2022年中国厨卫电器&小家电市场年度简报.pdf

2022中国厨小电市场年度简报GfK中怡康 厨小事业部2023年1月目录 Part 1宏观环境简析及家电大盘复盘 Part 2厨电市场回顾与重点品类盘点 Part 3小电市场回顾与重点品类盘点 Part 4厨小市场未来预测及发展趋势 GfK012022年回顾与盘点22年厨小重点品类市场表现2022年宏观环境简析及家电大盘复盘3.24.917.117.723.0英国日本欧盟中国美国2021 Top5 GDP国家/地区(Trillion USD/Growth)5.68.15.31.77.5中国经济发展进入“新常态”14.2 9.7 9.4 10.6 9.6 7.9 7.8 7.4 7.0 6.8 6.9 6.7 6.0 2.2 8.1 3.0 2007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022中国GDP增速趋势（Growth%）中国成为世界第二大经济体，与其他经济体之间的关系变得更复杂，全球化随之更为复杂庞大的经济体量也意味着中国将告别高速增长期，中国政府经济工作方向也从高速向高质转变数据来源：2021 IMF 公开数据及国家统计局公开数据-4-居民消费占居民支出比例变化情况城镇居民居民消费投资储蓄意愿72%72%72%71%70%70%66%61%65%66%69%62%64%67%56%58%60%62%64%66%68%70%72%74%05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,0002014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 21Q1 21H1 21Q3 2021 22Q1 22H1 2022全国人均可支配收入（元）全国人均消费（元）支出比例0%20%40%60%80%100%18Q118Q319Q119Q320Q120Q321Q121Q322Q122Q3消费储蓄投资数据来源：国家统计局&中国人民银行居民消费力度处于低谷，消费增速不及收入，储蓄情绪高涨-5-4,800 5,215 6,270 6,814 6,375 7,450 7,286 7,558 7,891 9,103 9,280 8,982 8,102 8,548 7,999 9.8%8.7%20.2%8.7%-6.4%16.9%-2.2%3.7%4.4%15.4%2.0%-3.2%-9.8%5.3%-6.4%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%02,0004,0006,0008,00010,0002008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年纯家电（亿元）同比增长率6878 6321 6095 5877 6118 5833 5321 4125 4350 3618 572 947 1463 2014 2985 3447 3661 3977 4198 4381 9.8%8.7%20.2%8.7%-6.4%16.9%-2.2%3.7%4.4%15.4%2.0%-3.2%-9.8%5.3%-6.4%线下线上家电下乡、节能惠民、以旧换新房地产行业带动存量震荡历年中国家电市场规模及增长在不确定性较高的大环境下，2022年家电规模走入存量时代数据来源：GfK中怡康测算-6-线上渠道对家电零售的贡献度首超50%50%49%49%55%48%50%53%45%47%52%37%35%41%75%77%82%51%51%45%52%50%47%55%53%48%63%65%59%25%23%18%202020212022202020212022202020212022202020212022202020212022OnlineOffline20192019-20222022年 家电整体及各细分行业分渠道占比（额）家电（不含3C）黑电白电厨卫生活55%55%为整体家电线上比重，其中生活小电线上占比超8成数据来源：GfK中怡康测算-7-在传统电商流量遭遇挑战同时，社交电商依靠社交裂变收割新流量-8-90%86%85%77%79%87%78%77%80%79%82%78%10%14%15%23%21%13%22%23%20%21%18%22%M1M2M3M4M5M6M7M8M9M10M11M12传统电商社交电商2022年厨小传统电商VS社交电商零售量占比变化2022年厨小家电社交电商:223亿元，8703万台59.628.221.116.916.111.211.110.06.56.05.35.34.33.62.9吸尘器料理机电动剃须刀空气炸锅美发系列电风扇净水系列电饭煲热水器油烟机电暖器电熨斗燃气灶煮水系列电压力锅数据来源：GfK中怡康社交电商平台零售监测2022年厨小社交电商TOP产品/亿元 GfK022022年回顾与盘点22年厨小重点品类市场表现2022年市场厨电市场回顾与重点品类盘点集成灶/洗碗机等新兴厨电规模微降，而多数厨卫产品呈现两位数下降-10-2022年 厨卫家电主要品类全渠道零售额及增长率注微蒸烤产品含微波炉、蒸汽炉、电烤箱数据来源：GfK中怡康测算259.0 16.5 8.9 7.2 325.1 270.0 264.6 230.0 214.6 95.4 78.6 47.6 37.6-2.9%-1.7%-25.8%36.5%-14.8%-17.6%-16.4%-11.1%-12.5%0.1%-19.1%-0.9%-16.5%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%050100150200250300350集成灶集成烹饪中心水槽洗碗机集成洗碗机油烟机燃气热水器末端净水电储水热水器燃气灶洗碗机（台嵌独）微蒸烤嵌入式一体机消毒柜集成厨电专业厨电零售额（亿元）同比增长率烟灶：再次遭遇下滑危机，规模下滑至540亿元，洗牌加剧，锐减100+；技术创新成为主要驱动力，核心性能跨越增长规模滑坡，线上比重高升性能跨越式增长长尾品牌出局数据来源：GfK中怡康测算/零售监测-11-84%84%82%81%81%87%89%89%90%90%6596435905925290%20%40%60%80%100%50054058062066070020182019202020212022品牌集中度（线上前十）品牌集中度（线下前十）品牌数量（线上+线下）烟灶品牌数量及集中度变化（额）454 392 413 334 169 195 214 205 623 587 627 540 2019202020212022线下线上整体28%34%33%38%线上占比烟灶市场零售规模趋势（额：亿元）烟灶核心性能增长85.5%58.2%81.8%传统电商线下市场下沉市场烟机22m/min烟机50dB灶具5.0KW12.5%21.7%12.1%传统电商线下市场下沉市场61.7%41.3%32.4%传统电商线下市场下沉市场数据来源：GfK中怡康零售监测-12-44%29%54%30%43%40%27%5%27%5%15%4%21%48%15%57%41%54%4%4%1%1%12%1%5%1%2%202020222020202220212022传统电商线下市场下沉市场其他蒸烤独立款蒸烤消款蒸烤一体款电蒸箱款消毒柜款产品结构升级高性能成为共识大风量大火力大容积传统电商20m/min额份额：23.8%同比变化：+7.4%传统电商5.0KW额份额：54.0%同比变化：+17.3%传统电商60L额份额：89.1%同比变化：+12.4%探索多样性智能化集成灶：行业竞争集中产品结构调整，疫情期间转换明显，蒸烤类成为主角；22年成为高性能元年，对智能化潮流的追逐探索较为多元线下市场20m/min额份额：8.5%同比变化：+5.4%线下市场5.0KW额份额：27.9%同比变化：+12.3%线下市场60L额份额：77.5%同比变化：-1.7%洗碗机：优质品类表现远好于行业，产品结构以嵌入式为主体，多元探索加速，畅销倾向大容量产品-13-37 47 60 57 35 47 52 54 72 94 113 111 2019202020212022线下线上整体48%50%46%49%数据来源：GfK中怡康测算/零售监测17%8%1%28%32%4%3%8%12%45%46%76%86%79%77%7%5%19%11%13%8%9%202020222020202220212022传统电商线下市场下沉市场台式独立式嵌入式水槽式集成式线上规模总体稳定向上产品结构走向多元渠道型号品牌洗涤容量 产品类型 额份额均价传统电商SJ636X04JC西门子12嵌入式4.2%5860RX600S美的15独立式3.0%4313SJ43XB33KC西门子14嵌入式2.1%5791线下市场SJ558S06JC西门子12嵌入式7.2%11984SJ436B00QC西门子12嵌入式7.2%7486CDS15G33COLMO15嵌入式5.4%8506下沉市场P60美的15嵌入式21.5%5975P40美的13嵌入式8.5%3470SJ436B18PC西门子12嵌入式5.9%68912022年畅销产品产品类型变化市场规模走势产品结构走向多元热水器：规模下滑，渠道多元化，社交电商崛起，下沉市场大，渠道间产品格局差异大-14-57.1%45.8%27.6%40.9%48.5%72.0%2.0%5.1%0.4%0%20%40%60%80%100%线下市场传统电商下沉市场燃热电热太阳能电即热2022年下沉市场50亿元，同比增长42%2022年Q1-Q3，建材市场4.2亿元同比下降-27%建材市场数据来源：GfK中怡康10城零售监测，采用典型样本调查方法，覆盖10个城市125家MALL219亿元42.1%6.5亿元1.2%300亿元57.9%传统电商社交电商线下市场2022年热水器行业规模520亿元，下滑14.5%数据来源：GfK中怡康测算数据来源：GfK中怡康零售监测渠道产品结构差异大，下沉电热规模大零售额份额图标为零售额及零售额占比燃气热水器：渠道间产品格局及趋势差异明显，品牌格局多重力量焦灼，竞争趋于激烈，产品竞争下一站剑指静音-15-4.8%4.8%13.3%13.2%9.4%12.6%26.4%21.7%26.6%26.3%28.2%26.4%58.6%62.3%53.2%54.6%59.5%58.7%0%20%40%60%80%100%2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年线下市场传统电商下沉渠道其他161312燃热渠道之间产品结构显差异产品竞争下一站剑指静音数据来源：GfK中怡康零售监测线下市场（除建材）燃热畅销产品型号品牌零冷水上市年零售额份额 价格（元）JSQ31-VJSXA.O.史密斯零冷水20193.4%7449 JSQ31-ESCXA.O.史密斯2019 2.5%5424 JSQ31-CSCXA.O.史密斯2019 2.2%4624 JSQ31-16CR6SPU1卡萨帝零冷水2020 1.5%6973 GQ-16S2AFEX能率零冷水2021 1.2%5405 16CRS3UWU1卡萨帝零冷水2022 1.1%5270 JSQ26-CSCXA.O.史密斯2019 1.0%4141 RUS-16E56FRF林内2018 1.0%5633 JSQ31-16TR7SDU1海尔零冷水2020 0.9%4579 JSQ24-12K2万家乐2020 0.9%1651 传统电商燃热畅销产品型号品牌零冷水上市年零售额份额价格JSQ26-C05林内零冷水20182.2%2791 JSQ31-C05林内零冷水2018 2.1%3117 JSQ22-12HWA美的2014 1.8%791 JSQ22-12UTS海尔2019 1.6%796 RUS-16QD31林内零冷水2020 1.5%3514 JSQ31-16JM6海尔2019 1.4%1443 GQ-16E4AFEX能率2016 1.4%3460 JSQ31-16KL3U1海尔2021 1.2%2382 JSQ30-MK3美的2019 1.0%1395 JSLQ27-LS5W16万和零冷水2020 1.0%2104 电储水热水器：渠道间产品结构及趋势差异明显，多品牌协同作战趋势明显，行业高端下一主旋律小体积产品-16-3.0%2.8%9.9%12.1%3.0%3.5%17.3%15.1%19.5%18.9%16.0%17.4%60.3%65.0%49.7%48.3%70.9%67.0%12.5%11.6%12.8%12.1%8.1%10.9%0%20%40%60%80%100%2021年 2022年 2021年 2022年 2021年 2022年线下市场传统电商下沉渠道其他80L60L50L40L电储水热水器渠道间产品结构显差异行业高端下一主旋律短薄小体积产品线下市场（除建材）电储水热水器畅销产品型号品牌异型机 上市年零售额份额价格（元）EWH-60HGCA.O.史密斯异型2021 6.0%4700 EWH-80HGCA.O.史密斯异型2021 2.2%5107 CEH-50LPLS7LU1卡萨帝异型2021 2.1%4610 ES60H-J5(U1)海尔2020 2.0%1416 CEH-60CART3U1卡萨帝2021 1.9%3852 EWH-60HGAA.O.史密斯异型2021 1.9%6073 F60-F32DQ3美的2020 1.4%2537 50LPLS5L(U1)卡萨帝异型2020 1.3%4864 ES60H-A3S(2AU1)海尔2020 1.1%2374 CEWH-60K(B)A.O.史密斯2020 1.0%3537 传统电商电储水热水器畅销产品型号品牌异型机 上市年零售额份额价格（元）EC6001-PD3(U1)海尔20202.3%1049 E060-BA.O.史密斯2020 2.2%2359 EC5001-MC3U1海尔2021 1.5%982 EC6.6FA海尔2021 1.2%472 F5022-J7(HE)美的2021 1.2%860 F6032-JE3(HE)美的2021 1.1%1007 F40-15A3（HI）美的2017 1.1%642 LES40H-LT统帅2017 1.1%612 F6021-JA1美的2020 1.0%1043 EC5FA海尔2021 1.0%424 数据来源：GfK中怡康零售监测末端净水：净水需求趋弱，但不影响台式直饮机、管线机双星闪耀，颜值、通量、水效三线并进线上多个品类带动带动市场增长22.4%2022年线上市场额增速末端净水产品结构情况（额）多品类形态引领市场新风口颜值、通量、水效齐在线反渗透品类支撑2022净水需求下滑明显265亿元-16.4%2022年规模及增长20222022年线上传统电商市场厨下纯水机功能特征数据来源：GfK中怡康测算/零售监测（未包含社交电商）-17-台式直饮机管线机厨下纯水机60.9%6.0%3.5%1.6%87.7%88.4%6.0%5.6%2.3%3.9%2021202212.2%13.6%62.9%64.4%13.0%8.5%6.8%6.0%4.2%6.1%20212022管线机水龙头净水机厨下净水机厨下纯水机嵌入式直饮机立式直饮机台式直饮机大通量（600G600G）74%+超薄小体积量占比65%+一级水效60%+全包外观84%+GfK032022年回顾与盘点22年厨小重点品类市场表现2022年市场小电市场回顾与重点品类盘点全年厨房水料家电、个护和清洁类家电市场保持增长-19-137.8 49.435.916.513.375.992.028.322.97.35.1216.0 131.780.852.718.719.719.85.8115.9 101.1-1.3%-10.3%-17.6%-7.1%-4.2%2.4%13.5%34.1%12.1%28.1%-1.7%18.2%13.8%1.3%-22.2%-12.3%4.6%-31.1%24.2%13.0%19.5%-2.7%-12.8%-24.4%-12.0%-9.0%0.8%26.9%16.3%62.5%52.6%-5.5%18.8%-15.2%-1.2%-21.1%-16.8%0.2%-36.1%39.6%13.5%23.3%-60%-40%-20%0%20%40%60%80%050100150200250电饭煲电压力锅电磁炉电饼铛电炖锅煮水系列搅拌机咖啡机豆浆机榨汁机厨师机普通吸尘器机器人吸尘器电暖器空气净化器加湿器抽湿机挂烫机蒸汽电熨斗美发系列电动剃须刀零售额/亿元零售额同比增长零售量同比增长烹饪类水料类清洁类环电类熨烫类个护类2022年小家电各品类市场规模及增长数据来源：GfK中怡康测算（测算包含社交电商）清洁电器：产品创新与渠道多元成为清洁电器逆势增长双驱动，其中扫地机器人和洗地机以自清洁技术夯实双寡市场地位，布艺清洁机异军突起渠道多元化，社交比重快速提升创新带动细分品类亮点多19.3%2022年线上市场社交比重20222022年清洁电器市场产品结构情况（额）规模大、品类多、增长快社交渠道比重提升不同渠道品类分布差异大保持两位数增长348亿元+16.5%2022年规模及增长41.7%26.0%23.7%30.7%54.6%39.1%16.7%6.1%29.3%5.3%12.1%1.3%1.0%0.1%1.6%0.9%0.0%0.6%0.1%4.0%传统电商社交电商线下市场其它电动拖把蒸汽拖把蒸汽清洁机微型立式布艺清洁机卧式桶式除螨仪手持推杆式洗地机扫地机器人20222022年线上市场传统VSVS社交比重对比（额）35.4%29.9%16.9%13.0%10.9%8.0%6.6%3.0%2.4%1.7%64.6%70.1%83.1%87.0%89.1%92.0%93.4%97.0%97.6%98.3%除螨仪洗地机微型扫地机器人蒸汽清洁机手持推杆布艺清洁机立式卧式桶式社交电商传统电商数据来源：GfK中怡康测算/零售监测（测算包含社交电商）扫地机器人发展稳洗地机增长快布艺清洁机增速猛-20-85.7%46.6%15.7%11.9%40.2%36.7%5.9%2.1%0.0%7.2%45.5%202020212022单机自清洁自集尘全能型基站模式主导87.4%71.1%49.3%26.4%13.9%10.2%25.0%32.9%25.4%21.0%14.3%37.5%49.7%0.2%0.4%3.4%10.7%15.4%20152016201720182019随机路径规划LDSVSLAM导航模式主导6%82%12%线下传统电商社交电商扫地机器人：科技属性促使市场发展过程技术不断快速迭代，全能型基站产品成为市场主流高端市场快速支撑销额高增全能型产品发展势不可挡扫地机器人发展过程技术不断快速迭代2022年规模及增长额增量减趋势不变仍以传统电商平台为主导数据来源：GfK中怡康测算/零售监测（测算包含社交电商）-15.2%410万台+13.8%132亿元线上传统电商市场新品贡献率（额）50%64.3%25.9%8.1%1.7%55.9%24.9%17.0%2.2%全能型自清洁单机自集尘额比重量比重20222022年新品市场产品结构20222022年传统电商市场产品结构情况（额）-21-洗地机：新品牌、新卖点、新技术持续涌入，其压制扫机器人取代手持推杆的发展势头不减市场竞争白热化120+2022年线上参与品牌251款2022年线上上新数量线上传统电商市场分价格段变化（额）跃居清洁电器市场第二大品类市场活力十足，多场景化是发展趋势5.5%8.7%6.9%12.2%19.2%22.8%22.9%20.2%21.3%13.6%15.0%8.1%8.7%9.2%2021220225000+5000-4500-4000-3500-3000-2500-2000-整体均价下移，市场向两头延申2022年规模及增长127亿元+64.5%三年市场规模破百亿线上传统电商市场新品贡献率（额）45%全屋深度精细化清洁洗地机产品的多场景化创新是未来必然发展趋势社交比重高达26%12%63%26%线下传统电商社交电商数据来源：GfK中怡康测算/零售监测（测算包含社交电商）2022年市场均价30014.5%-22-空气净化器：整体市场延续低迷，高效除醛型产品权重快速提高，智能化程度再次拉升市场延续低迷态势智能化渗透率再提升成交均价小幅提升数据来源：GfK中怡康零售监测（测算包含社交电商）-23-71.3%62.7%20222021线上传统电商市场成交价格分布7.4%5.8%11.4%9.7%10.1%12.6%12.5%11.5%7.3%6.9%9.6%9.6%14.3%13.9%13.8%14.5%7.4%9.3%6.1%6.4%2021220227000+7000-6000-4500-3500-2500-2000-1500-1000-600-2022年规模及增长53亿元-22.2%空净市场整体延续低迷市场玩家大幅减少线上传统电商市场智能占比（额）高效除醛品类超四成17.4%4.3%14.9%12.6%7.6%14.1%25.3%26.0%10.3%10.9%17.7%19.7%6.7%12.4%20212022500+500-400-300-200-100-非除醛甲醛CADR线上传统电商市场产品构成279个品牌2022419个品牌20211,686 1,723 传统厨小电：厨房小家电生命周期已步入成熟阶段，技术升级遇瓶颈，市场增长进入低迷期传统烹饪市场已进步成熟期整体社交比重达11%量额双降成常态2022年规模及增长253亿元-6.3%市场疫后持续低迷电饭煲仍是烹饪刚需（额：亿元）数据来源：GfK中怡康测算/零售监测（测算包含社交电商）-24-20222022年线上市场传统VSVS社交比重对比（额）13.7%9.9%3.9%13.4%11.1%86.3%90.1%96.1%86.6%88.9%电饭煲电压力锅电磁炉电饼铛电炖锅社交电商传统电商品类额同比量同比电饭煲-1.3%-2.7%电压力锅-10.3%-12.8%电磁炉-17.6%-24.4%电饼铛-7.1%-12.0%电炖锅-4.2%-9.0%13849361613电饭煲电压力锅电磁炉电饼铛电炖锅新兴厨小电：社交比重高、智能渗透率高、功能集成化，符合时代潮流的烹饪方式贴近消费者需求占烹饪市场比重超三成智能化渗透率高社交电商比重高数据来源：GfK中怡康零售监测（测算包含社交电商）-25-33%24.8%17.7%11.5%75.2%82.3%88.5%新兴厨小水料市场传统烹饪社交电商传统电商86.3%51.7%8.5%10.7%多功能料理机炒菜机器人空气炸锅传统烹饪类新兴厨小电快速崛起（传统电商市场比重）厨房小家电各品类社交电商额比重厨房小家电各品类智能占比用户人群更加广泛产品功能更加开源高效/便利/少污染功能集成化水料小家电：社交电商加持线上增长，而线下市场加速萎缩社交加持助力水料小电正增长线下依然保持较高溢价2022年水料社交渠道比重为14%2022年规模及增长233亿元+12.1%数据来源：GfK中怡康测算（测算包含社交电商）-26-2022年水料各渠道占比（额)25.9%22.5%17.2%5.7%4.7%1.8%65.3%60.2%76.8%91.9%83.6%84.4%8.8%17.3%6.0%2.5%11.7%13.7%豆浆机搅拌机榨汁机厨师机煮水系列咖啡机社交电商传统电商线下市场-29.5%23.5%-26.2%16.6%线下市场线上市场(含社交电商)零售量增长零售额增长2022年水料小家电分渠道增速3,597 174 2,538 578 932 626 1,528 120 1,297 435 256 263 1,723 75 724 333 237 164 咖啡机煮水系列厨师机榨汁机搅拌机豆浆机社交电商传统电商线下市场2022年水料各渠道均价个护小家电：社交电商填补线上增长，各渠道因品牌格局不同均价差异较大社交填补个护小电正增长线下依然保持较高溢价2022年个护社交渠道比重为17%2022年规模及增长217亿元+13.2%数据来源：GfK中怡康测算（测算包含社交电商）-27-2022年个护各渠道占比（额)13.9%20.9%76.1%67.8%10.0%11.3%美发系列电动剃须刀社交电商传统电商线下市场-21.3%19.4%-22.4%17.5%线下市场线上市场(含社交电商)零售量增长零售额增长2022年个护小家电分渠道增速415 291 181 190 140 148 美发系列电动剃须刀社交电商传统电商线下市场2022年个护各渠道均价 GfK0422年厨小重点品类市场表现厨小市场未来预测及发展趋势中央经济工作会议释放重要信号，用户端对2023年充满新期待-29-定调2023年！2022年中央经济工作会议关于扩大消费要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景。多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费关于平台经济要大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手关于房地产要确保房地产市场平稳发展，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作，满足行业合理融资需求，推动行业重组并购，有效防范化解优质头部房企风险关于吸引外资要推进高水平对外开放，提升贸易投资合作质量和水平。要扩大市场准入，加大现代服务业领域开放力度2022年12月小红书携手中国社会科学院社会学研究所、DT研究院发布2023小红书年度生活趋势：投入真实生活报告数据来源：公开信息预计2023年厨卫家电中集成灶、洗碗机有望延续增长-30-312.7 256.9 258.9 291.6 228.1 208.8 118.2 74.5 34.7 35.5 19.5-3.8%-4.9%-2.2%12.6%-0.8%-2.7%6.1%-0.6%-7.6%-3.3%-1.0%-10%-5%0%5%10%15%050100150200250300350油烟机燃气热水器净水（末端）集成灶储水式电热水器燃气灶洗碗机嵌入式厨电消毒柜饮水设备即热式电热水器零售额/亿元零售额同比增长2023年厨卫家电市场规模预测注：嵌入式产品含嵌入式蒸汽炉、嵌入式电烤箱和嵌入式一体机数据来源：GfK中怡康测算预计2023年厨房水料、清洁电器、个护小电有望保持较快增长-31-134.547.433.015.213.084.599.630.228.38.54.7394.979.247.918.419.819.66.2126.0106.5-2.4%-4.0%-7.9%-8.1%-2.3%10.0%8.3%6.6%23.1%16.3%-8.9%13.6%-1.9%-9.0%-1.5%0.7%-1.0%7.2%8.7%5.3%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%050100150200250300350400450电饭煲电压力锅电磁炉电饼铛电炖锅煮水系列搅拌机咖啡机豆浆机榨汁机厨师机吸尘器电暖器空气净化器加湿器抽湿机挂烫机蒸汽电熨斗美发系列电动剃须刀零售额/亿元零售额同比增长烹饪类水料类清洁类环电类熨烫类个护类2023年小家电各品类市场规模预测数据来源：GfK中怡康测算（测算包含社交电商）45%43%40%38%35%32%31%27%21%41%40%37%38%35%33%31%27%23%50%47%45%37%35%31%31%27%19%总体中端用户高端用户消费者对家电家居升级方向的偏好(%)高端,有品质的家居生活守护全家人的健康解放双手,提升生活家务效率全屋智能家居体验提升空间利用率美化家居环境更多乐趣体验购买品牌套系家居家电定制产品发展预判：健康和智能家电成为引领家电市场增长的主要因素从消费者对家电产品购买方向偏好上看,用户对品质感、守护家人健康,提升生活效率最为关注除此之外,智能家居,提升空间利用率,美化家居环境也是较受关注的内容基数：25001606894智能化健康化艺术化套系化A15.考虑未来购买家电,以下哪些是您在家居生活方面想着重提升的方向？（多选）-32-数据来源：GfK消费者跟踪调研报告329 377 362 317 316265150 216 198 226 29934843 59 72 94 1131118 10 14 34 7693175 123 91 83 685367 55 50 50 4538201720182019202020212022消毒柜空气净化器干衣机洗碗机吸尘器末端净水典型健康家电零售额规模品类规模/亿元同比增长杀菌型破壁料理机20.831.1%中高效除甲醛型空净16.38.7%除螨仪13.211.2%负离子吹风机54.17.0%一体机坐便器62.50.9%纯净型加湿器3.5-7.1%净化型除湿机5.5-6.1%脱糖电饭煲2.0-26.3%2022年传统电商健康型小电健康家电年销售额在过去五年扩容超百亿，小家电健康元素逐渐增多-33-数据来源：GfK中怡康测算/传统电商零售监测注：中高效除甲醛型空净指甲醛CADR值=300m3/h注：智能厨小家电指配备APP功能机型产品科技进步和消费需求升级的双驱动之下，智能化逐步成为品质家电的标配52.1亿元390亿元-14.0%15.9%线上线下-34-2022年智能厨小家电规模及同比增长数据来源：GfK中怡康线下渠道&传统电商平台零售监测71.3%62.1%48.1%47.6%44.6%43.7%42.7%35.2%34.1%27.8%27.5%27.0%19.4%18.8%18.2%空气净化器热泵热水器燃气热水器吸尘器电热水器嵌入式一体机洗碗机末端净水加湿器烹饪锅嵌入式电烤箱嵌入式电蒸箱电暖器电坐便器电饭煲2022年传统电商渠道主要厨小品类智能app比重（额）套系化成套风潮兴起，一线城市家庭套购意向明显72217652511563014543313会考虑不确定不会考虑一线新一线二线三线及以下是否会考虑成套家电？沉浸式实景体验，为消费者提供全部生活使用场景中的解决方案，满足消费者对家的所有期待，提升消费意愿。进一步可以联合家居家装品牌，提供一站式全屋整体解决方案。体验场景化统一的美学设计与更优的全场景互联体验(IoT)，将在设计与功能上满足消费者日益增长的需求。购物套系化线下零售重体验，场景化、套细化促发消费意愿-35-数据来源：GfK消费者跟踪调研报告与家装风格相吻合；或设计出彩,够气派外观经典高档,历经多年使用不过时中高端用户对产品材质、风格要求更高，经得起来考验的艺术化设计成为必然趋势风格诉求艺术艺术家参与设计,可视作艺术品欣赏契合经典“希望它的外观肯定是看起来比较新颖的,使用10年过后,你走到这个房间,都会觉得它不掉档；最主要的还是要和家里面的家居环境匹配。”李女士,33岁,北京材质诉求金属涂层石材面板玻璃镜面环保材质-36-数据来源：GfK中怡康消费者调研报告渠道发展预判：新一轮渠道变革的重心，下沉市场风风火火-37-2022W1-52 下沉渠道家电全品类销售额：546亿数据来源：GfK中怡康零售监测，覆盖天猫优品、苏宁零售云及部分县域商场。2021年5月,第七次人口普查中居住在乡村的人口为50979万人，占总人口数的36.1%；2022年前三季度，农村居民人均可支配收入14600元，实际增长4.3%；农村居民收入快速增长，为消费升级提供支撑门店：10000+门店：11000+门店：15000+门店：1200+门店：340+50.0 12.6 6.3 5.4 1.6 1.0 1.0 0.5 0.1 42.0%-3.8%23.4%-9.9%38.7%-0.9%44.8%-14.5%-4.2%-30%-10%10%30%50%0102030405060热水器油烟机燃气灶家用净水系统洗碗机电烤箱消毒柜饮水设备蒸汽炉零售额（亿元）零售额同比增长厨卫产品销售额:79亿