2023腾势D9用户满意度调查报告.pdf
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1、 电动汽车用户联盟北京烹小鱼咨询有限公司2023年8月18日腾势D9用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品04 腾势D9的油耗、电耗、异味和故障05 腾势D9车主给腾势高层的意见和建议06 附录(1)影响腾势D9满意度的因素(2)腾势D9车主的触媒习惯CONTENTS01 调研目的、方法及结果概览 02 腾势D9用户画像及购买原因(1)是谁在买腾势D9 (2)对比车型及弃购原因(3)购买腾势D9的原因(4)腾势D9典型用户画像03 车主对腾势D9的满意度和推荐度 01 调研目的、方法及结果概览腾势D9用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品腾势D9用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品调研目的及
2、方法 调研目的:为腾势D9潜在用户提供购车参考调研方法:定量问卷和定性深访相结合本次调研的时间是2023年8月1日-8月7日,采用定量研究(线上问卷调研)和定性研究(腾讯会议一对一视频深访)相结合的调研方法。共回收了290份答卷,经过车主身份验证(需核验以下资料中的一项:APP用车信息或订单截图/行驶证照片)和问卷作答情况审核去除无效问卷146份,以余下的144份有效答卷作为定量分析样本。深访配额上根据定量数据比例选取代表主流群体的车主进行邀约,同时兼顾年龄、款型以及地区分布进行配额。1.传达腾势D9车主声音,同时为潜在用户提供一份真实的口碑报告作为购车参考2.为腾势汽车改进产品和服务提供参考
3、,同时便于同行深度了解腾势D9研究方法定量问卷定性深访样本来源腾势D9车主社群定量用户邀约时间2023年8月1日-8月3日2023年8月4日-8月7日地区全国23个省/自治区/直辖市(Top5:上海、广东、山东、安徽、浙江)上海/浙江/河南/四川样本条件主要/唯一购买决策者和使用者行驶里程超过5000km样本量在线调研车主144人在线深访6人31.9%26.4%16.7%14.6%6.3%2.8%1.4%2022款 DM-i 970 四驱旗舰型(44.58w)2022款 DM-i 1040 尊贵型(37.58w)2022款 DM-i 945 豪华型(33.58w)2022款 DM-i 970
4、四驱尊荣型(40.58w)2022款 EV 600 四驱旗舰型(46.58w)2023款 DM-i 945 公务版(34.58w)2022款 EV 620 尊贵型(39.58w)款型分布4腾势D9用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品腾势D9用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品调研结果概览腾势D9总体满意度得分8.24,NPS净推荐值为40.9%腾势D9总体满意度8.24分8.248.728.618.428.398.388.338.308.118.058.047.987.907.447.23总体评分空间 外观 安全性动力/性能内饰 操控 配置 售后服务质量 补能 智能座舱电池与续航油耗 智能
5、驾驶注:净推荐值(NPS)=(推荐者数/总样本数)100%-(贬损者数/总样本数)100%NPS代表口碑,NPS越高,说明产品或者服务越好,如果NPS不高,就需要改进 其它车型的的满意度来源于电动汽车用户联盟的历史调研数据l 作为一款现象级网红车,腾势D9的总体满意度得分仅为8.24,分数并不高,通过逐步回归分析,主要原因是质量可靠性和售后服务欠佳。但NPS净推荐值为40.9%,是个较高的数值,车主推荐度较高,主要是因为目前腾势D9尚无势均力敌的对手,目前竞品相对较弱25.0%27.8%24.3%11.1%3.5%2.8%2.1%0.0%0.0%0.7%2.8%10-非常推荐9分8分7分6分5
6、-一般4分3分2分1分0-非常不推荐推荐者 52.8%贬损者 11.9%中立者 35.4%腾势D9净推荐值40.9%8.73 8.718.60 8.247.94 理想L7特斯拉Model Y极氪001腾势D9上汽大众ID.4X不同车型满意度评分对比563.8%44.6%40.9%26.5%19.4%理想L7特斯拉Model Y腾势D9极氪001 上汽大众ID.4X不同车型净推荐值对比腾势D9用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品腾势D9用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品调研结果概览腾势D9车主的满意项和不满意项6l 车主的满意点在于空间、外观、安全、动力、内饰、操控及配置l 车主不满意/不
7、推荐的点在于智能化(智能驾驶和智能座舱)水平低、服务不到位、续航、补能便利性和质量不佳车身安全:前后防撞梁结实抗撞驾驶安全:驾驶视野开阔被动安全:第三排有侧气囊电池安全:磷酸铁锂安全性高二排空间宽裕舒适三排座椅可放倒后备箱空间充裕具体满意项提速快,超车方便四驱爬坡有劲外观大气车身流线好空间安全性动力外观OTA更新慢,内容少车机系统稳定性差语音识别唤醒不灵敏360倒车影像卡顿、延迟5G网络没有信号智能领航时,车道不居中变道时车道保持不自动解除自适应巡航体验不佳售后网点少缺乏问题反馈渠道售后流程不清晰,不积极人员不够稳定线上微信群响应慢智能驾驶智能座舱服务具体不满意项注:满意项指标得分均高于总体满
8、意度得分,不满意项指标得分均低于总体满意度得分内饰豪华做工严实内饰车身稳定性高侧倾平和转弯半径小滤震舒适性高操控配置全面座椅通风、空调制冷效果好隔音玻璃、电动遮阳帘满意度高配置高速和冬季续航满意度低电池容量小续航和电池无自营充电站第三方收费贵且服务混乱家充桩不能即插即充双枪充电被喷补能便利性座椅异响褶皱车漆薄、结构胶装差、内饰条掉漆、内饰板变形翻翘质量02 腾势D9用户画像及购买原因(1)是谁在买腾势D9(2)对比车型及弃购原因(3)购买腾势D9的原因(4)腾势D9典型用户画像 腾势D9用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品腾势D9用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品用户画像腾势D9调研用户
9、画像:中青年居多,本科学历,已婚有娃,有较好的经济资本l 腾势D9车主以80和90后男性为主,已婚有娃占80%l 他们拥有良好的教育背景和较为充足的经济资本;家庭人口数主要集中在4口人性别93%7%男女年龄1%9%51%35%3%60后 70后 80后 90后 00后学历3%10%17%59%11%初中及以下高中/技校/中专大专本科硕士及以上婚姻状况4%9%6%80%单身恋爱已婚无孩已婚有孩1%6%22%28%17%15%11%1口2口3口4口5口6口6口以上家庭人口数10%25%10%9%15%7%4%2%2%17%15万及以下15-25万(含)25-35万(含)35-45万(含)45-55
10、万(含)55-65万(含)65-75万(含)75-85万(含)85-95万(含)95万以上年收入8注:Base=144腾势D9用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品腾势D9用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品用户画像腾势D9调研用户画像:私营/民营企业为主,追求财富、注重身份地位l 腾势D9车主的工作行业主要集中在国家党政机关、社会团体、批发零售业与制造业,单位性质以私营/民营企业为主l 绝大多数车主工作7-15年,在工作岗位中居于中/高层的地位14%13%12%10%8%7%国家机关、政党机关和社会团体批发/零售贸易业制造业(化工、钢铁、电子、机械)信息传输、软件和信息技术服务业交通/物流
11、(航空/海运/公路/铁路运输)房地产业行业40%18%13%10%7%6%私营/民营企业个体工商户国有/集体企业外资/合资企业国家党政机关(包括军队)事业单位(如医院、学校、科研研所等)单位性质18%8%38%35%一般职员基层中层高层工作岗位1%3%13%22%30%18%13%0-1年2-3年4-6年7-10年10-15年15-20年20年以上工作年限9注:Base=144腾势D9用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品腾势D9用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品用户画像腾势D9车主购车用途:62.5%仅家用,36.8%家用兼商用l 从市场反馈来看,腾势D9家用属性较强,主要用于自驾/露营
12、、接送家人,同时也充当上下班通勤的工具l 家用之外,部分人也会拿它作商用,主要是接送客户和业务使用84.62%81.12%64.34%54.55%51.05%自驾旅游/露营接送家人上下班通勤探亲访友日常购物家用(N=143)81.48%79.63%14.81%接送客户业务使用搬运货物商用(N=52)仅家用,62.5%兼顾家用和商用,36.8%仅商用,0.7%购车用途(N=144)10注:Base=144腾势D9用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品用户画像腾势D9车主购车前保有最多的品牌是比亚迪、宝马和奔驰11l 腾势D9最大的用户群体是由比亚迪过往车型车主转化而来的,他们习惯、信赖比亚迪的产
13、品和技术,而腾势D9的推出也正好满足了这部分人群消费升级的需求。l 大量的BBA车主也选择了腾势D9,现在的他们已不太看重品牌,更看重产品本身,这是腾势D9胜出的关键。11%11%11%6%6%比亚迪宝马奔驰奥迪大众购车前车型保有品牌TOP520%10%10%7%7%比亚迪奔驰本田奥迪大众换购车型品牌TOP5购车前的拥车情况注:Base=144 左图题目:除了这辆腾势D9,您家里目前还有几辆车?中图题目:“您用于换购腾势车辆的车型是?”右图题目:接左图题目继续追问品牌、车型购车前,家庭保有车辆数4%5%8%39%34%10%5辆及以上43210腾势D9用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品腾势
14、D9用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品 空间“我开过电车,很难再选油车。我觉得油车反应比电车慢。上下班堵车的时候,电车用起来比较方便。跑长途,选混动好一点。”(上海,周先生)n 偏向混动购车关注因素用户最关注车辆的空间、能源类型、电池和续航、质保政策以及安全性12l D9车主最关注车内空间,尤其关注第三排座椅的乘坐空间和后备箱的装载能力l 能源类型的关注度排名第二,大多数D9车主既不会考虑纯油MPV,也不会考虑纯电MPV,他们最青睐可油可电的长续航混动注:Base=144安全性能源类型“买车会考虑到第三方乘坐的舒适性,腾势D9是七座的车,一家人出去玩的时候比较方便,车内空间也比较大,他们坐
15、着很舒服。”(四川,阳先生)“涉及到长途旅行或者商务接待的话,都会有行李,对后备箱空间有很大的需求,后备箱空间小了放不下,这种情况需要再另外叫车,会比较麻烦。”(浙江,黄先生)n 考虑第三方乘坐舒适性n 后备箱空间要大“我比较关注防撞、刹车制动等性能,我经常往外跑,很在意安全问题”(河南,徐先生)“安全是首要的,要放在第一位。赵长江说过腾势D9结构安全,前防撞钢梁、后防撞钢梁很粗,我觉得安全性有保障。”(四川,阳先生)n 制动刹车性能n 防撞性能(前后防撞钢梁)53.5%50.0%45.8%45.1%42.4%39.6%39.6%32.6%28.5%27.8%27.1%25.0%24.3%22
16、.9%20.8%17.4%16.0%16.0%11.8%空间能源类型电池和续航三电/质保政策安全性配置质量/品质外观内饰动力/性能智能驾驶智能座舱价格与权益售后服务品牌操控车主口碑补能便利性销量用户购车关注因素腾势D9用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品腾势D9用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品对比车型主要对比别克GL8、赛那、极氪009、广汽传祺M813l 购车时,D9车主主要对比的车型有:别克GL8、赛那、极氪009、岚图梦想家、理想L9、广汽传祺M8l 如果不买腾势D9,车主们最有可能购买:极氪009、广汽传祺M8、赛那l 老牌MPV别克GL8比选最多,但到真正的核心对比阶段排名靠
17、后,没有完全进入D9的核心竞争圈39.6%37.5%31.9%28.5%25.0%23.6%18.1%17.4%15.3%13.9%13.9%13.9%13.2%13.2%别克GL8赛那极氪009岚图梦想家PHEV理想L9广汽传祺M8奔驰V级/V260L奥德赛理想L8格瑞维亚广汽传祺E9艾力绅比亚迪唐岚图梦想家EV比选车型注:Base=144,左图题目:在购买腾势D9这辆车前,您都对比过以下哪些车型?右图题目:如果不买腾势D9,你会购买哪款车?6.3%6.3%6.9%6.9%7.6%8.3%9.7%11.1%11.8%广汽传祺E9格瑞维亚理想L9比亚迪唐岚图梦想家PHEV别克GL8赛那广汽传祺
18、M8极氪009核心对比车型腾势D9用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品腾势D9用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品对比车型腾势D9车主弃购极氪009、广汽传祺M8、岚图梦想家的原因14l 放弃极氪009主要是因为二三排没有过道、高速续航打折大、纯电车型充电时间长l 放弃广汽传祺M8是因为混动版本还没有上市l 放弃岚图梦想家是因为第二排、第三排、后备箱空间小、前后轮悬挂结构侵占空间、纯电续航里程太短用户放弃竞品车型的原因核心对比车型-含新能源注:Base=144“主要放弃原因是空间。“弃购极氪009的原因弃购传祺M8的原因”009它中间没有过道,那个设计真的不适合家庭。不太接受它这个纯电。我
19、半个月要去跑一次长途。不太希望有充电的焦虑。有的时候因为有点事情的话,我不可能中途停下来充电。有油烧,再稍微补点电,那是可以接受的。”(上海,周先生)n 高速续航打折大n 纯电车型充电时间长n 二三排中间没有过道n 第二排、三排、后备箱空间小n 前后轮悬挂结构侵占空间n 纯电续航里程太短n 没有混动版本”传祺M8是轻混,插混的版本还没有上。”(上海,顾先生)44%38%31%31%25%能源类型内饰空间品牌售后服务”第二排空间很小,坐起来很压抑,我是172厘米,160斤,坐上去感觉头部空间不太够。后备箱空间有点小,满足不了我家的需求,七个人的行李箱放不下。”(四川,阳先生)它的那个前后轮悬挂结
20、构,前后轮悬挂结构对车内的那个空间侵占都比较大,所以造成它这个车目前车长五米三,但实际上空间没有那么大。就是被底盘结构给侵占了。它纯电的续航里程实在太短了。纯电续航只有82km,日常代步确实不够用。”(上海,顾先生)64%36%36%27%27%空间能源类型电池和续航内饰品牌41%29%29%29%24%能源类型内饰外观智能座舱电池和续航弃购梦想家的原因腾势D9用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品腾势D9用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品对比车型腾势D9车主弃购别克GL8、赛那的原因15l 放弃别克GL8,主要因为空间小、外观不大气、油耗高、驾驶体验差、保养成本高、小毛病多l 放弃赛那,
21、主要因为它内饰塑料感太强、内部空间小、座椅舒适性差、车身牢固性差、静谧性不好放弃原因“主要放弃原因是空间。“核心对比车型-燃油”二排座椅没有腾势舒适,空间小,感觉是小椅子。我不喜欢后备箱,感觉有点小。油耗高,不经济适用,每百公里大概要十几升的油耗。”(四川,阳先生)”别克GL8是纯商用的车,那辆车不会考虑驾驶员体验感。腾势D9虽然体现的也是商务理念,但它还是兼顾驾驶员的操控、舒适感。“(上海,周先生)”GL8到年限就要换机油,大修一下。当时二排小屏幕没过几年就坏了,更换成本也比较高。就感觉很不划算“(河南,徐先生)”我在单位开过,感觉它小毛病多,急踩二十几次刹车,发动机会熄火,熄火会导致转向失
22、灵,严重的可能导致高速公路致命。发动机故障灯亮但一般没有出现问题。这会造成误导,如果确实有故障那就是致命性的。”(上海,孙先生)n 空间小n 外观不大气n 油耗高n 不考虑驾驶员体验感n 换机油成本高n 小毛病多”赛那的内饰像毛坯房一样,它的那种高级感和其他车确实差得太远。一眼看上去,全是塑料。“(四川,阳先生)”第三排少一个角、第三排坐三个人的时候,腿会悬在空中,我感觉这个设计有缺陷。赛那的内部空间小,距离地面高度高,坐进去感觉进入电影院一样,一排比一排高,第三排还会碰到头顶。“(上海,周先生)”座椅不够舒服,像小板凳一样,第三排座椅尤其不舒服。”(四川,阳先生)”日系不看好,配置简陋,看起
23、来座椅廉价,乘坐舒适感觉没有国产好。个人感觉它的车身牢固性不够安全,而且我对日系车没有感觉。“(浙江,黄先生)”这车的静谧性不好,试驾的时候感觉胎噪声音大,发动机的声音也大。“(四川,阳先生)n 内饰塑料感太强n 第三排座椅设计有缺陷n 内部空间小n 座椅舒适性差n 配置简陋n 静谧性不好注:Base=14442%42%33%33%25%空间内饰外观能源类型价格与权益弃购别克GL8的原因50%43%36%21%21%内饰空间配置智能座舱品牌弃购赛那的原因腾势D9用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品腾势D9用户满意度调研报告电动汽车用户联盟出品购车原因用户购买腾势D9的原因主要是插混能源类型、
24、空间大、质保政策好16注:Base=144购买腾势D D9 9原因53%48%33%32%31%27%26%22%22%21%20%20%18%17%17%13%13%13%12%能源类型空间三电/质保政策内饰电池和续航配置品牌安全性外观智能驾驶销量动力/性能价格与权益售后服务智能座舱车主口碑操控质量补能便利性三电质保政策能源类型空间”腾势一箱油三百多能跑一个月,电的话可能两百多元,充满一次四十度电接近十三元。一年下来能省两万块钱。这是我考虑的原因。考虑到能耗这个问题。(上海,顾先生)”用电比用油的经济性要高。我还被腾势的宣传吸引,他们说车会根据你的状态,你亏电了,它才会让发动机进入,或者说亏
25、电油耗小。“(浙江,黄先生)”之前有段时间因为环保问题,油车限行,电车不限行。然后又考虑到现在油价也比较贵,然后就想买一个纯电动的吧,以后有需要可以再买一辆别的车。”(河南,徐先生)n 插混成为MPV消费者新的主流选择n 插混经济性:油耗小,充电成本低”我们家有小孩,出去玩的话,七座车是刚需的,我不后悔买腾势D9,我感觉这辆车用下来感受挺好。”(上海,顾先生)”我有时候需要把机电的销售设备带给客户看,D9的后备箱空间可以放得下。二排的话,我爸和同事忙完工作可以在车上休息睡觉。“(河南,徐先生)n 七座:家用刚需n 乘坐空间:乘坐舒适n 后备箱:空间充足”D9是有三电终身质保的,但有一定的限制。
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