2023年保险行业展望.pdf

德勤金融服务行业研究中心报告2023年保险行业展望站在十字路口的保险行业如何构筑长期成功主要观点 2保险公司应着眼于长期转型 3通货膨胀推动非寿险公司提高定价和增加保费收入，但对盈利构成挑战 5寿险公司：转型或为实现可持续增长的关键所在 8团险公司：在动态变化中寻求创新 10人力资本展望：人才争夺加剧，保险公司应重塑职场战略和文化 11技术展望：从基础设施投资转向价值实现 16可持续发展展望：不止于合规考虑，打造ESG领域竞争优势 21并购展望：经济不确定性导致并购活动放缓 27财务展望：新会计准则将上市保险公司置于聚光灯下 29最终阵地：文化变革是企业转型的终章 31尾注 32目录2主要观点 保险公司正面临一系列可能抑制增长和盈利能力的宏观经济和地缘政治挑战，包括迫在眉睫的全球经济衰退、持续发酵的俄乌冲突以及挥之不去的疫情。在疫情期间转向远程办公，有虚拟客户和分销商参与的保险公司能充分利用更灵活的数字技术满足客户对定制化产品、渠道和服务不断变化的期望。在确定战略计划、投资重点和预算时，保险公司应致力保持过去几年创新和调整的势头，加快系统、人才和文化升级，同时提高主动性、创新性和客户导向意识。技术进步以及由此带来的风险选择和定价方面的改进可能仍然是推动利润提升的主要因素，保险公司也应考虑到其在可持续发展领域的行动，如气候风险、多元化和包容性、社会公平以及透明治理，这将成为利益相关方的考量因素，并且这可能成为保险公司在争夺人才、投资者和市场份额上的优势。2022年保险行业展望3保险公司应着眼于长期转型过去几年中，保险行业在疫情的影响下加快了转型的步伐。大多数保险公司在克服新冠疫情带来的挑战方面展现出较强的韧性和适应性，这部分归功于在新冠疫情爆发前进行的系统升级和提升能力所需的新技术和人才部署。但也可能是相关的观点和方法发生了重大变化为了维持运营，由未来某个时点可能发生或发挥作用的潜在行动转变为必须立即开展（通常是在艰难情况下）的必要行动。在这种环境下，阻碍转型计划的不利因素往往会转化为有利因素，尤其是对加速技术和人才转型而言。总体而言，这些调整措施能够帮助大多数保险公司从容应对未来的困难局面并且从中得到迅速恢复。然而，保险公司绝对不能安于现状。不断上升的通胀水平、利率和损失成本以及迫在眉睫的经济衰退、气候变化和地缘政治的动荡可能会对保险公司的韧性提出考验。与此同时，保险公司还面临着来自保险科技公司甚至电子零售商和制造商等非保险实体的新型竞争。保险公司应乘着快速转向远程办公和虚拟客户参与的机遇构筑新模式。保险公司可以考虑进行更加全面的调整，以维持创新文化并推动以客户为中心成为行业标准运营模式的重点。能否实现这种思维转变可能取决于保险公司如何快速有效地：从为运营转型奠定基础（例如过渡到云计算）转变为充分实现基础设施和技术升级的价值和效益。从被动应对监管机构和其他行业监督机构的要求转变为主动预测和满足保险中介和投保人的期望，以从日益激烈的市场竞争中脱颖而出。将关注重点从风险管控和降低成本扩展到去尝试一些风险偏好稍高的新业务领域，以此推动持续创新、竞争差异化和盈利增长。保险公司应乘着快速转向远程办公和虚拟客户参与的态势再接再厉。站在十字路口的保险行业如何构筑长期成功4针对保险公司的调研以及德勤与众多保险公司的合作经验表明，这些调整措施不应只停留在战术层面。保险公司可能还需要在人才招募、保留和优化方面进行文化变革，并在产品及服务定制和销售方面与客户开展合作，同时确保自身的收入和利润考虑因素与整个社会的环境、社会和治理（ESG）协调一致。在本报告中，我们列举了非寿险、寿险和团险公司在日益动荡的经济环境中面临的增长机遇和挑战。我们还研究了保险公司的非有机增长潜力以评估并购环境。但是我们主要关注的是可能成为竞争优势的跨行业议题，包括人力资本、技术和可持续发展。然而，未来可能将会出现许多不可预见的未知因素，这些因素在很大程度上超出了保险行业的控制范围，从而对保险公司的动态适应能力提出进一步考验。本报告主要关注保险公司可以并且应当能够控制的核心领域，即在快速变化的市场环境中，保险公司应如何看待和管理他们的业务不仅是2023年，还有这未来充满不确定性的十年。2022年保险行业展望5提高收入对于大多数非寿险公司而言并非难事，这主要得益于财险费率近年的大幅上涨，但并非所有产品线和不同国家市场都实现了相同的增长水平。例如，企业保险产品相比个人保险增长更为强劲，家财险保费相比车险保费增速更快、增幅更大，考虑到目前的市场竞争、宏观经济和地缘政治形势影响，这种趋势可能会持续到2023年。1欧洲和北美占2021年全球非寿险保费收入增幅（6.3%）的三分之二，这与近期趋势相比是一项重大转变，亚洲地区（尤其是中国）曾是保险行业扩张的主要推动力。2欧洲各国的增幅也不尽相同，其中德国保险公司在经济持续低迷的情况下实现了2.4%的增长。3保费上涨趋势也是如此，虽然有所缓和，但以历史标准来看增幅仍然较高（图1）。今年第二季度，英国和美国的保费增长率分别达到11%和10%，而欧洲大陆和亚洲的保费增长率仅为6%和3%。4虽然保费价格上涨推动保费收入不断增加并且促使美国保险行业综合盈余首次突破1万亿美元大关，5但是通货膨胀正在以更快的速度推高大多数市场的损失成本，从而削弱承保盈利能力。截至2022年5月12日，平均重置成本上升16.3%，几乎是消费者价格指数增幅的两倍。6除此之外，通货膨胀也提高了保险理赔成本，原因在于诉讼频率有所增加，责任定义更加广泛以及法律裁决更偏向于原告，包括陪审团裁定的赔偿金额不断提高（特别是在美国）。7 尽管承保保费增长强劲，但是2021年美国非寿险公司的净承保损失达到38亿美元，而以上因素以及灾难性天气事件和网络风险都可能是造成这种局面的主要原因。8这些问题在2022年继续存在，甚至可能持续到2023年。标普全球市场财智（S&P Global Market Intelligence）预计，2022年直接承保保费增长率为9.8%，但是通货膨胀将导致美国综合赔付率五年来首次超过100%。9 通货膨胀推动非寿险公司提高定价 和增加保费收入，但对盈利构成挑战站在十字路口的保险行业如何构筑长期成功6再保险费率的上升和保险范围的缩减也加剧形成“硬市场”，提高了主保险商的运营成本。年中财产再保险续保尤其具有挑战性，原因在于投保人可能因担忧通货膨胀影响损失成本以及转分保保险机制不健全而撤销保单。10Reinsurance News的一项调查发现，77%的受访者认为许多保险公司无法提供他们所期望的保障水平。11中介机构还有可能面临这样一种前景，即许多商业和个人保险客户寻求缩减保险范围，甚至停止续保，以应对通胀压力。在接受保险软件专业供应商Guidewire调查的英国消费者中，约有一半的消费者表示他们可能削减保险支出以应对生活成本的上涨。12非寿险公司：主动出击方能 抓住机遇即使在全球经济问题重重的情况下，也可能存在通过推动有机增长和提高运营效率来实现收入和利润提升的机遇。例如，德勤全球调查结果显示，许多买方客户开始寻求全新保单类型，更灵活的条款、定价和支付选择灵活性以及更加全面的损失控制服务，这或将为小型企业保险市场带来机遇。13其中以网络安全保险需求增长最为强劲，但是保险公司应谨慎行事，与2019年相比，2021年勒索软件攻击数量增加了235%，平均赎金支付金额飙升了370%。14 2022年保费?2021年专业市场?年?合?业?第二季度全球企业保险保费上涨9%（?续第19个季度上涨）i第二季度金融?职业保险保费上涨16%?第二季度美国网络保险费率上涨79%，英国上涨68%?第一季度美国再保险保费上涨27%?，全球平均上涨11%?美国15个?花税?收州的超额盈余保险保费上涨22%由于非标准市场中的风险不断增加，保费收入（510亿美元）和交易量（530万笔）均创历史记录总承保保费增幅超过10个百分点综合赔付率提高17个百分点，达到93.5%承保利润达到17亿美元，而2020年?损27亿美元?1企业保险保费不?上?资料来源：i.达信新闻稿“2022年第二季度全球企业保险保费上涨9%，价格上涨呈持续放缓的态势”，2022年8月1日；ii.美国再保险协会承保和运营季度报告，2022年5月27日；iii.Gallagher Re报告Gallagher Re全球(再)保险公司2022年第一季度财务业绩，2022年5月31日；iv.批发和专业保险协会报告2021年印花税征收州的保费和交易，2022年1月25日；v.劳合社报告称劳合社2021年业绩恢复盈利、资本状况有韧性，2022年3月24日。2022年保险行业展望7英国及国际保险经纪人联盟指出，通过为希望实现净零碳排放的投保人向绿色能源过渡提供保障，伦敦保险市场规模可能实现翻倍增长。15到2030年，全球买方客户每年将会额外支出1,250亿美元的保险相关转型成本，联盟首席执行官Christopher Croft表示：“如果其中的大部分资金可以流入伦敦，那么伦敦保险市场的地位将在未来几十年发生巨变。”16在个人保险方面，相关报告表示自动驾驶技术在很大程度上仍然处于试验阶段，因此关于自动驾驶汽车的兴起是否会推动数十亿美元的保费流向产品和职业责任险领域的担忧（由于运行汽车的技术和软件，而非驾驶员导致的事故）不太可能在短期内成为现实。17然而，随着越来越多的自动驾驶汽车上路行驶，汽车保险公司应当考虑设计适用于自动驾驶状态和驾驶员控制状态分开的保险，类似于已经向共享汽车驾驶员推出的混合型保险，即在非工作时间适用个人汽车保险，而在工作时间适用单独的商业保险。18保险公司还应当探索潜在的合作关系，充分利用不断增长的嵌入式保险市场（保险与其他产品或服务同时销售）。到2030年，全球总保费预计将增长六倍，达到7,220亿美元，中国和北美将占三分之二以上。19无形资产（具有货币价值的非实物资产）的范围也在不断扩大，包括加密货币、非同质化代币以及元宇宙中的虚拟活动，并带来了新的风险敞口。根据怡安集团（Aon）和波耐蒙研究所（Ponemon）的研究显示，目前只有17%的无形资产进行了投保。20除产品创新外，保险公司还应加快技术转型以提高运营效率和定价准确性并改善理赔管理和客户体验，同时增强员工在承保21和理赔方面的能力。22这将有助于保险公司充分利用所有数据、分析工具以及人工智能和云计算等支持技术。保险公司也可以考虑外包非核心职能，从可变成本过渡到固定成本并且获取与人力资本和网络安全等领域相关的更多经验和专业知识。站在十字路口的保险行业如何构筑长期成功8寿险行业变革过程通常较为缓慢，但目前可能正在蜕变。疫情影响挥之不去，公司所有权和产品结构不断变化，通胀和利率水平持续上升，消费者期望日益增长并呈现多元化特点。应对这些变化可能需要保险公司摒弃针对新冠疫情所采取的被动措施，为控制转型进程和未来发展主动出击。保险公司应大力投资疫情催生的数字化增强功能，推出全新产品、服务和销售模式或者开拓其他客户群体。自2020年以来，疫情驱动下的保费增长趋势似乎正在减弱。受通胀带来的可支配收入压力和金融市场波动影响，预计2022年全球实际寿险保费将略有收缩（-0.2%）（图2）。23随着通胀压力得到缓解以及经济状况逐步改善，预计2023年全球实际保费将增长1.9%。24为在不断变化的经营环境中推动寿险行业的可持续增长，保险公司需要主动寻找此前尚未开发和未饱和的市场，并通过提供定制化服务和创新销售模式来满足不同群体的独特需求。保险公司需要针对不同地区中未充分渗透的客户群体识别、定制并激活产品和服务。美国消费者调查显示，不同群体的需求和期望存在较大差异。例如，年轻群体和低收入群体对于死亡保险产品的价值和特点最不熟悉，25而低收入群体和年长群体对于使用数字化和线上渠道来补充或替代代理人互动的满意度最低。26寿险公司：转型或为实现可持续增长的关键所在资料来源：?i?a 4?2022,?orld insurance?in?ation ris?s?ront and centre?,?iss?e.?2?年全球?地区实?寿险保费可能略?收?但?中国?的新?市场?计将在?（+6.6%）的?动下实现增长2022年预测全球北美欧洲亚太新兴市场（不包括中国）-0.2%-0.4%-1.1%0%3.5%2022年保险行业展望9亚太地区消费者调查发现，三分之二的受访者将线上功能作为购买寿险的关键标准，27而美国消费者调查显示，只有约三分之一的受访者愿意通过线上渠道购买寿险。28如果消费者深入了解相关产品及其价值，他们可能会更愿意使用数字化渠道。保险公司可以探索新方法来帮助未得到充分服务的群体提高金融意识，从而推动线上互动。这意味着保险公司不仅需要关注最不可能了解死亡保险价值的群体，而且还要关注那些从复杂产品中受益的群体，他们对产品信心的增强可能会使线上渠道更易被接受。如今，客户对透明度、业务便利性、交易即时性和超个性化体验的期望有所提高，因此保险公司应当加强其在疫情期间根据需要开展的数字化创新，以保持数字化转型势头并充分发挥其价值。提高利率可能会使寿险公司成为更具吸引力的并购目标，原因在于预期收益率的提升有助于推高产品定价和盈利能力。事实上，出售现有寿险业务或将继续推动某些寿险公司从保护型服务提供商转变为收费型资产收集者、管理人和员工福利销售商。许多保险公司（包括私募股权投资的某些保险公司）也在寻求通过流动性较低、收益率较高且风险性较高的资产来提高其所收购业务的资产收益率。29上市寿险公司的某些收购机会可能会因货币贬值导致其股价下跌而受到影响。但私募股权所投资的保险公司需要收购多项业务（包括再保险业务）才能维持增长，因此并购市场可能仍将保持活跃。在2023年，保险公司应审慎考虑收益率波动问题。例如，随着客户开始寻求更高回报，如果现有投资组合的收益率低于另类投资，保险公司或将面临客户流失或退保的局面。30这可能导致保险公司的资产负债管理能力受到更多关注并且面临更大压力。通货膨胀对于寿险公司而言是一把双刃剑。一定限度内的通货膨胀可以提高投资收益率以及年金和其他利率敏感性资产的利差，从而促进相关产品的销售。31然而，运营、劳动力和管理成本的上升可能会对收益造成压力。例如，加拿大宏利金融集团（Manulife Financial Corp）正在通过增加保费来抵消通货膨胀上升至30年来最高水平所带来的成本上涨。32预计通货膨胀将对新兴市场造成最大压力，但也可能对英国、欧盟和美国产生重大影响。33站在十字路口的保险行业如何构筑长期成功10团险仍然是北美市场的一个重要增长机会。在与保险业高管的访谈中我们发现，虽然死亡率和短期残疾发生率仍在上升，但目前似乎正在随着疫情严重程度的下降而逐渐恢复到疫情前水平。34牙科索赔在疫情高峰期有所减少，如今也在随着公众恢复封锁前的生活而回归正常。35随着整个行业指标开始趋于稳定，保险公司可能需要着手应对新兴挑战，例如挖掘新的可持续增长领域以在市场竞争中脱颖而出，以及满足多代际企业员工各不相同且不断变化的员工福利期望。寻求长期有机增长的保险公司可以考虑满足对于更全面的员工福利计划日益增长的需求。面对如此多元化的细分市场，保险公司可能需要摒弃传统的“一刀切”计划，转而提供涵盖医疗、财富和健康的全面生活体验，而非针对每个细分市场的独立交易或保单。为开发多元化的产品组合，许多保险公司开始与其他服务提供商和第三方供应商建立合作关系。他们彼此间应先消除团体销售流程中不同参与者之间的摩擦点（若有）。保险公司可以基于雇主数据与员工信息的结合来打造个性化体验和定制化产品，以此帮助扩大员工福利范围并建立员工长期忠诚度。36例如，卫士人寿保险（Guardian Life）正与Noyo和Ideon等保险科技公司合作，这些公司可以通过推动保险公司与其他合作伙伴之间的互联互通来实现数据交换标准化。37“即服务”解决方案的开发是团险公司可以探索的另一个潜在竞争优势。例如，美国新泽西州、马萨诸塞州和康涅狄格州等州正在强制要求雇主提供带薪家庭和医疗假。38虽然此前掌握美国各州法规定中的细微差别可能仅对大型跨国企业构成挑战，但如今其对在虚拟环境中运营并且拥有多国籍员工的小型企业也产生了影响。39对此，团险公司可以通过帮助各种规模的雇主管理零散的休假规定创造新的收入来源并提高竞争优势。此外，销售部门要求开展进一步创新的压力可能日益增强。如今，经纪人愈发希望保险公司利用数字化和虚拟技术能力开展业务活动以提高工作效率。40随着技术能力不断增强，保险公司应与经纪人和雇主共享更多数据，以设计完善的福利计划，帮助员工实现健康生活，同时降低理赔成本。团险公司：在动态变化中寻求创新2022年保险行业展望11疫情期间被迫实施的远程工作引发了员工期望的重大变化，并且颠覆了许多传统的招聘模式（图3）。如今，员工期望主要涉及工作质量、灵活性和相关性，职业发展道路，财务健康状况以及职场包容性等方面，并且他们愈发倾向于据此作出入职、离职和任职期限的决定。这种情况并非保险行业所独有，但是老龄化劳动力41和保守的企业文化42将会导致保险公司在与同行和其他高新产业竞争技能型人才的过程中面临更加严峻的挑战。?2023年，保险公司可能会在填补人才缺口和保留现有员工方面遇到挑战，需要开展文化变革以提高自身吸引力（图4）。人力资本展望：人才争夺加剧，保险公司应重塑职场战略和文化资料来源：德勤分析DEI?活性?作?利企业社会责任带薪休假个人承?支持角色与职责?工作时间工作地点工资保险?退休金“加?”雇主对多元化、公平性和包容性承?的践行情况工作地点、时间、内容全面计划；短期和长期财务需求动态的职业规划，明确的晋升路?DEI?财务?活性职业发展“?”?3员?期望的变化推动“加?”转变为“?”站在十字路口的保险行业如何构筑长期成功12虽然封锁措施催生了远程办公模式，保险公司也做出了快速反应，但是这种情况已经到达了一个转折点，保险公司可能需要决定应当保留、改变和摒弃劳动力战略中的哪些要素。许多保险公司仍处于测试和学习阶段，剖析每种工作模式的细微差别以评估其在某种情况下的适用性（图5），同时了解员工期望。这可能不是一劳永逸的战略，而是一个长期不断的过程。43资料来源：德勤分析?4文化转型或将?作?活性领导层?广?新员?应性?技能提?职业?满足部门?个人需求有效开展变革管理建立多元化员工队伍?员工为自己的工作和公司感到自豪在工作时间开展培训以?励员工参与采取新的管理和指导方法以保留人才打造?力的文化资料来源：德勤分析Deloitte Insights| UK）启动了一项兼职工作计划以增加人才储备，自该计划启动以来，申请人数增加了三分之二以上，已有众多在职父母、护理人员和拥有多重组合职业或其他兴趣爱好的人从中受益。45“作为公司高管，我们深知员工辅导对于人才培养至关重要。优秀的辅导者通常会与员工面对面建立信任和联系。但是新冠疫情已经证明，许多工作在远程处理时更有成效。因此，管理层需要深入了解员工的工作以及有助于提高工作效率的因素，并且据此设计混合办公模式。”Brigid Pelino，加拿大财险公司Definity高级副总裁兼首席人力资源官“许多公司的高管都在沿袭非常传统的职业发展道路，可能无法理解员工不断变化的需求和期望，企业需要培养高管让其在新的工作环境中发挥带头作用，我们需要帮助高管对此做好准备。”Sonia Boyle，戈尔互助保险公司（Gore Mutual Insurance）首席人才官站在十字路口的保险行业如何构筑长期成功14此外，保险公司可以重新撰写职位描述（切勿过于注重某些特定行业资格），从而通过更加广泛的技能导向型招聘开辟全新人才渠道。疫情期间被解雇的许多空乘人员在香港蓬勃发展的保险行业中找到了新职业由于接受过礼仪培训并且拥有与客户面对面交流的经验，多家大型保险公司向他们发出了聘用邀请。46保险公司可能需要开展文化转型以吸引其他行业的人才，这在虚拟环境中或将更具挑战性。就此而言，保险公司可采用全新的管理、指导和培训47方法以帮助新员工融入公司（不仅是在工作方面）。48虽然扩大人才招聘范围对于保险公司百利而无一害，但行业界限的消失可能导致人才流失成为整个行业更大的痛点。了解并满足现有员工不断变化的需求对于企业而言至关重要。林肯金融集团（Lincoln Financial Group）近期开展的一项员工调查显示，大多数受访员工仍然希望实现职业发展目标。然而，许多受访员工表示，面对家庭和工作的双重压力，他们很难抽出时间来专注于自身发展。有鉴于此，林肯金融集团提供了便捷的学习机会，以此帮助员工利用工作时间实现自我提升和职业进步。49在员工获得相关技能后，企业可根据其所具备的技能水平，为其重新匹配职业发展道路和发展模式。“我们是以长远眼光开展招聘工作招聘应届大学毕业生并对其进行在职培训，以帮助其在企业中成长。随着年轻人口不断减少，企业可以通过调整工作时间和实行弹性工作制来吸引女性、退休人员、自由职业者和其他人才群体。”Jana Fallon，保德信日本员工及行政人员考核副总裁2022年保险行业展望15大多数员工也希望为能够激发其积极性和自豪感的企业工作。今年初，戈尔互助保险公司围绕其重点关注的三个支柱推出了一个目标框架“向善、行善、扬善（be good,do good,and spread good）”，这三个支柱分别为拥抱健康、多元化与包容性，卓越的客户体验以及社会投资和ESG。50鉴于各地区和各行业的界限变得愈发模糊，员工期望不断变化以及支持所有工作环境的数字化进程持续加快，未来的人才对话可能会涉及转变思维模式和企业文化不仅需要吸纳新型人才，而且需要通过提供具有吸引力的工作环境来满足长期职业发展需求以保留现有员工。“我们十分注重给予员工认可（特别是在混合型工作环境中）根据员工反馈，他们非常希望能获得肯定，并为此庆祝。”Jen Warne，林肯金融集团执行副总裁兼首席人才官站在十字路口的保险行业如何构筑长期成功16疫情期间，大多数保险公司被迫加快了数字化进程，几乎一夜之间转向了远程办公和虚拟客户互动模式。虽然技术转型通常侧重于在提高企业内部效率和加快产品的上市速度，但许多保险公司已将关注重点转向改善客户体验以及增强数据和分析能力。51保险公司2023年及以后的技术目标应为充分实现技术基础设施投资的效益，提高敏捷性、创新性和客户中心意识。保险公司大多采取渐进的方式实现技术现代化分 别按系统、功能、app应用等进行改造。52保险公司主要出于短期预算和可行性考虑做出投资决策，而非希望通过改善客户体验来保持长期竞争力。53因此，保险公司应当彻底转变观点和重新考虑优先事项。仍在开展IT基础设施建设的保险公司应将转型计划的领导权移交给业务条线和部门主管，使其与首席信息官和首席技术官合作推进计划。保险公司应根据其在客户细分、产品支持和增值服务方面的竞争优势调整技术战略和投资，以此促进可持续增长和提高盈利能力。保险科技公司正从两个方面加速技术转型。第一，始终以客户为中心的独立保险科技公司导致传统保险公司面临的竞争更加激烈。第二，保险科技公司针对承保、理赔、线上销售平台以及其他面向客户的功能提供的单点解决方案已使许多保险公司从中受益。542021年，保险科技投资实现强劲增长，达到创纪录的172亿美元，仅略低于前四年的总和（图6），这主要得益于数字化解决方案方面的需求在疫情期间不断上升以及更加成熟的初创公司寻求扩大规模。2022年上半年，投资势头有所减弱，但是46.4亿美元的投资金额（截至7月1日）仅低于2019，2020年的全年投资总额。55技术展望：从基础设施投资 转向价值实现 2022年保险行业展望17资料来源：Venture Scanner，数据?至2022年7月1日；德勤分析Deloitte Insights| 17,220 5,778 5,778 3,002 2,822 201720182019202020212022（上?年）企业保险?保险客户获取P2P保险个人保险保险运营与此同时，保险公司应致力提高数据管理和分析的成熟度。许多保险公司仍将数据视为需要管理的基础设施，而非可以帮助他们深入了解客户需求和偏好的战略资产。德勤金融服务行业研究中心近期开展的全球调查和首席数据官访谈显示，“升级到更全面的数据管理系统并且授权不同部门和业务线的团队合作处理数据可以帮助保险公司利用数据和分析计划来加速创新、提高竞争优势以及保持盈利增长。”56此外，保险公司可以采用低代码/无代码平台允许开发人员拖放和集成应用程序组件的可视化软件开发程序，也被称为“应用程序开发民主化”。57这些平台可以通过点击（而非人工编码）来加速和简化软件开发。保险公司的首席信息官和首席技术官应考虑利用这些替代开发平台创建定制应用程序以降低风险和成本。此举可以帮助保险公司加速创新，同时增强自动化能力。例如，美国保险公司XN Worldwide Insurance利用CoverGo的无代码平台推进数字化转型工作，并加快产品上市速度以提高客户满意度。58站在十字路口的保险行业如何构筑长期成功18保险公司应利用技术将优先事项从内部核心考虑因素转变为外部关注的客户导向计划。秉持这种以客户为中心的理念，保险公司不仅可以实现持续调整和创新并在日益商品化的市场中脱颖而出，而且能够提供更加全面的风险管理和风险缓释咨询服务，而非像以往一样只是强调交易风险转移和赔偿。?中?云迁移可能是保险公司在过去几年中开展的最重要的技术实施计划，因为其对整个价值链都会产生潜在影响。保险公司花费了大量时间和金钱将数据、系统和应用程序迁移至云端，这为各职能部门和业务线进行更重要的功能升级奠定了基础。许多保险公司已经开始建立可以构建、配置和运行各个应用程序的云原生平台。然而，除节约成本和提高效率之外，许多保险公司仍在努力挖掘云技术的全部商业价值。这通常是因为某些传统技术和非云原生应用程序的存在形成了一个制约实现互操作性的混合操作系统。59为实现云技术的全部潜力，保险公司应将云原生平台视为达到目的的手段，而非目的本身。云迁移只是持续转型的开始，未来将会涉及更多数据、系统和流程。然而，尽管许多保险公司可能已经部署了云基础设施，但是他们仍然经常采用在历史遗留系统中孤立处理业务的方式。这可能会限制他们充分利用云技术以及开展运营试验、创新和转型的能力。云技术应被视为促进因素，就像电力系统一样人们通常不会关注为灯泡供电的过程，而是专注于改进照明系统。云技术应当置于后台，以此推进更具变革性的转型，支持跨功能兼容性以及提高系统和应用程序之间的协调性。虽然传统架构也有可能提供互操作性，但是基于云的模块化架构和API能够以即插即用的方式集成各种系统，通过这种方式或许更易实现互操作性。此外，云技术可以帮助保险公司增强数字化能力，并且通过跨功能应用程序和数据分析加深对投保人需求和偏好的理解，从而改善客户体验。然而，尽管大多数保险公司已经开始通过云技术推动运营现代化，但是许多保险公司仍然不确定如何在云端有效整合所有数据、应用程序和系统。因此，行业云解决方案应运而生，此类解决方案可以用于承保、保单管理、索赔和其他保险价值链环节，并叠加在超大规模企业提供的通用平台上。德勤在行业云机遇（The industry cloud opportunity）报告中指出：“行业云可以增强组织的变革能力，其预配置功能可以启动数字化建设进程，而来自生态系统合作伙伴的持续投资可以帮助用户提高灵活性、稳定性、可扩展性和可选择性。”60该报告补充说，行业云可以“确保组织在竞争激烈的技术人才环境中将时间、精力和资源集中在最关键的战略任务上”。2022年保险行业展望19目前，许多保险公司已经将核心系统迁移至云端，他们面临的下一个挑战可能是利用其业务特定的云端应用程序进行微改进。在此方面，行业云提供商将会发挥重要作用，他们可以创建API层以使得在通用云基础上即插即用细分领域特定功能变得更加容易。如图7所示，云原生架构可能不会围绕中央核心系统运作。核心系统本身只是集成前台和后台元素的基础设施的一部分。这些应用程序应当能够在云端和谐共存，共享数据并相互提供无缝支持。资料来源：德勤分析Deloitte Insights| of AI in the enterprise,2nd edition）报告所述：“依托云服务平台，挖掘并发挥人工智能的潜力并非难事，可实现前期投资最小化，同时无需较高的内部专精要求。”61保险公司还应考虑影响云技术实施的地理因素，尤其是监管差异。例如，欧盟制定了通用数据保护条例，具体规定了公司应当如何处理和保护在云平台上托管的欧盟公民数据。62因此，在应用云技术方案之前，保险公司（尤其是跨国保险公司）还应考虑世界各地的相关数据存储合规法律。云转型旅程的下一阶段是将剩余的系统和行业特定功能迁移至云端并提高其互操作性，这可能需要时间来实现。但是保险公司应当已经采取措施克服阻碍云基础设施充分发挥潜力的遗留障碍，以此增强系统功能并且提高数据的可访问性和可操作性。然后，他们可以利用云技术推动创新、增长和差异化。然而，随着保险公司继续针对云端上下的基础设施和数据管理系统进行现代化改造，其应思考相关问题并且建立相关能力，以与IT、风险和合规、业务线和职能部门的利益相关者合作，应对日益频繁的网络安全攻击以及不断增加的全球隐私法规。例如，数据将存储在哪个地理位置？是否针对访问申请和管理制定了适当的控制措施？云服务提供商如何保护数据？如何监控、管理和授权访问？保险公司如何在数字资产从创建到处置的整个生命周期追踪该等资产？随着保险公司越来越多地采用公共云平台，这些考虑因素可能会变得更加复杂。“我们正在解构业务中的许多系统。这涉及到从各种单体的大型架构中分离数据和功能，然后使用云原生技术将其融入微服务。为了真正实现业务转型，我们不仅要拆分传统技术，还要改变员工以往的工作方式。构建未来并非易事，但却势在必行，这样才能推动我们提供最优客户体验。”Bob Bastian，保德信金融集团（Prudential Financial）全球数字化业务首席信息官兼美国退休和保险业务首席信息官2022年保险行业展望21世界各地的许多保险公司已采取措施调整组织架构，以应对ESG问题带来的众多挑战。某些保险公司任命了首席可持续发展官或同级人员，负责领导发布报告、合规和制定气候风险减缓计划。63ESG工作不太可能在短期内变得简单，因为每项要素都会带来棘手的经济、法律和声誉风险。保险公司如何以有效和透明的方式应对利益相关者（包括监管机构、评级机构、可持续发展评估公司、投资者和公司员工）日益严格的要求，将可能会决定他们能否坚持“更高底线”的标准，64在这种情况下，ESG工作对社会的影响可能与传统财务报表一样重要。截至目前，大多数保险公司一直在被动应对数据和统计工作方面不断提高的要求，而非主动寻找机会，推动ESG计划成为其上市战略和企业文化的差异化要素。除此之外，他们也在致力于满足监管合规要求和加强企业风险管理，而非通过创新确立自己在ESG领域的领导地位。对保险公司的评估可能不仅需要考虑其在年度可持续发展报告中制定的计划，还要考虑他们的实际举措如何：1）限制气候变化和其他新兴系统性环境风险65的影响，同时从源头解决碳排放问题；2）推动领导层和员工队伍多元化；3）提高产品和服务的包容性；4）增强治理结构的透明度和问责制。虽然暂时性的经济和政治发展可能会影响上述目标在全球或区域范围内的实现情况，但保险公司可通过在战略规划、投资重点和预算决策中融入此等目标来提高其在社会意识日益增强的经济中的声誉和竞争地位。可持续发展展望：不止于合规考虑，打造ESG领域竞争优势站在十字路口的保险行业如何构筑长期成功22?新?世界各国领导人正在围绕如何在十年内将碳排放量减少一半的目标而携手努力，力求将全球升温幅度控制在1.5摄氏度这一重要临界点以下。67巴黎协定呼吁到2040年逐步淘汰化石燃料，特别是煤炭。68作为碳密集型行业的承保人和机构投资者，保险公司正处于向低碳经济转型的风口浪尖。首先，由于未来可能出现更多创新成果助力推进净零排放，保险公司可以通过调整现有政策和开发新的风险转移型产品来帮助缓解气候风险。例如，财险公司可以对使用可持续建筑材料改造房屋进行承保，而车险公司可以提供保费折扣以推动电动汽车的使用。69保险公司还可以推出新的保险和服务，减轻新兴替代能源行业以及传统生产商在向可持续能源过渡的过程中面临的物理和转型风险。70从社会和商业角度来看，以上措施可能具有可行性，据瑞士再保险（Swiss Re）在Sonar 2020洞察报告中预测，到2050年，碳捕集与封存等新兴技术有可能发展到与当今油气行业相媲美的规模。71许多欧洲保险公司继续通过其承保业务和投资组合引领保险行业限制碳排放的工作。英杰华集团（Aviva）宣布其为第一家到2040年实现净零排放的大型保险公司，并且其为从煤或其他非传统化石燃料（如焦油沙或油页岩）中获得5%以上收入的公司设定了剥离和停止承保业务的时间表，除非该等公司加入科学碳目标倡议组织。72许多欧洲保险公司也与其他公司联手，从源头上解决气候风险并且加强对气候转型计划的审查。73例如，多家欧洲保险公司选择加入净零保险联盟，该联盟隶属于联合国，汇集了世界各地的保险公司，他们将在向碳中和经济过渡以及探索承保业务碳排放量衡量方法和创新减排方法方面发挥重要作用。74“对于大多数公司而言，制定可持续发展计划不再是为了寻求差异化，而是满足客户和员工的期望。作为一家全球经营企业，我们将在向净零排放过渡的过程中发挥重要作用。有鉴于此，任命首席可持续发展官至关重要，如果其在企业中能身处高位并具有商业思维，则将产生最大成效。首席可持续发展官需要充当不同业务之间的指挥者，协调利益相关者之间的变化情况。”Sarah Chapman，宏利人寿全球首席可持续发展官662022年保险行业展望23虽然美国的保险公司在相当长一段时间内一直致力于采取缓解和适应措施以限制气候风险的影响，但是他们在解决温室气体的潜在来源和相关能源转型风险方面普遍落后于欧洲同行。这可能是由于美国监管工作较为滞后以及国内政治环境不太有利有关。75但是，利益相关者不断提高的要求促使美国保险公司更加关注限制气候风险的来源，而不仅是气候风险的影响。保险公司应当考虑采取一些措施来加速缓解整个价值链的气候风险（图8），包括推出新产品、服务和保费激励措施，提高意识以及扩展风险管理服务。资料来源：德勤分析Deloitte Insights| Opportunities in Insurance）”的第一次会议上公布。80黑人保险行业联合会（Black Insurance Industry Collective）隶属于非营利组织The Institutes，于2020年成立，旨在加速黑人保险专业人员的晋升并提高黑人领导者在高管层面的代表性。81此外，UNI Europa Finance与欧洲保险公司发布联合声明，“确保员工受到尊重和平等对待，不受性别、年龄、残疾等因素的影响，包括彩虹群体（LGBTQIA+）、跨性别和双性员工”。82?世界经济论坛围绕四个相互依存的支柱（人类、地球、繁荣和治理原则）提出了21个核心指标和34个扩展指标。83在气候风险方面，保险公司需要采纳并且在三年内全面落实气候相关财务信息披露工作组的建议，披露符合巴黎协定要求的温室气体排放目标。在人力资本方面，保险公司可以按年龄、种族、性别和其他多元化指标披露劳动力人口统计数据。2022年保险行业展望25资料来源：德勤分析?9保险公司?提高?会公?在企业文化中的重?性?员?客户?化产品?服务满足未开发客户群体的需求，例如低收入群体、女性群体等在招聘工作中根据种族、性别认同、民族、国籍、年龄等挖掘少数群体机会?授权执行整合不同团队的?法推动跨团队沟通领导层?构提高少数群体在高级管理?领导职位中的代表性通过培训和指导培养未来领导者打?开展意识提升计划?培训，打破职场刻?象尊重并平等对待所有员工，?励充分参与和贡献?态?重视并支持所有利益相关者?励通过语言和行动建立职场同盟关系?文化任命首席多元官，并为其提供资源和授权在业务运营中考虑DEI问题关注结果建立正