2023零售数字化增长实践报告.pdf

响应全域业绩增长亿邦智库 伯俊研究院2023.9亿邦智库零售系列报告伯俊研究院报告数据来源说明&法律声明本报告数据来源亿邦智库采取企业调研、访谈等形式，与部分企业代表、机构及行业专家深入交流，获得相关一手信息和数据。行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府公开数据与信息、宏观经济数据、企业财报数据等。法律声明本报告由亿邦智库和伯俊研究院共同制作和发布。报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护，未经书面许可，任何组织和个人不得使用报告中的信息用于商业目的；任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。本报告中的数据均采用研讨、调研或其他搜集数据研判所得，部分数据未经相关企业直接认可；同时限于数据可得性等客观因素，部分数据未必能够完全反映真实市场情况。本报告仅供组织和个人作为市场参考资料，本机构不承担因使用本报告而产生的法律责任。如发现纰漏，恳请批评指正。C O N T E N T S零售行业及数字化洞察全域增长数字化新需求数字化增长模式及案例零售数字化趋势展望12341伯俊研究院一、零售行业及数字化洞察2伯俊研究院存量时代，零售数字化锚定全域业绩增长3增量时代存量时代增量时代是商品红利时代，粗放式经营，数字化围绕商品经营。增量时代是人口红利和流量红利时代，数字化围绕流量触达进行粗放式经营。增量时代的数字化是各自为阵的时代，品牌商、经销商数据不打通，系统不链接。在存量时代找增量，数字化围绕消费者体验为中心，围绕消费者全生命周期价值进行运营。存量时代，数字化围绕用户重构人、货、场成为共识。消费群体、消费行为、消费方式、消费渠道不断分化。存量时代，品牌商、分销商通过全链条数字化转型，数据、系统协同。商品用户流量价值割裂协同存量时代，人口红利、流量红利已近尾声，用户争夺白热化，企业增长难度加剧，数字化开始为企业业绩负责。存量竞争下，线下场景是企业提升竞争力，挖掘增长的重要途径。线下消费场景距离消费者更近，能提供更直观、更快速的体验式服务快速响应消费者的即时需求；线下场景更容易建立和消费者的信任关系，以私域运营的逻辑提升复购和转化。从商品经营效率升级到以用户为核心的人货场重构，数字化正促进产业链各节点协同，通过线上赋能、数据管店发挥线下实体门店“近场”优势，即时响应、快速履约、建立社交关系，将实体门店打造成零售链路的闭环节点，为用户提供更优质的商品和服务。企业根据自身特性和潜在增长点开展数字化，数字化回归业绩增长实效。红利增长掩盖一切问题，企业不考虑自身实际情况，盲目开展数字化。增量时代线上线下渠道割裂，门店货盘规模、营销能力、服务能力均受地理因素制约。存量时代，线上赋能线下，门店数字化升级，为消费者提供体验更好、社交更紧密、履约更快速的服务，线上线下合力共创。线上全域31.6%10.0%10.8%26.4%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年7月2015-2023年7月实物商品网上零售总额增速及占比实物商品网上零售增长率实物商品网上零售占社零总额比重 从消费体验看，没有任何一种手段可以完全替代线下零售体验。消费者无法亲身感受产品仍是线上购物的最大障碍，而且收到的产品与期望值出现偏差和数据安全问题也开始被消费者重视。从规模增速看，我国实物商品线上线下同步增长，线下渠道重新成为零售行业的重要增量。截至2023年7月，实物商品网上零售总额增长为10.0%，占社会消费品零售总额比重为26.4%，线上对零售增长的拉动作用见顶。与此相对，实体零售保持恢复发展势头，17月限额以上零售业单位中，百货店、便利店、专业店、品牌专卖店零售额同比分别增长8.2%、7.5%、4.5%和3.5%。数据来源：国家统计局、亿邦智库整理线下渠道重新成为零售行业的重要增量42013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年人均可支配收入（万元）2.62.93.13.43.63.94.24.44.74.9恩格尔系数35.0%34.2%29.7%29.3%28.6%27.7%27.6%29.2%28.6%29.5%人均可支配收入增速7.0%8.7%8.2%7.8%8.3%7.8%7.9%3.5%8.2%3.9%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%0123456近年来，我国城镇居民家庭恩格尔系数连续下降，已从 2013 年的 35.0%降低至 2022年的 29.5%，下降了5.5pct；反观我国城镇居民人均可支配收入却以较稳定的增速不断增加，由 2013 年的 2.6 万元/人增加至2022 年的 4.9 万元/人。恩格尔系数是食品支出总额占个人消费支出总额的比重，联合国把我国现阶段的20%-30%界定为富裕状态。随着人均可支配收入的不断增加，购买力将转向升级型和愉悦型消费，倒逼零售行业服务升级，互动增强、实时响应、快速履约为消费者提供更信任、更高效、更丰富的零售服务。数据来源：Wind、亿邦智库恩格尔系数下降，消费者对零售业的交付质量需求提高5我国城镇居民恩格尔系数和人均可支配收入及增速 全渠道购物的消费习惯已经养成，截至2022年9月我国社会消费品网购增长率为6.1%，其中64%消费者选择线上购物，36%消费者选择线下购物，91%的消费者选择线上线下同时购物。对于42%的消费群体而言，无法亲身感受产品仍然是线上购物的一大障碍。疫情过后，恢复线下购物的最好方式是充分与线上渠道融合。约有40%的消费者认为，线下门店最大的吸引力在于对产品的亲身体验，其次是购买速度。而最大的障碍在于折扣力度不够、地理位置不方便、或者商品品类有限。充分利用线下体验和购买速度优势，打通线上线下货盘，即时满足消费者需求是对数字化更大的挑战。不同用户群体的消费习惯催生出圈层需求，即时满足对零售业数字化提出更高挑战数据来源：麦肯锡、YouGov、马蹄社0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%本土品牌线上购物线下购物送货到家线上线下线上体验差线下吸引力数据安全现金支付2020-2022年全渠道购物消费占比6消费存量时代，消费者来自于全渠道；为了提高消费者的转化率和忠诚度，需要全渠道的货盘；全渠道的货盘产生了全渠道的订单；全渠道的订单需要全渠道的交付和履约，因此全渠道模式成为零售业的运营底座。全渠道的消费者，对于响应时间和交付时间有更高的要求，需要零售业整合线上线下的优势，线上线下高度融合协同，实现快速响应和及时交付，从而全渠道获取新顾客、提高顾客转化率。整合线上线下优势的全渠道模式成为零售业的运营底座卖方市场向买方市场转移多 渠 道 购 物 阶 段线下单一购物渠道单 渠 道 购 物 阶 段线上线下高度融合跨 渠 道 购 物 阶 段多渠道化、移动化、碎片化全 渠 道 购 物 阶 段来源：伯俊研究院、亿邦智库单渠道、多渠道购物消费者可以在一条及以上完整独立的渠道上选择一条渠道进行产品或服务的购物行为。全渠道购物消费者同时采用多条渠道进行跨渠道购物，并且满足其购物、娱乐和社交的无缝购物体验需求的购物行为。跨渠道购物消费者选择在多个不同的渠道上完成同一购物过程的不同阶段的购物行为。全渠道消费者全渠道货盘全渠道订单全渠道履约去不了全渠道取势全渠道认知7社会Society经济Economy技术Technology政治PoliticsPEST政治、经济、技术、社会等共同促进零售业开展数字化 十四五电子商务发展规划 智慧商店建设技术指南(试行）关于推动电子商务企业绿色发展工作的通知 关于进一步完善重点零售企业联系制度的通知国家发改委牵头17个国家部门发起数字化转型伙伴行动倡议 由于疫情、能源、战争、通胀、脱钩等因素，市场风险增大，经济宏观数据不及预期；2023年1-7月，实物商品网上零售总额增长为10.0%，限额以上零售业单位中，百货店、便利店、专业店、品牌专卖店零售额均回暖增长；消费市场规模持续扩大，升级类消费需求将会持续增长。居民家庭恩格尔系数不断下降，促进零售行业由耐用品消费向服务消费和高端消费的升级；零售生态愈发成熟，“万物皆可外卖”让即时零售站到C位；零售企业线上线下公平发展环境正在形成；95后、00后等新生代消费人群的消费能力和消费意愿持续释放。科技领域的高速发展，是推动零售行业变革的核心力量；零售行业引入 ERP、OA、EAP 等系统，提高运营效率；数字技术正在向云平台、全渠道、供应链、数据安全演化，大数据、云计算、物联网、5G技术等新基建降低了零售行业数字的转型成本。数据来源：国家统计局、发改委网站、亿邦智库整理 零售企业的数字化本质上并没有改变其价值创造、转化、实现的根本过程，数字化改变的是零售行业对消费者需求响应效率的提升。从顶层设计来看，政策因素在数字化转型过程中可以起着引导和支撑的作用；经济因素起着决策和时间窗口的作用；社会因素起着定位和发力方向的作用；技术因素则起着保障和安全保障的作用。零售企业数字化转型看似简单，其背后牵涉到零售行业整个的业务流程，包括运营组织的解构、重构和简化优化，甚至固有的KPI也要进行一系列调整。零售企业需要利用数字技术重构价值链、重组业务流程，创建新的产业链生态系统平台。8增值增效实时在线数据管店深度融合全渠道运营 回归零售本质，零售企业业绩增长主要来自于商品和服务的增值、全渠道运营模式共享货盘和即时履约服务。数字化通过自动化提效、要素在线化共享、数智化决策、节点融通协作重构“人货场“，实现零售链条的模式创新和效率提升，形成线上线下协同、品牌经销商协同的全渠道运营模式，最大化利用品牌、经销商、物流、门店等各方优势，为消费者提供更快速、更优质的服务。“数据管店”是保证全渠道运营效果的核心要素。基于数据，企业能精准洞察消费者需求特征，指导选品、调整促销策略及货架布局，更好地促成下单转化；通过数据精细化管理库存、货架，门店降低无效商品流转，提高库存周转，降低成本，提高门店效益。全渠道运营是零售数字化表征零售数字化特征仓储数据、销售数据、物流配送数据客流数据、支付数据、门店地域等相关数据从“人管店”逐步向“数据管店”过渡，数据化、无人化是实体零售企业的转型趋势。通过数字化技术打通虚拟与现实各个环节，实现实体与虚拟的深度融合。物流的作用越来越大，供应链数字化将成为零售行业核心竞争力之一。品牌商与零售端以消费者为中心，实现会员、订单、库存物流等要素实时在线。数字化推动管理自动化，提升企业效率。资料来源：亿邦智库、亿邦编辑部9零售各环节深度融通，实现线上线下协同销售、品牌经销商协同履约的全渠道运营模式，将整个零售链条的资源利用效率最大化，为消费者提供更敏捷、更优质的服务。不只是天猫、淘宝、京东、唯品会等传统电商，更有抖音、快手、小红书、拼多多等新兴平台，建立多渠道电商平台运营。公域创新：电商渠道不断拓展零售企业纷纷构建品牌官网，建立微商城，开发小程序，通过私域深度触达消费者，并应用私域裂变，增加用户，提升复购。私域创新：微商城、小程序、官网全域零售创新是企业突围的基石 消费存量时代，单一渠道的经营方式已经愈发难以应对越来越拥挤的市场。货架电商受直播带货冲击，线下门店受线上电商冲击，官方渠道受私域社群冲击，零售企业需兼顾全渠道，建立全域包含线上线下、公域私域的全域运营模式，配合渠道创新、门店创新和营销创新，突围存量市场。资料来源：伯俊研究院、亿邦智库直播带货已成为新零售时代必不可少的营销方式，通过店播将线上流量引流至线下，提升线下门店效益。营销创新：门店直播引流线下门店创新：打造沉浸式消费场景门店差异化展现、打造旗舰级店铺的前期投入高；提升会员体验、加强导购服务等又对企业提出了更高的要求。零售商从单一渠道多渠道再到全渠道，全渠道库存共享打通货盘，拉动销售。库存创新：零售商数字化创新10零售品牌和经销商建立起品牌订单经销商履约的协同关系，高效满足消费者需求，提升消费体验。渠道创新：品牌经销商协同共创全域创新需要实现流量共享、商品共享和利益共享“人货场”的精准匹配需要依靠数字化。全域创新正在重构“人货场”，其间需要建立流量共享、商品共享、利益共享的运作机制。流量共享打通订单和消费数据，增强获客能力；商品共享建立跨渠道履约机制，快速响应用户需求，提升服务效果；利益共享建立跨渠道下单、跨渠道履约的分配机制，支持各方共创。来源：亿邦智库、亿邦编辑部电商渠道销售渠道供应链改造多级协同全渠道数据线上线下全渠道运营虽然触达消费者的渠道和方式上多样，但是线上线下相对割裂商品控货有优势，能够控制库存和定价权掌握全渠道所有销售触点的订单是提高运营效率的核心根据消费者需求和成本视角，做到城市物流、社会化物流和门店履约的协同执行从生产端的商品企划，到全渠道货品采购、供货平衡调拨等如何更优经销商独立控货控价控门店，如何纳入全渠道管控线上线下在企业层面就是独立运作，如何做到相互融合流量共享打通各个渠道获取会员数据和订单通道，实现全渠道经销获客，跨渠道下单履约，全域激活消费者需求商品共享建立全渠道库存共享机制，实现跨渠道履约，提升整个零售链条效率利益共享建立起跨渠道下单、跨渠道履约的利益分配机制，支持各方共创合作三个挑战数字化门店自有门店的选址、引流，以及跨门店一体的履约体系数字人才企业的数字化水平较低，数字化人才大多在新兴行业11二、数字化增长模式及案例12伯俊研究院社交私域牵引模式：新消费品牌红海突围13订单管理、库存管理和财务管理升级，支撑高速增长带来的管理压力技术架构中台化升级，打通全链数据壁垒，经营履约提效私域数字化工具品牌私域团长消费者认养一头牛通过数字化建立起品牌私域团长消费者的私域分销路径，建立自动分账、实时结算的利益分配机制，激活百万私域分销商的积极性，结合私域品销一体的特性，逐步建立起品牌声量。凭借私域积累的品牌效应发力线上平台货架和直播带货渠道，并强化品牌私域建设，持续强化品牌认知并裂变转化，成功在极度成熟的牛奶市场占据一席之地，收入持续增长。平台交易结算分佣高品质货源和高效履约品牌提供货源和履约，轻量化工具私域团长仅负责销售，无需压货，多卖多得，快速扩张入驻京东、天猫等电商平台，补充规模通道私域运营优质货源和履约建立品牌效应基础，私域裂变转化，品效合一私域运营增强复购多渠道布局释放品牌势能错位布局线下便利店、智能货柜等渠道发力达人带货，深挖直播电商增长红利电商平台、内容平台、公众号、“奶卡”引流私域通过【云牧场任务体系】发放优惠券和积分，拉动复购定期发放会员权益，促进复购一线导购转向营养师定位，增强用户信任筛选“超级用户”，提供佣金和私域工具支撑裂变专业养牛+数智工厂保障产品品质全链路数字化提升履约水平，提升客户满意度85%+自动审单完成率50%每月平均对账时间10%快递物流成本2019202020212022H18.716.525.716.0收入高速增长单位：亿元高品质产品建立品牌潜力私域突围建立品牌声量和用户基础公私域联动建立品牌持续增长源动力品牌一站式服务私域零门槛扩张品效合一增长销售分佣签约订单订单快手内容电商抖音兴趣电商平台电商线下场景引流复购裂变全链数字化建立货到自动结算付款机制，快速结款，激活私域增长动力会员闭环运维模式：触达转化一体化14转化触达流量渠道裂变体验品牌线上精准投流，引流电商及门店B2B、B2C、B2b2C、私域运营及全渠道建设线下门店体验式营销，增强消费者对新兴产品认知，并吸纳更多会员建立门店KOC体系，加强用户裂变建立SN编码体系，明确商品流向，增强渠道管理会员画像模块和会员标签模块可进行精细化的人群管理，易于精准营销业务中台数据共享经销商在线化完成采购、发货等流程，减少人工干预，实现经销商24h订货。企业内部系统打通实现业财一体化管理建立直营与渠道、门店与仓库、线上线下库存及订单循环体系进销存一体化管理支撑渠道扩张全渠道会员共享助力门店落单转化2022 年AI学习机销售额增长超50%线下门店数量增长100%线下销量连续两年增长超100%某AI智能头部企业产品创新度高，消费者认知不足，打造全渠道销售体系提升对消费者触达、体验、认知。并通过全渠道会员共享，建立会员画像和标签体系，易于精准营销，提升转化。结合KOC裂变，建立起触达转化一体化的闭环运维模式，实现零售产品的高速增长，2022年该企业的学习机产品销售额增长超50%，门店数量增长超100%。在快速增长之中，该企业通过数字化将直营和经销商的门店和仓库，线上线下的库存与订单打通，并建立起SN编码体系，增强对供应商的管理能力，支撑渠道的快速扩张。直播矩阵拉动数智品牌模式：GMV三年增长超百倍15大规模精益化生产数智工厂品牌打造直播精细化运营自播+头部MCN产品定义供应链管控数据反向指导数字化供应链数据回流集成数字化渠道数字化营销直播用户精准投流精细化人群资产店播+达播私域裂变原材料集采+数据风控头部产能柔性快反产地仓直连消费者供应链全链数字化协同供应链综合成本15%综合ROI1：15售罄率90%（行业保本基线 1:6）（行业平均 60%70%）年度上新数量：1000+快反速度：10-15天GMV三年增长超百倍鸭鸭通过店播和达播建立直播矩阵，实现红利渠道快速覆盖；以数智供应链为基础，满足直播零售需求柔性小单的特性；并且建立前端销售订单直接同步到产地仓发货系统，实现了生产和库存一体化管理，降低了服装流通环节的多次周转和库存，提高品牌全链条效率，综合供应链成本下降约15%。鸭鸭统筹组织履约，产地仓直连消费者，支持直播销售一件代发，使分销商轻资产运营，促进渠道扩张提速。2020-2022年鸭鸭GMV三年增长超百倍。组织履约分配结算全域零售模式：2023上半年GMV增长44%16扩大购物中心门店比例打造引人入店全新形象直营与联营，托管与代理相结合，加快重点城市开店拓展兴趣电商开展门店直播店主一对一服务与客户共情SA款为核心关联搭配，提升客单价针对门店粉丝，侧重人设粘度和高客单门店升级电商升级私域升级2023上半年 GMV增长44%茵曼指定面料供应商，工厂通过数字化系统接单，成衣制造商组织生产并交付，实现数字化接单、生产流程管控、货品入仓、分拣入库到总仓，数字化系统连接了产业上下游、物流和渠道。数字化供应链体系工厂效率提升20-30%工厂产量提升50%工厂生产成本降低15-20%场：全渠道布局提升获客转化全流程数字化设计数字化生产数字化商品数字化物流数字化门店数字化用户数字化货：数字化驱动开发和生产数智化开发产品差异化市场：商品企划信息反馈收集BI系统反馈给工厂及品控终极目标设计开发差异化产品茵曼全域零售=门店+电商+私域，其核心是建立利益分成机制，拉通了线上线下全域流量：门店会员线上消费，门店获得销售额15%-30%分成；门店导购私域引导小程序下单，获得销售额40%分成。茵曼对全域零售门店进行选址、店播、私域运营等各方面赋能，并承担门店所有库存，90%以上的门店第二个月盈亏平衡。茵曼通过数字化供应链体系快速响应需求，实现业绩和效率的双增，2023年上半年GMV增长44%，工厂生产效率较传统工厂提升20%-30%。2023年618，抖音GMV增长300%会员共享，跨渠道成交、合理的分配机制实现全域协同高精度产销一体化模式：多品牌多渠道高速增长某知名服饰品牌建立多品牌体系将用户细分，建立电商、直播、店播、私域等全渠道提升销售触达，并通过线下履约提高效率。该品牌通过数字化构建高精度产销一体，一是打通上下游数据，实现精准研发匹配；二是库存共享，完成商品灵活调拨，减少拆单比率；三是建立全链佣金自动结算机制，保证上游销售和下游履约佣金快速入账，支持商业链路的流畅运行。17库存订单结算直播电商平台电商线下门店多品牌精细化定位多渠道触达更多人群0-14岁儿童婴幼儿时尚女性高端校服0-7岁婴幼儿时尚环保品牌体系覆盖生活时尚、时尚女性、高端校服、儿童、婴幼儿等多个领域私域全渠道闭环履约提效物流供应链经销商门店消费者C2M需求指导创新，柔性供应私域+直播运营创新实时库存共享灵活调拨实时库存共享，灵活调拨中台数字化支撑全域库存共享，杜绝超卖风险库存实时同步，支撑搭售促销佣金自动结算，推进直播业务商品灵活调拨，提升发货速度全渠道库存实时共享减少拆单比率，降低物流成本订单、结算、库存统一管理多品牌多品类多渠道一站式管理线上直播销售，线下门店发货2023H1线上毛利率4.38%3.42%2023H1加盟商毛利率反向开发商品，提高销售效益某品牌运营的品牌体系到店履约模式：单店业绩增长超20%18【O2O补充线上订单】线上渠道接单收款【线上营销券引流门店】【员工激励提升人效】指派经销商履约垫资分账线上发放优惠券门店核销优惠券品牌发放核销补贴降低人员激励周期降低奖金到账时间提升门店员工奖金5%+20%+经销商履约率货款T+0或T+1到经销商账户，降低经销商拒单率自动寻源至最近经销商门店履约，节约品牌物流成本公域电商或私域商城接单收款促销期品牌通过APP、公众号、电商平台等多种渠道发放优惠券消费者门店购买产品并核销优惠券优惠券补贴自动化核算、发放，提供垫资服务确保补贴T+0或T+1到账品牌承担奖金税点，提供税筹服务，提升销售奖金收入激励奖金T+0或T+1到账，积极利用海豚效应，进一步提升员工积极性奖金核算由月结转为日结促销期单店业绩个人业绩200%以上渠道扩充营销赋能激励升级全网寻源财税一体每日结算数据打通多场景赋能，建立品牌/经销商利益共同体170.4亿21%11.9亿32%营业收入净利润2023H1业绩某电动车品牌商拥有超40000家终端门店，通过到店履约模式从渠道扩充、营销赋能、激励升级三个方面提升经销商业绩。在进行线上渠道扩张时，设置门店参与线上售卖后，线上订单会根据云仓分仓规则择优派单给门店发货，有效避免了因终端门店之间库存割裂导致的成本高、履约时效差等问题，并充分发挥经销门店组装、上牌、售后的服务能力，使经销商也享受到线上渠道扩张带来的增长。在营销方面，该品牌商通过抵扣券、到店体验服务等形式为门店吸引流量，促销期间单店业绩提升20%。在门店人效方面，品牌商承担奖金税点，并将奖金核算由月结转为T+0结算到账，增强激励，提升个人业绩。整个链条中，品牌建立T+0或T+1到账机制，激发经销门店参与品牌履约和促销活动的积极性，促进品牌商和经销商业绩共同增长。某电动车品牌共享库存驱动模式：连续五年GMV年复合增长46%19库存周转速度提升300%500万每年少采购鞋（双）经销商履约全渠道库存可视，寻源规则落实到确定仓品牌和经销商可根据全局数据动态调整库存，降低无效库存全局业务库存可视线上订单，线下履约，电商增长兼顾经销商利益流转加速，库存下降，降低经销商及门店经营门槛线上多渠道接单全渠道快速寻源经销商接收品牌订单，执行履约库存动态平衡降本增效全渠道库存数据共享，并可视库存精益管理全渠道库存共享品牌库存与经销商共享经销商之间库存共享品牌线上店之间库存共享精细化库存管理模型打通数据，全渠道库存可视进出库实时监测基于全局数据，库存预测品牌从天猫、淘宝、抖音、唯品会等多个渠道接收订单库存降低，营运资本降低周转提升，资金利用率提升预计2023门店数量27003400合理分账按劳分账，利益共享某国际知名鞋企在庞大线下经销体系的基础上，加强线上渠道建设。通过全渠道共享库存，建立线上订单，线下履约的交易闭环，兼顾经销商的利益的同时，实现电商渠道快速增长。通过全渠道库存共享和精细化的库存管理，企业打造全渠道一盘货，降低全域库存，每年从海外总部少采购鞋500万双，库存周转速度提升300%，提升经销商资金利用率，降低经营压力和门槛，支撑企业下沉市场门店扩张，用更少的钱做更多的生意。共享库存模式持续驱动企业线上线下高速增长，2017-2022年GMV复合增长率达到46%。2017-2022年GMV年复合增长线上渠道销售比重10%+增至50%电商逻辑仓数量80020增长至下降至三、全域增长数字化新需求20伯俊研究院全域业绩增长的核心是通过数字化建立快速响应的零售有机体21零售企业增长路径数字化建立零售有机体利益分配及时到账线上线下全渠道触达全渠道建设增加企业铺货规模，并且通过库存共享，提升库存的流通和销售全域一体，高效履约经销商就近履约，提升效率，增效消费体验，降低退货几率数据驱动精益管理打通品牌、经销商、门店信息壁垒，零售企业统筹管理订单、货盘和渠道，提升整个链条的运转效率降低资源浪费，降低成本社交导购，体验升级通过数字化工具增强品牌和消费者、门店和消费者的社交关联，提升消费者购物体验，提升转化数据资产应用，精准营销通过交易分析、会员运营等手段，积累数据资产并应用，激发兴趣，精准营销01渠道触达02数据资产03社交体验04高效履约05精益管理 数字化服务于业绩增长，业绩增长来自于门店、经销商的业务重构，形成零售有机体。零售有机体中，数据和IT系统打通各个环节，利益分配机制和即时到账成为有机体运转的润滑剂。零售有机体实现了人、货、场的敏捷感知，实现了订单的快速响应和及时履约交付，满足了消费者随时随地购物和快速愉悦体验的需求。线上线下、公域私域全渠道建设，增大消费者触点，并且通过私域增加复购通道触达消费者吸引消费者基于兴趣吸引，建立品牌认知和共鸣，实现精准营销获客转化消费者通过社交方式，提升购物体验的同时，增强消费者信任，从而提升转化留住消费者冲动购买是零售企业面对的难题，加快履约，减少退货，是企业增长的必要措施精益管理全域提效服务品牌供货品牌营销引流零售有机体从发展经销商到组织经销商，提升全渠道履约效率22效率规模品牌其他创新型业务收益经销商采购品牌商品，自负盈亏承接线上品牌订单，本地经销商发货履约本地化服务，包含咨询、安装、售后等一手消费信息反馈品牌流量货源订单数字化赋能品牌线上订单其他经销商缺货订单渠道履约服务客情【传统模式】【新型模式】【渠道合作】【履约合作】减少品牌商线上渠道和线下经销商的竞争，双方优势互补，互利共生零售有机体打通经销商和品牌之间信息壁垒，将订单、库存、履约信息共享，从发展经销商到组织经销商，建立功能互补的新型渠道模式。品牌平台化发展，将线上订单和经销商缺货订单寻源至合适经销商并履约，将线上触达、营销优势和线下履约的成本和效率优势相结合，为消费者提供快速履约服务，提升品牌和经销商收入及效率。零售有机体重构价值链，建立品牌商和经销商的利益共生关系23全渠道经营升级，业绩提升品牌供货、宣传经销商负责渠道扩张，推进销售，转化品牌价值品牌平台化，除了供货和宣传之外，接收线上订单并平衡经销商之间的订单和库存，统筹管理订单和库存。经销商接受品牌派单，负责履约。品牌经销商互补，价值共创品牌线上自营和经销商渠道形成竞争关系品牌寻源派单，经销商履约，收取服务费，价值共创利益按“劳”分配，顾虑解除经销商采购品牌商品，自负盈亏品牌线上接单，全域寻源派单，经销商履约，赚取服务费上下游单单结算，运营顺畅受线上冲击，订单少，库存压力大，营运资金需求大提供履约服务，加速库存流转，营运资金需求下降单单结算，进一步减少经销商占款，增加经销商履约动力在零售有机体中，传统经销商业务由渠道销售向服务履约转化，弱化品牌线上自营渠道和经销商的竞争，加强价值共创机制；分配机制也从经销商采购包销向收取履约服务费转变；数字化实现单单结算，进一步减少门店及经销商占款，增加经销商履约动力，支撑新型渠道模式顺利运转。零售有机体基座是人货场数据贯通。以大数据、云计算等技术为依托，围绕“人、货、场”三大要素进行数据采集、打通和共享，对整个消费流程进行挖掘，使零售有机体各个环节之间深度关联。供应链高效连接生产企业与零售终端，大数据替代经验供货；物流数据打通最后一公里，提升终端消费体验，重构物流场景；渠道之间会员和库存共享，建立全渠道快速响应消费者需求的基础。零售有机体基座是人货场数据贯通用户数字化营销数字化供应链数字化生产数字化渠道数字化门店数字化人货场数据共享数据共享人的要素：以“人”为中心展开，分析消费行为，提炼消费数据，并对会员数据进行有效会员管理。实现用户数字化、营销数字化的管理业态。资料来源：网易智企、亿邦智库货的要素：以“货”为中心展开，对仓储数据、销售数据、物流配送数据、商品属性等进行全面数字化。实现供应链数字化、生产数字化的管理业态。场的要素：以“场”作为中心展开，对客流数据、支付数据、门店等数据进行整理、打通及关联分析。实现渠道数字化、门店数字化的管理业态。24用户数据共享是零售有机体的获客引擎小程序公众号（S）CRM会员产品供应商天猫京东用户CLV与体验分析CLV提升ROI分析用户心声聚类分群分布特征归因分析流转地图转化瓶颈实时预警洞察预测分析场景梳理策略应用数据准备动态标签模型构建数 据 中 台投放优化实时推荐智能分群智能企微私域达人智能短信智能内容用户数据感知用户数据融合用户数据洞察用户数据组合策略APPweb微信/企微H5自营平台微信生态业务系统公域平台用户信息行为数据对话数据商品数据供应链数据交易数据标签引擎客户全景画像ID pappingData PROCESSINGDATA operation在数字经济高速增长的时代，任何企业都不敢再忽视数字化的力量，零售企业数字化涉及全渠道零售、全域营销、门店智慧升级、数据引导业务创新等一系列改革，而跨越这些“数字化鸿沟”，便需要企业以数字中台理念构建数字化生态，打通上下游产业链迎接数字时代。全渠道在近几年已经成为新零售企业在数字化建设过程中的必备能力，通过中台的建设，实现全渠道商品共享、会员共享、交易共享、实现线上线下商品、会员、订单一体化。来源：赢在全渠道：运营方法与实践、亿邦智库、亿邦编辑部25业务数据统一管理，支持零售有机体快速响应终端门店营销和管理升级，提升门店管理效率的同时，建立门店私域终端支撑建立预购、定金购买、线上购买线下提货等多种零售场景，满足不同用户需求零售场景一体化集成云促销，支持多场景灵活促销、多终端统一促销、自择优简单促销、极速高效结算集成云促销品牌方与上游供应商的采购业务管理采购业务管理货品全渠道库存管理，降低库存管理难度，提高库存管理效率库存管理品牌方与经销商/代理商/门店等下游的销售业务管理，包含灵活智能的铺补配调销售业务管理数据统一管理货品、渠道、人员等业务相关的主数据统一管理财务结算管理财务结算管理，包含灵活的渠道价格体系及结算政策管理、月结对账等资料来源：伯俊研究院、亿邦智库、亿邦编辑部 对零售企业来说，推动数字化协同提效是势在必行之举。零售行业单一的线下经营或线上电商已成为过去式，线上线下一体的全渠道运营已经是行业发展的共识。打破零售链条中的信息壁垒，将数据统一管理，实现采购、销售、库存管理、财务结算等多个流程自动化，提升零售有机体运营效率。26人货场门店数字化助力零售有机体建立线下闭环27存量时代，门店作为零售有机体中直面消费者的终端，需充分发挥其距离和体验优势，拉动企业增长。数字化正是门店打通信息通路，提质增效，融入零售有机体的必要手段。通过数字化，门店一是建立多种场景订单的承接能力，从而实现线上订单，线下履约，加速商品交付；二是将线上的流量促销、私域运营的形式引入门店，提升获客转化；三是建立数据管店机制，提升门店的运营效率，降低成本。通过数字化，门店实现了消费者多场景触达、高效响应、快速履约，建立零售有机体线下闭环。打通全渠道会员数据，通过会员消费数据的分析和预测，精准识别用户需求，实现精准营销，提升转化建立线上优惠券核销系统，通过优惠券销售和发放，引流线下，线下核销建立跨渠道订单的承接通道，实现跨渠道订单，门店履约，提升门店业绩根据库存、订单和会员数据，制定搭售组合，将更多合适的商品销售给匹配的客户，提升客单价根据商品不同阶段的库存情况，制定促销策略，调整货架陈列，提升动销的同时，降低无效库存将门店交易、库存货架、人员业绩等经营情况数据化、可视化，快速识别经营问题，制定解决策略建立T+0或T+1的激励结算到账机制，进一步提高人员积极性建立涵盖预售下单、定金下单等多种下单情形的应对系统，适配多样化消费场景数字化私域工具，帮助门店员工建立和消费者沟通、营销、销售的通道，提升门店粘性和转化营销数字化：线上赋能，提升获客转化管理数字化：数据驱动，提升门店效率交易数字化：渠道承接，丰富交易场景门店数字化库存共享，提升商品流转O N E1减少逻辑仓数量，降低业务库存管理复杂度线上线下商品库存打通，各渠道可售库存深度更高渠道间货品流转率提高放大销售机会，提高商品售罄率通过更合理的业务库存共享模式，提高销售需求的满足度将实物的流通变成数字的变化，减少无效的商品物流流转TWO2THREE3灵活寻源，快速履约FOUR4灵活组织共享和寻源策略用统一的规则驱动商品在渠道间的流转渠道新开或大促活动能够快速组货调货，快速履约全渠道一盘货保障零售有机体高速运转资料来源：伯俊研究院28全局业务库存可视，渠道可以清晰、高效的知道自己有多少货、共享出去多少、有多少共享可用全局业务 库存统一，提高库存准确度，同时避免超卖库存精准可视，防止超卖全渠道自动结算支撑高速履约顺利运转资料来源：伯俊研究院、亿邦智库29线上下单，直营门店发货直营门店下单发货经销商门店下单，仓库发货经销门店下单，直营门店发货直营门店下单，仓库发货线上下单，经销门店发货/自提直营门店下单，经销门店发货经销商结算O2O结算商场结算全渠道订单寻源派单物流发货业绩规则引擎结算单财务处理。全流程自动化全渠道一体化业绩结算全渠道结算支持全域一体化多种结算场景，满足全域一体化订单和履约主体分离的利益分配，并通过全结算流程自动化，实现整条结算链路高效完成。良好的结算分配机制还能增加经销商履约的积极性，保障线上订单，线下履约等订单主体和履约主体分离的灵活交易履约模式的顺利运转。全渠道模式下，品牌的每日结算、分账或涉及百万级的单据，自动化降低人工成本，提升结算效率。全渠道结算涉及到品牌和内部子公司、多经销商、一线销售之间的多主体结算，一体化结算满足复杂营销、交易场景。零售有机体的四大支柱30资料来源：伯俊研究院、亿邦智库库存共享全渠道下单订单处理/审核/派发扫描出库订单结算退还售后订单一体化强制筛选逻辑择优筛选逻辑排序条件全渠道结算全渠道直营店经销店联营店电商仓物流仓加盟店店N联营经销加盟代理直营线下万店唯品会微商城京东淘宝天猫官网有赞线上千店代理店零售有机体关键的四个支柱：库存共享、订单处理、全网寻源、全渠道结算。以全局库存共享为基础，统筹计算品牌云仓、电商逻辑仓、经销商仓、门店可售库存，支撑全渠道下单；确定统一的寻源规则，优化筛选逻辑和排序条件，平衡库存成本和预期收益，减少无效商品的流转，即使业务扩张也可以控制好成本；全渠道自动结算支持经销商结算、O2O结算、商场结算，多种自动对账结算模式支撑全链各环节建设利益共同体，使零售有机体各方紧密相连，协同共创。全网寻源经销商结算O2O结算商场结算适配多元业务场景的零售有机体数字化架构资料来源：伯俊研究院、亿邦智库31全域零售关联产业链主体多，业务场景多元，通过中台架构，将全渠道订单、库存、会员等主数据在各业务节点共享流转，模块化管理营销、仓储、履约、店务、对账，灵活适配全域一体的多元业务场景。线下门店线下KAtoB电商全渠道结算中台全渠道业务中台库存中心订单中心WMS ProxyWMSTMSTMS ProxyERPPOS数据中台物流公司SFZTOSTOYTOEMSJDEUBCPAM通用服务支付中心短信中心数据同步面单获取物流寻源物流跟踪O2O入库业务出库业务盘点财务对账主数据同步出入库云枢纽（对接线上平台）商品下载订单回传订单下载库存下载库存同步账单下载公域电商平台私域平台订单库存订单库存结算中心零售单管理结算单管理经销单管理报表管理结算规则引擎自动结算自动分账CRM会员卡券灵活营销支持数据共享，多场景灵活应用进销存一体化全渠道寻源履约高效对账结算全渠道覆盖四、零售数字化趋势展望32伯俊研究院场全要素重构，成就千亿品牌33 品牌通过数字化手段，统筹管理全渠道货盘和履约资源，将商品销售和交付履约分离，降低中小经销商和达人经营门槛，从而实现快速裂变和扩张 库存共享，货盘打通，