【华为鸿蒙系统】鸿蒙出鞘剑指生态.pptx
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1、鸿鸿蒙出鞘,蒙出鞘,剑剑指生指生态态山有木兮核心核心观观点:点:鸿鸿蒙蒙OS:注入国:注入国产软产软件的件的强强心心剂剂2产业层产业层面:面:鸿鸿蒙有望引蒙有望引领领国国产软产软件件迈迈向新台向新台阶阶鸿蒙有望成为国产基础软件新的发动机,其强大的商业化能力有望引领国产软件行业进入新的发展阶段。以鸿蒙为支点,国产软件有望彻底 摆脱对国外基础软件的依赖。资资本本层层面:面:鸿鸿蒙有望掀起蒙有望掀起软软件投件投资资浪潮,浪潮,带动计带动计算机算机软软件板件板块块上行上行我们认为,以华为为代表的中国科技巨头把发展软件作为下一阶段的战略重心,很可能会引领我国一波软件研发和投资热潮。类似芯片,鸿 蒙出世有
2、望真正拉动国产基础软件进入新的景气周期,具有硬核技术含量和产品化能力强的软件公司有望持续在产业和资本市场得到青睐。结结合合鸿鸿蒙蒙OS 生生态蓝图态蓝图和当前日和当前日渐渐成熟的成熟的HMS产业链产业链,我,我们们梳理生梳理生态链态链公司如下:公司如下:技技术术开开发类发类:核心受益公司包括,中科中科创创达(系达(系统统开开发发),中),中软软国国际际(软软件开件开发发)、常山北明()、常山北明(ISV),),润润和和软软件(多芯片平台适配)件(多芯片平台适配);其他受益公司包括,东方通(中间件)、诚迈科技(软件开发)、北信源(移动安全)、高伟达(金融云)。生生态态应应用用类类:核心受益公司包
3、括,用用友友网网络络(企企业业服服务务)、金金山山办办公公(办办公公软软件件),科科大大讯讯飞飞(人人工工智智能能)、中中望望软软件件(工工业业软软件件);其他 受益公司包括,万兴科技(视频编辑)、网达软件(华为视频)、彩讯股份(邮件系统)、梦网集团(短信系统)、超图软件(GIS)、四 维图新(地图)、科蓝软件(华为钱包)。目目录录301 鸿鸿蒙蒙OS国国产产操作系操作系统统厂商在崛起厂商在崛起02 远远景看生景看生态态全景:生全景:生态态定位定位+商商业业模式模式03 近景看生近景看生态场态场景:手机景:手机/汽汽车车/电脑电脑/家居家居04 投投资资主主线线与核心与核心标标的推荐的推荐05
4、 风险风险提示提示014鸿鸿蒙蒙OS国国产产操作系操作系统统厂商在崛起厂商在崛起1.1 鸿鸿蒙蒙OS国国产产操作系操作系统统先先进龙头进龙头鸿鸿蒙蒙OS是是华为华为公司开公司开发发的一款基于微内核、耗的一款基于微内核、耗时时10年、年、4000多名研多名研发发人人员员投入开投入开发发、面向、面向5G物物联联网、面向全网、面向全场场景的分布式操作系景的分布式操作系统统。2019年8月,余承东在“华为开发者大会”上正式发布 HarmonyOS 鸿蒙,该系统是一款基于“微内核”全场景分布式OS,比基于Linux内 核的安卓操作系统更安全。2019年鸿蒙操作系统正式发布51.2 鸿鸿蒙蒙OS独立独立纯
5、纯国国产产操作系操作系统统,与安卓、,与安卓、iOS等平行等平行鸿鸿蒙的英文名是蒙的英文名是HarmonyOS,意,意为为和和谐谐。鸿鸿蒙蒙OS为纯为纯国国产产OS,不是安卓系,不是安卓系统统的分支或修改而来的。的分支或修改而来的。鸿蒙OS性能上不弱于安卓系统,且华为为基于安卓生态开发的运用能够平稳迁移到鸿蒙OS上做好衔接将相关系统及运用迁移到鸿蒙OS 上,两天左右就可以完成迁移及部署。根据根据Gartner数据,安卓与苹果操作系数据,安卓与苹果操作系统统,2020年占据手机市年占据手机市场场超超过约过约98%份份额额,若,若鸿鸿蒙蒙OS推广后成功,将成推广后成功,将成为为第三大操作系第三大操
6、作系统统。iOS、鸿蒙OS、安卓操作系统61.3 鸿鸿蒙蒙OS始于防患于未然始于防患于未然鸿鸿蒙蒙OS作作为纯为纯国国产产OS,在国,在国产产替代中具有重要地位。而替代中具有重要地位。而鸿鸿蒙蒙OS的的规规划也始于划也始于“防患于未然防患于未然”。2012年9月,华为开始规划自有操作系统“鸿蒙”。华为“2012诺亚方舟实验室”专家座谈会上,任正非提出了要做终端操作系统防范于未 然,要在“断了我们粮食的时候,备份系统要能用得上。”华为鸿华为鸿蒙蒙OS作作为纯为纯国国产产操作系操作系统统,在国,在国产产替代中将替代中将发挥发挥重要作用。重要作用。2019年以来美国对中国高科技行业的制裁印证了国产自
7、主能力的必要性。美国对中国实体开展制裁2019.5.15 美国将华华为为及其附 属机构列入实体清 单 如果没有美国政府 的批准,华为将无 法向美国企业购买 电信设备和服务2020.5.22 美国商务部将33家 中国公司及机构列 入“实实体清体清单单包括北京计算机科 学研究中心、奇虎 360、捷辉创(香港)科技有限公司等2020.5.27 美国将中国13所所高高 校校列入实体制裁清 单包括北京航空航天 大学、中国人民大 学、西安交通大学、广东工业大学等2020.8.7 特朗普引用国际 紧急经济权力法 签署行政命令45天后禁止美国任 何主体(包含政府、企业、个人等)与腾 讯和字字节节跳跳动动公司
8、的任何相关交易2020.9.15 美国对华华为为的的新新禁禁 令令正式生效,台积 电切断对华为的供 应 华为可能再也买不 到利用美国技术生 产的芯片、存储器71.4 鸿鸿蒙蒙OS已有近已有近10年年历历史史自自2012年开始年开始规规划以来,划以来,鸿鸿蒙蒙OS已有近已有近10年年历历史,史,预计预计今年今年鸿鸿蒙蒙OS将将应应用到用到华为华为手机、平板之上,开始大手机、平板之上,开始大规规模推广。模推广。2012年,华为的自由操作系统开始规划;2017年5月,分布式操作系统1.0版本研发完成并完成技术验证,为鸿蒙1.0的内核;2018年分布 式操作系统项目成为华为消费者BG的正式项目;5月,
9、华为申请“华为鸿蒙”商标。2019年8月9日,华为正式发布鸿蒙系统,并表示鸿蒙实行开源;2020年9月,鸿蒙升至2.0版本,12月发布手机开发者Beta功能。鸿蒙系统发展历程2016年年立立项项研研发发分布式操分布式操作系作系统统1.0版本版本2018年年鸿鸿蒙内核蒙内核2.0 申申请请“华华为鸿为鸿蒙蒙”商商标标2012年年开始开始规规划划自有操作自有操作 系系统统2021年年鸿鸿蒙蒙OS3.0或将于或将于10月月13日日进进行版行版本本测试测试 软软硬件硬件协协同同优优化化 有望正式开有望正式开始始规规模化推送模化推送2019年年 鸿鸿蒙蒙OS1.0开源框开源框架架,关,关键键模模块块自研
10、,自研,分布式架构,方舟分布式架构,方舟编译编译器器华为华为被列入被列入“实实体清体清单单”2020年年12月月 鸿鸿蒙蒙OS2.0内核及内核及应应用框架自研,用框架自研,通通用微用微 内核架构,高性能内核架构,高性能图图形形栈栈,满满足足车规级标车规级标准准落地落地产产品品智慧屏智慧屏创创新国新国产产PC 手表手手表手环环、车车机机音响、耳机、手机音响、耳机、手机2017年年鸿鸿蒙内核蒙内核1.081.5 鸿鸿蒙蒙OS目目标标:“敢于在敢于在软软件件领领域引域引领领世界世界”华为华为将在短期内将在短期内专专注于构建注于构建软软件生件生态态系系统统,“敢于在敢于在软软件件领领域引域引领领世界世
11、界”。日前一份华为内部备忘录显示,华为创始人任正非呼吁公司员工“敢于在软件领域引领世界”,该领域具有“更大的独立性和自主性”。备忘录称,由于受到外部限制,由于受到外部限制,华为华为很很难难在短期内生在短期内生产产先先进进硬件,硬件,应该专应该专注于构建注于构建软软件生件生态态系系统统,如鸿蒙操作系统、全场景AI计算框架Mindspore和其他IT产品。鸿蒙操作系统及华为全场景新品发布会91.6 鸿鸿蒙特点蒙特点1)微内核操作系)微内核操作系统统,高安全高,高安全高扩扩展性展性鸿鸿蒙蒙OS是一款基于微内核的全是一款基于微内核的全场场景分布式操作系景分布式操作系统统。(1)微内核操作系)微内核操作
12、系统统。微内核与宏内核相对立,宏内核把所有系统服务都放到内核里,而微内核只提供最基础的系统服务,其他服务则放 在用户生态中。宏内核:宏内核:因包含了所有系统服务,不免遇到以下问题:系统代码量庞大、漏洞无法避免、系统可扩展性差。微内核:微内核:因将部分服务置于用户生态系统中,也相应的有一定的优势:高安全性、高可靠、高扩展性、高可维护性,支持分布式计算。微内核VS宏内核101.7 鸿鸿蒙特点蒙特点1)微内核操作系)微内核操作系统统,高安全高,高安全高扩扩展性展性鸿鸿蒙蒙OS微内核可按需微内核可按需扩扩展,展,实现实现多多设备弹设备弹性部署,保障更广泛的系性部署,保障更广泛的系统统安全。安全。鸿蒙O
13、S采用模块化设计,对应不同设备可弹性部署,它可用于智慧屏、穿戴设备、车机、音箱、手机等设备。同时由于鸿蒙系统微内核的代码量只有Linux宏内核的千分之一,其受攻击几率也大幅降低。鸿蒙OS微内核架构图111.8 鸿鸿蒙特点蒙特点2)全)全场场景分布式操作系景分布式操作系统统,打通多个,打通多个应应用用场场景景(2)全)全场场景分布式操作系景分布式操作系统统。鸿鸿蒙蒙OS拥拥有灵活适配全有灵活适配全场场景的功能,景的功能,实现实现一端一端设计设计,多端适配,多端适配KB级级到到GB级级。适配多种内存规模终端:从KB级别的Wi-Fi模组到GB级别的手机、电脑等终端,鸿蒙OS均能适配。鸿蒙操作系统拥有
14、超高的运行效率,可兼容所有的安卓应用以及所有Web应用。灵活适配全场景丰富终端形态资料来源:OSChina,华西证券研究所121.10 鸿鸿蒙特点蒙特点2)全)全场场景分布式操作系景分布式操作系统统,打通多个,打通多个应应用用场场景景鸿鸿蒙蒙OS未来未来计计划打通手机、划打通手机、电脑电脑、平板、平板、IoT等等统统一成一个操作系一成一个操作系统统。分布式架构首次用于终端OS,实现跨终端无缝协同体验,对于消费者而言,HarmonyOS通过分布式技术,让各类设备具备智慧交互的能力通通过过Huawei Share,可以,可以实现实现碰一碰、多屏碰一碰、多屏协协同等同等创创新体新体验验。升。升级鸿级
15、鸿蒙后将蒙后将发挥发挥更更强强协协同作用,打通多个同作用,打通多个应应用用场场景。景。Huawei Share可以突破设备的界限,将所有硬件的应用打通。比如多屏协同可以将PC键盘、鼠标“变成”手机的外设;大屏可以调用手机 的通信功能,通过大屏进行视频通话等。未来华为自有产品与外延IoT均升级至鸿蒙操作系统后,协调作用将进一步展现。多屏协作碰一碰131.11 鸿鸿蒙特点蒙特点3)方舟)方舟编译编译器助力,器助力,实现实现安卓安卓APP快速切快速切换换鸿鸿蒙蒙OS采用微内核技采用微内核技术术,借助方舟,借助方舟编译编译器可器可实现实现跨平台安装、操作。跨平台安装、操作。鸿鸿蒙蒙OS的四大技的四大技
16、术术特性也得益于特性也得益于华为华为方舟方舟编译编译器。器。目前绝大多数应用是使用的是Java语言,但CPU只能理解汇编指令,因此需要一个虚拟机来充当“翻译”这个角色,这个过程称为编译。但 是这种翻译模式在实际应用中也会给程序“添堵”,导致运行时变慢或卡顿。方舟方舟编译编译器能器能够实现够实现APP在在终终端上快速安装、启端上快速安装、启动动和运行和运行将安卓将安卓APP无无缝缝迁移到迁移到鸿鸿蒙系蒙系统统。方舟编译器正是华为打造的一款编译工具。作为与微内核齐名的方舟编译器,两者并称为了鸿蒙OS两大利器。它将Java语言直接变成机器码,省去内置VM编译器,从而实现APP在各种终端上快速安装、启
17、动和运行。鸿蒙OS四大技术特性方舟编译器架构示意图141.12 鸿鸿蒙特点蒙特点4)横向)横向对对比,比,鸿鸿蒙兼具开放性与安全性蒙兼具开放性与安全性VS安卓:安卓:鸿鸿蒙作蒙作为为基于微内核的分布式操作系基于微内核的分布式操作系统统,安全性大幅提升。,安全性大幅提升。由于鸿蒙系统微内核的代码量只有Linux宏内核的千分之一,其受攻击几率大幅降低,安全性比宏内核OS更高。分布式安全确保正确的人、用正确的设备、正确使用数据。当用户进行解锁、付款、登陆等行为时系统会主动拉出认证请求,并通过分布式 技术可信互联能力,协同身份认证确保正确的人。VS苹果:苹果:鸿鸿蒙蒙OS是开放系是开放系统统,支持其他
18、厂商,支持其他厂商产产品,与合作伙伴共同成品,与合作伙伴共同成长长。鸿蒙OS兼具开放性与安全性开 放 性安全性151.13 鸿鸿蒙蒙OS发发展展HarmonyOS Connect品牌升品牌升级级启启动动HarmonyOS Connect品牌升品牌升级计级计划于划于5月月18日正式启日正式启动动,并将于,并将于8月月18日全面完成品牌切日全面完成品牌切换换。2021年5月,华为在HarmonyOS Connect伙伴峰会上正式宣布了HarmonyOS Connect品牌升级计划,将“HUAWEI HiLink”与 “Powered by HarmonyOS”两大品牌全面升级为“HarmonyOS
19、 Connect”。HUAWEI HiLink的的全全部部产产品品将将接接入入鸿鸿蒙蒙OS,届届时时手手机机能能够够更更加加直直接接控控制制合合作作伙伙伴伴IoT产产品品。借助华为升级而成的新系统能够实现很多操作 的智能简便化,使用手机就能够直接控制智能设备,还不需要下载安装APP,做到快速、低成本对接。对于应用开发者,HarmonyOS让他 们不用面对硬件复杂性,通过使用封装好的分布式技术APIs,以较小投入专注开发出各种全场景新体验。鸿蒙OS连接手机与IoT终端鸿蒙OS助力开发者快速161.14 鸿鸿蒙蒙OS发发展展HiLink超超1000合作伙伴将全部接入合作伙伴将全部接入鸿鸿蒙蒙OSH
20、iLink合作伙伴包括地合作伙伴包括地产产家装等家装等领领域域龙头龙头企企业业,连连接接设备设备已已经经超超过过10亿亿台,合作品牌将在台,合作品牌将在3个月内全部接入个月内全部接入鸿鸿蒙蒙OS。日前,华为轮值董事长徐直军表示,鸿蒙操作系统生态已经发展了1000多个智能硬件合作伙伴,50多个模组和芯片解决方案合作伙伴,包 括家居、出行、教育、办公、运动健康、政企、影音娱乐等多个领域的合作伙伴。截至2021年1月,华为HiLink生态用户超过5000万,连接设备超过10亿台。智能生活App的装机容量已经达到4亿,用户每天操作该App的频率可以达到10.8亿次。华为HiLink将升级为鸿蒙OS C
21、onnect,华为携手合作品牌共建鸿蒙生态171.15 鸿鸿蒙蒙OS发发展展HiLink超超1000合作伙伴将全部接入合作伙伴将全部接入鸿鸿蒙蒙OS品牌切品牌切换换后后HiLink产产品将全面接入品将全面接入鸿鸿蒙蒙OS,壮大,壮大鸿鸿蒙生蒙生态场态场景。景。2019年鸿蒙OS发布以来,华为已有多款产品搭载鸿蒙OS,包括其智慧屏、手表及部分AIoT产品。2021年4月,美美的的集集团团宣布其全品类家具将搭载鸿蒙OS丰富全屋智能场景体验,近200款产品搭载鸿蒙OS。此外 华为与北汽合作的极狐阿极狐阿尔尔法法S HI版版也已搭载鸿蒙OS,鸿蒙OS打包在华为智能化汽车解决方案中。鸿蒙OS产品-已搭载
22、鸿蒙OS产品与部分HiLink产品矩阵图注:图中红色字体产品为已经搭载鸿蒙OS,黑色字体为HiLink产品未来将接入鸿蒙OS181.16 鸿鸿蒙蒙OS发发展展华为华为手机将于今年手机将于今年6月起全面升月起全面升级级至至鸿鸿蒙蒙OS6月起月起华为华为手机将升手机将升级级至至鸿鸿蒙蒙OS,2021年年鸿鸿蒙蒙OS覆盖目覆盖目标为标为3亿亿台。荣耀手机也将跟台。荣耀手机也将跟进进,其他品牌手机,其他品牌手机暂暂无无规规划。划。华为计划在6月2日举办鸿蒙发布会,据数码博主菊厂影业 Fans透露,首批升级名单包括华为手机与平板电脑(P40系列、Mate40、Mate40 Pro、Mate40 Pro+
23、、Mate40 RS、MateX2、nova8、nova8 Pro、MatePad Pro等)。此前,华为消费者软件业务部总裁王成录表示,2021年年鸿鸿蒙操作系蒙操作系统统的的总总覆盖目覆盖目标标是是3亿亿台,含台,含华为设备华为设备2亿亿台和第三方台和第三方IoT产产品品1亿亿台。台。同时,据华为消费者业务CEO余承东表示,已售出超已售出超过过10亿亿台的台的华为华为全全场场景智慧景智慧连连接接设备设备(含在网手机超(含在网手机超7亿亿台),台),约约90%的存量和在售手的存量和在售手机都可升机都可升级鸿级鸿蒙操作系蒙操作系统统。2021年年5月月31日,魅族日,魅族发发布会上公布,旗下布
24、会上公布,旗下Lipro智能家居智能家居产产品将接入品将接入鸿鸿蒙,手机、手表仍然基于安卓系蒙,手机、手表仍然基于安卓系统统。魅族Lipro正式接入华为生态鸿蒙OS 2.0演示图190220远远景看生景看生态态全景:生全景:生态态定位定位+商商业业模式模式2.1 生生态态定位定位鸿鸿蒙蒙OS 拥拥抱万物互抱万物互联联华为鸿华为鸿蒙蒙OS:面向全:面向全场场景的分布式操作系景的分布式操作系统统。鸿蒙OS自发布以来一直被认为开发界面高度类似Android,比较之声不绝于耳。但事但事 实实上,上,鸿鸿蒙是一款以手机操作蒙是一款以手机操作为为主,主,联联接汽接汽车车、智能音箱、可穿戴等、智能音箱、可穿
25、戴等设备设备的分布式操作系的分布式操作系统统,与Android等系统具有根本性不同。对对消消费费者而言,者而言,鸿蒙OS能够将生活场景中的各类终端进行能力整合,形成一个“超级虚拟终端”,可以实现不同的终端设备之间的快 速连接、能力互助、资源共享,匹配合适的设备、提供流畅的全场景体验。对应对应用开用开发发者而言,者而言,鸿蒙OS采用了多种分布式技术,使得应用程序的开发实现与不同终端设备的形态差异无关,降低了开发难度和成 本。这能够让开发者聚焦上层业务逻辑,更加便捷、高效地开发应用。对设备对设备开开发发者而言,者而言,鸿蒙OS采用了组件化的设计方案,可以根据设备的资源能力和业务特征进行灵活裁剪,满
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