2023年白酒行业洞察报告.pdf
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1、12群雄逐鹿,群雄逐鹿,“躺赢躺赢”难再难再行 业 前 瞻行 业 前 瞻“沸腾而焦虑沸腾而焦虑”的酒类市场的酒类市场酒类行业迎接结构调整,行业减产与龙头扩产并存酒类行业迎接结构调整,行业减产与龙头扩产并存3整个酒类行业进入了新一轮结构调整期,优质产能开始淘汰劣质产能,产能质量成为隐性发展门槛品牌品牌投资额投资额(亿元)(亿元)扩产计划扩产计划贵州茅台41.0“十四五”酱香酒习水同民坝期建设项目,新增产能约1.2万吨五粮液48.610万吨生态酿酒项目(二期)舍得酒业70.5增产扩能项目。新增年产原酒约6万吨水井坊40.5水井坊峡全产业链基地项目第二期今世缘90.8南厂区智能化酿酒陈贮中心项目,新
2、增产能3.8万吨山西汾酒91.0汾酒2030技改原酒产储能扩建项目(一期),新增年产原酒5.1万吨泸州老窖47.8泸州老窖智能酿造技改项目(一期),新增产能8万吨品牌品牌扩产项目扩产项目华润啤酒厦门产能40万千升啤酒工厂项目,年产100万千升啤酒生产基地项目百威亚太新建福建莆田精酿啤酒工厂,年产1万吨重庆啤酒新建广东佛山生产基地;嘉士伯重啤子公司西昌公司投资扩建产能项目燕京啤酒燕京啤酒总部精酿中心,年产2万吨,贵阳新建20万千升啤酒产能扩建工程青岛啤酒青岛啤酒科技研发中心,青岛啤酒智慧产业园120万千升扩建项目珠江啤酒东莞公司产能扩建项目;从化公司高端产品生产线技改,南沙公司过滤设备升级项目蓝
3、带啤酒(中国)增资扩产项目计划。计划建设50万吨生产线,分两期进行|2022年主要啤酒企业扩产计划|2 0 2 2 年 主 要 白 酒 企 业 扩 产 计 划|白酒行业白酒行业提质减量提质减量成效凸显成效凸显白酒及啤酒企业优化产业结构,白酒及啤酒企业优化产业结构,扩大中高端产能扩大中高端产能数据来源:艾瑞观潮2023年中国酒品行业六大风向白酒白酒啤酒啤酒葡萄酒葡萄酒5.6%1.1%22.1%9.6%10.1%2.9%29.4%20.2%9.9%产量产量(万千升)(万千升)|2 0 2 2 年 酿 酒 产 业 指 标|销售收入销售收入(亿元)(亿元)实现利润实现利润(亿元)(亿元)行业集中度加速
4、,马太效应凸显,未来的行业将是多寡头竞争时代行业集中度加速,马太效应凸显,未来的行业将是多寡头竞争时代433.2%34.9%40.0%42.1%2019202020212022上半年2019-2022 白酒CR5品牌销售收入占比50005000亿元亿元10001000亿元亿元10001314新局面新局面存量博弈,酒企“内卷”忙省广与百度的营销解决方案共建0103新方案新方案白酒行业、消费人群、营销态势迭代进化汇聚新的生意增量02新趋势新趋势15行业发展行业发展目标人群目标人群酒企营销酒企营销消费市场迭代,消费市场迭代,白酒行业白酒行业/消费人群消费人群/营销态势营销态势都在进化都在进化敏锐察觉
5、趋势所在,在瞬息万变的传播中抢占先手敏锐察觉趋势所在,在瞬息万变的传播中抢占先手新趋势年轻化年轻化/产区热产区热/数智化数智化三大挑战蕴含着潜在增长点和机会点三大挑战蕴含着潜在增长点和机会点行 业 发 展行 业 发 展16新消费增量人群快速涌现,江小白以年轻人为主销对象却昙花一现新消费增量人群快速涌现,江小白以年轻人为主销对象却昙花一现17江小白就是低廉的价格、难喝的口感、借酒浇愁的表达。产 品 定 位产 品 定 位:青 春 小 酒青 春 小 酒卖给年轻人的酒卖给年轻人的酒以 江 小 白 为 例/洞察年轻人小聚场景需求打造文案瓶身营销文案瓶身营销引共鸣互联网思维的驱动下颠覆白酒场景营销从从0
6、0到到1 1焕新白酒品类的焕新白酒品类的定位认知定位认知和和饮用场景饮用场景但但如今销声匿迹如今销声匿迹“青春伤感青春伤感”文学再也卖不动文学再也卖不动某95后年轻网友评价2020年市场份额从巅峰时期的20%狂跌至狂跌至年轻化产区热数智化茅台以多元鲜潮体验持续培育未来消费主体,强刷年轻存在感茅台以多元鲜潮体验持续培育未来消费主体,强刷年轻存在感18推出系列茅台推出系列茅台酱香口感冰淇淋酱香口感冰淇淋让其成为让其成为年轻人的第一口茅台年轻人的第一口茅台贴合新时代年轻人的兴趣 多 渠 道 配 合 运 营 强 刷 存 在 感多城落地茅台冰淇淋体验馆茅台冰淇淋体验馆带领用户感受独有甘醇之美冠名卡尔塔世
7、界杯衍生综艺卡尔塔世界杯衍生综艺濛主来了2打入体育圈层打造5.29茅台冰淇淋节开启茅粉专属会员日茅粉专属会员日模式打造茅台冰淇淋专属超萌专属超萌IPIP“茅小凌茅小凌”圈粉年轻世代以茅台为例年轻化产区热数智化年少不识酒滋味,白酒年轻化不是卖酒给年轻人顺应年轻人顺应年轻人从软饮过渡到硬饮从软饮过渡到硬饮的酒饮生命阶梯的酒饮生命阶梯才是白酒年轻化的内里解读才是白酒年轻化的内里解读基于心智偏好率先建立基于心智偏好率先建立 “年轻人的第一口酒年轻人的第一口酒”认知认知年轻化年轻化-挑战应对挑战应对:19产业集群化建设提速,各大产区以龙头酒企为核心放大区域品类优产业集群化建设提速,各大产区以龙头酒企为核
8、心放大区域品类优势势20贵州贵州山西山西四川四川江苏江苏安徽安徽随着产区热系统建设的快速发展随着产区热系统建设的快速发展白酒行业产能快速向白酒行业产能快速向五大核心产区集中五大核心产区集中龙头企业龙头企业以品牌效应以品牌效应引领产区价值提升引领产区价值提升并呈现明显的并呈现明显的品类分化特性品类分化特性贵州产区四川产区山西产区江苏产区 年轻化产区热数智化产区品牌从竞争走向竞合,抱团打破区域认知壁垒开启行业新增长产区品牌从竞争走向竞合,抱团打破区域认知壁垒开启行业新增长极极21以“中国酒庄产业集群引领者”的川酒产区为例名酒领军,百家争鸣名酒领军,百家争鸣企业联手构筑企业联手构筑“6+10+20+
9、N6+10+20+N”川酒军团川酒军团四川白酒产业组织体系6朵金花10朵小金花20强原酒生产企业N家平台企业五粮液/泸州老窖/舍得酒业剑南春/水井坊/郎酒玉蝉酒/三溪酒/仙潭酒/丰谷酒/文君酒古川酒/小角楼/江口醇/金雁酒/叙府酒【龙头名企领知名龙头名企领知名】【腰部骨干扩影响腰部骨干扩影响】高州/今良酿酒/巴蜀液/蜀泸酒业【中间力量保品质中间力量保品质】宜宾酒茶集团/成都酒业集团【区域品牌齐发展区域品牌齐发展】矩阵出击打造矩阵出击打造川酒全国行产区川酒全国行产区IPIP 以以文化为引领文化为引领打响打响“川字号川字号”金字招牌金字招牌7年12站,跨城打造川酒盛会,带领川酒品牌从区域走向全国
10、线上线下打造多重互动体验,强化川酒文化与品质的全方面输出 年轻化产区热数智化产区的发展势能将会对区域品牌带来积极影响产区热产区热的背后实质是的背后实质是品类热品类热的体现的体现未来的未来的品类竞争品类竞争将更多与将更多与产区概念深度捆绑产区概念深度捆绑产区抱团将重构品类竞争新格局产区抱团将重构品类竞争新格局产区热产区热-挑战应对:挑战应对:22酒企纷纷以消费者为中心,布局数字化平台谋求全产业链升级转型酒企纷纷以消费者为中心,布局数字化平台谋求全产业链升级转型23推出官方推出官方数字营销平台数字营销平台搭建与消费者零距离沟通渠道搭建与消费者零距离沟通渠道线上申购,线下提货线上申购,线下提货打通品
11、牌、经销商、用户三方通路泸州老窖泸州老窖开辟开辟智能化酿酒智能化酿酒赛道赛道白酒鸡尾酒一键出品圈粉消费者白酒鸡尾酒一键出品圈粉消费者传统技艺传统技艺融合智能化酿造融合智能化酿造推出全球首款白酒鸡尾酒智能调饮机洋河洋河利用“码上有奖”活动引流终端小程序产品赋码产品赋码&小程序小程序双向赋能双向赋能提升消费体验构建消费新场景提升消费体验构建消费新场景仓储仓储物流物流经销经销商商终终端端消费者消费者大数据大数据分析分析数数码码管管理理赋码赋码生产生产一物一码一物一码依靠大数据依靠大数据实现不同市场实现不同市场/消费者个性化需求消费者个性化需求茅台茅台五粮液五粮液将区块链数字酒证与实体产品锚定建立建立
12、消费消费/投资投资/收藏收藏/存储存储为一体的消费模式为一体的消费模式依托依托区块链数字酒证区块链数字酒证打造数字化消费新模式打造数字化消费新模式年轻化产区热数智化为应对高速变化的市场环境加速加速数智化进程数智化进程以搭建起消费者沟通桥梁以搭建起消费者沟通桥梁同时朝同时朝系统化、专业化、标准化和个性化系统化、专业化、标准化和个性化推动推动是酒企升级发展的必须之路是酒企升级发展的必须之路数智化数智化-挑战应对:挑战应对:24新趋势主 流 消 费 人 群 演 变主 流 消 费 人 群 演 变,增 量 不 容 忽 视,增 量 不 容 忽 视目 标 人 群目 标 人 群2526“后浪后浪”来袭来袭的今
13、天,白酒的今天,白酒消费消费人群人群向下迁移向下迁移2613.335.125.418.54.50.813.037.426.917.93.31.218-2425-3435-4445-5455-6465岁以上白酒白酒行业搜索人群年龄趋势2021年搜索人群占比2022年搜索人群占比/25-4425-44岁岁是核心购买主力,呈现是核心购买主力,呈现上升态势上升态势/新兴血液持续涌入新兴血液持续涌入,Z Z世代登上主流消费舞台世代登上主流消费舞台80%20%最近五年白酒市场存量及增量分布存量市场增量市场增量人群背景特征9595后出生后出生高线城市高线城市数据来源:百度观星盘,2023年中国白酒行业消费白
14、皮书年轻一代消费者更加认可白酒价值,追求新产品的理念年轻一代消费者更加认可白酒价值,追求新产品的理念27“白酒股白酒股”“”“白酒基金白酒基金”“”“抢茅台抢茅台”成为热潮成为热潮渗透年轻人渗透年轻人投资投资/购买购买/收藏场景收藏场景51%44%43%43%40%提升对品牌文化价值认同认为品牌更有高端感,上档次对品牌好感度增加对品牌留下更深刻印象该品牌产品的品质更高文创白酒对白酒品牌感知的影响消费者对文创白酒具备较高的购买意愿78%购买意愿97%投资/收藏88%送礼数据来源:2023年中国白酒行业消费白皮书高端白酒一直供不应求,高端白酒企业收入和利润连年增长,我看好白酒股!杭州王先生23岁白
15、酒具有越存越值钱的特性,虽然我完全不喝白酒,但是我也会在i茅台摇号申购,买到就是赚到。重庆杨小姐21岁酒类消费走进酒类消费走进“她她”时代,女性驱动白酒消费新风尚时代,女性驱动白酒消费新风尚0%5%10%15%20%25%30%35%201720182019202020212022(1-6)百度白酒行业搜索人群女性关注趋势女性白酒消费人群占比女性百度搜索人群占比女性更关注饮酒健康,触发女性更关注饮酒健康,触发健康饮酒健康饮酒的行业需求的行业需求“她市场她市场”潜力巨大,女性酒消费进入上升通道潜力巨大,女性酒消费进入上升通道数据来源:百度观星盘,中国美酒生活新消费趋势白皮书百度白酒行业偏好度TG
16、I分析男性偏好度男性偏好度女性偏好度女性偏好度25-3425-34人群偏好度人群偏好度高关注TGI高关注TGI高关注TGI价格131品牌/产品156送礼167购买渠道127周边134价格138口感124健康健康127127健康健康135135口碑145口感129“喝点好的,很有必要喝点好的,很有必要”48.6%近几年消费者喝白酒的变化 更注重健康酒42.6%更注重酒桌礼仪和文化40.6%更喜欢品酒28受新媒介及新渠道营销,消费者酒饮需求被充分激发受新媒介及新渠道营销,消费者酒饮需求被充分激发29B B站、抖音站、抖音等视频媒介快速崛起等视频媒介快速崛起为消费者提供了为消费者提供了充分的酒饮教育
17、充分的酒饮教育与与购买渠道购买渠道76.3%69.0%68.4%57.3%52.0%33.7%淘宝/天猫/京东等电商平台抖音/快手等短视频平台B站/腾讯视频等长视频平台小红书等活分享平台今日头条等新闻资讯平台微信公众号年轻人了解酒饮信息的线上平台短视频平台酒水行业短视频平台酒水行业内容热度内容热度持续增长,持续增长,兴趣与内容兴趣与内容“双向奔赴双向奔赴”2021-2022年抖音平台酒水行业内容走势白酒内容增速行业内容增速34.4%19.7%VS品质酒水推荐品质酒水推荐酒仙网拉飞哥556.1w粉丝品酒故事介绍品酒故事介绍徐博士256.1w粉丝酒水兴趣种草酒水兴趣种草老宋的微醺23点604.6w
18、粉丝数据来源:年轻人的酒:中国酒类品类创新研究报告新趋势酒企加速赛道布局,酒企加速赛道布局,体系化提升白酒营销有效性体系化提升白酒营销有效性酒 企 营 销酒 企 营 销3031在市场和消费者需求的升级变化之下,酒企亦快速跟进品牌品牌血统血统把握自身血统基因血统基因输出价值点强势占位品牌价值品牌价值高地文化文化体验体验聚焦文化内核文化内核打造沉浸体验立体化传递品牌文化品牌文化内涵场景场景拓展拓展融合创新手段创新手段构建多元场景以数字化数字化升级探索新增长新增长渠道渠道拓新拓新布局电商运营电商运营拓宽销售渠道长效培育消费者助力转化助力转化通过通过创新多元的营销玩法创新多元的营销玩法成功撬动用户关注
19、实现多维跃升成功撬动用户关注实现多维跃升品牌血统:聚焦品牌血统:聚焦标杆基因与荣耀标杆基因与荣耀,以历史资产构筑行业高度,以历史资产构筑行业高度32聚焦聚焦文化价值文化价值与与历史传承基因历史传承基因借 势借 势高 含 金 量 荣 誉 奖 项高 含 金 量 荣 誉 奖 项丰 富 品 牌 内 涵 强 化 高 端 形 象 感 知丰 富 品 牌 内 涵 强 化 高 端 形 象 感 知以 业 界 认 可 扩 大 品 牌 大 众 影 响 力以 业 界 认 可 扩 大 品 牌 大 众 影 响 力品牌血统文化体验场景拓展渠道拓新品牌血统:品牌血统:锚定锚定产区价值产区价值,占位品质领导权为品牌实力背书,占位
20、品质领导权为品牌实力背书郎酒绑定赤水河产区,构建“赤水河左岸,庄园酱酒”定位,完成了一个白酒庄园的物质形态、精神内涵和系统运转逻辑的全面建构 顺应白酒产区化发展的浪潮,抢先占据赤水河赤水河“左岸左岸”的产区领导权的产区领导权,成为集群化发展的领头羊33“左岸左岸+庄园庄园”塑新郎酒定位,开启郎酒品牌新赛道塑新郎酒定位,开启郎酒品牌新赛道“庄园”符号天然与“高品质”绑定,用“庄园庄园”的形式的形式来为郎酒的品质背书来为郎酒的品质背书郎酒庄园冠名并承办新浪财经主办的年度经济人物评选首届青花郎中国TOP20+俱乐部发展论坛“郎酒庄园三品节”活动|庄园承办打造一系列活动升华郎酒品牌价值|品牌血统文化体
21、验场景拓展渠道拓新33品牌血统:品牌血统:借势借势历史传承历史传承,丰富品牌价值与内涵的积淀,丰富品牌价值与内涵的积淀34水井坊水井坊是世界最早的白酒酿酒遗址,借势其背后承载六百年的中华传统文化精髓,确立“中国白酒第一坊中国白酒第一坊”定位定位,走出“名酒”与“民酒”的第三条路文化酒定位定位“中国白酒第一坊中国白酒第一坊”筑基筑基大雅大雅文化品牌内涵文化品牌内涵延续延续“新中式传承新中式传承”理念理念深耕品牌历史传承深耕品牌历史传承挖掘挖掘“中国高尚生活元素中国高尚生活元素”情景化升华品牌情景化升华品牌标签标签提出“600600年,每一杯都是活着的传承年,每一杯都是活着的传承”进一步以思想、文
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