中国医美行业2022年度洞悉报告.pdf
《中国医美行业2022年度洞悉报告.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国医美行业2022年度洞悉报告.pdf(89页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、踵事增华,应时顺势中国医美行业2022年度洞悉报告01中国医美行业现状02医美机构特点及人群画像03城市画像目录目录医疗美容定义及中国医美发展路径中国医美产业驱动力及挑战中国医美产业中长期政策监管趋势P01 P19医美消费者画像&机构核心客群医美消费者产品偏好&机构品项布局医美消费者决策驱动&机构运营对策美业跨界联动探索公立医院创新趋势北京、上海、杭州、成都、广州、深圳、西安、珠海、泉州P20 P59P59 P77尽管整体增速有所放缓,中国医疗美容市场依旧是全球增速最快的医美市场之一。伴随着资本的不断涌入,目前中国医美行业已经形成了由上游厂商、医美服务机构、医美消费人群构成的清晰且完整的产业链
2、,且从人群渗透率角度来看,仍具备极大的市场潜力有待挖掘。因此,医美行业已然占据了医疗大健康产业最热门的赛道,成为了吸引社会广泛关注的消费热点。然而,伴随着医美赛道的竞争格局加速重构,行业在迎来发展新机遇的同时,也将面临前所未有的新局面:一方面,行业透明度及监管力度的不断加强,高度依赖线上平台进行内容传播的营销方式势必受到冲击,对于优质医美消费人群的竞争将加剧;另一方面,核心人群对于医美消费的了解和需求,以及消费习惯已具备一定的成熟度,对于医美产品及服务的需求更为多元化。面对错综复杂的市场环境和更为激烈的竞争,上游厂商及医美服务机构如何精准洞察医美消费人群的核心需求,建立牢固的信任链接,将是在下
3、一周期制胜医美市场的关键。此白皮书将从中国医美行业现状、医美消费人群分析、医美服务机构特点等三大维度交叉分析,另单独总结了公立医院特点和创新方向,绘制了不同医美成熟度和等级的城市画像,探讨行业的未来发展动向及趋势。卷首语31.中国医美行业现状4序得益于整体消费能力的提升,国人对于医美消费的了解和需求正迅速崛起,创新技术亦不断助推市场热度。然而,如何应对专业人才的巨大缺口、行业规范化程度亟待提升等因素的制约,将是下一发展周期内中国医美市场必然要面对的核心课题。为此艾尔建美学进行了大量的案头研究,并针对核心业内人士进行了不同视角的深度访谈。回顾了中国医美行业的整体发展历程,在提炼行业核心驱动力的同
4、时,也呈现了行业发展中面临的挑战,多维度地展现中国医美的现状及趋势5中国医美市场仍保持略高的增速中国医美产业发展驱动力中国医美产业发展主要挑战合规性的提升是中国医美产业中长期政策监管核心 中国医美行业发展至今已走过约90年的历程,在医美从业者共同努力下,医美行业蓬勃发展,成绩可观。回顾过去5年,中国的医美行业增速持续领先于全球增速。虽然中国医美市场在2022年受新冠疫情冲击增速有限,但我们认为:中国消费者的需求依旧充分,并且将随着疫情缓解逐步释放,在未来一段时间仍将保持超10%的增速,领先全球平均水平 自2020年起,新冠疫情造成黑天鹅影响。2022年上半年,疫情再一次冲击多个城市,以传播速度
5、快、覆盖范围广的新特征,重塑了消费者心理需求和预期。短期动荡造成了消费者消费欲望降低、消费重心向必需品类偏移等变化。然而长远来看,疫情缓解后,随着消费需求释放,医美市场将会逐步恢复 充分的市场渗透率增长空间:与发达医美市场相比,我国医美渗透率仍处于较低水平,潜在待开发市场广阔。目前较低的渗透率,将随着多元客群增长潜力的释放而逐步提升,例如老龄化趋势增生需求、新世代消费意愿旺盛、男性颜值意识崛起和下沉市场的快速增长 国人消费水平的不断提升:随着国民人均可支配收入的不断提升以及对品质消费的追求,消费者对医美的意愿度将持续提升 医美产品和技术的迭代创新:近年来医美产品获批速度加快,正规医美产品的可选
6、择类别不断丰富,新产品不断涌现,保证了对医美消费者需求的持续满足与深入挖掘,推动医美市场不断发展 缺乏足够的专业医疗人员资源供给:不论是与发达医美市场相比,还是从供求关系分析,国内合规的专业医美从业人员数量都存在严重缺口 缺乏完善规范的医美专业培训体系:目前主流的培训方式包括大型公立医院培训、专门的医美培训机构培训、行业协会培训以及上游企业培训,然而专业培训体系仍存在较大的提升空间 市场与服务的合规状态有待整体提升:当前中国医美市场面临着虚假宣传、水货/假货泛滥、违规操作、非法经营等频出的乱象,但是可以看到监管部门正在促进行业规范化发展 无论是针对上游制造商、下游医美机构还是宣传平台,立法执法
7、机关已逐步从由被动治理转为主动出击,从以往的治理乱象净化行业环境,到建立健全相关标准、体系,完善监管系统章节摘要6眼睑整形术、填补泪沟、眉间纹祛除术、填充下眼睑等隆鼻、歪鼻/鼻孔矫正、重建/塑鼻、鹰钩鼻矫正等平胸、乳房下垂矫正、乳头乳晕整形等腹部吸脂、臀部吸脂、手臂和腿部吸脂等下颌整形、改变脸型、瘦脸、面部凹陷填充等唇裂、腭裂修复、植发资料与数据来源:ISAPS、医学美容分级管理目录、Frost&Sullivan注射项目激光美容无创年轻化其他玻尿酸注射、肉毒毒素注射、水光针、溶脂针等激光祛斑、点阵激光、激光脱毛、激光祛痣等热频射、热玛吉等线雕、果酸换肤、痤疮治疗、冷冻减脂等据医疗美容服务管理办
8、法(2018),医疗美容是指运用药物、手术、医疗器械以及其他具有创伤性或者不可逆性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑的美容方式。其最早起源于古埃及时期,是使容貌美丽的一门艺术。医美定义非手术类项目指以微创或者非侵入性的方式暂时性改变人体外观,主要满足“求美型”需求。手术类项目指以手术的形式永久性改变人体外观的医美项目,主要满足“修复型”需求。眼部整形鼻部整形医疗美容手术类非手术类胸部手术吸脂手术面部重塑其他医疗美容(简称”医美”)是运用医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行修复与再塑的美容方式7资料与数据来源:知网、万方数据、中整协官网、中国社会科学网、iResear
9、ch、广发证券研究中心、艾尔建美学&德勤研究1929:圣约翰大学医学院附属同仁医院开设整形外科,是国内近代首个整形机构1949:北京大学第三医学院设立整形外科,标志中国医美行业的开端1957:中国第一所整形专科医院 中国医学科学院整形医院诞生1961:上海九院整外科成立中国医美诞生公立机构探索1978:文革结束后,恢复重建整形外科医院,整形外科研究所成立1994:卫计委将医疗美容科正式列为医疗机构的一级诊疗项目1997 2014:伊美尔、美莱等民营医疗机构成立,项目种类增加,针剂注射项目关注度较高2013年,首家民营整形美容外科医院华韩整形上市。大众对医美的接受度不断提升,受众群体不断扩大行业
10、逐渐规范2014 2017:资本入局,互联网医美APP不断涌现互联网时代助力民营入场,蓬勃发展2017年至今:医美行业开展系列乱象整治措施,为行业发展提供新动力中国医美在公立机构中萌芽民营加入,互联网促进洗牌中国医美产业萌芽较早,进入21世纪后全行业开始快速发展,机构类型丰盈,行业规范逐步树立并趋严小红书美团新氧悦美美团 医美阿里健康伊美尔伊美尔EVER CARE美莱美莱 MYLIKE8资料与数据来源:UBS,兴业证券,艾尔建美学研究全球医美市场逐渐复苏中国医美市场潜力凸显总体规模较大:美国、韩国等医美发达国家起步早,市场已具一定规模恢复稳定增长:全球医美市场逐渐从疫情的打击中复苏,增长趋于稳
11、定快速增长的市场规模:中国医美市场进入快速增长期,2015-2020年市场规模由637亿人民币增长至1,549亿人民币,预计到2025年,市场规模将超过3,500亿人民币增速领先全球市场:回顾过去5年,中国的医美行业增速持续领先于全球增速。虽然中国医美市场在2022年受新冠疫情冲击增速有限,但我们认为:中国消费者的需求依旧充分,并且将随着疫情缓解逐步释放,在未来一段时间仍将保持超10%的增速市场规模(单位:十亿美元)2017-2021CAGR2021-2030CAGR(E)17.55%10.50%3.03%14.20%中国全球2017-2030E中国与全球医美市场规模对比*相较于增速趋于稳定的
12、全球成熟医美市场,中国医美市场仍保持略高的增速01002003004005002024E17%9%28%201720188%23%18%2029E9%20199%2022E-16%10%8%20202030E13%22%2021E14%20%13%2027E15%2023E12%9%16%9%15%2025E14%13%11%13%2028E9%13%2026E全球医美市场增速YOY中国医美市场规模中国医美市场增速YOY全球医美市场规模*注:市场规模及增速数据基于截止2021年第四季度的市场情况预估9资料与数据来源:*今日头条数据、Wind、艾尔建美学研究疫情黑天鹅冲击全行业,22年传播速度快
13、,覆盖范围广,重塑了消费者心理需求和预期(1/2)自2020年新冠疫情爆发后,疫情逐步常态化疫情期间波及的主要城市影响时间及累计确诊病例分布图(不包括无症状患者数量)*2020年1月-2月底,武汉疫情爆发 2月底全国除湖北省以外疫情形势总体平稳 3月中旬全国有序复工复产 爆发初阶冲击较大,但由于影响城市少,范围较小,消费迅速回暖2020年3月-2022年,疫情“此起彼伏”,各地防控常态化 这期间疫情呈现“多点、高频、反复”的特点 全国多数城市不定期受到波及,影响范围较大,但随着精准防控的力度加强和快速反应,恢复时间较快 全国层面看,旅游、餐饮、娱乐等行业陆续恢复活力的增速2022年一季度起,吉
14、林、深圳、上海等城市经受快速传播的变异毒株冲击 经统计,2022年一季度起,出现新增确诊病例的城市超180个,达到2020年初第一轮疫情后最高值 此次疫情传播速度快、覆盖范围广,多地实施“最严”封控防疫措施,采取全域静态管理措施,大范围停工、停产 突受中断的正常生产和生活节奏,向全行业发展造成严重冲击,同时常态化的疫情影响,开始重塑消费者心理需求和预期*图示说明:(1)图中列出的主要城市仅为说明疫情影响,并非穷尽所有有疫情的城市;(2)数值表示在该时间段内的累计确诊病例数,未包含无症状患者数量;(3)不同颜色仅为区分城市武汉 50,008北京 341石家庄 867广州 198南京 235乌鲁木
15、齐 822扬州 570大连 308西安 2,030青岛892深圳 1,588泉州1,075长春 25,170上海 61,72910资料与数据来源:数字100用户体验研究院、消保委、艾尔建美学研究疫情黑天鹅冲击全行业,22年传播速度快,覆盖范围广,重塑了消费者心理需求和预期(2/2)粮油调味38.50%生活用品32.60%生鲜食品31.50%清洁洗护22.60%饮料冲乳8.30%休闲食品-1.70%口腔护理-5.50%宠物生活-10.10%洗发护理-10.50%身体护理-11.70%营养保健-14.10%面部护肤-25.20%烟酒类-36.50%彩妆-38.60%数字100用户体验研究院自202
16、2年疫情冲击以来,通过体验宝CEMPro平台,对全国民众疫情消费U&A进行了长期跟踪洞察。洞察结果显示:1疫情改变部分消费者消费行为,消费重心开始偏移疫情期间居民消费品类消费变化 近六成的受访者表示由于疫情影响,消费支出有所下滑 部分消费者消费重心开始偏移,将以“节流”为主,消费增加更具指向性,偏好囤积生活必需品类。该类消费者的消费购买力在疫情后需要一定时间的激励和恢复疫情衍生出的一系列影响重塑了消费者心理需求及预期,对于品牌,医美机构及营销人员而言,如何在困难期间和之后保持与消费者的紧密关联和同理心是一个关键问题,需要时刻关注消费者的生活方式和价值观将面临何种长远影响2消费场景受限解除后的反
17、弹消费长期的封控放大了消费者对于生活不可控性的焦虑,疫情恢复后消费观会在短期内从感性消费往理性及获取安全感的方向转变。但从长期来看,因疫情而暂时压制的对于品质生活的需求会随着疫情的逐渐恢复而逆势反弹据消保委最新调查显示,89.6%受访者都表示在疫情结束以后会有一定的补偿性消费。在受到较长时期“欲望压制“的状态后,消费者渴望回归社交正常化,消费选择中会更为注重内在需求及日常压力的释放,”自我取悦“意识会更为明显。因而与之相关联的餐饮、娱乐、美妆护理等社交属性较强的业态有机会在疫情后迅速得以复苏3消费者风险意识加强,人口流动可能性提升部分消费者在严厉的防疫政策影响下风险意识增强,将重新评判所处环境
18、,储备积蓄准备更换居住地,因而对于非必要消费的意愿有所降低。同时人口的流动,特别是人口的外流,将对当地整体的消费水平造成一定影响11资料与数据来源:国家统计局、海通证券、机构访谈、艾尔建美学研究上游企业创办的培训学院疫情虽暂时打击行业发展,但长远看来,市场仍对整体消费恢复充满信心对于医美品牌商和机构甚至整个市场而言,疫情冲击下,市场推广活动受限甚至停滞,销售进度评估难度增大,客户消费信心或受影响而下降,消费需求走低,供应链上下游受困导致进货或库存压力大,而短期内锐减的现金流又受到房租、工资等必要营运开支的高压。一系列的负面影响让市场备受打击,大家对医美市场是否依旧能保持高速增长划上了问号202
19、0年疫情后,随着疫情防控压力减小,消费复苏明显市场对后疫情消费恢复依旧充满信心疫情后可选消费需求释放1 复盘2020年疫情期间及疫情后消费复苏的变化,可以发现,疫情后可选消费需求释放,可选品类高增长 2020 年下半年,随着疫情影响逐步消退,化妆品、金银珠宝类等前期压制的可选消费需求放开,增速明显回升新疫情周期,医美行业已做好应对,期待恢复2 根据艾尔建美学业务咨询团队对机构的访谈,机构认为相较于2020年措手不及的疫情的冲击,机构已经在周期性的疫情反弹中做好了准备,同时通过其他线上方式保持与客户的紧密联系和沟通 得益于客情维护,机构相信只要恢复营业,客户就会有复购,甚至可能存在反弹消费,因此
20、长期影响较小 由此可见,打造品牌口碑,与客户建立坚实的情感链接以提升其忠诚度,是医美机构应对疫情冲击的重要手段大趋势见好,口红效应明显,疫情倒逼整个行业发展深圳疫情短暂的影响,长期的话还是看好,医美消费者基础需求是不变的,疫情影响医美消费者本身的薪资增长速度和获取能力,高客单的付费意愿在降低长期看好,需求无法压抑,短期影响基本集中在到店某大型连锁机构负责人深圳某双美连锁机构负责人某医生诊所负责人随着疫情形势的持续好转,疫情对国内生产生活影响的逐渐弱化,复产复工的全面推进,宏观经济政策的积极影响,再加上欧美等国将陆续解锁隔离并开启经济重启计划,消费水平将会逐步恢复,市场发展依旧充满潜力总结12中
21、国医美产业发展驱动力和现存挑战发展驱动力现存挑战具体解读详见后续内容缺乏足够的专业医疗人员资源供给尚未形成完善、规范的医美专业培训体系市场与服务的合规状态有待整体提升目前较低的渗透率,将随着多元客群增长潜力的释放而逐步提升产品和技术不断迭代创新,持续满足并持续挖掘医美消费者不断进化且多元化的需求国人消费能力日益增长,追求品质消费与自我投资,医美消费意愿持续提升中国医美产业13资料与数据来源:UBS,前瞻产业研究院二、三线城市正快速成长为媲美一线、新一线的医美大市场男性颜值意识崛起,医美市场成为“男颜经济”新的掘金点医美消费主力90后购买力不断提升,00后消费势力崛起35-64岁人口占比超过45
22、%,紧致、吸脂以及各类抗衰需求随“高龄化”到来快速增长 截至2019年,和医美成熟市场相比,我国大陆的确医美项目渗透率相对较低。对比亚洲医美最发达的韩国,我国可触达人群医美渗透率不足其1/2,潜在待开发市场广阔2019年全球医美市场渗透率*2019年中日巴美韩每千人医美次数 对比每千人接受医美治疗次数,巴西、美国、韩国均为我国3倍及以上,我国大陆地区医美市场可触达人群存在极大潜力高龄化趋势增生需求男性颜值意识崛起新世代消费意愿旺盛下沉市场潜力凸显多元客群是渗透率提升的重要基础医美渗透率较发达国家存在较大差距渗透率(单位:%)医美次数(单位:次/千人)28%19%中国大陆美国韩国12%美国中国大
23、陆日本韩国巴西*艾尔建美学医美市场渗透率定义:全国可触达人群*的当前需求和潜在市场需求*可触达人群:20 65周岁,家庭年收入超过2万美金(约12.7万元人名币)的发展中国家城镇人口中国医美产业发展驱动力(1/3):目前较低的渗透率,将随着多元客群增长潜力的释放而逐步提升14资料与数据来源:国家统计局,公安部、前瞻产业研究院32,18923,8212016201720182019202025,97428,22830,733+35.1%人均可支配收入人均可支配收入稳步提升2016 2021年中国人均可支配收入(元人民币)141,443109,79920192016201720182020132,
24、194102,581120,165+7.0%2.8120192016201720182.6020201.952.172.40+8.1%20162017201820192020-1%0%26%-23%3%19%4%17%7%48%中国奢侈品增速全球奢侈品增速自2016年起,我国境内奢侈品市场增长迅速,2020年增长48%,领先全球平均水平手袋珠宝奢侈品市场2020年,我国保有量达到2.81亿辆,同比增长8.1%,超过美国创下的2.78亿辆世界纪录汽车市场2021年,全国房地产市场投资较上年增长6.4%,较前五年实现稳定增长房地产市场中国汽车保有量(亿辆)房地产市场投资(亿元)自2016年起,我国
25、境内奢侈品市场增长迅速,2020年增长48%,21年较上年增长36%,领先全球平均水平手袋珠宝奢侈品市场高端消费市场持续增长国民收入持续提升高端消费市场逐渐发展“自我投资、品质消费“成为国人消费趋势中国医美产业发展驱动力(2/3):国人消费能力日益增长,追求品质消费与自我投资,医美消费意愿持续提升15资料与数据来源:国家药品监督管理局、中国新闻网、企业咨询网市场品类产品名产品名英文子品牌名厂商NMPA 获批日期肉毒注射用A型肉毒毒素吉适Dysport吉适_300UIspen2020年7月注射用A型肉毒毒素乐提葆(白毒)Botulax(Letybo)乐提葆百毒_50U/100UHugel(四环药
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 国医 行业 2022 年度 洞悉 报告
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【Stan****Shan】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【Stan****Shan】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。