2023年中国医疗产业数字化转型现况及能力研究报告.pdf

2023年中国医疗产业数字化转型现况及能力研究报告2数据来源：亿欧智库医疗产业数字化与数字产业化、产业数字化核心与数字产业化核心的定义 纵观医疗产业发展长河，信息和数据一直是其发展的核心，只不过在计算机技术欠发达时期，信息和数据以纸质形式给予展示和保存，调用于个人经验之中，由单独个体来根据以往经验进行“查找”和“利用”；此时，医疗产业发展依靠众多经验丰富的行业领导者。随着计算机技术、信息技术以及人工智能快速发展，医疗产业逐渐拥抱“变化”，涌现出多场景产业数字化转型；此时“数字化转型”正式步入大众视野，“产业数字化”与“数字产业化”的概念正式提出。亿欧智库：医疗产业数字化转型发展路径医疗产业从业者个体内循环数据/信息医疗产业数字化基础不利用计算机技术机构或公司组织内循环数据/信息医疗产业数字化雏形部分利用计算机技术产业链全产业链循环数据/信息医疗产业数字化转型全部利用计算机技术亿欧智库：医疗产业数字化转型相关定义本报告将以医疗产业应用场景为视角，梳理细分场景数字化转型进程。在这其中，亿欧智库发现，部分场景正在利用信息或数字工具进行转型，此前信息化基础从薄弱走向健全；部分场景已基于数据进行业务修正，在数字工具的加持下，进程快速推进。数据链全数据链循环数据/信息医疗数字化产业转型深度利用AI算法利用信息和数字工具，以软件形式推动医疗业务由线下转移到线上，积累医疗产业大数据，并实现医疗产业链的“降本增效”的过程。医疗产业数字化利用大数据及人工智能技术，通过大数据测算，衍生出新业务方向，创造医疗新产业链、新价值及新生态的过程。医疗数字产业化以医疗大数据为底层驱动，通过测算（人力或人工智能）结果的应用，形成新商业模式。医疗数字产业化核心把医疗行业发展过程中积累的信息及资料，结构化形成数据，加以分析、利用，提高效率，反哺医疗业务发展。医疗产业数字化核心3数据来源：亿欧智库本报告中关键词定义 监管-卫生：卫生健康委员会对医疗机构及公共卫生进行监管的行为和相关政策的实施，本报告中指相关机构利用数字化工具对医疗机构及公共卫生进行监管的行为。监管-药监：市场监督管理局及食品药品监督管理局对药品审评审批及药品质量进行监督管理审核，本报告中指相关机构利用数字化工具对药品进行监管的行为。监管-医保控费：医疗保障局对医保资金池监管，监控其使用合理化，本报告中指相关机构利用数字化工具对医保费用监控的行为，例如：DRGs/DIP。医院诊所-医疗：各级医疗机构利用数字化工具提供诊疗服务的过程，本报告中指相关机构利用数字化工具提高诊疗能力的行为，例如：临床辅助决策支持、传染病信息上报等。医院诊所-服务：各级医疗机构利用数字化工具为患者提供的相关服务，本报告中指相关机构利用数字化工具为患者提供便捷服务的行为，例如：自助挂号、预约、导诊等功能。医院诊所-管理：各级医疗机构利用数字化工具对医院内部进行业务、财务、运营等方面的管理，本报告中指相关机构利用数字化工具提升医院管理效率的行为，例如：成本核算、物资管理、运营决策管理等。制药-研发：制药企业或科研机构在药物研发过程中对数字化工具的使用行为，例如：自动化实验室的应用。制药-临床（试验）：制药企业或CRO在药品临床试验过程中利用到的数字化工具，例如：药物警戒、电子化数据采集。制药-（药品）生产：制药企业或CDMO在药品生产过程中利用的数字化工具。制药-（药品）流通：制药企业或CSO利用数字化工具实现药品从制药企业到最终消费者的全过程。制药-（药品）营销（学）：制药企业或CSO利用数字化工具实现市场营销、市场推广、及落地执行的全过程。制药-（医药）服务：第三方服务机构利用数字化工具提供行医问诊、用药咨询及用药管理等相关过程，该行为需要得到监管机构认证。器械-设备：指诊疗过程中应用到的检测/监测硬件设备，例如：核磁、超声、CT等。器械-软件：指诊疗过程中，辅助检测及诊断的软件系统，例如：AI影像、PACS、HIS、LIS等。器械-治疗：指诊疗过程中，利用硬件或软件达到治疗的目的器械，例如：手术机器人、数字疗法等。器械-生产：器械制造厂商在生产制造过程中利用的数字化工具。器械-（医疗设备）运维：大型医疗器械或软件在销售后，利用数字化工具进行后续运营维护的行为。支付-医保服务：患者在诊疗过程中通过利用数字化工具，享受便捷报销服务的过程。支付-商保：商业保险通过数字化工具，提升企业及产品、服务运营效率的过程。目录CO N T E N T S医疗产业数字化发展驱动因素及现况简析1.1医疗产业链数字化发展驱动因素浅析1.2医疗产业数字化整体发展现况简析01医疗产业链中数字化场景发展现况及挑战2.1医疗产业数字化应用进程图谱2.2医疗产业应用场景数字化进展阶段梳理2.3不同应用场景数字化转型带来的机遇2.4医疗需求侧数字化转型的痛点2.5医疗产业数字化转型进入更高阶段面临的挑战02医疗产业数字化服务方向及能力3.1医疗产业数字化转型产业链图谱3.2成功案例解析03医疗产业数字化发展方向预测4.1政策决定医疗产业数字化转型方向及价值链方向4.2医疗产业数字化转型服务能力阶段解析4.3医疗数字产业化需要突破商业困境04目录CO N T E N T S医疗产业数字化发展驱动因素及现况简析1.1医疗产业链数字化发展驱动因素浅析1.2医疗产业数字化整体发展现况简析01医疗产业链中数字化场景发展现况及挑战2.1医疗产业数字化应用进程图谱2.2医疗产业应用场景数字化进展阶段梳理2.3不同应用场景数字化转型带来的机遇2.4医疗需求侧数字化转型的痛点2.5医疗产业数字化转型进入更高阶段面临的挑战02医疗产业数字化服务方向及能力3.1医疗产业数字化转型产业链图谱3.2成功案例解析03医疗产业数字化发展方向预测4.1政策决定医疗产业数字化转型方向及价值链方向4.2医疗产业数字化转型服务能力阶段解析4.3医疗数字产业化需要突破商业困境046 自2015年开始，医疗改革进入关键时期，各类政策密集发布，医疗控费及药品降价政策不断出台，通过挤压此前医疗产业中各种水分，市场增速明显放缓（疫情三年有所回升，但不可持续）。为获得更大发展空间，医疗各方参与者期望利用新技术（尤其是数字化工具），提升产业运营效率，达到降本增效的目标，实现健康、可持续发展的状态。亿欧智库：2016-2026年中国医疗健康市场规模及增速医疗产业整体增长面临放缓，降低成本、寻求新增长空间成为产业目标5.9 6.6 7.2 7.8 8.6 9.6 10.7 11.8 13.0 14.2 15.6 12.7%11.3%10.2%7.7%10.3%11.3%11.5%10.4%10.0%9.8%9.7%0%2%4%6%8%10%12%14%0510152025201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E2026E规模（万亿）增速数据来源：亿欧智库测算7 2009年，中国启动深化医疗体制改革措施，政府陆续出台规范标准类、鼓励支持类等多种政策，指导医疗信息化高效有序推进；在此基础上，各省和地级市政府颁布切实可执行的具体措施。亿欧智库认为，中国医疗信息化建设规划呈现阶段性特点：自十二五规划开始，国家明确提出加强医疗卫生领域信息化建设，有关医药、远程医疗的规范性法规相继出台，医疗信息化建设全面展开；十三五期间，建设以电子病历为核心的临床信息化系统，医疗信息系统加速打通和多层级医院协同发展成为关注重点，2020年新冠疫情更催化了医疗卫生平台一体化、标准化建设；未来，在新一代信息技术的加持下，医疗智慧化将加速推进，通过大数据应用打造以患者为中心的卫生医疗体系，建设智慧医疗生态。数据来源：公开资料，亿欧智库亿欧智库：医疗产业数字化政策概览政策推动医疗产业数字化发展，鼓励区域医疗信息的互联互通十二五”时期(2011-2015)基础信息系统建设推进基层医疗卫生信息化建设远程医疗系统公立医院信息化建设2009.03关于深化医药卫生体制改革的意见明确提出以医院管理与电子病历为重点，加快推进医疗卫生信息系统建设。2012.10卫生事业发展“+二五”规划首次把推进医药卫生信息化建设列入规划；提出推进基层医疗卫生系统建设，建立三级医院与县级医院的远程医疗体系。2015.03全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)提出到2020年实现全员人口信息、电子健康档案和电子病历三大数据库全面覆盖。“十三五”时期(2016-2020)线上化整合医疗子系统区域信息互联互通推进电子健康档案建设新冠疫情加速医疗信息化布局“十四五”时期(2021-2025)大数据应用加快平台标准化、一体化建设新场景、新技术应用推动医疗体系高质量发展2016.06关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见提出规范和推动健康医疗大数据的融合共享、开放应用。2017.04关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见鼓励医疗资源上下贯通，医联体高效协作，提升医疗服务体系整体效能。2020.07关于印发医院信息互联互通标准化成熟度测评方案(2020年版)的通知确定医院测评工作的2个环节4个阶段医院信息互联互通测评7个等级。2021.09关于印发“+四五”全民医疗保障规划的通知标准化、信息化国家医疗保障平台建设，医保信息业务编码标准和医保电子凭证推广应用。2021.11关于公布5G+医疗健康应用试点项目的通知试点推广，培育可复制、可推广的5G智慧医疗健康新产品、新业态、新模式。2021.12“十四五”国家信息化规划积极探索运营信息化手段优化医疗服务流程；加快建设医疗重大基础平台及医疗专属云建设，推动各级医疗卫生机构信息系统数据共享及业务协同，建设互通互联的各级全民健康信息平台。8数字化技术发展为医疗数字化转型提供支持，激发产业持续创新发展 医疗数字化转型离不开底层基础技术能力发展和提升，尤其是5G云计算、AI人工智能、医疗大数据处理、物联网等技术的快速发展，激发了医疗产业持续创新。以上技术现应用于医疗产业中的政府监管、医疗服务、药械相关、支付、综合应用五大类，进一步细分为多个细分子行业。当下，相关技术成熟度已基本上可以满足医疗产业场景中的使用需求，但在实际应用中，仍然面临众多困境与挑战，使得医疗产业数字化转型在不同场景中进程不同。亿欧智库：基础技术赋能医疗产业场景应用医保监管药监监管卫健委/疾控监管智慧管理智慧医疗智慧服务医药业务数字化创新型数字化产品AI影像AI制药营销数字化医疗机器人商业保险企业生态建设通信技术网络技术云计算智能化技术自动化技术安全技术软件技术大数据技术传感器技术计算技术政府监管医疗服务药械相关支付综合应用健管服务TPA围绕疾病医患病程管理器械业务数字化数据来源：亿欧智库目录CO N T E N T S医疗产业数字化发展驱动因素及现况简析1.1医疗产业链数字化发展驱动因素浅析1.2医疗产业数字化整体发展现况简析01医疗产业链中数字化场景发展现况及挑战2.1医疗产业数字化应用进程图谱2.2医疗产业应用场景数字化进展阶段梳理2.3不同应用场景数字化转型带来的机遇2.4医疗需求侧数字化转型的痛点2.5医疗产业数字化转型进入更高阶段面临的挑战02医疗产业数字化服务方向及能力3.1医疗产业数字化转型产业链图谱3.2成功案例解析03医疗产业数字化发展方向预测4.1政策决定医疗产业数字化转型方向及价值链方向4.2医疗产业数字化转型服务能力阶段解析4.3医疗数字产业化需要突破商业困境0410亿欧智库：医疗产业数字化场景应用进程医疗产业数字化场景应用进程呈现差异化，业务惯性影响转型进度进程监管医院诊所药械支付卫生药监医保控费医疗服务管理制药-研发制药-临床制药-生产制药-流通制药-营销制药-服务器械-设备*器械-软件*器械-治疗*器械-生产器械-运维医保服务商保信息化线上化大数据应用智慧化生态化数字转型应用进程快数字转型应用进程慢 医疗产业是一个庞大的系统，每一细分场景数字化转型进度及应用进程均有所不同，这与细分行业本身特性有极大关系。在本报告中，亿欧智库将按照不同场景，来梳理数字化转型进度和应用情况，对其应用进程进行评估。整体来看，监管层面、医院诊所及部分制药环节中，数字化转型较为快速，当下正在向大数据应用和智慧化应用，甚至生态化持续推进。药械及支付领域，因面临不同发展困境，部分环节非常缓慢，这与其业务特征与产业惯性有极大关系。数据来源：亿欧智库11 亿欧智库重点研究三大方向的监管数字化转型情况：卫健委、药监局、医保局，每一个细分场景应用，均由政府部门推动实施。为解决监管问题，其数字化转型动力强劲，相关服务型企业需要根据政府部门要求进行数字化配套建设。具体来看，在卫健委监管层面，也是医疗产业数字化进程时间最长的领域，当前基本完成信息化建设，正在向智慧医院转变。在医保局监管层面，全国统一医疗保障信息化平台于2022年全面建成，其以支付为手段，撬动医疗体系深度改革。在药监局监管层面，随着中国加入ICH，审评审批进入新一发展阶段，信息化和数字化成为监管“必修课”，此部分监管数字化基本完成；随着药品监管逐步深入，未来将以生产制造和强化流通为目标，进一步完成数字化转型升级。数据来源：亿欧智库亿欧智库：医疗产业各个监管部门数字化进展阶段以及未来重点发展方向医疗产业监管由政府主导，当下信息化建设基本完成，智慧数据价值正在挖掘底层技术框架、大数据应用、服务上云以高效监管为驱动，数据平台联动医保、医疗、医药，利用支付体系撬动医疗体系深度改革。医保控费监管医保局：顶层设计推动全国统一医疗保障信息化平台加快建设步伐2019年，国家医保局正式启动全国统一的医疗保障信息化平台建设。2022年，全国统一医保信息平台全面建成。三医联动DRG/DIP数据治理分析 审评审批数字化eCTD注册系统-ICH药监监管药监局：药品监管网络安全与信息化建设“十四五”规划实现业务系统的全面云化部署，筑牢“物联、数联、智联”药品智慧监管数字底座，促进药品监管数字化转型升级。药品监管能力建设生产制造 信息化追溯体系建设流通环节（强化）以疫苗生产过程质量监管为突破口，在疫苗生产企业实现生产、检验数据电子化的基础上，通过对疫苗生产关键环节数据的研究，探索疫苗生产质量数字化管理、质量风险预警和应急处置机制，提升药品监管工作效能和风险治理能力。已建设完成未来重点建设卫生监管卫健委：进入全新数字化医院发展新阶段智慧医院2020年疫情爆发促使公共卫生领域迅速进行数字转型；疫情结束，医疗卫生监管逐步走向常态化。智慧医院在提供高效率、快节奏的医疗服务上，提升医疗质量。智慧服务智慧医疗智慧管理以电子病历为核心提升就医体验提升诊疗质量提升精细化水平监管公卫医院诊所药械相关医疗支付综合场景1.5%12 依据CHIMA2021-2022年度中国医院信息化状况调查报告中数据显示，本年度调研医院中参与电子病历系统功能应用水平分级的医院逐年增加，且参评等级逐年提高，体现出医院电子病历系统功能的逐渐成熟。在医院互联互通成熟度测评方面，参与该项测评的医院逐年增加。虽然高级评定结果占比逐年提高，但整体互联互通标准化成熟度仍有很大提升空间，到调研年度，仍有近60%的医院尚未参加测评。由此可见，以电子病历为核心的智慧服务正在快速提升，但是需要互联互通为基础的智慧医疗尚未达到预期，深度使用有待进一步提高。在实际应用中，医院管理层面不同管理功能使用频率和次数均有不同，其中用药管理和监测在全院应用中占比相对较高；医疗数质量统计系统在部分应用的系统中占比最高。整体来看，在智慧管理层面，可提升空间仍然较大。数据来源：CHIMA2021-2022年度中国医院信息化状况调查报告，亿欧智库亿欧智库：中国医院信息化电子病历系统功能应用水平分级评价及医院互联互通标准化成熟度测评情况不同年份对比医疗机构数字化转型处于线上化到大数据应用阶段，深度及智慧化使用有待进一步提高监管公卫医院诊所药械相关医疗支付综合场景未参加0级参加未出结果未参加1级2级3级4级5级6级7级一级五级乙等四级甲等四级乙等三级二级54.4%10.4%3.9%2018-2019年度2019-2020年度2021-2022年度1.7%3.3%2.2%2.0%2.5%1.9%26.5%31.5%19.2%7.2%4.8%13.3%33.8%13.0%49.2%3.5%8.0%4.3%0.6%0.7%1.6%0.3%0.3%0.2%2.6%1.9%0.5%3.0%5.1%2.8%4.1%4.1%0.6%2.6%2.1%11.3%0.0%9.5%59.3%65.5%87.8%5.8%8.9%15.6%0.5%1.2%3.1%970.0 966.0 887.0 879.0 832.0 751.0 719.0 677.0 654.0 654.0 585.0 508.0 490.0 477.0 471.0 454.0 451.0 431.0 389.0 82.0 80.0 141.0 148.0 112.0 138.0 215.0 314.0 195.0 253.0 238.0 171.0 194.0 320.0 198.0 189.0 272.0 222.0 157.0 3.0 6.0 24.0 16.0 76.0 106.0 68.0 40.0 120.0 90.0 151.0 176.0 184.0 143.0 235.0 172.0 204.0 234.0 190.0 7.0 10.0 10.0 19.0 42.0 67.0 60.0 31.0 93.0 65.0 88.0 207.0 194.0 122.0 158.0 247.0 135.0 175.0 326.0 门诊药房管理系统住院药房管理系统病案管理系统药库管理系统合理用药监测系统医院感染监测系统耗材管理系统财务管理系统手术室管理系统固定资产管理系统病案质量监控系统消毒供应物品管理系高值耗材追踪系统医疗数质量统计系统科室绩效考核系统药品采购供应链管理成本核算系统人力资源管理系统静脉输液配置系统全院应用部分应用计划建设未列入计划亿欧智库：中国医院信息化医院管理与保障信息系统应用情况医院信息化电子病历系统功能应用水平分级评价医院互联互通标准化成熟度测评13 医疗机构信息化已基本成熟，技术搭建能力已可以满足大部分医疗机构使用场景的需求。但在场景应用深度方面，仍有较大的提升空间，尤其是大数据深度分析并把结果反哺业务层面方向，仍然有很大提升空间。此部分一方面涉及到AI算法能力的提升，一方面涉及到相关使用主体的认知程度和接受程度，两者需要在实际临床使用中相互磨合成长，才能实现智慧医院的目标。数据来源：亿欧智库亿欧智库：使用场景和技术对应关系，以及实际应用深度医疗机构数字化转型技术相对成熟，但大部分应用场景深度不够监管公卫医院诊所药械相关医疗支付综合场景场景智慧医疗智慧服务智慧管理电子病历临床辅助决策支持临床数据中心影像辅助合理用药便民结算智能导医预约服务远程医疗挂号服务数字化手术室物资管理财务管理预算管理成本核算技术成熟度大数据人工智能移动互联网物联网5G云计算系统应用成熟度CDSSEMRSHISPACSLISRIS应用深度低应用深度高药物研发药物开发（临床试验）临床试验项目管理临床试验文档管理药物警戒电子化数据采集药物管理和随机14 中国制药领域数字化转型涉及完整药品全生命周期管理，这其中每一环节的数字化转型进展均不一样。亿欧智库把其分为三大模块：药物研发、业务管理和医药商业/营销/服务，在以上三大模块中，医药商业/营销/服务的数字化进程最快，与制药企业以销售结果导向密不可分。在业务管理方面，财务管理与销售人力管理呈现行业普遍性，在此不赘述；而生产制造因涉及环节众多，改造范围广，不仅涉及到生产设备，还涉及到工艺改进方面，当下均存在很多问题，导致生产制造环节数字化转型推进缓慢。在药物研发部分，细分领域呈现不同发展特征，药物发现及开发部分，处于自动化实验室转变阶段；临床试验环节，已有众多软件推向市场，但仍然面临数据无法互联互通，大部分仍以单项数据收集与分析为主。此外，药物警戒部分由于监管强制推进，数字化转型进展较为快速。数据来源：公开数据，亿欧智库亿欧智库：中国制药企业数字化转型涉及的应用场景制药领域数字化转型，不同细分场景应用程度不同，以政策推动及业务增量为驱动监管公卫医院诊所药械相关医疗支付综合场景药物警戒业务管理医药商业/营销/服务医药服务行医问诊用药咨询用药管理药物发现与开发（临床前）自动化实验室靶点发现分子生成活性预测ADME/T性质预测化合物合成药物晶型预测药物剂型预测医药商业药品运输药品监管药品分销生产制造审批上市供应链管理药品生产仓储库存财务管理财务管理销售与人力人力管理医药营销流通渠道市场营销医生服务在以上领域，产业数字化与数字产业化几乎同步进行，药物发现数字化转型在全球起步时间早，但整体应用程度有待提高，在中国应用程度尚浅。实验室自动化助力药物开发（临床前）进程，提高实验准确度、减少实验偏差、实现远程操作等，当下正在向智慧化发展。数字化进展较快，但数据交互仍然处于较低水平，当下应用集中于单向系统数据收集与分析，与主流系统集成仍有距离。因历史遗留问题，中国制药工业自动化、信息化水平程度普遍不高，现阶段制药行业无论是设备还是软件工艺都存在很多现实问题。数字化转型仍处于初级阶段。与其他行业数字化转型程度一致，行业发展呈现普遍性，此处不做过多赘述。医药服务是医药数字化转型最成熟领域之一，已涌现多种服务类型，此部分多为第三方切入医疗行业的重要入口。医药营销是医药数字化转型较为成熟领域之一，已有众多制药企业涉猎该细分市场，并且涌现多种营销模式，以期直接触达目标客户。医药商业是医药数字化转型较为成熟领域之一，正在从数据采集分析到智慧管理商业转变，在商业物流及供货规划方面呈现智能决策。基于治疗过程-软硬件机器人数字疗法产品研发基于大数据-软件AI影像AI软件15 高值医疗器械与药品在产品层面有明显不同，具有泛行业属性的企业运营方面不做赘述。本节主要讨论高值医疗器械产品研发、生产制造、产品使用及售后运维三大模块。高值医疗器械与传统工业制造更为类似，是基于工业制造水平逐步提升，相对于制药领域而言，工业制造数字化转型在医疗器械领域体现较为明显。另一方面，高值医疗器械除产品研发、生产制造外，后期维护运营也是一块工作量较大的业务体量。因此，在信息技术快速发展的当下，相关企业通过利用物联网以及数字化工具优化关键业务流程，建立基于数据的长期战略运营模式。在产品研发层面，高值医疗器械在临床使用过程中产生大量临床使用数据，包括基于产品本身的参数数据，和基于检查检验的临床数据，这两方数据形成数字化转型的天然优势。一方面需要收集运行参数数据提升机械性能，另一方面可以基于数据本身，形成新产业链条，例如：人工智能辅助诊断系统。数据来源：公开数据，亿欧智库亿欧智库：中国医疗器械企业数字化转型涉及的应用场景高值器械数字化转型集中于产品研发及生产制造，基于数据产生新价值和产业链监管公卫医院诊所药械相关医疗支付综合场景业务管理运营维护基于器械本身-硬件诊断仪器监测仪器售后运营维护设备日常维护维修生产制造工业制造监管财务管理财务管理销售与人力人力管理市场营销流通渠道市场营销市场推广检测/监测/诊断仪器，其产品性能参数自带数字化属性，例如超声、核磁、心电等，基于硬件使用场景及需求迭代升级仪器性能。利用仪器产生的大数据，通过AI算法辅助诊断、监测或管理的软件，例如：AI影像、手术导航、PACS、EMR、LIS、HIS、RIS等。仪器制造工艺水平较高，对数字化要求较高，当前制造一台高值耗材，数字化工具必不可少。未来将向智能制造方向深度结合。与其他行业数字化转型程度一致，行业发展呈现普遍性，此处不做过多赘述。医疗器械细分领域很多，主要区分医疗设备、体外诊断、高值耗材、低值耗材等，每一领域营销方式不同。仪器数字化、智能化程度较高，日常维护可用数字化手段进行监控管理，但当面临故障问题时，则需要大量人力技术当现场解决。利用软硬件一体化或分开的仪器直接对病患进行治疗的仪器，例如：手术机器人、康复机器人、数字疗法等全国统一医保信息平台已建立完成并投入运营，信息化建设告一段落，下一阶段目标是医保信息化运维管理体系全面建立。16 在医疗支付领域，除自费外，有两大支付方-医保和商保，医保作为我国最重要的支付方式，以医保局为主要管理部门体系，直接影响着医疗产业格局。对于医保支付服务来说，政策强驱动决定了其数字化转型路径：信息化建设已完成并投入运营，下一步提升医保数据治理水平，最终达到智慧医保的目标。对于商业保险来说，其具有泛行业保险本身业务属性，以业务数据为驱动，精算以支持产品设计，在业务层面已完成数字化应用的核心转型（以数据驱动业务），但使用程度尚未达到预期。此外，商业保险在数字化应用工具上，在近些年逐渐发力，其数字化转型发展具有特殊的行业属性。另一方面，随着消费者需求逐渐增加，以保险产品为核心的服务体系已无法满足其需求，基于此状态孵化出多种服务保险行业的商业型公司，此类公司借助数字化工具，高效反馈消费者与保险产业。数据来源：亿欧智库亿欧智库：医疗支付细分场景的不同数字化转型路径及特征医疗支付中两大支付方数字化转型路径相反，驱动因素方决定转型方式监管公卫医院诊所药械相关医疗支付综合场景医保-服务终极目标，以数字驱动管理，推动医疗改革进入深水区。商保医保数据治理水平和质量有待提升，相关政策已多次强调运营数字技术手段加强医保管理，提升服务水平、推进数据共享等。医疗支付中最重要的支付方式-医保，随着政策强力推动，数字化转型进程较快。整体来看，医保信息化建设已经完成，但其中数据治理部分仍有很大提升空间。从数字化转型路径上来看，政策驱动是主要助推力，借助成熟的信息化手段，快速推进全国平台建设，进一步提高数据治理水平。基于业务已完成数字化转型核心，把业务以数据形式呈现，分析数据（精算），反馈给保险产品设计及运营。能否利用数据反哺产品，不仅是数字化工具使用，更多是算法及预测能力水平考量。当下商业保险利用数字化把效率低下人工工作转型为高效线上运营和服务。商业保险数字化转型路径与医保不同，前者面临更大营收和赔付压力，业务驱动层面有所不同，促使两者对于数字化的利用程度也不同，商保更早进入数字化应用进程，但应用深度有待提高。当下，商业保险行业的数字化转型，是基于业务拓展和服务，服务产品数据转化正在逐步推进。商业保险仅依靠产品层面运营已无法满足消费者需求，非保险产品本身层面的其他需求逐渐增加。由此，基于保险孵化出多种服务于保险行业的商业型公司。信息化建设完成并应用医保数据治理智慧医保商业保险产品数字化转型商业保险服务数字化转型17 在医疗产业数字化转型中，诞生了利用数字化技术服务整个医疗行业链条的业务模式。其本质是底层资源复用，该类型业务模式底层技术壁垒不高，更多的是行业理解壁垒及行业资源壁垒，大数据治理及智慧化应用拉开产业差距。因医疗行业本身属性较为沉重，能够串联医疗不同场景的数字化转型的企业，最关键的是能够理解医疗行业运营模式、资源配比，以及具有相关社会医疗资源积累。当前，以综合应用为主的市场玩家，以落地服务产业链为方向，通过大数据治理与AI算法深度应用，提升医疗产业链整体运营效率，节省社会资源。数据来源：亿欧智库亿欧智库：医疗产业数字化转型综合应用串联场景及发展情况基于医疗资源及AI技术串联产业链，以患者为中心的综合场景应用监管公卫医院诊所药械相关医疗支付综合场景患者政府资源医疗资源患者及其他资源串联基础多模态大数据应用AI算法大模型以医院信息化建设为基础，利用院内大数据深度应用，串联患者院外管理方案，反哺院内诊疗方案。医院基于各方信息化建设经验及政府资源，为监管方提供平台搭建方案；下一步需要利用AI算法提供大数据治理的深度应用。监管基于诊疗服务和患者院外病程管理的大数据，为药企和生命科学基础研发提供决策依据。药企/生命科学院内诊疗延伸院外患者病程管理，利用AI算法及服务平台，强效链接患者与诊疗路径，提高临床疗效及康复期效果。院外管理基于诊疗全病程路径，利用大数据AI算法，评估支付费用及保险产品设计，辅助社会支付环境更加和谐。支付/保险医院院外管理监管支付/保险药企/生命科学AI算法成为其核心竞争能力18 数字化转型基于业务本身诉求和痛点，例如：在监管层面，地域广阔人员众多，管理存在大量漏洞，用数字技术，从信息数据基础开始管控，提高治理效率与水平；在医疗机构，大型三甲医院吸虹效应显著，诊疗密度非常高，需要利用数字化手段有效降低各方等候时间，精准管理，在固定的时间内提供更多的服务内容；在药械企业，其当下面临业务增长受困的局面，急需要开源节流，数字化能为其带来哪些业务增长或长期支出下降，均需要有明确的投入产出比；在支付方，需要通过大数据应用更好管控资金流转效率，既能符合社会层面的医疗保障需求，又能最大程度节省开支。整体来看，医疗产业数字化转型要解决三大行业痛点：1、业务增长受限；2、当下运营模式无法满足新需求；3、监管层面面临严峻挑战。在解决以上核心痛点的过程中，将会创造出新价值链与产业链。数据来源：亿欧智库亿欧智库：医疗产业数字化发展方向无论何种场景数字化转型，首要任务解决当前业务核心痛点旧业务体系大数据应用降本增效数字化一定要解决旧业务体系中三大痛点未被满足的产业需求/临床需求新业务新价值链业务增长受限无法满足新需求监管层面面临问题数据积累并服务于业务数字产业化新技术综合亿欧智库：医疗场景数字化转型机会监管1、提高各地方监管效率，软件系统工具及相应功能需要进行搭建；2、新出政策引发系列市场新机会。医疗1、基于诊疗管理及流程效率的数字化转型；2、基于诊疗过程中的大数据基础，通过人工智能预测业务最佳运营策略，指导诊疗优化。药械1、原本业务运营侧的降本增效，数据回溯指导上下游市场预测；2、基于诊疗业务效率的数字化转型。支付1、市场需求激发支付环节的第三方服务发展，进一步反哺支付端业务；2、数据存量巨大，但现阶段无法广泛使用，潜力巨大。新生态19 大部分正在进行产业数字化转型，以解决当下核心痛点为主要抓手。已建立的数字化系统在使用过程中，会产生大量有价值数据，此部分数据尚未进行开发，而这些数据无法进行产业化是存在尚未解决的核心矛盾的问题，例如：数据孤岛、数据质量标准、数据交互标准/协议、数据权归属、数据使用权、数据隐私权、诊疗安全、法律纠纷等问题，以上均牵扯各方利益，需要顶层规划，通过建立“共识”或者“规范”，明确数据使用底层逻辑，否则将拖慢整体数字化转型进度。数据来源：亿欧智库亿欧智库：医疗产业数字化转型核心痛点解决后的场景预期数字化转型推进中，核心痛点未解决，限制大数据应用的潜力爆发动态监测各场景数据，提前预警风险；指导行业发展，避免恶性竞争。智慧服务：流程优化指导患者就诊，提高就诊环境体验；智慧医疗：最佳及精准、个性化治疗将普遍；智慧管理：最佳运营方案预判，资源节省，收益最高。药：智慧管控产品全生命周期，预判市场趋势，辅助战略决策；器械：智慧产品迭代升级，辅助智慧医疗精准诊断及治疗。智慧测算支付比例，达到综合收入与支付最佳平衡，满足社会预期；提供创新型服务体系，利用支付撬动医疗体制改革。数据流现金流产品/服务流智慧生态智慧监管智慧药械智慧医疗智慧支付20 医疗产业数字化是基于业务的变形，或是政策推动，或是行业本身自发性驱动，其本质是降本增效。众所周知，大数据潜力无限，在这过程中会孕育新的价值链和产业链，即大数据应用。但在大数据能够真正使用前，每一个环节均面临各方压力。数字化转型依托于政策强力推进，医疗是一个特殊的领域，造成其监管路径和方式方法鱼龙混杂，被监管方如“大浪淘沙”般，多以单纯人力进行管理，效率非常低下。因此，数字化技术和手段成为监管利器；如何利用工具实现更高效率的监管，成为未来主要发展方向。当下，业务数字化转型是否必须，转型后能为传统企业带来多少获利价值，是当下必须且非常重要的考量和目标。同时需要注意的是，改变原有路径和格局，在一定程度上会触碰相关“利益”集团，其阻力不可小觑。对于医疗需求方数字化转型，更多的考虑数字化能带来哪些真实价值和意义。数据来源：亿欧智库亿欧智库：医疗产业数字化转型面临的挑战医疗产业整体数字化转型已进入深水区，驱动利益链条再分配不同使用场景数据交互与打通均存在严峻问题；场景应用在工具层面仅是局部串联；病种数据相互独立，但患者会同时存在多种疾病；生态运营工作量巨大，大数据再利用尚未达到预期。综合-生态2医疗数据互联互通成为主要阻碍，信息共享仅集中于区域或院内，数字信息质量无法达到统一，大数据存储成本尚未看到最佳解决方案。3药械制药领域以业务导向为目标的转型显著，非业务结果导向型数字转型推动阻碍较大，本质为利益再分配，行业惯性较大；另外，质量管控等需要政策强力推动。器械以产品升级及大数据智慧应用为主，场景中实际应用磨合成为主要困境。4支付大数据治理与应用已初步到位，但使用情况及优化方案仍需要经验积累，缺乏优质方案及人才。1监管疫情结束，监管核心关注点转移（公卫-常态），信息化基础建设基本完成，工具深度使用及大数据治理成为核心，深度使用方式及治理方式需进一步摸索。目录CO N T E N T S医疗产业数字化发展驱动因素及现况简析1.1医疗产业链数字化发展驱动因素浅析1.2医疗产业数字化整体发展现况简析01医疗产业链中数字化场景发展现况及挑战2.1医疗产业数字化应用进程图谱2.2医疗产业应用场景数字化进展阶段梳理2.3不同应用场景数字化转型带来的机遇2.4医疗需求侧数字化转型的痛点2.5医疗产业数字化转型进入更高阶段面临的挑战02医疗产业数字化服务方向及能力3.1医疗产业数字化转型产业链图谱3.2成功案例解析03医疗产业数字化发展方向预测4.1政策决定医疗产业数字化转型方向及价值链方向4.2医疗产业数字化转型服务能力阶段解析4.3医疗数字产业化需要突破商业困境0422数据来源：亿欧智库医疗产业数字化转型产业链图谱智慧医疗医疗机构药械临床医保局AI产品特药服务商技术类平台药械营销AI制药监管层综合药监基础层、数据层、技术层支付23 成立于2014年的医渡科技是国内早期探索医疗智能领域的企业之一，其以“使价值导向的精准医疗惠及每一个人”为使命，专注于医疗智能开发与应用。医渡科技持续加强人工智能、大数据、云计算等前沿技术领域基础研究，形成医学智能大脑YiduCore，探索创新技术在医疗领域的应用价值，为医疗健康领域的发展提供技术支持和智力支撑，助力临床研究、医疗管理、新药研发、区域公共卫生与人口管理等领域。数据来源：医渡科技，以上数据截止时间：2023年3月31日亿欧智库：自主研发的医学智能大脑YiduCore赋能研究、诊疗、公共卫生三大医疗智能应用场景医渡科技：中国医疗智能行业领导者，以YiduCore为引擎，赋能智慧医疗生态大数据平台和解决方案生命科学解决方案健康管理平台和解决方案1500+家服务医疗机构监管机构及政策制定者160+个生命科学客户2000万+个平台活跃用户数20+个省份场景与算法高频迭代人工智能和数据技术数据治理分析与洞察应用与决策以人工智能和大数据技术赋能医院运营管理、医学研究、临床诊断与治疗等，通过与医疗机构和研究人员合作，建立研究网络，促进科研产出，帮助降低医疗服务成本并提升服务效率。同时，帮助监管机构和政策制定者在公共卫生和人口健康管理等应用场景中提升工作效能。围绕药物和医疗器械从临床开发到上市后商业化的全生命周期，提供数据智能驱动的临床开发、真实世界研究和数字商业化解决方案，帮助制药、生物技术、医疗器械及其他临床开发过程中的合作伙伴减少药物及医疗器械的开发时间及成本，提高临床试验质量并获得商业化成功。依托医疗智能技术和丰富的场景运营经验，提供一站式闭环健康管理解决方案，包括健康管理解决方案、慢病管理服务、商业健康保险及现有全国社会医疗保险的补充保险“惠民保”，为规模人群提供多层次健康保障服务。YiduCore赋能三大业务板块：大数据平台和解决方案、生命科学解决方案、健康管理平台和解决方案，进一步推动普惠精准的“绿色医疗”生态建设，协助医疗行业达到降本增效的目标。患者保险公司制药公司 生物科技公司医疗设备公司CROs公司制药公司健康管理机