2023埃森哲中国企业数字化转型指数.pdf

2023埃森哲中国企业数字化转型指数重塑增长数字时代背景下，新一代信息技术加速发展，各国产业结构和战略布局不断调整，国内外竞争和博弈日益加剧。当前复杂的新发展形势，呼唤企业加强前瞻性战略思维，紧抓数字时代新机遇，拥抱数字化浪潮，以数据要素为核心，持续推进数字化转型升级。对于头部领军企业，更应充分发挥数字化新优势，引领产业链协同发展，进一步提升产业主导力，实现由“领军者”向“重塑者”的跃升。党的二十大报告提出，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、网络强国和数字中国，为加快推动企业转型发展指明了方向。国务院印发的 “十四五”数字经济发展规划 指出，加快企业数字化转型升级，引导企业强化数字化思维，鼓励和支持行业龙头企业开放数字化资源和能力，帮助传统企业和中小企业实现数字化转型，为行业领军企业发展提供了路径依据。多年来，国家工业信息安全发展研究中心围绕推进企业数字化转型发展，与埃森哲开展了持续合作。在今年的报告中，创新性提出“重塑者”的理念，强调大型龙头企业以及“专精特新”中小企业在重塑产业数字化核心竞争力方面的重要作用，为企业数字化转型实践提供参考和借鉴。新时代呼唤新变革，新变革催生新思维。推进数字化转型是一个长期过程，首先要从转变思维做起，逐步深化技术应用与场景培育，持续提升企业数字化核心竞争能力。在此过程中，产业“重塑者”的引领作用至关重要，以“重塑者”为主导的产业协同发展模式，将为未来我国产业数字化发展注入源源不断的创新活力和转型动力，也将成为我国企业打造品牌优势、提升产业链韧性重要战略选择。是以为序。何小龙 国家工业信息安全发展研究中心副主任2023埃森哲中国企业数字化转型指数2 重塑增长当下唯一确定的就是不确定性的长期存在和无处不在。在新时局之中，我们正感受到一种“挤压式转型”，各种变化和压力无处不在，从各个方向挤压而来。埃森哲全球颠覆指数显示，2017年之前五年平缓的曲线逐年变陡，过去五年间全球的颠覆分值骤增两倍。中国企业面临的图景亦多样纷呈。一方面，经济增速趋缓、地缘博弈加剧、供应链区域化、数字主权和网络安全等等，不可谓不挑战；另一方面，数字技术创新一日千里，以生成式人工智能和新能源为代表的新业态和蓝海市场方兴未艾，令人欣喜和着迷。这些共同促使企业加速转型，同时也为企业提供了更广阔的竞赛场。埃森哲扎根中国三旬余，深度参与和服务于中国企业的转型创新。从2018年起我们和国家工业信息安全发展研究中心（工业和信息化部电子第一研究所）合作，开展中国企业数字化转型指数研究，持续追踪和评估中国企业数字化转型的成熟度和历程。我们欣慰地看到，埃森哲过去几年间提出的观点，包括“数字化转型是一把手工程”、“关注颠覆式创新和增长”、“数字化转型必须坚持长期主义”等，都已成为企业的共识。在2023年连续第六期指数研究中，应对全新的变化和挑战，我们重塑了数字化转型指数框架，将关注点立足于企业全面重塑。在全新竞争格局下，企业转型的窗口期更短、挑战更多。转型的要义已经从“业务求新”进化到“全面重塑”，转型的内涵已经从技术概念上升为企业整体战略，转型的考查落点也从财务维度拓展到360全价值体系。今年的调研显示，2%的中国企业开启了全面重塑战略，跃升为“重塑者”。他们不囿于成为当下的“优等生”，而是奋力开拓未来竞争的新前沿；他们依托强大的数字核心拉通全业务、全职能；此外，重塑者不仅在关注财务和业绩指标，更具有全视角的价值思维。在全面重塑关键能力的建设上，中国企业亦呈现错落分布比如普遍精于优化运营，而在夯实数字核心和挖掘人才潜力等维度，则尚需加速攻坚。再启新程，埃森哲为企业全新定义重塑五大关键能力，帮助企业重新校准转型战略与目标，以全局视角推动企业级协同协作，凭借数字核心实现业务敏捷和技术韧性，打造可持续创新引擎，构建未来型人才资产。在当下和可预见的未来，变化将成为唯一的常量。我们需要习惯变化，不驻足、不观望，需要于不确定中找准确定性，果敢前行。埃森哲相信，未来十年是企业“全面重塑”时代。建立并践行企业全面重塑将成为每一家企业的战略选择。放眼量，智者识变、勇者应变、强者求变。朱虹埃森哲全球副总裁、大中华区主席重塑向未来 定航勇前行2023埃森哲中国企业数字化转型指数3 重塑增长全球经济处于更多不确定性的阶段。埃森哲全球颠覆指数过去五年增长了两倍。全球企业进入“挤压式转型”阶段：转型时间窗口更短、应对的挑战更多，增长曲线更加波折。中国企业也同样面临“挤压式”的多重挑战：一方面，经济复苏放缓，地缘博弈加剧，社会老龄化日益凸显，劳动力结构面临调整，可持续成为新准则；另一方面，数字技术和创新的快速发展，人工智能方兴未艾，数字安全和数字信任成为企业和全社会普遍关切的问题。在这种情况下，中国企业的数字化转型面临着高要求、多维度的挑战，数字化已从技术概念进化为企业整体战略，并得到越来越多的重视；技术作为企业转型的内核，展现出巨大的动能；而人才与可持续则为企业提供了新的竞争力。中国企业要想增强韧性、持续增长、成为世界一流企业，就必须启动企业全面重塑战略。2023埃森哲中国企业数字化转型调研显示，只有2%的中国企业开启了全面重塑战略，成为“重塑者”。重塑者目光远大，他们不局限于今日最佳，而是以开创明日竞争新前沿为目标；他们行动有力，依托强大的数字核心重塑各项业务职能；此外，重塑者不仅在财务指标上持续领先，还实现了更为广泛的360价值。全面重塑标志着企业数字化转型进入了一段全新的征程。竞争规则已然改变，企业转型路径不再是渐进的平滑曲线。数字化转型的战略方向已经从“业务求新”进化到“全面重塑”，企业应当尽快转变思维。实现全面重塑的企业有望领先跃变，在面向未来的竞争中占据先机，成为新的明日之星。埃森哲自2018年开展中国企业数字化转型指数研究，连续追踪企业的数字化成熟度和转型历程。伴随商业环境的变化和数字技术的创新，埃森哲今年对数字化转型指数框架进行了升级，全新定义企业重塑的五大关键能力开创竞争新前沿、全局性拉通、打造数字核心、融入可持续、释放人才力量。概要4 重塑增长2023年的指数报告表明，中国企业持续在优化运营领域精耕细作，然而在打造数字核心、释放人才力量等领域尚未建立能力优势，还需加速攻坚。四十多年来，中国企业砥砺前行，一直在时代变化中努力顺势进取，实现自强自立，建立长青基业。在当今世界面临变局的时代，建立并践行企业全面重塑战略将是一条必由之路。要赢在重塑时代，中国企业需采取五大行动：敢为人先，重新定义竞争新前沿。企业当志存高远，持续创新，推动所在行业不断攀登新高峰。坚守长期主义，将重塑战略覆盖到企业全业务和各职能，兼顾长短期多方目标，全方位考量转型部署。全局视角，建设全企业协同。企业需以跨业务单元、跨职能的视角整体布局，将所有职能部门视为紧密衔接的闭环，依托全企业形成合力，关注企业整体互联互通，实现跨业务和跨职能真正打通。数字核心，实现业务敏捷与技术韧性。技术格局已经改变，企业尤其需重视从静态、单点的技术布局向拥有高互操作性的多元平台转型。同时，加强积累技术资源与数据资源，并针对特定业务场景，开发个性化、可互操作的灵活App应用。绿色升级，强化可持续创新业务。可持续已逐步成为企业竞争力的重要来源之一。为了实现可持续发展，大部分企业已开始积极应用数字技术进行环保及能源管理。此外，企业还应大力挖掘可持续产品与服务的创新，并应用数字化手段实现产品全生命周期绿色发展，只有这样才能赢得可持续意识逐步升级的中国消费者。全员参与，构建未来型人才资产。避免企业重塑成为一纸空谈的重要因素是员工的参与。企业一方面要打造掌舵未来的领导团队，另一方面则要明确企业上下的共同使命。重视人的力量，将人才战略作为企业重塑的发力点，建立灵活的人才流动机制，提升人才资产，从而为企业重塑提供持续动力。5 重塑增长目录识变：跨越数字化转型的激流应变：开创新格局求变：五大行动推进企业全面重塑重塑之路研究方法参考资料研究团队和致谢7142848495153识变：跨越数字化转型的激流7 重塑增长近年来，全球宏观环境中的不确定性和复杂程度在不断增加。2023年，国际政治经济形势错综复杂，世界经济增长乏力，应对气候变化挑战重重。埃森哲全球颠覆指数显示，2017年至2022年间，全球颠覆性指数从30分增至89分，这意味着全球不确定性在过去五年内飙升了两倍（见图1），而2011年至2016年间，其上升幅度仅为4%。企业正处于变局的激流之中。消费者、气候变化和技术这三项因素，正推动全球商业环境发生深刻转变：消费者理念与选择发生着快速且难以预计的变化，为市场带来新的机遇和挑战；为应对气候变化而产生的可持续性产品与服务将解锁更多的经济价值；技术的快速发展加剧行业竞争格局洗牌的同时，也在不断创造新的增长机会。企业原有的增长模式难以为继。一招一式地小幅变化已经无法在快速演进的新环境中确保企业的持续增长和发展。这就要求企业重新审视商业模式，制定更切实可行的实现路径，调整转型节奏，系统性地加速行动。全球范围内不确定性持续攀升图1.全球颠覆指数过去五年间增长了两倍，显示外部环境正经历结构性、多维度、深层次的转变全球颠覆指数：整体全球颠覆指数：六维度分项注：颠覆综合指数是基于六个维度的平均值，包括经济、社会、地缘政治、气候、消费者和技术颠覆性。每一个维度都是基于一组指标的索引分数。分值越高，变化程度及波动性越高。数据来源：埃森哲全球颠覆指数（Global Disruption Index，简称GDI）100302017年2022年89经济2017年2022年气候社会地缘政治2017年2022年2017年2022年2017年2022年消费者2017年2022年技术2017年2022年+200%2023埃森哲中国企业数字化转型指数8 重塑增长全球企业正面临“挤压式转型”的挑战。从时间维度上进行观察，近年来，“转型加速”已经成为了全球企业讨论的重要议题。基于对全球近2000家市值最高企业的财报会议进行的自然语言处理（NLP）分析，埃森哲研究发现，自2019年一季度至2023年一季度，约八成企业提到转型加速这一概念，这一趋势在发生外部不确定事件时更为凸显：新冠疫情开始全球蔓延的2020年一季度，以及俄乌冲突爆发的2022年一季度，在财报会议中提及转型加速的企业比例均有攀升（见图2）。“挤压式转型”：窗口更短、挑战更多图2.“转型加速”持续受到全球企业高层的高度关注，在发生外部不确定事件时更为凸显全球财报会议中提及“转型加速”相关概念的企业占比（%，2019 Q12023 Q1）2020 Q1：新冠疫情全球蔓延2022 Q1：俄乌冲突爆发100%（以Q代表季度）90%80%70%2019年Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q1Q4Q3Q22020年2021年2022年2023年注：对全球近2000家市值最高企业2019年一季度至2023年一季度的财报会议文本，运用自然语言处理（NLP）分析对文本中提及“转型加速”相关概念词语（accelerate,fast,agile,speed）的企业进行了统计。数据来源：S&P财报电话会议数据库（N=1968，2019 Q12023 Q1），埃森哲商业研究院分析2023埃森哲中国企业数字化转型指数9 重塑增长图3.企业的转型同时受到多方力量挤压79%67%46%42%39%39%38%36%34%技术创新步伐加快不断变化的消费者偏好能源价格高企气候变化经济衰退/增长放缓供应链中断地缘政治紧张人才短缺通货膨胀压力全球企业已形成广泛共识，通过转型获得先手优势的机会窗口被极大压缩。如果企业依旧按部就班，按照传统渐进的转型规划与路径行进，很有可能丧失未来竞争的主动权。加速转型是当前对抗风险、稳定经营、维持增长的必由之路。同时，转型所面临的挑战更多元，企业需巧妙应对多方因素挤压，转型难度显著提升。冲击企业转型决策制定与行动部署的压力来自外部的多个方面。埃森哲全球企业高管调研显示，科技创新的加速迭代、消费者需求的不断变化、气候变化、供应链挑战、人才短缺等因素，均在较大程度上推动企业加速重塑（见图3）。面对外部的高颠覆性，企业已经进入“挤压式转型”阶段。如何短时间内快速反应、化多方压力为多元机遇，成为了全球企业亟待厘清的难题。驱动企业加速转型的外部因素（企业占比，%）问题：以下外部因素在多大程度上加快或减缓了贵组织的重塑战略和/或转型项目？（数据为选择“显著加快”和“加快”的受访者比例。）数据来源：埃森哲企业全面重塑全球高管调研（N=1516，2022年11月）2023埃森哲中国企业数字化转型指数10 重塑增长中国企业也面临着来自内外部的多重压力（见图4）。疫情之后，经济复苏不及预期，消费、投资和出口都承受了一定的压力，企业利润率下降。疫情三年中国经济年均增速仅为4.5%，低于2035年远景目标，即2020年到2035年年均经济增速达到4.75%，1 国家统计局数据显示，2023年16月全国规模以上工业企业利润总额下降16.8%。2疫情期间全球供应链压力指数经历了前所未有的剧烈波动，全球供应链呈现出区域化的趋势。同时，愈来愈多的网络安全威胁促使企业将网络安全视为企业安全的重要构成。预计到2026年，中国网络安全支出规模将接近288.6亿美元，约占全球总额的10%，20212026年五年复合增长率将达到18.8%，增速位列全球第一。3 人才市场也面临转型。世界经济论坛报告显示，在中国，42%的核心工作技能将在未来五年内发生改变。4 员工的技能升级培训、技能再造成为中国企业面临的新挑战。此外，可持续发展领域也将迎来新的商业竞争。世界经济论坛报告显示，到2030年，中国经济如果能实现向“自然受益型经济”的转型，每年有望带来1.9万亿美元的新增商业价值。5 可持续发展将不断为中国企业提供新的增长来源。GDP增速低于2035年远景中期增速目标底线4.75%2023年16月全国规模以上工业企业实现利润总额同比变化全球供应链压力指数在疫情期间经历了前所未有的剧烈波动，布局逐步呈现中国网络安全市场增速持续领跑全球，预计20212026年五年复合增长率（CAGR）将达到18.8%，增速位列世界经济论坛研究显示，中国世界经济论坛分析显示，到2030年，中国经济如果能实现向“自然受益型经济”的转型，每年有望带来的核心工作技能将在未来五年发生改变的新增商业价值中国企业同样面临多方力量挤压图4.中国企业同样面临多方力量挤压经济复苏不及预期企业利润率下降全球供应链重构网络安全成企业生命线工作技能转变可持续的压力和红利“三驾马车”承压-16.8%区域化全球第一42%1.9万亿美元数据来源：国家统计局、IDC、纽约联储、世界经济论坛2023埃森哲中国企业数字化转型指数11 重塑增长与外界环境的变化相适应，中国企业的数字化转型内涵也在不断演进和丰富。企业对数字化转型的思考，已经从单一的技术视角扩展到更多维度。基于752家主流媒体发布的关于中国“数字化转型”的中英文报道，埃森哲通过将生成式人工智能（Generative AI）与人工聚簇相结合发现，2019年到2023年间，关于中国企业数字化转型的文章增长了12倍，数字化转型的讨论热度显著提升。同时，讨论主题也持续演进，数字化转型在深度、广度上有了新要求（见图5）。中国企业的数字化转型面临高要求、多维度的挑战图5.中国企业数字化转型在深度和广度上有了新要求媒体报道中“数字化转型”细分主题的演进2018年5月至2019年4月2022年5月至2023年4月时间范围：2018年5月至2019年4月（12个月）vs.2022年4月至2023年4月（12个月）注：以752家主流商业媒体发布的关于中国“数字化转型（Digitalization）”的中英文文章为分析样本，利用生成式人工智能提取出所有文章的主题，通过聚类算法对主题分簇，并根据所含主题内容对各簇进行命名。数据来源：DJ Factiva，埃森哲商业研究院分析子话题举例子话题举例文章数量（篇）文章数量（篇）人工智能、云计算、5G前沿技术探索146流程自动化、数字营销数字化转型单点应用159气候变化、碳排放可持续发展资源行业58业务增长、商业智能、投资决策、创新突破企业整体战略2784通信网络、人工智能、虚拟现实、大语言模型数字基建和前沿应用2256数字方案、应用开发、数字安全、数据合规数字化转型系统工程823数据分析、数据联通、智能运营、架构开发数据智能686碳减排、自然资源管理、绿色行动、可再生能源可持续发展新增长来源1334企业文化、岗位创造、技能匹配、远程办公文化与人才7212023埃森哲中国企业数字化转型指数12 重塑增长其中最值得注意的是，在外部环境动荡的背景下，中国企业深刻理解了数字化转型的价值，开始把数字化作为企业整体转型战略来讨论，而非停留在技术革新的层面。中国企业逐渐认识到，数字化已不再是简单的技术概念或技术选择，而是进化成为关乎企业生死存亡的整体战略。过去五年中，企业对于人工智能、云技术、大数据等技术的讨论逐渐转向实际应用和效果，更关注技术投资是否能实现业务目标。企业对数字化转型的探索由局部的单点应用转向了系统化的构建和升级。技术作为企业转型的关键，展现出巨大的影响力，所覆盖的话题不断延展和深化。一方面，随着全球对数据安全重视程度的不断升级，数字安全相关法律法规不断成熟，数据价值挖掘、数字安全、数据合规都成为中国企业不可忽视的问题。另一方面，随着中国企业对人工智能、5G、云等技术的不断开发与积累，前沿技术也走向落地，企业对这些技术从关注探索阶段深入到基于创新性、定制化、更为灵活的商业应用。在人工智能新时代，中国企业选择与不断演进的前沿技术共同前进。中国企业对于大语言模型、虚拟现实等前沿技术和数实融合等话题都展现出极大的关注度。除此之外，可持续发展在数字化转型中的重要性显著提升。五年前的讨论大多集中在有待解决的环境问题、资源类企业环保合规要求领域，如今已经演变成为企业普遍探索的增长新来源，众多中国企业开始思考自身的产品定位和经营模式，打造碳中和工厂和绿色供应链，谋求绿色创新。再者，我们还发现，五年前数字化转型中尚未得到关注的话题，在当前波动的环境中逐渐走到聚光灯下。人才成为企业数字化的重要组成部分。对人才的管理培养以及对转型文化的孕育，成为新的热点议题。2023埃森哲中国企业数字化转型指数13 重塑增长应变：开创新格局14 重塑增长有挑战，就有机遇。抓住有限的时间窗口解决所面临的多种难题变得尤为重要。大多数中国企业正在加快转型速度，将技术应用于更广泛的流程和业务场景。2023埃森哲中国企业数字化转型调研显示，有超过半数（53%）的中国受访企业计划继续加大数字化投入。中国企业的数字化转型主题也在不断演进。越来越多的中国企业开始把数字化转型视为战略选择。对技术的讨论和应用不断扩展了企业的业务可能性。企业对人才、可持续责任的认知也在不断提高，这为企业发展提供了新的竞争优势。中国企业开始意识到，当下不确定性已经将企业带到了一个关键节点，数字化转型进入“重塑”这一全新阶段：企业需要重新审视转型的愿景与战略；通盘考量并最大化发挥技术的价值；化多元挑战为多方价值，从更加广泛且深入的维度对企业进行重塑（见图6）。图6.开启全面重塑：企业数字化转型新阶段“企业全面重塑”是一项深思熟虑的战略，旨在为企业甚至行业设定竞争新前沿。该战略依托于强大的数字核心能力，助力企业优化运营、加速增长。人才、文化与使命财务人力资源安全云平台数据法务信息技术寻源与采购供应链开发与制造可持续发展特定行业职能研发企业战略并购新商业模式业务部门销售营销服务数字核心人工智能优化运营加速增长资料来源：埃森哲2023埃森哲中国企业数字化转型指数15 重塑增长2023埃森哲中国企业数字化转型调研显示，有2%的中国企业致力于开创新前沿，开启全面重塑新征程，我们称这些企业为“重塑者”：他们目光远大，不局限于今日最佳，以开创明日竞争新前沿为目标；他们行动有力，以强大的数字核心能力重塑各业务、各职能；同时，重塑者注重价值多维，普遍聚焦全方位绩效，实现广泛的360价值（见图7）。但是与全球领先企业相比，中国企业的重塑表现尚有差距：埃森哲企业全面重塑调研显示，全球企业中，重塑者占比8%，北美和欧洲的重塑者占比分别为8%和6%（见图8）。定义重塑者 目光远大：不局限于今日最佳，以开创明日竞争新前沿为目标 行动有力：以强大的数字核心能力，重塑各业务、各职能 价值多维：实现360价值2%的中国企业开启全面重塑新征程2%重塑者图7.2%的中国企业直面新挑战，致力于开创新前沿，开启全面重塑新征程数据来源：2023埃森哲中国企业数字化转型调研（N=553）图8.全球对比：开启全面重塑战略8%8%6%数据来源：埃森哲企业全面重塑全球高管调研，全样本（N=1516），北美（N=797），欧洲（N=402）全球北美欧洲2023埃森哲中国企业数字化转型指数16 重塑增长图9.重塑者实现多维度的卓越绩效重塑者 vs.其他企业埃森哲研究发现，积极投入全面重塑战略的企业，能够形成更广泛和坚实的整体合力，在财务维度、技术回报和360价值维度上均能脱颖而出，超越同行企业。从财务维度比较，全球调研显示，与其他企业相比，重塑者的收入增长高出10%，成本改善效果高出13%，财务回报显著优于其他企业。此外，追求全面重塑的企业能够在更短的时间内收获更多的价值。重塑者表示，在推进重塑转型行动的半年内，自身实现的财务价值达到了其他企业的1.3倍在前6个月，重塑者和其他企业已经实现的财务价值占目标价值的比例分别为11.4%和8.9%，重塑者迅速化技术投资为财务回报。这充分体现出此类企业执行重塑战略和实现价值增长的速度。6 同时，重塑者创造的价值已远远超越财务层面。他们会更加积极地管理和实现非财务成果，创造360全方位价值。这意味着，此类企业不只是关注短期财务绩效，而是兼顾多方利益相关者，致力探索如何创造长期可持续的价值。埃森哲全球调研显示，追求全面重塑的企业中，76%表示设立非财务目标非常重要，相比之下，持同样观点的其他企业只有30%。重塑者善于通过重塑促进与客户和员工的互动、交付更加可持续的成果，以及强化创新途径，最终实现卓越成效。调研外，埃森哲的分析也发现，与业内同行相比，重塑者在可持续发展方面的表现高出32%；在人才体验方面高出11%（见图9）。7 重塑者实现多维度的卓越绩效+10%76%+13%32%1.3倍11%更高的营收增长76%的重塑者表示设定非财务目标非常重要，他们积极谋求360全方位价值（其他企业仅有30%）更优的成本改善 与业内同行相比，重塑者的可持续发展绩效高出逾三成从转型开始后六个月的数据来看，重塑者报告的财务价值达到了其他企业的1.3倍，迅速化技术为成果与业内同行相比，重塑者的人才体验绩效高出11%注：1）调研问题：a.就以下维度而言，您希望所在企业的重塑战略实现何种财务价值？b.在以下时间段内，您所在企业已经/期望实现的财务价值占到了目标价值的多大比例？c.在设定转型目标时，非财务目标有多重要？2）“可持续发展”基于环境、社会和公司治理（ESG）数据。3）“人才体验”基于“理想状态（Net Better Off）”成果，包含企业在薪酬与福利、工作与生活平衡、就业质量、职业健康与安全、文化与价值观以及人力资本发展六个方面的表现。数据来源：埃森哲企业全面重塑全球高管调研（N=1516）；Capital IQ、Glassdoor、Arabesque、标普全球数据库，埃森哲商业研究院分析2023埃森哲中国企业数字化转型指数17 重塑增长过去五年，埃森哲强调要用数字化推动业务转型，跨越到第二增长曲线。*基于“新业务在营业收入中的占比”这一核心理念，五年来我们通过指数模型连续追踪和衡量中国企业的数字化转型进程，在研究伊始的2018年，这种理念和实践尚未普及，彼时的转型领军者仅占7%，随着技术创新的突进，政府和行业的大力推进，企业数字化进程变得更为深入广泛，五年来中国企业数字化转型卓有成效，领军者比例增长了十个百分点。但是受宏观环境不确定性的影响，2022年中国企业聚焦运营和成本优化，创新力度已明显减弱，与2021年相比，领军者占比仅增加1%。2023年这 一趋势延续，业务创新活跃的领军者占比降至9%。同时，数据显示，9%的业务转型领军者并没有全部成功进阶其中只有1%的中国企业进化成“重塑者”（见图10），这些企业不仅积极借助数字化力量开拓新业务，还推动企业内部的重塑，考量企业内更广泛、更细颗粒度的变化，主动谋求多维度不确定带来的多方价值机遇，自我挑战，打造竞争新前沿。全面重塑也给企业带来弯道超车的机会，有一半的重塑者来自于非领军企业，他们积极拥抱全面重塑的理念，意识到不仅要在业务上，还要在企业内部各个职能的管理上全面重塑，从全方位价值维度考量转型布局，着眼长远，从而有机会实现跃变。踏上全面重塑新征程，数字化转型面临高要求、多维度的新挑战。转型路径不再是渐进的平滑曲线，企业竞争规则也在悄然发生变化，数字化转型不是一劳永逸的一次性工程，也不是循规蹈矩的逐步升级。率先全面重塑的企业将有机会完成跃变，超越以往的行业标杆，成为新的明日之星。竞争规则已然改变，践行全面重塑的企业有望领先跃变图10.从业务转型到全面重塑：进化与跃变企业占比（20182023年）7%9%11%16%17%1%1%8%90%9%重塑者2%2018年2019年2020年2021年2022年2023年0%100%转型领军者其他企业注：从业务转型的程度出发，过去三年新业务营业收入在总营业收入的占比超过50%的企业被定义为“转型领军者”。数据来源：2023埃森哲中国企业数字化转型调研（N=553）*详见 2022埃森哲中国企业数字化转型指数报告。2023埃森哲中国企业数字化转型指数18 重塑增长埃森哲自2018年起开展数字化转型指数研究，基于对转型领军者数字化能力的洞察，开发了中国企业数字化转型指数，连续追踪转型进程，中国企业成绩斐然。2023年是该系列研究的第六年，数字化转型的广度和深度极大扩展，结合中国企业转型新趋势，对标重塑者，埃森哲丰富了数字化转型的内涵：商业环境发生显著变化，转型目标需要重新校准，企业必须目光远大，聚焦行业竞争新前沿。聚焦于单个业务单元或职能部门转型已然不够，要想全面应对多方压力，企业需要多维发力、全局打通，调动组织内部更广泛的资源，将重塑落实在方方面面。强有力的数字核心是开创竞争新前沿的重要支撑和核心驱动力，也可以帮助企业在挤压式转型阶段动态实现运营优化和增长提速。可持续和人才已经成为新的增长来源，原有的转型战略要相应拓展，提前布局。基于数字化转型新内涵，埃森哲将原有的企业数字化能力进行迭代与扩展，识别出竞争新前沿、全局性拉通、打造数字核心、融入可持续、释放人才力量五大关键能力，追踪中国企业全面重塑新征程。该指数体系共有三级，包含5大维度，18个二级指标，48个三级指标，分值为0100。数据由下至上逐级加总平均，最终得到数字化转型指数总分。100分代表当前所能预见的最先进状态的数字企业。该指数评估企业全面重塑的进程，描绘各行业在数字能力构建历程中所处的位置。埃森哲重塑数字化转型指数，锚定企业重塑五大关键能力开创竞争新前沿全局性拉通释放人才力量融入可持续打造数字核心加速增长优化运营01 开创竞争新前沿埃森哲中国企业数字化转型指数（重塑版）03 打造数字核心02-a 加速增长02 全局性拉通05 释放人才力量04 融入可持续02-b 优化运营设定面向未来的目标，定义未来能力 以云为先构建基础设施，对所有云平台进行管理和优化 为大模型构建现代化数据平台，充分利用人工智能/GenAI工具 技术平台可扩展，应用可组合，在整个技术架构中实现无缝连接 采取安全防护措施应对不断增加的风险和威胁 通过孵化和并购持续优化业务组合 打造以客户为中心的体验和互动连接 持续实现敏捷的产品与服务创新 掌舵未来的转型领导团队 技术赋能和技能升级打造未来员工团队 拥抱变化的文化和变革管理 可持续的战略与愿景 可持续的业务与产品 可持续的企业运营 打造无障碍的生态化组织 建设智能生产和柔性供应链 重塑流程，实现业务数据驱动的自主决策和响应2023埃森哲中国企业数字化转型指数19 重塑增长1.数字核心的作用凸显，升级为框架中 一级指标五年来技术应用的广度和深度极大扩展，数字化已经与企业经营深度融合、密不可分，技术价值的转化水平已经成为衡量转型成效的重要一环，在重塑版指数中，原有隐含在业务转型中的数字技术价值被升级为一级指标。2.人才、可持续成为企业转型的显性竞争力数字技术对企业人才价值释放和可持续发展的贡献凸显，已经成为数字化转型的新热点。人才、可持续从转型进程幕后的隐性因素升级为不可忽视的重要催化剂。应变于新，数字化转型指数持续迭代3.转型范围更广更细：从业务维度深入到企业方方面面数字化正在模糊组织边界，帮助拆解和重塑各个职能、业务单元、价值链环节。想要充分释放数字化的价值，转型举措不仅要聚焦业务，还要向企业经营更广泛的维度深入扩展。4.当前最佳实践的领先性减弱，企业转型目标需要重新校准，打造竞争新前沿商业环境发生显著变化，随着转型进程加快，企业数字化能力趋于一致，未来已来，今日最佳实践未必是明日宝典。转型目标需要重新校准，自我挑战，聚焦新前沿，转型进程也绝非一劳永逸，企业需要持续进化。数字化转型指数重塑版有四个明显变化（见图11）：主营增长智能运营商业创新开创竞争新前沿全局性拉通释放人才力量融入可持续打造数字核心加速增长优化运营注：1）原指数共有四级，包含3大维度，6个二级指标，18个三级指标，52个数据采集点，各指标分值为0100，数据由下至上逐级加总平均，最终得到指数总分。2）指数重塑版共有三级，包含5大维度，18个二级指标，48个三级指标，各指标分值为0100，数据由下至上逐级加总平均，最终得到指数总分。数字化转型指数（重塑版）中保留了原指数中26个数据采集点，占新框架题目总量的54%。数字化转型指数20182022年数字化转型指数（重塑版）2023年图11.数字化转型指数持续迭代2023埃森哲中国企业数字化转型指数20 重塑增长基于中国企业数字化转型指数（重塑版），埃森哲评估了中国企业的进阶表现。2023年中国企业整体得分为44分，进一步拆解可以发现，在全面重塑关键能力的布局上，中国企业的能力建设尚欠均衡。中国企业持续在优化运营领域精耕细作，能力得分为58分（见图12），业务与财务系统的数字中国企业精于优化运营，但需加速数字核心和人才力量的重塑化集成、实现产品全生命周期的信息追踪反馈是中国企业着力布局的两大举措。然而，中国企业在打造数字核心、释放人才力量维度尚未建立能力优势，这两项得分均低于40，还需加速攻坚。观察近三年数据，企业职能实现云端部署的水平较低，三年来平均覆盖四个职能领域；转型领导团队或部门的职权依旧相对单一，尚未完全实现数字化、管理变革、流程优化和模式创新的全覆盖。从行业得分来看，同全样本一致，各行业在优化运营维度的表现亮眼，但在重塑的关键能力上有所分化。整体来看，高科技制造、汽车及工程机械行业走在前列，除了运营维度，这两个行业在开创竞争新前沿也表现突出。究其原因，其数字化成熟度一直相对较高，数字化转型基础稳固，行业企业将技术作为应对行业格局和外部不确定的核心竞争力，除了深化数字技术与主营业务的规模化融合，还积极培育和储备人工智能、大数据、云计算等技术，寻求业务边界新突破。以汽车行业为例，“软件定义汽车”的时代到来，产品和服务的转型正在为整车企业开拓数字利润新源泉。重新定义产品需要汽车企业将业务模式和高性能技术完美结合。8 处在发展的十字路口，许多汽车企业已经开始寻求新的绩效标杆，投资于全新的软件和服务导向型架构的开发；围绕服务平台开展生态合作，重新考量平台的协作、组合、配置与构建；并开始推动组织架构和文化的转型。图12.中国企业重塑进程把脉：能力和行业行业得分：分维度拆解（0100分）行业进程分化：高科技制造、汽车及工程机械走在前列能力建设不平衡：运营能力得分远高于其他维度中国企业数字化转型指数（0100分）总分01 开创竞争新前沿02-a 加速增长02-b 优化运营03 打造数字核心04 融入可持续05 释放人才力量44434158394439高科技制造汽车及工程机械消费品自然资源公用事业传统零售化工建材医疗医药643144注：紫色色块越深代表得分越高，灰色色块越深代表得分越低。数据来源：2023埃森哲中国企业数字化转型调研（N=553）2023埃森哲中国企业数字化转型指数21 重塑增长中国互联网行业：数字化原生行业也需要全面重塑30年高速增长创造中国互联网行业奇迹受益于人口红利、迅速完善的ICT基础设施以及相对宽松的发展环境，中国的互联网行业发展迅速，形成了一批平台型互联网企业。这些互联网企业有着鲜明的特点：与生俱来的平台化数字化运营；容忍失败和快速试错的颠覆性基因；毫不吝惜对于核心技术的投资；聚焦于增长而对于相当长时期内亏损的容忍。中国互联网企业快速成长的同时，也对经济与社会的发展做出了贡献。他们引领的数字经济赋能传统行业，推动经济增长；对技术和基础设施的大规模投入，使其成为自主创新的重要力量；头部平台企业的崛起，使中国成为全球平台经济的重要一极，同时他们也培养了大批熟谙数字经济运营模式与数字技术的人才。连年高速增长之后面临成长的烦恼，企业全面重塑成为紧迫议题用户增长天花板的临近，以及政策环境的变化，使得互联网企业既有增长模式难以为继，而新技术及其所带来的新模式，呈现出“颠覆者不断被颠覆”的局面，这要求互联网企业不断进化与变革。面对新形势，中国互联网企业裁撤冗员，聚焦投资方向并拥抱众包模式，通过降本增效实现运营优化。根据埃森哲对10家最大上市网企的统计，2022年下半年，尽管总营收下降了2.7%，但一系列措施使其主营业务成本下降了4.9%，销售、管理及行政费用下降了10.7%，结果，其净利润反而同比增长了47%。9 按照埃森哲企业全面重塑的理论，运营优化只是企业全面重塑所涉及的诸多领域之一，未来随着企业转型在不同领域的推进，企业全面重塑将释放出价值创造的巨大空间，助力中国互联网企业实现新一轮成长。2023埃森哲中国企业数字化转型指数22 重塑增长未来愿景通过以核心能力打造为中心的企业全面重塑，中国互联网企业在将数字化的战略决策与运营提升到新的高度的同时，将赋能生态伙伴扩展平台生态，全方位释放企业价值，最终实现可持续、负责任的企业发展（见图13）。聚焦前沿增长机会数字核心信任和绿色运营创新体验 组织人才韧性、可持续、负责任的企业发展全方位企业价值释放扩展共赢平台生态图13.互联网行业全面重塑愿景强化关键能力，加速互联网企业的全面重塑人本激发组织潜力探寻增长新机会聚焦竞争新前沿提升绿色与可信运营创新优化消费者体验持续升级数字核心解决多年快速发展累积的“人力资源负债”，优化组织结构与绩效评估体系。数字技术的广泛应用加速了市场进化，缩短了产品的生命周期，压缩增长曲线。设定面向未来的目标，制定全面重塑战略，力争不断向前拓展竞争新前沿。不断升级数据安全与隐私保护，完善企业治理，提高合规水平，迈向绿色运营。全面了解客户行为，聆听客户声音，将技术与用户需求无缝融合，为消费者、中小企业和企业用户提供安全、一致的体验。勇于尝试并积极采纳新兴技术，确保数字技术的先进性，以行业领先的数字化平台赋能创新与增长。资料来源：埃森哲商业研究院2023埃森哲中国企业数字化转型指数23 重塑增长加速发展的时代1970年1980年1990年2000年2010年2020年2030年1994年亚马逊1977年1997年大数据2005年1950年2022年ChatGPT个人电脑云大数据分析新科技的组合效应应用智能区块链生成式人工智能电子商务物联网中国银行业近年来不断加码科技投入，加快数字化转型的步伐。中国的领先银行已经成功跨越以电子化、信息化为特征，利用数字技术推动业务发展的数字化1.0阶段，迈入以智能化、开放化为特征，利用数字技术引领全面变革的数字化2.0新阶段。展望未来，技术创新的飞速发展和消费者需求在数字时代的不断演进，将全面重塑银行