2023年中国应用出海报告:勇往直前.pdf
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1、部分数据洞见来自:勇往直前:中国应用出海报告电子书新兴市场与机遇洞察目录勇往直前:中国应用出海报告.1目录.2前言.3研究方法.4.第.1 部分:中国出海应用的全球关键市场.7中国游戏应用是.INSEA.市场的强大推力.9中国社交和电商应用在印度的安装量占比.10中国娱乐应用在肯尼亚人气最高.12南亚国家喜爱中国金融科技和工具应用.13.第.2.部分:INSEA、LATAM.和.MENAT.新兴市场.15INSEA.地区应用安装量和会话量逐年攀升.16INSEA.金融科技应用各子类别蓬勃发展.17INSEA.地区游戏、金融科技和社交应用许可率飙升.19中国出海应用在印度、印尼和越南的表现.20
2、2023.下半年.LATAM.地区应用安装量显著增长.22中国游戏应用在巴西备受追捧.23移动游戏安装及.ATT.许可数据.242023.年第.3.季度.MENAT.地区安装量和会话量加速增长.26.结论.29先本地,后国际.是应用出海的惯用方法,先监测和评估本土市场的表现,然后再考虑是否在全球拓展。不过,面对多元、多变的移动应用开发和营销生态,中国应用开发者却走出了一条与众不同的道路,从最开始就锁定国际受众,将出海当作一道.必答题。得益于这种国际眼光,众多中国应用纷纷登上各地热门应用榜单,获得了令人瞩目的好成绩,可见这种做法具有极强的适应性。最新.Sensor.Tower.数据显示,2023
3、.年.10.月,全球应用收入的.38.7%.流向了中国移动发行商,全球收入.Top.100.榜单中,共有.37.家中国公司上榜,收入总额高达.19.1.亿美元。此外,2022.年全球盈利最高的三款应用均来自中国,冠军是.TikTok.(20.5.亿美元),随后分别是王者荣耀.(16.5.亿美元).和.原神.(12.5.亿美元),中国应用的全球热度和影响力可见一斑。中国应用开发者不仅在国际舞台上大放异彩,而且还在重塑全球应用版图。为何这个国家能够源源不断地孕育出如此成功的应用?在.GameRefinery.的.Mobile.Games.Playbook.播客中,中国地区市场总分析师.Kalle.
4、Heikkinen.将这一现象归功于庞大的本土市场,雄厚的财力和投资,以及技能拔尖、成本合理的劳动力。近年来,中国出海应用的出色成绩主要集中在美国、日本和韩国市场,这背后有多种因素的推动,其中包括这些国家上架的中国应用数量多,智能手机的普及度高,民众可支配收入更多,与中国也有紧密的贸易伙伴关系。在美日韩等头部市场中站稳脚跟后,中国应用继续向外拓展,在印度和东南亚.(INSEA)、拉丁美洲.(LATAM).以及中东、北非和土耳其.(MENAT).市场持续发力,使用量节节攀升。在这篇报告中,我们就带您仔细研究这些市场的表现,找到其中蕴藏的新机遇。前言走向全球的中国移动应用中国应用出海报告3研究方法
5、垂直行业:.游戏、金融科技、工具、娱乐、社交、电商地区:.印度和东南亚,拉丁美洲,中东、北非和土耳其数据集:.涵盖.Adjust.平台中的.2,800.款热门应用以及.Adjust.跟踪应用的总数据集。数据来源有两个:一个包含.45.个国家./.地区,另一个包含基于.ISO.3166-1.标准的约.250.个国家./.地区。日期范围:2022.年.6.月.1.日.-.2023.年.10.月.31.日垂直行业:.娱乐、电商、金融科技、游戏地区:.越南、印度、印度尼西亚、巴西、土耳其垂直行业:.Sensor.Tower.的数据涵盖金融科技、购物、娱乐和游戏类应用。下载.指用户在移动设备上的应用下载
6、。本报告中的下载指标指每个.iOS.或.Google.Play.账户的唯一 下载。预装、重新下载、应用更新以及用同一.iOS.或.Google.Play.账户在新设备/额外设备上的下载不计入 下载指标中。日期范围:2023.年.1.月.1.日.-.2023.年.10.月.31.日4中国应用出海报告4中国应用正在高效渗透到拥抱科技的新兴市场,其中包括越南、印度尼西亚、印度、巴西和土耳其等,这说明中国应用开发者非常擅长吸引追求创新的新消费人群,在打造个性化体验,汲取数据洞见以及满足本地消费者需求等方面轻车熟路。他们的成功引领着全球应用行业新趋势,同时也在不断开拓文化和科技交流的广阔天地。Chris
7、 Rupp Adjust.中国区业务负责人在娱乐、电商、金融科技和游戏应用赛道上,中国应用开发者不仅是参与者,更是领跑者。中国应用始终位于相关类别下载榜单头部位置,彰显了惊人的适应性以及满足全球受众需求的能力。这种现象也证明,中国营销人员已经掌握了进入并赢得国际市场的秘诀,他们的成功来自永不止步的创新、出类拔萃的本地化以及对全球用户喜好的深刻理解。Tom CuiSensor Tower 首席运营官7第 1.部分中国出海应用的全球关键市场我们的数据展示了.Adjust.样本中的中国应用在各国上架的比例。美国是全球规模最大、竞争最激烈的应用市场之一,样本中.67%.的应用均已在这一市场上架,实现了
8、较高的渗透率;印度的上架率占第二位.(50%),超出.INSEA.地区平均值.(28%).不少。巴西和墨西哥的中国应用上架率分别为.40%.和.29%,可见拉丁美洲用户对中国应用的喜爱。印度尼西亚和菲律宾持平,均为.37%,展现出了东南亚地区稳健发展的潜力,值得中国2023 年中国应用在各国的上架比例应用开发者持续关注。相较之下,英国.(35%)、德国.(33%)、法国.(32%).和土耳其.(26%).的上架率稍低。美国印度巴西印度尼西亚菲律宾英国马来西亚德国越南法国墨西哥新加坡日本土耳其韩国柬埔寨尼日利亚肯尼亚80%70%60%50%40%30%20%10%0%67%50%40%29%26
9、%7中国应用出海报告如果我们将视角切换到安装量占比,即中国应用在整体下载量中的占比,排名则会发生重大变化。从图表中可以看出,中国应用在.INSEA.地区更受青睐,印度尼西亚、柬埔寨和菲律宾安装量占比最高,在.23%.到.29%.之间。而美国、英国、法国、德国和土耳其的安装量占比则均为.7%,反映了这些市场的竞争激烈程度。日本的安装量占比仅有.4%,可见要在这个高度发达且与众不同的移动应用市场抢占一席之地难度很高。不过在一个庞大的市场中,即便是较小的份额也很有可能带来丰厚的利润。总体来说,以上数据表明,中国应用开发者通过成功的多元化和国际化策略获得了一定的全球影响力。美美中国应用出海报告8202
10、3 年中国应用在各国的安装量占比印度尼西亚柬埔寨菲律宾尼日利亚肯尼亚越南马来西亚巴西印度墨西哥新加坡韩国美国英国法国土耳其德国日本0%5%10%15%20%25%30%29%25%19%10%在游戏领域,中国应用在柬埔寨的安装量占比最高,达到.29%;缅甸、印度尼西亚和菲律宾并列第二,均为.26%。中国移动游戏能在东南亚流行开来,主要是因为中国开发者在该地区看到了巨大的盈利潜力和文化交流机遇,并基于这一点进行了方向性业务拓展。此外,在以.Z.世代玩家为首的用户群体中,电竞运动人气颇高,线上游戏的包容性也在不断改善,因而进一步促成了中国游戏应用在东南亚的成功。在日本,中国游戏应用的安装量占比也高
11、于所有类别的平均水平。一些成熟市场有着丰富的游戏文化,外国应用想要站稳脚跟并非易事。面对重重挑战,中国游戏应用依旧在韩国取得了.11%.的安装量占比。由此可见,腾讯、沐瞳科技和莉莉丝游戏等发行商和游戏公司推出的大作实力非同一般。.2023 年中国游戏应用在各国的安装量占比中国游戏应用是 INSEA 市场的强大推力柬埔寨缅甸印度尼西亚菲律宾马来西亚越南新加坡泰国土耳其印度韩国尼泊尔巴西日本美国0%5%10%15%20%25%30%9中国应用出海报告29%26%18%10%中国社交和电商应用在印度的安装量占比相当可观中国社交应用的渗透度比其他应用类型更低,.2023.年安装量占比最高的是越南.(1
12、0%)。不过,随着.2023.年步入尾声,中国社交应用在印度和巴西逐渐崭露头角,安装量占比分别为.7%.和.6%。在具有成熟本土竞争对手的市场,中国应用占比稍低,例如英国和美国分别为.5%.和.3%。越南10%哥伦比亚7%印度7%巴西6%墨西哥6%印度尼西亚6%埃及5%英国5%新加坡5%美国3%2023 年中国社交应用在各国的安装量占比10中国应用出海报告而中国电商应用的表现则相当强劲,在印度的安装量占比达到了.72%,遥遥领先于位居第二的挪威.(30%),与美国.(4%).和日本.(3%).相比更是非常悬殊。近年来,许多中国应用在印度遭到封禁。但通过与印度公司建立合作伙伴关系,许多中国电商应
13、用正在重启这一市场。例如,电商应用.Shein.就与信实工业.(Reliance).达成了授权协议。印度市场盈利空间广阔,但限制颇多,要想突破封锁,与本土企业合作是值得考虑的重要策略。2023 年中国电商应用在各国的安装量占比印度72%挪威30%加拿大20%澳大利亚17%新西兰16%波多黎各11%南非9%丹麦4%美国4%日本3%11中国应用出海报告将视角切换到电商领域,中国应用在各国的安装量占比再度出现变化。肯尼亚以.33%.领先,越南和柬埔寨紧随其后,分别为.28%.和.27%;印度和巴西则略低,分别为.11%.和.10%。中国娱乐应用在肯尼亚和尼日利亚的安装量占比很高,其原因在于中国公司采
14、取的极具针对性的市场策略以及本地移动应用市场的高速增长。例如,传易集团推出了音乐应用.Boomplay.等服务,专门为非洲市场定制,并以尼日利亚为主要目标。此类应用常被预安装在.Tecno.Mobile.等热门中国品牌手机上.,进一步推高了采用率,再加上这些市场中移动应用用量的整体增长,让中国娱乐应用的影响力不断拓展。中国娱乐应用在肯尼亚人气最高2023 年中国娱乐应用在各国的安装量占比肯尼亚越南柬埔寨尼日利亚马来西亚新加坡泰国菲律宾缅甸印度巴西印度尼西亚韩国美国日本0%5%10%15%20%25%30%35%12中国应用出海报告33%24%18%8%印度尼西亚57%巴基斯坦37%越南32%柬
15、埔寨15%韩国12%泰国5%墨西哥3%尼泊尔3%法国2%土耳其2%南亚国家喜爱中国金融科技和工具应用2023 年中国金融科技应用在各国的安装量占比中国金融科技应用在印度尼西亚的安装量占比最高,超过半数.(57%),其他.INSEA.国家也不甘落后,越南和柬埔寨的占比分别达到.32%.和.15%,均高于成熟的应用出海目标市场韩国.(12%)。在泰国和墨西哥,中国金融科技应用安装量也出现了 上扬态势。13中国应用出海报告尼泊尔32%巴基斯坦19%菲律宾15%印度15%缅甸11%美国9%越南8%英国8%法国7%韩国4%2023 年中国工具应用在各国的安装量占比中国工具类应用一直在美国和英国拥有较高人
16、气,最近在南亚的热度也不断攀升,展现出了广阔的发展空间。尼泊尔以.32%.的安装量占比领先,巴基斯坦位列第二.(19%)。菲律宾是东南亚地区中国应用安装量占比最高.(15%).的国家.,美国和英国的比例分别为.9%.和.8%。14中国应用出海报告第.2.部分INSEA、LATAM.和.MENAT.新兴市场聚焦Adjust.发现,INSEA、LATAM.和.MENAT.是三个高增长的关键市场,值得中国应用开发者特别关注。在这一节,我们就将镜头拉近,仔细查看这些地区的应用安装和会话表现,并深入分析.App.Tracking.Transparency.(ATT).框架全面铺开后的许可率情况,帮助营销
17、人员了解应用趋势和市场环境。在这些数据的基础上,我们进一步深入挖掘,找出了用户获取和收入潜力特别优秀的具体国家和应用类别,帮助中国开发者找准方向。15中国应用出海报告与.2022.下半年相比,2023.上半年所有应用类别的安装量均出现了.5%.的提升。不过,2023.年第.3.季度同比增幅较低,只有.1.个百分点。.2023.年,INSEA.地区的应用会话量稍有下滑,但游戏和金融科技领域却实现了逆势增长。与.2022.下半年相比,2023.上半年游戏类应用的会话量和安装量分别增长了.6%.和.12%。从持续增长的趋势中不难看出,游戏行业的用户规模以及交互水平都在稳步提高。2023.年第.3.季
18、度,增长曲线保持上扬,与.2022.年同期相比,安装和会话量分别增长了.12%.和.2%。INSEA 地区应用安装量和会话量逐年攀升INSEA 地区应用安装量和会话量增长(2022 年 6 月-2023 年 10 月)2022.62022.72022.82022.92022.102022.112022.122023.12023.22023.32023.42023.52023.62023.72023.82023.92023.10安装会话16中国应用出海报告金融科技应用在.INSEA.地区的整体表现非常出色,2023.年第.3.季度安装量同比增长率高达.45%;会话量虽然速度稍慢,但也在增长,20
19、23.年第.3.季度同比提升了.12%,由此可见,金融科技服务正在席卷整个.INSEA.地区,特定子类别应用更是证明了这一点。INSEA 金融科技应用各子类别蓬勃发展INSEA 地区金融科技应用安装量和会话量增长率(2023 年第 3 季度 VS 2022 年第 3 季度)160%140%120%100%80%60%40%20%0%金融应用整体支付股票交易银行安装会话62%139%53%17中国应用出海报告例如,银行类应用的安装量在.2023.年第.3.季度同比增长了.24%,会话量提高.53%。支付类应用在.INSEA.地区的安装量增长则更为稳健,2023.年第.3.季度同比增长.62%,会
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