房地产销售部工作流程图.doc

销售部工作流程管理目录

一、 销售流程总图
二、 接待流程
三、 房源确定流程
四、 定房流程
五、 换定流程
六、 退定流程
七、 折扣审批流程
八、 合同流转流程
九、 合同签订流程
十、 合同款收款流程
十一、 按揭办理流程
十二、 合同审核流程
十三、 回款核对流程
十四、 客户领取合同流程
十五、 工程质量监督流程
十六、 补充协议签订流程
十七、 工程变更流程
十八、 合同变更流程
十九、 交房流程
二十、 产权证办理流程

流程图一：销售流程
流程开始

客户接待流程

房源确认流程

退定进入退定流程
换定进入换定流程
定房流程

流程结束
折扣审批流程
合同签订流程

合同审核流程
合同款收款流程

收取首付款

房产证办理流程
交房流程
按揭办理流程
收取全款

工程质量监督流程
客户合同领取流程

按揭手续已清、款项清

合同签证流程
合同签证流程

流程图二：接待流程
客户随便了解一下
到达售楼部现场
流程开始

客户

1. 渠道带访客户由渠道专员直接接待；自然到访客户询问是否来过，通过哪种方式了解到项目信息，由置业顾问轮排接待；
2. 销售讲解：沙盘介绍、户型介绍、带看现房等，并回答客户相关问题；
3. 了解客户需求。

客户有意向，对意向房源进行详细介绍后，未成交
客户特别有意向，进行谈判，促进下定成交

销
递上名片并请求客户留下信息
售
下定流程
人
客户不愿意留下信息
客户愿意留下信息
员

填写来人登记表

日后追踪客户

流程图三：房源确定流程
流程开始

定单审核批准签字。
确定可以发售的房源，包括有房源推出、换出、经上级批准可以放出的销控房源及需销控的房源，并通知。
销
售
经
理

销控表登记，第一时间公示房源并汇报。
定单审核签字。
确认房源并通知。
销控表登记并在第一时间内公示房源。在当天例会需再次确认。
销
售
不可订
流程结束
助
理

进入下定流程，签认购书。
另行推介。
客户下定前，再次确认此房源。
自有房源表登记并在可销售房源范围内进行销售。
销
售
人
员

流程开始
流程图四：定房流程
认可推介房源
要求下定
审核批准签字、盖章
销控登记、公示房源
审核签字
确认房源，发放认购书与团购协议、委托协议
认可签字
根据客户需求重点推介
返回定单
陪同
提交审核
提交
填写认购书等
确认房源情况并汇报

销售
人员

保存订金
交纳定金、团购费

客户

确认定金与团购费已交付，填统计表格

销售助理

新高地销售经理
甲方销售经理

收取定金、团购费

存档
甲方财务部

电脑录入客户资料，及订单保存

销售助理
流程结束

流程开始
流程图五：换定流程
办理新房源购房手续
通知
签字确认
填写换房申请表并确认换房房源，收回定单客户联
提交书面申请
维持原定单
因个人原因提出口头换房申请

客户

销售人员
重新补定购新房源手续和签定认购书等
了解真正原因并解释

审核换房申请资料，签字确认。并收齐所有定单联等资料
资料存档
收齐原房源三联单及收据等所有定房资料
进行销控登记，公布房源
进行销控登记，公布房源
审核换房申请资料，签字确认。并收齐所有订单联

销售助理

审核换房申请资料并向甲方销售经理及武总请示

销售部经理

办理新房源的收款及开票
财务人员

交回定单联

流程结束
销售助理

流程图六：退房流程
带齐身份证及定金收据、认购书、团购协议、托管协议
应在规定时间内完成所有手续
进入退房流程
流程开始

提交书面申请
维持原订单
因个人原因提出口头退定申请

可延期
不可延期
通知
定单留存，通知退款
签字确认
填写退房申请表并收回客户联，提交资料
进行销控登记，公布房源
成功
不成功
客户

销售人员
通知
通知退定并通知需带资料
进行劝说挽回

流程开始

因定单过期进行汇报
返回
审核退房申请资料，签字确认。并收齐所有定单联
进行销控登记，公布房源
审核换房申请资料，签字确认。并收齐所有订单联

通知
流程结束
销售助理

了解实际情况做出处理决定并下达指令
签字确认定金已退，资料交回
审核退定申请资料并向甲方销售经理及武总请示

通知
销售部经理

退还定金并收回定金收据，其他资料返还
收齐三联单
财务人员

销售资料存档
交回定单联
助理

流程图七：折扣审批流程

流程开始
副
提交填写好的折扣审批表
汇报定房情况
确认折扣，了解和核对下定情况
确认折扣，了解下定情况
同意折扣申请
总
审批折扣审批表
经
理

收取折扣审批表保存，填写折扣登记表，签字确认，记录折扣情况
销
售
经
理

确认折扣登记表已签字，告知合同签定时金额
确认定房情况并汇报
销
售
助
理

确认，进入合同签定流程

销
流程结束
售
员

流程结束
流程开始
流程图八：合同流转流程
领取合同，登记表上签字
准备好相关资料及款项
客户

1、 到甲方领取合同，填写领取合同登记表
2、 签订合同。审核签字。
销售
人员

通知领取
保管传递
保管传递
保管传递
保管传递
保管传递
保管
传递
收取签订好的合同

传递
传递
内务员
签字同意领出

审核合同，签字。电脑录入各项数据

合同签证
内务主管

签字同意领出
审核合同，签字。填写各项表格

销售
助理
签字同意领出
审核合同，签字

销售部
经理
填写回款周报表
盖章

办公室

财务部
销售审核合同，签字
经理、销售武总

流程图九：合同签定流程
流程开始

审核签字，带领客户付款
讲解合同，对客户的异议做出合理解释
通知客户签约时间。告知相关事项：
1、首付款、杂费；2、携带相关资料，包括产权人、共有权人的身份证或户口册，按揭资料；3、产权人、共有权人必须到场。

销售
传递
确认
填写合同
审核资料
人员

审核签字

进入补充协议签订流程

准备相关资料及款项
客户

流程结束

领给合同并要求签字

罚款，领给合同并要求签字
销售助理

收取一次性付款或按揭首付款。
财务部

流程图十：合同款收款流程
收取回款确认表，陪同客户
流程开始

统计合同金额并填写收款确认表
存档
保管传递
进行销售统计
提交收款确认表
核对合同金额并签字确认，返回

销售
人员

销售助理

流程结束
销售助理

准备首付款及杂费（现金、支票、存折）
客
户

1. 现金、银行卡：直接收取；
2. 支票、存折：与客户到银行收取；
3. 转汇：待到帐后方可开具发票收据
1. 核对收款确认表上的应收款项总金额；
2. 收取首付款及杂费；
3. 开具发票收据。
财务
人员

按揭流程

催办资料
复印按揭合同并与购销合同一期进入合同流转流程。
1. 通知客户带齐资料及应到人员；
2. 与银行约定时间。
销
售
人
员

带齐相关人员资料：
1.身份证；2.户口本；3.婚姻证明；4.收入证明；5.缴存证明（公积金）

客
户

验证客户情况并放款，写放款回执单

面签
客户交齐资料
确认客户资料收取情况
银
行
资料已清

通知
收到资料已清回执单，开始进入签证流程

提交一份合同
助
理

收到回款确认单并检查款项是否到账。并进入回款核对流程。

流程图十二：合同审核流程
流程开始

销售
修改合同，完毕，重新进入审核流程
上交已签订的合同
人员

流程结束
审查合同，检查合同各要素的填写是否符合规范

发现错误返回
保管传递
收取并上交
盖章
鉴证
审查签字
销售
助理
全面审查合同各要素的填写，付款、按揭办理等情况统一鉴证后签字；登记各项相关报表及表格

销售
助理

全面审查合同各要素的填写，付款、按揭办理等情况同意鉴证后签字；

销售
经理

办公室

销售副总

流程图十三：回款核对流程
流程开始

向按揭银行或其他银行落实具体款项，并反馈
财务人员根据首付、一次性付款及银行按揭回款情况填写回款周报表，提交
财务

作为已鉴证合同鉴证领取的依据
回款核对、汇报
签回款周报表，上交

秘
流程结束
书
知晓情况，进行再核对、再催办并作相应处理
落实具体情况并通知
落实、催促相关责任人
发现应到但未到款项

作为销售人员 业绩考核的依据
销
确认并通知
售
一次性付款
助
理

知晓，反馈意见
销售部
经理

接到通知，向客户催办并汇报情况
知晓回款情况
销
售
流程结束
人
员

流程图十四：合同领取流程
流程开始

财务部
确认汇款到账，提交回款周报表

1.确认合同已鉴证；2.填写合同领取登记表

1. 送交相关银行（按揭付款）
2. 剩下的送交公司档案室存档
通知客户领取合同
保管传递
保管传递
助理

审核签字
助理

审核签字
审核签字
助理

销售部
经理
客户
领取合同并在合同领取表上签字

流程结束

流程开始
流程图十五：工程质量监督流程

按要求检查工地，发现问题后填写检查表并汇报
销
确认整改结果
监督整改过程及结果
弄清原因
售
弄清原因，交检查表
人
回复
员
不需要解决问题，回复解释

销
回复
了解情况，并对问题进行初步判断
售
审核签字
需要工程部解决，汇报
回复
助
理

不需要解决问题，回复解释
需要工程部解决，则寻求解决方案

回复
审核签字
了解情况，对问题进行初步判断。
销
售
回复
经
理
按经理、主管、销售责任人员顺序进行回复
传递
传递，要求签字，原件交工程度，复印件保存
撰写整改通知

助理

整改完毕，回复
接收整改通知进行整改
回复处理结果

工程部

流程图十六：补充协议签订流程
流程结束
进入合同签订流程

确认签字
流程开始
流程开始

再次确认签字
确认
收回
口头提出补充协议内容
客户

通知
确认修改并上交
不可行，返回；可行拟定补充协议内容
回复
记录补充协议内容，做出判断。
销售
确认修改并返回。
人员
做出判断，咨询。

确认修改并返回。
回复
回复
做出判断。

明确要求，布置任务
销售
通知
通知
助理

回复

经上级批准或接上级通知需增加补充协议，通报协议样本并布置工作
回复
销售部
经理
通知

确认修改并返回。
提出可以签订与否意见
甲方武总

流程图十七：工程变更管理流程
流程开始

审核签字，移交申请资料，若须交纳款项的应付清
因个人居住要求提出口头变更意向申请

提交书面申请
维持工程原状
客户

负责工程变更施工全过程落实及监督，并向客户汇报情况

通知
确认并通知

填写变更申请表及附图说明并提交
不可行
不可行
回复
根据工程情况做出判断
销售
人员
衔接并提出建议

通知
通知
通知
通知
审核资料
签字确认
回复
销售根据工程情况做出判断

助理

审核资料
签字确认
预算
不可行
不可行
回复
销售部
通知
审核工程部书面意见，通知
确认并通知
确认并通知
经理

流程结束
反馈意见

按通知内容实施工程变更
总工程师
审核签字确认，返回资料及签署意见
工程部
提交所有申请资料
造价部
设计院
提交资料
保管传递
保管传递
根据提交资料撰写通知
提交所有资料

销售助理

流程图十八：合同变更流程
合同已鉴证并办理了按揭手续自行处理
准备旧合同及相关凭证
提出书面变更申请
维持原合同
提出口头变更申请
流程开始
客
未鉴证
户
同意
不同意
不同意
不同意
销
1. 收齐所有旧合同及相关凭证
2. 签订新合同
收到申请表通知
收到申请表通知
通知
填写合同变更申请表，附客户书面申请
回复
回复
做出判断并汇报
售
人
员
通知
签字确认，上报
确认并通知
确认并通知
落实具体变更要求做出判断并汇报。
销售
不同意
助理
签字确认，上报
确认并通知
回复
落实具体变更要求做出判断并汇报。
销售
经理
结束
签字确认，上报
判断、决策
甲方武总
1. 旧合同作废。
2. 若旧合同已鉴证，与客户、合同相关人员、销售人员至产权登记中心注销。
3. 新合同进入网上鉴证流程。
4. 变更申请表存档。

销售助理

流程图十九：交房流程（暂缺）
流程开始
陪同
流程图二十：产权证办理流程
通知

销售人员
带身份证领取产权证原件或复印件
提交办理产权相关证件复印件，填写申请表、委托书

客户
银行按揭
一次性付款
提交办理按揭产权证原件
装订成册、登记：申请表、委托书、客户相关证件复印件、合同、发票

领取复印件
领产权证通知
保管传递
保管传递
审核、签字
审核资料

领取原件
签收
提交资料
销售助理
流程结束
流程结束

财务审批，
开不动产发票

财务部

销售部经理
审核、签字

甲方武总
给每份资料盖公章

行政部

签收资料办理产权证
房管局

银行