2022年中国汽车低碳行动计划.pdf
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1、面向碳中和的汽车行业低碳发展战略与转型路径中国汽车低碳行动计划(2022)Automotive Data of China Co.,Ltd.执行摘要China Automotive Low Carbon Action 2022Automotive Data of China Co.,Ltd.China Automotive Low Carbon Action 2022作为汽车行业首家工业节能与绿色发展评价中心,中汽数据有限公司(以下简称中汽数据)受有关部门委托,于2018年组织启动中国汽车低碳行动计划(CALCP)相关工作,同年牵头成立世界汽车生命周期联合研究工作组(WALCA)。多年来,中汽
2、数据相继联合联合国环境规划署、世界可持续发展工商理事会、世界资源研究所、世界钢铁协会、国家应对气候变化战略研究和国际合作中心、生态环境部对外合作与交流中心、交通运输部规划研究院、世界经济论坛、中国电力企业联合会、清华大学等国内外30余家知名机构的权威专家共同开展研究。截至目前,中国汽车低碳行动计划已持续成功开展了五年,已累计核算了1.5万款乘用车和商用车生命周期碳排放情况,覆盖产销量规模上亿辆,相关研究成果被工信部、生态环境部等有关部门采信,得到了汽车行业的高度认可,并被剑桥大学、耶鲁大学、能源基金会等诸多国际知名高校和机构引用,在央视、中国汽车报、中国环境报等主流媒体上公开传播声量超万级。2
3、0222018201920202021Automotive Data of China Co.,Ltd.China Automotive Low Carbon Action 2022这是中汽数据有限公司第五次发布中国汽车低碳行动计划研究成果本研究应用生命周期评价方法,基于中国汽车生命周期数据库(CALCD),使用汽车生命周期评价模型(CALCM)和汽车生命周期评价工具(OBS),以中国工业碳排放信息系统(CICES)为支撑。首先,对2021年中国境内销售的乘用车、商用车,开展单车、企业和车队全生命周期的碳排放核算。分析和公示中国现阶段汽车产品、企业和行业层面的生命周期碳排放水平。其次,为促进汽
4、车行业绿色低碳发展,本研究从不同角度提出了电力低碳化转型、车辆电动化转型、燃料脱碳化转型、材料低碳化转型、生产数字化转型、交通智慧化转型、出行共享化转型、资源循环化转型、捕集利用和封存、产品生态化转型这十大路径,分别设置了基准情景、汽车行业2060年前碳中和和汽车行业2050年前碳中和三个情景,在此基础上,充分讨论了不同情景下不同路径的碳减排潜力。最后,基于研究结果和双碳目标下汽车行业面临的国内外挑战,为我国汽车行业低碳发展指出了政策措施和战略要点建议,以期引领汽车行业向碳中和目标迈进,共筑更高质量、更有效率、更可持续的未来。本研究数据截止时间:2022年4月28日20222022CATARC
5、Automotive Data of China Co.,Ltd.19802021年全球二氧化碳排放量整体呈上升趋势且增幅较大IPCC通过对过去导致全球气温变化的人为因素和自然因素模拟发现,人类活动对气候变暖的影响起绝对主导作用。若未来温室气体排放量继续上升,气候变化上升的趋势将会进一步加剧。19802021年,全球二氧化碳排放量整体呈上升趋势且增幅较大。2021年同比增加20.4 亿吨二氧化碳排放量,实现了历年来最大增量,同步增长幅度达6%。1数据来源:IEA Global Energy Review,2021CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.-6
6、.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%0510152025303540GtCO2排放量变化率1980198020212021年年能源燃烧和工业过程中二能源燃烧和工业过程中二氧化碳排放量的年度变化氧化碳排放量的年度变化19802021年,仅有6个年份CO2排放略微下降,分别为19801982年、1992年、2008年、2020年。其中,2020年下降幅度较大,主要由新冠疫情导致。注释2021年CO2排放量超过了新冠疫情前的2019年,完全抵消了疫情带来的减排影响。2022数据来源:IEA Global Energy Review,2021CATARCAutomotiv
7、e Data of China Co.,Ltd.2022我国电动化转型成效显著我国电动化转型成效显著新能源汽车市场渗透率稳步提高新能源汽车市场渗透率稳步提高产业规模化产业规模化速度加快速度加快我国的新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。2CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.20221.87.533.150.777.7125.6120.6136.7 352.137.9 320.0 340.0 53.0 53.3 61.7-4.0 10.9 157.6-50050100150200250300350400040801201602002402803203
8、60400201320142015201620172018201920202021同比增速(%)销量(万辆)销量同比增速我国新能源汽车历年销量情况我国新能源汽车历年销量情况我国新能源汽车历年市场渗透率我国新能源汽车历年市场渗透率0.04 0.07 0.08 0.32 1.32 1.78 2.69 4.47 4.68 5.40 13.40 20112012201320142015201620172018201920202021渗透率%2021年我国汽车产销同比呈现增长,结束了2018年以来连续三年的下降局面。新能源汽车成为最大亮点,全年销量超过350万辆,市场占有率提升至13.4%,进一步说明了
9、新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。来源:中国汽车工业协会CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.202250%100%0%50%100%150%200%250%300%0%5%10%15%20%25%30%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年渗透率2021年渗透率2022年渗透率2021年同比增速2022年同比增速2020202020222022年(年(4 4月)新能源汽车月度渗透率及同比增速月)新能源汽车月度渗透率及同比增速注释除1月和2月外,2021年新能源汽车月度市场渗透率均超2020年最高月份市场渗透率。2020
10、2022年4月,绝大月份市场渗透率劲增,同 比 增 长 超 100%。2021年9月实现214%的大幅度增长,全年新能源汽车平均市场渗透率为13.4%。2022年再现良好开端,1-4月的市场平均渗透率超过20%。同比增速渗透率数据来源:中国汽车工业协会CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022乘用车:纯电动相较于乘用车:纯电动相较于汽油乘用车全生命周期汽油乘用车全生命周期碳减排碳减排43.4%43.4%2021年在售乘用车的生命周期平均碳排放量按柴油乘用车、汽油乘用车、常规混乘用车、插电混乘用车、纯电动乘用车的顺序依次降低。3相较于传统能源乘用车,纯
11、电动乘用车具有明显的生命周期碳减排优势,纯电动乘用车相较汽油乘用车全生命周期碳减排43.4%,相较柴油乘用车全生命周期碳减排59.5%。43.459.5纯电动乘用车 VS 汽油乘用车纯电动乘用车 VS 柴油乘用车CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.202220212021年不同燃料类型乘用车年不同燃料类型乘用车注释1.纳入核算的乘用车来自115家汽车企业,共981款车型,涉及5313款型,占2021年乘用车总销量的98.7%。2.各燃料类型乘用车碳排放为销量加权的平均结果,核算对象包括各车辆类型(轿车、SUV、MPV等)和各车型级别(A00、A0、A、
12、B、C等)。相较于传统能源车,常规混乘用车和插电混乘用车具有一定的碳减排优势,可作为汽车降碳的技术选择。264.5369.1220.8213.3149.6汽油乘用车柴油乘用车常规混乘用车插电混乘用车纯电动乘用车平均单位行驶里程碳排放gCO2e/km59.5%43.4%CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022乘用车:车辆周期乘用车:车辆周期碳排放占比碳排放占比随车型随车型电动化程度加深而电动化程度加深而逐渐增大逐渐增大电动化程度:纯电动乘用车 插电混乘用车 常规混乘用车 柴油/汽油乘用车。五种燃料类型的乘用车燃料周期碳排放贡献均大于车辆周期。4注释:
13、车辆周期包括材料生产、整车生产、维修保养(轮胎、铅蓄电池、液体的更换以及制冷剂的逸散)等阶段;燃料周期包括燃料的生产和运输(Well to Pump)、燃料的使用阶段(Pump to Wheels)。汽车生命周期系统边界CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022不同燃料类型乘用车不同燃料类型乘用车生命周期各阶段碳排放占比生命周期各阶段碳排放占比77.3%77.3%77.0%77.0%70.5%70.5%59.1%59.1%53.6%53.6%22.7%22.7%23.0%23.0%29.5%29.5%40.9%40.9%46.4%46.4%汽油乘用车
14、柴油乘用车常规混乘用车插电混乘用车纯电动乘用车燃料周期车辆周期随着车型电动化程度的增加,车辆周期碳排放占比逐渐增大,燃料周期逐渐减小。汽油乘用车和柴油乘用车碳排放主要来自燃料周期,占比分别高达77%;而纯电动乘用车燃料周期碳排放占比则减小,车辆周期占比达到46.4%,为传统燃料车的2倍。纯电动乘用车的动力蓄电池的材料获取和制造以及车辆使用过程碳排放为零是造成差距的主要原因。CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022乘用车:动力蓄电池碳乘用车:动力蓄电池碳排放在车辆周期碳排放排放在车辆周期碳排放中的占比随车型电动化中的占比随车型电动化程度加深而逐渐增大
15、程度加深而逐渐增大纯电动乘用车中,动力蓄电池碳排放在车辆周期碳排放中的占比超过1/3。5以三元镍钴锰酸锂动力蓄电池为例,其碳排放中的约23%来自电解液,约32%来自三元正极材料,约35%来自于电池包壳体中的铝合金。CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022动力蓄电池碳动力蓄电池碳排放在车辆周期排放在车辆周期碳排放占比碳排放占比注释:一般而言,常规混乘用车的动力蓄电池能量较小,其对车辆周期碳排放的贡献同样较小。随着车辆电动化程度的增加,动力蓄电池碳排放在车辆周期碳排放中的占比逐渐增大,在常规混乘用车中为0.4%,插电混乘用车中为15.0%,纯电动乘用车
16、中为37.4%。100.0%100.0%100.0%100.0%99.6%99.6%85.0%85.0%62.6%62.6%0.4%0.4%15.0%15.0%37.4%37.4%汽油乘用车柴油乘用车常规混乘用车插电混乘用车纯电动乘用车其他碳排放动力蓄电池碳排放CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022商用车:电动轻货、商用车:电动轻货、基于可再生能源电解基于可再生能源电解水制氢的氢燃料轻货水制氢的氢燃料轻货有明显的碳排放优势有明显的碳排放优势62021年我国各燃料类型轻型货车单位周转量碳排放由大到小为汽油轻货、柴油轻货、常规混轻货、纯电动轻货、氢燃
17、料轻货(可再生能源电解水制氢)。555.9500600257.3225.9190.3131.8306.7271.6176.8114.1104.9050100150200250300350CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.20222021年不同燃料类型轻货单位周转量的碳排放48.8%59.2%不同制氢工艺下全生命周期碳排放相较于传统燃油轻货,纯电动轻货与氢燃料轻货(可再生能源电解水制氢)具有明显的生命周期减排优势,相较于汽油车,其生命周期碳排放分别降低48.8%与59.2%。注释:汽油轻货、柴油轻货与纯电动轻货均选自用途、载重相近的实际车型,常规混轻货
18、与氢燃料轻货采用模拟结果。柴油轻货比汽油轻货载重量更大,故碳排放更有优势。不同制氢工艺下的氢燃料汽车全生命周期碳排放差异巨大,其中氯碱制氢、可再生能源电解水制氢碳排放已低于纯电动,生物制氢碳排放也已低于传统内燃机轻货。gCO2e/tkmCATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022商用车:可再生能源商用车:可再生能源电解水电解水制氢情景下制氢情景下,氢燃料重型牵引车具氢燃料重型牵引车具有相对排放优势有相对排放优势72021年我国各燃料类型重型牵引车单位周转量碳排放由大到小为柴油车、纯电动车、常规混合动力车、天然气车、氢燃料车(可再生能源电解水制氢)。10
19、015031.626.32429.776.967.441.92522.5020406080CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022不同制氢工艺下全生命周期碳排放相较于传统柴油车及纯电动车,以可再生能源电解水制氢情景下的氢燃料电池重型牵引车具有明显生命周期减排优势,相较于柴油车及纯电动车,其生命周期碳排放分别下降28.8%及24.3%。注释:为保证不同车型之间的可比性,重型牵引车的模型选择确保了不同燃料类型之间在整备质量及最大牵引总质量上相对接近的车型。不同于轻型货车,重型牵引车对动力及续航能力均提出了更高的要求。更重的电池压缩荷载重量,加上更高的百
20、公里电耗,都导致了纯电动车的比较优势减弱。28.8%24.3%g CO2e/tkm2021年不同燃料类型重型牵引车单位周转量的碳排放144CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022商用车:插电式混合商用车:插电式混合动力和纯电动城市公动力和纯电动城市公交车表现良好,氢燃交车表现良好,氢燃料城市公交车受氢能料城市公交车受氢能结构结构影响大影响大8制氢方式对氢燃料城市公交碳排放影响巨大。CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022不同制氢工艺下全生命周期碳排放插电式混合动力城市公交车碳排放为25.4gCO2e/p
21、km,是较为低碳的车型,纯电动城市公交车碳排放为28.0gCO2e/pkm,表现较好。氢燃料城市公交车受氢能结构影响大,在可再生能源电解水制氢方式下,碳排放为13.5gCO2e/pkm。注释:载客数目也是城市公交车全生命周期单位周转量碳排放的重要因素,单车载客量的增加有利降低全生命周期单位周转量碳排放。各类型城市公交车碳排放排序:氢燃料插电混纯电动柴油天然气。2021年不同燃料类型城市公交单位周转量的碳排放gCO2e/pkm49.125.4692815.916.913.501020304050607075.788.918275150225CATARCAutomotive Data of Chi
22、na Co.,Ltd.2022商用车:重型牵引车商用车:重型牵引车生命周期碳排放主要生命周期碳排放主要来自于燃料周期来自于燃料周期9燃料周期碳排放主导重型牵引车生命周期单位周转量碳排放,主要由于重型牵引车其载重大,生命周期行驶里程达700,000公里。CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022传统内燃机重型牵引车燃料周期碳排放占全生命周期碳排放高达90%以上,纯电动车燃料周期占比较其它燃料类型稍低。纯电动车和氢燃料车车辆周期碳排放占比大于传统燃料类型车辆,差异在2%8%。注释:纯电动车车辆周期碳排放占比是柴油车的2倍有余,主要由于动力蓄电池等新能源零
23、部件。柴油车、常规混合动力车及天然气车车辆周期占比要小于新能源类型车辆的纯电动车和氢燃料车。5%8%8%13%10%95%92%92%87%90%柴油常规混天然气纯电动氢燃料车辆周期燃料周期CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.2022汽车车队碳排放持续增长,汽车车队碳排放持续增长,保有量增长与碳排放保有量增长与碳排放尚未尚未脱钩脱钩10随着我国汽车保有量保持高速增长,汽车行业的碳排放呈逐年上升趋势,主要由燃料周期中燃料的使用过程产生。CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.20222012至2021年,我国汽车车队
24、生命周期碳排放由7亿吨CO2e增长至12亿吨CO2e左右,由于燃料周期产生的碳排放由5.5亿吨CO2e增长至9.5亿吨CO2e,增长了4亿吨CO2e。注释:2018年起汽车销量有所下降,到2021年汽车销量出现反弹。传统燃油车仍占汽车保有量主导地位,因此由于燃料使用产生的碳排放较高,缓解这一问题需要大力推广新能源汽车。5.56.46.97.17.68.28.69.09.59.51.72.02.12.22.62.82.62.62.72.62012201320142015201620172018201920202021燃料周期车辆周期中国汽车车队生命周碳排放亿吨CO2eCATARCAutomoti
25、ve Data of China Co.,Ltd.2022我国汽车车队生命周期碳排放我国汽车车队生命周期碳排放对全国的贡献整体呈上升趋势对全国的贡献整体呈上升趋势2012至2019年,我国汽车车队生命周期碳排放占全国碳排放中的占比由8.1%增长至11.7%左右,总体上呈现上升趋势。11CATARCAutomotive Data of China Co.,Ltd.202288.7 92.8 92.7 91.8 91.7 93.8 97.6 99.2 8.1%9.1%9.7%10.1%11.1%11.7%11.5%11.7%2012201320142015201620172018201920202
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