2022年乘用车市场总结及2023年趋势报告.pdf
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1、2022年乘用车市场总结及2023年趋势报告2022年12月整体市场趋势及预测013中长期内,汽车行业进入微增长阶段,2023年如无有力措施,将再次出现负增长狭义乘用车年度销量趋势狭义乘用车月度销量趋势数据来源:乘联会产销数据,汽车之家预测0501001502002501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月20192020202120222023F单位:万台2,325万2,372万2,235万2,069万1,929万2,007万2,056万约2,097万+18.7%+2.0%-5.8%-7.4%-6.8%+4.1%+2.4%约+2%20162017201820192020202
2、120222023F年度销量同比增长率 中长期内,我国GDP增速、基尼系数、城镇人口密度等均不具备高增长条件,汽车行业进入低增长或负增长时期 短期内,受国际形势复杂、购车刺激政策退坡、居民资产预期降低、失业率增加等因素影响,2023年如不实施有力的刺激措施,乘用车销量将再次出现负增长4 新能源渗透率受三个明星品牌影响,自2022年3月后渗透率缓慢增长 根据头部新能源企业2023年产品、产能方面的规划,预计2023年比亚迪、特斯拉等头部企业将再有突破,新能源渗透率将超过40%,销量将超过800万新能源渗透率受头部企业引领,预计新能源销量2022年570万,2023年将超800万狭义乘用车新能源销
3、量和渗透率数据来源:乘联会产销数据,汽车之家预测7.4%8.4%10.8%10.2%11.8%14.8%15.0%17.5%21.4%18.7%21.1%22.9%17.2%21.9%28.3%27.2%26.7%27.5%26.9%28.5%31.9%30.2%36.4%0%5%10%15%20%25%30%35%40%010203040506070801月20212月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月20222月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销量渗透率单位:万台2022年,全年新能源渗透率约28%,全年新能源销量约570万5 豪华品牌价格下探时代已经过去,收
4、缩20万以下产品,而40万以上市场份额增加 合资品牌10-20万主销市场受中国品牌挤压下降明显,而25万以上市场略有增长 中国品牌价格向上突破成果显著,且抢走了20万以下合资品牌大量份额市场价格向上趋势明显,中国品牌价格天花板不复存在价格段豪华品牌合资品牌中国品牌燃油车中国品牌新能源价格段豪华品牌合资品牌中国品牌燃油车中国品牌新能源50万以上3.3%0.5%-50万以上5.7%0.4%-0.2%45-50万1.5%0.3%-45-50万2.3%0.1%0.1%0.1%40-45万3.0%0.2%-40-45万3.3%0.2%-0.1%35-40万2.9%0.4%-35-40万3.5%0.6%0
5、.2%0.2%30-35万3.4%1.1%-30-35万4.3%1.9%0.3%0.4%25-30万4.2%2.8%0.1%0.2%25-30万3.4%4.4%0.4%0.7%20-25万1.1%8.2%0.3%0.2%20-25万1.6%7.4%1.0%1.3%15-20万0.7%15.6%2.2%0.3%15-20万-11.7%3.0%2.7%10-15万-20.0%8.6%0.4%10-15万-13.2%8.1%3.0%05-10万-6.2%10.6%0.4%05-10万-3.5%6.9%2.1%05万以下-0.3%0.9%-05万以下-0.3%1.4%整体市场价格分布2022年价格分布
6、2019年价格分布数据来源:汽车之家线索数量各级别市场趋势分析027 2022年SUV最终没有超过轿车,但仅从燃油车看,SUV销量早在2020年就超过轿车,轿车的新能源发展领先于SUV整体来看SUV销量略低于轿车,而燃油车市场SUV早已超过轿车乘用车分车身类型份额趋势燃油&新能源分车身类型份额趋势50.4%48.9%48.7%50.4%45.3%47.2%47.3%45.9%4.3%3.9%4.0%3.7%2019202020212022轿车SUVMPV2019202020212022燃油轿车47.8%44.9%39.8%35.8%SUV44.1%45.8%42.5%35.4%MPV4.2%3
7、.9%3.8%3.4%新能源轿车2.6%4.0%8.9%14.6%SUV1.2%1.4%4.8%10.6%MPV0.0%0.0%0.2%0.3%数据来源:上险量8 紧凑型轿车市场萎缩,份额向上下两端分化,中大型和微型轿车明显增长 合资品牌轿车优势迅速减弱,中国品牌快速增长轿车市场合资品牌紧凑型份额减弱,而中国品牌微型轿车增长明显轿车分级别份额趋势轿车分品牌档次份额趋势0.8%1.5%4.0%5.1%3.3%2.3%2.3%2.5%31.7%28.9%26.4%25.1%10.6%11.6%11.4%12.1%3.6%4.1%4.2%5.1%0.4%0.5%0.5%0.5%20192020202
8、12022大型中大型中型紧凑型小型微型8.9%9.3%14.4%18.7%33.5%30.3%25.8%23.2%8.1%9.3%8.5%8.4%2019202020212022豪华品牌合资品牌中国品牌轿车市场SUV市场MPV市场数据来源:上险量9中国 微型 轿车豪华 中型 轿车豪华 大型 轿车豪华 中大型 轿车合资 紧凑型 轿车合资 中型 轿车 中国品牌微型纯电形成独立市场(10万以下);而小型以上市场仍未站住脚 合资品牌轿车向紧凑型、中型收缩(10-25万);豪华品牌轿车中型以上形成舒适区(25万以上)轿车市场各品牌档次价位区隔分明,合资品牌所处中部价位被上下抢夺70.1%8.8%3.6%
9、中国 微型 轿车中国 小型 SUV中国 小型 轿车16.8%15.1%13.6%中国 小型 轿车中国 紧凑型 SUV中国 微型 轿车37.7%26.0%9.2%中国 紧凑型 轿车合资 紧凑型 轿车中国 紧凑型 SUV15.2%15.0%12.6%合资 中型 轿车中国 中大型 轿车中国 紧凑型 轿车13.0%12.8%12.3%豪华 中大型 轿车中国 中大型 轿车中国 中型 轿车35.5%25.8%6.7%合资 小型 轿车合资 紧凑型 轿车中国 紧凑型 轿车56.1%11.6%6.2%合资 紧凑型 轿车中国 紧凑型 轿车合资 中型 轿车57.6%9.8%6.5%合资 中型 轿车豪华 中型 轿车合
10、资 紧凑型 轿车52.3%11.0%10.5%豪华 中大型 轿车豪华 中型 轿车合资 中型 轿车26.9%15.9%13.6%豪华 紧凑型 轿车合资 紧凑型 轿车豪华 中型 轿车43.0%17.1%8.6%豪华 中型 轿车合资 中型 轿车豪华 中大型 轿车53.8%9.4%8.1%豪华 中大型 轿车豪华 中型 轿车合资 中型 轿车58.5%10.6%8.4%豪华 大型 轿车豪华 中大型 轿车豪华 中大型 SUV中国 小型 轿车中国 紧凑型 轿车中国 中大型 轿车中国 中型 轿车豪华 紧凑型 轿车合资 小型 轿车合资 中大型 轿车中国 紧凑型 SUV轿车细分市场竞争趋势(含新能源)蓝色 稳定市场
11、(细分市场内对比占主导)绿色 不稳定市场箭头 用户流向轿车市场SUV市场MPV市场数据来源:汽车之家对比次数(2022.7-12)10宝马3系奥迪A4L奔驰C级奥迪A6L奔驰E级宝马5系思域宝来朗逸轩逸卡罗拉雷凌速腾迈腾凯美瑞天籁雅阁帕萨特亚洲龙帝豪逸动Model 3秦PLUS汉0510152025303540455044004500460047004800490050005100豪华品牌合资品牌中国品牌新能源入门指导价(万元)主流轿车 车长价格分布车长(mm)合资品牌紧凑型轿车市场竞争密集,受到多方抢夺,其中与新能源车系几乎完全交织在一起 合资中型、豪华中型、豪华中大型轿车市场相对舒适轿车4
12、600-4800、10-15万市场竞争密集,合资品牌与新能源定位几乎重合合资品牌均价线中国品牌均价线轿车市场SUV市场豪华品牌均价线豪华中型豪华中大型合资中型合资紧凑型MPV市场数据来源:汽车之家产品库11 轿车销量冠军是新能源车宏光MINIEV,同比上升9%;而轩逸退居第二,同比下降20%轿车销量冠军新能源车宏光MINIEV,轩逸退居第二轿车市场SUV市场MPV市场轿车车系TOP30销量排名及同比变化39.050.642.430.521.110.919.824.321.426.22.08.913.915.017.116.216.212.213.014.115.115.213.515.127.
13、211.22.515.116.34.437.636.230.422.321.919.719.018.818.116.715.715.414.414.313.713.513.313.012.612.511.611.511.411.310.610.410.410.29.99.3+9%-20%-21%-19%+20%+106%+12%-12%-6%-30%-+112%+18%+1%-15%-4%-4%+16%+6%-1%-11%-19%-6%-7%-57%+3%-27%-34%+162%宏光MINIEV轩逸朗逸卡罗拉凯美瑞汉雅阁速腾雷凌宝来海豚秦PLUS帕萨特宝马5系宝马3系天籁思域奥迪A4L奔驰C
14、级迈腾帝豪逸动奔驰E级Model 3英朗亚洲龙威朗奥迪A6L桑塔纳秦Pro新能源20212022(1-11)同比增长率(1-11)NEVNEVNEVNEVNEVNEV123456789101112131415161718192021222324252627282930数据来源:上险量12 小型SUV份额减少,中型、中大型有所增长 合资品牌SUV份额减少,豪华品牌SUV份额增长SUV市场向上发展,中型以上级别份额增长,豪华品牌份额增长SUV分级别份额趋势SUV分品牌档次份额趋势9.0%8.0%7.2%5.0%22.4%24.5%24.6%24.0%11.2%11.4%12.0%13.0%2.5%
15、3.1%3.3%3.6%0.2%0.2%0.2%0.4%2019202020212022大型中大型中型紧凑型小型21.5%20.9%22.5%22.3%17.3%18.5%16.4%14.7%6.5%7.8%8.4%9.0%2019202020212022豪华品牌合资品牌中国品牌数据来源:上险量SUV市场轿车市场MPV市场13中国 紧凑型 SUV中国 小型 SUV豪华 中型 SUV豪华 大型 SUV豪华 中大型 SUV合资 紧凑型 SUV合资 中型 SUV 中国品牌SUV保持对紧凑型的依赖(8-15万),中型以上SUV没有对合资品牌造成威胁 合资品牌SUV向紧凑型收缩(15-25万);豪华品牌
16、SUV中型以上形成舒适区(35万以上);25-35万是合资中型SUV与豪华紧凑型SUV的争夺区SUV市场各品牌档次间几乎不存在竞争36.2%20.3%7.6%中国 小型 SUV中国 紧凑型 SUV中国 微型 轿车46.7%10.7%10.6%中国 紧凑型 SUV中国 中型 SUV合资 紧凑型 SUV25.4%21.6%9.2%中国 紧凑型 SUV中国 中型 SUV合资 中型 SUV17.7%16.3%13.1%中国 中大型 SUV中国 中型 SUV合资 中大型 SUV18.6%15.6%14.2%豪华 中大型 SUV中国 中大型 SUV豪华 大型 SUV29.2%21.5%12.5%合资 小型
17、 SUV合资 紧凑型 SUV合资 紧凑型 轿车42.9%14.4%11.9%合资 紧凑型 SUV合资 中型 SUV中国 紧凑型 SUV29.8%17.2%8.7%合资 中型 SUV合资 紧凑型 SUV豪华 中型 SUV22.2%20.6%16.5%合资 中大型 SUV合资 中型 SUV豪华 中大型 SUV32.5%14.4%12.9%豪华 紧凑型 SUV合资 中型 SUV合资 紧凑型 SUV47.8%10.8%6.3%豪华 中型 SUV合资 中型 SUV豪华 中大型 SUV47.9%13.5%9.9%豪华 中大型 SUV合资 中大型 SUV豪华 中型 SUV35.4%33.3%5.2%豪华 中
18、大型 SUV豪华 大型 SUV合资 中大型 SUV中国 中型 SUV中国 大型 SUV中国 中大型 SUV豪华 紧凑型 SUV合资 小型 SUV合资 中大型 SUVSUV细分市场竞争趋势(含新能源)蓝色 稳定市场(细分市场内对比占主导)绿色 不稳定市场箭头 用户流向19.5%18.4%9.9%豪华 紧凑型 SUV合资 紧凑型 SUV合资 紧凑型 轿车豪华 小型 SUVSUV市场轿车市场MPV市场数据来源:汽车之家对比次数(2022.7-12)14 中国品牌紧凑型SUV与合资品牌紧凑型SUV有较明显的价格区隔,同尺寸相差约5万;但中国高端品牌(如坦克、红旗、领克),以及新能源品牌(如比亚迪)已进
19、入合资品牌价格带 特斯拉、蔚来等高端新能源品牌在豪华与合资中间形成新的价格带SUV市场相对轿车,车系更多而定位分散,更有利于多数车企布局发展宝马X3奔驰GLC奥迪Q5L本田XR-V逍客途岳RAV4荣放本田CR-V皓影威兰达途观L领克01哈弗H6长安CS75 PLUS红旗HS5坦克300星越L元PLUSModel Y蔚来EC6蔚来ES6蔚来ES8理想ONE高合HiPhi X理想L901020304050604300440045004600470048004900500051005200豪华品牌合资品牌中国品牌新能源入门指导价(万元)主流SUV 车长价格分布车长(mm)豪华品牌均价线合资品牌均价线
20、中国品牌均价线高端新能源价格线合资紧凑型中国紧凑型豪华中型SUV市场轿车市场MPV市场数据来源:汽车之家产品库15 SUV销量TOP2是两款新能源车,分别是宋PLUS和Model Y 过去的燃油SUV王者哈弗H6、长安CS75、本田CR-V已排在第3至第5位置SUV销量TOP2是两款新能源车,分别是宋PLUS和Model YSUV市场轿车市场MPV市场SUV车系TOP30销量排名及同比变化9.416.035.520.99.519.513.513.816.212.216.712.516.212.816.918.513.59.14.44.97.712.03.116.14.610.312.77.23
21、5.328.719.518.714.214.113.713.213.012.712.311.511.010.610.610.410.410.310.09.99.89.48.78.48.28.28.18.18.08.0+389%+139%-39%-2%+85%-20%+13%+5%-9%-+17%-23%-3%-28%-13%-29%-37%-15%+38%+220%+141%+40%-20%+238%-43%-+99%-10%-30%+24%宋PLUS新能源Model Y哈弗H6本田CR-V长安CS75 PLUSRAV4荣放奔驰GLC奥迪Q5L逍客元PLUS威兰达途观L红旗HS5皓影宝马X3缤
22、智本田XR-V途岳长安CS55PLUS星越L唐新能源坦克300昂科威AION Y博越锋兰达哪吒V汉兰达长安欧尚X5T-ROC探歌20212022(1-11)同比增长率(1-11)NEVNEVNEVNEVNEVNEV123456789101112131415161718192021222324252627282930数据来源:上险量16别克GL8 陆上公务舱赛那SIENNA传祺M8菱智奥德赛传祺M6艾力绅五菱凯捷别克GL8 ES陆尊瑞风M3奔驰V级上汽大通MAXUS G50威霆库斯途五菱征程荣威iMAX8威然宝骏730枫叶80V别克GL8 Avenir艾维亚上汽大通MAXUS G10宋MAX新能
23、源五菱佳辰金海狮风光380嘉际别克GL6途安梦想家嘉华格瑞维亚红旗HQ9051015202530354045504500460047004800490050005100520053005400最低销售指导价圆圈大小:销量高端MPV,4.0%中端MPV,56.8%低端MPV,36.2%客货市场,3.1%主流MPV 车长价格分布MPV细分市场格局低端MPV高端MPV商用为主中端MPV家用为主客货两用MPV1.8%2.3%2.8%4.0%29.8%42.8%49.6%56.8%66.0%52.4%44.3%36.2%2019202020212022高端MPV中端MPV低端MPV市场份额趋势:MPV市
24、场,中端家用MPV迅速增长占据主流,低端MPV迅速下降MPV市场轿车市场SUV市场数据来源:汽车之家产品库17 低端MPV定位与紧凑型SUV有一定重合,这也是低端MPV发展不好的最主要原因 中端MPV形成成熟市场;高端MPV以商用为主,目前是中端MPV的市场补充中高端MPV形成成熟市场,低端MPV定位不清晰MPV市场轿车市场SUV市场高端MPV 竞争对比中端MPV 竞争对比低端MPV 竞争对比39.5%31.3%9.0%5.3%3.5%3.2%2.1%1.9%1.2%0.8%中端MPV高端MPV中大型SUV中型SUV大型SUV中大型轿车紧凑型SUV中型轿车大型轿车紧凑型轿车66.1%6.9%6
25、.2%6.0%4.5%3.1%2.2%1.3%0.9%0.8%中端MPV中型SUV高端MPV中大型SUV低端MPV紧凑型SUV中型轿车中大型轿车紧凑型轿车客货两用MPV数据来源:汽车之家对比次数(2022.7-12)38.3%17.0%16.0%9.3%6.5%2.4%2.2%1.8%1.6%1.3%低端MPV紧凑型SUV中端MPV中型SUV紧凑型轿车中型轿车客货两用MPV小型SUV中大型SUV微面18 别克GL8依然是MPV榜首,2021年底上市的丰田赛那迅速占领MPV第二 MPV市场新能源车相对较少,目前无新能源MPV排进TOP10主流MPV销量全面下降,MPV市场新能源车相对较少MPV市
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