2022年数字化心理健康服务行业研究报告.pdf
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1、互联网医疗和数字疗法构筑心理健康服务数字化底座数字化心理健康行业研究报告目前,行业数字化建设情况如何?取得了哪些进展?遇到了什么困难?又亟待哪些力量的支持?本次报告通过调研10家创新企业、2家投资机构,访谈15位专家、企业创始人随着经济发展、政策的频频教育和指导,加之近年疫情的催化,我国心理健康服务需求快速增长,据2021年中国科学院发布数据,全国抑郁症平均发病率已高达17%。快速增加的需求让心理健康服务市场“供需不平衡”的痛点日益加剧,数字化也应需来到心理健康服务领域。近年来,众多企业涌入数字化心理健康服务赛道,我们将他们分为“互联网平台类企业”和“数字疗法产品类企业”,前者致力于心理疾病诊
2、疗和心理咨询平台搭建,后者着重消费级数字化产品和医疗级数字疗法的研发。两类企业各自凭借优势、选择不同切入点推动行业数字化建设进程,探索传统心理健康服务供需不平衡、付费意愿低、服务标准化低、效果难量化等痛点的解决方案。和投资人,欲为上述疑问找到答案,为赛道共同努力的企业带来一些思考。核心观点:“互联网平台类企业”创新服务模式,呈融合发展之势,数字化产品是新业务增长点。基于心理健康服务的慢病属性、轻设备重沟通等天然互联网属性,互联网平台类企业通过搭建互联网医院和心理咨询平台创新供需两端的服务模式,通过数字化手段精准匹配两端。目前,平台类企业呈现线上线下、药物与心理咨询相融合的发展趋势,建立线下诊所
3、和咨询室为求助者提供涵盖药物与心理咨询的融合型服务闭环。此外,平台也在积极布局数字化产品领域,一方面提升医生、咨询师效率,另一方面为求助者带来更多服务品类,提升有效性的同时也为企业带来新的业务增长点。“数字疗法产品类企业”创新服务工具,安全性、有效性是立身之本。相较于“互联网平台类企业”,“数字疗法产品类企业”发展更为早期,各类创新产品在行业涌现,依据其市场定位分为消费级数字化产品和医疗级数字疗法。消费级数字化产品填补了“治疗”和“自我调节”之间的市场空白、医疗级数字疗法为临床提供新的治疗手段,补充传统治疗的局限性,共同提高心理健康服务的标准化、可复制性,减轻对专家一对一服务的依赖。目前,各细
4、分干预领域还未出现绝对竞争优势产品,企业需要找准自身产品定位,单点击穿铸造产品护城河,安全性、有效性是立身之本。心理咨询行业亟待新的职业机制,为行业发展铸造坚实基础。2017年我国取消心理咨询师职业资格考试后,行业缺乏渠道注入“新鲜血液”,而存量咨询师也缺乏职业培训体系和职业规范约束,使得目前专职或兼职心理咨询师数量远远无法满足数字化心理健康服务行业的发展需求。据调研,国家相关部门正积极制定相关职业机制,参考国外前 言成熟机制、结合我国行业现状,严格把控咨询师资质、建立相关职业培训和监管体系,为心理健康行业发展铸造坚实基础,这也将是数字化建设的极大助力。数字化发展初期,企业携手合作重要于竞争,
5、共同激发潜在市场需求。目前,心理健康服务需求端,用户意识快速增强,但真正的付费意愿还有待市场教育的渗透和靠一批批“尝鲜”用户的满意度建立市场对数字化心理健康服务行业的信任。在政策和资本的高度关注和支持下,市场被完全激发只是时间问题,在此重要阶段,比起急于“市场推广”,在已经显现的有限市场中去竞争,企业之间更应携手合作,建立市场对行业的信任,共同开发数字化心理健康服务行业的真实市场规模。目 录第一章 数字化为心理健康服务铸造新模式、新工具1.1 数字化为提升可及性、有效性而生 061.2 政策与资本双驱动,众多企业涌入数字化心理健康赛道 071.3 互联网医疗和数字疗法推动心理服务数字化建设 1
6、0第二章 平台类企业提升服务可及性,呈融合发展之势 2.1 心理健康互联网平台,打破地域限制,提升服务可及性 2.2 诊疗类互联网平台,便捷复诊、提升用药依从性 2.3 咨询类互联网平台,匹配供需两端,把控咨询质量 14 16 1820第三章 数字疗法丰富心理服务“工具箱”,产品打磨没有捷径 3.1心理健康数字疗法创新服务工具,提升可及性、有效性 3.2 消费级数字化产品填补市场空白,打造差异化是关键产品力 3.3 医疗级数字疗法创新治疗手段,与传统治疗方案形成优势互补 24 26 30第四章 未来趋势 4.1数字化趋势不可逆,行业尚处发展初期,企业铸造各自护城河 4.2 行业亟待新的咨询师职
7、业机制,为数字化发展打造坚实基础 4.3 平衡“产品打磨”和“市场推广”,为数字化心理铸造良性发展环境 33 34 35第五章 企业案例 5.1暂停实验室数字心理健身房 5.2 心景科技专注精神心理XR数字疗法(DTx)医学解决方案 37 38 39 5.3 Modern Health企业员工的专属心理健康服务计划 5.4 Talk space不断颠覆和创新的在线治疗师服务平台 402.4 互联网平台呈融合发展之势,数字化产品成为企业新增长点 图表 1 心理健康服务领域职业人员盘点 6图表 2 国家层面近年来关于心理健康的相关政策盘点 7图表 3 国家层面近年来促进数字化心理健康服务发展的相关
8、政策盘点 9图表 4 部分数字心理健康服务企业融资轮次盘点 9图表 5“互联网平台类”和“数字疗法产品类”的企业对比 10图表 6 数字化心理健康服务企业盘点 10图表 7 心理健康服务的“互联网基因”14图表 8 2020年三季度各地区精神疾病社会福利医院数量及床位数量 15图表 9 不同人群类别抑郁高风险检出率(%)15图表 10 常见抗抑郁症药物盘点 16图表 11 心理问题用药现状及正确流程对比 17图表 12 互联网诊疗中各环节数字化服务及相应数字化服务结果 18图表 13 平台运用数字化技术匹配来访者与咨询师两端的过程 19图表 14 欧美国家心理咨询师职业资格认证规定 19图表
9、15 药物治疗与心理咨询不同之处对比 21图表 16 按照心理问题严重程度不同所需不同的心理服务类型 24图表 17 数字疗法类产品中消费级、医疗级产品对比 25图表 18 toC数字化产品的用户漏斗 26图表 19 消费级数字化产品toC和toB模式部分维度对比 27图表 20 消费级数字化产品提升有效性的基础与关键点 29图表 21 暂停实验室“情绪EBP”产品要素 37图表 22 心景科技的心理健康DTx训练系统 38图表 23 Modern Health员工心理健康服务的多维度效果统计 39图表 24 美国游泳运动员迈克尔菲尔普斯分享使用Talk space的经历 40图表目录第一章
10、数字化为心理健康服务铸造新模式、新工具01图表 1 心理健康服务领域职业人员盘点06传统心理健康服务资源不充足、分布不均衡。一直以来,心理健康服务行业由于供需不平衡、服务缺乏标准性、患者认知不足等因素,存在可及性差、治疗依从性差及诊疗有效性不如人意等痛点。据2018年发布的中国城镇居民心理健康白皮书数据显示,我国16.1%的人口(近2.3亿人)存在不同程度心理问题。同年相关数据统计,超2亿存在心理问题的人群中,焦虑症、抑郁症发病率最高,分别高达4.98%和3.59%,是精神科门诊中占比最大的病种。近年来,这一数据有明显攀升的趋势。以抑郁症为例,据2021年中国科学院发布的中国国民心理健康发展报
11、告2019-2020显示,全国抑郁症人群平均为17%左右(其中,东部地区为13.4%,东北地区为12.4%,中部地区为20.6%,西部地区为20.1%)。在我国心理问题人群越来越庞大的同时,心理健康服务资源的短缺也日益加剧。目前,国内心理健康服务的职业人员包括精神科医生、心理咨询师和心理治疗师。据2022年6月国家卫健委召开的新闻发布会公开的最新数据,我国目前拥有精神卫生医疗机构5936家,精神科职业注册医生超过5万人,心理治疗师不足1万人。2017年,人力资源与社会保障部取消了心理咨询师认证,15年间大约有110万人获得该证。值得一提的是,虽然精神卫生机构及精神科医生数量较2010年分别增加
12、了204%及144%,但目前我国每10万人平均拥有精神科医师不足4人,与国际标准还有一定差距。同时,虽然心理咨询师有上百万人,但实际上仅有不足10万人从事心理咨询行业的专职或兼职工作。依照世界卫生组织“每千人拥有一个心理咨询师是健康社会的平衡点”的建议,我国至少需要140万名心理咨询师,缺口巨大。我国心理健康服务资源除了匮乏以外,还存在分布不均的情况,主要分布在省级和市级,基层十分匮乏。传统心理健康服务可及性、有效性欠佳。心理健康服务是指运用心理学及医学的理论和方法预防和减少各类由心理问题引起的情绪、思维或行为障碍,包括教育与预防、心理评估、心理咨询、药物治疗及其它干预措施。传统的心理健康服务
13、受限于人们的认知和可用的技术与资源,覆盖人群有限且效果不尽人意。需要心理健康服务的人群依照心理问题严重程度,可分为一般心理问题、严重心理问题、疑似神经症和心理障碍(或精神障碍)。以往由于大众对心理健康的认知和重视程度有限,只有当心理问题发展到严重1.1 数字化为提升可及性、有效性而生资料来源:动脉网 职业人员认定部门处方和诊断主要工作地点对标人群主要提供服务群体数量精神科医生国家医学考试中心有权医院药物治疗物理治严重心理问题、心理障碍、精神病疗超5万心理咨询师人力资源与社会保障部无权企业、学校、咨询机构、咨询工作室等一般心理问题、严重心理问题、心理障碍心理咨询等心理干预方式约110万心理治疗师
14、人力资源与社会保障部国家卫生健康委员会无权医院一般心理问题、严重心理问题、心理障碍心理咨询等心理干预方式不足1万阶段,对正常生活造成严重影响,如无法正常社交或有轻生倾向时才会寻求心理健康服务。此外,由于传统治疗干预手段的缺乏,这类心理问题的干预大多以药物为主,与所有慢病管理的痛点相同。接受药物治疗的患者由于难以找到个性化用药方案、服药依从性较差等原因,治疗效果不尽人意。需要心理健康服务的人群依照心理问题严重程度,可分为一般心理问题、严重心理问题、疑似神经症和心理障碍(或精神障碍)。以往由于大众对心理健康的认知和重视程度有限,只有当心理问题发展到严重阶段,对正常生活造成严重影响,如无法正常社交或
15、有轻生倾向时才会寻求心理健康服务。此外,由于传统治疗干预手段的缺乏,这类心理问题的干预大多以药物为主,与所有慢病管理的痛点相同。接受药物治疗的患者由于难以找到个性化用药方案、服药依从性较差等原因,治疗效果不尽人意。随着经济的快速发展,心理健康服务可及性、有效性欠佳的痛点日益明显。从需求端来看,一方面,快节奏、高压力的现代经济社会催生了更多心理问题,且心理问题从儿童青少年到老年贯穿整个生命周期,需求群体庞大;另一方面,随着政策及市场的教育,更多拥有不同程度心理问题的人愿意寻求心理健康服务的帮助,加之新冠疫情的催化,心理健康服务的需求量剧增,但供给端服务能力的成长速度却远没有需求增长的速度快。专家
16、方面,如上所述,心理健康服务的专业人员不足。诊疗技术方面,对于各类心理问题行之有效的方式也十分欠缺。数字化为提升心理健康服务可及性、有效性而生。在此背景下,数字化应需来到心理健康服务领域,并开启了其不可逆的加速发展之路。数字化心理健康服务是指基于互联网、大数据、人工智能和VR等技术,在心理健康的预防与教育、筛查、评估、干预和治疗等服务环节提供新的服务模式及新的服务工具,从而让有限的心理和医学资源能覆盖更多的人群,并获得更有效的服务结果。图表 2 国家层面近年来关于心理健康的相关政策盘点政策对心理健康重视度不断攀升。近年来,政策端频频发文,覆盖了心理卫生服务的意见指导、具体落地和后期的持续推广,
17、指出要建立和完善心理健康教育、心理热线服务、心理评估、心理咨询、心理治疗及精神科治疗等衔接合作的心理危机干预和心理援助服务模式。1.2政策与资本双驱动,众多企业涌入数字化心理健康赛道时间文件名称发文单位主要内容2018年11月全国社会心理服务体系建设试点工作方案国家卫健委、中央政法委、中宣部等十部委建立心理健康机构、社会心理服务机构、学校心理咨询中心、精神卫生医疗机构、社会工作服务机构、心理健康自愿组织的合作机制,形成连续性的服务链条,实现共同发展。2019年7月健康中国行动(2019-2030)健康中国行动推进委员会建立和完善心理健康教育、心理热线服务、心理评估、心理咨询、心理治疗、精神科治
18、疗等衔接合作的心理危机干预和心理援助服务模式。提出到2022年和2030年,居民心理健康素养水平提升到20%和30%。2020年1月新型冠状病毒感染的肺炎疫情紧急心理危机干预指导原则国务院疫情联防联控机制将心理危机干预纳入疫情防控整体部署。2020年2月关于开展线上服务进一步加强湖北疫情防控工作的通知国务院开展心理援助服务。07资料来源:动脉橙数据库 推进委员会机干预和心理援助服务模式。提出到2022年和2030年,居民心理健康素养水平提升到20%和30%。2020年1月新型冠状病毒感染的肺炎疫情紧急心理危机干预指导原则国务院疫情联防联控机制将心理危机干预纳入疫情防控整体部署。2020年2月关
19、于开展线上服务进一步加强湖北疫情防控工作的通知国务院开展心理援助服务。2020年2月关于设立应对疫情心理援助热线的通知国务院疫情联防联控机制要求各地要在原有心理援助热线的基础上设立应对疫情心理援助热线,每条热线至少开通2个席位,结合本体公众需求提供24小时免费心理服务。2020年3月关于新冠疫情心理疏导工作方案的通知国家卫健委要求有关部门根据重点人群特点和心理服务需求,提供关心关爱、社会支持、心理疏导等服务,必要时请精神科医师会诊或转介至精神卫生医疗机构就诊。2020年3月关于加强应对新冠肺炎疫情工作中心理援助与社会工作服务的通知国家卫健委、民政局提出要将心理援助与社会工作服务纳入疫情防控的整
20、体部署。2020年4月新冠肺炎患者、隔离人员及家属心理疏导和社会工作服务方案国家卫健委、民政局以社区为主要阵地,建立心理疏导和社会工作服务网络,并提供了6种针对性的服务要点。2020年4月关于印发入境人员心理疏导和社会工作服务方案的通知国家卫健委等七部委通过开展新冠肺炎防控和心理知识宣传,以及相关政策解读,减轻因认知不足、环境不适所致负性情绪;利用互联网和热线等平台为入境人员提供线上心理疏导和社会工作服务。2020年4月全国社会心理服务体系建设试点2020年重点工作任务及增设试点的通知国家卫健委等十部委50%以上的村要设立心理咨询室,20%以上医院需要开设精神心理门诊,并增设武汉为全国社会心理
21、服务体系建设新试点区域。2020年7月国家卫生健康委关于全面推进社区医院建设工作的通知国家卫健委鼓励结合群众需求建设特色科室,有条件的可设立心理咨询门诊。2020年9月新冠肺炎疫情防控常态化下治愈患者心理疏导工作国家卫健委办公厅方案强调各地区要将治愈患者心理疏导纳入疫情防控整体部署,将心理疏导工作与其它防控措施同步实施。2020年9月探索抑郁症防治特色服务工作方案国家卫健委办公厅建立健全包括精神科医师、心理治疗师、心理咨询师、社工等在内的专业化心理危机干预等团队。到2022年在试点地区初步形成全民关注精神健康、支持和参与抑郁症防治工作的社会氛围。2020年10月关于加强和完善精神专科医疗服务意
22、见的通知国家卫健委、国家发改委、教育部等七部委面向基层开展心理咨询、心理康复等服务,补齐基层精神专科医疗资源短板。加强精神专科医疗服务体系建设,提升精神专科医疗服务能力,增加精神科医师数量,优化精神科专业技术人员结构。2020年11月关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议中共中央坚持中西医并重,大力发展中医药事业。提升健康教育、慢病管理和残疾康复服务质量,重视心理卫生和心理健康。2021年3月关于印发全国社会心理服务体系建设试点2021年重点工作任务的通知国家卫健委、中央政法委、教育部等九部委要求辖区100%精神专科医院设立心理门诊,40%的二级以上综合医院开设精神
23、(心理)科门诊,提升医疗机构心理健康服务能力。2021年11月关于进一步落实青少年抑郁症防治措施的提案教育部将抑郁症筛查纳入学生健康体检内容,建立学生心理健康档案,评估学生心理健康状况,对测评结果异常的学生给予重点关注。08健康中国行动(2019-2030年)将促进心理健康作为15项专项行动之一,提出2022年和2030年,居民心理健康素养水平提升到20%和30%;焦虑障碍、抑郁症、失眠障碍患病率上升趋势减缓等目标。此外,全国社会心理服务体系建设试点2020年重点工作任务及增设试点的通知将武汉列为全国社会心理服务体系建设新试点区域,并要求50%以上的村要设立心理咨询室,20%以上医院需要开设精
24、神心理门诊;关于印发全国社会心理服务体系建设试点2021年重点工作任务的通知进一步提升目标,要求辖区100%精神专科医院设立心理门诊,40%的二级以上综合医院开设精神(心理)科门诊。此外,在政策引导下,部分地区已经开启了将心理治疗费用纳入医保的探索。北京市海淀区在2016年启动了心理卫生服务活动,为首批34家社区卫生服务中心授牌成立心理咨询室,将相关服务纳入医保。2021年8月,广东省医保正式开始报销心理治疗项目,心理治疗诊疗项目被纳入广州社保普通门诊,三级医院每次报销200元,二级医院每次报销180元,一级医院每次报销160元,成为全国首个将心理治疗纳入医保的省份。图表 3 国家层面近年来促
25、进数字化心理健康服务发展的相关政策盘点09时间文件名称发文单位主要内容2020年3月关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见国家医保局国家卫健委明确常见病、慢性病患者在互联网医疗机构复诊可依规进行医保报销。2020年4月关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案国家发展改革委中央网信办在卫生健康领域探索推进互联网医疗医保首诊制和预约分诊制,开展互联支付标准、药品网销、分级诊疗、远程会诊、多点执业等改革试点、实践探索和应用推广。2020年7月关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见国家发展改革委中央网信办等13部委积极发展互联网医疗,提出以互联网优
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