上汽集团-全球经济衰退背景下的国内外汽车和零部件产业形势和应对策略.ppt
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1、1全球经济衰退背景下的国内外汽车和零部件产业形势和应对策略2008年12月11日 2研讨内容全球性金融危机成因、最新动态与未来走势金融危机对全球和中国汽车产业影响中国汽车企业面临的机遇与挑战3目 录金融危机的发展进程和未来趋势金融危机下的全球汽车业 汽车制造公司 汽车零部件集团中国汽车行业面临的形势对中国汽车业的机遇和挑战4全球金融危机的发展进程和趋势5美国次贷引发的国际金融危机新世纪金融公司宣布濒临破产2007-3贝尔斯登旗下对冲基金濒临瓦解2007-7沃尔玛等数十家公司蒙受巨大损失2007-8金属原油期货和黄金现货价格大幅跳水2007-8欧洲中央银行出手干预2007-8法国巴黎银行宣布卷入
2、次贷事件2007-8美联储调低基准利率至美联储调低基准利率至3世界各地中央银行世界各地中央银行48小时内注资救市小时内注资救市3262亿瑞士银行瑞士银行2007第四季度亏损第四季度亏损114亿花旗花旗2007第四季度亏损第四季度亏损98.3亿雷曼兄弟公司申请破产2008-9-15美国7000亿美金入市干预2008-10-3抵押贷款风险浮出水面2007-2美国3月成屋销量大跌2007-4全球金融市场震荡2007-7美国信贷危机波及澳洲2007-8欧美股市全线暴跌2007-8贝尔斯登猝死2007-10全球金融机构相继爆巨亏 2008-1美联储2000亿美元救市 2008-3两房危机美政府出手 20
3、08-5美国银行收购美林2008-9AIG国有化2008-9危机持续银行二季报惨淡 2008-7欧盟峰会2008-10-15全球峰会2008-11-15美国三大向国会申请贷款2008-11美国三大汽车制造商再次向国会申请紧急贷款2008-12-3信用体系的缺失和美元地位的失衡引发的全球风暴经历了五次冲击波6次贷危机中金融企业的多米诺效应7月31日申请破产保护3月16日被JP Morgan收购9月7日被美国政府接管9月15日申请破产保护9月15日被美国银行收购9月16日接受美联储救援9月25日被勒令停业 9月29日被花旗收购9月21日高盛与摩根改为银行控股货币政策运用不当衍生产品疏于监管房地产市
4、场信贷市场金融市场实体经济利率上升和房地产泡沫破裂金融创新和证券化资产泡沫的破灭抑制了居民消费和企业投资7金融危机引发的损失估算1982对拉美对拉美银团贷款银团贷款损失危机损失危机1985-1995储蓄与贷款储蓄与贷款银行倒闭银行倒闭危机危机1992-2003日本房地产日本房地产泡沫的不良泡沫的不良贷款危机贷款危机2007-次级抵押次级抵押住房贷款住房贷款危机危机2002-2003高科技泡沫高科技泡沫导致的公司导致的公司债违约危机债违约危机 1890 亿美元亿美元 2630 亿美元亿美元 930 亿美元亿美元 2-3万万 亿美元亿美元 550 亿美元亿美元UBS测算:金融机构的损失超过6000
5、亿美元,其中银行和券商损失3500亿美元;高盛估计:金融机构总损失1.2万亿美元;IMF估计:次贷损失约1.4万亿美元(10月);BOE最新估计:损失达2.8万亿美元。次贷危机中金融企业的损失估算p三次大规模救援,耗资1.318万亿美元p美国退休金账户缩水2万亿美元p次债衍生的CDO约8万亿美金pCDO衍生的CDS约48万亿美金 p全球股票市场蒸发掉16.22万亿美元 房价下跌、股票缩水,以及就业形势和收入的不确定性,将大幅抑制消费冲动(汽车、航空、旅游行业深受其害)p中国金融机构和上市公司已披露的损失不足800亿元人民币p大陆和香港股市深受其害,2008年1至11月仅A股市值就蒸发18万亿元
6、以上p2008年上半年 6.7万家中小企业倒闭全球中国8次贷危机的深远影响次贷危机华尔街最黑暗的阶段已经过去下一轮冲击波(第六次)即将到来美国国会通过8500亿美元救援方案使得华尔街最黑暗的阶段已经过去次贷对实体经济的影响才刚刚开始(汽车、航空、钢铁、航运)次贷危机的影响仍将持续2至3年有效的经济刺激很难短期显现各国政府的大规模就市行动,增加了财政负担,限制了各国政府调控和刺激经济增长的空间美国和美元的国际经济地位面临挑战美元贬值的趋势难以扭转外国政府和投资者对美国债券投资将日趋谨慎,向“全世界举债式发展美国经济”的模式面临严峻挑战,美国经济的新模式需要一个周期消费信心的恢复需要时间股市、房市
7、的恢复是一个相对漫长的过程实体经济进入一轮下滑周期美国经济还远没到开始重建的阶段,还在不断引发实体经济领域的新问题。9金融危机中的全球汽车工业10金融危机中的全球汽车业n近一个月以来,金融危机对全球实体经济的影响程度不断加深,特别是汽车业。尽管美国及其他各国政府频频出台救市措施,但全球股市仍然持续深度下跌。n通用汽车、福特汽车股价创下新低。11月20日,通用汽车股价最低跌至1.7美元,最低市值仅10.39亿美元;福特汽车最低跌到1.01美元,最低市值也仅有24.146亿美元。2008年6月12月 华尔街金融风暴引发的股市崩盘11汽车集团股票市值变化大众汽车成为市值最高的汽车公司,也一度成为全球
8、市值最高的上市公司。通用和福特的市值目前合计不到100亿美元,只有2000年5月的1/10。122008年汽车业的裁员风暴2月27日宝马公司宣布到2008年底计划裁员5600人4月28日通用汽车削减北美四个变速箱装配厂的3500个职位5月12日通用汽车宣布2010年将关闭安大略温莎位的传输装置厂,多达1400人失去工作2月12月10月8月6月4月6月3日 通用汽车在安大略的装配厂宣布,多达2600人下岗,皮卡工厂将在2009年关闭6月沃尔沃在全世界裁员2000人7月8日 菲亚特宣布,计划缩减6 个意大利组装厂8月6日 丰田公布宣布在日本裁减800名工人9月9日 雷诺汽车宣布到2009年削减60
9、00个欧洲职位10月8日沃尔沃 在全世界削减4000个职位6月18日为通用卡车供货的玛格纳集团在安大略省裁减400个职位10月13日日产汽车公司宣布将在巴塞罗那的组装厂裁员1680人10月14日戴姆勒卡车在加拿大安大略省和美国波特兰裁员2300人12月2日 普利司通宣布美国田纳西州的工厂最多将裁减500名员工10月21日日产汽车宣布在美国、日本和西班牙削减产量12月4日 本田汽车宣布将在2009年1月底前追加裁员约490名员工12月6日 通用汽车宣布2009年初将裁减大约2000多名工厂工人 迄今为止,通用已宣布裁减1.1万人,克莱斯勒已宣布裁减2.4万人。13挣扎在死亡线上的美国汽车业200
10、8年11月美国汽车销量同比锐减36.7%,减少74.6789万辆创1982年以来新低(美国汽车数据公司数据)15.3万41%12.3万47%4.7万42%8.5万31%7.6万31.6%13万34%2008年1月至11月美国汽车销量为1234.79万辆,预计今年全年销量在1300万辆左右,将为1992年以来的最低水平。美国市场上美国汽车厂商所占的市场份额降至47.7,日本汽车厂商的市场份额则升至43.4。陷入困境的美国汽车三巨头12月2日已向美国国会提交整改计划,并要求340亿美元的政府紧急援助。1.4万38%2万27%14全球汽车业的严冬中国11月份乘用车销量下滑10.28%(中国汽车工业协
11、会数据)11月份日本国内新车销量(不含微型车)同比骤降27%日本12家汽车制造商本财年的全球产量将总共削减190万辆,相当于当初生产计划的78。韩国现代汽车11月下降1.6%起亚汽车11月下降3%通用大宇11月下跌28.8%亚洲欧洲的汽车销量在2008年前10个月里下降了5.4%(ACEA数据)德国11月新车注册量年比下降13%(国际汽车制造商OICA协会数据)法国11月汽车销量下降14%(法国全国汽车制造商委员会)英国汽车销量下降35.5%西班牙11月份新车上牌数比去年同期下降了49.6%意大利汽车销量下降29%瑞典11月新车注册量下降36%欧洲金融风暴已经肆无忌惮地向实体经济蔓延,投资机构
12、们已经将目光投向了汽车业!15美国三大的救赎之路通用2005年4月18日 遭遇十年来最大亏损2006年3月20日 宣布2005年实际亏损为106亿美元2006年4月11日 3亿美金抛空日本五十铃汽车股份2007年3月15日 宣布2006年净亏损为20亿美元2008年2月13日 宣布2007年亏损额达到387亿美元2008年一季度亏33亿 二季度亏155亿 三季度亏25亿2008年11月17日 以约2.3亿美元价格出售铃木股权福特2005年9月14日 福特56亿美元出售旗下赫兹租车公司2007年1月25日 福特汽车2006年合计亏损127亿美元2007年3月12日 福特9.25亿美元收购出售阿斯
13、顿-马丁2008年3月26日 印度塔塔以23亿美元收购捷豹和路虎克莱斯勒2007年5月14日 戴克分家 Cerberus收购克莱斯勒股权2007年10月12日 花费110亿美元平息罢工2007年12月7日 宣布巨额亏损16亿美元2008年3月3日 克莱斯勒独立两个月亏损27亿美元2008年10月12日 美国两巨头通用和克莱斯勒讨论合并2008年10月22日 日产欲购克莱斯勒20%股份2008年11月10日 克莱斯勒声明:继续寻求合作机会12月6日国会民主党人和白宫就一笔总额大约150亿美元的救援方案达成一致,150亿美元的救援贷款比“三巨头”先前要求的340亿美元少很多,但足够它们撑到2009
14、年。这标志着美国政府的危机干预将突破金融领域,首次打开实业救助大门。但救助行动如想成功,预计需花费的资金在750亿至1,250亿美元之间。通用汽车目前欠款:员工自愿福利信托基金(VEBA)200亿美元有抵押债权人60亿美元无抵押债权人360亿美元12月2日“三巨头”向国会申请的救援资金从两周前的250亿美元加码到340亿美元通用要求得到180亿美元福特要求90亿美元克莱斯勒要求70亿美元美国汽车工人联合会(UAW)同意三大汽车公司推迟向其运营的一个医疗保健信托基金支付数十亿美元,并且愿意实际上终止一个待岗项目的运作。UAW还决定与三大汽车公司重新谈判去年所签署劳资协议的条款,谈判有可能导致降低
15、工人的工资。16美国政府和三大的博弈福特通用汽车零部件企业汽车金融信贷公司美国汽车工人联合会汽车销售企业“三巨头”破产可能造成的失业人数估算通用汽车在美员工约17.7万人,退休员工约50万人。按照美国汽车研究中心的估算,每个汽车业的就业岗位能带动7.5个零部件等附属行业岗位。通用汽车破产,将可能引发250万人失业。福特和克莱斯勒可能引发的失业估计在150万人。通用汽车公司拥有约3600个零部件供应商,在北美拥有大约一万个非生产供应商。“三巨头”的博弈基础只要其中一家宣布破产保护,就可以进入法定的程序,从而开始有序的进行瘦身计划。这样其他两家必然要同时跟进,宣布破产保护,以求得市场竞争公平。(寻
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