2024年我国无人机产业发展形势展望.pdf

224中国工业和信息化发展形势展望系列2024年我国无人机产业发展形势展望【内容提要】预计2024年，无人机供需呈现多样化定制化需求侧将加速牵引供给侧向中游环节聚焦发力；技术上智能化集群化等新兴技术有望进入快速迭代期；市场方面顶层法规文件施行将保障无人机平稳规范发展。无人机市场保持快速增长、需求牵引企业技术和产品开发进一步强化、智能集群技术仍需突破、市场布局将继续保持。同时，产业供给匹配度不高，传统供需平衡打破；高性能要求显著提升，高可靠与低成本难兼顾；市场集聚度过高，准入和保护机制不完备。为此，赛迪研究院建议，完善政策法规体系，强化配套措施；优化无人创新机制，加大人才培养；拓展无人应用市场，提升服务能力。【关键词】无人机产业 发展形势 展望 2023年，我国无人机产业经受住了考验，市场规模持续增长。赛迪研究院预计，2023年我国民用无人机市场规模将增至1650亿元。展望2024年，政策、资本以及企业等因素的持续利好，我国无人机市场规模将不断壮大、关键技术将快速突破以及应用领域将持续拓展。2024-2028年，预计国内民用无人机年均增长近20%。一、对2024年形势的基本判断（一）多样化定制化需求将加速牵引供给侧向中游环节聚焦发力2023年，无人机供需平衡动态变化，需求侧正逐步向多样化、定制化、复杂化发展，供给侧持续向中游环节集中，即更多地关注于无人机CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID225平台和服务的开发和提供，而不仅仅是硬件制造。这种趋势反映了行业的发展趋势和用户需求的变化。需求方面，随着消费者对无人机的认知度不断提高，个性化需求也在增长，如自动跟随、人脸识别等成为高配无人机必备功能，游戏控制、空中音乐等娱乐功能也进入用户视野。供给方面，据不完全统计，2023年全国无人机相关企业已超16000家，其中处于中游环节企业共有超过12000家，占比超70%。中游集中意味着供给侧更加注重无人机的功能、性能和用户体验，这包括开发更先进的无人机平台、传感器、软件和算法，以及提供更高效、更便捷的无人机服务。展望2024年，无人机应用从军事侦察到农业监控，从灾难救援到影视制作，无人机需求将更加注重个性化和智能化。不仅无人机的形状、大小、颜色和功能要满足不同的需求，还要进一步提高智能化水平，增强自主飞行、自主避障、精准识别等智能化功能。需求端的变化将牵引供给端进一步向中游环节聚焦，激烈竞争和成本压力将促进无人机主机厂从单一硬件集成向无人机平台、软件、计算等多元化服务扩展，逐步打破了传统OEM主导供应链模式。同时，这一趋势将为二三级供应商提供更多向多品类、多元化服务转型的机会，为产业链进一步完善提供有利机遇。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID226中国工业和信息化发展形势展望系列（二）智能化集群化等新兴技术有望进入快速迭代期2023年，我国无人机技术发展迅速，在全球处于领先地位，一款国产全球首创的双飞翼垂直起降固定翼无人机创新性地实现在零下40、海拔5500米，以及在7级强风中正常起降飞行的多项无人机性能极限。我国在“光动无人机”方面的研究取得突破性进展：利用智能信息传输处理和高能激光等技术，成功实现了对无人机的全天时智能视觉跟瞄和自主远程能量补充，开启了我国无限续航无人机的探索。随着人工智能、信号处理和自动驾驶等无人机技术水平的不断提升，同时多元化的应用也加快了无人机探索、开发的步伐。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID227展望2024年，无人机智能化、集群化发展将成为未来无人技术发展的重要牵引，并且新兴技术的将持续快速迭代，中期主要体现为载荷及机体升级，长期聚焦于高空高速及僚机发展。无人机任务载荷技术迭代主要体现在传感器、通信中继载荷与机载武器。隐身、高空、高速、长航时不仅可以保障无人机的运行安全，还可以扩大工作半径，提升工作效率。同时，人工智能和无人机装备的不断发展，促进了有人机-无人机协同，向僚机、集群化方向发展。（三）顶层法规文件施行将保障无人机市场平稳规范发展无人驾驶航空器飞行管理暂行条例等法规文件的公布施行，保障了我国无人机市场的平稳健康发展，产业规模持续扩大，民用无人机市CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID228中国工业和信息化发展形势展望系列场需求不断扩大。从民用无人机市场来看，工业级市场快速扩张，消费级市场格局稳定。2023年，我国民用无人机市场规模预计将增至1650亿元，较2022年增长约38%，占全球民用无人机市场规模的比重超过50%，全球市场份额领先；工业级无人机市场快速扩张，广泛应用于能源、建筑和农业等17个行业，预计2023年市场规模约1150亿元，占民用无人机市场规模比重进一步提高至68%以上；消费级无人机市场规模呈现增长趋势且市场份额较为集中，预计2023年市场规模将超500亿元，较上年增长10%，大疆作为龙头企业，占据全球市场份额70%以上，市场格局相对稳定。展望2024年，最高决策层对国指无人机生产、应用、监管的顶层设计，对无人机产业发展影响深远，市场增长将更健康、可持续。军用和工业领域应用需求持续释放，消费级市场格局稳定，市场前景广阔明确。在民用领域，随着小型化、低成本、智能化和高可靠性等无人机优势进一步显现，2024年我国民用无人机市场规模将持续增长，预计可达2100亿元；工业级无人机市场发展潜力巨大，在地理测绘、农林植保、巡检探测、通信中继、安防监控、应急救灾等领域持续拓展应用能力，预计2024年市场规模超1500亿元，应用场景超200个；消费级无人机市场保持稳定增长，市场规模预计约600亿元，由于航拍和娱乐领域无人机市场主要以低成本驱动，市场竞争激烈，因此细分领域无人机市场将进一步拓展。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID229二、需要关注的几个问题（一）产业供给匹配度不高，传统供需平衡打破无人机产业发展速度迅猛，2024年产业链各环节协同不足问题将进一步凸显。与有人机相比，无人机OEM特征更为明显，创新力量更集中在中上游环节，下游渠道商及分销商的经济力量相对突出，随着2023我国无人机产业体量进一步扩大，2024年产业需求旺盛但供给匹配度不高的矛盾将进一步凸显，传统供需平衡恐将被打破。上游供给环节，据赛迪研究院估测，2023年全国共有超过16000家无人机相关企业，但海量无人机服务商在市场竞争、技术研发、渠道培育上低效竞争，特别是中端无人机鱼龙CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID230中国工业和信息化发展形势展望系列混杂将导致2024年消费者找到匹配需求的产品难度增大。中游技术转化环节，2024年无人机技术发展与实战运用能力发展不均衡问题将更加突出。下游应用环节，工业级无人机应用广泛，包括农业植保、警用安防、地理测绘、电力巡检、空中快递等场景，但技术水平不成熟、政策层面尚未完全覆盖等问题将限制2024年无人机在新兴领域应用场景拓展，成为未来产业发展的不利因素。（二）高性能要求显著提升，高可靠与低成本难兼顾无人机技术性能不断提升，对可靠性和成本提出了更高的要求。随着对我国无人机性能要求的逐步提高，2024年高性能、高可靠与低成本的CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID231矛盾将进一步凸显。无人机系统具有高度复杂性，全寿命周期的可靠性是其持续应用的前提。而在民用领域，类似情况也相对较多，如常见的“炸机”事件，无人机的可靠性成为其持续应用的前提并在2024年也将引起更多关注。而无人机规模放量的前提在于低成本，以民用当前市场空间较大的农业植保领域为例，其需求基础包括农村人口用工成本上升、相比人工具有安全高效等多方优势。植保无人机，是用于农林植物保护作业的无人驾驶飞机，通过地面遥控或GPS飞控，来实现喷洒作业，可以喷洒药剂等。需求本身存在，但作为行业工具，核心在于成本是否可以足够低到替代人工。如何平衡高性能、高可靠与低成本的不可能三角在2024年将更为突出，需要结合具体军民应用场景，赋予不同权重。（三）市场集聚度过高，准入和保护机制不完备我国无人机在应急救援、海洋监测、遥感测绘等领域展现了特殊的作用，同时还涌现出“翼龙”“彩虹”“飞鸿”等具有国际影响力的型号，但2024年我国无人机产业存在的市场集聚度过高、市场准入机制不完善、应对不当域外打压制裁的反制措施滞后等问题将尤为突出。从2023年无人机市场竞争格局来看，民用无人机虽涌现出大疆、AEE、臻迪、昊翔、极飞、亿航、华科尔、零度智控等品牌，但大疆品牌市场占有一家独大的格局2024年内不会改变，用户粘性较强，一定程度上抑制了中CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID232中国工业和信息化发展形势展望系列小企业发展，此外，无人机企业主要分布于广东、江苏和山东，因此，已经出现较明显的市场垄断、技术垄断和地理垄断。从2023年无人机市场准入管理来看，我国无人机市场准入管理机制正在逐步健全，但政策法规、行业标准、检测认证和运行管控领域在2024年还须要规范完整的市场准入制度。从无人机市场2023年反制裁保护来看，面对美国联邦政府和州政府有关部门接续出台的打压我国无人机产业的有关立法和政策，对此我国发布了无人机相关物项出口管制“禁令”，但相对于我国无人机市场快速发展的现实需要而言仍显不足，2024年还需着力拓展国内无人机应用场景和支持保护受制裁无人机企业。CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID233三、应采取的对策建议（一）完善政策法规体系，强化配套措施建立完善的政策法规体系。无人机的发展需要建立完善的政策法规体系，以确保其使用合法合规，保障公共安全和公民权益。政府应加强对无人机的监管，制定相应的法律法规和规章，并不断完善和更新，以适应无人机技术的快速发展和市场的不断变化。强化安全保障措施。无人机的发展必须以安全为前提。政府应加强对无人机的安全监管，制定相应的安全标准和规范，强化对无人机的质量管控和安全认证，确保无人机的生产和使用符合国家安全标准和规范。完善无人机产业发展政策。政府职能部门应积极推动无人机产业的发展，制定相应的产业政策和扶持措施，鼓励企业加大研发投入，推动无人机技术的创新和应用，促进无人机产业的健康发展。（二）优化协同创新机制，加大人才培养无人机创新需要技术、应用、商业模式等多方面的支持和推动，不断探索新的无人机技术、拓展无人机应用领域、探索新的商业模式，形成无人机科技创新、产业发展新模式。加强无人机人才培养力度。针对无人机创新、产业和应用的发展亟需的高素质的人才需求，政府和企业应加强人才培养力度，建立完善的人才培养体系，培养更多的无人机技术研CCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCIDCCID234中国工业和信息化发展形势展望系列发、生产、使用和管理人才。同时，应加强专业教育和职业培训，提高人才的技能水平和综合素质。完善创新激励机制。政府和企业应完善创新激励机制，通过设立科技创新奖励、提供创业扶持资金等方式，吸引更多的资源投入到无人机的创新发展。（三）拓展应用需求场景，提升服务能力拓展无人机应用领域和市场空间。无人机的发展需要不断拓展应用领域和市场空间。企业应积极探索无人机的应用场景，开发更多的应用领域和市场空间。例如，在物流、农业、环保、救援、军事等领域，无人机都具有广泛的应用前景。同时，应积极开拓国际市场，推动无人机的国际化发展。加强无人机品牌建设和企业合作。企业应加强品牌建设，提高品牌知名度和美誉度，增强市场竞争力。同时，应加强企业合作，推动企业间的技术合作和产业协同，共同开发市场，提高市场占有率。可以通过建立行业协会、联盟等方式，加强企业间的沟通和合作。提高无人机市场营销和售后服务能力。企业应加强市场营销能力，提高市场推广效果，扩大产品的知名度和影响力。同时，应加强售后服务能力，提供优质的售后服务和技术支持，提高客户满意度和忠诚度。可以通过建立完善的营销网络和售后服务体系，提高市场营销和售后服务能力。本文作者：无人机产业形势分析课题组 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