中国仿生机器人产业全景报告.pdf
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1、中中 国国 仿仿 机机 器器 产产 业业 全全 景景 报报 告告Panoramic Report of Bionic robot Industry in China 20232023.08 量位智库QbitAI Insights 郑钰瑶Caroline 序章2021年8,斯克在特斯拉 AI Day 上提出要开发形机器,旨意是解决重复性、单调枯燥的危险差事。年后的10,全尺仿机器 Optimus 正式亮相,它充满机械感的躯和动作,已经让很多对形机器的想象得到了满。2022年8,发布全尺通形机器 CyberOne,如激起千层浪。AGI(Artificial General Intelligence
2、,通智能)的热发展为仿机器的实现补全了最后块拼图。Engineered Arts 制造的形机器 Ameca 是个接 GPT-3 的仿机器,它拥有优秀的表情模拟和控制,模型使它能像类样交流。不少机器团队之前正等待着 AGI、模型的诞,举解决仿机器的智能问题。近期,具智能(Embodied AI)已成为 AI 研究新热点。历史上没有任何个时刻,AGI、仿机器的价值受到如今更多的重视。然,仿机器技术前还处于原理研究的阶段,为了实现仿机器产品的真正落地,我们还需克服许多困难。现阶段仿机器应该关注的技术要素为何?仿机器业正处于哪个发展阶段?仿机器可以在哪些领域帮助类或与类协作?为了产业的蓬勃发展,有哪些
3、仿机器机构值得我们关注及帮助?在中国仿机器产业全景报告,量位智库将从我国仿机器业现状、业变、业发展及市场规模发展趋势、产业链及产业竞争格局等多度、多向对我国仿机器产业进泛调研与深度分析,全体描绘中国仿机器产业全景。量位智库相信,模型范式影响之下,AGI 机器正在全位加速,仿形态的机器将在技术创新和商业模式上迎来新周期。仿机器热现状01020304 录录中国仿机器产业全景报告中国仿机器产业全景报告业趋势与市场规模产业链与竞争格局仿机器代表玩家案例仿机器定义代表产品有形机器(Humanoid Robot)、四机器(Quadruped Robot)。这其中,形机器是指外表类似类的机器,通常有像的头部
4、、四肢等,有些形机器只会复制体的部分,如只复制腰部以上的部位。四机器是指有四条腿的机器,原型通常是狗、猫或者等四物。得益于较低的重,四机器通常形机器或双机器更加稳定。(基于对市场的调研和了解,本报告研究的仿机器将特指形机器及四机器。)仿机器是类制造过程中使了仿学原理的机器,可以主决策、主规划动。相关定义:仿机器学(Biorobotics):指在机器制造过程中使了仿学技术或原理,使得机器整体或某像物;或只在机器的某部分使仿学技术,如只在机器关节上模拟了类关节等。仿机器技术的特点之就是采多学科法,如物学、理学、机械程等。仿学(Bionic):指在程技术中使物学的原理,如按照的翅膀制作出的机机翼。机
5、器(Robot):指任何可以代替类努的动操作的机器,尽管它在外观上可能不像类或以类的式执功能。机器是计算机科学、程和技术的跨学科领域。关键零部件例:关键零部件例:绿的谐波 谐波减速器钢铁侠科技 ART-3 遥控系统帕西尼科技 PH-2触觉灵巧传动装置,来降低转速、增扭矩等,可以想象成类的关节。波顿动 Atlas形机器代表机器:代表机器:控制机器运动、平衡、机协同等,可以想象成类的脑。仿机器最主要的操作平台之,可以抓取、识别物品等,可以想象成类的。电液混动,是世界上扭矩最的形机器,以扭矩为发展向的形机器代表。可加装摄像头或其他操作平台的四机器,应向为巡检、搜救类四机器的代表产品。*仿机器的零部件
6、通常还包含伺服系统、控制器、传感器、刚性结构、涂层、通信部件、中间件和计算机等,有些机器还会加装显屏资料来源:量位智库整理云深处科技 绝影系列四机器仿机器系统集成分析软件OS硬件运动控制系统决策系统语系统模型负载算法中间件控制器减速器执器显器连接材料总线传感器伺服电机伺服驱动器编码器芯机械臂机械仿肤计算机仿机器系统可对其他机器,分为硬件、OS(Operating System)、软件三部分。仿机器是以硬件为基础,融合决策系统、运动控制、语合成、负载和模型等多项软件技术,通过 OS 进连接和协作的系统整体。仿机器整体通过各类 OS 操作、链接传输数据、帮助完成决策、动作等完成标伺服系统资料来源:
7、量位智库整理ROSOpenRTMYARP仿机器热现状01仿机器热现状2.2.业内头部公司逐渐进业内头部公司逐渐进 IPO 阶段阶段优必选优必选 IPO:2023年131,深圳市优必选股份有限公司赴港提交 IPO 申请。本次 IPO 申请更多以融资为的,优必选是前为唯家进上市准备的垂直赛道仿机器公司,成功上市对仿机器产业意义重。资料来源:量位智库整理(单位:币)腾讯融资量级百万元千万元亿元亿元鹏鹏追觅科技达闼科技云深处科技帕西尼感知科技乐聚机器哈崎机器钢铁侠科技象机器优宝特九机器七腾机器渝微电蔚蓝科技清芸机器战略投资A 轮、pre-A、A+轮等B 轮等C 轮等疆创新优必选IPO创业公司企业成年限
8、2012201720152017201620192015201620102012图:我国仿机器企业最新融资情况宇树科技已上市1.1.巨头公司战略性进仿机器业巨头公司战略性进仿机器业3.3.业涨船,创投愈加热业涨船,创投愈加热2022年8,特斯拉宣布将在该年特斯拉 AI day 上发布全尺仿形机器 Optimus。同,全尺形机器 CyberOne 正式发布。宣传中,昵称为铁的机器能够独、弯腰,完成抓取等简单动作。10,特斯拉机器擎天柱正式发布,尽管上台时它仍坐着轮椅,宣传中已展现了它倒、浇花的能。2023年6腾讯发布了旗下机器作室 Robotics X 研发的四机器 MAX 的最新视频。60%以
9、上的仿机器企业已获亿元投资。巨头科技公司看好仿机器,业正热发展中。1998独兽2015逐迹动傅利叶智能20222023智元机器2021201520222016202120192019*图表仅做意,具体内容请关注公司官仿机器业变原因1 部分零件已经可以做到国产化替代。2 存在少量外购情况,考量的是技术壁垒、国内供应暂时还不稳定等情况。3 成熟的业机器零部件产业链,相关技术、机器、有直接移植的可能。量位智库认为,现状下仿机器业产深刻变,深受供应链发展成熟、技术不断新和商业模式改变的影响。1 AI技术的发展创造新的需求,落地平台将会聚焦于机器。2 攻克谐波减速器,液压、电压执器等零部件技术,涌现出系
10、列国产企业。3 机器视觉技术的发展4 新型材料的发明(1)仿电肤:可以起到感应动作和环境的作,同时可以让机器的外观、表情及动作更像类。(2)柔性结构:与刚性结构相反,可以使机器的关节变得柔软。1 更多玩家选择研发全尺通形机器。2 拓宽可适场景。3 GPT 等模型的发展,为仿机器提供 To B 到 To C 的机会。“前来看,仿机器或者各类机器产品都能找到些国产化的替代部件。但出于对某种特殊功能或者是特殊结构的机器产品的需要,也会采些进化的部件。”张锐 钢铁侠科技创始兼 CEO原因原因1:供应链成熟:供应链成熟原因原因2:技术发展:技术发展原因原因3:商业模式:商业模式图:来 Engineere
11、d Arts 的仿机器 AMECA 正在试验接 GPT3图:追觅科技展出通形机器资料来源:量位智库整理图:发布 CyberOne图:特斯拉发布 Optimus业趋势与市场规模02业发展分析 20212021 萌芽期20212021 20302030 成期20302030 落地应期2003波顿动公司成2013BD Spot 发布2016BD Atlas发布2021-2030年间,备受瞩的概念形机器产品出现。业内企业融资规模增加,更多国内校和型科技公司加。模型和AGI的热,制造的仿机器产品更具智能。2022 Cyber One 发布特斯拉 Optimus 发布腾讯 Max(四)发布2021年前处于
12、萌芽期,Spot 和Atlas、ASIMO等仿机器原型机的推出,影响国内的许多校和科技公司都加研究。国内开始研发四机器原型机、少数公司及研究团队开始制造仿机器。此阶段仿机器机器的科研意义于实意义,许多产品在推出之际仍存在许多缺陷。2021 CyberDog 发布Engineering Arts Ameca 发布鹏 四机器发布2018优必选 Walker 发布20152015HANSON Sophia 发布(第个获得公份的机器)Agility Robot 发布2023OpenAI 宣布投资挪威仿机器公司1X帕西尼感知科技发布形机器Tora云深处科技发布绝影系列 四机器 Lite 3稚辉君成机器公
13、司智元机器2019象机器 星猫发布(世界款仿宠物猫)2000本 ASIMO 发布20222022本 ASIMO 正式退役当前仿机器业正处在成期。完成业及产业级应。可以在结构性场景如家庭中使,拓展出新赛道及需求。资料来源:量位智库整理业判别式判别式:规模化制造,主产品能否量产?判别式:规模化制造,主产品能否量产?基于对业发展的分析及预测,量位提出应从量产能、商规模和产品态三个对企业的发展进判别。判别式:潜在市场规模,商业应是企业级还是消费级?判别式:潜在市场规模,商业应是企业级还是消费级?判别式三:是否将仿机器产品建设为新平台、新终端?判别式三:是否将仿机器产品建设为新平台、新终端?2017(估
14、计)2022(估计)2026118单位:亿元币1558541图:以销量计中国智能服务机器产品及解决案市场预测,弗罗斯特沙利“形机器将是下代终端。具智能机器的出现才会是真正的iPhone时代。”清华学交叉信息研究院教授,陈建宇波顿动四机器 Spot 量产版,2019年推出。蔚蓝科技阿尔法狗,推出时号称世界上款速度超过3/秒的量产四机器产品。?个终端不断发展,仿机器被认为有望成为移动机之后的下代终端。市场规模“形机器实现了,机器和类的例应该是多少?可能是1:1,甚每个不拥有个形机器,当 Optiums 真正实现后,销量可以达到100亿、200亿,这些都是疯狂的数字,这个数字会远超汽。”2023年特
15、斯拉股东会,斯克发“形机器在未来售价应当在30万币左右。”2018年伦敦,某机器研讨会共识资料来源:量位智库整理市场规模预测模型零部件需求普查+访谈访谈社群+问卷普查+访谈机器制造商企业/个可提供的机会可创造的价值价格数量增趋势成本降低预期下游投放情况价格数量增趋势+量化因素市场渗透率可估计价格模拟评估市场规模组成零部件内容新零部件需求可变场景新的需求 仿机器业市场规模!量化因素P 可能的产品价格仿机器市场规模抽象模型:仿机器市场规模抽象模型:模拟评估 1400万亿币Q 可能的产品数量 预测增趋势基于仿机器市场的调查、评估和模拟,量位智库认为中国仿机器业市场规模将会达到千万亿级别。产业链与竞争
16、格局03钢铁侠科技产业链分析上游:供应链中游:机器集成下游:落地应智元机器逐际动软件瑞芯微电科技仙机器思灵机器优必选严格集团华中数控埃斯顿众为兴新时达英威腾蔚蓝科技泰科智能镁伽机器绿的谐波双环传动中德南通振康思岚科技优必选云深处科技七腾机器钢铁侠科技达闼科技九机器追觅科技鹏鹏优宝特机器疆创新腾讯宇树科技清芸机器象机器哈崎机器乐聚机器汇川技术赛科技优必选资料来源:量位智库整理 仿机器+服务业 仿机器+家庭 仿机器+娱乐业 仿机器+业 仿机器+航天业 仿机器技术可与各业相结合,并创造出新的需求。OS硬件英特尔机器集成傅利叶智能可应业中游中游 产品形式发变化:通型仿机器会更热,2B向2C发展下游下游
17、 仿机器可拓展赛道变多,下游公司也裂变出更多类型 受模型影响,仿机器将拓展C端,服务业将是下游企业增加数量最多的业产业链发展向上游上游 零部件国产化替代、外购渠道成熟 涌的公司将增加,价格将稳定 针对不同机器公司形成定制化产钢铁侠科技帕西尼感知科技蔚蓝科技帕西尼感知科技产业全景分析仿机器企业产品图服务业家庭陪伴危环境腾讯鹏鹏优必选追觅科技达闼科技云深处科技宇树科技乐聚机器哈崎机器钢铁侠科技象机器优宝特九七腾机器渝微电蔚蓝科技清芸机器疆创新智元机器逐迹动量位智库对我国仿机器玩家的主要产品的落地场景进总结,前业内主流产品聚焦于以下场景。通仿机器研发阶段产品名称傅利叶机器Walker、Walker
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