中国与非洲经贸关系报告2023.pdf
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1、III目录中非经贸关系报告(2023)前言.XVI综合篇.1一、综述.2二、中非货物贸易.3(一)总体情况.3(二)中国对非出口.5(三)中国自非进口.8三、中非服务贸易.10(一)总体情况.10(二)金融服务.11(三)航空运输.13(四)旅游.14(五)信息技术.14(六)广播电视.15四、中国对非投资.15(一)总体情况.15(二)能源与矿产.17(三)制造业.18(四)农业.19(五)经贸合作区建设.19(六)基金股权投资.22五、中非基础设施合作.23(一)总体情况.23目 录IV目录中非经贸关系报告(2023)(二)交通运输.24(三)电力工程.26(四)通讯工程.27(五)水利建
2、设.28(六)一般建筑.28六、中非发展合作.29(一)总体情况.29(二)农业.30(三)社会公共设施.30(四)医疗卫生.31(五)教育.32(六)人道主义援助.33七、多边框架下的中非经贸合作.34(一)中国与非盟的合作.34(二)不同多边平台下的中非合作.35(三)多边框架下的中非金融合作.35八、中非经贸关系前景展望.36(一)非洲发展展望.36(二)中非经贸合作前景展望.37地方对非合作篇.39综述.40湖南篇.42V目录中非经贸关系报告(2023)一、湖南省对非合作综述.42二、湖南省对非贸易情况.42(一)对非出口.43(二)自非进口.45三、湖南省对非投资情况.47(一)对非
3、直接投资.47(二)对非投资新路径新模式.49四、湖南省对非承包工程情况.49五、湖南省对非经贸合作开放平台.50(一)中国-非洲经贸博览会.50(二)中非经贸深度合作先行区.51六、湖南省对非经贸合作前景展望.52山东篇.55一、山东省对非合作综述.55二、山东省对非贸易情况.55(一)对非出口.56(二)自非进口.57(三)在非展会.59(四)在非海外仓.59(五)对非易货贸易.59三、山东省对非投资情况.59VI目录中非经贸关系报告(2023)(一)对非直接投资.59(二)在非经贸合作园区.60(三)对非合作重点产业情况.62四、非洲对山东投资情况.62五、山东省对非承包工程情况.63湖
4、北篇.64一、湖北省对非合作综述.64二、湖北省对非贸易情况.64(一)对非贸易概况.64(二)贸易国家分布.64(三)贸易产品分类.65三、湖北省对非投资情况.65(一)对非直接投资概况.65(二)对非产能合作 .65(三)境外经贸合作区.66四、湖北省对非承包工程情况.67(一)对非承包工程概况.67(二)对非承包工程国别.67(三)对非承包工程行业.67五、湖北省对非创新合作发展新机制.68XVI前言中非经贸关系报告(2023)2021 年,习近平主席在中非合作论坛第八届部长级会议开幕式上宣布,中国将同非洲国家密切配合,共同实施“九项工程”,提出推动构建高水平中非命运共同体,为新时期中非
5、合作指明了方向、擘画了蓝图,引领中非经贸合作迈上新台阶。两年来,虽然国际形势复杂多变,全球经济增长面临巨大压力,但中国与非洲国家携手共进,共克时艰,中非经贸合作稳步发展,成效斐然。2021 年第二届中国-非洲经贸博览会首次发布了中国与非洲经贸关系报告 2021,取得良好反响。2023 年 6 月 29 日至 7 月 2 日,第三届中国-非洲经贸博览会将在湖南长沙举办。中国-非洲经贸博览会秘书处委托商务部国际贸易经济合作研究院与湖南省中非经贸合作促进研究会再次撰写中国与非洲经贸关系报告 2023,以梳理和总结 2021-2022 年间中非经贸合作的特点与成果,展望未来中非经贸合作发展前景。报告分
6、为综合篇和地方篇,以中、英、法三种语言呈现。报告编撰过程中得到了中国商务部、文化和旅游部、海关总署、国家金融监督管理总局、中国民用航空局、国家外汇管理局、中非发展基金、中非产能合作基金、湖南省商务厅、山东省商务厅、湖北省商务厅等诸多部门的大力支持,在此表示衷心感谢。前 言综合篇2综合篇中非经贸关系报告(2023)一、综述当今,世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。面对纷繁复杂的变局,中非双方守望相助,共克时艰,共谋发展,不断谱写中非务实合作的新篇章,携手构建高水平的中非命运共同体。2021 年 11 月在塞内加尔召开的中非合作论坛第八届部长级会议上,中非双方着眼长远,共同制定并发
7、布了中非合作 2035 年愿景,确立了中长期合作方向和目标。习近平主席宣布,作为愿景首个三年规划,中国将同非洲国家密切配合,共同实施“九项工程”。过去两年,新时代中非务实合作源源不断注入新动力,互利共赢的中非经贸合作迈入新阶段。中非货物贸易强劲复苏。2021 年以来,中非货物贸易扭转了 2020 年的下降局面,进出口额均实现明显增长。2021 年,中非货物贸易总额达 2542.9 亿美元,同比增长 36%,2022 年,中非货物贸易进一步同比增长 10.9%,达到 2820 亿美元。中国连续 14 年保持非洲第一大贸易伙伴国地位。具体来看,中国对非洲出口车辆等运输设备增长较快,自非洲进口的农产
8、品增长明显,近年年均增速达 11.4%。中国进一步将最不发达国家输华零关税待遇的产品范围扩大到 98%税目,越来越多非洲优质特色农食产品加快进入中国市场,非洲产品对华出口空间广阔。电子商务平台、“直播带货”、“直播网购”、电子支付等数字经济新模式加速赋能中非双方产品与市场对接。中非服务贸易持续深化。中非服务贸易在多个领域取得新进展。人民币国际化业务在非不断推进,中非本币结算和互换安排取得较大进展。双方互设的金融机构分支机构日趋增多,金融便利化水平稳步提高。非洲已经成为深受中国公民青睐的新兴出境旅游目的地。中非航线正在陆续恢复,中国公民赴埃及、肯尼亚、南非等非洲国家的旅游业务也按下“重启键”。以
9、跨境电商、移动支付、云外包合作等为主的信息技术服务为中非经贸合作带来创新性合作模式。中国对非投资日益活跃。2021 年,中国对非直接投资克服疫情影响,实现较大幅度增长,投资流量从 2020 年的 42.3 亿美元增长到 49.9 亿美元,同比增长 18%。中国对非投资以建筑业、采矿业和制造业等传统行业为主,同时中国企业加大了对农业及农产品加工业、金融服务、航空航天等领域的投资。在制造业领域,新能源汽车、医疗医药、电子信息制造成为投资新亮点。在农业领域,中国企业农业全产业链投资及智慧农业技术和装备的运用,为非洲农业的转型升级发展提供了驱动力。中国企业在非参与建设的经贸合作区是中国对非投资的重要载
10、体,近年来园区企业业务更加多元化,投资金额和带动的当地就业数量逐步增长。中非发展基金、中非产能合作基金、丝路基金等股权基金加大投资力度,创新投资模式,有力支持了非洲新基础设施建设和新兴产业发展。基础设施合作亮点纷呈。在新冠疫情、非洲债务风险等多重压力之下,中国企业在非洲市场率先复工复产,在非承包工程仍然保持了一定的增长势头,非洲依然是中国对外承包工程的第二大市场。2021 年,中国企业在非新签合同额 778.8 亿美元,同比增长 14.7%;2022 年,中国企业在非完成营业额378.4亿美元,同比增长2%。中国企业克服疫情影响,在非建成一大批交通运输、3综合篇中非经贸关系报告(2023)电力
11、工程、通讯工程、水利设施等领域的基础设施精品工程,极大促进了非洲经济复苏和民生改善。特别是中国企业在非洲承建的工业制造类项目不断增多,为非洲工业化发展提供了助力。中非发展合作急人之困。在非洲面临新冠疫情、粮食安全等多重困难之时,中国向非洲提供了及时有效的援助,再一次用行动诠释了中非牢不可破的兄弟情谊。一方面,围绕非洲经济社会复苏的重点瓶颈,中国在农业减贫、医疗卫生、社会公共设施、教育与能力建设等多个领域开展了形式多样的援助。另一方面,中国向非洲国家捐赠了大量抗疫物资,积极履行承诺提供疫苗援助。截止目前,中国已向非洲 27 国提供 1.9 亿剂新冠疫苗,在非洲本地化合作生产年产能达到约 4 亿剂
12、。同时,中国与世界粮食计划署、联合国开发计划署等国际机构密切合作,向遭受自然灾害和人道主义灾难的非洲国家提供粮食援助和救灾物资,开展灾后重建工作。多边框架下的中非经贸合作同心协力。在非洲大陆层面,中国与非盟围绕“一带一路”倡议的合作进入实施阶段,双方围绕抗疫、粮食、能源、产能投资、基础设施、质量标准、统计等领域进行了充分交流。中国积极支持非洲大陆自贸区建设,2021 年 10 月,中国商务部和非洲大陆自贸区秘书处成立经济合作专家组机制,作为中国支持非洲大陆自贸区建设、中非深化贸易投资便利化领域经验交流和务实合作的工作平台。中国还与非洲开发银行等非洲本土金融机构开展农产品加工、供水卫生、交通运输
13、、电力能源等领域的项目合作。在全球层面,中非共同发起“支持非洲发展伙伴倡议”,呼吁国际社会加大对非洲的支持力度。为帮助非洲有关国家缓解债务负担,中国全面落实二十国集团缓债倡议,缓债总额在二十国集团成员中最大。二、中非货物贸易(一)总体情况新冠疫情暴发以来,中非货物贸易展现出了充分的韧性,虽然 2020 年双边贸易额有所下降,但 2021 年即实现了强劲复苏,2022 年贸易规模进一步扩大。2021 年,全球新冠肺炎疫情进一步蔓延,但中非贸易合作强劲反弹,货物进出口贸易总额达2542.9 亿美元,同比增长 36%,占中国货物贸易总额的 4.2%。其中中国对非洲国家出口 1483.7亿美元,自非洲
14、进口 1059.2 亿美元。2021 年中非进出口总额与增幅均达到了 2012 年以来的最高点。2022 年中非贸易额进一步提升,达到 2820 亿美元,同比增长 10.9%,占中国货物贸易总额的 4.5%。其中,中国对非出口 1644.9 亿美元,自非进口 1175.1 亿美元,三项指标再创历史新高,中国连续 14 年保持非洲第一大贸易伙伴国地位。4综合篇中非经贸关系报告(2023)图 1-12012-2022 年中非贸易情况(单位:亿美元,%)资料来源:中国海关统计2021 年,中国与非洲前十大贸易伙伴国贸易总额为 1749.8 亿美元,占中非贸易总额的68.8%。南非、尼日利亚、安哥拉和
15、埃及长期保持中国前四大贸易伙伴国地位,刚果(金)连续两年位列第五。南非是中国在非洲最大贸易伙伴和最大进口来源国,2021 年,中国与南非双边贸易额为 543.5 亿美元,占中非贸易总额的 21.4%。其中,中国对南非出口 211.2 亿美元,自南非进口 332.3 亿美元,中国对南非的贸易逆差为 121.1 亿美元。中国与刚果(金)双边贸易额达到144 亿美元,比上年增长 58.2%,在中国前十大非洲贸易伙伴中增速排名第一。此外,埃及对华出口额大幅增加,同比增长 84.8%。表 1-12021 年中国与非洲前十位贸易伙伴进出口情况单位:亿美元,%排序国家/地区进出口出口进口进出口同比出口同比进
16、口同比1南非543.5211.2332.350.738.659.62尼日利亚256.8226.430.433.334.922.43安哥拉233.424.9208.541.442.641.34埃及199.8182.717.137.334.084.85刚果(金)144.027.6116.458.236.964.36加纳95.781.114.612.220.0-17.47阿尔及利亚74.363.510.812.713.58.48肯尼亚69.767.42.325.224.550.59坦桑尼亚67.561.46.147.147.147.310摩洛哥65.156.98.236.636.338.3资料来源:
17、中国海关统计5综合篇中非经贸关系报告(2023)2022 年,中国与前十大贸易伙伴国贸易总额为 1901.4 亿美元,占中非贸易总额的 67.4%。中国与非洲各国的进出口贸易增速与 2021 年相比有所放缓。南非、安哥拉、尼日利亚、刚果(金)和埃及依然位列中国在非前五大贸易伙伴国,利比里亚进入前十。中国与尼日利亚、埃及等国的贸易额有所下降,与刚果(金)的贸易额继续增长 51.7%,在前十大贸易伙伴国中增幅依然位列第一。表 1-22022 年中国与非洲前十位贸易伙伴进出口情况单位:亿美元,%国家/地区进出口出口进口进出口同比出口同比进口同比南非 567.4 242.0 325.4 5.0 14.
18、8-1.3 安哥拉273.5 41.0 232.5 16.3 65.0 10.6 尼日利亚239.0 223.0 16.0-6.6-1.1-47.2 刚果(金)219.0 51.2 167.8 51.7 85.8 43.7 埃及181.9 171.7 10.2-8.8-5.8-40.1 加纳102.7 79.3 23.4 7.6-1.8 59.9 肯尼亚85.2 82.5 2.7 22.9 23.0 19.3 坦桑尼亚83.1 77.7 5.4 23.7 27.1-11.3 利比里亚75.4 75.2 0.2 32.0 32.3-36.9 阿尔及利亚74.2 62.8 11.4-0.1-1.1
19、 5.8 资料来源:中国海关统计(二)中国对非出口2021 年,中国对非洲货物贸易出口额 1483.7 亿美元,同比增长 29.9%。中国对非洲前十大出口市场货物出口额合计达 1040.9 亿美元,占中国对非洲出口总额的 70.2%。前五大出口市场分别为尼日利亚、南非、埃及、加纳和肯尼亚,其中中国对尼日利亚和南非的出口额均突破 200 亿美元,对埃及的出口额超过 180 亿美元,创历史新高。6综合篇中非经贸关系报告(2023)图 1-22021 年中国在非洲主要出口对象国(单位:亿美元)资料来源:中国海关统计2022 年,中国对非洲货物贸易出口额 1644.9 亿美元,同比增长 10.9%。中
20、国对非洲前十大出口市场货物出口额合计达 1122.7 亿美元,占中国对非洲出口总额的 68.3%。南非、尼日利亚、埃及、肯尼亚和加纳依然为中国前五大出口市场,其中南非超过尼日利亚,为中国在非第一大出口市场,肯尼亚上升为第四,加纳降至第五。中国对刚果(金)的出口增长强劲,增长率超过了 85%。图 1-32022 年中国在非洲主要出口对象国(单位:亿美元)资料来源:中国海关统计中国对非洲出口的产品种类繁多,主要集中在机电产品、纺织品原料及制品、贱金属及其制品等。2021 年和 2022 年中国对非洲出口额最高的大类商品均为机电、音响设备及其零件、附件,出口额分别为 364.6 亿美元和 417.5
21、 亿美元,分别占当年总出口额的 24.6%和 25.4%。近年来,贱金属及其制品出口增幅较大,2022 年出口额达 241.3 亿美元,超过纺织原料及纺织制品,成为中国对非出口的第二大类商品。车辆等运输设备也是中国对非出口的主要产品之一,2021 年中国在车辆、航空器、船舶及运输设备方面的对非出口金额达 136.8 亿美元,增幅为 55.8%;2022 年出口额进一步增长,超过 150 亿美元。7综合篇中非经贸关系报告(2023)表 1-3 2021 和 2022 年中国对非洲主要出口商品情况单位:亿美元,%排序大类商品名称2021年大类商品名称2022年金额金额同比金额金额同比1第十六类 机
22、电、音像设备及其零件、附件364.621.7%第十六类 机电、音像设备及其零件、附件417.514.5%2第十一类 纺织原料及纺织制品244.525.3%第十五类 贱金属及其制品241.321.5%3第十五类 贱金属及其制品198.635.7%第十一类 纺织原料及纺织制品235.3-3.8%4第十七类 车辆、航空器、船舶及运输设备136.855.8%第十七类 车辆、航空器、船舶及运输设备150.09.7%5第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品105.137.0%第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品123.717.7%6第六类 化学工业及其相关工业的产品100.655.4%第六类 化学工业及其相关工
23、业的产品103.93.2%7第二十类 杂项制品87.020.9%第二十类 杂项制品91.85.6%8第十二类 鞋帽伞等;羽毛品;人造花;人发品69.824.0%第十二类 鞋帽伞等;羽毛品;人造花;人发品72.94.4%9第十三类 矿物材料制品;陶瓷品;玻璃及制品44.911.8%第十三类 矿物材料制品;陶瓷品;玻璃及制品54.521.4%10第十八类 光学、医疗等仪器;钟表;乐器28.930.5%第五类 矿产品47.294.8%11第五类 矿产品24.251.0%第十八类 光学、医疗等仪器;钟表;乐器22.3-22.8%12第八类 革、毛皮及制品;箱包;肠线制品18.136.9%第八类 革、毛
24、皮及制品;箱包;肠线制品18.94.4%13第二类 植物产品15.54.6%第十类 木浆等;废纸;纸、纸板及其制品17.443.1%14第 四 类 食 品;饮料、酒及醋;烟草及制品15.315.5%第 四 类 食 品;饮料、酒及醋;烟草及制品16.68.5%15第十类 木浆等;废纸;纸、纸板及其制品12.114.3%第二类 植物产品14.0-9.9%资料来源:中国商务部8综合篇中非经贸关系报告(2023)(三)中国自非进口2021 年,中国自非洲货物贸易进口额为 1059.2 亿美元,同比增长 45.6%。中国自非洲前十大进口来源国货物进口额合计 882.4 亿美元,占中国自非洲进口总额的 8
25、3.3%。前五大进口来源国分别为南非、安哥拉、刚果(金)、刚果(布)和赞比亚,其中中国自南非的进口额为 332.2 亿美元,占比达 31.4%,远超其他非洲国家。图 1-42021 年中国在非洲主要进口来源国(单位:亿美元)资料来源:中国海关统计2022 年,中国自非洲货物贸易进口额进一步提高,达 1175.1 亿美元,同比增长 10.9%。中国自非洲前十大进口来源国货物进口额合计 992.9 亿美元,占中国自非洲进口总额的 84.5%。前五大进口来源国为南非、安哥拉、刚果(金)、赞比亚和刚果(布),其中南非和安哥拉自 2016年以来一直为中国在非洲前两大进口来源国。图 1-52022 年中国
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