2023年中国云生态蓝皮书.pdf
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1、-1-1-目录目录蓝皮书编委及指导专家蓝皮书编委及指导专家.-1-蓝皮书撰写及工作团队蓝皮书撰写及工作团队.-5-数据支持及合作媒体数据支持及合作媒体.-5-一、云计算行业定义一、云计算行业定义.-1-二、中国云计算行业发展趋势二、中国云计算行业发展趋势.-3-三、云计算细分行业分析三、云计算细分行业分析.-18-1.基础设施层基础设施层.-18-1.1 云服务云服务 IAAS.-18-1.1.1 行业发展趋势简述.-18-1.1.2 代表企业.-26-1.2 数据中心数据中心.-43-1.2.1 行业发展趋势简述.-43-1.2.2 代表企业.-54-1.3 服务器和存储服务器和存储.-59
2、-1.3.1 服务器.-59-1.3.2 存储.-68-1.4 基础硬件:芯片及其他基础硬件:芯片及其他.-76-1.4.1 行业发展趋势简述.-76-1.4.2 CPU.-78-1.4.3 GPU/GPGPU.-79-1.4.4 FPGA.-81-1.4.5 AI 加速芯片.-82-1.4.6 DPU.-83-1.4.7 代表企业.-84-1.5 基础软件:数据库、操作系统及中间件基础软件:数据库、操作系统及中间件.-88-1.5.1 数据库.-88-1.5.2 操作系统.-95-1.5.3 中间件.-99-1.6 安全安全.-103-1.6.1 行业发展趋势简述.-103-1.6.2 云安
3、全.-107-1.6.3 数据安全.-110-1.6.4 工控安全.-113-1.6.5 代表案例.-115-2.平台层关键技术平台层关键技术.-127-2.1 人工智能 AI.-127-行业发展趋势简述.-127-2-2.2 大数据分析及应用.-143-2.2.1 数据中台.-143-2.2.2 RPA.-145-2.2.3 低代码.-148-2.2.4 代表企业.-149-3.通用软件和通用软件和 SAAS.-151-3.1 行业发展趋势简述.-151-3.2 市场空间.-151-3.3 驱动因素.-154-3.4 发展趋势.-155-3.5 前台职能型 SAAS.-156-3.5.1 数
4、字营销.-156-3.5.2 CRM/SCRM.-159-3.5.3 BI.-160-3.5.4 代表企业.-161-3.6 后台职能型 SAAS.-165-3.6.1 HR SAAS.-165-3.6.2 财税 SAAS.-166-3.6.3 协同办公.-168-3.6.4 采购 SAAS.-171-3.6.5 代表企业.-173-4.垂直行业垂直行业.-182-4.1 金融数字化.-182-4.2 工业数字化.-193-4.3 双碳数字化.-214-4.3.1 虚拟电厂.-216-4.3.2 储能 .-222-4.3.3 下游应用之充电桩.-227-4.3.4 碳资产管理服务.-230-4
5、.3.5 代表企业.-234-4.4 医疗科技.-238-4.4.1 AI 制药.-238-4.4.2 数字疗法.-241-4.4.3 医疗大数据.-245-4.4.4 AI 医学影像.-247-4.4.5 手术机器人.-249-4.4.6 医疗保险科技.-253-4.4.7 代表企业.-254-4.5 数字孪生.-262-3-4.5.1 行业发展趋势简述.-262-4.6 汽车数字化.-268-4.6.1 汽车芯片.-268-4.6.2 自动驾驶.-270-4.6.3 智能座舱.-271-4.6.4 汽车数字化软件.-273-4.6.5 域控制器.-274-4.6.6 底盘.-275-4.6
6、.7 代表企业.-276-4.7 其他行业代表企业.-280-关于中关村云计算产业联盟关于中关村云计算产业联盟.-282-关于汉能投资集团关于汉能投资集团.-282-法律声明法律声明.-283-1-一、云计算行业定义一、云计算行业定义 国内云市场规模国内云市场规模 2021 年超三千亿人民币,公有云市场复合增速超年超三千亿人民币,公有云市场复合增速超 50%2021 年中国云计算总体处于快速发展阶段,市场规模达 3,229 亿元,较 2020 年增长 54.4%。其中,公有云市场继续高歌猛进,规模增长 70.8%至 2,181 亿元,有望成为未来几年中国云计算市场增长的主要动力;与此同时,私有
7、云市场突破千亿元大关,同比增长 28.7%至 1,048 亿元。资料来源:中国信通院 公有云 laaS 及 PaaS 保持高速增长,SaaS稳步发展。2021 年,公有云IaaS 市场规模达1,614.7 亿元,增速 80.4%,占总体规模的比例接近四分之三;PaaS 依然保持着各细分市场中最高的增长速度,同比增长 90.7%至 196 亿元;SaaS 市场继续稳步发展,规模达到 370.4 亿元,增速略微滑落至 32.9%,预计在企业上云等相关政策推动下,有望在未来数年内随着数字化转型重启增长态势。厂商份额方面,据中国信息通信研究院调查统计,阿里云、天翼云、腾讯云、华为云、移动云占据中国公有
8、云 IaaS 市场份额前五;公有云 PaaS 方面,阿里云、华为云、腾讯云、百度云处于领先地位。2022 上半年国内经济形势环境复杂多变,云市场增速略有下滑上半年国内经济形势环境复杂多变,云市场增速略有下滑 国际数据公司(IDC)发布的中国公有云服务市场(2022 上半年)跟踪报告显示,2022 上半年中国公有云服务市场整体规模(IaaS/PaaS/SaaS)达到 165.8 亿美元,其中 IaaS 市场同比增长27.3%,PaaS 市场同比增速为45.4%。从 IaaS+PaaS 市场来看,2022 上半年同比增长30.7%,与2021上半年增速(48.7%)相比下滑 18%。2022 上半
9、年,在疫情、供应链短缺、宏观经济增长动力不足等诸多不稳定因素的影响下,中国公有云市场压力加剧,发展态势逐渐从高增长趋于较快稳定增长。国内云计算技术生态发展不断成熟,企业上云步伐不断加快,在宏观层面看到七个云生态发展趋七个云生态发展趋势势:1.“数字中国数字中国”顶级规划出台,政策、技术和市场共同驱动下的数字化成为必选项,数字科技和云生顶级规划出台,政策、技术和市场共同驱动下的数字化成为必选项,数字科技和云生态支撑千行百业态支撑千行百业 2.国资云弯道超车,互联网云大厂调整业务战略,集体冲击盈利国资云弯道超车,互联网云大厂调整业务战略,集体冲击盈利 2654376891277218155.7%6
10、5.2%57.6%85.3%70.8%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%05001000150020002500300020172018201920202021中国公有云市场规模及增速(亿元)规模增速427525645814104823.8%22.1%22.8%26.1%28.7%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%050010001500200020172018201920202021中国私有云市场规模及增速(亿元)规模-2-3.云服务向算力服务演进,助力数字经济高质量发展云服务向算力服务演进,助力数字经济高质量发展4.AIGC 为云计算行业带来新的奇点为云计算行业
11、带来新的奇点5.云原生关键技术持续演进,混合多云使用场景下云成本优化也愈加重要云原生关键技术持续演进,混合多云使用场景下云成本优化也愈加重要6.通用软件和通用软件和 SAAS 下创新型企业的兼并购和出海态势加剧下创新型企业的兼并购和出海态势加剧7.制造业金融业引领传统行业数智化转型,国产替代为科技企业持续释放红利制造业金融业引领传统行业数智化转型,国产替代为科技企业持续释放红利结合国内云计算产业现状和特性,本蓝皮书从基础设施、平台层关键技术、通用软件和 SaaS 以及垂直行业应用(金融数字化、工业数字化、双碳数字化、医疗科技、数字孪生、汽车数字化等)四个层面对细分行业的发展趋势及代表性企业进行
12、描摹,供读者参考。-3-二、中国云计算行业发展趋势二、中国云计算行业发展趋势 趋势一:趋势一:“数字中国数字中国”顶级规划出台,政策、技术和市场共同驱动下的数字化成为必选项,数字科技顶级规划出台,政策、技术和市场共同驱动下的数字化成为必选项,数字科技和云生态支撑千行百业和云生态支撑千行百业 数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态,是以数据资源为关键要素,以现代信息网络为主要载体,以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力,促进公平与效率更加统一的新经济形态。我国已形成了横向联动、纵向贯通的数字经济战略体系。党中央国务院对发展数字经济形成系统部署,数字经济顶层战略规划体系渐趋
13、完备,行业与地方形成落实相关战略部署的系统合力,我国数字经济发展已具备较强的政策制度优势。驱动因素:数字经济系统性建设规划出台,战略地位拔高,成为各地方政府考核重点驱动因素:数字经济系统性建设规划出台,战略地位拔高,成为各地方政府考核重点 2023 年 2 月 27 日,中共中央、国务院印发了数字中国建设整体布局规划,(以下简称规划)并发出通知。规划为数字中国建设体系化布局提供了纲领性指导,同时对培育数字经济核心产业发展,推动产业数字化与数字产业化进程找准主攻方向。规划中提出:到 2025 年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展;到2035 年,数字化
14、发展水平进入世界前列,数字中国建设取得重大成就。数字经济持续快速发展至今,已经迭代至数字经济 3.0 阶段。在数字经济中,云作为一项基础设施,成为搭建数字经济体的金字塔底座。在数字化大趋势下,云计算将成为企业数字化转型的关键。着越来越多的企业、产业加入数字化的大军,且都期待着数字化带来的优化与创新。“云”便从过去简单的计算资源、网络资源和存储资源,到如今以数据为起点,与整个产业的生态系统进行交互。换句话说,在数字中国的建设进程中,云计算要解决的不光是数据和算力的问题,更重要的是与产业如何更好有机结合的问题。2021 年,我国数字经济发展取得新突破,数字经济规模达到 45.5 万亿元,同比名义增
15、长 16.2%,高于同期 GDP 名义增速3.4 个百分点,占 GDP 比重达到 39.8%,数字经济在国民经济中的地位更加稳固、支撑作用更加明显。云计算作为数字经济的基座平台,串联承载产业互联网、大数据、人工智能及物联网等数字经济业态。趋势二:国资云弯道超车,互联网云大厂调整业务战略,集体冲击盈利趋势二:国资云弯道超车,互联网云大厂调整业务战略,集体冲击盈利 1.云大厂收入增速整体放缓云大厂收入增速整体放缓 格局的变化,也是因为曾经互联网行业的发展驱动了云计算行业的高速增长,带来了公有云的高速发展,而到 2022 年,随着互联网行业客户增长放缓,云厂商们也在向传统行业拓展,政企大客户便是抢夺
16、重点。政企大客户成为赛点,一方面是在疫情及国家大政策的影响下,政企大客户的需求到了爆发的阶段,是云计算市场新的增长点。随着国家层面对数字经济发展的推动,政企大客户上云用云,已经成为大趋势。另一方面,拿下政企大客户,意味着业务金额高、续订率高,客户付费能力强,且复购意愿大。往往是一次突破成功,就能换来长期合作,投入的成本最终可以换回收入。云计算市场的玩家中,除了互联网大厂之外,还有华为云,以及天翼云、联通云、移动云这些长期深扎政务市场的玩家,它们在云计算市场的营收,在过去一年里不断攀升。运营商云之所以能够铺得这么快,和其在政务市场拥有多年积累密不可分。这几家运营商云以及华为,都是在 to B 和
17、 to G 领域深耕已久。-4-据 IDC 统计,2022 上半年国内4 个头部云厂商分别是阿里云、华为云、天翼云和腾讯云,但在增长方面,阿里云首次出现个位数增长;华为云在维持原有市场规模的基础上市场份额略有增加;腾讯云因缩减亏损项目市场份额环比略有下降。资料来源:IDC 2.集体换帅,调整架构集体换帅,调整架构 阿里云的最新战略已经从“定”转向“进”。阿里巴巴集团董事会主席兼 CEO 张勇亲自坐镇,启用更年轻、更具活力的高管团队,这足以显示整个阿里巴巴集团对云业务的重视,同时也意味着未来对阿里云业务战略倾斜力度将进一步加大,人事方面,阿里找来了曾任华为中国政企业务总裁的蔡英华担任集团资深副总
18、裁、阿里云全球销售总裁,管理销售业务。其上任后随即启动组织架构和策略的调整,一方面,要优化销售组织,形成“行业主建、区域主战”的模式,另一方面,要向生态伙伴让利。百度云调整管理团队,由集团执行副总裁沈抖担任 ACG 负责人。沈抖于 2012 年加入百度,过去三年全面负责 MEG 销售团队、组织管理等方面工作,积累了丰富的销售体系管理经验。百度云对管理团队的考核也更加侧重毛利率和净利润的改善。2022 年底发布了 AI 大底座,由 AIIaaS 层(百舸AI 异构计算平台)、AIPaaS 层(AI 中台)两大部分组成。在 AIIaaS 层,整合百度自研的 AI 芯片“昆仑芯”,在 AI 计算、存
19、储、加速、容器方面进行系统优化,提供高性价比的算力,承载海量数据的处理、超大模型的训练和推理。在 AIPaaS 层,整合百度两大核心自研产品(飞桨深度学习框架、百度文心大模型),打通百度的样本中心、模型中心、AI 开发平台、AI 服务运行平台,实现从数据存储到模型训练、生产、部署、测试的全链路、批量化生产,面向企业模型开发的全生命周期提供完整解决方案。腾讯云也开启了“大转向”,关注点从规模转向价值。腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO 汤道生表示,未来腾讯将专注“关键产品赛道”与“打造技术壁垒”,腾讯云将作为“被集成方”,协助合作伙伴完成集成和交付。腾讯在 2022 年新设立政企业务线
20、,由曾任 SAP 全球高级副总裁的李强担任总裁。此前在 CSIG 架构下平行独立存在的智慧产业各部,主要覆盖政务、工业、农业、34.5%11.6%11.0%10.3%8.1%24.6%中国中国TOP5公有云公有云IaaS厂商市场份额占比,厂商市场份额占比,2022H1阿里巴巴华为中国电信腾讯AWS其他-5-能源、文旅、地产、体育等多个领域,这给腾讯云挖掘大客户提供了契机。中国信通研究院曾预测,2021 年的国内云计算市场中,仅政务云一个细分领域占比就会超过 40%。可见,预算充足、客单价高,市场潜力大的政企大客户,将是云计算厂商的必争之地。京东科技也在 2023 年开年将云计算作为新一年重点发
21、展方向,以“京东云”作为集团主要突出品牌。新成立的京东云事业部将整合原京东云事业群,聚焦IaaS、PaaS产品、销售、标准交付的一体化,建立信创云产品矩阵。集团技术委员会主席、京东科技京东云事业群云产品研发部负责人曹鹏将出任京东云事业部负责人。京东科技的组织结构调整后,京东云的战略地位加速提升,不仅代表着京东科技集团的发展方向与云计算深度融合,更意味着京东云将作为零售、物流和大健康之外的“第四驾马车”,加速前行。趋势三:云服务向算力服务演进,助力数字经济高质量发展趋势三:云服务向算力服务演进,助力数字经济高质量发展 2022 年 2 月,国家发改委等部门联合印发文件,同意在京津冀、长三角、粤港
22、澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点并规划了 10 个国家数据中心集群,至此全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程全面启动。算力网络则是运营商落实国家“东数西算”战略要求,实现从以网络为核心的信息交换到以算力为核心的信息数据处理,是智能化综合性新型信息基础设施的关键部分。1.驱动因素:随驱动因素:随着摩尔定律趋近于极限,通过网络集群优势突破单点算力的性能极限,提升着摩尔定律趋近于极限,通过网络集群优势突破单点算力的性能极限,提升算力的整体规模算力的整体规模云服务作为通用算力己成为赋能企业业务单元转型的关键,但随着企业数字化程度不断加深和数字应用日
23、益多样,用户对算力种类数量、有效感知、高效利用等提出了更高的要求,云服务也逐渐向算力服务演进。数字经济时代,新技术,新业态、新场景和新模式不断涌现,新经济形态成为经济发展的新动能。随着新一轮科技革命和产业变革的深入发展,一个以算力为核心生产力的时代加速到来。算力已成为全社会数智化转型的基石,将直接影响数字经济的发展速度,直接决定社会智能的发展高度。网络作为连接用户、数据、算力的主动脉,与算力的融合共生不断深入。由新兴技术应用、场景带来的数据量持续增长,各行各业对算力和网络提出了更为迫切的需求。在算力需求方面,2020 年我国算力总规模达到 135EFLOPS,同比增长 55%,超过全球增速约
24、16 个百分点。在网络需求方面,业务升级对网络提出了更高速率、更低时延、更广覆盖的需求。以无人驾驶场景为例,从 2018 年到 2030 年,无人驾驶对算力的需求将增加 390 倍,未来 L4 和 L5 级别对网络带宽的需求将大于 100MBps,时延要求达到 5-10 毫秒的水平;VR 游戏的算力需求将增长约300 倍,端到端的时延至少需小于 20 毫秒。随着摩尔定律趋近于极限,面对不断倍增算力和网络需求,通过网络集群优势突破单点算力的性能极限,提升算力的整体规模,成为了产业界共同关注的热点。当前产学研正在积极探索,共同推动算力网络布局。2.算力网络:以算力网络:以“计算计算+感知感知+连接
25、连接”为数字经济提供高质量、低成本、低时延的算力为数字经济提供高质量、低成本、低时延的算力算力网络是数字化时代的资源网,是以计算为核心,通过网络实现连接,通过感知实现匹配-与调度的服务。算力网络有三大组成要素:(1)计算:算力网络的核心资源;(2)感知:对具体场景算力需求的感知及算力资源的感知;(3)连接:将分散、异构、多层级、闲置的算力集合起来,以上三大要素赋予算力网络功能属性和服务属性,让其能高效盘活全社会算力资源,井赋能产业应用。-6-一方面算力服务以云服务为基础,体现出“泛在化”“普惠化”“标淮化”的特点。一是云计算整合异构算力促进算力服务普惠化。云计算能够屏蔽不同硬件架构(CPU、G
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