2023年中国智能分拣系统行业概览.pdf

400-072-55882023年中国智能分拣系统行业概览2023 China Intelligent logistics Sorting System Industry Overview2023 中国物流分類産業概要概览标签：智能分拣、分拣系统、智慧物流32023 LeadL400-072-5588u 名词解释-09u 行业综述-10定义与分类-11行业特性-13市场现状-14发展历程-15市场规模-16相关政策-17u 产业链分析-18产业链图谱-19上游：设备供应-20中游：智能物流分拣系统厂商-20下游：快递场景应用-24u 驱动因素与发展趋势-26驱动观点：下沉市场的智能分拣需求-27发展趋势观点：向制造业及机场行业的渗透趋势-28u 竞争格局-29竞争格局概述-30企业推荐一：中科微至-31企业推荐二：德马科技-33企业推荐三：中邮科技-35目录CONTENTS42023 LeadL400-072-5588u 方法论-37u 法律声明-38目录CONTENTS400-072-55882023 LeadLeou Terms-09u Overview of Industry-10Definition and Classification-11Industry characteristics-13Market Status-14Development History-15Market Size-16Policies-17u Chain Analysis of Industry-18Supply Chain Overview-19Upstream：Equipment Supply-20Mid-stream：Intelligent Sorting System Manufacturers-20Downstream：Express Delivery Application-24u The Divers and Trends of China Industry-26Divers：The Demand for Intelligent Sorting in The Sinking Market-27Trends：Penetration Trends into Manufacturing and Airport Industry-28目录CONTENTS400-072-55882023 LeadLeou Competition Landscape and Recommended Companies-29Competition Landscape-30Company 1：Wayzim-31Company 2：Damon-33Company 3：China Post Technology-35u Methodology-29u Legal Statement-30目录CONTENTS72023 LeadL400-072-5588图表1：智能分拣系统结构-11图表2：智能分拣系统组成与分类-11图表3：智能物流分拣系统分类（按分拣型式）-12图表4：智能物流分拣与传统物流分拣对比-13图表5：人工分拣与交叉带分拣效率对比-14图表5：交叉带分拣系统毛利率，2019-2021年-14图表6：快递行业交叉带分拣机购置量，2017-2021年-14图表7：智能物流分拣系统行业发展历程-15图表8：智能物流分拣系统市场规模及预测，2018-2027年预测-16图表9：智能物流分拣系统相关政策-17图表10：智能物流分拣系统产业链图谱-19图表11：智能分拣系统上游硬件设备主要构成-20图表12：本土民营智能物流分拣系统厂商与外资企业对比（综合）-21图表13：智能物流分拣系统参数对比与技术研发情况对比-22图表14：外资企业与本土民营企业优势对比-23图表15：智能物流分拣系统在快递行业的应用情况-24图表16：中通快递分拣中心在营业成本中占比与分拣中心数量，2018-2021年-25图表17：中通快递分拣中心日均处理件量及单票分拣成本，2018-2021年-25图表18：农村地区互联网普及度情况及网络零售额，2017-2021年-27图表19：制造企业智能物流设施使用情况，2021年-28图表20：中国民航运输机场数量，2017-2021年-28图表21：智能物流分拣行业主要运营企业竞争格局，2023年-30图表目录List of Figures and Tables82023 LeadL400-072-5588图表23：中科微至财务分析-31图表24：德马科技财务分析-33图表25：中邮科技财务分析-35图表目录List of Figures and Tables92023 LeadLeouRFIDRadio Frequency Identification，无线通信技术，可通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据，无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。uSLAM:Simultaneous Localization And Mapping，即时定位与地图构建技术，即机器人在未知环境中从一个未知位置开始移动，在移动过程中根据位置估计和地图进行自身定位，同时在自身定位的基础上建造增量式地图，实现机器人的自主定位和导航。uAGVAutomated Guided Vehicle，装备有电磁或光学等自动导引装置，能够沿规定的导引路径行驶，具有安全保护以及各种移载功能的运输车。uWMSWarehouse Management System，即仓库管理系统。仓储管理系统 通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，综合批 次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能 综合运用的管理系统，有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程。uWCS：Warehouse Control System，仓库控制系统。WCS 位于 WMS 与物流设备之间的中间层，负责协调、调度底层的各种物流设备，使底层物流设备可以执行仓储系统的业务流程。uMES：Manufacturing Execution System，生产制造执行系统。MES是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。uIMSInventory Management System，库存管理系统，是WCS的子系统，为用户提供便利的黑盒库存管理服务，粒度能精确到具体货位。uSDS：Sort Director System，分拣控制系统，是介于上位系统（WMS、ERP、MES）和设备控制层（PLC）之间的中间层，实现上位系统和设备控制层之间指令的无缝衔接，为上位系统提供稳定高效的信息服务。uPMH：Prognostics Health Management，故障预测和健康管理，指利用先进的传感器技术，获取系统运行状态信息和故障信息，借住神经网络、模糊推理等算法，根据系统历史数据和环境因素，对系统进行状态监测、故障预测，同时对系统的健康状态进行评估，结合地面维修资源情况，给出维修决策，以实现关键部件的实情维修。名词解释102023 LeadL400-072-5588第一部分：行业综述主要观点：p 智能物流分拣系统分类型式多样，主要由控制装置、分类装置、输送装置、分拣道口组成；智能物流分拣系统通过智能软硬件、物联网、大数据等智能化技术提升物流分拣环节作业效率与准确性p 智能物流分拣系统功能需求具有多样性；按分拣型式，智能物流分拣系统主要可分为交叉带式、滑块式、落袋式、AGV式等多种，目前应用最广泛的是交叉带式分拣系统p 相较传统物流分拣，智能物流分拣系统存在用人成本低、分拣效率高、分拣准确率高、低破损率、强产能弹性等优势特征，对传统物流分拣的替代率提升空间巨大p 交叉带分拣机是目前智能物流分拣系统行业最主流的应用，可以有效提升分拣效率，其毛利率水平较高；2021年，中国交叉带分拣机购置量达到了1,160套p 近年来，国家陆续出台相关法律法规鼓励企业推进物流分拣系统智能化、绿色化发展，鼓励智能物流分拣系统的研发应用，推进分拣系统与5G等先进技术的融合，推进干线运输与城乡分拣配送高效衔接p 随着快递物流市场规模的扩大与竞争加剧，同时政府政策指导降低物流费用，中国智能物流分拣行业市场规模不断扩大，2022年达到308.6亿元；随着新兴应用领域的挖掘，预计2027年将达到630.6亿元112023 LeadL400-072-5588智能物流分拣系统行业综述定义与分类（1/2）智能分拣系统结构智能物流分拣系统分类型式多样，主要由控制装置、分类装置、输送装置、分拣道口组成；智能物流分拣系统通过智能软硬件、物联网、大数据等智能化技术提升物流分拣环节作业效率与准确性来源：文献综述，头豹研究院q智能物流分拣是指通过智能软硬件、物联网、大数据等智能化技术提升物流分拣环节作业效率与准确性，实现物流分拣环节自动化、无人化作业的系统。q智能物流分拣系统主要由控制装置、分类装置、输送装置、分拣道口组成，四类装置依托物联网等技术，通过信息处理和网络通信实现货物分拣的自动化运作。目前智能物流分拣系统型式多样，按布局型式、出口型式、分拣型式可分为各种不同类别分拣系统。智能分拣系统的组成与分类q通过条形码扫描、语音识别、高度检测等方法识别、接收并处理分拣信号控制装置分类装置输送装置分拣道口q通过传送带或输送机将已分拣好的货物输送到相应的分拣道口q执行控制系统的分拣指令，选择货物运行方向，使其进入相应的输送装置q通过滑道将商品脱离输送装置并进入相应集货区域的通道，等待入库或装车配送智能分拣系统的组成（按功能）智能分拣系统的分类（按型式）出口型式水平推出重力跌落布局型式直线型环型在线导出分拣型式翻板式落袋式交叉带式滑块式模组带式导轮式窄带式AGV式摆臂式控制装置分拣道口输送机构分类装置IoL、大数据、AI122023 LeadL400-072-5588智能物流分拣系统行业综述定义与分类（2/2）智能物流分拣系统功能需求具有多样性；按分拣型式，智能物流分拣系统主要可分为交叉带式、滑块式、落袋式、AGV式等多种，目前应用最广泛的是交叉带式分拣系统智能物流分拣系统分类介绍（按分拣型式）型式交叉带式滑块式落袋式AGV式图片参数环型/直线型布局，精准灵活可设置分拣格口多物件规格适应性强速度23m/s，单件最大50kg效率约15,00030,000pph嵌入式直线型布局，可靠性高可设置分拣格口一般物件规格适应性一般速度23m/s，单件最大50kg效率约8,00012,000pph环型布局，占地面积小可设置分拣格口很多物件规格适应性一般速度1.3m/s，单件最大10kg效率约12,50025,000pph柔性布局，无人化作业可设置分拣格口多物件规格适应性一般单件最大5kg（常规）效率约12,000pph分拣物件箱、盒、袋、扁平软包装一类箱、盒、袋等底部较为平整一类无包装、异形包装一类箱、盒、软包装一类应用行业快递、电商、机场、服装、商超商超，医药，服装，快递商超，医药，服装，零售，邮政、快递、电商来源：文献综述，德马科技官网，中科微至官网智能分拣系统是一种集成多学科综合技术的系统装备，下游应用市场广阔，不同行业的分拣物件规格也大相径庭，因此智能分拣系统功能需求具有多样性，不同细分领域的分拣型式应运而生。按分拣型式，智能物流分拣系统主要可分为交叉带式、滑块式、落袋式、AGV式等多种，目前应用最广泛的是交叉带式分拣系统。132023 LeadL400-072-5588来源：中国新闻网，物流技术与应用，头豹研究院智能物流分拣系统行业综述行业特征相较传统物流分拣，智能物流分拣系统存在用人成本低、分拣效率高、分拣准确率高、低破损率、强产能弹性等优势特征，对传统物流分拣的替代率提升空间巨大智能物流分拣与传统物流分拣对比维度 传统物流分拣 智能物流分拣人工成本依赖于大量分拣员人工操作，分拣员用工需求旺盛，行业人均工资呈现持续上升趋势依托于人工智能、物联网等技术及自动化分拣设备，每年节省的人工成本可高于设备的折旧费用分拣效率快递分拣员日均任务量约2,000票，分拣效率较低以京东物流亚洲一号南昌智能产业园为例，其智能分拣中心日均产能超百万订单，效率较人工分拣提升3倍以上分拣准确率存在约为4%的错分率，且高峰期差错率有所提升可通过DWS自动化信息采集设备系统、RFID射频识别技术等精准识别分拣，大幅降低错分率至0.01%以内破损率抛件、踩踏、着地摆放等不规范问题屡见不鲜，存在一定人工暴力分拣的现象柔性化机器分拣可以降低包裹破损率，有效降低终端消费者的投诉率，提升客户满意度初始投入初始叉车、输送机等基础设备投入成本较低智能分拣系统自身设备及其机电一体化控制系统、通信系统等配套占地面积较大，初始一次性投入成本较高产能弹性难以应对“双十一”等电商大促瞬时暴涨的海量订单，需要雇佣大量临时工增加产能智能分拣系统可根据业务需求即时弹性调节产能，不受温度、时间、环境、分拣员体力等限制智能分拣系统的特征：q用人成本低q分拣效率及准确率高q破损率低q初始投入高q产能弹性大头豹洞察智能分拣系统的重要性：q传统物流分拣存在用人成本较高、分拣效率及准确率较低等瓶颈，无法满足现代化物流发展的实际需求，智能分拣系统凭借其优势特征可以有效提升物流分拣系统的作业效率、成本、产能和用户满意度，其渗透率提升空间巨大。142023 LeadL400-072-558844.7%42.7%35.9%0%10%20%30%40%50%201920202021交叉带分拣系统毛利率，2019-2021年单位：件来源：中科微至招股说明书，头豹研究院智能物流分拣系统行业综述市场现状交叉带分拣机是目前智能物流分拣系统行业最主流的应用，可以有效提升分拣效率，其毛利率水平较高；2021年，中国交叉带分拣机购置量达到了1,160套交叉带分拣机行业现状3,000 12,000 0 5,000 10,000 15,000 人工分拣交叉带分拣人工分拣与交叉带分拣效率对比每日分拣数量（按8小时计算）单位：件q交叉带分拣机是指以交叉带分拣设备为核心的自动化分拣系统。交叉带分拣机是目前智能物流分拣系统行业最主流的应用。q交叉带分拣机的应用可以有效提升分拣效率，按每日8小时计算，交叉带分拣机比人工分拣效率高约40倍。q交叉带分拣系统毛利率较高，以中科微至为例，2021年毛利率达到了35.9%，主要由于交叉带分拣系统等智能分拣系统厂商大多具备生产用于分拣系统的核心设备组件，整体成本控制能力较强。q随着顺丰与京东等大型民营企业布局物流厂站与分拣中心，我国交叉带分拣系统市场开始发展起步。2017-2021年，随着电商行业、短视频及直播带货领域的蓬勃发展，物流快递业务量激增，中转分拣环节降本增效的需求凸显，本土民营企业大幅进入物流领域，快速拉低物流行业分拣环节成本，我国交叉带分拣市场进入快速增长期。2021年，中国快递行业交叉带分拣机购置量达到了1,160套。q目前交叉带分拣市场日益成熟，针对存量与少数增量的快递业务分拣自动化的业务空间逐渐收窄，随着AGV分拣技术的逐步成熟，预计未来将挤压交叉带分拣机市场，其购置量增速将放缓。140 550 710 990 1,160 02004006008001,0001,2001,40020172018201920202021快递行业交叉带分拣机购置量，2017-2021年单位：套152023 LeadL400-072-5588智能物流分拣系统行业综述发展历程二战后开始自动物流分拣设备开始在发达国家物流环节迅速应用；1990年，中国从荷兰进口了一套自动分拣系统，2003年起中国厂商开始规模化生产物流分拣设备；目前分拣设备逐渐向智能化发展历史事件萌芽期（1920-1970年）扩张期（1971-2002年）新兴期（2018年至今）阶段表现q二战后，自动分拣设备系统成为发达国家仓储、配送和流通中心所必需的设备之一。来源：中科微至，中国政府网，中国仓储与配送协会，头豹研究院发展阶段q2018年，拼多多迅速崛起同时直播带货领域全面爆发，电商需求再次驱动本土民营分拣装备企业迅速崛起。q头部企业积极研发创新，加速布局自动化、智能化分拣设备。q伯曼、西门子、德马泰克等外资智能物流系统集成商，成为中国自动化分拣设备领域的主导。q技术的不断发展驱动物流分拣系统不断升级，分拣设备逐渐向全流程智能化、个性化、柔性化发展。智能物流分拣系统行业发展历程中国物流分拣技术发展经历了萌芽期、扩张期、发展期，如今处于智能化新兴期。20世纪20年代自动分拣设备诞生于荷兰，1990年，中国从荷兰进口了一套自动分拣系统，自动分拣系统开始在中国扩张；2003年起，随着中国电商行业持续爆发式增长，物流分拣业务需求量激增，中国厂商规模化研发分拣设备并逐步缩小与进口设备差距；随着电商的再次爆发，同时物联网、大数据、人工智能技术不断发展，分拣设备逐渐向全流程智能化、个性化、柔性化发展。q20世纪20年代，荷兰尔玛公司研发了世界第一台信件分拣设备，标志着自动分拣设备的诞生。q20世纪80年代，中国邮政局开始采用小型的半自动翻盘分拣机，由于邮政分拣。q1990年为迎接第十一届亚运会，中国从荷兰进口了一套自动分拣系统，成立了北京食品配送中心，每小时可配送 3,000 件货物。发展期（2003-2017年）q金峰集团、中科微至等中国厂商开始规模化生产，中国分拣设备与同类进口设备差距开始不断地缩小。q2003年淘宝、京东相继成立，电商物流分拣业务需求量激增，顺丰、京东开始陆续在其分拣中心投放外资品牌的交叉带分拣系统。q2015年起，本土民营企业开始进入市场。162023 LeadL400-072-5588来源：中国物流与采购联合会，金峰集团，国家统计局，头豹研究院智能物流分拣系统行业综述市场规模随着快递物流市场规模的扩大与竞争加剧，同时政府政策指导降低物流费用，中国智能物流分拣行业市场规模不断扩大，2022年达到308.6亿元；随着新兴应用领域的挖掘，预计2027年将达到630.6亿元q随着快递物流市场规模的扩大与竞争加剧，同时政府政策指导降低物流费用，中国智能物流分拣行业市场规模不断扩大：市场规模由2018年的132.7亿元提高至2022年的308.6亿元，年复合增长率为23.5%，预计2027年将增长至630.6亿元，年复合增长率为15.4%。q2021年，中 国 快 递 服 务 企 业 业 务 量 完 成1,083.0亿件，快递物流企业纷纷布局智能物流分拣系统以降低自身单票分拣成本。q2021年中国社会物流总费用与GDP的比率为14.6%，相较发达国家较高。根据国家发改委及交通运输部发布的国家物流枢纽布局和建设规划，预计到2025年，推动全社会物流总费用与GDP的比率下降至12%左右。交叉带分拣机等智能分拣系统可以有效帮助降低用人成本，增加分拣效率与准确性。q同时，随着物联网、人工智能技术应用渗透率的进一步提升，生鲜分拣、工业制造物料分拣、智慧机场的行李分拣系统等新兴分拣需求不断涌现，预计未来智能分拣市场规模将进一步上升，帮助分拣环节降本增效。智能物流分拣系统市场规模及预测，2018-2027年预测头豹洞察132.7 166.6 215.3 261.5 308.6 360.7 414.8 476.9 548.4 630.6 0 100 200 300 400 500 600 700 201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E单位：亿元CAGR：15.4%CAGR：23.5%172023 LeadL400-072-5588来源：工信部，商务部，国家发改委，交通运输部，科学技术部，头豹研究院智能物流分拣系统行业综述相关政策近年来，国家陆续出台相关法律法规鼓励企业推进物流分拣系统智能化、绿色化发展，鼓励智能物流分拣系统的研发应用，推进分拣系统与5G等先进技术的融合，推进干线运输与城乡分拣配送高效衔接智能物流分拣系统相关政策政策名称颁布日期颁布主体主要内容及影响“机器人+”应用行动实施方案2023-01工信部等深化重点领域“机器人+”应用。在商贸物流方面：研制自动导引车、自主移动机器人、配送机器人、自动码垛机、智能分拣机、物流无人机等产品。推动5G、机器视觉、导航、传感、运动控制、机器学习、大数据等技术融合应用。该政策鼓励传统物流分拣设施进行智能化改造，有利于提升物流分拣环节的工作效率和管理水平。交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021-2035年）2022-01交通运输部、科学技术部推动多制式多栖化智慧物流发展，开展多式联运智能协同与集成、智能感知及互联、智能监测监控与分析评价、大型物流枢纽智能调度与集成控制、物流系统应急反应处置等技术研究，研发应用智能仓储和快速装卸、智能分拣与投递、智能快速安检和语音处理、通用寄递编码等技术和设备。该政策加快了智能物流分拣技术的研发应用，促进了智能分拣系统与大型物流枢纽智能调度的融合。商贸物流高质量发展专项行动计划（2021-2025年）2021-08商务部、国家发改委等建设城乡高效配送体系。强化综合物流园区、配送（分拨）中心服务城乡商贸的干线接卸、前置仓储、分拣配送能力；支持建设绿色分拣中心，提升再生资源回收网络化、专业化、信息化发展水平。支持传统商贸物流设施数字化、智能化升级改造，推广智能分拣建设。该政策强有助于推进物流分拣系统绿色化、智能化发展，同时推进干线运输与城乡分拣配送高效衔接。5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）2021-07国家发改委等11个部门加强5G在园区、仓库、社区等场所的物流应用创新，推动5G在无人车快递运输、智能分拣、无人仓储、智能佩戴、智能识别等场景应用落地。加速基于5G的物流物联网数据接入、计算和应用平台建设，推进端边云协同的物流自动化智能装备和基础设施建设，该政策有助于深化5G技术在物流分拣环节的融合，助力实现物流自动化分拣及全流程监控。“5G+工业互联网”十个典型应用场景和五个重点行业实践2021-05工信部部署智能物流调度系统，结合56 MEC+超宽带（UWB）室内高精定位技术，可以实现物流终端控制、商品入库存储、搬运、分拣等作业全流程自动化、智能化。该政策推进了5G技术与工业互联网的融合，促进了智能物流分拣系统在厂区智能物流场景的应用。182023 LeadL400-072-5588第二部分：产业链主要观点：p 智能物流分拣系统上游为软硬件供应商；中游智能分拣系统厂商参与主体主要分为老牌外企及本土民营企业，行业集中度较低；下游最主要的应用集中在快递物流分拣环节p 智能分拣系统上游硬件设备市场供应商众多，市场供给充足；其中分拣小车等机械类采购需求量最高，设备可以有效帮助中游企业提高生产交付效率、扩充产能p 与外资企业相比，中国智能物流分拣行业起步较晚，品牌知名度较低，企业营收规模较小，员工规模较精简，产品应用领域相对较为局限，超大型项目系统集成能力较弱p 近年来，国产智能分拣系统的分拣速度、分拣效率、分拣准确率、噪音控制水平得以高速的发展，与同类进口设备差距开始不断地缩小，中游智能分拣系统市场国产份额有望进一步扩大p 外资和本土智能物流分拣系统厂商基本形成了错位竞争的格局，对应各自优势的领域呈现分层化的竞争格局，国内企业逐步开始向高端物流分拣系统市场渗透p 快递物流行业代表企业转运中心数量不断增长，同时代表企业纷纷布局智能物流系统，智能分拣系统已逐渐成为快递物流行业核心竞争力的重要组成部分192023 LeadL400-072-5588智能物流分拣系统产业链上游主要为软硬件供应商，硬件设备制造商包括分拣小车、电滚筒等零部件加工商，供应商众多，市场供给充足。软件系统供应商为WCS、WMS、MES等软件开发公司，中游企业基本以自研软件为主，上游软件采购份额较少。中游下游应用行业智能分拣系统厂商外资企业产业链中游为智能分拣系统厂商，其产品是分拣硬件设备与软件高度融合的整体系统，主流产品是交叉带分拣系统。中游参与主体主要分为老牌外企及本土民营企业，目前国内企业逐步开始向高端物流分拣系统市场渗透。行业集中度较低，行业处于充分竞争状态。软硬件供应商上游来源：中科微至招股说明书，中邮科技招股说明书，头豹研究院智能物流分拣系统产业链分析产业链图谱智能物流分拣系统上游为软硬件供应商；中游智能分拣系统厂商参与主体主要分为老牌外企及本土民营企业，行业集中度较低；下游最主要的应用集中在快递物流分拣环节智能物流分拣系统产业链图谱智能物流分拣系统下游最主要的应用在快递物流分拣环节，呈现规模化、集中化的特点。其他新型应用行业包括：电商、零售、仓储、智能制造、工业物流、智慧机场等。本土民营快递零售仓储工业物流智慧机场硬件设备分拣小车工业相机供包机钢平台、滑槽电滚筒WMS系统MES系统WCS系统软件系统电商智能制造202023 LeadL400-072-5588分拣小车模组分拣机皮带机供包机输送机动态称摆轮分拣机电滚筒 伺服电机减速电机工控机电子元器件控制器集成芯片各类相机电缆 滑槽线槽钢平台下料口支架螺丝螺母其他辅助材料机械类智能物流分拣系统产业链上游设备供应商智能分拣系统上游硬件设备市场供应商众多，市场供给充足；其中分拣小车等机械类采购需求量最高，设备可以有效帮助中游企业提高生产交付效率、扩充产能智能分拣系统上游硬件设备主要构成电气类钣金及其他类9.9%8.2%5.4%4.1%3.5%68.9%科捷智能原材料采购占比细分情况，2021分拣小车钢平台滑槽电机及减速机货架其他q智能分拣系统上游硬件设备主要可以分为：机械类、电气类、钣金类及其他类，目前机械类采购需求量最高，2021年约占整体上游硬件设备的61.0%。产业链上游硬件设备供应商众多，市场处于充分竞争状态，市场供给充足。上游硬件设备分拣小车的代表企业有美邦环境、无锡宏讯、上海瑞京；钢平台、滑槽的主要供应商有江苏业神；供包机、动态称重设备主要供应商有无锡弘宜等。q由于中国智能物流及智能制造领域产业链的逐渐成熟，随着中游智能物流分拣系统厂商对于业务规模的扩大，市场对企业生产交付产品的效率及交付能力的要求相应提高，机械类标准化硬件设备可以帮助企业提高生产交付效率、扩充产能，因此分拣小车整车这类颗粒度更大的标准化单机采购订单在上游具有相应产品生产能力的供应商处逐步增多，同时上游定制加工件的需求量下滑。以科捷智能数据为例，2021年分拣小车在上游硬件设备中占比最高，达9.9%。61.0%23.1%15.9%来源：科捷智能招股说明书，中科微至招股说明书，头豹研究院212023 LeadL400-072-5588智能物流分拣系统产业链中游智能物流分拣系统厂商（1/3）与外资企业相比，中国智能物流分拣行业起步较晚，品牌知名度较低，企业营收规模较小，员工规模较精简，产品应用领域相对较为局限，超大型项目系统集成能力较弱本土民营智能物流分拣系统厂商与外资企业对比（综合）企业性质智能分拣系统厂商成立年份员工2021年营收主营业务主营产品主要下游应用领域外资企业19499,000135.9亿元主营物流装备制造，集成解决方案产品组合包括创新系统、智能软件和生命周期服务自动托运行李解决方案分拣线、分拣机智能软件机场、仓储（日用、服饰、食品）、包裹19592,60045.0亿元主营物料输送解决方案，为系统集成商及原始设备制造商提供基于平台的产品和服务辊筒输送机、分拣机动态仓储系统机场、电商、食品工业物流、汽车轮胎本土民营19971,06214.8亿元主营智能物流输送分拣系统、关键设备及其核心部件的研发、设计、制造、销售和服务输送系统、分拣系统密集存取系统、搬运系统软件产品快递、电商、商超鞋服、智能制造20021,29320.6亿元主营智能物流系统的研发、设计、生产、销售并提供相关服务智能分拣系统、智能传输系统、智能专用车快递物流、电商、烟草汽车、机场20161,25622.1亿元主营智能物流装备、智能视觉、工业传感器的综合解决方案分拣机、动态秤滑槽、叠件分离电动滚筒、视觉设备快递包裹、电商零售工业仓储、智慧机场来源：Statista，各企业官网，各企业年报，中科微至招股说明书，头豹研究院222023 LeadL400-072-5588来源：各企业官网，中科微至招股说明书，中邮科技招股说明书，头豹研究院智能物流分拣系统产业链中游智能物流分拣系统厂商（2/3）近年来，国产智能分拣系统的分拣速度、分拣效率、分拣准确率、噪音控制水平得以高速的发展，与同类进口设备差距开始不断地缩小，中游智能分拣系统市场国产份额有望进一步扩大智能物流分拣系统参数对比与技术研发情况对比企业性质智能分拣系统厂商分拣装备最高稳定运行速度输送分拣最高效率（单层单区供包）运行噪音分拣准确率研发人员占比发明专利软件著作权外资企业180米/分钟1.8万件/小时/150米/分钟2.0万件/小时67分贝/本土民营180米/分钟1.6万件/小时65分贝99.99%16.4%2534180米/分钟1.万件/小时（600mm截距小车）2.0万件/小时（500mm截距小车）65分贝99.99%26.4%528180米/分钟1.7万件/小时（600mm截距小车）2.0万件/小时（500mm截距小车）65分贝99.99%27.9%7424180米/分钟2 万件/小时65分贝99.99%34.7%2656180米/分钟2.4万件/小时（600mm截距小车，双区）1.8 万件/小时（600mm截距小车，单区）65分贝99.99%13.5%68160180米/分钟1.8万件/小时（600mm截距小车）70分贝/50.0%6429120米/分钟1.6 万件/小时75分贝/24.6%12777232023 LeadL400-072-5588来源：Statista，各企业官网，中科微至招股说明书，头豹研究院智能物流分拣系统产业链中游智能物流分拣系统厂商（3/3）外资和本土智能物流分拣系统厂商基本形成了错位竞争的格局，对应各自优势的领域呈现分层化的竞争格局，国内企业逐步开始向高端物流分拣系统市场渗透外资企业与本土民营企业优势对比企业性质行业经验企业规模品牌知名度产品价格技术水平实施周期集成能力售后维护响应速度主要应用领域外资企业机场本土民营快递q目前外资和本土智能物流分拣系统厂商基本形成了错位竞争的格局，对应各自优势的领域呈现分层化的竞争格局。q以范德兰德、英诺特为代表的国际物流分拣系统巨头企业成立时间较早，国际行业经验较为丰富，企业营收规模较大，品牌知名度较高，技术水平较为领先，集成能力较强，外资物流分拣系统企业应用领域较为广泛，且在机场、工业物流等行业优势较为明显，具有较强的议价能力。但同时智能分拣系统行业外资企业也存在产品价格高昂、实施周期长、售后维护成本高、服务响应速度慢等劣势，主要市场仅集中在高端物流分拣系统市场。q国内智能物流分拣行业起步较晚，与国际巨头相比品牌知名度低，企业营收规模较小，产品应用领域相对较为局限，超大型项目系统集成能力较弱。近年来，部分本土民营企业主动学习国外先进技术的同时坚持自主研发创新，国产智能分拣系统的分拣速度、分拣效率、分拣准确率、噪音控制水平得以高速的发展，与同类进口设备差距开始不断地缩小，行业中出现了中科微至、欣巴科技等具备整体设计、生产、安装、调试及售后服务能力的本土优秀物流分拣系统集成商，凭借其服务响应速度较为及时，项目实施周期较短，售后服务成本较低，产品性价比较高等本土化优势，国内企业逐步开始向高端物流分拣系统市场渗透。头豹洞察242023 LeadL400-072-5588来源：各公司官网，物流技术与应用，头豹研究院智能物流分拣系统产业链下游快递场景（1/2）快递物流行业是目前智能物流分拣系统最主要的应用场景，快递代表企业转运中心数量不断增长，智能分拣系统已逐渐成为快递物流行业核心竞争力的重要组成部分智能物流分拣系统在快递行业的应用情况快递企业转运中心数量 智能分拣应用情况1432021年德邦快递在分拣环节采用了交叉自动分拣带、小黄人自动分拣、大件自动分拣系统、模组带、无人叉车等智能化设备，同时华为云AI防暴力分拣系统已实现月台100%覆盖、矩阵覆盖83.3%、门店覆盖48.8%，快递破损率下降了14.3%。1392021年2月，顺丰宣布拟募资220亿元，其中60亿元投资于速运设备自动化升级项目。2022年2约，总投资5亿元的北京顺丰全自动分拣中心投产运营投产运营，引进了国内先进的智能化全自动分拣设备，日均处理高达150万件，这是目前北京快件流转量最大的分拣中心。102京东物流自2019年至2021年累计支出近53亿元布局强化一体化供应链和先进技术，增加自动化、数据分析和算法能力等方面的投入，截至2021年底已运营了43座“亚洲一号”仓；结合分拣AGV、交叉带分拣机等设备，义乌“亚洲一号”仓智能分拣中心最大分拣处理能力超过100万件/天。99通过自动化率提高和路由规划优化实现运营效率提高，截至2021年底拥有385条自动分拣线。2023年1月，涪陵中通快递投资约200万元安装配置全自动分拣线，快件基本实现“当日到当日派”，大幅度提升服务能力。87截至2021年底，公司累计拥有自动分拣设备235套，其中交叉带157套；摆臂设备78套。2021年公司引入的三层交叉带空间利用率提升约50%；单轨双层交叉带空间利用率提升约20%；单件分离系统可节省人力成本约60%；双层双向矩阵配合双向四路滑槽，场地利用率提升约33%q2021年，中国快递服务企业业务量完成1,083.0亿件，同比增长29.9%，市场需求巨大。近年来快递物流行业代表企业纷纷布局智能物流系统。目前主流物流公司已经在转运中心里配备了整套自动化物流分拣线、自动化物流输送设备。q智能分拣系统是智慧物流的重要组成部分，智能分拣设备的投入可以有效提升资源利用率，提升快递时效与客户满意度。下游快递业务庞大的需求量驱动智能分拣系统蓬勃发展。头豹洞察252023 LeadL400-072-5588中通快递智能分拣系统应用情况q中通快递持续加大在分拣中心的设备布局和研发的投入。2021年分拣中心在营业成本中的占比达到22.3%，分拣中心增至99个，其自动分拣线的数量和能力从2016年的8条（全部为小件包裹）大幅增加到2021年的385条（其中139条为大件包裹，其余246条为小件包裹）。2021年中通快递单个分拣中心日均处理件量可达到630,000件，单票分拣成本降至0.30元/件。q中通快递不断采用智能分拣系统解决方案以提高其运营效率降低分拣成本。早在2015年，中通快递就开始在装卸车过程中采用伸缩式输送带，以及全集成的动态称重机，能够在无需停止包裹流动的情况下同时高速测量包裹的尺寸和重量。此外，中通快递还与科技公司和学术机构合作，按客户需要定制和升级现有的设计理念，例如中通快递自2015年以来成功与中国科学院合作开发了几种类型的自动分拣设备。中通快递还开发并且不断重新设计复杂软件（包括数据化算法、实时分析和重新校准），以支持高速分拣及确保快速可靠地采集和发送包裹数据，并减少分拣错误和返工成本。特别是中通快递将基于图像的学习算法用于对包裹的安全检查，在检查过程中识别违禁的非法物品，减少人为错误。智能物流分拣系统产业链下游快递场景（2/2）2015年起，中通快递不断采用智能分拣系统解决方案以提高其运营效率降低分拣成本，快递持续加大在分拣中心的设备布局和研发的投入，2021年中通快递单票分拣成本降至0.30元/件8691949918.2%18.6%20.7%22.3%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%75808590951002018201920202021中通快递分拣中心在营业成本中占比与分拣中心数量，2018-2021年 分拣中心数量 分拣中心营业成本占比单位：%单位：个来源：中通快递年报，头豹研究院120265339385280380500630 0.68 0.62 0.31 0.30 -0.20 0.40 0.60 0.80 02004006008002018201920202021中通快递分拣中心日均处理件量及单票分拣成本，2018-2021年 智能分拣设备数量（套）