2023中国民营100强投资趋势分析.pdf
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1、2023中国民营100强投资趋势分析聚焦具有潜力的投资机会CONTENTS目录目录投资决策一定要有前瞻的眼光中国民营100强投资特征分析01中国民营100强对热门行业的投资情况02中国民营100强对特色城市的投资情况03中国民营100强投资趋势分析0401中国民营中国民营100100强投资特征分析强投资特征分析1.1 民营100强概况1.2 民营100强投资总体特征分析1.3 民营企业海外投资情况分析民企100强是指2022年全国工商联发布的2022中国民营企业500强调研分析报告中排名前100的企业,这些企业资金实力雄厚,分布在黑色金属行业的企业占100强的16.3%,其次是综合行业占比9.
2、2%,互联网、通信、机械设备行业企业均占8.2%。分析这些企业近五年的投资偏好有利于把握中国民企投资发展规律,洞察未来投资趋势。1.1 民企100强行业概况-金属、互联网、通信行业分布较多资料来源:全国工商联 前瞻产业研究院20222022年民企年民企100100强行业分布(单位:强行业分布(单位:%)黑色金属 16.3%综合业务 9.2%互联网 8.2%通信技术 8.2%机械和设备 8.2%房地产 7.1%批发业 6.1%有色金属 6.1%零售业 5.1%传统能源 5.1%汽车制造 4.1%化工 3.1%农业 3.1%保险业 2.0%服装 2.0%服务业 2.0%建筑 1.0%食品制造 1.
3、0%邮政 1.0%造纸 1.0%其他 20.4%根据民企注册地了解到,民企100强企业几乎一半分布在华东地区,其次分布在华南、华北和华中地区。从省份来看,广东、浙江是主要分布的省份,企业数量分别是19家,江苏省有14家,北京市有8家,上海市有7家,河北省、山东省各6家。1.1.1 民企100强区域概况-一半企业在华东地区20222022年民企年民企100100强区域分布(单位:个,强区域分布(单位:个,%)19191487663222221111111华东50.0%华南 19.0%华北17.0%华中 5.0%其他地区9.0%资料来源:全国工商联 前瞻产业研究院1.1.2 民企100强名单(1)
4、20222022年民企年民企100100强名单强名单TOP1TOP1-5050(单位:亿元)(单位:亿元)资料来源:全国工商联 前瞻产业研究院序号企业名称省份所属行业营收(亿元)1京东集团北京市互联网和相关服务9516 2阿里巴巴浙江省互联网和相关服务8364 3恒力集团江苏省石油、煤炭及其他燃料加工业7323 4正威国际广东省有色金属冶炼和压延加工业7228 5华为广东省计算机、通信和其他电子设备制造业6368 6腾讯广东省互联网和相关服务5601 7碧桂园广东省房地产业5231 8联想北京市计算机、通信和其他电子设备制造业4899 9万科企业广东省房地产业4528 10浙江荣盛浙江省化学原
5、料和化学制品制造业4483 11山东魏桥创业山东省有色金属冶炼和压延加工业4111 12浙江吉利浙江省汽车制造业3603 13青山控股浙江省黑色金属冶炼和压延加工业3520 14国美北京市零售业3501 15盛虹集团江苏省化学原料和化学制品制造业3480 16美的集团广东省电气机械和器材制造业3434 17浙江恒逸浙江省化学纤维制造业3288 18小米集团北京市计算机、通信和其他电子设备制造业3283 19江苏沙钢江苏省黑色金属冶炼和压延加工业3028 20泰康保险集团北京市保险业2619 21中南控股江苏省房地产业2603 22新希望四川省农业2527 23TCL广东省计算机、通信和其他电子
6、设备制造业2524 24北京建龙重工北京市黑色金属冶炼和压延加工业2474 25龙湖集团重庆市房地产业2234 序号企业名称省份所属行业营收(亿元)26比亚迪广东省汽车制造业2161 27顺丰有跟公司广东省邮政业2072 28多弗国际浙江省综合2069 29新疆广汇实业新疆零售业2032 30海亮集团浙江省有色金属冶炼和压延加工业2003 31德龙钢铁河北省黑色金属冶炼和压延加工业1957 32河北新华联合河北省黑色金属冶炼和压延加工业1904 33中天钢铁江苏省黑色金属冶炼和压延加工业1904 34珠海格力电器广东省电气机械和器材制造业1897 35蚂蚁科技集团浙江省互联网和相关服务1887
7、 36南京钢铁江苏省黑色金属冶炼和压延加工业1875 37河北津西钢铁河北省黑色金属冶炼和压延加工业1873 38重庆市金科重庆市房地产业1856 39东方希望上海市有色金属冶炼和压延加工业1845 40天能集团浙江省电气机械和器材制造业1793 41美团北京市互联网和相关服务1791 42洛阳栾川钼业河南省有色金属矿釆选业1739 43新城集团上海市房地产业1682 44上海找钢网上海市互联网和相关服务1645 45万向集团公司浙江省汽车制造业1628 46复星国际上海市综合1613 47新奥集团河北省燃气生产和供应业1606 48西安迈科金属陕西省批发业1599 49三一集团湖南省专用设备
8、制造业1546 50立讯精密工业广东省计算机、通信和其他电子设备制造业1539 1.1.2 民企100强名单(2)20222022年民企年民企100100强名单强名单TOP51TOP51-100100(单位:亿元)(单位:亿元)资料来源:全国工商联 前瞻产业研究院序号企业名称省份所属行业营收(亿元)51传化集团浙江省其他服务业1444 52雅戈尔集团浙江省纺织服装、服饰业1439 53苏宁易购集团江苏省零售业1389 54上海均和上海市综合1370 55长城汽车河北省汽车制造业1364 56江苏德龙镍业江苏省黑色金属冶炼和压延加工业1354 57辽宁方大集团辽宁省黑色金属冶炼和压延加工业133
9、7 58东岭集团陕西省批发业1328 59中天集团浙江省房屋建筑业1312 60亨通集团江苏省计算机、通信和其他电子设备制造业1310 61宁德时代新能源福建省电气机械和器材制造业1304 62协鑫集团江苏省电气机械和器材制造业1300 63超威集团浙江省电气机械和器材制造业1297 64山东东明石化山东省石油、煤炭及其他燃料加工业1286 65卓尔集团湖北省综合1280 66百度公司北京市互联网和相关服务1245 67宁波金田投资浙江省有色金属冶炼和压延加工业1229 68九州通医药集团湖北省批发业1224 69神州数码集团广东省批发业1224 70江苏永钢江苏省黑色金属冶炼和压延加工业12
10、06 71阳光保险集团广东省保险业1201 72唯品会广东省零售业1171 73海澜集团江苏省纺织服装、服饰业1169 74南山集团山东省有色金属冶炼和压延加工业1158 75桐昆集团浙江省综合1109 序号企业名称省份所属行业营收(亿元)76内蒙古伊利内蒙古食品制造业1106 77中基宁波集团浙江省批发业1095 78蓝思科技集团湖南省计算机、通信和其他电子设备制造业1093 79通威集团四川省综合1083 80利华益集团山东省石油、煤炭及其他燃料加工业1081 81江苏新长江实业江苏省黑色金属冶炼和压延加工业1070 82正泰集团浙江省电气机械和器材制造业1067 83万达集团山东省石油、
11、煤炭及其他燃料加工业1062 84东方集团黑龙江省综合1056 85广东鼎龙实业广东省商务服务业1026 86福建大东海实业福建省黑色金属冶炼和压延加工业1012 87河北普阳钢铁河北省黑色金属冶炼和压延加工业1005 88旭辉集团上海市房地产业975 89振烨国际广东省综合960 90深圳市爱施德广东省批发业952 91天津荣程祥泰天津市黑色金属冶炼和压延加工业923 92永辉超市福建省零售业911 93弘阳集团江苏省综合881 94网易浙江省互联网和相关服务876 95玖龙纸业广东省造纸和纸制品业873 96山西鹏飞山西省石油、煤炭及其他燃料加工业862 97双胞胎江西省农副食品加工业86
12、1 98广东海大集团广东省农副食品加工业860 99永锋集团山东省黑色金属冶炼和压延加工业851 100华勤技术上海市计算机、通信和其他电子设备制造业838 2018-2022年民企100强投资数量共1670件,五年呈波动趋势,2019-2020年是投资低谷期,2021年迎来了快速的增长,同比增长56%,达443件,但2022年同比下降了19%,达359件。从各季度来看,四季度投资最活跃,主要原因是在经济前三季度增长达到预期,以及制造业、建筑业在三季度表现良好时,四季度的投资会明显增长。1.2.1 民企100强投资情况-事件年复合增速8.5%,四季度最活跃20182018-20222022年民
13、企年民企100100强投资事件及增速(单位:件,强投资事件及增速(单位:件,%)344241284443359-30%18%56%-19%-40%0%40%80%0501001502002503003504004505002018年2019年2020年2021年2022年投资事件(件)增速(%)788599827047606444736899881091241221006091108050100150200250300350400450500一季度二季度三季度四季度2018201920202021202220182018-20222022年民企年民企100100强按季度投资事件分析(单位:件)
14、强按季度投资事件分析(单位:件)注:2018-2022年以总投资事件1670件进行计算,已撤销或拟投资的不计入统计范围。资料来源:全国工商联 前瞻产业研究院从企业投资轮次上看,大部分集中在A轮和战略融资,其次是股权融资、天使轮和B轮,以早期投资阶段为主。可以看出各行业内新兴企业较多,行业竞争程度较为激烈。随着近两年来中国宏观利好政策不断发布,越来越多的新兴企业试图入局赛道,预计未来几年行业内的竞争激烈程度将持续提升。1.2.2 民企100强投资轮次情况-A轮和战略融资次数最多资料来源:全国工商联 前瞻产业研究院20182018-20222022年民企年民企100100强投资行业偏好情况强投资行
15、业偏好情况注:未披露轮次的有7件。15617927654724039431702518851243312104111151771232912213511230050100150200250300种子轮天使+轮天使轮Pre-A+轮Pre-A轮A+轮A+轮A轮Pre-B轮B+轮B+轮B轮Pre-C轮C+轮C+轮C轮Pre-D轮D+轮D+轮D轮E+轮E+轮E轮F轮G轮I轮Post-IPOPre-IPOIPO上市拟收购并购出资设立待披露定向增发股权融资股权转让私有化债权融资战略融资初创业务扩充业务成熟业务变革业务降低债务外延发展加速成长扩充资金26188765533322211111111111111
16、民企100强各洲投资占比2018-2022年民企100强对外投资占比较小,达6.35%,其中投资亚洲占比43%,是民企100强的主要投资地区。接着是以美国为主的北美洲,占比28%,欧洲占比24%,非洲占比3%,南美洲、澳洲分别占比1%。从国别来看,美国数量最多,达26件,其次是印度、英国、德国、日本、以色列等。1.3.1 民企100强投资海外情况-亚洲是主要投资出海目的地20182018-20222022年民企年民企100100强出海投资分析(单位:件,强出海投资分析(单位:件,%)资料来源:全国工商联 前瞻产业研究院6.35%亚洲 43%北美洲 28%欧洲 24%非洲 3%澳洲 1%南美洲
17、1%民企100强海外投资占比2018-2022年民企100强对外投资呈波动下降趋势,尤其在2020年投资数量急剧下降,说明疫情对海外投资的影响较大,民企变得更为谨慎。其次行业分布也可以佐证,2018年民企投资行业多达十个,从金融、医疗、物流、电商、旅游再到新能源均有涉及,但到2022年只投资了六个行业,其中新一代信息技术占比37%。1.3.2 民企100强投资海外情况-投资态度逐步谨慎资料来源:全国工商联 前瞻产业研究院20182018-20222022年民企年民企100100强海外投资事件及增速强海外投资事件及增速(单位:件,(单位:件,%)242814241617%-50%71%-33%-
18、80%-40%0%40%80%051015202530352018年2019年2020年2021年2022年投资事件(件)增速(%)金融行业38%医疗行业21%生活服务9%物流业8%电商行业4%高端装备 4%旅游户外4%批发零售 4%消费品 4%新能源 4%20182018-20222022年民企年民企100100强海外投资行业变化(单位:强海外投资行业变化(单位:%)2018年新一代信息技术37%游戏25%电商行业13%金融行业 13%汽车产业6%医药 6%2022年趋势:从多元化投资到集中投资趋势:从多元化投资到集中投资2018-2022年民企100强历年前十的投资排名变化较大,但复星国际
19、常年霸榜第一,同时投资数量也拉开了和其他民企的差距。第二名从蚂蚁科技到TCL,再到宁德时代,2022年排第二的是以工程建设为主业的中南控股。此外美团、小米、网易、三一集团也是投资常客,而万达、苏宁易购、唯品会等2022年退出投资前十。1.4.1 民企100强投资机构分析-复星国际出手最多资料来源:全国工商联 前瞻产业研究院20182018-20222022年民企年民企100100强强TOP10TOP10机构投资数量分布(单位:件)机构投资数量分布(单位:件)106772516141110876复星国际蚂蚁科技中南控股美团TCL集团苏宁易购唯品会万达集团三一集团阿里巴巴2018年58382119
20、151211766复星国际蚂蚁科技TCL集团中南控股苏宁易购万达集团宁德时代网易腾讯投资永辉超市2019年622221191816131398复星国际TCL集团蚂蚁科技美团宁德时代传化集团三一集团网易唯品会腾讯投资2020年90433737342824201413复星国际宁德时代美团中南控股三一集团蚂蚁科技TCL集团网易腾讯投资传化集团2021年63302522202020151311复星国际中南控股小米集团三一集团TCL集团宁德时代网易美团吉利控股传化集团2022年从企业投资类型来看,互联网和批发零售企业投资较多,相对来说这两类企业对外投资需求更为迫切,此外还有黑色金属和通信技术行业。从集中
21、度来看,民企投资事件集中度逐年下降,尤其是CR3的集中度从60.5%下降至33.1%,CR5从69.2%下降至44.9%,说明前五名企业的投资活跃度下降,其他民企不断参与到投资当中。1.4.2 民企100强投资机构类型-互联网和零售企业为主资料来源:全国工商联 前瞻产业研究院互联网 12%批发零售 12%黑色金属 11%通信技术行业 11%电气机械和设备9%房地产业 8%综合 8%汽车制造业 6%有色金属 6%服装 3%服务业 3%能源生产和供应 3%保险业 2%化工 2%农业 2%食品制造业 2%邮政业 2%其他 11%20182018-20222022年民企年民企100100强投资机构行业
22、类型(单位:强投资机构行业类型(单位:%)注:民企100强中仅有65家企业在2018-2022年对外进行投资,因此行业结构和民企100强结构有所差别。60.5%49.0%41.0%38.5%33.1%69.2%63.2%55.5%54.5%44.9%81.4%80.8%78.5%76.9%67.1%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%2018年2019年2020年2021年2022年CR3CR5CR1020182018-20222022年民企年民企100100强投资机构投资集中度(单位:强投资机构投资集中度(单位:%)根据近年来TOP10投资机构排名的变动,投资机构类型占比和集
23、中度变化来看,主要原因是零售新业态的不断发展,同行业产业链延伸的需求提高,使得零售企业和互联网企业有更多的投资机会。此外随着新能源汽车产业的不断发展,新入局的车企增多,投资机构整体集中度下降,民企100强机构之间竞争日趋激烈。1.4.3 民企100强投资机构总结-零售企业和汽车企业机遇较大资料来源:全国工商联 前瞻产业研究院注:民企100强中仅有65家企业在2018-2022年对外进行投资,因此行业结构和民企100强结构有所差别。零售新业态投资需求高从投资机构类型来看,互联网和零售为主的局面主要是因为零售新业态的不断催生,例如闪购跑腿、前置仓、门店到家和社区团购等,在疫情封控隔离下业态需求急剧
24、提升,因此该行业类型投资机构较多。01同行业产业链延伸需要美团、苏宁易购、京东、拼多多等在拓展自身业务的基础上和业内同行进行深度合作,与线下实体店进行优势互补,在产业链上不断进行延申和拓展,因此近年来投资需求旺盛。02新能源汽车崛起,投资机构洗牌2021年开始民企主要投资机构发生较大变化,汽车产业中的新能源汽车蓬勃发展,锂电池龙头宁德时代,车企比亚迪、吉利等加码布局产业链,车企入局,使得集中度降低,投资机构或面临洗牌。03民企民企100100强投资机构发展趋势分析强投资机构发展趋势分析从企业投资行业偏好来看,近五年新一代信息技术仍是投资重头戏。五年总投资事件261件,占全部事件比重16%,投资
25、第一的行业和第二拉开了较大差距,排第二的是芯片半导体,占比到7.5%,往后一次是金融、汽车、电商、企业服务、医疗等。出乎以外的是尽管民企100强大部分是钢铁和有色金属的企业,但这块的投资较少。1.5.1 民企100强投资行业偏好-新一代信息技术是主角资料来源:全国工商联 前瞻产业研究院20182018-20222022年民企年民企100100强投资行业偏好情况(强投资行业偏好情况(TOP1TOP1-4040)TOP1-20TOP21-40注:本文的新一代信息技术是包括互联网、人工智能、物联网、区块链、大数据、云计算、虚拟技术。2631241221121059582665655494845423
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