2022年中国制造业数字化转型研究报告.pdf

2022.8 iResearch Inc.中国制造业数字化转型研究报告22022.8 iResearch I前言来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。报告起源制造业每年带动9900万余人的就业，对我国经济增长、稳定就业有积极作用，在我国经济中占有举足轻重的地位。但我国传统制造业一直存在着产业结构失衡、企业数量多但名企少、核心技术匮乏等问题，即市场上所说的“大而不强”。与此同时，我国制造业还面临着中低端产业向东南亚国家转移、高端制造业回流至发达国家的双重夹击等问题。基于此背景，如何提升我国制造业水平，促使我国向制造业强国迈进是我国制造业当前面临的主要问题。随着云计算、人工智能、大数据、5G等信息技术的发展与在制造业的探索应用的推进，利用信息技术推动制造业的研发、生产、管理等环节的变革似乎成为了解决当下难题新的突破点，故制造业企业的数字化转型成为业内探讨热点。然而对于现阶段是否适合数字化转型、转型时又会遇到哪些问题等“黑匣子”问题仍需被讨论。因此，本文立足制造业整体，围绕制造业数字化转型的相关问题进行讨论，试图帮助企业建立对数字化转型的认知，助力企业摸索符合自身特征的转型之路。这样的认知包括两个层面：其一，对外了解数字化转型是什么，产业布局如何，有哪些优质的公司及产品；其二，对内认知是否具备转型条件，自身基础如何、转型会带来哪些价值、可能会遇到哪些难点。在此基础上，我们用心观研了整个行业现状和动态，并和业内优秀企业进行了有效探讨，反复梳理脉络和推敲逻辑，得出了一些参考性的结论和建议，虽然仍有诸多不足，但实属诚意之篇，并最终以2022年中国制造业数字化转型研究报告的形式，敬呈给各位读者。报告结构此报告试图回答以下几个问题，这些问题也是此报告的框架和主线，具体如下：1、制造业企业的数字化转型到底是什么？2、为什么制造业企业要进行数字化转型？3、目前制造业企业是否已经具备数字化转型的条件？主要的供给端市场有哪些玩家、提供何种服务？4、制造业企业数字化转型的价值是什么？其交付流程大概是？转型会遇到哪些主要难点？5、制造业企业进行数字化转型升级时，供需市场需要关注什么？32022.8 iResearch I摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。制造业数字化转型的价值与难点：转型价值：在降低研发试错成本、实现批量个性化生产、促成并满足买方市场、提升企业生产能力等方面价值明显。转型难点：整体来看，难点可概括为自知难、推进难、落实难三点。针对自知难：1）在庞杂生产参与要素（设备、原材料、人员等）中梳理并明确自身需求难、定位清楚自己的数字化水平难；2）企业如何从诸多同质化的供应商中找到适合的合作对象难。针对推进难：1）制造业企业服务链条长，转型不是一个人或一个部门的事，破除部门墙难；2）转型具有金额高、周期长的特点，供需双方之间就需求变、急求成、急见效等问题会存在诸多拉锯，顺利推进难。针对落实难：1）制造业企业生产相关数据采集、应用难；2）培养并顺利过渡到数字化的工作方式难。制造业数字化转型的内涵：本文的制造业数字化转型是指将新一代信息技术覆盖制造企业的设计、生产、管理、销售及服务各个环节，并能基于各个环节产生的数据分析与挖掘进行控制、监测、检测、预测等生产经营活动，在缩短研发周期、增加采购实时性、提高生产效率与产品质量、降低能耗、及时响应客户需求等方面赋能。该概念强调两个点：其一，制造业的整个生命活动周期都由新一代信息技术所覆盖，既能用先进技术改造各个业务环节，又能尽可能促使全流程走向数字化；其二，产业链条上的各类活动、运营管理活动可通过数据分析赋能决策、预测生产、创新服务。总之，通过信息技术的应用，可以实现效率与价值的双提升。制造业数字化转型所具备的条件：政策端：政策方向以补短板、育龙头、促新技术与制造业融合创新为主调，引导制造业向服务型制造业转型。技术端：AI、5G等相关技术的基础建设逐步推进，并且逐步在工业场景中推行应用。资本端：资本市场整体下行的情况下，软件相关企业获投次数与金额逆势上涨，其中以MES、AI检测等为主。供需端：对于供给端而言，软硬件产品已经逐步覆盖生产制造全场景。大部分行业头部厂商逐步向平台型厂商演变，其服务更加综合，覆盖的服务范围更加宽泛。对于需求端而言，大部分制造业企业目前在供应链、生产管理、数据分析等模块上或多或少均已经有较为成功的软件应用实践，即现阶段企业在数字化转型工具方面并非完全的小白，已经具备了一定的数字化转型认知，具备一定的转型基础。制造业数字化转型的建议与启示：转型建议：在转型的各个环节、各个参与要素上需自省、外查并行，戒骄戒躁。供给端：1）对于主打集成商的大厂而言，要针对自身企业基因寻求合适的发展路径，初步来看，对于没有制造业经验的玩家，通用服务垂直深耕服务用以开源，市场选择先行用以准确切入行业。对于有制造业经验的玩家，则收购/合作代替“从零出发”、占领自己所在行业、持续提升技术投入等是重点。但是，不管哪类企业，都需要重视政府关系。2）对于垂直类玩家而言，经过前期的客户积累、口碑建设后，往往通过生态合作伙伴的建立走向平台化服务，最终可能演变为集成商。需求端：数字化转型具有持续性，需要企业时刻关注市场变化保证企业数字化方面的先进性。同时，企业要找到适合自己的切入路径，忌盲目追求大而全。目前市场上最常见的路径就是协调式或探索式转型。4转型背景：一场全球性的变革1转型定义：提升企业内外的集成与协同2转型原因：一场制造强国的自救3转型条件：一切就绪，静待远航4价值与难点：利于降本增效，但推进难5建议与启示：供方贵求变，需方贵坚持652022.8 iResearch I背景-供需市场均需转型升级工业革命和制造业全球转移在推动需求端升级生产制造能力的同时，也推动供给端市场服务能力升级和创新，全球皆如此来源：伟大的中国工业革命无边界的工业革命，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。17601850190019501960197019901980200020102020第一次工业革命(1760-1840)美国英国日本德国亚洲四小龙中国第一次制造业转移：1900s，英国美国第四次制造业转移：1990s，亚洲四小龙中国波动中萌芽（1949-1978）快速发展（1978-1995）制造腾飞（1995-2010）转型升级（2010-至今）以满足生产起步，如一五规划以拖拉机为重点项目后期在重工业、军工等方面发力历经苏联撤出、大跃进，中国制造业波动发展以满足生活资料为主对内搞活：乡镇企业兴起对外开放：3来一补政策中国第一次工业革命乡镇企业全面爆发，民营企业崛起，如苏南模式和温州模式2000年中国加入WTO，外资涌入十一届三中全会后，产业结构不断调整增加传统制造业的附加值，提升核心竞争力解决卡脖子问题低碳、绿色生产第二次工业革命(1870-1914)第三次工业革命（20世纪50年达至今）第四次工业革命（21世纪至今）第二次制造业转移：1950s，美国德国+日本第 三 次制 造 业转 移：1970s-1980s，日 本 亚 洲 四小龙工业革命和制造业全球转移推动供需市场双升级62022.8 iResearch I背景-典型地区制造业转型主要政策政策规划因地制宜，转型目标不断深化来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。日本东盟德国美国欧盟韩国美国先进制造业国家战略计划（2012年2月）：提出要发展包括先进技术平台、先进制造工艺及设计与数据基础设施等先进数字化制造技术。德国高科技战略2025（2018年）：到2025年将研发投资成本扩大到GDP的3.5，并将数字化转型作为科技创新发展战略的核心。2030数字化指南：实现数字十年的欧洲路径（2021年3月）：围绕企业数字化、数字化教育与人才建设等四个方面提出具体目标，指出到2030年，75%的欧盟企业应使用云计算服务、大数据和人工智能。“数字新政”（2020年）：主要提出四项内容，分别是加强“后5G”时代信息通信基础设施投入；实现信息和通讯技术（ICT）在学校的普及应用；提高中小企业信息化水平；为ICT领域提供研发支持。基于数字的产业创新发展战略（2020年8月）：计划通过数字创新跃升为世界四产业强国之，并计划开展：产业价值链智能化优先实现数据与智能应的成功案例；民间主导推进体系等4个实施战略和9个具体推进任务。东盟数字总体规划2025（2021年1月）：指引东盟2021年至2025年的数字合作，将东盟建设成一个由安全和变革性的数字服务、技术和生态系统所驱动的领先数字社区和经济体。工业大国和联盟关于制造业数字化转型主要政策目前，世界主要国家/组织的制造业转型存在两种政策规划：1）“单点式”打法，以美国、德国、日本等工业大国为代表，强调国家自身技术发展和数字建设的重要性，对制造业数字化转型也提出了更高要求；2）以欧盟、东盟为代表的“抱团式”打法，强调数字合作和技术共享，对于那些非数字经济大拿的普通国家，更具借鉴意义。但无论何种政策趋势下，世界主要经济体均对数字化建设，尤其是制造业的数字化转型展现了野心，且随着时间推移，转型目标的提出越发详细、具化。在未来的5-10年内，制造业转型仍然是全球性质的重要议题。72022.8 iResearch I背景-法国达索系统数字化布局建模+仿真起家，从研发数字化过渡到一体式平台化解决方案来源：达索系统官网，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。提供3D设计和模拟解决方案，定位高端市场，常用于汽车、航空等行业，曲面功能强大定位中低端用户，专注机器人系统集成行业、非标自动化行业、机械设计行业，拓展易用性强CATIASolidwork拳头产品CATIA收购+自研法国达索系统是全球领先的工业软件制造企业，也是研发设计领域的龙头。达索系统脱胎于法国达索航空，于1981年成立，成立之初专注于飞机的研发和制造软件工具，产品为CATIA。此后，自研与收购并进，通过收购整合CAD/CAE/PLM等领域厂商，主攻建模+仿真，同时形成了以3DEXPERIENCE平台为核心的多元化工业软件解决方案，通过协同自家产品矩阵，为航空、汽车、机械、电子等11个行业提供软件服务及技术支持。3D建模社交协作信息智能仿真CATIASolidWorksGEOVIABIOVIA3DEXCITECENTRICPLMENOVIADELMIASIMULIA3DVIANETVIBESMEDIDATA3DEXPERIENCE机械汽车航空电子达索系统的数字化布局情况82022.8 iResearch I背景-德国西门子数字化布局主打工业软件领域，重点布局研发设计和生产控制西门子是全球领先的工业技术企业。2005年起，西门子不断通过收购、整合和自我消化，强化自身在软件行业的布局。2007年，成立了西门子PLM软件事业部，在产品生命周期管理（PLM）以及一些计算机辅助设计（CAD/CAM/CAE）上投入研发；2016年推出MindSphere工业云平台；2018年发布“公司愿景2020+”对公司架构进行调整。在收购了ORSI、UGS、Camstar等工软企业后，西门子逐渐从MES过渡到数字工厂再过渡到工业云和大数据领域，形成了包含三种类型、十二条产品线的数字化布局，基本覆盖了数字化生产从产品设计生产服务的全链条。研发设计软件嵌入式软件生产控制软件信息管理软件数据反馈流程制定管理指令数据反馈数据反馈数据反馈数据反馈数据反馈CAD（辅助设计）CAM（辅助制造）PLM（产品生命周期管理）SCADA（数据采集与监控）MES（制造执行系统）ERP（企业资源计划）FM（财务管理）HRM（人力资源管理）SCM（供应链管理）EMS（能效管理）OA（办公自动化）SimcenterNXPolarion操作系统支撑软件应用软件TIA PortalTecnomatixOpcenter工业软件类别TeamcenterNXSimcenterMentor西门子产品典型软件工软类别典型软件西门子产品以MindSphere为代表的工业云平台西门子的数字化布局情况APS（排产管理）来源：西门子官网，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。92022.8 iResearch I背景-日本发那科数字化布局主打机器人业务，自研+外购构成数字化技术底层来源：各公司年报，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。发那科是全球市占率第一的工业机器人企业，一直保持着20%-40%的高增速。其起步于数控系统，于1974年开始生产伺服电机，并生产首台工业机器人，1977年成立发那科美国公司，开启工业机器人出口。发那科主要布局在工业自动化、机器人和智能机器三大业务。其中工业自动化业务包括NC（数控）、伺服电机和激光，这些技术也应用于机器人和智能机器业务；机器人业务包括工业机器人、协作机器人和特种机器人；智能机器业务包括机器人钻机、电动注塑机机床等。控制器、伺服电机、减速器是机器人的主要零部件，发那科在控制器、伺服电机方面具有一定自研基础，从研发投入占比也可以看出，高于“四大家族”的其他企业；而减速器则需从纳博和哈默纳科等公司外购，但也具有一定的成本规模效应。工业自动化发那科的数字化布局情况1700.4 357.6 220.7 238.2 92.1 26.4 11.2 9.8 5.4%7.4%5.1%4.1%ABB发那科安川库卡2017年机器人四大家族研发投入占营收比例情况营收（亿元）研发费用（亿元）研发投入占营收比例（%）机器人-零件布局控制器-自研减速器-外购伺服系统-自研哈默纳科纳博特斯克智能机器业务机器人业务工业机器人协作机器人特种机器人数控系统电机系统激光设备机器人钻机电动注塑机切割机床工业自动化为智能机器和机器人业务服务10转型背景：一场全球性的变革1转型定义：提升企业内外的集成与协同2转型原因：一场制造强国的自救3转型条件：一切就绪，静待远航4价值与难点：利于降本增效，但推进难5建议与启示：供方贵求变，需方贵坚持6112022.8 iResearch I重点概念厘清工业互联网、工业4.0、中国制造2025&两化融合本质都是新一代信息技术在制造业中的深度应用，并引导其走向智能制造来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。部分与制造业相关的重点概念及提出背景情况概念主要内容提出背景工业互联网2012年由美国首先提出，是将新一代信息通信技术与工业生产及工业经济的结合，主要是将设备、产线、供应商、产品、客户等通过工业互联网平台全面连接，进而构建起覆盖全产业链的全新制造和服务体系。工业互联网具备智能化生产、数字化管理、产业链协同等应用价值。以互联网和软件驱动，旨在利用发达的信息技术重塑工业格局工业4.02013年由德国首先提出，是德国对新一代工业发展和形式的称谓，主要是指利用物理信息系统（Cyber-Physial System，简称CPS）将生产中的研发、生产、销售、供应等各环节信息数据化，进而为生产与管理赋能，提升决策效率，其中智能生产、智能工厂是重点。以硬件驱动，巩固全球制造业龙头地位和抢占第四次工业革命国际竞争先机的战略导向中国制造2025&两化融合中国制造2025：2015年提出中国制造2025，其主要目的就是完成从制造大国向制造强国转变，其中以突破一批重点领域关键共性技术、培育自主品牌、推动生产型制造向服务型制造转变等是主要发展方向。两化融合：深化信息化与工业化融合发展，促进制造业网络化、数字化、智能化发展。从制造大国向制造强国转型以应对制造业格局和我国经济环境变化智能制造将新一代信息技术融合应用于制造生产、经营管理的各个环节（如研发、生产、采购、销售、客户服务），使得制造业各环节走向数字化、协同互通，进而形成具备信息深度感知、决策智能优化、精准控制自执行等特性的高柔性的制造体系。自动化相对于人工概念而言的，指在没有人参与的情况下，利用控制装置使被控对象或过程自动地按预定规律运行。制造业企业走向智能制造的不同阶段信息化指企业应用现代信息技术（也称信息和通信技术，是主要用于管理和处理信息所采用的的各种技术的总称）的过程。简单的理解就是企业部分经营管理由线下走向线上，进而实现部分经营管理活动数字化的过程。数字化从技术层面上讲，数字化是指利用现代信息通讯技术，将物理世界中人和物的信息转化为数字信号和编码，形成可存储/识别和计算的数据。从宏观层面看，数字化还可以指向数字技术为社会及产业带来的一系列变化。从商业层面讲，将“数据看做一种资产”，数字技术将改变一种商业模式，并提供新的收入和价值创造机会，是转向数字业务的过程。122022.8 iResearch I研究对象界定注释：制造业细分行业繁多，本报告的视角是基于制造业整体进行论述。针对细分行业的数字化转型论述将在后续报告中逐步展开。本报告分类主要结合财富进行划分，详见P23。来源：国家统计局、国民经济行业分类与代码（GBT4754-2017），艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。制造业一般分为流程制造业和离散制造业。流程制造业：也称为流程工业，包含重复生产和连续生产两种类型，二者相似之处非常多，区别仅在于产品是否可以分离。其主要特征是：通常为化学反应较多，主要的控制对象是温度、压力、液位、流量等模拟量参数。石油天然气、化学工业、冶金、药品及食品/饮料等是常见的流程制造行业。离散制造业：将不同的现成元件及子系统组装配置加工成较大型系统，其主要特征是：生产过程中基本上没有发生物质改变，只是物料的形状和组合发生改变。机械制造业、汽车制造业、家电制造业等是常见的离散制造行业。产业分类第一产业农、林、牧、渔业（不含农、林、牧、渔服务业）第二产业采矿业（不含开采辅助活动）制造业（不含金属制品、机械和设备修理业）电力、热力、燃气及水生产和供应业建筑业第三产业服务业制造业是指通过劳动人力、机器、工具等将原物料通过物理或化学处理后加工制造成可供使用或销售的制成品或最终产品的活动。被转化的材料、物质或成分是原料，即农业、林业、渔业、采矿业或采石业以及其他制造活动的产品。产品的实质性变化、革新或重建一般认为属于制造业的范畴。纺织业纺织服装、服饰业皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业食品相关农副食品加工食品制造业酒、饮料和精制茶制造业烟草制品业家居、生活用品相关木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业家具制造业造纸和纸制品业印刷和记录媒介复制业文教、工美、体育和娱乐用品制造业医药制造相关医药制造业石化相关石油、煤炭及其他燃料加工业化学原料和化学制品制造业化学纤维制造业橡胶和塑料制品业矿物相关非金属矿物制品业黑色金属冶炼和压延加工业有色金属冶炼和压延加工业金属制品业汽车相关汽车制造业航空航天、铁路、船舶等相关制造铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业计算机、通信和其他电子设备制造业计算机、办公室设备网络、通讯设备半导体、电子元件工业机械通用设备制造业专用设备制造业（可能还包含建筑和农业机械）仪器仪表等服务型制造业电子电器设备电气机械和器材制造业（包含家电制造相关）其他其他制造业废弃资源综合利用业金属制品、机械和设备修理业定义常规分类本报告分类132022.8 iResearch I研究定义界定（1/3）咨询类企业更多强调整体战略，科技类企业更多强调技术，但殊途同归于提升企业运转效率及创新服务等能力来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。图标企业对数字化转型的看法强调点埃森哲埃森哲认为数字化转型是指物理产品在虚拟空间中的数字模型，包含了从产品构思到产品退市全生命周期的产品信息。埃森哲提出数字化转型是手段不是目的，转型的初心是帮企业解决问题创造价值。以终为始，企业首先要清楚自己业务或管理的瓶颈所在，有针对性地引入数字技术予以改造。从产品全生面周期出发，要解决问题并创造价值麦肯锡麦肯锡数字化转型报告中指出数字化已经极大地改变了组织的运作方式，要想建立数字文化，做到真正的转型，只有通过改变领导团队和一线员工的思维方式和技能来实现。从传统企业到数字化企业的转型，需要变革公司文化、策略、运营、组织架构和合作伙伴等方方面面。从人的思维及技能出发，建立数字文化BCG波士顿咨询（BCG）董事总经理陈果对于企业数字化的愿景则是仿生型企业。在他看来，数字化不仅仅是业务流程的数字化、智能化，更重要的是再造企业的商业模式和价值链网络。再造商业模式和价值链网络德勤德勤 2020 年发布国企数字化转型全面提质增效，认为“数字化转型”是运用新兴技术重新想象商业、组织面向未来的一个发展过程。数字化转型不仅仅局限在新技术的实施和运作，通常会对企业战略、人才、商业模式乃至组织方式产生深远影响。新兴技术的应用IBM数字化转型实际上就是利用技术来重塑和改进企业。技术应用，重塑和改进企业华为华为发布行业数字化转型方法论白皮书，强调数字化转型是企业战略，强调新一代数字技术深入应用和物理世界与数字世界融合。技术应用，物理和数字世界融合阿里云阿里云新一代数字化转型中，重视数字驱动，并将数字化转型按照平台、产业链、生态协同相关指标进行分级。阿里巴巴研究院认为，信息化改造和数字化转型的主要区别在于技术架构、需求特征、核心诉求、核心目标和技术体系实现五个层面。数字驱动SAP数字化转型不仅是一个技术转型，通过彻底重构客户体验、业务模式和运营，采用全新的方式交付价值、创造收入并提高效率。技术应用提升效率和价值不同公司对数字化转型的内容侧重点不同142022.8 iResearch I研究定义界定（2/3）提升企业内部、企业间的集成与协同，进而达到效率与价值的双提升，是制造业企业数字化转型的主要内涵来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。本文的制造业的数字化转型是指将新一代信息技术覆盖制造企业的设计、生产、管理、销售及服务各个环节，并能基于各个环节产生的数据分析与挖掘进行控制、监测、检测、预测等生产经营活动，在缩短研发周期、增加采购实时性、提高生产效率与产品质量、降低能耗、及时响应客户需求等方面赋能。该概念强调两个点：其一，制造业的整个生命活动周期都由新一代信息技术所覆盖，既能用先进技术改造各个业务环节，又能尽可能促使全流程走向数字化；其二，产业链条上的各类活动、运营管理活动可通过数据分析赋能决策、预测生产、创新服务。制造业数字化转型的内涵工艺生产流程相关环节非生产相关部门生产品控采购库存销售厂务物流研发财务市场人事战略相关技术及产品AI云大数据边缘计算物联网5G区块链工业软件：CAD、CAE、MES、MOM、ERP工业硬件：工业机器人、智能机床、3D打印、XR业务流程优化成本控制质量保证效率提升创新服务柔性制造/智能排产工艺仿真模拟智能检测产品/物料溯源智慧仓储及物流销售预测故障及风险预警远程运维/诊断数据增值服务采购优化制造业企业企业内部的集成与协同产业上下游供需关系间的协同增加客户价值152022.8 iResearch I研究定义界定（3/3）数字化转型是一种过程，而非终态，单个或多个线上化工具的应用也是数字化转型的一种，且目前大部分企业都已身处其中来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。制造业企业已经在数字化转型的路上部门性质主要部门部分已投入使用产品生成流程相关研发部（技术及工艺+设计，产品规划、产品设计、产品研发/开发、技术支持、技术研发等）CAD生产部/制造部MES、APS品控部QMS厂务部（包含设备管理、设备运维；水电气等）非生成流程相关销售部EPR、CRM采购部（库房、招标等）SCM、FM财务部（预算、会计、资金、财务分析等）ERP、EAM、FM市场及运营部（品牌、新媒体、公关等）EPRIT部物流部（入厂物流、厂内物流、出厂物流等）WMS人事部（招聘、培训、绩效考核、薪资福利等）HCM、HRM战略规划部风控法务部FM客服部其他OA、PLM16转型背景：一场全球性的变革1转型定义：提升企业内外的集成与协同2转型原因：一场制造强国的自救3转型条件：一切就绪，静待远航4价值与难点：利于降本增效，但推进难5建议与启示：供方贵求变，需方贵坚持6172022.8 iResearch I制造业地位总览-经济驱动的底座功能作为世界工厂，对内拉动经济增长、就业、服务底层消费；对外，输出人力、原材料、工业中间品等，满足他国消费来源：工信部，国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国制造业发挥经济驱动的底座功能对经济的贡献28.8%近十年规模以上制造业增加值占国内生产总值的比重平均值为28.8%，对我国GDP增长起到重要的拉动作用对消费市场的贡献100%居民日常消费所需的食品饮料等必需品、外出搭乘的公共交通等生活资料均依赖于制造业生产，为消费提供底层基础对就业的贡献21.5%制造业对就业人口具有强大的吸纳功能，近十年城镇及私营单位制造业就业人数占总就业人数的比例稳定在20%左右对全球市场贡献30%据工信部统计，2021年中国制造业增加值达到31.4万亿元，其占比从2012年始占全球比重从22.5%提升至30%左右作为世界工厂，中国制造业的主要价值体现在以下几个方面：1）针对国内市场，在拉动本国经济增长、促进本国就业等方面贡献卓越，更是我国民生消费的底层基础；2）针对全球市场，从原来的原料出口国，逐步转为工业品中间品、中间品等普通技术密集型产品的国家，为其他国家消费品的满足提供坚实支撑。中国制造业的优势人力资源禀赋国（含加工品初级品输出国）技术禀赋国美国德国日本中国东南亚印度产品类别丰富：基础原材料、工业品中间品、中间品、消费品等等运输物流高效：基建完善，海陆空铁网络发达人力资源充沛：人口基数大，适龄人员多市场潜力大：消费市场大、营商环境开放供应链体系已完备覆盖联合国产业分类中全部工业门类纺织业食品制造业工业机械家具制造业医药制造业石化及矿物制造业品类全国际贸易分工体系对国内和全球的贡献自然资源禀赋国澳大利亚中东俄罗斯182022.8 iResearch I2022.8 iResearch I制造业地位-促进经济发展中国制造业出口连续15年全球第一，且近10年，规模以上制造业增加值占国内生产总值的比重平均值为28.8%从世界银行公布的制造业出口数据来看，中国制造业出口占商品出口的比重（以下简称制造业出口）从1992年开始，就已超过全球、美国，并于1998年超过德国、2005年与日本持平。从2006年开始，中国制造业出口一直维持第一的位置，是当之无愧的制造业生产及出口大国。据国家统计局公布的数据看，中国规模以上制造业增加值从2011年的15.6万亿元增长至2020年的26.6万亿元，复合增长率为5.5%，平均增加值为21万亿元。从规模以上制造业占国内生产总值的比重来看，近10年占比虽整体下行，但其占比平均值仍保持在28.8%，制造业整体对经济的贡献依然十分显著。来源：世界银行，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1992-2020年不同国家制造业出口占商品出口比重2010-2020年中国规模以上制造业增加值情况70.191.993.394.393.586.160.284.950556065707580859095100199219941996199820002002200420062008201020122014201620182020全球（%）中国（%）日本（%）美国（%）德国（%）2005年，超过日本1998年，超过德国41.248.853.959.364.468.974.683.291.998.7101.416.018.920.021.122.822.924.527.530.131.231.313.015.617.018.219.620.221.023.425.626.426.631.6%32.1%31.5%30.7%30.4%29.4%28.1%28.1%27.8%26.8%26.2%20102011201220132014201520162017201820192020国内生产总值（万亿元）工业增加值（万亿元）制造业增加值（万亿元）制造业增加值占GDP比重（%）192022.8 iResearch I制造业地位-稳定就业市场近10年，制造业企业平均带动9900余万人的就业，占就业人员的比重的平均值达20%，助力就业市场稳定来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。由国家统计局公布的数据来看，2019年，全国就业人员7.5亿人，其中，城镇单位及私营就业人数为5.8亿人，城镇单位及私营制造业就业人员为9739万人，占比为16.9%。纵观近10年制造业的就业人员情况，制造业企业带动的就业人员基本维持在20%左右，对国内就业市场的稳定贡献功不可没。2012-2019中国制造业带动的就业人数情况3516039965432534613948747517515467157686873010037103171030510319102979954973924.8%25.1%23.9%22.3%21.2%19.9%18.2%16.9%20122013201420152016201720182019城镇单位及私营就业人数（万人）城镇单位及私营制造业就业人数（万人）制造业就业人数占比（%）202022.8 iResearch I制造业期望-不断探索增量空间政策正向引导、增加研发投入、增加资本投入多方并行，可推动我国制造业升级和创新，最终实现优存量扩增量的目的注释：2022年数据截至5月31日，仅为半年的投融资数据。来源：国家统计局，烯牛数据，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。全国规模以上制造业企业R&D经费支出、人员投入逐年增长，企业对研发的投入重视度提升制造业专业申请数稳步上升政策导向研发投入宏观指导十三五规划：制造业与新兴技术（如互联网、5G、AI等）不断融合，围绕重点领域核心技术突破、基础能力建设、龙头企业打造等方面展开。十四五规划：重视具体实际应用场景、重视产业链协同、重视绿色降本等方向的引导。区域规划资本投入3年工业领域固定资产投资对比细分领域投资情况多角度推动制造业优存量扩增量京津冀：将环保、交通、产业升级作为京津冀发展的重点。长三角：以上海为核心，打造江苏先进制造业基地，建立数字经济创新高地，对外开放枢纽和绿色发展标杆。珠三角：以广深为中心，形成制造企业群、培育产业集群，提高工业互联网覆盖率。263.9289.9305.7336.2116.5125.4135.7148.278.891.7102.1119.72017201820192020R&D人员全时当量（万人年）R&D经费（百亿元）专利申请数（万件）2017-2020年规模以上制造业企业R&D投入情况132867144455149154201620182020工业固定资产投资金额（亿元）单位：亿元2020年2021年同比增速（%）硬件相关62273217.7%软件相关133122-8.3%其他150340126.7%优化存量扩展增量向中高端制造强国迈进向服务型制造转变向绿色制造转变提升制造创新加强区域协同打造龙头示范212022.8 iResearch I2022.8 iResearch I0500010000150002000025000050010001500200025003000192919331937194119451949195319571961196519691973197719811985198919931997200120052009201320172021出生人口数（万人）65岁及以上人口(万人)制造业困境1-潜在劳动力不足制造业潜在劳动力市场适龄人口持续减少的现象或将维持10年以上，制造业企业亟需转型缓解未来劳动力不足的窘境截至2021年，中国的劳动力市场呈现特点如下：1）4次婴儿潮成为劳动力市场的重要补给。第一次婴儿潮的全部劳动力与第二次婴儿潮的绝大部分劳动力几乎已经退出就业市场。第三次婴儿潮就业时处于互联网飞速发展的阶段，就业市场非常活跃、就业选择多，制造业就业市场被严重分流。第四次婴儿潮整体呈现周期短、峰值小的特点，且尚未进入就业阶段。2）2000年，65岁及以上的人口占比达7%，此后便一直上涨，在2021年达到14.2%，中国进入老年社会。3）从2012年开始，中国制造业的潜在劳动力适龄人口数量变化（即潜在新增劳动力人口数与退出劳动力市场人口数之差）为负数，持续到2021年底，制造业潜在劳动力市场平均每年减少700万左右的适龄人口，并且制造业潜在劳动力市场的适龄人口持续减少的现象或将维持10年以上，其影响可能是行业潜在劳动力不足，制造业企业在工作环境、待遇等方面都需要更进一步。来源：国家统计局、统计公报，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：制造业潜在劳动力市场有2个假设：1.16-50岁是适龄的劳动阶段；2.忽略死亡率影响。来源：国家统计局、统计公报，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1929-2021年中国出生人口数和65岁及以上人口数情况第一次婴儿潮（1952-1958）第四次婴儿潮（2014-2017）第二次婴儿潮（1962-1975）第三次婴儿潮（1986-1993）2000年开始，65岁及以上占比达7%，此后一直上涨，2021年达到14.2%，进入老龄社会2000-2032年中国制造业潜在劳动力市场情况(1200)(200)80018002800200020022004200620082010201220142016201820202022e2024e2026e2028e2030e2032e潜在新增劳动力人口数（万人）退出劳动力市场人口数（万人）制造业潜在劳动力适龄人口数量变化（万人）222022.8 iResearch I制造业困境2-产业转移与回流面临产业向成本更低的国家转移和向发达国家回流的双重夹击，亟需通过降本增效、提升制造水平留住制造业注释：由于美国和德国的数据太接近了，所以没有办法显示出来。来源：世界银行，统计公报，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。目前产业向成本更低的国家（如越南）转移。以纺织品和服装为例：据世界银行公布的数据，目前中国的纺织品和服装占制造业的比重基本维持在10%，但越南则呈明显上升趋势，2019年，越南纺织品和服装占制造业的比重高达16%。结合历史上前4次制造业转移的两个主要特点（向成本更低的国家或地区转移、从技术相对低端的行业逐步渗透至相对高端的行业）来看，制造业迁移的苗头已经显现，国内制造业需降低成本以挽留相对低端的制造业。发达国家纷纷出台政策引导制造业回流并转型升级，如美国和德国。美国政府出台相关政策表示要“重返制造业”，同时，还强调要在技术、供应链等方面发力，确保美国占据先进制造业的领导地位。德国在2019年就提出国家工业战略2030，并在次年将工业4.0升级为全国战略，旨在保就业的同时，要在全球范围内维护德国工业的技术主权、保持德国工业在欧洲和全球竞争中的领先地位、转型升级为智能制造。故提升制造水平与服务水平是我国应对高端制造业回流的有效措施。10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%9.8%10.8%13.2%13.9%15.4%16.1%15.6%16.0%16.0%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%201120122013201420152016201720182019中国日本美国德国越南2011-2019年不同国家纺织品和服装占制造业增加值比重国家主要措施美国2010年，美国总统奥巴马签署美国制造业促进法案，强调要“重返制造业”，号召海外企业回归美国，以促进国内就业和对外出口。2018年，特朗普政府美国先进制造业领导力战略，首次公开了特朗普政府确保未来美国占据先进制造业领导地位的战略规划。该报告提出了涉及“技术、劳动力、供应链”三大战略目标，目的是扩大制造业就业，确保强大的国防工业基础与可控的弹性供应链。强调在智能与数字制造、先进工业机器人、人工智能基础设施、制造业网络安全4个技术方面做到优先。德国2019年，德国联邦经济和能源部正式发布了国家工业战略2030，其主要内容涉及完善德国作为工业强国的法律框架、加强新技术研发和促进私有资本进行研发投入、在全球范围内维护德国工业的技术主权等。工业战略2030的总体目标就是为稳固并重振德国经济和科技水平，深化工业4.0战略，推动德国工业全方位升级，保持德国工业在欧洲和全球竞争中仍然领先。美国和德国针对制造业的主要举措232022.8 iResearch I2022.8 iResearch I制造业