2023海南咖啡行业白皮书.pdf
《2023海南咖啡行业白皮书.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023海南咖啡行业白皮书.pdf(34页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、机遇2023海南咖啡行业白皮书海南咖啡产业发展及国际新型专业市场建设指南2023.04目录序言01概要01调研背景01研究方法01第一章政策利好环境下的海南咖啡产业041.1咖啡市场迎来快速增长期1.2 咖啡产业发展的两大驱动因素第二章海南咖啡行业发展区位优势072.1 营商环境2.2 政策红利第三章海南咖啡产业链优势153.1上游:原材料生产与加工3.2 中游:交易与供应3.3 下游:消费者触达第四章未来展望与建议284.1 全渠道布局势在必行,安永“135”全渠道制胜法则助力把握下一个增长点4.2 端到端融合蓄势待发,安永供应链重塑工具助力供应链能力提升4.3覆盖企业生命周期,安永为企业合
2、规和治理助力关于作者361海南咖啡行业白皮书|序言1海南咖啡行业白皮书|海南,是我国开放型经济新体制的冉冉新星。过去几年,在“一本三基四梁八柱”战略框架的指导下,海南自由贸易港建设蹄疾步稳,成果丰硕。习近平总书记在亲临海南考察时发表重要讲话,要求加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港,让海南成为新时代中国改革开放的示范,把海南自由贸易港打造成为展示中国风范的靓丽名片。建设海南自贸港旨在将海南打造成一个国际旅游消费目的地。值此背景下,安永发布海南咖啡行业白皮书,通过区位和产业链的整体分析,分享安永对于咖啡产业在海南发展的营商环境、政策红利、产业上中下游的优势等方面的智力与经验沉淀,以期为自贸
3、港咖啡产业的发展提供专业洞察及未来发展建议。作为首批落户海南的专业服务机构之一,安永在过去几年,为海南各级政府、产业园区和各类企业提供专业服务,获得各方广泛认可。未来,安永将一如既往,以创新的高质量服务,为海南成为中国特色的自由贸易港添砖加瓦,助力海南成为中国特色开放型经济重要标杆。感谢阅读。2|海南咖啡行业白皮书随着需求侧和供给侧的双轮驱动、咖啡赛道热度攀升,国内咖啡行业即将来其发展新阶段。海南作为中国最大的咖啡种植基地之一,正朝着规模化、品牌化和标准化方向发展,建立起其独特产业优势,同时促进中国咖啡产业的整体发展。概要海南咖啡产业发展产业链优势细分渠道适配不同供应需求,罗布斯塔咖啡正在向精
4、品化转型。海南自贸港的自身物流优势、相对完善的物流布局、物流仓储建设体系的持续优化,以及供应链巨头在海南的布局加持,正在推动咖啡整个产业链协同发展。海南旅游零售市场蓬勃发展,同时在“首店经济”的加持下,未来将吸引更多消费者,成为消费新引擎,促进新消费升级。海南咖啡文旅市场也在同步探索更多可能性,文旅新模式将进一步满足新生消费群体的需求,挖掘新增长点。海南咖啡产业发展区位优势区位优势建设海南自由贸易港是国家战略,海南的经济未来前景看好。作为衔接中国内地市场和东南亚市场的重要纽带,海南政府重视咖啡行业的发展,未来海南将成为中国国际咖啡贸易的主要通道,为产业发展增加更多可能性。政策利好海南的政策红利
5、包括种业发展、跨境贸易、税收优惠、旅游消费等,也将为海南成为“咖啡新型专业市场”保驾护航,为相关产业提供广阔的利润空间。海南具有咖啡原料种植与全球化采购的独特优势,同时其加工产业也正在转型升级,咖啡产品稳定优质。海南正大力发展绿色低碳循环农业,促进实现全产业链无碳化,同时,关税政策利好也有助于在海南投厂的成本降低。2|海南咖啡行业白皮书从上游来看从中游来看从下游来看3海南咖啡行业白皮书|研究背景海南咖啡产业是海南省重点发展的农业产业之一,近年来得到了各级政府的大力支持和推动,也逐渐成为了海南农业产业的新亮点。为了更好地了解海南咖啡产业的发展现状和面临的问题,深入探究海南咖啡产业的发展前景和发展
6、策略,以及政策支持等相关情况,本次调研将围绕咖啡产业的生产、加工、零售等环节进行深入研究和分析,将有助于推动海南咖啡产业的可持续发展,增进咖啡产业链上各方的共赢与合作。3海南咖啡行业白皮书|4|海南咖啡行业白皮书研究方法研究目标1了解咖啡产业的发展现状和历史演化2深入了解海南咖啡产业的资源和市场需求环境3分析海南咖啡产业中存在的问题和发展面临的挑战4探讨如何提高海南咖啡产业的质量和效益5提出海南咖啡产业发展的对策和建议借助专家学者的经验与见解,深入探讨海南咖啡产业面临的实际问题与解决思路。通过对收集的数据进行整理和分析,并结合相关政策法规,思考如何更好地促进海南咖啡产业的发展。通过查阅相关文献
7、、报刊、书籍以及网站等,收集大量关于海南咖啡产业发展的相关资料,包括发展历程、发展状况、政策方向、产业链情况等多方面内容。研究方法文献资料法专家访谈法统计分析法5海南咖啡行业白皮书|政策利好环境下的海南咖啡产业15海南咖啡行业白皮书|6|海南咖啡行业白皮书从20世纪80年代开始,咖啡的产品及文化逐渐在中国普及。40多年来市场经过萌芽期、快速发展期、社交体验期,咖啡在现代生活中更是扮演着品质生活调味剂的角色。在国家政策和市场需求的推动下,海南咖啡产业迎来了巨大的发展机遇。海南省政府高度重视咖啡产业发展,为咖啡产业提供了良好的政策保障和发展环境。2014年,海南省从咖啡、橡胶、椰子等优势农产品中,
8、选取国家重点支持发展的产业,大力支持海南省咖啡产业发展规划;并在海南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标纲要中强调“全面提高农业质量效益和竞争力、推动建设农业高质量发展平台”,通过加强咖啡等产业集群建设和现代化布局,形成热带特色农产品优势区和国际热带农产品交易中心。海南咖啡产业也面临着一些困难和挑战,如种植技术是否足够成熟、品质是否稳定、市场拓展难度大等问题。因此,需要政府、企业、专家及相关行业协会等多方力量的共同努力,才能够实现海南咖啡产业的长足发展。咖啡市场迎来快速增长期咖啡作为一种时尚的饮品,在中国的市场上越来越受到消费者的喜爱,中国咖啡产业正在迎来一个高速增长时期。目
9、前,海南已经成为了中国最大的咖啡种植基地之一,每年产出量仅次于云南。据国际咖啡组织数据预估,2021年中国咖啡行业市场规模达3817亿元人民币,同比增长27.2%,未来几年,中国咖啡产业市场规模将继续扩大,预计到2025年将超过10000亿元人民币。近年来,海南不断加强咖啡产业的品牌建设和推广,吸引了越来越多的消费者和投资人,进一步推动了市场规模的扩大。从中国海关进出口情况方面看,自2019年疫情以来中国咖啡进口量就超过出口量,截至2022年出口量仍未恢复反超。根据中国海关总署的最新数据显示,2022年12月中国生咖啡豆进口量高于出口量8323吨,进口金额较出口金额高出4044万美元。而焙炒咖
10、啡进口量高于出口量879.3吨,进口金额较出口金额高出1275.5万美元。其中,进口咖啡以东南亚、南美洲、非洲等地为主要来源地,出口咖啡主要销往美国、欧洲等地。图1:2020年至2025年中国咖啡行业市场规模及预测图2:2022年中国生咖啡豆及焙炒进出口规模数据来源:国际咖啡组织,安永绘制数据来源:中华人民共和国海关总署,安永绘制1200010000800060004000200002020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E亿元人民币2月9月10月11月12月2月9月10月11月12月2022年中国生咖啡豆进出口规模2022年中国焙炒咖啡进出口规模出口量(吨)进口量(吨
11、)2493.628821805.61344.71410.12059.712501.812048.89972.59733.152.886.949.4204.576.41465.81611.61159.71407.8955.77海南咖啡行业白皮书|咖啡产业发展的两大驱动因素海南咖啡市场正朝着规模化、品牌化和标准化的方向快速发展。海南咖啡产业想要继续发挥其独特的优势,离不开供给侧和需求侧这两大驱动因素:1.2.1数字经济赋能效率、产量和质量从供给侧看,海南的天然优势能为咖啡产业带来充足的原材料,另外中国优越的数字基建和生产技术也能更好地赋能海南咖啡产业。数字基建和电子商务的发展为咖啡生产和销售提供了
12、更广泛的平台,同时咖啡企业也能以更低的成本规模化生产和销售。前沿科技技术也提高了生产效率和质量。例如,使用传感器和人工智能技术可以监测咖啡生长的环境和病虫害,及时调整生产过程,提高咖啡的产量和质量;通过区块链技术和智能合约,可以建立严格的品质追溯体系,保证咖啡的品质和来源,同时为消费者提供可靠的品牌保证。1.2.2下沉市场的潜在能量蓄势待发从需求侧看,随着人们生活水平的提高和生活方式的转变,人们越来越倾向于选择更加健康、高品质的食品饮料。特别是在旅游业和酒店餐饮业的发展中,咖啡成为人们社交、交流的重要媒介和场所。虽然中国咖啡市场已经完成了初步教育,据浙商证券研究所分析数据显示,对比其他非酒精类
13、饮料,咖啡在2020年至2025年零售规模的增速达17.2%位列第一,但是与国外更为成熟的咖啡市场相比,中国目前的咖啡消费仍处在轻量级别,国内咖啡消费的主力军仍集中在一二线城市,整体市场潜力存在较大的挖掘空间。图3.2022年全球人均咖啡消费结构分布数据来源:公开数据,安永绘制中国高线市场人均咖啡消费量对比(杯/年)全球人均咖啡消费量对比(杯/年)261326中国印尼日本美国韩国加南大应该西班牙意大利法国巴西德国9149290350378410528548557829901440一线城市二线城市8|海南咖啡行业白皮书海南咖啡行业发展区位优势29海南咖啡行业白皮书|营商环境建设海南自由贸易港,是
14、国家层面赋予海南的战略高位,将在积极推动经济全球化方面发挥重大作用,海南的经济在未来势必呈现指数性增长。当前随着我国疫情防控政策的优化调整,消费经济迎来强势复苏,而国内新兴咖啡消费市场,也正迎来咖啡产业发展的黄金时期,海南发展咖啡产业恰逢其时。海南区位优势卓越,位于中国东盟自贸区的中心,是衔接我国内地市场和东南亚市场重要纽带。背靠着全球增速最快的东南亚市场,以及连接最具韧性和潜力的兴起的内地市场,海南将成为中国国际咖啡贸易的主要通道,国内外企业在海南深耕咖啡产业链将具备更多的可能性。同时,海南政府高度重视咖啡行业发展,各级政府通过建章立制,在推动咖啡产业链的各环节上实施了一系列优化措施。将“种
15、植效益提升、产业融合提升、咖啡品牌提升”三大行动列为重要发展规划。在咖啡种植环节,积极推广良种良苗,加大对科技平台投资建设,鼓励企业建立示范基地,扩大种植面积;在生产加工环节方面,支持企业提质升级,帮助企业协调建设用地,扶持企业进行设备改造升级,促进咖啡整体产能有效提升。在品牌推广方面,积极组织开展产业投资贸易等洽谈会,依托各类媒体推广海南咖啡产品,提升影响力。政策红利海南要建设“咖啡新型国际专业市场”,大力发展咖啡产业,涉及种业发展、跨境贸易、税收优惠、旅游消费等方面的政策红利为咖啡加工产业提供了广阔的利润空间。2.2.1种业产业化发展现如今随着农业科技的发展与海南在全球种业创新链条的积极融
16、入,未来咖啡产业有望在海南取得更多技术上的更新,相应的知识产权及下放进口审批权可以在政策层面为企业带来各种红利,咖啡市场也更易同国际接轨。2.2.1.1知识产权为适应知识产权发展的新形势,海南于2018年重建省知识产权局,为咖啡产业的发展提供了诸多利好。首先是专利层面,根据海南省促进知识产权发展的若干规定(修订)(以下简称若干规定),获得符合条件的专利认定的企业或个人,均可获得不同程度的资金奖励。而随着咖啡产业链的日益成熟,从种植到加工的各个环节中都有可能实现技术上的更新,而IPC国际专利分类中也有多项与咖啡的生产制造相匹配。其次是商标层面,海南在旅游业上有着得天独厚的优势,咖啡也因此非常适合
17、走国际品牌化营销的道路。在这样的环境下,企业会有更多的机会帮助海南咖啡走进大众视野,品牌化的进程得以加速。对此,若干规定中明确表示:获得中国商标金奖和驰名商标的企业可以分别获得50万元人民币和30万元人民币的奖励。10|海南咖啡行业白皮书此外,海南也设立相应的机构和特区以推动知识产权事业的发展。2020年12月31日,海南自由贸易港知识产权法院正式挂牌,成为继“北上广”后第四个全国知识产权法院,且除了专业性、技术性较强的知识产权民事、行政案件外,还管辖由海南省中级人民法院管辖的第一审刑事案件。另外,海南还计划建设知识产权特区,以三亚崖州湾科技城作为试点区域,探索建立与国际通行规则相衔接的国际化
18、、规范化知识产权制度体系,努力打造国际认同度较高、知识产权营商环境一流的海南自由贸易港知识产权特区。可以说,海南的知识产权政策为企业的技术进步与商业扩张提供了全面的支持。2.2.1.2下放进口审批权农业农村部贯彻落实实施方案中提出实行种业对外开放措施,赋予海南更大农作物种质资源进口审批权。意味着海南在推广咖啡良种良苗方面,拥有得天独厚的政策优势。本地和国内咖啡企业可以积极引进国外优良品种,刺激本地咖啡生产技术的提高,扩大咖啡豆的品质和生产规模。同时,境外咖啡企业也有更大空间将优良品种咖啡引入并开展区域实验,辐射带动咖啡种植产业整体水平和规范化发展。有效促进海南建设国际咖啡贸易市场,实现全球市场
19、的优质咖啡资源整合。2.2.2自由贸易港跨境贸易便利化随着海南自贸港金融开放不断加速,中国人民银行、国家外汇管理局等机构陆续出台诸多相关支持政策,支持跨境贸易投资自由化、便利化,扩大海南金融业对外开放,吸引跨国创新资本在海南集聚,激发资本活力,助力海南咖啡产业链转型升级发展。特别是在跨境贸易方面,开展贸易外汇收支便利化试点,即审慎合规的海南自贸港银行可试点凭支付指令为优质客户办理货物贸易和服务贸易结算,银行真实性审核从事前审查转为事后核查,实施与跨境服务贸易配套的资金支付与转移制度等。为海南推动咖啡跨境贸易结算发展、以更大力度探索咖啡贸易自由化便利化提供了有力的政策支撑。同时,海南省离岸贸易和
20、离岸金融政策为海南建设国际咖啡贸易市场带来了政策优势。通过离岸贸易政策让当地企业更方便地买卖全球,通过离岸金融政策让当地企业获得更丰富的融资渠道和更低廉的融资成本,两者都有利于国际贸易的发展壮大。2.2.3税收优惠面对目前我国咖啡市场的高速发展,同时在海南自由贸易港各项税收优惠政策的加持下,海南打造咖啡国际专业新型市场正当时。海南咖啡公司(指在海南自由贸易港注册登记并具有独立法人资格的企业)经营咖啡产业,通常有以下三种运营模式可以考虑:境内关外海南自由贸易港种植加工制造出口海外内地消费者内销模式一:自产自销。即海南咖啡公司在当地种植咖啡豆,并在当地设立工厂进行加工制造后自行销售。11海南咖啡行
21、业白皮书|11模式二:OEM(即原厂设备制造商)生产销售。即海南咖啡公司受其他咖啡企业委托在当地种植咖啡豆,并按委托方的需求进行加工制造,将成品货物贴上委托方的品牌商标后提供给委托方。委托方提供技术境内关外贴牌销售种植加工制造海南自由贸易港委托方模式三:进口原材料加工及销售。即在海南设立咖啡加工制造及销售中心,从海外进口咖啡豆,按需进行加工(如研磨成咖啡粉或萃取成咖啡液)后进行销售。境外关外海外产地境内关外加工制造海南自由贸易港出口海外内地消费者内销在以上三种咖啡产业运营模式下,均可充分利用海南自贸港目前的税收优惠政策:1.三种模式下均可适用的税收优惠政策:企业所得税 海南咖啡公司(属于鼓励类
22、产业)在海南实质性运营,可以享受15%企业所得税优惠税率。如果集团未来计划拓展海外市场,需要设立海外子公司,海南咖啡公司也可作为控股平台提供供应链管理服务等现代服务,则有机会享受“新增境外直接投资取得的所得免征企业所得税”的优惠政策。个人所得税 海南咖啡公司的雇员,如属于在海南自由贸易港工作的高端人才和紧缺人才或一个纳税年度内在海南自由贸易港收入达到30万元人民币以上,并满足一个纳税年度内在海南自由贸易港累计居住满183天的要求(因职业特点一个纳税年度内在海南自由贸易港累计居住不满183天的人员除外),其来源于海南自由贸易港的综合所得、经营所得以及经海南省认定的人才补贴性所得可享受“个人所得税
23、实际税负超过15%的部分予以免征”的政策。进口设备 进口设备关税、增值税和消费税 如果海南咖啡公司需从境外进口咖啡生产、加工设备,2025年封关前,海南咖啡公司从境外进口负面清单之外的自用生产设备免征关税、进口环节增值税及消费税。财政奖励和奖补资金 海南政府根据 海南省农业发展相关奖补资金管理实施细则 对咖啡全产业链的生产端、加工端、共享农庄、品牌打造以及省级优势特色产业集群等进行奖补。依据 海南省促进总部经济发展管理办法,海南咖啡公司作为集团在中国及东南亚地区的地区总部,如通过认定,由企业属地市(县)政府按照企业的综合贡献,每年予以一定财政奖励。12|海南咖啡行业白皮书2.各种模式特有的税收
24、优惠政策 2025年封关前,海南咖啡公司从境外进口用于生产加工或以“两头在外”模式进行生产加工活动所消耗的原辅料如满足“零关税”正面清单可免征进口关税、进口环节增值税和消费税。由于目前咖啡豆并不属于财政部海关总署税务总局关于海南自由贸易港原辅料“零关税”政策的通知(财关税202042号)及财政部海关总署税务总局关于调整海南自由贸易港原辅料“零关税”政策的通知(财关税202149号)正面清单原辅料,因此,在2025年前咖啡豆从境外进口应缴纳关税及增值税。2025年封关后,如咖啡豆不属于进口征税商品目录,则有机会适用免征进口关税及进口环节增值税。模式一及模式二 海南咖啡公司若在当地种植咖啡豆并直接
25、进行销售,可作为直接销售农产品免征增值税。(2025年简并税制实行销售税后,增值税制度下自产农产品免税的优惠政策能否继续适用尚待明确)。模式三 海南公司若设立于海关特殊监管区域(洋浦保税港区、海口综合保税区、海口空港综合保税区),其从境外购进的原材料(如咖啡豆等)将予以保税,即暂不征收关税、进口环节增值税及消费税。对上述位于海关特殊监管区域及经海关“一对一”认证的企业,如果加工后的货物增值超过30%(含),则出区向内地进行销售时,可根据 海关对洋浦保税港区加工增值货物内销税收征管暂行办法 及海关总署关于扩大洋浦保税港区政策制度适用范围的公告(海关总署公告2021年第120号)继续免征关税。即在
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 海南 咖啡 行业 白皮书
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【Stan****Shan】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【Stan****Shan】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。