10.0%21.2%18.2%31.8%数据来源：企鹅有调13电竞国际化发展趋势更显著14中国电竞与全球电竞交流日益频密，方式更加多元中国电竞出海的积极探索w.T3pJh:T0JPJtr4ZQ-_abca!de-fJg-v4J.bhijhJhikl04”&.mnokTppqrQsYttTuJvwJ#xJyzw.de0p-f|9 J y J J_Wm(dl?W-_v4Q78T.bhiWjh“5w.J”WQ电竞国际化发展趋势更显著搭建全球赛事体系积极与国际电竞组织接洽推进赛事组织机制创新参与国际电竞投融资厂商加速全球化布局14电竞国际化发展趋势更显著52022年全球女性电竞赛事观看时长是2021年的1.5倍女性力量成为电竞发展亮点,-,/+(23)*+,-.(23/01p23+4K0123?56768O59:23)z;768?$,-,+K23A*+B+QCD23EFCGHq”IOJK+23OL#M,-,/NEOPqQ+*lm/IRSTU*V,-,J/W7DRX 96*lm+,-,/23YZ7X+23)0/D,.;O4N+V,-,J/7XDJ:9X?+_O2q3r56768abc7$d$?$8ef g68?g68?hig_ abc7$9jf_k2022年女性电竞赛事观看时长的项目分布23.76m30.6%Hours WatchedMobile Legends：Bang BangPUBG Mobile9.7%Counter-Strike:Global Offensive8.2%TOTAL45.8%ValorantGarena Free Fire2.1%Others2.6%League of Legends1%数据说明：数据来源于Esports Charts，未将中国电竞观看纳入统计范围，在统计最受欢迎的女性战队时未纳入战术竞技类项目战队。数据说明：数据来源于Esports Charts，未将中国电竞观看纳入统计范围，在统计最受欢迎的女性战队时未纳入战术竞技类项目战队。15女性力量成为电竞发展亮点16女性在国际电竞舞台崭露头角，女性力量为电竞发展注入新活力xyzy yfBC z dAAAdWcmW$-83SG8Q78cmmT.bmv_W|_KLcmch_.AA-83=J AAG=U-83=W!7aijTax.Wf8J-83fMN0GEAH-83fdW“F*AAA-JQ|dP:*=H-83f”BCmT4JnoaT3Qz.dW.*H-83f”BCmT$L.Wvta-nohQ不同国家举办过的电竞赛事观看情况不一，但各国均有较好的观众基础不同国家举办的部分电竞赛事观看情况根据Esports Charts观看时长2022年TOP100、2023年1-5月TOP100中举办地为该国的赛事，获得观看时长和高峰观众数之和。0200000040000006000000800000010000000120000001400000016000000050000000100000000150000000200000000250000000300000000350000000400000000450000000美国印尼韩国德国巴西马来西亚越南法国日本印度沙特观看时长高峰观众数数据说明：由于Esports Charts的中国直播平台数据存在一定缺失，故不将中国情况列入展示主要国家电竞发展情况简析（小时）数据说明：由于Esports Charts的中国直播平台数据存在一定缺失，故不将中国情况列入展示19主要国家电竞发展情况简析20不同国家对电竞产业发展均保持较高关注，舆论利好下一步发展不同国家电竞产业发展关注度指数vE.H0“T.WZZr4f6QZZ&.ZZA!?GTn.wZZN0 x.ew.A!GNyDJF.J”QT3T/.r4ZZ0“/.(T3“a_/C*.bnohWvWt“.,WZUqZQ178$JJZZW.kT.bmWawN5a9?AAaw“_ 0pU.T3ZZQ电竞国别关注度：从近一年各国媒体和网民对电子竞技相关报道出发，计算各国舆论对于电子竞技发展的关注度，得分越高则关注度越高。92.83 92.3986.8385.3683.5382.5781.9481.0579.9477.6776.30 76.2874.4273.5666.10中国美国日本英国巴西法国印度尼西亚印度德国阿根廷土耳其韩国俄罗斯沙特越南主要国家电竞发展情况简析数据来源：网络舆情数据数据来源：网络舆情数据20主要国家电竞发展情况简析2024年将举办“未来运动会”等，或进一步带动该国电竞产业发展关注度。19xyzy yfijAAA-83=J AAG=U-83=W!7aijTax.Wf8J-83fMN0GEAH-83fdW“F*AAA-JQ|dP:*=H-83f”BCmT4JnoaT3Qz.dW.*H-83f”BCmT$L.Wvta-nohQ不同国家举办过的电竞赛事观看情况不一，但各国均有较好的观众基础不同国家举办的部分电竞赛事观看情况根据Esports Charts观看时长2022年TOP100、2023年1-5月TOP100中举办地为该国的赛事，获得观看时长和高峰观众数之和。观看时长高峰观众数数据说明：由于Esports Charts的中国直播平台数据存在一定缺失，故不将中国情况列入展示主要国家电竞发展情况简析6各国和地区政府加大对电竞产业的重视和支持程度数据来源：公开资料整理，腾讯电竞主要国家电竞发展情况简析部分国家和地区支持电竞发展相关表态和政策!#$%&()*+,-./012345#$%&67()*+,8988:;-./012345?23ABCD45?EF*GHIJKLMNOP-.QRSKTUVGP-.QRSKWXKYZ8KK_abcdbefghijklmnopl8988:q?hir/01jks64#$mntuvr?wxyBz|?#$mnK&KTgvrmn#%“”?#%K_K#%23UgmnC999h8988:q?Ir/(smnvB?mnsC999hg|#$%&mn8988:=qL|?899:*!?jk#%KKKyB4gjkop#$mno8988:q?op)#$mn|?!“”K%?5mn|go!#%|8988:o#$%&%()*+#%|!,?-./#%M,01?23898f:45./(6)7839?:;?$gABC898f:DE./F8988:8q?ABCGAH898f:DE./F?I39JDKL45?MD45N#1T#$%&OPQRQ&STLgU:q?V,ABC|*WuHXYZuIL_G!?!A898f:ABCabI#$%&39DE./Fgccdef898:8q|g?uh5i898C:jdefk+89lmg*n?)o?mnpoq?rpcsmnKDtuvecwxFy4gzs;|-./zH8988:sD$#%2345|-./gY?#%z1m)*;84145?t“”H#$%&.g#%145898:q01?#%/*1/?n#%45*01145g#%*1398988:M(W,&.a0pT3*nQ研究方法：L.19d+T3DKjwM(T3=f=v4%&+9JfJJfhj,0.0M(T3i0kZ8QT=KjJ%&KjJfJjsrjp+WkmQ研究对象：hC8-7M(JT37J.1XJZRSW7M(.nZdJT3WYQDR9Wn9,H.w.Jx.Jz.JJ|J.JyDJZJQ*问卷回收情况、舆情数据和行业数据在“分析材料及研究支持”部分已有说明。“电竞产业区域发展指数”研究背景22“电竞产业区域发展指数”研究背景23赛事规模指标设计：7个一级指标，23个二级指标phT39J+9?J1ZhCDfWsmJkmRSKjY=v47M(WT3Q=v4JJJqJJPJP!H0=aKAGH=Q7=f”*XJv1%&+9JfJJf?dQ7=Kj“K.bhiJ#J$_JdeJH73(WAU3(%,Znmph;hjQ指标设计介绍和数据计算说明电竞发展指数产业环境人才环境城市集群市场环境赛事影响战队情况政策感知政策认可支持力度电竞配套研究能力公众认可标签认知舆论关注公众期待舆论关注基建情况政策环境观看行为舆论环境公众认可公众期待职业意愿教育开展薪酬情况消费意愿商业生态电竞人群市场潜力23指标设计介绍和数据计算说明24数据说明和权重设计指标设计介绍和数据计算说明一级指标（权重）数据来源二级指标舆论环境9.6%人才环境10.9%产业环境27.6%政策环境16.8%基建情况10.8%政策环境16.8%市场环境15.8%城市集群8.5%数据说明!#$!%&()*+,-./0123!456789:4;?ABCDE%&FG(H23IJKL=?AMNOPQRNSTUVQRN=W)W)W)Xgi)*a;b23gG)*stst23Fga;2323c,-./23de-BChi23zFc,-./G#$)*stuX,t-./23g)*opEOOSstW”?a;a;bc,-./BC23GGW)XstuX,t-./23i)*88=uAAAWT3w.3(eTw)*QT/JWw.w0+,T(lm-w.O-Qx.TNw”D.T/0W1x.2m”d3W04de56Qz.N“-37)h:80Z“9:Q&-EJWWd-W3mQ数据来源：企鹅有调海内外调研、舆情数据、专家打分、行业数据综合加权计算“电竞产业区域发展指数”综合排名“电竞产业区域发展指数”解析数据来源：企鹅有调海内外调研、舆情数据、专家打分、行业数据综合加权计算25“电竞产业区域发展指数”解析26数据来源：企鹅有调海内外调研、舆情数据、专家打分、行业数据综合加权计算0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0100.0中国美国日本韩国越南法国巴西沙特印度电竞产业区域发展指数-一级指标分析产业环境政策环境基建情况舆论环境人才环境市场环境城市集群vu2H0=w.TH;Z-37JP=“PTA=64B?WJ(41.1P2DW(!4dmw.WPQ0W“4N0QHYVDT3(8WUVqAT3B.WmwAGCtEAG8dW-DEQ中国城市集群发展效应突出，沙特国家政策支持感知全球领先“电竞产业区域发展指数”解析数据来源：企鹅有调海内外调研、舆情数据、专家打分、行业数据综合加权计算26“电竞产业区域发展指数”解析27主要国家电竞产业洞察小结主要国家电竞产业洞察!#$%&()*2+6lllll*Wj)1P+(v=040302,1“”/+lSlpqGI+pWm5+nopqGI=WiL:C$-=pq0tGHIJ+CEP+PL,=L|GI:8W+lWmldn+*lWjYnoX=01主要国家电竞产业洞察 全球加码电子竞技发展，新政策不断出台，各国民众关注度均在高位。中国电竞发展及用户特征 中国电竞产业用户规模和特征 电竞用户观赛情况与驱动因素 电竞行业网络关注与情绪走势“电竞入亚”推升网民信心与期待 城市电竞融合发展持续被看好29中国电竞用户增速趋于稳定，2023年预计将达到4.78亿用户w.T3pdFHY“73F7T6VGHQX_Wa50pwI;AGw.jGE!?#QJdFKWP0pT3WLTM8T3Q(lT3JN;F1P(OPQ7.MWPcoKRSJ;“(cnTCWULQ数据来源：企鹅有调、腾讯电竞中国电竞产业用户规模和特征2016-2023年中国电竞用户规模（亿）1.32.63.23.544.254.54.7830.0%23.1%9.4%14.3%6.3%5.9%6.2%0%5%10%15%20%25%30%35%012345620162017201820192020202120222023e电竞用户规模同比增长率观看过电竞内容，包括赛事直播、录播，以及花絮剪辑等创作内容，是Newzoo定义的电竞观众的更广泛延展。数据来源：企鹅有调、腾讯电竞29中国电竞产业用户规模和特征30男性为主女性占比接近五成25-44岁群体基础庞大45岁以上骤减大学本科及以上学历占比46.2%电竞用户学历整体偏高四线及以下占比33.6%下沉市场空间广阔个人月收入集中在3001-8000元区间52.7%47.3%男性女性23.1%32.9%32.9%11.2%24岁及以下25-34岁35-44岁45岁及以上15.7%32.5%18.2%33.6%一线城市二线城市三线城市四线及以下4.6%22.2%27.0%46.2%初中及以下高中/中专/技校大学专科大学本科及以上14.1%18.9%37.6%22.5%6.9%1000元以下1001-3000元3001-8000元8001-15000元15000元以上电竞用户中女性占比接近五成，青年群体是主力军中国电竞产业用户规模和特征数据来源：企鹅有调根据CNNIC网民用户画像、用户调研数据综合测算。本文用户画像是指对用户特征的比例归纳，并未追溯到个体用户数据，相关分析和统计未涉及用户隐私。城市分级采用的是第一财经周刊最新公布的城市分级标准。30中国电竞产业用户规模和特征31数据来源：企鹅有调根据CNNIC网民用户画像、用户调研数据综合测算。()*+5,w.VWXHfEY_twGUZw3!v*cm*pOHdQcmwI(TcmWUwq,cm_,W_d;yz*lm+;.:UO23pq|8NJ23)+,-,/yz;:,v+?+Gxvw+O23pq4lYXlu+“l23(DOpq”+23电竞用户观赛情况与驱动因素数据来源：企鹅有调各国电竞用户观赛频率与每周时长73.6%54.9%32.3%40.5%66.2%44.8%63.0%71.6%72.0%18.6%25.4%23.8%24.5%19.3%27.5%19.2%18.5%17.5%7.8%19.7%43.8%35.0%14.4%27.8%17.8%10.0%10.5%中国美国日本韩国越南法国巴西沙特印度至少每周一次每月1-3次低于每月一次16.0%23.1%40.8%44.9%11.6%35.3%24.7%15.5%18.8%61.0%52.3%40.8%42.2%60.3%49.7%55.4%67.4%52.5%18.4%20.8%13.1%9.5%15.7%12.7%13.6%11.7%15.3%4.6%3.8%5.4%3.4%12.4%2.3%6.3%5.3%13.4%中国美国日本韩国越南法国巴西沙特印度低于1小时1-3小时3-5小时5小时以上数据来源：企鹅有调32电竞用户观赛情况与驱动因素33中国电竞用户观赛社交驱动强，他国电竞用户则更受情绪驱动各国电竞用户观赛驱动因素电竞用户观赛情况与驱动因素数据来源：企鹅有调+,!-./0123456789:;:?ABCDEFGHIJK,43,!-./0L1FGMNOP4QR=STCUVWXYZ9!_ab=L14cdef,!ghijUNklmno4V-.=pH12.8%35.6%36.2%39.1%25.5%30.7%40.2%34.3%38.2%中国美国日本韩国越南法国巴西沙特印度纯粹好玩好奇25.6%23.9%16.2%17.7%22.4%14.7%20.5%21.7%35.0%支持喜欢的电竞选手、战队等赛事中的游戏是我喜欢玩的游戏26.3%28.0%17.7%29.9%27.3%20.6%23.6%28.2%29.9%娱乐休闲放松情绪27.5%40.5%22.3%28.6%58.5%32.4%48.0%48.4%46.2%喜欢电竞IP的改编内容27.9%14.4%10.8%11.6%16.8%14.1%15.7%24.3%22.0%社交沟通需要29.3%16.7%11.5%9.5%21.1%8.8%10.5%23.2%28.0%中国美国日本韩国越南法国巴西沙特印度数据来源：企鹅有调33电竞用户观赛情况与驱动因素34线下赛事复苏带动电竞用户走出家门，与他人等共享电竞乐趣QU“haaW2inoWQ+9fBCMNwTKj-“X,04Bkm#w*wTKjWalJ#mJknoW:p:7BQwK-*AAAWGValuWAAVTqrJ7kJss0-dWTQ/0tww.w!cnuWpqvwwxyEmBQ电竞用户观赛情况与驱动因素数据来源：企鹅有调中国电竞用户观看电竞赛事的地点与对象偏好2023年调研2022年调研12.5%17.5%16.7%21.9%22.5%24.1%70.5%17.3%21.1%22.3%22.8%24.9%31.1%60.5%0%20%40%60%80%在电影院在别人家里在咖啡厅/餐厅/酒吧在学校/公司在网吧在电竞赛事现场在自己家7.7%9.5%11.0%21.6%34.0%21.3%38.4%9.8%9.9%13.2%21.4%22.0%22.6%36.8%0%20%40%60%父母子女其他家人伴侣独自观看同学朋友数据来源：企鹅有调34电竞用户观赛情况与驱动因素在高校高校35数据来源：网络公开数据统计。该数据基于微博、新闻、跟帖等公开场景信息，通过算法模型计算出社会关注热度变化。A=uAA=#$ZZzQXAAAuAAGUZZalQja_WaU#$ZZGE0HQAAA“#$ZZ|8kenQnoaaf8cJ_taw.WT#0hnoQAAGha2ikhZh8j#$ZZY_Wa2iQ电竞行业网络关注度预计将随杭州亚运会举行和赛事复苏回升中国电竞产业用户规模和特征2019-2023年5月电竞行业网络关注度变化数据来源：网络公开数据统计。该数据基于微博、新闻、跟帖等公开场景信息，通过算法模型计算出社会关注热度变化。年均热度79.0080.0081.0082.0083.0084.0085.0086.0087.0088.0089.0090.0091.002019.12019.32019.52019.72019.92019.112020.12020.32020.52020.72020.92020.112021.12021.32021.52021.72021.92021.112022.12022.32022.52022.72022.92022.112023.12023.32023.52019年2020年2021年2022年2023年86.1286.7787.6086.1684.1135中国电竞产业用户规模和特征36A=uAA=#2,Wk_45XAAAuAAGk_Tzw*bleM7_Q_WN-OPaJf8cJw.W”dJrERShnoQZW“dHHVvm_aJ2itnoaq,KT3r4ZQ数据来源：网络公开数据统计。该数据基于微博、新闻、跟帖等公开场景网民评论文本，通过算法模型计算出网民不同情绪态度变化。2022年网民对电竞产业发展的正面情绪微跌，近三个月呈回升态势电竞行业网络关注与情绪走势2019-2023年5月全网对电竞行业的态度变化0%50%100%2019.12019.32019.52019.72019.92019.112020.12020.32020.52020.72020.92020.112021.12021.32021.52021.72021.92021.112022.12022.32022.52022.72022.92022.112023.12023.32023.5支持认可乐观期待好奇围观质疑否定36电竞行业网络关注与情绪走势年微博泛电竞兴趣用户共计亿，约占微博全站用户，以年轻群体为主，约六成为高线级城市、高学历人群；其中，对赛事有持续关注度的重度用户达到一半。从全站用户对电竞内容的消费需求程度来看，关注电竞相关账号的人群占比达，参与话题讨论占比，观看赛事直播占比，整体粘性较强。微博所构建的完整电竞生态体系，覆盖国内外主流电竞赛事 及相关俱乐部、选手和解说，在电竞内容的传播推广上起到了至关重要的作用。从内容需求方面来看，超的电竞兴趣用户参与赛事话题讨论，超七成电竞兴趣用户对选手及战队资讯有较高关注度，与赛事直播观看需求度基本追平；同时，电竞衍生类视频内容播放量较 年增长，用户对电竞衍生类内容关注度正逐步提升。数据来源：微博大数据 37电竞行业网络关注与情绪走势 38.9%34.2%12.1%37出征亚运电竞项目推升民族自豪，中国网民高度支持电竞发展且信心充足+9fBC.m_,?6!Vw.#2W2K*7ZWQ$w,wnoZ.wnoZW#2*UAVWnoZv#2Q178,TG.T3w.#2W,W4Y&MBfQ$wS9dw.#2,T34w.4w4tZmWY&Q数据来源：企鹅有调“电竞入亚”推升网民信心与期待46.4%29.0%6.0%18.0%56.0%14.0%47.0%47.0%51.0%34.5%29.0%19.0%44.0%25.0%33.0%28.0%32.0%27.0%中国美国日本韩国越南法国巴西沙特印度非常支持比较支持47.3%24.8%5.8%10.2%50.0%18.8%30.4%52.4%47.2%34.3%32.6%25.2%39.4%35.8%36.6%39.8%30.8%32.2%中国美国日本韩国越南法国巴西沙特印度非常有信心比较有信心出征亚运电竞项目对中国网民民族自豪的影响判断不同国家网民对本国电竞的态度和信心13.3%11.8%12.8%12.3%21.8%21.5%28.2%29.0%23.8%25.3%整体网民电竞用户没有影响影响程度较小影响程度一般影响程度较大影响程度非常大数据来源：企鹅有调38“电竞入亚”推升网民信心与期待38“电竞入亚”持续正面影响公众对电竞产业的多元认知w45T,ksnog_%-WQ,AAA+9fAAG*#2T7”_k,WtZTDmw,7w,7QTtDJ“r_W”4dQ,-W,_WaF5(Wq0a“wvN3J:7W.25:Q数据来源：企鹅有调“电竞入亚”推升网民信心与期待17.5%18.6%19.2%19.9%18.6%20.1%22.1%23.0%24.4%24.5%24.6%25.0%我对国家出征亚运会表演赛感到自豪电子竞技是一项体育项目我想对电子竞技有更多的了解电子竞技是一项数字文化活动电子竞技相关职业是正式而有前景的职业电子竞技是一个新兴产业“电竞入亚”后，网民对电竞看法改变本题为选择“知道电竞入亚之前不同意，知道电竞入亚之后同意”的网民比例2023年调研2022年调研数据来源：企鹅有调39城市电竞融合发展持续被看好8近八成中国网民看好城市联动电竞发展，社会共识形成提振发展信心cND23cNDF+vK;G:GU;G:JUOcCVKND+F+w23ONVK+VxN+OcSPNDVNDO;9U+SlQn!23+(+O+1pcvOm+23DO&”+C3OB数据来源：企鹅有调城市电竞融合发展持续被看好78.1%53.2%29.2%50.8%77.4%51.6%75.4%78.8%72.2%11.7%20.6%19.8%27.2%14.4%22.0%14.2%13.6%17.4%7.0%9.2%13.0%9.0%6.2%10.0%5.0%3.8%6.2%3.3%17.0%38.0%13.0%2.0%16.4%5.4%3.8%4.2%中国美国日本韩国越南法国巴西沙特印度不同国家网民对城市联动电竞发展的看好程度不同城市中国网民对城市联动电竞发展看好程度78.8%79.1%77.9%78.1%75.1%11.7%11.6%11.1%10.5%13.4%6.5%6.1%7.3%7.8%8.2%2.9%3.1%3.6%3.6%3.3%一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市看好一般不看好不太了解城市电竞融合发展持续被看好数据来源：企鹅有调4040中国电竞发展及用户特征小结GIb+6dp6H=b*O+mn*GIWh-Nn=04030102*GIV+|GIC?+pJGInoArs=|V+,GIjz-J+pAGI!P#+$%=Ko&GIno+C(7W)GI+OGId*+=中国电竞发展及用户特征41中国电竞发展及用户特征电竞用户消费习惯与消费动机中国“电竞+”融合发展公众感知中国电竞用户消费图景分析“电竞+”融合发展迸发新活力42中国电竞用户为电竞付费人数占比、消费金额均同比上升0?!GVWw.T*SAAA