2022抖音口腔护理行业爆款解码报告.pdf
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1、VOL2022.09ORAL CAREDOUYIN 目录CONTENTS01020304瞄准宝藏赛道口腔护理赛道成为爆款新乐土识别涌现爆款口腔护理行业爆款榜解码爆款元素爆款榜单洞察 亮点案例拆解培育未来爆款给未来潜力爆款的培育启示EXPLOSIVELIST01 02DOUYINPREFACE序言潮起潮落,中国的消费市场在经历了从渠道为王、营销为王、再到品牌为王的螺旋式发展过程后,来到了以爆款驱动为新增长引擎的今天。我们应该如何看待爆品?出于对流量的考虑,过往的爆款定义常常偏重讲规模式曝光或者病毒式裂变,这将品牌方对打造爆款的方法论引导到了一场投放竞赛中。事实上,根据益普索近万个消费品测试案例数
2、据分析,决定消费者对一款产品喜爱程度的推动力主要来自于产品力,包括“R 相关性-产品是否满足需求”,“D 差异性-产品是否具有差异性”等因素,它们真正牵引着消费者的消费行为和购买决策,因此缺乏产品力的爆款是无木之本。与此同时在营销上,内容型平台越来越承载着消费者大量空闲时间和兴趣。消费者经常因为一段好评测、一个好故事,萌生出新的消费兴趣或改变购买初衷。内容平台在影响认知、唤起兴趣、激发需求等方面展现出了极大的营销价值。其中,拥有庞大内容创作生态、原生话题氛围和兴趣内容推荐的抖音已成为驱动爆款成长的关键阵地。益普索联合巨量算数、算数电商研究院,拆解消费者消费决策旅程中分属于“产品力”与“营销力”
3、的 17 个不同指标,以近年来持续涌现爆品、新品的口腔护理赛道为切入口,推出 2022 抖音口腔护理行业爆款解码报告,首次从品类层面下探到单品层面,观察爆款表现,解码爆款的成功模型。本报告一方面通过口腔爆款榜单呈现勾勒出口腔护理赛道在抖音平台新消费市场的面貌,另一方面也为商家和平台对该赛道下的爆款打造提供风向标。0103口腔护理赛道成为爆款新乐土瞄准宝藏赛道AIM FOR THE TREASURE TRACKEXPLOSIVELIST 用户需求中国消费者口腔健康素养水平逐渐提高,各年龄段消费者口腔护理需求增强口腔护理问题已成为消费者最容易发生的、影响消费者工作生活的健康问题之一,重视程度仅次于
4、睡眠、免疫力等议题;消费人群覆盖了 1665 岁各个年龄段,其中 16-24 岁、25-35 岁、36-45 岁的口腔护理需求最大,是主力消费人群;16-24 岁阶段消费群体预防性的口腔护理意识最强,是口腔护理品类消费需求进阶的核心目标群体;46-55 岁、56-65 岁阶段消费群体的口腔需求侧重于“改善/治疗”,是口腔护理品类专业性、治疗性品类重点关注的目标群体。04各年龄段健康需求空间排序需求空间=健康问题发生*期待改进率16-24 岁视力问题:32%口腔问题:30%睡眠:30%体重问题:29%免疫力:28%情绪问题:26%精神压力大:26%皮肤美容问题:25%体力不足/容易疲劳:22%头
5、发头皮健康:21%Top1Top2Top3Top4Top5Top6Top7Top8Top9Top1025-35 岁睡眠:35%免疫力:33%精神压力大:31%皮肤美容问题:28%视力问题:27%体力不足/容易疲劳:27%口腔问题:25%头发头皮健康:25%体重问题:25%情绪问题:24%36-45 岁免疫力:30%睡眠:29%精神压力大:25%肠道健康问题:25%体力不足/容易疲劳:23%口腔问题:22%视力问题:22%头发头皮健康:22%体重问题:20%皮肤美容问题:19%46-55 岁免疫力:21%睡眠:21%体力不足/容易疲劳:18%口腔问题:14%视力问题:14%肠道健康问题:14%精
6、神压力大:13%胃健康:13%头发头皮健康:12%骨骼关节问题:12%56-65 岁免疫力:15%睡眠:15%气血不足/贫血:13%肠道健康问题:11%脑力问题:11%体力不足/容易疲劳:10%胃健康:10%心脑血管问题:10%口腔问题:9%肺部/呼吸道问题:9%数据来源:益普索 2021 成人健康管理白皮书,2021 年 海外对比当前中国的人均口腔消费分别是韩国的1/20,美国的1/15,日本的1/11全球与中国口腔护理行业市场规模及占比(2016-2024E)从消费规模看,美国口腔护理消费规模是中国市场的 3.6 倍;从全球口腔护理行业增长看,2020-2024 年中国口腔护理行业年复合增
7、长率将达到全球市场的四倍;与海外发达国家相比,我国人均口腔护理消费支出和消费规模存在大量增长空间。05人口口腔消费2697韩国美国日本中国300020001000015%10%5%13%1%2%1%021231562136人均口腔消费支出人均口腔消费增速消费规模7026美国日本中国韩国800003.6X197519521383数据来源:头豹研究院,2021 年口腔护理行业国潮消费系列,益普索整理2016600300030%15%0%2017 2018 2019 2020 2021 2022E2023E 2024E全球口腔护理中国口腔护理中国占全球市场比例地区/国家2016-20202020-2
8、024E全球2.2%4.0%中国7.6%15.7%年复合增长率单位:元单位:亿美元单位:亿元全球主要国家口腔护理消费情况对比(2020年)国内现状行业总量不断扩容,2025年零售总额有望达到1522亿元,渠道线上化趋势明显中国口腔护理零售市场规模(十亿元)及增速中国按渠道划分的口腔护理市场的零售额(亿元)中国口腔护理市场迎来高速增长,预计 2025 年有望达到 1522 亿元;其中电商渠道发展最快,预计 2025 年将达到 680 亿元,占全渠道比重达 64%。06数据来源:弗若斯特沙利文、天风证券研究所、国盛证券研究所,益普索整理成人基础口腔护理产品儿童基础口腔护理产品专业口腔护理产品电动口
9、腔护理产品电子商务传统贸易大客户便利店专卖渠道渠道1401001208060402001602016201720182019202020212022E 2023E 2024E 2025ECAGR总计15.5%11.5%2016-20202020-2025E成人基础口腔护理产品7.9%6.1%儿童基础口腔护理产品专业口腔护理产品电动口腔护理产品10.0%44.7%49.5%7.9%16.8%21.1%200400600800100012001400160001171451464962016884202034021818415222025E680361239 品类结构从日常护理的牙刷牙膏到进阶护理
10、的水牙线护牙素,新品类不断涌现,拓宽行业赛道随着口腔护理行业的发展及消费者意识的提高,一条品类结构的迁移路径越发清晰,细分产品品类更加丰富和多元化口腔护理行业细分类目的不断演进,产品生态覆盖牙、舌、腭、颊内外部口腔喷雾水牙线美白牙贴美白牙粉美牙笔口气清新爆珠数据来源:巨量算数&算数电商研究院,2021 年 1 月-2022 年 6 月07播放量投稿量牙膏牙刷口腔喷雾漱口水电动牙刷清洁器冲牙器舌苔清洁器牙线牙签牙膏、牙刷是核心品类内容供给很高,市场有更多新入者2021 年 1 月-2022 年 6 月抖音口腔护理行业细分品类声量分布 新品数量 抖音域内口腔护理月均新品上线数量远高于个护行业总体表
11、现从 2021 下半年至今,抖音域内口腔护理月均新品上线数量是个护行业总体月均新品数的5 倍,新品的品类延伸面扩展,内容活跃加持下新品更容易出圈。2021 下半年至今,抖音域内新品 SKU 数量对比口腔行业新品从牙膏、牙刷向漱口水、口腔喷剂、牙线等品类延伸X5个护行业总体月均新品上线数口腔护理月均新品上线数08牙膏牙刷/口腔清洁工具口腔喷剂漱口水牙线/牙签/牙线棒口腔护理套装内容播放量(X=品类短视频播放量,Y=品类短视频视频数)牙齿美白/护理剂视频数量数据来源:巨量算数&算数电商研究院,2021 年 7 月-2022 年 6 月注:坐标轴经过缩放处理,图中红线表示平均值,圆圈大小代表品类的新
12、品数量相对值 内容热度抖音域内口腔护理视频内容处于高速增长阶段抖音域内口腔护理视频内容数量增加过去一年半中,抖音域内口腔护理的视频内容和视频数量双增长,截止 2022 年 6 月,视频数量较 2021 年初增长 158%,内容播放量增长率达 31%;大量专业达人和素人输出与口腔护理相关的种草内容,短视频和直播带货层出不穷,成为带货内容新蓝海。09播放量视频数量01020304050607080910111201020304050620212022视频数量增长率+158%播放量增长率+31%数据来源:巨量算数&算数电商研究院,2021 年 1 月-2022 年 6 月,增长率为 2022 年 6
13、 月 vs2021 年 1 月 品牌格局 本土品牌和大众品牌超过国际品牌,“国产替代”进程加速本土品牌热度高大众品牌影响力增长更快2022 年抖音口腔护理品牌内容继续保持高增长态势,本土新锐品牌内容播放量增长率达813%,本土品牌在口碑和认可度上超过国际品牌;2021 年品牌声量发展呈现大众化趋势,其中,大众品牌声量增长超 11 倍。10品牌属性分布品牌层级分布国际品牌增长率1237%本土传统本土新锐2021.1-62022.1-6品牌内容播放量品牌内容播放量份额品牌内容播放量品牌内容播放量份额数据来源:巨量算数&算数电商研究院,2021 年 1 月-2022 年 6 月;增长率为 2022.
14、1-6 vs 2021.1-6数据来源:巨量算数&算数电商研究院,2021 年 1 月-2022 年 6 月;增长率为 2022.1-6 vs 2021.1-6增长率914%增长率813%大众品牌中高端2021.1-62022.1-6大众品牌中高端增长率1137%增长率498%2021.1-62022.1-62021.1-62022.1-6国际品牌本土传统本土新锐 0111口腔护理行业爆款榜识别涌现爆款IDENTIFY EMERGING HITSEXPLOSIVELIST 12根据 202106202204 期间抖音站内内容、互动、搜索、销售等维度的数据表现,基于加权后的指数值总分,筛选出口腔
15、护理赛道 7 大核心叶子类目分别对应的 TOP10 爆品,勾勒出口腔新消费市场的面貌,为商家和平台对该赛道下的爆品打造提供科学风向标。榜单介绍榜单特色真爆款从产品力本源视角出发,从产品的搜索、收藏、加购、销售、评论等行为路径,反映产品之于消费者的相关性、差异性。源内容营销力包括了“企业投放端”与“消费者端”数据,综合体现了产品在营销层面的种草力度与消费者喜爱度。可度量根据统计学算法将数据指数化,有效消除极值对整体数值的影响,定量与定性分析结合构建指标权重体系,更加合理、可靠、客观全面的评价每一款产品的综合热度价值。每个榜单均由“形成认知-唤起兴趣-产生购买-加深联结”链路下共 17 个维度指标
16、加权后得到的综合指数结果。基于排名,各细分维度指数全面解读产品热度表现和趋势。基于榜单解码趋势,分析捕捉未来新商机。口腔护理爆款榜单模型指数得分介绍 13爆款的产生核心由产品力和营销力两个因素决定,其中产品力是产品功能和特点所带来的价值和吸引力,营销力是产品推广和渠道应用所带来的策略和推动力通过益普索积累的多年消费品测试模型分析得知,结合爆款发展的不同阶段,产品力是决定性因素,特别是在裂变阶段,好的产品力方可产生成好的口碑,从而形成裂变爆点,因此产品力作为本次爆品解码模型构建的主要关注方面。益普索联合巨量算数,对抖音域内的口腔护理行业进行了全面盘点,解码了宝藏口腔新赛道成长之路。产品力+营销力
17、产品力+营销力产品力为主预热种草010到1突破02裂变滑坡03爆款解码方法论 14在形成认知和唤起兴趣环节,产品力与营销力对一款产品共同起到重要作用,通过与用户需求高匹配的产品实力,以及高曝光的流量杠杆,在短时间实现爆款孵化;在产生购买环节,产品力直接牵引消费者的购买决策与消费行为;在加深联结(口碑)环节,产品力与营销力对爆款的生命力有持续作用,产品力更强的品牌会收获更多消费者好评。口腔爆款解码模型产品种草效果:内容互动数据产品内容热度:短视频数量等产品兴趣热度:搜索、收藏次数等产品种草力度:带货达人等产品力80%营销力20%产生购买加深连结形成认知唤起兴趣产品关系深度:评论数等产品喜爱程度:
18、好评率等产品销量表现:产品消费数据等 类目品牌商品名称排名牙膏牙膏牙膏牙膏牙膏牙膏牙膏牙膏牙膏牙膏Bodyaid冷酸灵亚玛丽莎思利及人修正参半颜小资亲享可立克韩伦美羽博滴烟酰胺美白牙膏冷酸灵抗敏界全家福“小蓝盒”牙膏亚玛莉莎海盐小苏打亮白牙膏思利及人清凉深海盐小苏打去牙渍牙膏修正牛磺酸黄金牙膏参半益生菌便携清新口腔固体牙膏颜小姿早晚黑白清新口气牙膏亲享便携家庭装口香糖牙膏可立克蜂毒牙膏韩伦美羽按压式洁牙益生菌牙膏12345678910113.0105.597.697.997.296.898.097.098.398.6总得分营销力产品力106.8104.999.6107.595.997.093.
19、8103.396.894.4114.7105.797.195.397.596.899.295.498.699.7牙膏口腔护理赛道七大叶子类目TOP10爆品榜单(排名+总分值)15 16类目品牌商品名称排名牙刷牙刷牙刷牙刷牙刷牙刷牙刷牙刷牙刷牙刷Maieryan贞清舒齿佳欧洁仕BQB贝德玛玉丽牙博士睿洁康倍佳Maieryan 带舌苔板成人软毛牙刷贞清儿童 u 型软毛 2-12 岁幼儿牙刷舒齿佳可拆卸式高档方孔宽头万毛牙刷欧洁仕抑菌竹炭家庭装便携情侣高档牙刷BQB 多功能口腔清洁带舌苔刮牙刷贝德玛成人软毛可拆卸式牙刷玉丽创新方孔万根刷毛软毛牙刷牙博士家庭实惠套装正品软毛牙刷睿洁国潮宫廷风古风韩版瓷
20、感彩炭软毛牙刷康倍佳竹炭软毛刮舌苔牙刷12345678910107.5102.998.898.399.599.098.498.698.398.6总得分营销力产品力113.5108.096.695.0100.099.395.397.796.897.9106.0101.599.499.199.498.999.298.998.898.8牙刷类目品牌商品名称排名漱口水漱口水漱口水漱口水漱口水漱口水漱口水漱口水漱口水漱口水冷酸灵白惜波普专研usmile参半舒客李施德林Avec Moi萌牙小雨草冷酸灵元气猫爪果冻杯漱口水白惜抗糖条便携男女持久清新漱口水bop 便携式益生菌漱口水usmile 清新杯植萃养护
21、漱口水参半益生菌西柚葡萄味漱口水舒客持久清新果冻漱口水李施德林冰蓝零度漱口水Avec Moi 海洋之风均衡持久留香漱口水萌牙家花语系列便携一次性漱口水小雨草益生菌 0 蔗糖 0 酒精漱口水12345678910102.9100.3100.399.799.499.699.599.499.499.4总得分营销力产品力99.6100.1101.3100.599.699.899.799.999.899.6103.7100.4100.099.599.499.699.499.399.399.3漱口水 类目品牌商品名称排名冲牙线/水牙线冲牙线/水牙线冲牙线/水牙线冲牙线/水牙线冲牙线/水牙线冲牙线/水牙线冲
22、牙线/水牙线冲牙线/水牙线冲牙线/水牙线冲牙线/水牙线米家素士倍至MiMOOKIVVIusmile美的康佳拜尔洁碧小米标准正畸喷嘴电动冲牙器素士家用清洁香氛冲牙器倍至胶囊冲牙器便携式水牙线MiMO 正畸专用口袋便携式水牙线OKIVVI 胶囊香氛川渝熊猫礼盒潮酷冲牙器usmile 个人口腔护理冲牙器美的盖亚安德森猫伸缩款便携正畸冲牙器康佳电动冲牙器拜尔密浪冲击正畸便携式冲牙器洁碧便携礼盒版水牙线12345678910102.2101.1100.699.499.699.699.399.499.499.3总得分营销力产品力99.799.9101.399.899.899.799.999.7100.19
23、9.8102.9101.4100.499.499.699.599.199.399.299.2类目品牌商品名称排名电动牙刷电动牙刷电动牙刷电动牙刷电动牙刷电动牙刷电动牙刷电动牙刷电动牙刷电动牙刷萌牙家康佳usmile拜尔飞利浦飞科夏普素士松下联想康佳声波电动牙刷usmile超声波电动牙刷拜尔 1 年充 1 次电智能电动牙刷飞利浦五效软毛亮白敏感护龈电动牙刷飞科声波情侣电动牙刷夏普全自动充电式情侣电动牙刷素士新款礼盒套装电动牙刷松下智能全自动超声波情侣软毛电动牙刷联想磁悬浮声波情侣成人电动牙刷萌牙家星耀系列情侣成人软毛电动牙刷12345678910101.3100.9100.199.999.899
24、.899.799.699.599.4总得分营销力产品力100.299.999.9100.3100.0100.0100.199.999.999.9101.6101.2100.199.799.799.799.699.599.499.317电动牙刷冲牙器/水牙线类目品牌商品名称排名冲牙线/水牙线冲牙线/水牙线冲牙线/水牙线冲牙线/水牙线冲牙线/水牙线冲牙线/水牙线冲牙线/水牙线冲牙线/水牙线冲牙线/水牙线冲牙线/水牙线米家素士倍至MiMOOKIVVIusmile美的康佳拜尔洁碧小米标准正畸喷嘴电动冲牙器素士家用清洁香氛冲牙器倍至胶囊冲牙器便携式水牙线MiMO 正畸专用口袋便携式水牙线OKIVVI 胶
25、囊香氛川渝熊猫礼盒潮酷冲牙器usmile 个人口腔护理冲牙器美的盖亚安德森猫伸缩款便携正畸冲牙器康佳电动冲牙器拜尔密浪冲击正畸便携式冲牙器洁碧便携礼盒版水牙线12345678910102.2101.1100.699.599.699.699.399.499.499.3总得分营销力产品力99.8100.0101.499.899.899.8100.099.7100.199.8102.9101.4100.499.499.699.599.199.399.299.2 类目品牌商品名称排名冲牙线/水牙线冲牙线/水牙线冲牙线/水牙线冲牙线/水牙线冲牙线/水牙线冲牙线/水牙线冲牙线/水牙线冲牙线/水牙线冲牙线/
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