2022年手游出海买量白皮书.pdf
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1、买 量 白 皮 书手游出海年 度 报 告2022Mobile GameAdvertising White Paper引言引言2022 年是全球移动游戏行业走入下行周期的一年。在全球经济步向衰退的大环境下,各类市场研究机构对 2022 年度全球手游市场收入普遍作出了负增长的预测。AppGrowing 基于营销视角对海外移动广告市场的数据监测也发现 2022 年手游广告主数量占比出现同比下滑,侧面映证了全球手游行业的收缩。而对于中国手游厂商来说,上半年游戏版号的重启给国内手游行业注入了久违的希望,但疫情以及未成年人防沉迷政策等因素带来的不确定性并未消散。在这样的背景之下,即使海外同样存在着日益激烈
2、的市场竞争,仍然有越来越多的中国手游厂商加入出海大军,将产品发行到海外,作为填补国内不足的重要手段。为了帮助手游行业从业者更全面地了解全球手游市场变化,AppGrowing发布2022 手游出海买量白皮书,从大盘趋势、重点品类、头部案例等方面解读 2022 年手游出海营销形势,特别邀请 独立出海联合体、Adjust、AppLovin、Chartboost、OpenMediation、游戏茶馆、数数科技、罗斯基 从不同角度分享行业观点,共同探讨市场新趋势。版权声明及数据说明版权声明及数据说明版权声明版权声明本报告由有米科技旗下 AppGrowing 出品,报告中所有的文字、数据、图表均受有关商标
3、和著作权的法律保护。部分数据、文字或图片素材采集于公开信息,仅为说明问题之引用,所有权为原作者所有。未经允许,不得以任何形式或手段复制、抄袭、影印、翻译本报告的任何部分。凡转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字、数据、观点的,应注明“来源:AppGrowing”,同时不能删减或改写内容。报告内容仅供一般性参考,不应视为针对特定事务的意见或依据。数据说明数据说明本报告的移动广告相关数据移动广告相关数据来源于专业的全球移动广告情报分析平台 AppGrowing国际版()所追踪移动广告情报,统计时间为 2022 年 1-12 月,数据覆盖 24 个全球性流量媒体、涉及 47 个国家及地区,具体数据指
4、标参考各页标注。本报告中的投放排行榜均以移动广告投放数作为排名的依据,不涉及 SEM 广告,广告投放数来自于 AppGrowing 全球实时采集,仅供参考。020304050608091012版权声明及数据说明版权声明及数据说明海外手游买量大盘海外手游买量大盘引言引言1.大盘占比2.重点类别3.主要类别广告量同比变化4.平台分布5.热投地区7.重点社交媒体热投类别8.重点广告联盟媒体热投类别9.手游投放榜10.厂商投放榜目目 录录076.主要市场广告量同比变化1516中国出海手游买量盘点中国出海手游买量盘点11.出海主要类别12.出海目的地目录重点品类海外买量竞争观察重点品类海外买量竞争观察1
5、5.休闲类手游买量竞争观察16.动作类手游买量竞争观察17.娱乐场类手游买量竞争观察18.策略类手游买量竞争观察中国出海厂商案例分析中国出海厂商案例分析19.友塔游戏21.tap4fun22.风眼科技13.出海手游广告投放榜14.出海厂商广告投放榜20222426293335171823.朝夕光年3720.腾讯游戏3124.海彼游戏39目录关于关于AppGrowingAppGrowing联合宣传媒体联合宣传媒体行业趋势洞见行业趋势洞见415660海外手游买量大盘海外移动广告大盘占比2022 年全年海外移动 App 广告大盘中,手游广告主的占比一直保持在45.0%左右。其中,上半年环比下降约 4
6、.2%、同比下降约 2%,下半年虽然环比有 0.2%的涨幅,但同比仍然下跌了 4%。这表明多数手游广告主在2022 年初期既已开始收紧产品买量,并且这一策略一直持续到下半年也未放松。在经历过疫情带来的高速增长之后,全球手游市场 2022 年出现回调势头,手游厂商对于新品上线及广告投放营销表现出更加谨慎的态度。*数据来源:AppGrowing 国际版海外移动应用广告主数量分布2021 H249.2%45.0%45.2%2022 H12022 H2手游非游戏应用47.0%2021 H1重点类别在投手游数量占比*数据来源:AppGrowing 国际版休闲类手游占到海外整体广告在投手游数量的 20.8
7、%,这意味着每 5 款在2022 年投放了移动广告的海外手游中就有一款是休闲游戏。同属于轻度游戏品类的益智解谜类手游表现同样强势,2022 年在投手游数量占比达到 12.9%,在 19 个游戏类别中排名第二。中重度产品的代表品类角色扮演和策略类位于排行的中部位置,数量占比分别为 5.8%和 4.2%。20.8%12.9%9.5%9.4%8.9%5.8%5.7%4.9%4.2%4.1%3.4%2.4%2.3%1.9%1.4%0.9%0.6%0.5%0.4%休闲益智解谜街机模拟动作角色扮演娱乐场卡牌策略其他游戏冒险竞速桌面体育文字问答音乐教育聚会游戏重点手游类别广告量占比同比变化*数据来源:App
8、Growing 国际版对比各个手游类别 2022 年与 2021 年的广告量占比,轻度游戏展现出明显的上升趋势,休闲与益智解谜是唯二占比涨幅超过 2%的品类。降幅最高的品类是角色扮演类,广告量占比同比下降了 4.7%。随着买量成本的不断攀升以及回收周期的持续拉长,以角色扮演为代表的传统中重度品类无法再单纯依靠买量获得增长,需要寻找新的营销策略。休闲,+3.2%益智解谜,+2.6%文字,+0.9%冒险,+0.7%体育,+0.6%卡牌,+0.4%模拟,+0.3%街机,+0.2%问答,+0.1%音乐,+0.1%聚会游戏,+0.1%竞速,-0.1%教育,-0.1%策略,-0.5%动作,-0.5%娱乐场
9、,-0.7%桌面,-3.0%角色扮演,-4.7%另一个值得关注的品类是桌面类,这个以拼图、数独、填色等玩法为主的轻度品类广告量占比同比下降了 3%。主要原因是去年红极一时的填色游戏在今年热度退减,相关产品的广告投放量明显下降。海外在投手游平台分布*数据来源:AppGrowing 国际版对 2022 年的海外在投手游及手游移动广告所对应的平台进行统计。无论是从手游数量还是广告量的维度,App Store 的占比都在 20%25%左右。相应的,Google Play 的占比约为 75%80%。作为两大海外手游发行主要平台,App Store 与 Google Play 端手游及广告量的分布一定程度
10、上对应着 iOS和Android 设 备 的 市 场 占 比。Android 系统的全球份额高于 iOS 系统,在部分 T2、T3 市场更是具有统治性地位,同时 iOS 的隐私保护政策一定程度上影响了广告投放的效果。因此厂商普遍将买量投放重心放在Google Play 端。24.3%75.7%主要平台在投手游数量分布App StoreGoogle Play21.6%78.4%主要平台手游广告量分布App StoreGoogle Play海外手游广告热投地区 Top 20*数据来源:AppGrowing 国际版,多地区投放的广告会被重复计算,故占比合计大于100%。2022 年手游广告量最高的
11、20 个地区中,前十的地区多数为公认的 T1 地区,部分为优质的 T2 地区。这些地区通常市场大盘够大,有成熟的游戏文化和较强的付费能力。其中最具代表性的美国市场统治力依旧明显,约 24.4%的手游广告会覆盖美国地区,比第二位同属北美市场的加拿大多出 10.4%。成熟的移动互联网基建、单纯的语言环境、包容的游戏文化令北美市场成为全球游戏厂商竞相追逐的第一市场。十一名之后,拉美、中东、两印等新兴市场中的代表地区开始出现。尽管这些市场仍处于培育和发展过程中,但更低的买量成本和获客难度仍然吸引了越来越多厂商的目光。24.4%14.0%12.3%11.9%11.7%11.6%11.6%11.1%11.
12、0%10.5%10.3%9.2%8.7%8.6%7.9%7.8%7.4%7.3%6.9%6.8%美国加拿大新加坡韩国德国澳大利亚英国中国台湾日本中国香港法国巴西越南墨西哥印度印度尼西亚马来西亚阿联酋泰国新西兰海外主要市场手游广告量占比同比变化*数据来源:AppGrowing 国际版拉美+6.4%非洲+4.5%北欧+2.6%南欧+2.4%南亚+2.0%中东+1.6%日韩+0.5%大洋洲-0.1%中欧-0.1%西欧-0.6%东南亚-1.7%北美-1.8%港澳台-4.3%东欧-6.3%对比 2022 年与 2021 年全球主要市场手游广告量占比,新兴市场展现出的增长趋势更加明显。拉美市场凭借 6.4
13、%的涨幅成为 2022 年手游广告量占比同比增长最高的市场。其次是非洲市场,涨幅约为 4.5%。广告量占比同比下降的地区中,东欧地区主要受到战争原因影响,广告量占比大幅下降。中国港澳台地区的广告量占比出现了 4.3%的降幅,东南亚和北美市场的降幅分别为 1.7%和 1.8%。随着全球手游市场增速放缓,传统热门市场的高获客成本问题开始显现,越来越多的厂商加大了在新兴市场的广告投入,以期找到新的流量池。重点社交媒体热投手游类别分别统计三个代表性的海外社交媒体平台 2022 年广告量最高的 10 个手游类别。可以看到,三个社交平台上广告量最高的游戏类别均为角色扮演类。对于角色扮演或类似的重度产品来说
14、,买量活动往往需要与社群及内容营销相结合。Facebook 是开展社群运营的重要渠道,而 YouTube 和 TikTok作为海外代表性的视频平台,具备更强的内容属性。*数据来源:AppGrowing 国际版角色扮演,15.4%益智解谜,13.4%休闲,12.8%策略,11.2%模拟,8.5%卡牌,7.3%动作,5.9%文字,5.1%娱乐场,5.0%桌面,3.4%角色扮演,25.1%策略,16.2%动作,11.8%休闲,7.3%益智解谜,6.4%模拟,6.1%冒险,6.1%卡牌,5.8%娱乐场,5.8%体育,3.0%角色扮演,24.5%休闲,14.2%模拟,10.4%动作,10.1%策略,8.
15、8%益智解谜,8.1%冒险,8.0%卡牌,4.2%音乐,3.4%街机,2.4%FacebookTikTokYouTube重点广告联盟媒体热投手游类别广告联盟平台中,三个代表平台 AdMob、Unity Ads、AppLovin 表现出更加明显的差异。其中,AdMob 表现更接近于内容平台,中重度手游广告量占比更高。而在 Unity Ads 和 AppLovin 平台上,休闲、益智解谜等流量诉求更加强烈的轻度游戏品类投放了更多的广告。*数据来源:AppGrowing 国际版角色扮演,19.5%策略,16.2%动作,13.1%益智解谜,10.9%休闲,9.2%模拟,6.5%冒险,4.8%体育,4.
16、2%卡牌,4.1%桌面,3.2%休闲,19.0%益智解谜,18.7%模拟,11.5%动作,9.2%策略,6.9%街机,5.7%桌面,4.1%冒险,3.7%角色扮演,3.7%卡牌,3.6%休闲,20.5%益智解谜,18.1%模拟,11.9%动作,10.7%街机,8.3%角色扮演,6.6%策略,5.2%桌面,2.8%冒险,2.6%卡牌,2.3%AdMobAppLovinUnity Ads*数据来源:AppGrowing 国际版,仅统计 Google Play 端,按广告数降序排列。海外手游广告投放榜01Evony:The Kings Return震游科技02Garena Free FireGare
17、na03PUBG MOBILE腾讯04Lords MobileIGG05FishdomPlayrix06Kingdom Guardtap4fun07Braindom 2Matchingham Games08Tap Color Pro点点互动09Genshin Impact米哈游10War RobotsUPWAKE.ME11BraindomMatchingham Games12The Grand Mafia友塔游戏13戀戀清庭:邂逅Ludoo Games14HomescapesPlayrix15TownshipPlayrix01Evony:The Kings Return震游科技02Braind
18、omMatchingham Games03TownshipPlayrix04Braindom 2Matchingham Games05Lords MobileIGG06FishdomPlayrix07Genshin Impact米哈游08GardenscapesPlayrix09Survivor.io海彼游戏101945 Air ForceOneSoft11PUBG MOBILE腾讯12HomescapesPlayrix13Candy Crush SagaKing14Braindom 3Matchingham Games15The Grand Mafia友塔游戏2022 H12022 H2海外
19、手游广告投放榜在 2022 年上半年,中重度手游在海外买量市场上表现出了强劲的竞争力。广告量最高的 15 款产品中,超过半数为 RPG、SLG 或战术竞技手游。头部Top 5 中更是仅有Fishdom(梦幻水族馆)一款休闲产品。而到了下半年,轻度休闲品类产品开始发力买量,逐渐占据了广告投放量 Top 15 中的 10 个席位。上半年买量表现亮眼的中重度产品中,除了Evony:The Kings Return(文明霸业-王者归来)仍然保持着Top 1 的超高买量水平,以及Genshin Impact(原神)排名小幅上升之外,其余产品的广告量排名均出现不同程度下滑,甚至掉出 Top 15。另一方面
20、,前述的桌面类手游的热度退减在排行榜中也有体现,代表产品Tap Color Pro同样跌出下半年排行榜 Top 15。*数据来源:AppGrowing 国际版手游厂商海外广告投放榜PlayrixPlayrixMatchinghamMatchingham GamesGamesRollicRollic GamesGamesOneSoftOneSoft震游科技震游科技(Top Games)(Top Games)IGGIGGSonatSonat友塔游戏友塔游戏VoodooVoodooAzur GamesAzur GamesSayGamesSayGames点点互动点点互动腾讯腾讯(Level Infin
21、ite)(Level Infinite)GarenaGarenaVNGVNG手游厂商海外广告投放榜从厂商角度来看,轻度游戏厂商抢占了海外市场上更多 的 流 量。欧 洲 休 闲 游 戏 厂 商Playrix与Matchingham Games 分别是 2022 年广告投放量第一和第二多的厂商,并且与之后的厂商拉开了明显差距。紧随其后的第二梯队中,土耳其厂商 Rollic Games主打超休闲游戏,尽管单款产品平均广告投放量不高,但由于极高的上新频率仍然投出了海量的广告。越南厂商 OneSoft 专注于弹幕射击品类,2022 年旗下超过 7 款该品类游戏有过广告投放活动。排名第五的震游科技是 To
22、p 5 中唯一主投中重度品类的厂商,也是投放量最高的中国厂商。从国家分布来看,Top 15 中,中国厂商占到 5 个席位,主要的买量竞争对手来自欧洲和东南亚。中国出海手游买量盘点中国出海手游主要类别*数据来源:AppGrowing 国际版2022 年中国手游出海大潮中,低门槛的休闲类游戏仍然是产品数量最多的赛道,占比约为 20.3%,略低于海外整体市场的 20.8%,但差距不明显。值得注意的是角色扮演与策略两个类别,二者在中国出海手游产品中的数量占比分别为 16.7%和 9.5%,明显高出海外大盘的平均水平。同时,这两个类别也是中国出海厂商投放广告最多的类别,广告量占比分别达到 21.3%和
23、22.2%。数量占比与广告量占比双高的背后,是中国厂商对于 RPG、SLG 等传统重度品类的高度热情和大手笔投入。20.3%16.7%11.2%9.5%9.1%7.1%5.0%4.9%3.1%3.0%2.6%2.1%1.3%1.1%0.7%0.6%0.3%9.2%21.3%9.1%22.2%7.4%7.2%5.1%3.6%3.5%3.6%2.6%1.7%1.3%1.3%0.3%0.2%0.1%休闲角色扮演益智解谜策略卡牌模拟动作娱乐场冒险桌面文字街机体育音乐竞速问答聚会游戏手游数量广告量中国手游出海主要目的地*数据来源:AppGrowing 国际版,多地区投放的广告会被重复计算,故占比合计大于
24、100%。28.2%25.4%17.7%17.0%15.5%11.2%10.8%10.1%8.9%6.6%6.3%5.7%4.8%1.8%北美东南亚港澳台日韩西欧中欧大洋洲拉美中东南亚北欧南欧非洲东欧2022 年中国手游厂商在海外市场上投出的广告有 28.2%会覆盖北美市场,这通常是顺应全球市场大趋势的选择,对于有意进入英语世界的手游厂商,北美是绕不开的一块市场。排在第二、三、四位的地区分别为东南亚(25.4%)、中国港澳台(17.7%)和日韩(17.0%),均是处于中国文化辐射范围内的地区。相似的文化背景使得这些市场成为了中国厂商出海的首选。而在海外大盘趋势中表现出强劲增长势头的拉美、中东市
25、场在 2022 年并未受到中国手游出海厂商的过多青睐,广告量占比仅为 10.1%和 4.8%。*数据来源:AppGrowing 国际版,仅统计 Google Play 端,按广告数降序排列。中国出海手游广告投放榜01Evony:The Kings Return震游科技02Lords MobileIGG03Genshin Impact米哈游04PUBG MOBILE腾讯05The Grand Mafia友塔游戏06Kingdom Guardtap4fun07戀戀清庭:邂逅Ludoo Games08Last Fortress:Underground龙创悦动09Survivor.io海彼游戏10Ma
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